PP SROO BIIS 2007_10_13 v.1 – Presentazione BU Public Finance OOSS Presentazione Business Unit...
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PP SROO BIIS 2007_10_13 v.1 – Presentazione BU Public Finance OOSS
PresentazioneBusiness Unit Public Finance
Milano, 19 ottobre 2007
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PP SROO BIIS 2007_10_13 v.1 – Presentazione BU Public Finance OOSS
Business Unit Public FinanceOperatore di riferimento per il settore pubblico “allargato”
Clienti Prodotti
Finanziamenti a M/L termine
Finanza di progetto
Prodotti/servizi di commercial
banking (es. pagamenti, tesoreria)
Prodotti/servizi di Investment
Banking (es. securitization,
emissione titoli)
Factoring specialistico
Consulenza finanziaria
Pubblica AmministrazioneCentrale e Locale
Enti Pubblici
General Contractors e Public Utilities
Sanità pubblica e privata
>2.000 clienti, 40 miliardi di finanziamenti
>2.000 clienti, 40 miliardi di finanziamenti
La BU è costituita da Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo e da Banca OPI, la cui integrazione societaria è prevista per il 01.01.2008
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PP SROO BIIS 2007_10_13 v.1 – Presentazione BU Public Finance OOSS
Obiettivi del documento
Rappresentare missione, assetto organizzativo e modello di business della BU Public Finance
Illustrare tempi, modalità e organizzazione del progetto di integrazione societaria, organizzativa e informatica delle due banche
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PP SROO BIIS 2007_10_13 v.1 – Presentazione BU Public Finance OOSS
Contenuti
1 Missione e modello di business della BU Public Finance
4 Progetto di integrazione BIIS Banca OPI
2 Principali azioni e obiettivi della B.U. Public Finance
3 Assetto organizzativo: funzioni e principi guida
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PP SROO BIIS 2007_10_13 v.1 – Presentazione BU Public Finance OOSS
Missione della BU Public Finance
Servire la Clientela Stato, Enti Pubblici, Enti Locali, Public Utility, Sanità e General Contractor sviluppando le attività di finanziamento e operatività bancaria corrente, finanza di progetto, cartolarizzazioni, consulenza di carattere finanziario e assunzione di partecipazioni in iniziative e progetti di investimento nei settori di riferimento
Missione
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La BU Public Finance: quadro di sintesi
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Clienti
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Prodotti
3Modello di business
4Modello di servizio
Linee guida
Essere l’operatore di riferimento per il settore pubblico “allargato” (Clientela Stato, Enti Pubblici, Enti Locali, Public Utility, Sanità e General Contractor)
Offrire una gamma di prodotti e servizi completa, che risponda a tutte le esigenze della clientela di riferimento, dall’operatività bancaria corrente alla partecipazione in progetti di finanziamento di opere di pubblica utilità
Servire a 360° le esigenze finanziarie della clientela di riferimento, presidiando tutte le fasi della catena del valore
Mantenere una forte presenza territoriale per la gestione commerciale
Appoggiarsi a Banca dei Territori e alle Unità Centrali di Capogruppo per la gestione della operatività della clientela
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Clienti: la BU Public Finance servirà il settore pubblico “allargato”
(1)Ordine di Servizio n°1/2007 del 03/01/2007(2)Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
I clienti della BU Public Finance(1)
Clientela Stato
Enti Pubblici
Enti Locali
Public Utility
Sanità pubblica e privata
General Contractor
Esempi di clientela
Ministeri e società pubbliche centrali (es., ANAS, Poste, Ferrovie)
Enti di Previdenza, Camere di Commercio, Università
Regioni, province, comuni, comunità montane
Aziende di servizi pubblici locali
Aziende ospedaliere, ASL, cliniche private e convenzionate, IRCCS(2)
Società di costruzione, concessionari e società di scopo (SPV)
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Prodotti: la BU Public Finance offrirà prodotti e servizi di Commercial banking, Public Finance e Investment Banking
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Commercial banking Public Finance/ Investment Banking
Tesoreria e cassa Incasso contributi/
pagamento prestazioni previdenziali
Anticipi di tesoreria Altri servizi commercial
banking
Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali
Versamenti e prelevamenti Incassi commerciali/
utenze Pagamenti commerciali/
tributi Finanziamenti BT Altri servizi commercial
banking
Mutui
DCM/ECM
M&A
Derivati
Project Finance
Servizi di factoring specialistico per le Pubbliche Ammini-strazioni
Principali prodotti e servizi offerti
Aziende Industriali/ Operative nel perimetro della BU
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Modello di Business: la BU Public Finance presidierà con approccio specialistico tutta la catena del valore
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Funding/gestione degli assets
Origination Credit assessment & approval
Structuring & Execution
Razionali strategici
Gestione dedicata dell’approvvigiona-mento di fondi, anche attraverso l’emissione di Covered Bonds
Gestione attiva del portafoglio di impieghi erogati e titoli di debito sottoscritti dalla Banca, anche attraverso opera-zioni di cessione a investitori istituzionali
Specializzazione della rete commerciale sulla clientela di riferimento
Gestione integrata delle esigenze di commercial e Investment Banking del cliente
Applicazione, nell’ambito dei limiti condivisi con la Capo-gruppo, di politiche creditizie coerenti con il profilo di rischio della clientela
Specializzazione della Banca sulle principali operazioni tipiche del settore (es. project finance, emissioni obbligazionarie, ecc.)
Leva su tutte le competenze e strutture del Gruppo Intesa Sanpaolo per le operazioni che non richiedono specializzazione nel settore
Attività svolta internamente alla Banca
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Modello di servizio: canali distributivi e macchina operativa appoggiati alla banca dei territori e alla struttura di gruppo
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Banca dei Territori + Capogruppo
Nuova Banca Public Finance
• Raccolta/inoltro a B.O. documentazione
• Operatività di cassa semplificata
• Incassi e pagamenti allo sportello per tesorerie
• Informativa rapporti
• Disposizioni elettroniche
Cliente Banca Public Finance (*)
• Raccolta documentazione
• Informativa movimenti
• Gestione commerciale
• Informativa rapporti
• Raccolta/inoltro a B.O. documentazione
• Operatività di cassa completa
Filiali Intesa Sanpaolo
Corporate Banking Interbancario
Centri territoriali
Macchina operativaCanali distributivi
Back Office Centralizzato
Back Office Specializzati
(*) Mantenimento nel transitorio di una Unità Operativa all’interno della BU Public Finance per la gestione dell’operatività di commercial banking dei clienti in fase di trasferimento da altre BU, attualmente operativi sui sistemi ex-Sanpaolo e ex-Banca Intesa
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PP SROO BIIS 2007_10_13 v.1 – Presentazione BU Public Finance OOSS
Contenuti
1 Missione e modello di business della BU Public Finance
4 Progetto di integrazione BIIS Banca OPI
2 Principali azioni e obiettivi della B.U. Public Finance
3 Assetto organizzativo: funzioni e principi guida
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Creare nuove opportunità di
crescita
Individuare e perseguire opportunità di sviluppo all'estero, con particolare riferimento al finanziamento di opere pubbliche e infrastrutture in Paesi strategici per il Gruppo a partire, in particolare, da Nuova Europa e bacino del Mediterraneo
Business Unit Public FinancePrincipali priorità
Essere distintivi nel servizio al
settore pubblico allargato
Servire a 360° le esigenze finanziarie di tutti gli attori del settore pubblico allargato, creando un polo di competenze unico in Italia
Lanciare iniziative dedicate a specifici business (es. factoring specializzato per le Pubbliche Amministrazioni), con team specialistici ed una rete fortemente legata al territorio
Massimizzare il cross-selling verso prodotti ad alto valore aggiunto (derivati e Investment Banking)
Partecipare allo Sviluppo del
Paese
Contribuire alla crescita del Paese finanziandoLo sviluppo delle infrastruttureL’università e la ricerca pubblica Lo sviluppo del territorio e i progetti di pubblica utilità
Liberare risorse finanziarie del patrimonio pubblico
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Consolidamento della quota di mercato in Italia:Sviluppo impieghi verso Enti locali medio-piccoliAumento penetrazione e cross selling di servizi Forte azione di sviluppo sui segmenti Sanità, Corporate
Centrali e General ContractorLancio servizi di factoring verso creditori della P.A.Rafforzamento desk di finanza interno per la strutturazione
ed il pricing dei derivati
Sviluppo del Public Finance all’estero: Focalizzazione verso paesi della Nuova Europa,
valorizzando la presenza del GruppoCreazione di unità Public Finance dedicate nei paesi target
Crescita decisa nel Project Finance:Sviluppo dei settori trasporti, infrastrutture, edilizia pubblica,
sanità, idrico, ambientalePotenziamento attività di “Small Project” in ItaliaCreazione di un desk per lo sviluppo del PF all’Estero
Active Portfolio Management gestito direttamente:Generazione costante di asset per alimentare turnoverCreazione di un desk dedicato all’intermediazione di asset
prevalentemente con investitori finali miratiEmissione di Covered Bonds per migliorare costo del funding
CAGRBusiness Unit Public FinancePrincipali azioni e obiettivi
Principali obiettiviPrincipali azioni
Volumi Italia (€ Mld)
34,3
2006
39,3
2009
+4,7%
Volumi Estero (€ Mld)
2,1
2006
11,2
+75,4%
2009
Volumi Project Finance (€ Mld)
3,31,4 +32,5%
20092006
Volumi Portfolio Management* (€ Mld)
1,6 2,0
2009
+7,7%
*Escluso impatto di operazioni strordinarie
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PP SROO BIIS 2007_10_13 v.1 – Presentazione BU Public Finance OOSS
Contenuti
1 Missione e modello di business della BU Public Finance
4 Progetto di integrazione BIIS Banca OPI
2 Principali azioni e obiettivi della B.U. Public Finance
3 Assetto organizzativo: funzioni e principi guida
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Assetto organizzativo: funzioni e principi guida
(1)Inclusa relazione con clienti General Contractors, Ministeri competenti e società strumentali per le infrastrutture (SPV) (2)Include un “Desk Derivati” dedicato al supporto commerciale e al pricing delle strutture(3)Attività specialistiche di diritto amministrativo e segreteria del Consiglio
Attività da svolgere presso funzioni di staff
Unità Commer-ciali/ con responsa-bilità diretta di business
Le strutture di Staff gestiscono tutte le attività di supporto al business e i contratti di service con la Capogruppo
Le strutture di Staff riportano funzionalmente alla Governance di Gruppo, in linea con quanto stabilito dal regolamento interno
Risorse Umane Organizzazione Amministrazione Auditing Interno Crediti Pianificazione e Controllo Risk Management Relazioni Pubbliche e
Istituzionali con la P.A.
Affari Legali(3)
Osservatorio Pubblica Amministrazione
Marketing Strategico Presidio Sistemi
Informativi Presidio Servizi
Operativi
Relazioni Commerciali Italia Sviluppo Public Finance all’Estero Infrastrutture e Finanza di Progetto(1)
Finanza e Mercati(2) Factoring Finanziamenti a M/L Termine e Lending
Specializzato
Funzioni Principi guida
Strutture responsabili dello sviluppo commerciale di un segmento di clientela o di un prodotto
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Dettaglio unità commerciali/con responsabilità diretta di business
(1)Approfondito nel seguito(2)Da valutare modalità realizzative
Mission Principali attività
Relazioni Commerciali Italia
Consolidare la leadership sul mercato del Public & Infrastructure Finance nazionale, valorizzando il cross-selling su prodotti a valore aggiunto
Sviluppare e gestire i clienti nazionali (Stato, Enti Pubblici, Enti Territoriali, Corporate Pubblici, Sanità e Public Utilities) su commercial banking, operazioni di finanziamento e advisory di operazioni strutturate
Sviluppo Public Finance all’Estero
Acquisire una posizione di rilievo nel mercato Public & Infrastructure Finance all’estero
Gestire e sviluppare i clienti all’estero (principalmente Stato, Enti Territoriali e Corporate Pubblici) con focus sulle operazioni di finanziamento e l’advisory di operazioni strutturate
Infrastrutture e Finanza di Progetto
Imporsi nel mercato come player di riferimento nei progetti di finanza strutturata alle infrastrutture in Italia e all’estero
Sviluppare progetti di finanza strutturata, fornendo i relativi servizi di consulenza finanziaria e l’attività di lending
Gestire le relazioni con Enti e Società legate al Project Finance (General Contractors)
Factoring
“pubblico” (2)
Diventare leader nel factoring al settore pubblico
Fattorizzare crediti i cui debitori ceduti rientrano nel perimetro di clientela
Gestire la macchina operativa del factoring
Finanza e Mercati(1)
Supportare con competenze specialistiche i vari ambiti del business della Nuova Banca Public Finance
Provvedere ai bisogni di funding e tesoreria della Banca, eseguire l’ALM operativo, gestire il portafoglio di asset della Banca e supportare la strutturazione dei derivati verso la clientela
Finanz. a M/L Termine e Lending Specializzato
Valorizzare le aree di eccellenza maturate nelle due banche nel lending a medio/ lungo termine
Strutturare prodotti di MLT e credito agevolato Curare la gestione di prodotti “non standard” Supportare l’attività di gare
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PP SROO BIIS 2007_10_13 v.1 – Presentazione BU Public Finance OOSS
Dettaglio principali funzioni di staff e rapporti con capogruppo (1/2)
Capogruppo Nuova Banca Public Finance
Linee guida in materia di contabilità e bilancio
Consulenza fiscale
Redazione del bilancio, contabilità, operatività di sportello, segnalazioni di vigilanza, relazioni con la società di revisione
Gestione del contenzioso Consulenza legale
Consulenza e assistenza di diritto amministrativo
Back Office per lavorazioni accentrate (commercial banking)
Interfaccia con la Capogruppo attività operative Presidio attività amministrative del personale (presenze e assenze, trasferte, ecc.)
Definizione dei KPI e linee guida strategiche
Linee guida strategiche di Active Value Management
Declinazione dei KPI, pianificazione strategica, analisi risultati gestionali, reportistica
Amministrazione
Affari Legali
Servizi Operativi
Pianificazione e Controllo
Risk Management
Linee guida di presidio dei rischi, definizione modello di risk management
Misurazione rischi di mercato, di credito e operativi Valutazione rischi finanziari connessi ai nuovi prodotti
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Dettaglio principali funzioni di staff e rapporti con capogruppo (2/2)
Capogruppo Nuova Banca Public Finance
Internal Auditing
Definizione politiche e obiettivi di controllo e monitoraggio attività di auditing
Sviluppo strumenti e metodologie di controllo
Sorveglianza sistemi informativi
Controlli interni, informativa direzionale, adempimenti antiriciclaggio Compliance
Crediti
Politiche creditizie di Gruppo Pareri consultivi per delibere di importi
elevati secondo facoltà Processi creditizi e criteri di affidabilità Recupero crediti
Presidio di tutte le fasi del processo del credito (istruttoria, delibera, monitoraggio delle singole posizioni)
Risorse Umane e Organizzazione
Politiche del personale Formazione Relazioni sindacali Linee guida organizzazione
Gestione e sviluppo risorse umane, definizione struttura organizzativa di dettaglio, comunicazione interna
Sistemi informativi
Sviluppo, manutenzione e gestione sistemi e strumenti IT (application & facility management)
Interfaccia con la Capogruppo, demand management
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Assetto organizzativo a tendere
Amministratore Delegato e
Direttore GeneraleMario Ciaccia
Auditing Interno e Compliance
Affari legali e segreteria soc.
Rel. Pubbliche e Istituzionali
Osservatorio della P.A.
Finanza e Mercati
Factoring specialistico
Relazioni Italia
Infrastrutture e Finanza di Progetto
Prodotti di finanziamento a M/L termine
Relazioni Estero
Pianificazione e Controllo e Marketing
Risorse Credito Altre funzioni di staff
Ammini-strazione
Risk Management
Organico BIIS: 131Organico banca OPI: 135Distacchi attuali: 66
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Area Nord Ovest TorinoGenova
Articolazione territoriale:Rete Commerciale Italia, Aree Geografiche e Centri Infrastrutture
Milano
Torino
Bologna
Mestre
Napoli
Bari
Lucca
Genova
Cagliari
Spoleto
Centro Infrastrutture e Sviluppo
Centro Infrastrutture e Sviluppo e Filiale
Area LombardiaMilanoBrescia (*)
Area Nord EsT
Venezia (Mestre)
Padova
Area Centro NordBolognaFirenze (Lucca)SpoletoPescara (*)
Area Centro e IsoleRomaPalermoCagliari
Area SudNapoliBariCatanzaro (*)
Aree Territoriali - Centri Infrastrutture e Sviluppo
Milano
Torino
Bologna
Venezia/Padova
Roma
Napoli
Palermo
Bari
Firenze (*)
Genova
Cagliari
Spoleto
Brescia (*)
Pescara (*)
Catanzaro (*)
(*) In fase di autorizzazione
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Sistema IT: coerente con scelte della Capogruppo
Gestione sistemi IT in deroga per 6 mesi (richiesta da avanzare) durante la quale sarà avviata la migrazione del flusso informativo verso unico S.I. target
Necessità di ponti informatici qualora alla scadenza delle deroghe la migrazione non fosse ancora completata
Unico Sistema Informativo Coerente con le scelte della
Capogruppo Dotato di applicativi specifici per il
business del Public Finance Gestito, manutenuto e monitorato
dalla Direzione Sistemi Informativi della Capogruppo
Situazione a regime
Sistema Informativo della Nuova Banca
Modalità transitoria
Clone del sistema informativo di Banca Intesa
Organizzato in 3 sotto-sistemi principali
Non presenta applicativi customizzati
Situazione attuale
01 gennaio 2008
Nel corso del 2008
Sistema Informativo di BIIS
Clone del sistema informativo di Sanpaolo
Organizzato in 8 aree principali Customizzato con propri
applicativi
Sistema Informativo di Banca OPI
Sistema Target
Sistema Informativo di BIIS
Sistema Informativo di Banca OPI
Realizzazione sistema informativo target
Predisposizione attività per gestione della fase transitoria
Gestione transitorio
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PP SROO BIIS 2007_10_13 v.1 – Presentazione BU Public Finance OOSS
Contenuti
1 Missione e modello di business della BU Public Finance
4 Progetto di integrazione BIIS Banca OPI Tempi ed obiettivi del Progetto Organizzazione progettuale
2 Principali azioni e obiettivi della B.U. Public Finance
3 Assetto organizzativo: funzioni e principi guida
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Progetto di integrazione BIIS Banca OPI
Alla fine di maggio 2007 i Consigli di Amministrazione di Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. (BIIS) e di Banca OPI S.p.A. hanno approvato, nell’ambito della Business Unit Public Finance del Gruppo Intesa Sanpaolo l’integrazione delle due Banche.
Ad agosto è state consegnata a Banca d’Italia l’istanza di autorizzazione.
Nell’ambito del Programma di Integrazione sono stati avviati i Cantieri progettuali (“Adempimenti Obbligatori” a supporto della Fusione Legale ed il Cantiere “Migrazione Sistemi Informativi”)
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Adempimenti Obbligatori (fusione legale)
Migrazione organizzativa / informatica
Ott-07 Nov-07 Dic-07 Gen-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08
Fusione legale
Migrazione
Il piano precede la richiesta di proroghe alla data di fusione legale per i principali adempimenti e la migrazione applicativa entro il primo semestre 2008 all’interno del periodo di proroga
Mag-08 Giu-08Set-07
Elenco adempimenti consolidato
Master plan interventi
Progetto di integrazione BIIS Banca OPI
Tempistica di riferimentoOccorre completare gli adempimenti obbligatori entro fine anno e la migrazione entro fine maggio 2008
Cantiere
Principali milestone di progetto
Fase 1 Fase 2