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LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE

SynthèseDONNÉES 2015

LE NAU

TISME

Ports de plaisance et sites de mouillage

Industries, commerces et services

Sports nautiques et de bord

de mer

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE 3

18Éléments de conjoncture

Chiffres clés05

03 Introduction

12 Événements nautiques

14 Indicateurs clés départementaux

19 Méthodologie

13Course à la voile

04Contexte de l’étude

06Industries, commerces et services

10Sports nautiques et de bord de mer

08 Ports de plaisance et sites de mouillage

Côtes d’armor 14 Finistère 15 Ille-et-Vilaine 16 Morbihan 17

Le nautisme est enraciné dans la vie de nos terri-toires. Les résultats de cette étude montrent combien il est créateur de richesse et d’emplois, bien au-delà des retombées directes de ses propres activités.

Je remercie le Président de la Région Bretagne pour cette collaboration ainsi que l’ensemble des acteurs qui animent la filière nau-tique bretonne pour la qua-lité du travail réalisé sous le pilotage de Bretagne Déve-loppement Innovation.

Nous disposons aujourd’hui d’indicateurs et d’une mé-thodologie qui ont vocation, et c’est mon souhait, à être proposés à toutes les Ré-gions.

Yves LYON-CAEN, Président de la Fédération des Industries Nautiques

Si le nautisme apparaît comme une évidence en Bre-tagne, mesurer son impact dans l'économie, au-delà de la notoriété des courses au large, n'est pas simple.

Après le travail mené à l'échelle du département du Morbihan, celui piloté par Bretagne Développement Innovation au niveau régio-nal vient confirmer que la filière nautique en Bretagne est riche de sa diversité et forte par ses implantations.

Cette vision de l'économie du nautisme contribue à renouveler l'approche ré-gionale de l'économie ma-ritime bretonne et à mieux répondre aux enjeux de la filière.

Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional de Bretagne

INTRODUCTION

4 SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE

Cette étude est fondée sur un partenariat entre le Conseil Ré-gional de Bretagne et la Fédération des Industries Nautiques (F.I.N) initié en avril 2016. L’objectif est de mesurer les retom-bées économiques de la filière nautique bretonne en analy-sant le poids économique de trois pôles : les ports de plai-sance ; les sports nautiques et de bord de mer ; les industries, commerces et services.

Le projet d’une étude régionale sur la filière est né d’un double besoin. En 2015, la F.I.N et le Conseil Départemental du Morbihan ont engagé un partenariat qui a permis la réa-lisation d’une étude sur les retombées économiques du nau-tisme à l’échelle du département du Morbihan. À l’issue de ce travail, la F.I.N a manifesté son souhait de régionaliser cette approche en prenant la Bretagne pour exemple, tout en va-lidant une méthodologie duplicable sur les autres régions. Parallèlement, les travaux menés depuis plusieurs années dans le cadre du groupe de travail régional sur le nautisme réunissant les structures d’accompagnement de la filière1 ont conduit au constat d’une différence de méthodologies adop-tées selon le territoire ou le pôle observé. Début 2016, ces ac-teurs ont acté en groupe de travail l’objectif d’une publication d’une étude portant sur le territoire régional pour la fin 2016.

La coordination de cette étude a été confiée à Bretagne Dé-veloppement Innovation, en lien avec les structures d’accom-pagnement liées au nautisme en Bretagne. Celles-ci se sont réunies à plusieurs reprises entre avril et décembre 2016 no-tamment pour identifier les acteurs qui œuvrent pour la fi-lière et pour réfléchir à une méthodologie commune.

CONTEXTE DE L’ÉTUDE


LE NAU

TISME

1,05 Md€CHIFFRE D’AFFAIRES

2 000ACTEURS ÉCONOMIQUES

7 440EMPLOIS

745 M€ *

Chiffres clés 2015

1 Association des Ports de Plaisance de Bretagne, Côtes d’Armor Développement, Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, Conseil Départemental du Morbihan, Eurolarge Innovation, Nautisme en Bretagne, Nautisme en Finistère, VIPE Vannes.

* correspondant aux achats et services extérieurs

RETOMBÉES INDIRECTES

Quimper

Lorient

Vannes

Pontivy

Redon

Rennes Vitré

FougèresDinan

Saint-Malo

Saint-Brieuc

Loudéac

Carhaix-Plouguer

GuingampMorlaix

Lannion

Brest

En nombre d’entité

10050101

Activités de services

Construction

Équipementiers

Réparation et maintenance

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Industries, commerces et services


85 % sont de très petites entreprises (moins de 10 salariés)

1 235 ENTREPRISES


EMPLOIS5 541

RÉPARTITION

DES ENTREPRISES

Activités de services Permis bateau • Vente de bateaux et d’accessoires • Communication, médias, photographie • Organisation d'événements • Location de bateau

Construction Construction de bateau Embarcations légères (char, aviron...)

Équipements Électricité • Électronique • Voilerie

Accastillage • Sellerie • Gréement • Sécurité

Réparation et maintenance

Manutention levage Mécanique marine • Hivernage

Menuiserie...

551

229126

329

883 M€

CHIFFRE D’AFFAIRESCes entreprises ont réalisé au total

1 561 M€ de chiffre d’affaires, dont 56 % dans la filière nautique

par rapport

à 2014

+ 4,9 %

Sources : Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de Bretagne, Conseil Départemental du Morbihan, Côtes d'Armor Développement, Nautisme en Finistère, Bretagne Développement Innovation

IGN - GEOFLA® ET RGE® // © Bretagne Développement Innovation - Octobre 2016

soit


680 M€+ ded’achats et de servicesdont 45 %

réalisés dans l’économie bretonne

Quimper

Lorient

Vannes

Pontivy

Redon

Rennes Vitré

FougèresDinan

Saint-Malo

Saint-Brieuc

Loudéac

Carhaix-Plouguer

GuingampMorlaix

Lannion

Brest

Côte des Abers

Léon orientalBaie de Morlaix

Côte de granit rose occidentaleBaie de Lannion Côte de granit rose orientale

Jaudy maritime

Baie de Saint-BrieucTrieux maritime

Côte d’EmeraudeRance maritime

Rade de Brest

Baie de Douarnenez

Baie d’Audierne

Cornouaille orientale

Rade de LorientRia d’Étel

Baie de QuiberonGolfe du Morbihan

Baie de VilaineVilaine maritimePresqu'île de Guérande

Bassin des GlénanOdet maritime

LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE SYNTHÈSE 98 SYNTHÈSE LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU NAUTISME EN BRETAGNE

Ports de plaisance et sites de mouillage

CAPACITÉ D’ACCUEIL

ZONES DE MOUILLAGES COLLECTIFS

EMPLOIS

385

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Ponton et à quai

Sur corps morts

À terre

25 950

50 550

2 000

par rapport

à 2014

+ 1,9 %

52,3 M€CHIFFRE D’AFFAIRES

Sources : DDTM des départements 22, 29, 35 et 56IGN - GEOFLA® ET RGE® // © Bretagne Développement Innovation - Octobre 2016

en nombre de places (78 500 au total)

225 800 nuitées68 900

bateaux en escale

15 bassins

de navigation

1 000 et plus 500 - 999 200 - 499 20 - 199

2 470 km de côtes

+ de 160PORTS DE

PLAISANCE1

2 Les données économiques sont issues d’une enquête menée auprès de 49 ports de plaisance bretons (proposant plus de 100 places sur ponton et à quai ainsi que des services portuaires).

1 Sont considérés comme ports de plaisance les infrastructures pouvant accueillir au moins 20 navires de plaisance, sur des quais/pontons ou/et des zones de mouillages.

FOCUS SUR

LES PLUS GRANDS PORTS

BRETONS2

+ de 400


15 M€+ ded’achats et de services dont 85 %


Quimper

Lorient

Vannes

Pontivy

Redon

Rennes Vitré

Fougères

Dinan

Saint-Malo

Saint-Brieuc

Loudéac

Carhaix-Plouguer

Guingamp

Morlaix

Lannion

Brest


Sports nautiques et de bord de mer

184 CANOË KAYAK

34 PÊCHE PROMENADE

91 SURF60 PLONGÉE BOUTEILLE

16 PIROGUE

41 AVIRON

9 MOUNTAIN BOARD

119 DERIVEUR

17 BOUÉE TRACTÉE

51 BOBYBARD

13 SKI NAUTIQUE

37 DAY BOAT

6 JET SKI

150 STAND UP PADDLE

31 RANDONNÉE PALMÉE

56 CLUB MOUSSAILLON

14 SAUVETAGE CÔTIER

39 BATEAU À MOTEUR

8 CHAR À CERF VOLANT

117 VOILIER DE CROISIÈRE

17 WAKEBOARD

50 VOILIER TRADITIONNEL

12 CERF VOLANT

35 CLASSE DE MER

6 JUST GLISSE©

5 SPEED SAIL

127 CATAMARAN

20 NAGE EN MER

56 KITE SURF

14 TRIMARAN

38 JARDIN DES MERS

7 PEDALO

108 PLANCHE À VOILE

17 WAVE SKI

47 LONGE CÔTE© / MARCHE AQUATIQUE©

34 CHAR À VOILE

6 PIRATE DE BRETAGNE©

4 CANYONING

100 150 200500

Sources : Nautisme en BretagneIGN - GEOFLA® ET RGE® // © Bretagne Développement Innovation - Octobre 2016

11-231-5

NOMBRE DE PRESTATAIRES

RÉPARTITION

DES PRESTATAIRES

Associations

Entreprises

Établissements publics et parapublics

Têtes de réseau

312

243

3621

612 PRESTATAIRES1

EMPLOIS2

1 517

3 210

CONTRATS

DE TRAVAIL

+ de 1 million en 2015

CLIENTS

OFFRES NAUTIQUES37 ACTIVITÉS NAUTIQUES, 1 696 OFFRES

119,9 M€CHIFFRE D’AFFAIRES par rapport

à 2014

+ 4,2 %


50 M€+ ded’achats et de services dont 73 %


2 Hors emplois saisonniers

1 Les prestataires proposant une offre de location ne sont plus dans ce champ par souci de cohérence avec les données nationales, ceux-ci sont intégrés dans le pôle industries, commerces et services.


Brest 2016 Un pôle d'excellence technique

712 000 VISITEURS

dont 38 % de primo-visiteurs

Plus

de la moitié

viennent de

départements

bretons

ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES COURSE À LA VOILE

1 050BATEAUX PRÉSENTS

9 000MARINS

1 %

32 %

27 %

15 %

25 %

Billetterie

Partenaires

Commercialisation

Autres recettes

Subventions

11,8 M¤DE BUDGET

Dépense moyenne par visiteur :

30 € (sur site, hors achat des billets d’entrée)

UN ACCOMPAGNEMENT DES SKIPPERS

• Le Pôle Finistère Course au large à Port La Forêt : centre d’excellence national labellisé, spécialisé sur les Classes Imoca, Figaro et Ultim (37 skippers accompagnés).

• Le Challenge Espoir, co-financé par la Région Bretagne et le Crédit Mutuel de Bretagne, détecte des jeunes talents et leur fournit une formation de haut niveau à la course, assurée par le Pôle Finistère Course au Large.

• Lorient Grand Large anime et gère le pôle course de Lorient avec plus de 90 skippers toutes classes confondues. L'association est en outre chargée d’organiser des courses.

• IMOCA : Transat B to B, Route du Rhum, Défi Azimut, Grand prix Guyader

• FIGARO : Solitaire du Figaro, Transat AG2R La Mondiale

• VO65 : Lorient ville étape en 2012 et 2015 de la Volvo Ocean Race

• ULTIM : Grand prix Guyader, Brest Ultim Challenge (2019)

• Accueil de courses de la classe 40 et du circuit Mini 6.50

• Des étapes de nombreuses courses dont le Tour de France à la Voile

DES COURSES

RENOMMÉES


UNE TERRE D’ACCUEIL

• IMOCA : 21 des 29 bateaux basés en Bretagne

• FIGARO : 50 % de la flotte localisée en Bretagne (40)

• ULTIM : 6 bateaux localisés en Bretagne sur 16

• AC45 Series, GC32 : La Bretagne accueille Groupama Team France, le défi français pour la coupe de l’America

UNE RÉGION OÙ NAISSENT LES BATEAUX

• IMOCA : 13 bateaux sur 29 conçus en Bretagne ; 11 construits dont 5 des 7 IMOCA FOILERS

• VO65 : ponts et voiles des 8 bateaux de la classe construits en Bretagne

• ULTIM : 14 bateaux sur 16 conçus en Bretagne, 15 construits

• Des skippers, des teams, des laboratoires de recherche, des cursus de formation qui participent à une filière complète

• Des entreprises technologiques qui se diversifient sur les énergies marines, l'aéronautique, la navale, le spatial, etc.

CLIENTÈLE FRANÇAISE DE BREST 2016

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DE LA

PAR TYPE DE POSTES

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

Sources : ADEUPa

Plus de 10 %

De 4 à 10 %

De 1 à 3,9 %

De 0,5 à 0,9 %

Moins de 0,5 %

PART DE VISITEURS

+ de 100 ENTREPRISES

Un écosystème de

innovantes et pionnières pour le nautisme

• Architecture et construction navale

• Équipements (accastillage, électronique, gréement, voiles...)

• TIC (électronique, numérique et systèmes d'information, solutions internet, logiciels de traitement et de transmission de données)

DES SAVOIR-FAIRE

DIVERSIFIÉS

Eurolarge Innovation, un cluster dédié à l’accompagnement, à la promotion et à l’animation de la filière technologique de la Course à la voile.

ÂGE DES VISITEURS DE BREST 2016

Plus de 70 ans

De 60 à 69 ans

De 45 à 59 ans

De 35 à 44 ans

De 25 à 34 ans

Moins de 25 ans

2012 2016


INDICATEURS CLÉS DÉPARTEMENTAUXFinistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Côtes d’Armor

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Côtes d’Armor

44 76115 244138 483

Finistère

297 ACTEURS

ÉCONOMIQUES

74 ,5

295363

732 EMPLOIS

109616

2 203

2 928 EMPLOIS


44,5 M€ 23,3 M€


269,3 M€ 52,6 M€

LES ENTREPRISES ONT INJECTÉ AU GLOBAL

PLUS DE 29,5 MILLIONS D’EUROS DANS L’ÉCONOMIE


PLUS DE 362 MILLIONS D’EUROS DANS L’ÉCONOMIE

4 M€

23 M€

335 M€

803 ACTEURS

ÉCONOMIQUES

2,5 M€

9 M€

18 M€

8,7 M€ 13,5 M€

+ de 45 zones de mouillages collectifs. Capacité d'accueil : 16 100 places (21 % du nombre de places totales au niveau régional)

+ de 80 zones de mouillages

collectifs. Capacités d'accueil :

28 700 places (36 % du nombre de places totales

au niveau régional)

SPORTS NAUTIQUES ET DE BORD DE MER

PORTS DE PLAISANCE

INDUSTRIES, COMMERCES ET SERVICES


PORTS DE PLAISANCE


RETOMBÉES INDIRECTES RETOMBÉES INDIRECTES

Finistère

Côte d’Armor

Morbihan

Ille-et-Vilaine Ille-et-Vilaine

Finistère

Côtes d’Armor

6 4078 175133 481

Morbihan

217 ACTEURS

ÉCONOMIQUES

24

166

410

600 EMPLOIS

177,5440

2 565

3 182 EMPLOIS


53,7 M€ 12,3 M€


515,5 M€ 31,7 M€


PLUS DE 40 MILLIONS D’EUROS DANS L’ÉCONOMIE


PLUS DE 313,5 MILLIONS D’EUROS DANS L’ÉCONOMIE

1 M€

6 M€

33 M€ 7,5 M€

12 M€

294 M€

696 ACTEURS

ÉCONOMIQUES

4,1 M€ 26 M€


INDICATEURS CLÉS DÉPARTEMENTAUX

+ de 30 zones de mouillages collectifs. Capacité d'accueil : 6 700 places (8 % du nombre de places totales au niveau régional)

+ de 250 zones de mouillages

collectifs. Capacités d'accueil :

27 000 places (35 % du nombre de places totales

au niveau régional)

PORTS DE PLAISANCE


PORTS DE PLAISANCE




RETOMBÉES INDIRECTES RETOMBÉES INDIRECTES


Éléments de conjoncture

Stabilité du marché du bateau d’occasion

Baisse des ventes de bateaux neufs

Nous remercions l’ensemble des contributeurs pour les données et informations qu’ils ont bien voulu nous transmettre.

PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

Recueil des bases de données des membres du groupe de tra-vail (Association des Ports de Plaisance de Bretagne, Côtes d’Armor Développement, Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, Conseil Départemental du Morbihan, Eurolarge Innovation, Nautisme en Bretagne, Nautisme en Finistère).

• Pôle industries, commerces et services : architectes et bu-reaux d’étude, construction, équipements, maintenance et réparation, activités de services.

• Pôle ports de plaisance : ports de plaisance, zones de mouil-lage et d’équipements légers (ZMEL), zones de mouillage in-dividuels (AOT individuelles)

• Pôle sports nautiques et de bord de mer : activités nau-tiques encadrées (loisirs et sports nautiques). Hors activités de location sans pratique encadrée.

SOURCES

Capacités d’accueil des ports de plaisance : Directions Dépar-tementales des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan.

Données financières : • Enquête auprès de 352 entreprises du pôle

« Industries, Commerces et Services »• Enquête auprès de 49 ports de plaisance• Enquête auprès de 305 prestataires de sports nautiques

et de bord de mer

Emplois : emplois salariés (URSSAF Bretagne) et non salariés.

Données conjonctures : observatoire économique Bretagne Info Nautisme / Horizons experts

Données événements nautiques : Brest Événements Nau-tiques, Adeupa

Données Course au large : Eurolarge Innovation, Pôle Finis-tère Course au Large, Lorient Grand Large, Audélor.

MÉTHODOLOGIE

BILAN DES IMMATRICULATIONS • ANNÉE 2015

TENDANCES SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

17 376 TRANSACTIONS DE BATEAUX

EN BRETAGNE EN 2015 (NEUF ET OCCASION)

soit ¼ des transactions réalisées à l’échelle nationale

DONT

12 400 bateaux à moteur

soit 71 % du nombre total de transactions réalisées en Bretagne

4 976 bateaux à voile

soit 29 % du nombre total de transactions réalisées en Bretagne

Près de

90 % des bateaux

vendus en Bretagne

sont d’occasion

Côtes d’Armor2 556 transactions

de bateaux

• 244 neufs• 2 312 occasions

Finistère5 119 transactions

de bateaux


Ille-et-Vilaine2 912 transactions

de bateaux


Morbihan6 789 transactions

de bateaux



Bretagne Développement Innovation 1 bis, route de Fougères • 35 510 Cesson-Sévigné • T. +33 (0)2 99 84 53 00

www.bdi.fr

CONTACT BDI

Contact filière

Alain Terpant [email protected] T. +33 (0)2 99 67 71 19

Contact Fédération des Industries Nautiques

Port de Javel Haut - 75015 Paris [email protected] T. +33 (0)1 44 37 04 00 www.fin.fr

Contact étude

Sabrina Pincet [email protected] T. +33 (0)2 99 84 78 79

DÉCEMBRE 2016

CETTE ÉTUDE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LE CONCOURS DE

Retrouvez l’intégralité de l’étude sur

www.bretagne-info-nautisme.fr

Région Bretagne

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