PPF Financial Holdings B.V.

21. listopadu 2017

Investorská prezentace

2

UpozorněníTATO PREZENTACE MŮŽE OBSAHOVAT DŮVĚRNÉ INFORMACE. PŘIJETÍM TOHOTO DOKUMENTU AKCEPTUJETE PODMÍNKY TOHOTO UPOZORNĚNÍ

A SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ZDE UVEDENÝCH INFORMACÍ V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI OMEZENÍMI A PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

Tato prezentace byla připravena výhradně pro informační účely. Prezentace v souhrnné podobě uvádí některé, nikoliv však všechny, obecné aspekty týkající se

společnosti PPF Financial Holdings B.V. (dále jen „Emitent“), jejích vybraných dceřiných společností a připravované emise dluhopisů (dále jen „Cenný papír“).

Tato prezentace je důvěrná a nesmí být kopírována, reprodukována, redistribuována, publikována nebo předána jiné osobě, ať přímo nebo nepřímo, zcela nebo zčásti,

za jakýmkoli účelem bez předchozího písemného souhlasu Emitenta (nebo společnosti PPF banka a.s., jakožto administrátora emise). Podrobné charakteristiky Cenného

papíru (včetně detailnějšího popisu rizik spojených s touto investicí) jsou obsaženy v emisních podmínkách, které jsou zpřístupněny v sídle administrátora emise

společnosti PPF banka a.s.

Obsah této prezentace může být kdykoliv změněn. Emitent však není povinen jakkoli tuto prezentaci aktualizovat, měnit nebo doplňovat, a v případě, že se jakýkoliv názor,

projekce, předpověď nebo odhad nebo jiná záležitost uvedená v tomto dokumentu změní nebo se následně stane nepřesnou, není povinen takovou skutečnost oznamovat.

Tato prezentace není návrhem, doporučením ani nabídkou na upsání, prodej nebo nákup Cenného papíru a nezakládá žádný závazek Emitenta zejména, ale nikoliv

výlučně závazek k vydání či prodeji Cenného papíru. Emitent nečiní žádná doporučení ohledně vhodnosti Cenného papíru nebo transakcí s ním. Emitent si vyhrazuje

právo kdykoli zastavit proces vydávání Cenného papíru.

I když některé informace a názory obsažené v tomto dokumentu byly získány ze zdrojů, resp. od třetích stran, které Emitent považuje za důvěryhodné, Emitent ani žádná

z jeho dceřiných společností nečiní žádné prohlášení ani nedává žádnou záruku ohledně přesnosti, aktuálnosti, úplnosti, přiměřenosti nebo vyváženosti prezentace nebo

informací zde obsažených, ani ohledně budoucích výsledků, vyhlídek nebo výkonů kterékoli společnosti. Emitent ani žádná dceřiná společnost ani jejich statutární orgány

nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu, která vznikla přímo nebo nepřímo v důsledku spoléhání se na tuto prezentaci a její obsah nebo z použití této prezentace

nebo jejího obsahu.

Tato prezentace nepředstavuje předpověď či odhad budoucích událostí. Jakékoliv odhady nebo názory zde uvedené jsou názorem Emitenta nebo jeho dceřiných

společností k datu tohoto dokumentu a mohou být i bez předchozího upozornění kdykoliv změněny. Výkonnost v minulosti není zárukou ani spolehlivým ukazatelem

budoucích výnosů.

Jakékoli investiční rozhodnutí je pouze na zvážení investora a je výhradně na investorovi, aby posoudil rizika a přínosy takového rozhodnutí pro svoji osobu.

Všem potenciálním investorům se doporučuje, aby svou investici před jejím učiněním konzultovali se svými finančními, daňovými a/nebo jinými poradci.

Nic v této prezentaci nepředstavuje radu nebo doporučení. Tato prezentace není prospektem ani propagačním sdělením ve smyslu příslušných právních předpisů.

PPF Financial Holdings B.V.

3

Obsah

CLEARBANK

STRUČNÉ SHRNUTÍ O EMITENTOVI A EMISI

SKUPINA PPF

PPF FINANCIAL HOLDINGS

PPF BANKA

SKUPINA HOME CREDIT

AIR BANK

4

5

8

13

17

28

34

4

Stručné shrnutí o emitentovi a emisi

EMITENT, PPF FINANCIAL HOLDINGS B.V. EMISE PODŘÍZENÉHO DLUHU

Významná součást skupiny PPF, která zastřešuje investice

do finančního sektoru:

• PPF banka

• Home Credit včetně Air Bank

• ClearBank

Na konsolidované bázi dohlížen ČNB.

Identifikován ze strany ČNB jako jiný systémově významný

konsolidační celek (společně s konsolidačními celky

Československé obchodní banky, Komerční banky, České

spořitelny, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

Raiffeisenbank a Jakabovič & Tkáč).

Emitent nemá jiné dlouhodobé zdroje financování než

z vlastních kapitálových zdrojů (a z této emise po jejím

úspěšném upsání).

Dluhopis se při běžném fungování společnosti chová stejně jako

seniorní dluhopis.

K odpisu nebo konverzi podřízeného dluhu v rámci opatření při

řešení krize může příslušný orgán přistoupit až po odepsání

vlastního kapitálu Emitenta (který byl k 30. 6. 2017 na úrovni

63 miliard Kč*).

Možnost předčasného splacení ze strany Emitenta po pěti letech

od emise se souhlasem ČNB. Po tomto datu se snižuje uznatelnost

emitovaných prostředků jako Tier 2 kapitál.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Po pěti letech má Emitent (se souhlasem ČNB)

možnost dluhopisy předčasně splatit

Uznatelnost se snižuje,

emise přestává být efektivní.

Uznatelnost podřízeného dluhu do regulatorního kapitálu

*) Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřského podniku

Skupina PPF

5

6

Skupina PPF je mezinárodní investiční skupina založená v roce 1991 v České republice

*) Aktiva a vlastní kapitál k 30. 6. 2017, zisk za období 12 měsíců do 30. 6. 2017, počet zaměstnanců k 30. 9. 2017

Hlavními obory podnikání jsou bankovnictví a finanční služby,

telekomunikace, nemovitosti a biotechnologie.

34,8 miliardy EUR

celková aktiva*

6,9 miliardy EUR

vlastní kapitál*

1,2 miliardy EUR

čistý zisk*

165 630zaměstnanců*

SEGMENTY PODLE AKTIV*PPF

Financial Holdings

Telekomunikace

Nemovitosti

PojišťovnictvíJiné

SKUPINA PPF PŮSOBÍ V 16 ZEMÍCH

AKCIONÁŘI

Petr Kellnerzakladatel a majoritní akcionář

98,92 %

Ladislav Bartoníček0,54 %

Jean-Pascal Duvieusart0,54 %

7

Společnosti a majetkové účasti skupiny PPF

TELEKOMUNIKACE FINANČNÍ SLUŽBY NEMOVITOSTI BIOTECH

POJIŠŤOVNICTVÍ PASIVNÍ INVESTICE

* *

PPF Financial Holdings

*

*) FinTech/nové technologie

PPF Financial Holdings

8

9

Regulace PPF Financial Holdings

PPF Financial Holdings je subjektem konsolidovaného

obezřetnostního dohledu jako finanční holdingová osoba.

Dohled vykonává Česká národní banka.

PPF Financial Holdings plní požadavky podle evropského nařízení

č. 575/2013 (CRR), českého zákona o bankách a příslušných

vyhlášek Česká národní banky.

PPF Financial Holdings byl navíc identifikován ČNB jako

„jiná systémově významná instituce“, z čehož plynou ještě

přísnější regulatorní požadavky.

PPF Financial Holdings musí hlavně splňovat požadavky v oblasti

kapitálu, likvidity, velkých expozic a systému vnitřního řízení

a kontroly.

PPF banka plní roli „odpovědné banky v rámci skupiny“.

EMMA OMEGA

(Cyprus)

PPF Group N.V.

(Holandsko)

ClearBank

(Velká Británie)

Home Credit B.V.

(Holandsko)

PPF banka a.s.

(Česká republika)

Hl. m. Praha

(Česká republika)

6,73 % 100 % 11,38 %

92,96 % 88,62 %35,00 %

1,9 mld. EUR* 0,2 mld. EUR0,4 mld. EUR

Údaje k 30. červnu 2017

ZŮSTATKOVÁ ÚČETNÍ HODNOTA VLASTNÍHO KAPITÁLU

*) Vlastní kapitál a dluhy za společníky; hodnoty za skupinu Home Credit zahrnují Air Bank

**) Česká republika, Slovensko, Rusko, Kazachstán, Čína, Vietnam, Indie, Indonésie, Filipíny, USA

**

Skupina PPF Financial Holdings B.V.

regulovaná na konsolidované bázi ČNB

PPF Financial

Holdings B.V.

(Holandsko)

10

Profitabilní růst úvěrového portfolia PPF Financial Holdings

Úvěrové portfolio narostlo o 95 % za 18 měsíců

od Q4 2015 do Q2 2017.Skupina překonala ekonomickou recesi v Rusku a následky

předluženi domácností. Home Credit and Finance Bank

(Rusko) je od Q2 2016 zisková.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17

EU

R m

ilionů

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17

EU

R m

ilionů

ÚVĚRY DOMÁCNOSTEM A NEFINANČNÍM PODNIKŮM* ZISK VE ČTVRTLETÍ*

*) Uvedené hodnoty jsou za regulovaný celek PPF Financial Holdings (podle konsolidovaných údajů pro účely regulatorního výkaznictví)

11

Kapitál financuje profitabilní růst skupiny

Regulatorní kapitál narostl o 44 % za 18 měsíců

od Q4 2015 do Q2 2017.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17

EU

R m

ilionů

REGULATORNÍ KAPITÁL*

*) Uvedené hodnoty jsou za regulovaný celek PPF Financial Holdings (podle konsolidovaných údajů pro účely regulatorního výkaznictví)

Hodnota regulatorního kapitálu v Q2 2017 zahrnuje mezitímní zisk za H1 2017, který byl schválen k zahrnutí ČNB v říjnu 2017

Česká republika

13 %

Rusko19 %

Čína49 %

Ostatní11 %

Česká republika

14 %

Rusko24 %

Čína42 %

Ostatní11%

12

Geografické rozložení úvěrového rizikaRizikově vážená aktiva pro úvěrové riziko podle země protistrany

Rusko32 %

Čína26 %

Ostatní15 %

Česká republika AA-/A1/A+

Slovensko A+/A2/A+

Čína A+/A1/A+

Rusko BB+/Ba1/BBB-

Kazachstán BBB-/Baa3/BBB

Indie BBB-/Baa3/BBB-

Filipíny BBB/Baa2/BBB-

Indonésie BBB-/Baa3/BBB-

USA AA+/Aaa/AAA

Vietnam BB-/B1/BB-

*) Ratingy mezinárodních agentur S&P/Moody’s/Fitch

ZEMĚ S ALESPOŇ JEDNÍM INVESTIČNÍM STUPNĚM RATINGU* ZEMĚ SE SPEKULATIVNÍM STUPNĚM RATINGU*

Celkový podíl zemí, které mají rating A a lepší (Čína, Česká republika, Slovensko), na úvěrovém portfoliu konzistentně roste.

Nově do portfolia přibude USA (AA+/Aaa/AAA).

31. 12. 2015 EUR 7 507 MILIONŮ 31. 12. 2016 EUR 11 866 MILIONŮ 30. 6. 2017 EUR 13 908 MILIONŮ

Česká

republika 16 %Kazachstán 3 %

Slovensko 5 %

Vietnam 3 %

Kazachstán 3 %

Slovensko 3 %

Vietnam 3 %

Kazachstán 2 %

Slovensko 2 %

Vietnam 4 %

PPF banka

13

PPF banka

STRUKTURA PROVOZNÍCH VÝNOSŮ (CZK MILIONŮ)

2 8812 990

3 0352 725

3 868

3 2262 872

1 685

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017

Ostatní provozní výnosy Čistý zisk z obchodování

Čisté výnosy z poplatků a provizí Výnosy z dividend

Čisté úrokové a obdobné výnosy Provozní výnosy celkem

662 608

947

544

827

1 1531 356

941

20,7%

14,3%

20,8%

12,3%

14,3%

17,4%

14,8%

20,5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017

Čistý zisk (CZK milionů)

Návratnost vlastního kapitálu (%)

ČISTÝ ZISK A NÁVRATNOST VLASTNÍHO KAPITÁLU

PPF banka poskytuje ucelenou škálu finančních, investičních

a poradenských služeb vybraným tuzemským klientům:

Podnikům

Finančním institucím

Subjektům z komunální sféry

Privátním klientům

Konkurenční výhoda PPF banky je založená na flexibilitě, znalostech,

kontaktech a zkušenostech.

V roce 2017 byla Ministerstvem financí ČR hodnocena jako nejlepší

primární dealer státních dluhopisů za 4Q 2016 až 3Q 2017.

14

Hospodaření PPF banky

VÝVOJ HOSPODAŘENÍ BILANČNÍ SUMA A VLASTNÍ KAPITÁL (CZK MILIARD)*

V prvním pololetí letošního roku zaznamenala nárůst čistého

zisku téměř o 30 % a rentabilita vlastního kapitálu v tomto

období dosáhla 20,5 %, což v současném prostředí nízkých

úrokových sazeb a vysoké konkurence na trhu svědčí

o nadprůměrné ziskovosti a dobré efektivnosti hospodaření.

Čisté úrokové výnosy v H1 2017 vzrostly o 19 % na CZK

1,1 miliardy, což je ve srovnání se stejným obdobím

loňského roku nárůst o CZK 181 milionů.

Podíl nesplácených úvěrů se pohybuje na úrovni průměru

českého bankovního sektoru.

Celková kapitálová přiměřenost ke konci prvního pololetí

roku 2017 vzrostla ve srovnání s koncem roku 2016 o 0,72

procentního bodu na 16,68 % a pohybuje se tak

v bezpečném pásmu.

54,267,1 77,1

105,0 108,9 103,5

136,8

253,1

4,2 4,7 5,9 5,1 6,0 7,3 8,9 9,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017

Bilanční suma Vlastní kapitál

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ

Finanční instituce 54 %

Skupina PPF 12 %

Korporace 2 %

Municipality 24 %

Privátní klienti 2 % Střední a malé podniky 6 %

*) Navýšení bilance v roce 2017 souvisí s přísunem CZK depozit ze strany zahraničních subjektů v souvislosti s ukončením intervencí ČNB.

Tyto jsou uložené jako vklady u ČNB (bezrizikové), a tedy mají pozitivní vliv na hospodaření banky bez vázání dodatečných kapitálových zdrojů.

Při ukončení spekulací ze strany zahraničních subjektů dojde k snížení bilance. 15

16

Rozvaha PPF banky k 30. červnu 2017Aktiva s nízkým rizikem financována zejména vklady klientů

AKTIVA (CZK miliard) PASIVA (CZK miliard)

Prostředky u ČNB 175,9 42,9 Závazky vůči bankám

Aktiva určená k obchodování 9,3 184,1 Závazky vůči klientům

Realizovatelná finanční aktiva 26,6 2,7 Vydané dluhové cenné papíry

Pohledávky za bankami 10,4 8,8 Finanční závazky určené k obchodování

Pohledávky za klienty 30,4 3,6 Ostatní pasiva a rezervy

Ostatní 0,5 1,4 Podřízené závazky

9,6 Vlastní kapitál

Celkem 253,1 253,1 Celkem

Skupina

Home Credit

17

18

Skupina Home Credit

10zemí, v nichž

skupina působí

€ 12,5 mld.čistých

půjček

364 735distribučních

míst

144 800zaměstnanců

26,7 mil.aktivních

zákazníků

€ 284 mil.čistý zisk*

5,9 %nesplácených

úvěrů

17,2%návratnost

vlastního kapitálu

Přední poskytovatel spotřebitelského financování na trzích s vysokým růstem

*) za období 12 měsíců do 30. 6. 2017

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY HOME CREDIT ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SKUPINĚ HOME CREDIT K 30. 6. 2017

Home Credit poskytuje spotřebitelské financování a úvěry

retailovým zákazníkům od roku 1997. Dnes působí

v 10 zemích s počtem obyvatel skoro 3,5 miliardy.

Skupina Home Credit zaznamenala vysoké tempo růstu

ve všech svých klíčových regionech:

• Čína a Vietnam: rychle rostoucí, ziskové trhy s růstem nově

poskytnutých úvěrů o 150 % a 71 % (1H 2017 vs 1H 2016)

• Ostatní asijské země (Indonésie, Indie a Filipíny): na všech třech

trzích usiluje Skupina o rychlou expanzi se solidní vyhlídkou na brzké

dosažení provozního zisku

• Rusko: plně zotavené z krize; úvěrové portfolio znovu roste

a banka dosahuje silných zisků

• Ostatní (Česká republika, Slovensko a Kazachstán): etablované trhy

Skupina je lídrem v oblasti spotřebitelských půjček na většině

trhů, kde působí.

Vícekanálová distribuce vystavěná kolem potřeb a preferencí

zákazníků: klienti mohou nakupovat v téměř 365 tis.

obchodech, ale také na internetu.

Řízení rizik dále výrazně zdokonaleno s využitím BIG DATA

a biometrických znaků.

Stabilní a diverzifikované zdroje financování.

Spotřebitelské

půjčky 39,8 %

Ostatní 7,0 % Hotovostní

půjčky 53,2 %

Asie 7,8 %

CZ & SK 9,5 %

Rusko & Kazachstán

21,0 %

Čína 61,7 %

Vícekanálová distribuce zaměřená

na zákazníka s velkým potenciálem cross-sellu

Vedoucí postavení na atraktivních trzích

Vysoce kvalifikované řízení rizik

Stabilní a diverzifikované financování

Zodpovědné půjčování

je základem našich procesů

Skupina Home Credit

1

2

3

4

5

19

20

Vícekanálová distribuce zaměřenána klienta s velkým potenciálem cross-sellu

365 tisíc distribučních míst

300 internetových obchodů

Vlastní webové stránky a mobilní aplikace

Call centra

Existující zákaznická databáze 84 milionů klientů

Až 66 % zákazníků dostane nabídku dalšího

produktu do 18 měsíců od uzavření první půjčky

Přibližně 20 % zákazníků přijímá hotovostní úvěr

nebo kreditní kartu do 36 měsíců

Spotřebitelské půjčky Hotovostní půjčky Hotovostní půjčky Kreditní karty

Účelelektronika, bílé zboží,

motocyklybezúčelové bezúčelové bezúčelové

Průměrná výše € 329 € 454 € 1 935 € 1 094*

Průměrná doba 11 měsíců 14 měsíců 33 měsíců N/A

1,3

2,6

5,4

3,8

6,5

2015 2016 2017

AKVIZICE CROSS-SELL

*) Průměrný úvěrový limit na aktivní kreditní kartu

DISTRIBUCE

PRODUKTY

POSKYTNUTÉ

PŮJČKY

(€ mld)

Celorok

H1

1,1

1,8

4,0

2,4

4,5

2015 2016 2017

1

7799 103 93 94 97

19

2438 63

141

225

2

67

11

19

29

14

1618

19

16

14

112

145166

186

271

365

2012 2013 2014 2015 2016 2017 1H

Rusko Čína Asie Ostatní*

Home Credit pomáhá maloobchodním prodejcům zvýšit jejich tržby a příjmy tím, že zpřístupňuje půjčky většímu okruhu

zákazníků. Společnost Home Credit také spolupracuje s výrobci elektroniky (Samsung, OPPO, Huawei atd.) s cílem podpořit

jejich marketingové úsilí.

SPOLUPRÁCE

S PARTNERY

6,8 8,4 9,1 12,5 20,1 26,7

21

Home Credit rozšiřujedistribuci a klientskou bázi

1

Počet distribučních míst (v tisících) k 30. 6. 2017

*) Ostatní zahrnuje Českou republiku, Slovensko, Kazachstán

Aktivní klienti (miliony)

22

…a také on-line poskytování úvěrů

DO DNEŠNÍHO DNE STRATEGIE

Využití mobilní aplikace – nárůst počtu zákazníků,

kteří s námi komunikují prostřednictvím mobilní aplikace

(H1 2017 ve srovnání se stavem za celý rok 2016)

• Čína: +209 %, celkem +3,2 milionu zákazníků

• Rusko: +86 %, celkem +1,2 milionu zákazníků.

3,6 milionu fanoušků na sociálních médiích.

Jen v Číně jsme od začátku roku 2017 poskytli půjčky více

než 600 000 zákazníkům v celkovém objemu více než RMB

1,4 miliardy (EUR 188 milionů).

Denní objem hotovostních půjček pro klienty ve Vietnamu,

kteří u nás předtím neměli bezhotovostní úvěr dosáhl

v červnu VND 50 miliard (EUR 2 miliony) a činí ~ 37 %

cross-sell prodeje.

V Rusku spustila banka Home Credit internetové (online)

tržiště, kde zákazníci mohou získat od prodejců více než

10 000 druhů zboží na úvěr bez navýšení (srpen 2017).

Zonky, P2P online platforma, zdvojnásobila v květnu měsíční

objem úvěrů ve srovnání s dubnem. V červenci dosáhl objem

všech půjček, které Zonky zprostředkovala od svého vzniku

(tj. od 14. listopadu 2014) 1 miliardy Kč (EUR 37 milionů).

Plné využití digitálních stop našich zákazníků – využití

Big Data prostřednictvím online skóringu rizika klienta,

cíleného online marketingu a důrazu na mobilní řešení.

Rozšíření hotovostních půjček poskytnutých na internetu

vytvořením online nabídek.

Rozšíření digitálních kontokorentních úvěrů.

Pokračování v rozšiřování našich inovativních produktů,

jako jsou P2P platformy.

1

23

Vedoucí postavení na atraktivních trzích 2

Etablované

vysokorůstové

trhy

Zralé trhy

Začínající

vysokorůstové

trhy

Čína

+6,7 %

€ 7 735 m

Vietnam

+6,2 %

€ 474 m

Kazachstán

+0,2 %

€ 363 m

Česká republika

+2,5 %

€ 831 m

Slovensko

+3,3 %

€ 235 m

Rusko

-0,2 %

€ 2 269 m

+7,0 %

€ 282 m

Indie

+5,0 %

€ 145 m

Indonésie*

+6,8 %

€ 108 m

Filipíny USA

Strategické partnerství

se společností Sprint pro

finanční služby spojené

s mobilními telefony

Poznámka: Čisté půjčky k 30.6.2017 a růst reálného HDP za rok 2016

Zdroj pro HDP: BMI Research

*) Včetně portfolia, které není v majetku Home Creditu a je spolufinancováno ve spolupráci s bankou jako financujícím partnerem.

New

Růst HDP

Čisté půjčky

Pozice

na trhu

16,7%

17,8%

13,2%

7,6%8,0%

12,2%

15,3%

10,0%

6,1% 5,9%

2013 2014 2015 2016 2017 H1

Rizikové náklady**

Podíl nesplácených půjček***

24

Vysoce kvalifikované řízení rizik

Pokrytí nesplácených úvěrů oprávkami 1,28×1,16×1,06×1,17× 1,29×

*) Způsob výpočtu: (1 − (Půjčky po splatnosti 0–90 dnů v předchozím měsíci / Půjčky po splatnosti 31–120 dnů v současném měsíci))

**) Opravné položky / Průměrné čisté půjčky

***) Půjčky ke konci období > 90 dnů po splatnosti / Půjčky ke konci období celkem

HLAVNÍ ASPEKTY ŘÍZENÍ RIZIK PŘESVĚDČIVÉ VÝSLEDKY V ŘÍZENÍ RIZIK

3

Vysoce automatizovaný proces:

6,2 milionu zpracovaných žádostí za měsíc.

Zavádění plně digitálního procesu schvalování úvěru

(zpracování úvěrového návrhu), tj. proces zcela „bez papíru“:

100 % v Číně, 27 % v České republice, další země v procesu.

Systematické využívání big data.

Vlastní zákaznická databáze: 84 milionů zákazníků.

Ochrana proti podvodům využitím systémů založených

na kontrole biometrických znaků.

Více než 80 skóringových modelů.

19 000 zaměstnanců oddělení vymáhaní pohledávek

s efektivností 93,5 %*.

Hodnocení rizika zaměřené na zákazníka: průměrná doba

pro schválení úvěru je kratší než 1 minuta.

Postupné zavádění cen založených na hodnocení rizika.

25

Stabilní a diverzifikované financování

Diversified funding

Celkem: EUR 17,8 miliardy

1 620

3 2633 050

3 632

4 296

3 587

1 933

735319

593

-3 656

-2 272

-2 832

-4 440

-2 272

-1 362

-264 -298-601

4

DIVERZIFIKOVANÉ FINANCOVÁNÍ* PROFIL ÚROKOVÉHO RIZIKA (EUR MILIONŮ)*

*) k 30. červnu 2017

Závazky

Aktiva

RozdílVklady klientů 31 %

Přijaté úvěry 51 %

Dluhopisy 4 %

Podřízené

závazky 2 %

Ostatní 3 %

Vlastní kapitál 9 %

26

Zodpovědné půjčováníje základem našich procesů

NAŠE PRINCIPY

5

Home Credit je hrdý na to, že je odpovědným poskytovatelem

půjček a aktivně propaguje finanční gramotnost v místních

komunitách v zemích, kde působí.

Tradiční poskytovatelé úvěrů často vylučují osoby s nižšími

příjmy, ty, kteří nemohou za úvěr poskytnout zástavu anebo

lidi, kteří si půjčují poprvé. Tyto podmínky jsou nejčastějšími

překážkami znemožňujícími získat úvěr. Důsledkem takových

omezení je pak hospodářské zaostávání a nemožnost sociálního

rozvoje. Home Credit naopak umožňuje všem, kteří žádají

poprvé, získat takový úvěr, který si ze svého příjmu mohou

dovolit bez problémů splácet.

Investujeme do finanční gramotnosti našich současných

a budoucích zákazníků. To je základem udržitelnosti

našeho podnikání.

Abychom pomohli zákazníkům činit správná rozhodnutí týkají

se jejich půjček, zavedli jsme 30denní lhůtu, během níž mohou

změnit názor a svou půjčku odříct a vrátit bez jakýchkoliv

poplatků.

Zásada bezpečných produktů poskytuje klientovi maximální

komfort při splácení – klient má možnost požádat o změnu

podmínek půjčky v rámci doplňkových služeb (dodatečný čas

na splácení, platební prázdniny, pozdní sankce, atd.).

27

Jen za posledních 10 let vydělal Home Credit1,6 miliardy EUR čistého zisku

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017

Poskytnuté půjčky (EUR mil.) 3 288 3 421 1 813 2 843 3 296 8 088 9 739 6 792 6 558 11 536 9 672

Počet aktivních zákazníků (mil.) 4,4 5,3 4,4 4,4 4,5 6,6 7,9 9,1 12,5 20,1 26,7

Počet distribučních míst 24 378 43 441 44 243 58 257 72 365 109 927 139 612 166 377 185 893 270 537 364,735

Počet zaměstnanců (tisíce) 16,5 18,1 14,9 16,1 21,8 38,9 51,4 58,3 72,9 120,2 362,7

Celková aktiva (EUR mil.) 3 548 3 847 2 736 3 084 4 282 9 426 9 313 7 037 9 656 14 704 17 760

Čisté půjčky (EUR mil.) 2 407 2 537 1 682 2 177 3 007 6 531 7 171 5 060 5 835 9 866 12 540

Vlastní kapitál (EUR mil.) 922 886 783 936 831 1 505 1 532 1 239 1 196 1 501 1 516

Čistý zisk po dani (EUR mil.) 32 46 54 244 241 506 324 -60 -42 210 133

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017

Podíl nesplácených půjček 8,5% 11,9% 16,7% 10,1% 8,5% 7,6% 12,2% 15,3% 10,0% 6,1% 5,9%

Krytí nesplácených půjček 108,4% 104,0% 93,8% 104,1% 111,4% 118,9% 116,9% 106,4% 115,7% 128,2% 128,7%

Shrnutí finančních výsledků

Air Bank

28

FINANCOVÁNÍ*

Vlastní zdroje 6 %

Vydané dluhové

cenné papíry 2 %

29

Air Bank je rychle rostoucí banka, která se stala synonymem pro inovaci a zákaznický přístup

STRATEGIE AIR BANKAir Bank začala svou činnost,

nabízí běžný účet, spořící účet a platební kartu

Poskytuje spotřebitelský úvěr,

který odměňuje za včasné splacení

Zavádí úroky na běžném účtu

a spouští bezkontaktní karty

Zahájila konsolidaci úvěrů

a dosahuje zisku

Nabízí refinancování hypotéky,

spouští elektronický Šanon

První banka, která umožňuje

bezdotykové výběry z bankomatů

První banka zavádějící kompletně

bezkontaktní bankomaty

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

34 poboček v 21 městech

Základní služby zadarmo, prémiová zákaznická zkušenost

Tržby z půjček, hypoték a služeb s přidanou hodnotou

Růst zákaznické báze a růst ziskovosti ve stejný čas

Zavádění inovativních produktů a služeb

Jednoduchost, transparentnost, přátelskost a odvaha

*) k 30. červnu 2017

Vklady klientů 92 %

177

3 068

4 737

5 896

8 504

5 831

2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017

18

23 24

3134 34

2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017

409

518583

681730 766

2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017

88213

318424

515 557

91220

443

569

698764

2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017

30

Air Bank v číslech (1/2)

POČET AKTIVNÍCH KLIENTŮ A KLIENTŮ V DATABÁZI (TISÍCE) NOVĚ POSKYTNUTÉ RETAILOVÉ PŮJČKY (CZK MILIONŮ)

POČET POBOČEK POČET ZAMĚSTNANCŮ

aktivní klienti klienti v databázi

13 428

23 33225 095

27 010

33 020 33 713

2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017

7,1%

5,0%5,4%

4,2%

3,2%2,7%

2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017

31

Air Bank v číslech (2/2)

CELKOVÁ AKTIVA (CZK MILIONŮ)

POSKYTNUTÉ PŮJČKY (CZK MILIONŮ) PODÍL NESPLACENÝCH PŮJČEK

36 573

52 16663 009

77 24987 444

92 555

2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017

-339-80

313 268

454563

2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017

ČISTÝ ZISK (CZK MILIONŮ)

32

Air Bank je bankou s nejspokojenějšími klienty a nejoblíbenějším běžným účtem

ZÁKAZNICKÁ SPOKOJENOST (NET PROMOTER SCORE)* BĚŽNÝ ÚČET AIR BANK JE PRVNÍ VOLBOU SPOTŘEBITELŮ*

-21 %

-2 %

-1 %

1 %

3 %

8 %

27 %

58 %

58 %

67 %

Komerční banka

Česká spořitelna

ČSOB

mBank

Poštovní spořitelna

Moneta

UCB

Equa bank

Fio banka

Air Bank

3 %

3 %

5 %

6 %

6 %

7 %

8 %

8 %

8 %

12 %

27 %

UniCredit Bank

Raiffeisenbank

ČSOB

mBank

Komerční banka

Poštovní spořitelna/ERA

Česká spořitelna

Moneta Money Bank

Equa bank

Fio banka

Air Bank

*) Zdroj: nezávislý průzkum, Q2 2017

33

Air Bank stále láká nové klienty

NOVÝ ZÁKAZNÍCI V ROCE 2016 (V TISÍCÍCH)*

-100

-98

-45

+7

+26

+56

+70

+91

+115

+200

Česká spořitelna

Moneta

ČSOB/PS

Komerční banka

UniCredit Bank

mBank

Equa bank

Air Bank

Fio banka

RB

*) Zdroj: interní kompilace z veřejných zdrojů

Poznámky:

1) RB koupila zákaznické portfolio Citi a Zuno

2) Fio zahrnuje slovenské zákazníky

3) Moneta zavřela řadu účtů před prodejem

1)

2)

3)

34

35

ClearBank

PŘEDSTAVENÍ CLEARBANK

PPF Financial Holdings v roce 2016 investoval do nové zúčtovací banky ve Velké Británii

ClearBank je nově vzniklou zúčtovací bankou ve Velké Británii,

první nově založena zúčtovací banka po 250 letech.

Ve Velké Británii se ročně zrealizuje GBP 86 trilionů plateb,

které v současnosti dokážou plně zpracovat

jen 4 zúčtovací banky.

ClearBank je pátou takovou bankou. ClearBank chce přetvořit

odvětví zúčtovacích finančních služeb a platebního styku

využitím nových moderních technologií, které zaručí

rychlejší a nákladově efektivnější proces zúčtování.

Licenci k fungování banka získala v prosinci 2016,

obsloužit první zákazníky (poskytovatelé finančních služeb)

bude schopna na podzim 2017.

ClearBank podléhá britskému bankovnímu dohledu

(Prudential Regulation Authority a Financial

Conduct Authority).