Prozkoumejte náš CRM systém

• Až 40 volitelných modulů pro podporu vašeho podnikání.

GENIÁLNÍ, ALE PŘESTO VIZUÁLNĚ JEDNODUCHÝ

• 100 vychytávek, které vás i vaše zákazníky nikdy nepřestanou bavit.

• CRM systém funguje v reálném čase. Díky tomu máte ihned přehled o výkonnosti a chodu vašeho podnikání.

• On-line podporu máte k dispozici přímo ve vašem týmovém chatu a je připravena každý pracovní den řešit vaše potřeby.

• Díky vaší zpětné odezvě a námětům CRM systém každý den zlepšujeme.

VSTUPNÍ STRÁNKA

Při řízení auta potřebujete pro správné rozhodování pár informací, které ihned zjistíte na palubní desce svého vozu. Stejně je to se vstupní stránkou CRM systému, která je palubní deskou při

řízení vašeho podnikání a poskytuje vám klíčové ukazatele.

Monitoring trhu Statistiky Příjmy OSOBNÍ

TÝM

Získatelské Následné K vyplacení 234.453 Kč 123.865 Kč 78.812 Kč

Získatelské Následné K vyplacení

534.453 Kč 723.865 Kč 192.812 Kč

OSOBNÍ

Pojistné Investice Úvěry

193.404 Kč 64.234.865 Kč 89.812.422 Kč

TÝM

Pojistné Investice Úvěry

982.734 Kč 523.912.933 Kč 623.721.934 Kč

24.9.2015 Dodat zdravotní dotazník Klára Mávalová– smlouva č. 014232384

Váš týmový chat a on-line podpora

Přehledy současných i očekávaných příjmů

Přehledy finančních aktiv pod vaší správou

Monitoring trhu

Volitelné moduly

Upomínky

Nabídka vzdělání On-line Intervence ze strany producentů Upomínky po splatnosti

KALENDÁŘ On-line kalendář, který je sdílený se všemi členy vašeho týmu vám zajistí, že už vám nikdy žádný termín neunikne.

• Vybírejte si z nabídky desítek bezplatných školení, akcí a seminářů. Jedním klikem si rezervujte svou účast a automaticky se vám termín uloží do kalendáře i s upomínkou. Pozvěte na školení i členy svého týmu a vkládejte jim důležité termíny setkání do kalendářů dle vlastního uvážení.

• Kalendář vás intuitivně informuje o všech důležitých termínech i narozeninách vašich klientů.

• Definujte si v kalendáři vlastní názvy skupin a termínů, podle kterých si budete dělat rezervace.

• Registrujte si v systému libovolný počet poboček, kanceláří a jednacích prostor.

• Prostory s možností jejich rezervace zobrazujte členům svého týmu individuálně dle jejich kompetencí a vašeho uvážení.

• Sami se rozhodněte, jakou úroveň informací v kalendáři vašemu týmu zobrazíte.

KONTAKT MANAGEMENT

• Importujte a exportujte tisíce kontaktů snadno a rychle.

• Inteligentní vyhledávací okno vám umožňuje filtrovat a vyhledávat kontakty podle desítek proměnlivých hodnot.

Díky tomu můžete vytvářet seznamy kontaktů dle vlastních parametrů a hravě řídit vztahy i se skupinami zákazníků.

• Vždy máte informaci o počtu kontaktů pod správou a úrovni rozpracování jak osobně, tak i za váš tým.

Srdce vašeho podnikání a klíč k zisku

• Díky funkci sdílení a předávání kontaktů v týmu můžete s obchodními kontakty pracovat mnohem efektivněji a rychleji.

• Sami se rozhodněte, jaké informace chcete zobrazovat v náhledu kontaktů při filtraci.

KLIENTSKÁ KARTA • Při odevzdání smlouvy na

backoffice dojde k automatickému založení karty zákazníka do vašeho systému a zanesení všech osobních údajů i technických parametrů smlouvy. Karta je v části portfolia smluv automaticky synchronizována, což vám ušetří 100% času.

• Na kartě v záložkách vidíte všechny schůzky, telefonáty, poznámky, dokonce i e-maily a historii vaší práce s kartou nebo vašich kolegů.

Jeden kontakt na jednu stranu a se všemi informacemi, které potřebujete.

• Pomocí skupin roztřídíte své kontakty do seznamů na potenciální zákazníky, klienty, neplatiče, atd. Můžete tak vést komunikaci na každou skupinu kontaktů zvlášť.

• Kampaně vám umožní využít obchodní příležitosti a zvýšit tak výnos na jednotlivého klienta. Stačí kontakt zařadit do cílové skupiny a spustit kampaň.

SPRÁVA SMLUV • Při automatickém založení

smlouvy do karty klienta naleznete v detailu smlouvy všechny zásadní data, technické parametry, nastavení, skeny, provize, atd.

• Systém umí sledovat propojení smluv a např. v případě pojištění více osob na jedné smlouvě vám tuto informaci uvede.

• Vyúčtování provizí můžete v systému sledovat mimo provizního centra také přímo na kartě klienta. Díky tomu máte detailní přehled o všech vyplacených i budoucích provizích.

• Všechny smlouvy mají možnost automatického upomínaní dle vámi zvolených parametrů.

• Nemusíte ztrácet čas zbytečnou administrativou. Skenování a vkládání všech dokumentů dělá backoffice za vás.

Už nikdy nemusíte ztrácet čas s tím, co za vás může udělat systém.

DOKUMENTY

• Nemusíte nic hledat. V systému naleznete tisíce dokumentů pro každou produktovou oblast.

• Díky přehlednému uspořádání

naleznete požadovaný formulář na tři kliky.

• Denní aktualizace a vkládání

formulářů do systému přímo ze strany producentů vám zajistí čerstvost a poskytne jistotu, že nepodepíšete s klientem neplatný formulář.

• U každého produkt v systému naleznete:

- Smlouvu - Vzor vyplnění - Příručku - Pomůcky - Povinné přílohy - Změnové formuláře - Software

Během chvilky si stáhnete ty dokumenty, které potřebujete.

CENTRUM OBCHODU

• Povinné přílohy ČNB a předávací

protokoly na backoffice jsou generovány ze systému s automatickým vyplňováním dat klientů i poradců.

• V přehledu odevzdaných obchodů

při rozkliknutí naleznete detaily kontraktu s informacemi o očekávané, skutečné a následné provizi.

• Značka u kontraktu znamená zaslané informace ze strany producenta.

• V případě nevyplacení provize do

50 dní od uzavření smlouvy dochází k automatickému urgovaní producenta, jehož vyjádření se zobrazí pod značkou.

• Zelená znamená 100% vyplacení

očekávané provize

Rozlučte se svým papírovým královstvím, zmatkem a nevyplacenými provizemi.

05.06.2014 975532341 Adam Plánička

ŘÍZENÍ RIZIK

• Funkce Cashflow vám zobrazuje očekávané roční pasivní příjmy z objemu všech smluv pod vaší správou.

• V detailu funkce Cashflow máte možnost sledovat budoucnost svých příjmů i měsíce, kdy provizní příjem obdržíte.

• Pokud chcete vědět, z jakých smluv vám plynou pasivní příjmy, stačí kliknout na zelené tlačítko.

• Funkce Rizikový profil je dokonalým nástrojem pro řízení rizik a poskytne vám všechny důležité informace o vaší i týmové produkci.

• Získáte přehled o celkovém počtu pojistných smluv ve vázací době a objemu vyplacených provizí.

• Systém vás včas upozorní na překročení nastaveného limitu storen pro přijímání opatření.

Řízením rizik souvisejících s produkcí smluv získáte kontrolu a ovládnete své současné i budoucí příjmy.

ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH AKTIVIT • Systém detekuje administrativní

pohyb r.č. klienta, a v závislosti na tom automaticky generuje výkaz aktivit poradce a celého týmu.

• Díky tomuto už nikdy nemusíte vy,

ani členové vašeho týmu vyplňovat otravné obchodní reporty. Přesto máte každý den k dispozici čerstvé informace pro řízení vašeho podnikání.

• Díky automatickým výkazům se

dozvíte přesné a důležité ukazatele. Můžete tak včas přijímat účinná opatření pro optimální vývoj vašeho podnikání.

• Z obchodního výkazu se dozvíte: - Počet obhospodařených klientů - Kolik z tohoto počtu je nových klientů a kolik stávajících - Objem majetku pod správou - Průměrný výnos na klienta - Současné a očekávané příjmy - Přesné aktivity poradce a týmu - Provizní obrat, atd.

CO JEŠTĚ SYSTÉM DOKÁŽE

FRESH E-MAIL Systém vám zasílá každý den v 8.30 personifikovaný e-mail s přehledem událostí, úkolů, monitoringu trhu, atd.

WEBINÁŘE Nemáte čas se přes den vzdělávat nebo vám vzdálenost znemožňuje navštěvovat semináře? Nevadí! Díky webinářům se můžete vzdělávat v jakoukoliv hodinu a v teple domova.

SMLOUVY V e-shopu systému si můžete objednávat smlouvy producentů a zasílat si je zdarma na vámi zvolenou adresu po celé ČR.

NA CO SE TĚŠÍME

ON-LINE SMLOUVY Systém se připravuje na plnou synchronizací dat s producenty, která poradcům umožní sjednávání on-line smluv v systému.

KLIENTSKÝ ÚČET Aktuálně se připravuje klientský účet, který zákazníkům poskytne přehled o jejich smlouvách v portfoliu a umožní jednoduchou komunikaci s jejich poradcem.

VÍTE, ŽE JSME VÁM TO NEJLEPŠÍ ZATAJILI?

DÁME VÁM MOŽNOST VŠE SI VYZKOUŠET V DEMO VERZI

www.premierfinance.cz

KONTAKTUJTE NÁS