新能源汽车私人消费者研究报告 易车公司 数据研究部 2016年5月

2016

新能源车市场概况

新能源车私人消费者分析

CONTENTS

新能源车市场概况

YI CHE . COM

新能源车定义及主要分类

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

——工业和信息化部《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》

资料来源：工业和信息化部

纯电动

燃料电池

混合动力

其他

插电式混合动力

普通混合动力

*由于普通混动不在政府补贴政策中，燃料电池等其他新能源车型市场尚处起步阶段，本报告暂不重点展开;

新能源车定义

新能源车主要分类

主要类别新能源车特点

燃料电池车型

插电式混合动力车型

普通混合动力车型

• 同时具备发动机、电机 • 电机功率较小，起步、加速等情况电机介入

• 省油比例较低 • 不享受国家相关购车补贴

代表车型：雷凌双擎/卡罗拉双擎

• 同时具备发动机、电机 • 两套动力驱动，电机可单独驱动车辆 • 增程式插电混动仅靠电机驱动，续航里程较长 • 省油比例较高，享受国家补贴政策

代表车型：比亚迪秦/A3 e-tron

• 无发动机，无变速箱 • 一套动力，仅通过电机驱动，电机功率高

• 续航里程较长 • 无燃油消耗，享受国家补贴政策

纯电动车型

• 车辆燃料为高纯度氢气 • 一套动力，电机驱动 • 续航里程较长，充电时间短 • 市场尚处于初始启动阶段

代表车型：丰田Mirai

代表车型：北汽EV系列/特斯拉Model S

近年来，市场环境持续改善，新能源车市场实现高速增长

用车便利性不断提升

产品质量改善，选择不断丰富

消费者新能源车接受度提升

新能源车扶持政策持续出台

燃油车限制措施频出

数据来源：中国汽车工业协会（销量包含纯电动车型及插电式混动车型）

催化 2013-2015年新能源车型销量变化

1.76

2014 2015

+325%

+343%

2013

7.48

33.11

万辆

新能源乘用车销量占比超六成，政府/集团采购仍是市场重要组成部分

数据来源：中国汽车工业协会（销量包含纯电动车型及插电式混动车型）

纯电商用车 31%

插电混动乘用车 18%

纯电乘用车 44%

插电混动商用车 7%

…..

政府/集团采购

环卫车

物流用车

公交车

出租车

租赁用车

私人用车

…..

政府/集团采购 2015年新能源车型销量结构

随着私人消费者接受度提升，私人用户占比将不断提高

数据来源：2016年中国电动汽车百人会论坛 北汽新能源私人用车销量变化

1600

2014 2015 2013

5500

20000

以北京市场为例

辆

辆

辆

8%

60%

私人用车销量占比北汽新能源总销量

“北汽新能源的消费群体以私人购买比例不断地上升，

销量从1600人、5500到2万人，对私销售比例从三年

前8%已经上升到去年的60%，我们认为这才是一个

健康的产业发展的态势…”

——北京新能源汽车股份有限公司总经理 郑刚

新能源车私人消费者分析

YI CHE . COM

作为私人消费者看车、购车、用车过程中的重要媒介、服务平台，易车网大数据分析将充分反映私人消费者对新能源车型的需求偏好…

随着重量级插电车型入市，2015年私人消费者关注度提升明显

数据来源：易车指数分析，2015-2016Q1；分析涉及在售主要纯电动车型28款，插电式混动车型10款

2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9 2015.10 2015.11 2015.12 2016.1 2016.2 2016.3

总体 纯电动 插电混动 • 多款重量级车型入市推升插电混动市场热度

• 纯电动市场关注度全年变化不大

纯电动+插电混动乘用车关注指数

35万以内纯电车型及20-35万插电车型是消费者关注重点

数据来源：易车指数分析，2015-2016Q1；分析涉及在售主要纯电动车型28款，插电式混动车型10款

私人消费者不同价位新能源车关注分布

28% 28%

32%

12%

20万以下

20-35万

35-50万

50万以上

14%

82%

20万以下

20-35万

35-50万

50万以上

4%

不舒适、内饰粗糙、噪音及动力不足是两类车型均要面对的主要产品问题

数据来源：易车网口碑大数据分析；分析涉及在售主要纯电动车型28款，插电式混动车型10款

插电式混动车型口碑 纯电动车型口碑

10%

12%

14%

21%

21%

10%

10%

14%

24%

29%

8%

11%

18%

19%

29% 隔音好

功能齐全

操控性好

外观好

空间大

乘坐舒适性差

内饰材质差

噪音大

动力不足

轮胎不好 9%

13%

22%

31%

34% 隔音好

外观时尚

操控性好

动力好

空间大

操控性差

噪音大

乘坐舒适性差

动力不足

内饰粗糙

基于车型偏好，新能源车私人消费者可分为四类

数据来源：易车网口碑大数据分析；分析涉及在售主要纯电动车型28款，插电式混动车型10款

中低端市场 中端市场 中高端市场 高端市场

20万 35万 50万 偏好车型指导价（元）

进取新鲜人 品质生活派 精英发烧友 体面务实族

群体特征

购车需求

进取新鲜人：处事业上升期，偏好大众娱乐并乐于接受新事物，购车满足基本代步需求

数据来源：易车网大数据分析，2015-2016Q1（2015年中上市车型按上市后月份进行折算）；分析涉及在售主要纯电动车型28款，插电式混动车型10款；

• 男

• 25-35岁

• 生产/营运/建筑业，事业尚处上升期

• 喜欢大众娱乐项目，关注最新影视剧

• 对IT新品感兴趣，经常网络购物

• 满足市内代步基本需求

• 对购车、用车经济性要求高

• 解决限购城市购车需求

关注车型排行Top5

110938

138758

210872

258183

302747

知豆D2

众泰云100

奇瑞eQ

知豆电动车

江淮iEV

群体特征

购车需求

体面务实族：注重家庭，务实但追求体面生活，购车满足家庭出行、出游需求

数据来源：易车网大数据分析，2015-2016Q1（2015年中上市车型按上市后月份进行折算）；分析涉及在售主要纯电动车型28款，插电式混动车型10款；

关注车型排行Top5 • 男

• 30-40岁

• 生产/营运及IT/互联网行业

• 对IT新品感兴趣，常家庭自驾出游

• 务实但追求体面的生活

• 追求品质与性价比的平衡

• 具有较高家庭短途出游需求

• 解决限购城市购车需求

349261

386139

1357958

1747842

2417908

比亚迪E6

启辰晨风

比亚迪秦

比亚迪宋

比亚迪唐

品质生活派：追求生活品质，注重享受生活，购车满足对差异化驾乘体验的追求

数据来源：易车网大数据分析，2015-2016Q1（2015年中上市车型按上市后月份进行折算）；分析涉及在售主要纯电动车型28款，插电式混动车型10款；

群体特征

购车需求

关注车型排行Top5 • 男

• 25-40岁

• 销售、金融、广告行业，收入较高

• 追求生活品质，爱好旅游

• 期望拥有奢侈品，注重家庭理财

• 出行代步，短途自驾

• 追求差异化驾乘体验

• 家中多有其他车辆

79440

138526

164425

475953

腾势电动车

雪佛兰沃蓝达

奥迪A3 e-tron

宝马i3

精英发烧友：思维活跃，自我要求高，追求高新科技体验，购车满足社交需求

数据来源：易车网大数据分析，2015-2016Q1（2015年中上市车型按上市后月份进行折算）；分析涉及在售主要纯电动车型28款，插电式混动车型10款；

群体特征

购车需求

关注车型排行Top5 • 男

• 20-35岁

• IT/互联网、广告/传媒行业，收入高

• 喜欢逛街购物，爱好健身，对汽车感兴

趣。自我要求高，持续自我提升

• 聚焦“明星车型”

• 满足高端社交需求

• 追求高新科技体验

225621

1057379

1127837

特斯拉Model X

特斯拉Model S

宝马i8

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