Prendas de Vestir de Vicuna

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Vestir de Vicua

Plan Operativo Exportador de Prendas de Alpaca

Diagnstico

Planes Operativos Exportador de Prendas de Vestir de Vicua

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I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Prendas de Vestir de Vicua

1. Competitividad de la Vicua


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Fundamentos de la Competitividad de la Vicua

El Plan Operativo de Exportacin de Prendas de Vestir de Vicua plantea la realizacin de un trabajo conjunto, articulado y consistente con toda la comunidad sectorial, para asumir el reto de exportar prendas de vicua hacia los principales mercados potenciales del mundo. Para ello lo fundamental es asumir un compromiso de trabajo conjunto entre toda las comunidades campesinas, as como un compromiso de apoyo decidido al sector por parte del gobierno y el sector privado, para fortalecer la competitividad sectorial. Esta visin sistmica parte de la premisa de que la competitividad de las unidades productivas y empresas involucradas en la cadena productiva de la vicua, depende de la posibilidad de acumular capital sistmico como resultado de la confluencia de un conjunto de capitales intangibles macroeconmicos, regionales y extra-regionales. Se entiende por Competitividad de la Vicua a la capacidad de cada unidad productiva y de la cadena productiva en su conjunto para competir de igual a igual, con las principales empresas productoras y exportadoras de prendas de pelos finos a escala mundial; en precio, calidad y servicio. Viene a ser la capacidad de producir y vender los productos ms demandados por el mercado mundial, con las caractersticas y condiciones ms demandadas (preferencias del consumidor), la mayor calidad y precios suficientemente baratos respecto a la competencia. El resultado natural de aumentar la competitividad de la vicua es iniciar exportaciones de prendas de vicua, llegango en el largo plazo a un ritmo mayor de crecimiento que las exportaciones mundiales de prendas de pelos finos.


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Principales Diferencia Genticas entre Camlidos SudamericanosEntre los camlidos sudamericanos, la vicua posee la fibra mas fina y suave, con un dimetro que bordea los 10 y 15 micras, llegando en algunos casos hasta 9 micras de dimetro. El peso del velln esquilado de cada vicua bordea los 200 gramos, en tanto el velln extrado de la alpaca y la llama alcanza los 1,6 y 1,7 kilos respectivamente.

Camlidos Silvestres Camlidos Silvestres

Camlidos Domsticos Camlidos Domsticos

Vicua Largo de la fibra: 2 - 4 cm Finura de la fibra: 10 - 15 micras Peso promedio del velln: 0,2 Kg.

Alpaca Largo de la fibra: 7 - 23 cm Finura de la fibra: 20 - 30 micras Peso promedio del velln: 1,6 Kg.

Guanaco Largo de la fibra: 3 4,5 cm Finura de la fibra: 15 - 19 micras Peso promedio del velln: 0,4 Kg.

Llama Largo de la fibra: 6 - 15 cm Finura de la fibra: 25 - 34 micras Peso promedio del velln: 1,7 Kg.


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La fibra de Vicua es la ms cotizada internacionalmenteEn el mercado mundial, la fibra de vicua es la mas cara, llegando a costar alrededor de US$ 850 el kilo de fibra, debido su elevada finura, suavidad y elasticidad, compitiendo con una serie de pelos finos, como el cashmere chino y el mohair los cuales slo llegan a costar US$ 75 y US$ 28 el kilo, respectivamente. De otro lado, en Australia se ha desarrollado una nueva fibra de lana de oveja merino, que tiene una finura de 12,5 micras, similar a la de vicua, cuyo precio internacional supera los US$ 800.Precios Internacionales de las Principales Fibras FinasUS$ / kilo Vicua Cashmere chino Mohair Camello baby Yak Alpaca baby Angora super fino 0 80,0 28,0 20,0 19,0 15,0 12,5 100 200 300 400 500 600 700 800 900 850,0

Caractersticas de Tops de Fibras de Pelos FinosFibra Vicua Alpaca Baby Alpaca Suri Alpaca Superfina Yak Cashmere Mohair Kid Mohair Young Mohair Adulto Finura (micrones) 10 -15 22,5 26,0 26,5 19 - 21 15 - 19 25,0 28,0 35,0 Precio Top (US$/Kg) 850 14,0 13,0 9,0 19,0 80,0 27,0 21,0 11,5 Aplicacin en Tejidos Punto Punto Plano Punto Punto Punto Punto Punto Plano y Plano y Plano y y y y y Plano plano Plano Plano Plano


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Per posee la mayor cantidad de VicuasEn el mundo se estima que existen alrededor de 205 mil vicuas, de los cuales el Per concentra el 68%, seguido por Chile (14,6%) y Argentina (11,2%). Sin embargo, estos ltimos no pueden comercializar parte de sus poblaciones de vicuas por estar en extincin. Comparada con la poblacin total camlidos sudamericanos, la poblacin de vicuas es muy reducida, representando apenas el 2,4% de dicho total, debido a que habita principalmente en estado silvestre y en regiones geogrficas escasamente pobladas, afectada por la caza furtiva.

Poblacin Mundial de Camlidos SudamericanosLlama 44,7% Guanaco 8,0%

Poblacin Mundial de Vicua por Pases

0,2% 5,8% 11,2% Vicua 2,4%

Ecuador Bolivia Argentina68,1%

14,6%

Chile Per

Alpaca 44,8%

Elaboracin: MAXIMIXE

Fuente: CONACS


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I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Prendas de Vicua

2. Cadena Productiva de Vicua


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Enfoque de Cadenas ProductivasSe entiende por Cadena Productiva a una concentracin sectorial o geogrfica de empresas y agentes que intervienen directa o indirectamente en un proceso productivo, desde la provisin de insumos y materias primas (relaciones hacia atrs), pasando por su transformacin, la gestin del conocimiento y la produccin de bienes intermedios y finales (relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercializacin (relaciones hacia delante). Adems de empresas, los agentes pareticipantes son proveedores de informacin y servicios, entidades pblicas, instituciones de asistencia tcnica, investigacin, capacitacin, financiamiento y comunicacin social, etc. Al trabajar bajo objetivos compartidos, todos estos agentes generan importantes economas externas, de aglomeracin y especializacin (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos especficos al sector). Esta concepcin sistmica del desarrollo de la competitividad es crucial para maximizar la efectividad de la asignacin de recursos, al hacer que las decisiones de los agentes no sean aisladas y aprovechen las sinergias que surgen del trabajo cooperativo. Desarrollar y consolidar redes de empresas y encadenamientos productivos que integren el aporte de pequeas, medianas y grandes empresas, permite aprovechar mejor las capacidades de cada quien y las sinergias del trabajo compartido, contribuyendo a maximizar el valor agregado al cliente. La eficiencia del conjunto es mayor a la de cada empresa aislada, debido a las externalidades que genera cada quien hacia los dems, por las siguientes razones: o La concentracin y estandarizacin de la oferta atrae ms clientes y facilita el acceso a mercados ms grandes. o La globalizacin de la oferta incentiva la especializacin y la divisin de trabajo, lo que eleva la productividad. o La fuerte interaccin entre productores, proveedores y usuarios induce un mayor aprendizaje productivo, tecnolgico, administrativo y de comercializacin. o La eficiencia compartida promueve la confianza y reputacin, lo que redunda en menores costos de transaccin.


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Cadena productiva de pequeas y medianas comunidades campesinas

Pequeas y Medianas Comunidades Campesinas Las pequeas y medianas comunidades campesinas comercializan la fibra de vicua a travs de la Sociedad Nacional de Vicua del Per (SNV), apoyadas en la Ley N 26496. Comunidad Comunidad Campesina Campesina Dicha ley, promulgada en 1995, otorga la propiedad y comercializacin de las vicuas y sus subproductos a las comunidades campesinas y dispone que la SNV sea la autorizada de comercializar dicha fibra bajo la marca Vicua-Per. Con ello, la SNV vende la fibra pre-decerdada o sucia a empresas textileras internacionales y/o locales mediante la firma de convenios. La mayor parte de la fibra se exporta, mientras que una pequea parte se utiliza para la realizacin de confecciones destinadas al mercado exterior, especialmente chalinas y chales.

Basado en la Ley N 26496

Sociedad Sociedad Nacional de Nacional de Vicua del Per Vicua del Per

Empresas Empresas Textiles yy Textiles Confecciones ConfeccionesPlanes Operativos Exportador de Prendas de Vestir de Vicua

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Cadenas productivas de grandes comunidades campesinas

Grandes Comunidades Campesinas

Comunidad Comunidad Campesina Campesina Basado en el Decreto Supremo N 053-2000-AG Empresas Empresas Textiles y Textiles y Confecciones Confecciones

En este caso, a partir del 2002 las grandes comunidades campesinas, agrupndose en asociaciones (empresas comunales y/o empresas asociativas), comercializan la fibra de vicua directamente con empresas internacionales y/o nacionales, basndose en el Decreto Supremo N 053-2000-AG. En dicho decreto promulgado en el 2000, se otorga la posibilidad de comercializar la fibra de la vicua a cualquier persona natural y/o jurdica, distinta a las comunidades campesinas, en cuya propiedad habiten vicuas. Con ello, las comunidades campesinas exportan la fibra pre-decerdada a empresas textileras internacionales y/o locales mediante la firma de contratos.


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Cadena tradicional de comercializacin de vicuaLas comunidades reciben apoyo de CONACS o de la Sociedad Nacional de la Vicua del Per Desembolso de US$ por la fibra

Comunidades Campesinas

Captura y Esquila

Acopio de Fibra

Sociedad Nacional De la Vicua

Predecerdado, descerdado de la fibra

Desembolso de US$ por la fibra CONACS (Registro Unico de la Vicua) Emisin de solicitudes para la comercializacin

INRENA (Permiso otorgado por el CITES )

Estas fases se realizan en el mercado exterior

Exportan fibra sucia o predecerdada

Otros SENASA, Cmara de Comercio, etc

Empresas Industriales Extranjeras

Consumidor Final

Confecciones

Transformacin de la fibra en telas


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Cadena alternativa de comercializacin de fibra de vicuaDesembolso de US$ por la fibra

Empresas Comunales, Empresas Asociativas y Propietarios Particulares

Captura y Esquila

Acopio de Fibra

Predecerdado, descerdado de la fibra

Reciben apoyo de ONGs

CONACS (Registro Unico de la Vicua)

Emisin de solicitudes para la comercializacin

INRENA (Permiso otorgado por el CITES )

Estas fases se realizan en el mercado exterior

Exportan fibra sucia o predecerdada

Otros SENASA, Cmara de Comercio, etc

Empresas Industriales Extranjeras

Consumidor Final

Confecciones

Transformacin de la fibra en telas


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Proceso de comercializacin de la fibra de vicuao El aprovechamiento de la fibra se inicia con la captura y esquila de la vicua, actividades realizadas por las comunidades campesinas entre los meses de mayo y noviembre de cada ao, con el apoyo de la Sociedad Nacional de la Vicua del Per (SNV) y el Consejo Nacional de Camlidos Sudamericanos (CONACS). o Representantes de la CONACS y las Comunidades Campesinas se renen a inicios de cada ao para establecer un cronograma de capturas. o Ante la dificultad de capturar las vicuas, se realizan faenas comunales en donde se instalan corrales con mallas de nylon, denominados mdulos. o Una vez capturadas las vicuas, se procede a liberar las vicuas que no sern esquiladas, como las cras y las vicuas esquilados el ao anterior. Cabe mencionar que las vicuas se esquilan cada dos aos. o Las vicuas son esquiladas por tcnicos y comuneros capacitados, para luego procede al acopio, limpieza, clasificacin y descerdado de fibra. o Finalmente la fibra, mayormente pre-decerdada, se exporta mediante la firma de convenios por parte la Sociedad Nacionales de la Vicua del Per o de manera directa por parte de algunas Comunidades Campesinas.


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Regulacin del comercio internacional de la vicuaEl comercio internacional de la vicua y sus derivados, por ser una especie silvestre protegida, es normado por el Convenio Andino de la Vicua (integrado por Chile, Ecuador, Argentina Bolivia y Per) y por la Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). El CITES clasifica las especies en apndices segn el grado de amenaza de extincin: En el Apndice I.- Figuran las especies que estn prohibidas de comercializar tras estar en peligro de extincin. No obstante, puede autorizar el comercio en condiciones excepcionales (investigacin cientfica). En el Apndice II.- Figuran las especies que no estn en amenaza de extincin, pero podran estarlo si no se controla su comercio, para lo cual la CITES concede un permiso de exportacin, si las autoridades locales competentes determinan que el comercio no ser perjudicial para la supervivencia de las especies en el medio silvestre. Para el caso peruano, a partir de 1994 las vicuas de todo el Per pasaron al apndice II, permitindose as a todas las comunidades campesinas poseedoras de vicuas comercializar su fibra. En similar situacin se encuentra Bolivia, mientras que Chile y Argentina solo puede comercializar con parte de sus poblaciones de vicuas.APNDICE I APNDICE I

Argentina.- Todas las poblaciones de vicuas, con excepcin de las poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones en estado de semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan Chile.- Todas las poblaciones de vicua, con excecin de la poblacin de la Primera Regin

APNDICE II APNDICE II

Argentina.- Slo las poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones en semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. Bolivia.- Toda la poblacin Chile.- Slo la poblacin de la Primera Regin. Per.- Toda la poblacin


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II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas de Vicua

1. Dinmica Productiva de la Vicua


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Poblacin de VicuasEntre 1953 y 1968 la poblacin de la vicua disminuy fuertemente (-97%), debido al aumento de la caza furtiva y la mayor preferencia de las comunidades por criar ganado domstico que por conservar las vicuas, dado que estas ltimas no les brindaban ningn tipo de beneficio. Con el establecimiento de la Reserva Nacional Pampa Galera en 1967, se inici el proceso de recuperacin de la vicua, tras encontrarse en una etapa de extincin. A partir de 1995, se aceler el incremento de la poblacin de vicuas, debido a que el estado aumento los esfuerzos por erradicar la caza furtiva y al mayor inters de las comunidades campesinas por conservar y proteger las vicuas, dado que el gobierno les otorgo la propiedad de dicha especie as como el derecho de aprovechar los beneficios de la comercializacin de fibras. Con ello, entre 1994 y 2002 la poblacin de vicuas se increment a una tasa anual de 11,4%, llegando a alcanzar en el 2002 las 161 mil vicuas.Evolucin en la Poblacin de la VicuaMiles de Unidades 300 250 200 150 100 50 0 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Se estableci la Reserva Nacional Pampa Galera La mayor prensencia del terrosrismo impidi controlar la caza furtiva. Incremento de la Caza Furtiva y la mayor preferencia por la crianza de ganados vacuno y ovino. El estado increment su rol de proteccin y se autoriz la formacin de rondas campesinas El gobierno otorg a las comunidades campesinas la propiedad de las vicuas

Fuente: Institute for Environmente and Development

Elaboracon: MAXIMIXE


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Distribucin regional de la poblacin de vicuaEn el Per, las vicuas se encuentran distribuida en 16 departamentos, siendo Ayacucho la regin con mayor cantidad de vicuas, tras la existencia de comunidades campesinas mas grandes y organizadas. Cabe destacar, que las poblaciones de vicuas en Pasco, Moquegua, Cajamarca, Hunuco y La Libertad no superan las 500 unidades por regin. En tanto, Puno posee la mayor cantidad de hectreas destinas a la crianza de vicuas, pese a ello tiene una menor cantidad promedio de vicuas por hectrea en comparacin a Ayacucho y Lima.Part. % del N de Vicua por DepartamentoResto Arequipa 3,5% 2,9%

Cuzco 3,3% Huancave. 7,4% Apurmac 8,5% Junn 9,7%

Ayacucho 34,3%

Lima 15,0%

Puno 15,4%

Fuente: CONACS


2002: N de Vicuas por DepartamentoN de Vicuas Ayacucho Puno Lima Junn Apurimac Huancavelica Cuzco Arequipa Ica Tacna Ancash Pasco Moquegua Cajamarca Hunuco La Libertad Total Fuente: CONACSPlanes Operativos Exportador de Prendas de Vestir de Vicua

Part. (% ) 34,3 15,4 15,0 9,7 8,5 7,4 3,3 2,9 1,2 0,9 0,6 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 100,0

Nmero Promedio de Vicuas por Hectrea0 70 73 14 86 53 41 18 14 6 28 5 1 9 2 510 2 1 24 140 210 280 350 420 490 560

55 152 24 724 24 153 15 575 13 682 11 941 5 268 4 607 1 981 1 519 910 457 391 306 68 34 160 768


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La Puna es la regin altitudinal por excelencia para la crianza de vicuaPoblacin de Vicuas por Departamento

La Vicua es el animal ms pequeo entre los camlidos sudamericanos. Vive en la regin Puna, entre los 3.200 y 4.600 metros sobre el nivel del mar. En dicha regin los pobladores se dedican a la ganadera y en menor medida a la agricultura, principalmente de subsistencia por las desfavorables condiciones climticas (heladas, granizos y nevadas). Esta limitante no permite que las comunidades campesinas realicen actividades de mayor valor agregado. La desertificacin es uno de los principales problemas de la regin, debido al sobre pastoreo y las inadecuadas prcticas de manejo de pastos naturales.

Tumbes Amazonas Piura

Loreto

Lambayeque Cajamarca La Libertad San Martn

Junn: * 11408 vicuas * 48 comunidades

Lima: * 17689 vicuas * 118 comunidades

Ancash

Hunuco Pasco

Ucayali

Cuzco: * 4209 vicuas * 81 comunidades

Huancavelica: * 8745 vicuas * 60 comunidades

Lima

Junn Madre de Dios

Huancavelica Ica

Cusco

Ayacucho

Apurimac Puno

Apurimac: * 11408 vicuas * 84 comunidades

Ica: * 1214 vicuas * 5 comunidadesArequipa

Ayacuho: * 40390 vicuas * 92 comunidades

Moquegua Tacna

Puno: * 18107 vicuas * 238 comunidades

Arequipa: * 3681 vicuas * 51 comunidades

Fuente: CONACS



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Las comunidades campesinas de Ayacucho son las que albergan a la mayor poblacin de vicuasLas comunidades altoandinas estn organizadas en comunidades campesinas. En el 2002 existen 841 comunidades campesinas poseedoras de vicuas, donde la mayora de habitantes viven en extrema pobreza. Por ello la comercializacin de la fibra significa una importante alternativa para salir de tal situacin. Puno concentra la mayor cantidad de comunidades campesinas (28,3%), las que poseen en promedio 104 vicuas por comunidad, densidad poblacional baja debido a que se trata de comunidades pequeas. En contraste, Ayacucho con 92 comunidades campesinas posee una densidad media de 599 vicuas por comunidad. Las comunidades de Ica, que son apenas 4, poseen en promedio 396 vicuas.2002: N de Comunidades Campesinas por DepartamentoN de Comun. Puno Lima Ayacucho Apurimac Cuzco Huancavelica Arequipa Junn Tacna Moquegua Ancash La Libertad Ica Pasco Cajamarca Hunuco Total Fuente: CONACSPlanes Operativos Exportador de Prendas de Vestir de Vicua

Part. (%) 28,3 14,0 10,9 10,0 9,6 7,1 6,1 5,7 3,1 1,8 1,2 1,0 0,6 0,4 0,1 0,1 100,04 26 58 65 0

Cantidad Promedio de Vicuas por Comunidad100 104 205 599 163 199 90 324 200 300 400 500 600 700

238 118 92 84 81 60 51 48 26 15 10 8 5 3 1 1 841

91 396 152 306 68 191


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Clasificacin de la Fibra de Vicua

Por su tamaoLa fibra de vicua se puede clasificar en en fibra larga, demandado principalmente para uso industrial especialmente para la elaboracin de tejidos planos, en tanto la fibra corta es usado principalmente para uso artesanal. o Fibra Larga Convencional: Comprende ms de 2cm. de longitud. Tipo A: 12 micras de dimetro Tipo B: 13 micras de dimetro o Fibra Corta: Menos de 2cm. de longitud y se obtiene de la fase de pre-decerdado

Por su condicinEl Per exporta principalmente fibra predescerdada, porque no cuenta con las maquinarias necesarias para obtener fibra descerdada

o Fibra Sucia: Se obtiene luego de la esquila del animal. o Fibra Pre-descerdada: se obtiene de eliminar todo resto de pelo o cerda, vegetales y todo tipo de material inerte. o Fibra descerdada: Se obtiene de eliminar por completo todo resto de pelo o cerda.


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Ayacucho concentra el 61% de la produccin de fibraCabe sealar, que de las 841 comunidades campesinas, alrededor del 190 se dedican a la produccin de fibras, mientras que las restantes se dedican a la conservacin, debido a poseer pequeas poblaciones de vicuas. Entre 1994 y 2002, la produccin de fibra sucia de vicua creci una tasa promedio anual de 22,2%, mientras que la poblacin de vicuas se expandi en 11,4%. Se estima que de 4,1 TM de fibra producida en el 2002 podran ser transformadas en confecciones en menos de un mes, reflejando la necesidad de la oferta de fibra, La produccin de fibra de vicua esta concentrada en Ayacucho y Junn, tras participar conjuntamente con el 78,1% del total de fibra producida. Pese a que Puno es la segunda principal poseedora de vicua en el 2002, slo produjo 193 kilos de fibra sucia de vicua, representando el 4,3% del total y reflejando la existencia de varias comunidades campesinas que no comercializan la fibra por tener pequeas poblaciones de vicuas. Es importante sealar, que para incrementar la oferta de fibra de vicua, es necesario incrementar la poblacin de vicuas mediante la difusin de las ventajas de comercializar productos derivados de la vicua y la erradicacin de la caza furtiva.Evolucin de la Produccin de Fibra Sucia de VicuaKilos 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1994(*) Estimados

Miles de Unidades 4 255 Produccin de Fibra Poblacin de Vicua 3 076 2 531 2 222 1 907 1 466 832 3 430 4 135 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1995* 1996* 1997 1998* 1999* 2000 2001 2002

2002: Part. % de la Produccin de Fibra por DepartamentoJunn Apurmac 4,8% 17,4% Puno 4,7% Huancavelica 4,3%

Lima 4,1% Arequipa 2,1% Ayacucho 60,7% Cuzco 1,9%

Fuente: CONACS


Fuente: CONACS



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La Sociedad Nacional de la Vicua concentra el 42% de la produccin de fibra de vicuaEn el 2002, la Sociedad Nacional de la Vicua concentr el 42% de la produccin total de fibra. Clasificadas por tipo de productor, las comunidades campesinas participaron con el 55,9% del total producido, mientras que el 33,8% la realizaron 11 empresas comunales. N de Productores de N de Productores de Fibra Fibra Part. % Part. % Produccin de Produccin de Fibra Fibra Part. % Part. % Produccin de Produccin de Fibra Fibra

Apoyadas en la Apoyadas en la Ley N 26496 Ley N 26496

190 Comunidades Campesinas

55,9% Sociedad Nacional de la Vicua 42%

11 Empresas Comunales

33,8% Otros 58%

Apoyadas en el Apoyadas en el Decreto Decreto Supremo N Supremo N 053-2000-AG 053-2000-AG

2 Empresas Asociativas

9,0%

13 Propietarios ParticularesPlanes Operativos Exportador de Prendas de Vestir de Vicua

1,3%22

II. Vocacin Exportadora Peruana en Prendas de Vicua

2. Performance Empresarial en Prendas de Pelo de Vicua


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Exportaciones peruanas de textiles y confecciones de pelo de vicuaLas exportaciones de productos derivados de la vicua se iniciaron en 1995, a raz que la CITES permiti a las comunidades campesinas comercializar dichos productos. Entre 1995 y el 2003, las exportaciones de textiles y confecciones crecieron a una tasa promedio anual de 7,7%, compuestas principalmente por textiles, que a su vez crecieron a una tasa promedio de 6,6%. Las exportaciones de textiles estn compuestas especialmente por fibras y menor medida por telas producidas por Incalpaca, mientras que las ventas externas de confecciones son bsicamente prendas planas (chalinas, chales y ruanas).2002: Exportaciones de Textiles de Pelo de Vicua por ProductoFibras de Vicua Telas de Vicua

95,4%

4,6%

Fuente: ADUANAS


Evolucin de las Exportaciones de Textiles y Confecciones de Pelo de VicuaMiles US$ 1400 1200 1000 809,8 800 600 400 200 0 1995(*) Estimado

Confecciones Textiles 1037,4 797,1 11%

1256,1 17%

1226,5 10%

778,7 659,0

680,0

38%

16%

83% 100% 84% 307,6 97% 91% 62% 89%

90%

97% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

Fuente: ADUANASPlanes Operativos Exportador de Prendas de Vestir de Vicua


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Alta concentracin en la exportacin de FibraLa Sociedad Nacional de la Vicua del Per (SNV), como institucin representante de todas las Asociaciones Regionales, firm tres Convenios con el Consorcio Internacional Vicua (IVC), mediante el cual se vende toda la fibra producida hasta el 2002. Por tal razn, hasta el 2001 la SNV fue la nica exportadora de fibra, mientras que en el 2002, la Sociedad Agrcola Inters Social Tupac Amar inici exportaciones de fibra sin intermediacin de la SNV, basndose en el decreto Supremo N 053-2000-AG, la cual le permite vender directamente los subproductos de la vicua. Similarmente, en el 2003 la Comunidad Campesina de Lucanas, la Asociacin de Criadores de Vicua de Tacna y la Cooperativa Chichausuri exportaron sus producciones de fibra de la campaa del 2002, sin intermediacin de la SNV.

Exportaciones de Textiles de Pelo de Vicua por EmpresaMiles US$ 1200 1000 800 680,0 600 400 100% 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 SAIS Tupac Amaru 2001 2002 2003 Sociedad Nacional de la Vicua del Per Asociacin de Criadores de la Vicua de Tacna Resto Comunidad Campesina de Lucanas 753,7 5% 710,2 600,6 10% 97% 84% 44% 638,4 29% 1053,7 11% 680,0 1107,9 7% 10% 10%

100%

297,3 95% 100% 90%

97%

Fuente: ADUANAS



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Exportaciones de textiles concentradas en ItaliaEvolucin de las Exportaciones de Textiles de Pelo de Vicua por Pases de DestinoMiles US$ 1050 900 750 600 450 300 150 0 1995 1996 Italia 1997 1998 EEUU 1999 2000 2001 Resto 2002 100% 100% 297 95% 99% 100% 97% 97% 680 680 601 1054

754 638

710

95%

Las exportaciones de textiles de vicua se exportan principalmente hacia Italia, tras el convenio firmado con el Consorcio Internacional de la Vicua, la cual esta conformada por dos empresas italianas y una extranjera. Sin embargo, a partir del 2003 las exportaciones se orientaron a mercados distintos, debido a que la SNV firm convenios con empresas de Europa y Asia.

Fuente: ADUANAS


Precio de exportacin de fibra por debajo de la cotizacin internacionalVolmen y Precio Promedio de Exportacin Fibra de Vicua (US$ / Kilo)US$ / Kilo Kilos 3500 Precio Promedio Volmen 396 400 300 200 100 0 1995(*) Estimado

El precio pactado en los convenios con el Consorcio Italiano-Peruano (entre US$ 300 y US$ 400 el kilo) estuvo por debajo del precio del mercado internacional, que llega alcanzar los US$ 800 el kilo de fibra decerdada. Entre 1995 y el 2001, el precio promedio de exportacin de la fibra de vicua se contrajo ligeramente, en tanto, en el 2002 se recuper, al ubicarse en US$ 374 el kilo.

600 500

518

3000 374 308 363 2500 2000 1500 1000 500 0

349

308

308

221

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003 *

Fuente: ADUANAS



26

Incalpaca es la principal exportadora confecciones de vicuaEntre 1996 y 2003, las espordicas exportaciones de prendas de vestir de pelo de vicua no superaron los US$ 400 mil por ao, debido a que no existe una oferta sostenida de fibra y a la falta de capacidad de diseo y moda para elaborar prendas de elevada calidad. Incalpaca, que integra el Consorcio Internacional de la Vicua, es la nica exportadora de prendas de pelo vicua, compuestas especialmente por prendas planas, como chales, chalinas y ruanas. Las exportaciones de prendas de vicua slo representan el 1,2% del total de prendas de lana y/o pelos finos, debido a que no existe una oferta sostenible de fibra de vicua que permita exportar con mayor frecuencia. Cabe resaltar, que las 4,1 TM de fibra producidas en Per podran transformarse en prendas en menos de un mes.2002: Exportaciones de Prendas de Vestir de Lana y Pelos FinosExportaciones de Pelo de Vicua 1,2%

Evolucin de las Exportaciones de Prendas de Vestir de Pelo de Vicua por Pases de DestinoMiles US$ 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1996(*) Estimado

EEUU Alemania

Japn Resto

399 12%

211 10% 130 58 48% 1999 2000 81% 87 100% 10 1997 25 1998 77% 53% 32% 119 41% 19% 41% 2001 2002 2003*

Fuente: ADUANAS


Evolucin de las Exportaciones de Prendas de Vestir de Pelo de Vicua por Tipo de ProductoMiles US$ 400 350 300 250 200 150 100 130 58 10 1996 1997 25 100% 1998 75% 1999 2000 Mantas 87 69% 75% 2001 2002 67% 2003* 99% 211 31% 119 399

98,8%

50 0

100%

Chalinas, chales y ruanas

Suteres

Fuente: ADUANAS


(*) Estimado

Fuente: Mincetur



27

III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Vicua

1. Demanda de Prendas de de Lana y/o Pelos Finos


28

Principales mercados de destino de prendas de tejido de punto de lana y/o pelos finosDinmica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Punto de Lana y/oPelos Finos25,0 EEUU 20,0 Part. Prom. 98/01 (%) Japn 15,0 Hong Kong 10,0 Alemania Francia 5,0 Holanda Mxico 0,0 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 Crec. Promedio Total = 0.3% % Crec. Prom. 98/01 (Var. %) Hungra

Reino Unido Italia

EEUU es el principal demandante de prendas de vestir de tejido de punto de lanas y/o pelos finos, al concentrar el 20% del total. Destacan por su dinamismo, la demanda de Hungra, Mxico, China y Espaa, pese a tener baja participacin.

3,0 2,5 Part. Prom. 98/01 (%) 2,0 Austria 1,5 Dinamarca 1,0 0,5 0,0 -15 -10 -5 Noruega Australia Suecia Grecia Tnez Macao 0 5 10 15 Croacia 20 25 Canad Portugal Corea Irlanda Blgica - Luxemburgo Suiza Espaa

China

Crec. Prom. 98/01 (Var. %)


Fuente: COMTRADE


29

Principales mercados de destino de prendas de tejido plano de lana y/o pelos finos

Dinmica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos

30,0 EEUU 25,0 Part. Prom. 98/01 (%) 20,0 15,0 10,0 5,0 Austria 0,0 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Crec. Promedio Total = -1.8% Alemania

Japn

Igualmente, EEUU es el principal demandante en este rubro (25%), seguido por Japn (17%). Dichos mercados vienen creciendo a una velocidad por encima del promedio. Espaa, Irlanda, Mxico y Portugal pese a ostentar una baja participacin, son los ms dinmicos.

Espaa China


7,0 6,0 Part. Prom. 98/01 (%) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 -8 -6 -4 Holanda Blgica Hong Kong Eslovenia

Francia Reino Unido Italia Suiza

Suecia Corea -2

Canad Portugal 0 2

Mxico

Irlanda

4

6



Fuente: COMTRADE


30

Nichos de mercado en EEUUEn el rubro de prendas de vestir de tejidos de punto de lanas y/o pelos finos, los consumidores de EEUU muestran una clara preferencia por las chompas, chalecos y cardigans, que en el 2001 concentr mas del 85%, principalmente por artculos importados de Hong Kong, Italia y China. Por su parte, los chales, pauelos y bufandas participaron con el 6,3% del total importado por EEUU. Para el caso de prendas de tejido plano de lana y/o pelos finos, los trajes para hombres son las prendas mas demandadas por el consumidor norteamericano, principalmente por los provenientes de Italia, que se caracterizan por la elevada calidad calidad.Importaciones de EEUU de Prendas de Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales ProveedoresEEUU Partida Nombre 2001 (Mill. US$) Part (%) Crec Prom 98/01 8,2 3,0 29,2 24,6 9,7 7,5 Proveedores (%) 1 2 3 Per

Prendas de Tejidos de Punto Todas 611010 611710 610210 611691 610451 Total General Sueteres, chalecos y cardigans Chales, pauelos de cuello, bufandas y art. similares Abrigos, chaquetas y capas para mujeres Guantes, mitones y manoplas Faldas y faldas pantaln para mujeres 1 344,3 1 143,6 84,9 41,1 14,7 12,3 100,0 85,1 6,3 3,1 1,1 0,9 Hong Kong (31.4%) Hong Kong (33.7%) China (42.7%) Hong Kong (30.0%) China (72.5%) Hong Kong (52.2%) Italia (15.6%) Italia (16.1%) Otros Asiticos (10.3%) Filipinas (9.5%) Filipinas (12.0%) Italia (14.1%) China (13.5) Tailandia (11.2%) Italia (9.6%) Turquia (7.9%) Italia (3.5%) China (9.5%) Per (0.5%) Per (0.5%) Per (0.3%) Per (0.2%) Per (0.7%) Per (1.1%)

Prendas de Tejidos Planos Todas Total General Trajes (ambos o ternos) para 620311 hombres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres 620331 de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para 620341 hombres de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres de 620431 lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones 620211 para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para 620461 mujeres de lana o pelo Faldas y pantaln, para mujeres de 620451 lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones 620111 para hombres, de lana o pelo fino Chales, pauelos de cuello, bufandas 621420 y velos de lana o pelo fino 620191 Anoraks, cazadoras para hombres de lana o pelo

2022,4 440,8 308,2 265,7 237,6 219,6 198,5 95,5 90,6 47,4 45,3

100,0 21,8 15,2 13,1 11,7 10,9 9,8 4,7 4,5 2,3 2,2

0,5 -3,7 4,4 11,3 -12,9 14,3 -2,0 0,6 5,9 17,4 25,3

Italia (23.2%) Italia (30.9%) Italia (22.5%) Italia (25.5%) Italia (20.4%) Repblica Dominicana (22.2%) Italia (19.9%) Italia (16.4%) Italia (23.2%) Italiay (34.4%) India (35.5%)

Canad (12.2%) Canad (22.8%) Canad (19.8%) Canad (19.1%) Mxico (8.8%) Italia (16.8%) Filipinas (11.5%) Filipinas (11.8%) Repblica Dominicana (16.5%) Reino Unido (19.9%) Canada (10.0%)

Mxico (9.6%) Mxico (16.2%) Mxico (13.9%) Mxico (14.9%) Corea del Sur (7.7%) Guatemala (8.1%) Tailandia (9.2%) Hong Kong (9.6%) Filipinas (6.0%) India (15.1%) China (6.8%)

Per (0.1%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.6%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.6%) Per (0.0%)

Fuente: COMTRADE


31

Principales nichos de mercado en EEUU en prendas de tejidos de punto

El estado de New York concentr el 40% del total de las importaciones de prendas de tejido de punto de lana y/o pelos finos, seguido por California con el 25%, principalmente por las importaciones del distrito de Los Angeles. En tanto, las exportaciones provenientes Per de prendas de tejidos de punto de lana y/o pelos finos se concentraron principalmente en Missouri y New York.

Importaciones Totales de EEUU de Prendas de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Fino por Estado (%)Resto 14,5%

Exportaciones Peruanas hacia EEUU de Prendas de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Fino por Estado (%)Resto 12,9%

Ohio 3,1% Vermont 5,6%

Montana 4,7% Florida 5,6% Washington, DC 5,8% Massachusse tts 8,2%

Washigton 29,8%

Florida 6,0% Texas 8,9% California 9,1%

NewYork 52,8%

Missouri 14,1%

New York 18,9%

Fuente: Departamento de Comercio de EEUU



32

Principales nichos de mercado en EEUU en prendas de tejidos planos

En el rubro de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos, New York fuel principal importador, al concentrar el 52,8% del total, seguido por California, Texas y la Florida, que participaron con el 9,1%, 8,9% y 6,0%, respectivamente. Mientras que, alrededor de la cuarta parte de las exportaciones de Per se destinaron a Washington, principalmente al distrito de Seattle.

Importaciones Totales de EEUU de Prendas de Tejidos de Punto de Lana y/o Pelos Fino por Estado (%)

Exportaciones Peruanas hacia EEUU de Prendas de Tejidos de Punto de Lana y/o Pelos Fino por Estado (%)

Resto Massachusse 11,1% tts 4,2% Illinois 8,8% New York 40,2%

Massachusse tts 5,9% Georgia 6,7%

Resto 8,7%

Missouri 23,9%

Montana 7,1% Ohio 10,4% California 8,3% California 25,3% Florida 10,8% Illinois 10,9% New York 17,7%

Fuente: Departamento de Comercio de EEUU



33

Nichos de mercado en JapnLas importaciones de Japn de prendas de tejido de punto de lana y/o pelos finos se concentraron principalmente en chompas, chalecos y cardigans (87%) originarias especialmente de China. Seguido en menor medida por los chales, pauelos de cuello y bufandas (5,8%) y chaquetas para mujeres (1,8%). En el caso de prendas de tejido plano, las importaciones se concentraron en trajes para hombres (36,1%) y abrigos para mujer (15,%), abastecidos en ambos casos por China e Italia.Importaciones de Japn de Prendas de Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales ProveedoresJapn Partida Prendas de Tejidos de Punto Todas 611010 611710 610431 610210 611691 Total General Sueteres, chalecos y cardigans Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Chaquetas (sacos) para mujeres Abrigos, chaquetas y capas para mujeres Guantes, mitones y manoplas 1 012,7 881,3 59,2 18,3 15,0 14,2 100,0 87,0 5,8 1,8 1,5 1,4 -2,2 -1,7 25,8 -5,8 -20,9 3,6 China (79.6%) China (81.6%) China (74.3%) China (57.1%) China (64.3%) China (77.4%) Italia (11.6%) Italia (11.1%) Italia (9.3%) Italia (23.2%) Italia (18.8%) Filipinas (16.1%) Reino Unido Per (0.1%) (2.3%) Reino Unido (2.2%) Per (0.1%) Reino Unido (4.9%) EEUU (11.8%) Reino Unido (4.4%) Italia (2.7%) Per (0.2%) Per (0.02%) Per (0.1%) Per (0.2%) Nombre 2001 (Mill. US$) Part (%) Crec Prom 98/01 Proveedores (%) 1 2 3 Per

Prendas de Tejidos Planos Todas 620311 620211 620431 621420 620341 620331 620451 620111 Total General Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino Chales, pauelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino Faldas y pantaln, para mujeres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino 1515,1 546,3 233,4 135,7 114,0 103,0 91,6 87,1 86,0 100,0 36,1 15,4 9,0 7,5 6,8 6,0 5,7 5,7 0,7 10,9 -10,7 0,3 17,6 -0,8 -10,6 10,0 -6,5 China (72.3%) China (78.6%) China (75.1%) China (61.6%) China (57.3%) China (79.8%) China (64.6%) China (62.8%) China (76.7%) Italia (13.3%) Italia (10.5%) Italia (15.8%) Italia (18.8%) Italia (18.1%) Italia (6.0%) Italia (14.6%) Italia (14.4%) Italia (11.7%) Corea del Norte (2.5%) Corea del Norte (3.6%) Francia (3.1%) Francia (8.9%) Reino Unido (12.0%) Corea del Norte (4.8%) Corea del Norte (8.7%) Francia (5.7%) Corea del Norte (4.3%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%)

Fuente: COMTRADE



34

Nichos de mercado en Reino UnidoReino Unido es el sexto principal pas importador de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos, principalmente de chompas, chalecos y cardigans, que concentran el 78,9% del total, abastecidos principalmente por Hong Kong (28,6%), Italia ( (17,2%) y Turqua 6,3%).

Importaciones de Reino Unido de Prendas de Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales ProveedoresReino Unido Partida Nombre 2001 (Mill. US$) Part (%) Crec Prom 98/01 Proveedores (%) 1 2 3 Per

Prendas de Tejidos de Punto Todas 611010 611710 610341 610331 610210 610110 610451 610461 611591 610311 610431 Total General Sueteres, chalecos y cardigans Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Pantaln, calzn y short, para hombres Chaquetas (sacos) para hombres Abrigos, chaquetas y capas para mujeres Abrigos, chaquetas y capas para hombres Faldas y faldas pantaln para mujeres Pantaln, calzn y short, para mujeres Calcetines y dems articulos de calceteria Trajes (ambos o ternos) para hombres Chaquetas (sacos) para mujeres 394,5 311,2 23,5 8,4 8,4 7,0 5,1 5,1 4,8 4,7 4,2 4,2 100,0 78,9 6,0 2,1 2,1 1,8 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 7,0 10,9 15,7 -22,0 62,6 20,4 20,7 6,9 -36,1 2,4 48,1 -2,3 Hong Kong (25.3%) Hong Kong (28.6) China (31.0%) Israel (33.9%) Israel (51.1%) Italia (30.6%) Turqua (23.9%) Italia (43.1%) Paises Bajos (29.7%) Corea del Sur (13.2%) Suiza (32.4%) Italia (37.6%) Italia (16.9%) Italia (17.2%) Hong Kong (26.0%) Paises Bajos (19.2%) Egipto (30.7%) Hong Kong (21.5%) EEUU (18.8%) Turqua (22.0%) Italia (22.7%) Alemania (11.6%) Italia (24.5%) EEUU (18.5%) Turqua (6.2%) Turqua (6.3%) Japn (10.4%) Egipto (14.9%) Italia (8.1%) Turqua (7.9%) Alemania (9.0%) Hong Kong (14.3%) Turqua (21.5%) Turqua (10.7%) Alemania (9.8%) Hong Kong (14.6%) Per (0.5%) Per (0.5%) Per (0.3%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.9%) Per (0.1%) Per (1.3%) Per (0.3%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (1.2%)

Fuente: COMTRADE



35

Nichos de mercado en ItaliaEn el rubro de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos fino, la importacin de Italia tambin se se concentr en chompas, chalecos y cardigans (93%), esta vez originarias de Tnez, Croacia y Rumania.

Importaciones de Italia de Prendas de Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales ProveedoresItalia Partida Prendas de Tejidos de Punto Todas 611010 611710 610210 Total General Sueteres, chalecos y cardigans, de lana o pelo fino Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Abrigos, chaquetas y capas para mujeres 387,4 360,2 7,7 3,0 100,0 93,0 2,0 0,8 9,6 11,2 0,0 21,8 Tnez (20.2%) Tnez (21.6%) China (43.7%) Suiza (31.7%) Croacia (15.9%) Croacia (16.6%) Croacia (15.8%) China (18.3%) Rumania (14.5%) Rumania (15.0%) Francia (8.3%) Austria (12.8%) Per (0.2%) Per (0.2%) Per (0.2%) Per (0.0%) Nombre 2001 (Mill. US$) Part (%) Crec Prom 98/01 Proveedores (%) 1 2 3 Per

Prendas de Tejidos Planos Todas 620311 620341 620331 620211 620461 620111 Total General Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino 357,1 100,5 70,3 66,2 30,1 20,7 20,2 100,0 28,1 19,7 18,5 8,4 5,8 5,6 0,4 1,9 0,9 -2,3 -2,1 8,3 -3,2 Rumania (24.5%) Rumania (27.8%) Tnez (31.6%) Rumania (18.6%) Rumania (28.3%) Rumania (27.3%) Rumania (20.8%) Tnez (12.2%) Slovaquia (11.5%) Rumania (27.2%) Suiza (16.6%) Tnez (13.3%) Hungria (19.6%) Croacia (10.3%) Suiza (8.2%) China (8.8%) Portugal (7.3%) Croacia (13.7%) Hungria (11.4%) Francia (9.8%) Alemania (10.2%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%)

Fuente: COMTRADE



36

Nichos de mercado en EspaaEn el mercado de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos, se muestra una clara preferencia por chompas, chalecos y cardigans provenientes de Italia, Jamaica y Hong Kong. Asimismo, es importante resaltar el dinamismo de las importaciones de trajes para hombres (11,9%) y abrigos y chaquetones para mujeres (11,7%), originarias principalmente en ambos casos de Italia.Importaciones de Espaa de Prendas de Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales ProveedoresEspaa Partida Prendas de Tejidos de Punto Todas 611010 611710 611410 610210 610431 610110 Total General Sueteres, chalecos y cardigans Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Las dems prendas de vestir Abrigos, chaquetas y capas para mujeres Chaquetas (sacos) para mujeres Vestido para mujeres, de lana o pelo fino 136,1 107,9 9,4 5,3 2,0 1,8 1,6 100,0 79,3 6,9 3,9 1,5 1,3 1,2 12,4 13,6 36,3 73,1 8,8 -16,7 -6,4 Italia (30.2%) Italia (27.9%) China (38.4%) Italia (80.4%) Portugal (22.4%) Italia (57.4%) Reino Unido (29.7%) China (8.8%) Jamaica (9.0%) Italia (30.5%) China (8.9%) Tnez (20.3%) Francia (13.6%) Italia (26.9%) Jamaica (7.2%) Per (0.4%) Hong Kong (6.5%) Per (0.4%) Francia (10.7%) Macao (3.3%) Italia (11.8%) Austria (9.8%) Francia (10.0%) Per (1.7%) Per (0.1%) Per (0.4%) Per (0.0%) Per (0.1%) Nombre 2001 (Mill. US$) Part (%) Crec Prom 98/01 Proveedores (%) 1 2 3 Per

Prendas de Tejidos Planos Todas 620311 620211 620341 620331 620431 621420 620461 620111 621420 620191 Total General Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino Chales, pauelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino Chales, pauelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino Anoraks, cazadoras para hombres de lana o pelo 164,4 41,4 20,4 19,6 19,0 15,9 14,7 11,8 9,3 47,4 45,3 100,0 25,2 12,4 12,0 11,6 9,7 9,0 7,2 5,7 2,3 2,2 8,9 11,9 11,7 5,3 -1,9 -1,1 61,4 16,6 11,6 17,4 25,3 Italia (35.7%) Italia (33.1%) Italia (25.9%) Italia (34.4%) Portugal (29.6%) Italia (47.0%) Italia (68.5%) Italia (38.5%) Italia (23.4%) Italiay (34.4%) India (35.5%) Per (0.8%) Portugal (19.1%) Marruecos (15.2%) Portugal (25.8%) Marruecos (19.9%) Portugal (30.3%) Italia (27.9) Portugal (15.4%) Reino Unido (8.7%) Marruecos (22.5%) Portugal (16.2%) Reino Unido (19.9%) Canada (10.0%) Marreucos (20.4%) Per (0.0%) Portugal (16.3%) Suiza (13.8%) Per (0.0%) Per (0.0%)

Marruecos (21.0%) Per (0.0%) Alemania (9.3%) India (8.4%) Alemania (8.0%) China (12.8%) India (15.1%) China (6.8%) Per (0.0%) Per (3.8%) Per (0.0%) Per (7.5%) Per (0.6%) Per (0.0%)

Fuente: COMTRADE



37

Nichos de mercado en MxicoEn el mercado mexicano es importante destacar los suteres, chalecos y cardigans de tejido de punto, que crecen a un ritmo promedio de 37,3% anual, as como chales, pauelos, bufandas de tejidos de punto, que se expanden a una tasa promedio anual de 114,6%. En tejidos planos, destac las importaciones de trajes para hombres de lana o pelos finos, tras crecer a un ritmo de 16,2% por ao.Importaciones de Mxico de Prendas de Lanas y/o Pelos Finos por Partidas y sus Principales ProveedoresMxico Partida Prendas de Tejidos de Punto Todas 611010 611710 610210 610451 611591 610441 610461 Total General Sueteres, chalecos y cardigans Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Abrigos, chaquetas y capas para mujeres Faldas y faldas pantaln para mujeres Calcetines y dems articulos de calceteria Vestido para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzn y short, para mujeres 29,9 20,0 6,3 0,6 0,6 0,6 0,5 0,3 100,0 66,9 21,0 2,0 1,9 1,9 1,7 1,0 40,8 37,3 114,6 25,8 37,1 24,9 37,3 21,0 EEUU (29.1%) EEUU (20.5%) EEUU (50.6%) Espaa (27.6%) EEUU (72.8%) Espaa (33.4%) EEUU (70.7%) EEUU (92.2%) Italia (17.1%) Italia (20.5%) Canada (19.3%) EEUU (21.2%) Espaa (12.4%) Corea del Sur (16.1%) Espaa (18.7%) Italia (3.1%) Hong Kong (12.9%) Hong Kong (18.0%) Italia (9.1%) Uruguay (14.8%) Italia (4.8%) Italia (12.4%) Italia (5.6%) Espaa (2.2%) Per (1.7%) Per (2.0%) Per (0.6%) Per (6.2%) Per (0.2%) Per (2.7%) Per (0.0%) Per (0.0%) Nombre 2001 (Mill. US$) Part (%) Crec Prom 98/01 Proveedores (%) 1 2 3 Per

Prendas de Tejidos Planos Todas 620311 620431 620211 620341 620331 620461 620111 Total General Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino 64,9 22,4 8,9 7,3 6,3 6,2 3,5 3,4 100,0 34,5 13,8 11,2 9,7 9,5 5,3 5,3 3,9 16,2 -3,8 32,6 3,3 -7,3 -23,4 20,6 Italia (30.0%) Italia (45.2%) EEUU (61.2%) Espaa (46.9%) Italia (42.1%) Italia (41.8%) Espaa (27.1%) Italia (20.6%) Espaa (21.9%) Espaa (16.4%) Espaa (9.3%) Uruguay (11.4%) Espaa (22.5%) Espaa (24.8%) Italia (14.9%) Espaa (20.0%) EEUU (13.5%) Colombia (7.3%) Uruguay (6.6%) Italia (10.9%) Alemania (7.7%) Alemania (8.3%) EEUU (9.8%) Uruguay (17.1%) Per (0.1%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.2%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%)

Fuente: COMTRADE



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III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Vicua

3. Oferta de Prendas de de Lana y/o Pelos Finos


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Principales competidores a escala mundial de prendas de tejido de puntoDinmica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Tejido de Punto de Lana y/o Pelos Finos30,0 25,0 Part. Prom. 98/01 (%) 20,0 China 15,0 10,0 5,0 Holanda 0,0 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Crec. Promedio Total = -2.4% Reino Unido Italia Hong Kong

Italia es el principal exportador de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos, al concentrar el 24,2% de las exportaciones mundiales, superando a Hong Kong y China, que participaron con el 21,5% y 15,5%, respectivamente. Cabe sealar que, Italia es lder en moda de prendas de vestir de alta calidad, mientras que los pases asiticos se caracterizan por ofrecer prendas a menores precios, favorecidas por reducidos costos de mano de obra y subsidios estatales.


4,0 3,5 Part. Prom. 98/01 (%) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -15

Alemania Francia

Turqua Macao Espaa

India

EEUU

Tailandia Indonesia

Croacia Per Japn Tnez Rumania Latvia 5 10 15 Hungra Eslovaquia 20 25 Mongolia

-10

-5

0

30

35


Fuente: COMTRADE



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Principales competidores en el mercado de EEUU de prendas de tejido de puntoEvolucin de los Principales Provedores de Prendas de Vestir de Punto de Lana o Pelos Finos a EEUU

EEUU es principal comprador de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos, con un mercado valorizado en US$1,120 millones en el 2002, pero que viene contrayndose debido a la recesin que afecta dicho pas. Los principales proveedores son Hong Kong, Italia y China. Asimismo, las importaciones provenientes de Mxico vienen creciendo dinmicamente (40.9%) ante los beneficios otorgados por el Tratado de Libre Comercio de Norteamrica (NAFTA), similarmente, las importaciones de Australia vienen expandindose (29.1% de crecimiento) debido a que ofrece nuevas fibras de alta calidad, ante la mayor investigacin en gentica.

(US$ mill.)500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1994 1995 1996 1997 1998 Italia Reino Unido 1999 2000 2001 China Australia 2002

Hong Kong Tailandia

Fuente: COMTRADE


Principales Proveedores de EEUU de Prendas de Punto de Lana y/o Pelos Finos(miles US$) 2002 Miles US$ Hong Kong Italia China Tailandia Reino Unido Australia Mxico Per Fuente: COMTRADE 372 916 189 686 188 620 51 809 44 069 41 948 13 565 5 527 Var. % 02/01 -11,6 -9,3 3,6 -60,4 -25,5 3,3 -20,1 -7,0 Par. % 33,3 16,9 16,8 4,6 3,9 3,7 1,2 0,53,7 -2,3 29,1 40,9 -5

Crecimeinto Promedio Anual 1995 - 20025 3,4 8,9 11,0 28,7 15 25 35 45



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Principales competidores a escala mundial de prendas en tejido planoDinmica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Per 0,0 -40 -20 0 20 40 60 80 India Marruecos Italia China Alemania

Italia, China y Alemania concentran en conjunto con el 42.6% de las exportaciones mundiales de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos, destacando entre ellos China por su dinamismo. Por su parte, Per es uno de los pases de mayor dinamismo (principalmente por el dinamismo en las exportaciones de prendas elaboradas con fibra de alpaca) junto con India, Marruecos, Filipinas, Indonesia y Mxico.11

Part. Prom. 98/01 (%)

Crec. Promedio Total = -1.2% Crec. Prom. 98/01 (Var. %)

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -20 -15 -10 -5 EEUU Corea Reino Unido Portugal

Canad Rumania

Suiza Hong Kong Francia Hungra Mxico Espaa Filipinas Colombia Indonesia

Part. Prom. 98/01 (%)

Holanda

0

5

10

15



Fuente: COMTRADE


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Principales competidores en el mercado de EEUU de prendas de tejido planoEvolucin de los Principales Provedores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Lana o Pelos Finos a EEUU (US$ mill.)500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1994 1995 Italia Mexico India 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

EEUU es el principal demandante de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos, con un volumen de compras que en el 2002 ascendi a US$ 1,870 millones, y con una tasa de crecimiento negativa de (7.5%), explicada por la recesin que afecta al pas. Sus principales proveedores son Italia, Canad, mientras que Mxico, Per y la India son los de mayor crecimiento promedio entre 1995 y 2002.

Canada Dominican Rep.

Fuente: COMTRADE


Principales Proveedores de EEUU de Prendas de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos(miles US$) 2002 Miles US$ Italia Canad Mxico Rep. Dominicana India Corea del Sur China Per Fuente: COMTRADE 442 234 256 238 175 925 82 518 72 684 58 472 55 040 1 709 Var. % 02/01 -5,6 3,4 -9,0 -29,4 2,3 -15,1 -6,7 -13,9 Par. % 23,7 13,7 9,4 4,4 3,9 3,1 2,9 0,1-3,2 2,0 18,0 -4,4 9,3 -8

Crecimiento Promedio Anual 1995 - 2002-3 2 4,2 6,8 18,9 7 12 17 22



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IV. Estrategias

1. Anlisis Estratgico


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Perfil de las Comunidades CampesinasCaractersticas Caractersticas

o Exportan fibra directamente agrupndose en asociaciones

Grandes Grandes Comunidades Comunidades Campesinas Campesinas

o Concentran el 58% de la produccin de de fibras o Usan instrumentos modernos para la etapa de decerdado de la fibra o Productos con adecuados estndares de calidad o Recibe apoyo de ONGs y/o Organismo Internacionales

Medianas Medianas Comunidades Comunidades Campesinas Campesinas

o Exportan fibra mediante la Sociedad Nacional de Vicuas del Per o Concentran el 42% del total de la produccin de fibra o Productos con estndares de calidad mixtos o Baja capacidad gerencial y de negociacin o Realiza subcontratacin de la mano de obra para el pre-decerdado de la fibra

Pequeas Pequeas Microempresas Comunidades Comunidades Campesinas Campesinas

o No exportan fibras o Economa de autosubsistencia o Se dedican a conservar las vicuas o Poseen menos de 100 vicuas por comunidad o No tienen ninguna capacidad gerencial y de negociacin


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Drivers de ValorINSUMO GESTIONGremios Empresariales (ADEX, COMEX, CONFIEP, Sociedad Nacional de la Vicua), PROMPEX y MINCETUR, MINAG

MANO DE OBRAInstitutos Tcnicos (SENATI, TECSUP), Ministerio de Trabajo, CITE-Camlidos

Instituciones Involucradas

IPAC, Universidad Agraria, INRENA, CONACS, Sociedad Nacional de la Vicua

Fortalezas

o Per posee la mayor cantidad de vicuas. o Alta calidad fibras.

o Alta capacidad de gestin de grandes empresas exportadoras.

o Habilidad artesanal en confecciones.

o Escasez en abastecimiento de fibra. o Incremento de la caza furtiva.

Debilidades

o Falta de adecuada Planificacin en sistema de manejo de pastos naturales. o Reducidos trabajos de Investigacin en Gentica. o Altos costos en la captura de vicuas por las desfavorables condiciones geogrficas

o Nula y/o escasa capacidad de gestin de comunidades campesinas y artesanos. o Falta de asociatividad entre comunidades y empresas de textiles y confecciones. o Falta capacidad de negociacin comercial entre comunidades campesinas.

o A nivel artesanal la fibra no es pre-descerdada adecuadamente. o Sobrecostos laborales. o Ausencia de centros de capacitacin especializados.


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Drivers de ValorDISEOInstitutos Tcnicos, Ministerio de Trabajo, CITECamlidos

LOGISTICAADUANAS, ENAPU, CORPAC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Instituciones Involucradas

o Ubicacin geogrfica estratgica

Fortalezas

o No se cuenta con ninguna fortaleza en diseo de prendas exclusivas

o Grandes exportadoras cuentan con eficientes sistemas de control en procesos de produccin o Acceso a los mercado de EEUU y Europa con preferencias arancelarias

o Las empresas no cuentan con capacidad de diseo

o Escasa oferta de fibra de vicua o No existe integracin vertical o Falta de desarrollo de la marca VicuaPer o No se controlan los canales de la distribucin del producto final

Debilidades

o Poca diversificacin de productos. Concentracin en chalinas y chales o Falta de escuelas especializadas de diseo de prendas exclusivas


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Anlisis EstratgicoFortalezaso Alta calidad de mano de obra artesanal para prendas de tejidos de punto o Elevada resistencia y finura de la fibra de vicua o Elevada poblacin de vicuas y potencial para expandirla en varias veces o Ubicacin geogrfica cercana al mercado de EEUU o Comunidades campesinas grandes con know how ancestral en crianza o Tradicin y capacidad textilera con potenciales sinergias hacia la vicua

Debilidadeso Falta de integracin vertical de la cadena o Falta de desarrollo de la industria en prendas de vicua o Oferta de fibra escasa y discontinua o Investigacin gentica incipiente o Monopolio en comercializacin de fibra o Escaso conocimiento e inversin en Marketing o Asociacin trunca de comunidades empresas textiles y confeccionistas o A nivel artesanal adecuadamente la fibra no campesinas es con

pre-decerdada

o Nula capacidad de diseo de productos de elevada calidad o Falta de capacidad negociadora de Sociedad Nacional de Vicuas del Per o Elevados costos en captura de vicuas por desfavorables condiciones geogrficas


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Anlisis Estratgico

Oportunidadeso Desde julio del 2002, EEUU permiti el ingreso de productos derivados de la vicua o Posible firma de un TLC con EEUU que otorgue acceso libre de aranceles a las prendas de vestir o Mayor apoyo del gobierno en el manejo y conservacin de la vicua o Acceso libre al mercado textil y confecciones de Unin Europea

Riesgoso Incremento de la caza furtiva en zonas de mayor altitud geogrfica o Mayor contrabando o Reduccin de precios por desaceleracin mundial o Mayor investigacin y desarrollo de la gentica de fibra en Chile


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Visin de Desarrollo Competitivo de Prendas de Vestir de VicuaPara desarrollar prendas de vestir de pelo de vicua se necesita dar un fuerte impulso a la crianza de dicha especie para sentar una plataforma base de oferta de fibra permitiendo el desarrollo productos de exportacin de alto valor agregado. Principales necesidades:

Incremento de la Incremento de la poblacin de poblacin de vicuas bajo un vicuas bajo un modelo de modelo de desarrollo de desarrollo de crianza eficiente crianza eficiente(Corto Plazo) Principales medidas sugeridas:1. 2. 3. 4. 5.

Incremento Incremento yydesarrollo desarrollo de fibras de de fibras de alta calidad alta calidad(Mediano Plazo)

Desarrollo de Desarrollo de productos de alto productos de alto valor agregado yyde valor agregado de mecanismos de mecanismos de marketing para marketing para acceder a nichos de acceder a nichos de demanda exclusivos demanda exclusivos en los principales en los principales mercados de destino mercados de destino(Largo Plazo)

Creacin de un Plan Piloto para el desarrollo de la crianza de vicuas en Ayacucho a cargo de Universidad Nacional Agraria Realizar un programa de capacitacin en la crianza de vicuas a fin de difundirla y aplicarla en las dems comunidades campesinas de Per Realizar un programa de transferencia de la tecnologa necesaria para la crianza de la vicua Programa efectivo de erradicacin de la caza furtiva monitoreado por gobiernos regionales de Ayacucho, Puno, Junn, Lima, Apurimac, Huancavelica, Cuzco, Arequipa, Ica, Tacna, Moquegua Y Ancash Elaborar un marco legal de penas y sanciones mas agresivo para evitar la caza de vicuas por parte de bandas organizadas


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Visin de Desarrollo Competitivo de Prendas de Vestir de Vicua6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Organizar charlas de concientizacin de las comunidades campesinas para conservar, preservar, criar y comercializar vicuas Gestionar cooperacin financiera para que cada comunidad compre mdulos de captura de vicuas a fin de optimizar la captura de dichas especies Repartir vicuas en comunidades que posean escazas poblaciones a fin de hacer rentable la captura de dichas especies Realizar charlas para el manejo de instrumentos de gestin y el desarrollo de las capacidades de liderazgo de comunidades campesinas y representantes de la Sociedad Nacional de la Vicua Realizar talleres y foros para desarrollar las capacidades de negociacin comercial de la Sociedad Nacional de Vicua Realizar talleres de capacitacin en el pre-decerdado de fibra para pobladores de las comunidades campesinas Capacitar en tcnicas de esquila a los pobladores de las comunidades mediante la realizacin de talleres Elaborar modelos estandarizados de cadenas de produccin y comercializacin de fibras Gestionar convenios para desarrollar trabajos de investigacin en mejoramiento de la fibra de vicua entre las comunidades campesinas, el sector privado y la Universidad Agraria Instituir un Programa de Mejoramento de Pastos Naturales (PROMEPAN) en cada uno de los gobiernos regionales de Ayacucho, Junn, Puno, Lima, Apurimac, Huancavelica, Cuzco, Arequipa, Ica, Tacna, Moquegua Y Ancash Crear un Comit de Coordinacin Interregional para el intercambio de experiencias en el manejo de pastos naturales Gestionar ayuda financiera para que la Sociedad Nacional de la Vicua pueda adquirir maquinaria con tecnologa de punta para el decerdado de la fibra Promocionar los beneficios de comercializacin de prendas de vicua a travez de charlas y medios de comunicacin Las municipalidades regionales deben realizar talleres para la elaboracin de prendas de fibra de vicua Concertar reuniones entre grandes empresas textileras, confeccionistas y las comunidades campesinas para la elaboracin de prendas de vestir de tejido plano de vicua


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Bibliografa


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Bibliografa1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ADUANAS. Base estadstica sobre exportaciones e importaciones. Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria. CONICET. (1999). Produccin de Fibra de Camlidos Sudamericanos. Argentina. Conservacin en La Puna y Cordillera Frontal. (1998). La Conservacin de los Camlidos Silvestres en la Puna y Cordillera Frontal. Captulo XIX. Argentina. PRORECA (2002). Avances en la Cadena Productiva del Sector Camlidos en Bolivia. Bolivia. Direccin de Desarrollo Sustentable y Flora Silvestre (1997). Marco Jurdico de la Vicua en la Repblica de Argentina. Bueno Aires. Ley N 26496 (1995). Rgimen de la propiedad, comercializacin y sanciones por la caza de las especies por la caza de las especies de vicua, guanaco y sus hbridos. Lima. Decreto Supremo N 053-2000-AG (2000). Facultan al Ministerio a travs de la CONACs, entregar en custodia y usufructo hatos de vicua y/o guanaco a personas naturales y jurdicas, distintas de comunidades campesinas. Lima. International Institute for Environment and Development (2002). Manejo Comunitario de Vicua en Per - Estudio de caso del manejo comunitario de vida silvestre. Lima. Duccio Bonavia (1999). Los Camlidos Sudamericanos Consejo Nacional de la Competitividad (2003). Desarrollo Empresarial y Cadenas Productivas. Lima. United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), 2003. http://unstats.un.org/unsd/comtrade/ United States International Trade Commission (USITC), 2003. http://dataweb.usitc.gov/ Estadsticas de Comercio para el Desarrollo http://www.trademap.net/peru/conexion.htm Internacional de las Empresas (TradeMap), 2003.

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Prendas de Vestir de Vicuna

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