PPT jan 2013 [Lecture seule]

Points clefs

–En attendant le rapport de l’USDA–Vague de froid en Russie

–Alourdissement des stocks de report en France

March é mondial

Surfaces dédiées au blé en Russie

(provisoire 2012)

Rostov

-17-20

-15

-10

-5

0

5

10

1 déce

mbre

4 déce

mbre

7 déce

mbre

10 déce

mbre

13 déce

mbre

17 déce

mbre

20 déce

mbre

23 déce

mbre

26 déce

mbre

Rostov-sur-le-Don

Volgograd

-17-20

-15

-10

-5

0

5

10

Dece

mber 1

Dece

mber 5

Dece

mber 9

Dece

mber 1

3

Dece

mber 1

8

Dece

mber 2

2

Dece

mber 2

6

Dece

mber 3

0

Volgograd

Saratov

-19-20

-15

-10

-5

0

5

10

Dece

mber 1

Dece

mber 5

Dece

mber 9

Dece

mber 1

3

Dece

mber 1

8

Dece

mber 2

2

Dece

mber 2

6

Dece

mber 3

0

Penza

-19-20

-15

-10

-5

0

5

10

Dece

mber 1

Dece

mber 5

Dece

mber 9

Dece

mber 1

3

Dece

mber 1

8

Dece

mber 2

2

Dece

mber 2

6

Dece

mber 3

0

Penza

Mordovie (Saransk)

-21-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Dece

mber 1

Dece

mber 5

Dece

mber 9

Dece

mber 1

3

Dece

mber 1

8

Dece

mber 2

2

Dece

mber 2

6

Dece

mber 3

0

Samara

-20-25

-20

-15

-10

-5

0

5

Dece

mber 1

Dece

mber 5

Dece

mber 9

Dece

mber 1

3

Dece

mber 1

8

Dece

mber 2

2

Dece

mber 2

6

Dece

mber 3

0

Samara

Orenbourg

-19-20

-15

-10

-5

0

5

Dece

mber 1

Dece

mber 5

Dece

mber 9

Dece

mber 1

3

Dece

mber 1

8

Dece

mber 2

2

Dece

mber 2

6

Dece

mber 3

0

Orenbourg

Oufa

-23-25

-20

-15

-10

-5

0

5

1 déce

mbre

5 déce

mbre

9 déce

mbre

13 déce

mbre

18 déce

mbre

22 déce

mbre

26 déce

mbre

30 déce

mbre

Oufa

Oufa

Krasnoïarsk

-33-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Dece

mber 1

Dece

mber 5

Dece

mber 9

Dece

mber 1

3

Dece

mber 1

8

Dece

mber 2

2

Dece

mber 2

6

Dece

mber 3

0

Krasnoïarsk

Krasnoïarsk

Entités fédérales russes où il existe

un risque de winter kill

Mer d’Azov

Mer

Caspienne

Moscou

Saint

Pétersbourg

Astrakan

Mordovie

Orenburg

(ouest)

Oulyanovsk

Penza

Rostov (nord

est)

Samara,

Saratov

Volgograd,

Voronej

Kazakhstan

Entités fédérales russes où il existe un risque de

Winter Killnnnnnnlllllllllll

Risque

Winter kill

Vicksburg

Hauteur du Mississippi à Vicksburg (MS)

4045505560657075808590

01/01

/2012

29/01

/2012

26/02

/2012

25/03

/2012

22/04

/2012

20/05

/2012

17/06

/2012

15/07

/2012

12/08

/2012

09/09

/2012

07/10

/2012

04/11

/2012

02/12

/2012

30/12

/2012

En

pied

s am

éric

ains

, sou

rce

: U

.S. A

rmy

Cor

ps o

f Eng

inee

rs

1.6 miles downstream of the mouth of the yazoo diversion canal.

Vicksburg Quandrangle.

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

21-n

ov.

26-n

ov.

1-dé

c.

6-déc

.11

-déc

.16

-déc.

21-d

éc.

26-d

éc.

31-d

éc.

5-jan

v.

Argentin Up River Blé blanc Aust. Occ. Fob RouenSRW fob HRW

Cours du blé

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

1-oc

t.6-

oct.

11-o

ct.16

-oct.

21-o

ct.26

-oct.

31-o

ct.5-

nov.

10-n

ov.

15-n

ov.

20-n

ov.

25-n

ov.

30-n

ov.

5-dé

c.10

-déc

.15

-déc

.20

-déc

.25

-déc

.30

-déc

.4-

janv.

Argentina Feed Up River Black Sea Feed Brazil feed Paranagua

US 3YC Gulf Fob Bordeaux

Cours du maïs

Frets céréaliers CIC

3 750

3 950

4 150

4 350

4 550

4 750

4 950

5 150

5 350

5 550

4-ja

nv.

19-ja

nv.

3-fé

vr.18

-févr

.4-

mar

s19

-mar

s3-

avr.

18-a

vr.

3-m

ai18

-mai

2-jui

n17

-juin

2-jui

l.17

-juil.

1-ao

ût16

-aoû

t31

-aoû

t15

-sep

t.30

-sep

t.15

-oct.

30-o

ct.14

-nov

.29

-nov

.

Euro/dollar

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

1,55

1,6

1,65

2-jui

l.2-

oct.

2-ja

nv.

2-av

r.2-

juil.

2-oc

t.2-

janv

.2-

avr.

2-jui

l.2-

oct.

2-ja

nv.

2-av

r.2-

juil.

2-oc

t.2-

janv

.2-

avr.

2-jui

l.2-

oct.

2-ja

nv.

2-av

r.2-

juil.

2-oc

t.2-

janv

.

Focus Chine

Chine : Importations de blé, maïs et orge

Source: USDA

2

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 980

/198

11 9

82/1

983

1 984

/198

51 9

86/1

987

1 988

/198

91 9

90/1

991

1 992

/199

31 9

94/1

995

1996

/199

719

98/1

999

2000

/20 0

120

02/2

0 03

2004

/20 0

520

06/2

0 07

2008

/20 0

920

10/2

0 11

2012

/20 1

3

en Mt

Blé Maïs Orge

+

Chine : Production de blé

Source: USDA

123

86

50

60

70

80

90

100

110

120

130

1 980

/19 8

11 9

82/1

9 83

1 984

/19 8

51 9

86/1

9 87

1 988

/19 8

91 9

90/1

9 91

1 992

/19 9

31 9

94/1

9 95

1 996

/19 9

71 9

98/1

9 99

2 000

/20 0

12 0

02/2

0 03

2 004

/20 0

52 0

06/2

0 07

2 008

/20 0

92 0

10/2

0 11

2 012

/20 1

3

en Mt

+

Chine : importations de soja-grain

Source: USDA

17

30

10

20

30

40

50

60

70

1980

/198

119

82/1

983

1984

/198

519

86/1

987

1988

/198

919

90/1

991

1992

/199

319

94/1

995

1996

/199

719

98/1

999

2000

/200

120

02/2

003

2004

/200

520

06/2

007

2008

/200

920

10/2

011

2012

/201

3

en Mt

+

59 7

0

20

40

60

80

100

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Chine

Monde

Chine : La part croissante dans les importations mondiales de soja-grain

Source: USDA - CIC

Chine : bilan blé

53,2

115,2

1,00

54,9

117,9

3,00

53,9

120,0

2,50

0

20

40

60

80

100

120

140

160

18010

/11

11/1

2

12/1

3

Stock Production ImportEn

Mt

En

Mt,

Sou

rce

US

DA 91,1

230,4

54,9

90,6

30,9

0,5

53,9

90,1

31,4

0,5

54,4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

10/1

1

11/1

2

12/1

3

Stock final

Exports

Utilisationsfourragèreset semences

Utilisationshumaines etindustrielles

Chine : bilan maïs

50,3

177,2

1,00

53,8

192,8

5,30

59,3

208,0

2,00

0

50

100

150

200

250

30010

/11

11/1

2

12/1

3

Stock Production Import

En

Mt

En

Mt,

Sou

rce

US

DA

122,9

51,8

53,8

135,9

57

58,8

145,0

64

60,1

0

50

100

150

200

250

300

10/1

1

11/1

2

12/1

3

Stock final

Exports

Utilisationshumaines etindustrielles

Utilisationfourragère +semences

Chine : bilan soja

13,4

15,1

53

15,0

13,5

57

15,2

12,8

61

0

10

20

30

40

50

60

70

80

9010

/11

11/1

2

12/1

3

Stock Production ImportEn

Mt

En

Mt,

Sou

rce

US

DA

8,9

1,8

55

0,2

15,0

9,1

1,9

59

0,3

15,2

9,4

1,9

64

0,213,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10/1

1

11/1

2

12/1

3

Stock final

Export

Trituration

Utilisationfourragère

Utilisationalimentaire

March é europ éen

02 000 0004 000 0006 000 0008 000 000

10 000 00012 000 00014 000 00016 000 00018 000 00020 000 000

juill

.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

en t

2010/11 2011/12 2012/13

Cumuls à semaine 25 (au 18/12/12)

Source : Commission européenne

2012/13 : 9,1 Mt

2011/12 : 7,1 Mt

2010/11 : 10,9 Mt

Blé tendre : certificats à l’exportation délivrés dan s l'UE

0200 000400 000600 000800 000

1 000 0001 200 0001 400 0001 600 0001 800 0002 000 000

juill

.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

en t

2010/11 2011/12 2012/13

2011/12 : 737 000 t

2010/11 : 495 000 t

2012/13 : 495 000 t



Blé dur : certificats à l’exportation délivrés dans l 'UE

0500 000

1 000 0001 500 0002 000 0002 500 0003 000 0003 500 0004 000 0004 500 0005 000 000ju

ill.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

en t

2010/2011 2011/12 2012/13

2011/12 : 2 Mt

2010/11 : 2,8 Mt

2012/13 : 2,8 MtCumuls à semaine 25 (au 18/12/12)


Orge : certificats à l’exportation délivrés dans l'U E

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000ju

ill.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

en t

2010/11 2011/12 2012/13

2012/13 : 507 000 t

2011/12 : 1 657 000 t

2010/11 : 603 000 t



Maïs : certificats à l’exportation délivrés dans l'U E

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

juill

.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

en t

2010/11 2011/12 2012/13

2012/13 : 2,1 Mt

2011/12 : 2,9 Mt

2010/11 : 1,2 Mt



Blé tendre : certificats à l’importation délivrés dan s l'UE

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000ju

ill.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

en t

2010/11 2011/12 2012/13

2012/13 : 873 000 t

2011/12 : 944 000 t

2010/11 : 1 274 000 t



Blé dur : certificats à l’importation délivrés dans l 'UE

050 000

100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000

juill

.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

en t

2010/11 2011/12 2012/13

2012/13 : 11 000 t

2011/12 : 98 000 t

2010/11 : 22 000 t



Orge : certificats à l’importation délivrés dans l'U E

01 000 0002 000 000

3 000 0004 000 0005 000 0006 000 000

7 000 0008 000 000

juill

.

août

sept

.

oct.

nov.

déc.

janv

.

févr

.

mar

s

avr.

mai

juin

en t

2010/11 2011/12 2012/13

2012/13 : 4,5 Mt

2011/12 : 2,2 Mt

2010/11 : 2,7 Mt



Maïs : certificats à l’importation délivrés dans l'U E

Conditions agro météorologiques :

bonne capacité de résistance au gel des céréales d’hiver

Source : MARS JRC

Exportations de blé tendre de l’UE 27 par destinations

Cumuls de juillet à octobre

Source : Eurostat

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Autres

Maroc

Egypte

Arabie Saoudite

Iran

Algérie

7,8 Mt

6,7 Mt

7,6 Mt

4,9 Mt

3 Mt

En

tonn

es

Exportations de maïs de l’UE 27 par destinations

Cumuls de juillet à octobre

Source : Eurostat

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

En

tonn

es

Autres

Algérie

Syrie

Egypte

Liban

Corée du Sud

414 000 t

233 000 t196 000 t

351 000 t

803 000 t

March é fran çais

252,38

228,88

241,08

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

01/10/2012

04/10/2012

09/10/2012

12/10/2012

17/10/2012

22/10/2012

25/10/2012

30/10/2012

02/11/2012

07/11/2012

12/11/2012

15/11/2012

20/11/2012

23/11/2012

28/11/2012

03/12/2012

06/12/2012

11/12/2012

14/12/2012

19/12/2012

24/12/2012

28/12/2012

03/01/2013

Blé FCW 1 Orge Fob Rouen Maïs Fob Bordeaux

En €/t (majorations mensuelles incluses)

Céréales françaises : cotations à

l’exportation

Source : FranceAgriMer au 7/01/2013

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2 200 000

2 400 000

2 600 000

Algérie Egypte Maroc Cuba Yemen Afrique Sub. Autres

juil-déc 2011 juil-déc 2012

En

tonn

es

Principales destinations de blé

français

Source : FranceAgriMer d’après les Douanes

- 15%

- 48%

M aroc; 11%

Algérie; 43%

Afrique subsaharienne;

21%

Cuba; 5%

Autres; 7%

Egypte; 13%

Répartition des exportations françaises de blé

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

juillet août septembre octobre novembre décembre

2010/11 2011/12 2012/13

en to

nnes

5,1 Mt

6,9 Mt

4,8 Mt

Blé tendre : cumul des

embarquements vers les pays

tiers depuis les ports français

Sources : Douanes, Reuters et Infograins, situation au 1/01/2013

Blé tendre : estimations

d’ensemencements récolte 2013

par rapport à la récolte 2012

Source : FranceAgriMer

Orge d’hiver : estimations

d’ensemencements récolte 2013

par rapport à la récolte 2012

Source : FranceAgriMer

Mt Mt

Bilan blé tendre

3,4 3,4 2,9 2,3 2,3

33,2 33,0 31,7 32,8 32,8

1,00,6 0,3 0,3

0,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

09/10 10/11 11/12janv

12/13déc

12/13janv

Stock initial Collecte Importations

4,9 4,9 4,9 4,9 4,9

3,0 3,1 2,9 2,9 2,9

5,4 4,3 5,0 4,7 4,6

1,5 1,6 1,7 1,6 1,6

7,4 6,7 7,5 7,3 7,1

9,8 12,9 8,5 10,0 10,0

0,83,4 2,9

2,3 2,0 2,30,80,9

0,80,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

09/10 10/11 11/12janv

12/13déc

12/13janv

Stock final

Exp. Farine

Exp. grains PT

Exp. grains UE

Alcool

FAB

Amidonnerie

Meunerie

Bilan orges

1,63,1

1,4 1,0 1,0

10,6 8,3

7,19,5 9,5

0,1

0,1

0,1 0,1

0,0

0

2

4

6

8

10

12

14

09/10 10/11 11/12janv

12/13déc

12/13janv


1,7 2,0 1,2 1,3 1,30,3 0,2

0,2 0,2 0,2

4,5 4,43,5 4,0 3,9

0,7 1,3

0,81,2 1,5

1,21,5

1,51,5 1,5

3,1 1,4

1,01,8 1,7

0

2

4

6

8

10

12

14

09/10 10/11 11/12janv

12/13déc

12/13janv

Stock final

Exp. Produits

Exp. grains PT

Exp. grains UE

Utilisationsindustrielles

FAB

Mt Mt

Bilan maïs

2,3 2,4 2,3 2,4 2,4

13,9 12,4 13,9 13,5 13,8

0,30,5

0,4 0,4 0,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

09/10 10/11 11/12janv

12/13déc

12/13janv


2,0 2,2 2,2 2,2 2,20,4 0,4 0,4 0,4 0,42,7 3,5 3,5 3,6 3,60,5

0,5 0,5 0,5 0,5

7,2 5,3 6,3 6,2 5,8

0,40,2

0,4 0,4 0,42,4

2,32,4 2,2 2,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

09/10 10/11 11/12janv

12/13déc

12/13janv

Stock final

Exp. grains PT

Exp. grains UE

Alcool

FAB

semoulerie

Amidonnerie

Mt Mt

Mt Mt

Bilan blé dur

0,1 0,3 0,3 0,2 0,2

2,0

2,51,9 2,1 2,1

0,1

0,1 0,1 0,10,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

09/10 10/11 11/12janv

12/13déc

12/13janv


0,5 0,5 0,5 0,5 0,50,1 0,2 0,2 0,2 0,2

0,7 0,8 0,7 0,7 0,8

0,6

1,10,9

0,5 0,5

0,3

0,3

0,20,2 0,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

09/10 10/11 11/12janv

12/13déc

12/13janv

Stock final

Exp. grains PT

Exp. grains UE

Exp. Produits

Utilisationsindustrielles

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