Por que invertir en Peru 03/2015 - CECIEx
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¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente
¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
2. Clima favorable para la inversión
3. Política de integración comercial - acceso a mercados
4. Sectores con potencial para invertir
SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…
PBI Real, 2004-2016*(Variación %)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
PBI, 2004-2016*(Miles de millones de US$)
69.779.4
92.3
107.3
126.9 127.0
153.8
176.6
199.6 202.3 204.0212.7
229.5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*
5.0
6.8
7.7
8.9
9.8
0.9
8.8
6.9
6.05.8
2.4
4.8
6.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*
… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per
capital supere el promedio mundial hacia el 2020…
Fuente: FMI / * en el caso de Perú, fuente: BCRP
PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2015-2016(Variación promedio anual %)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020
Mundo
Latinoamérica
y el Caribe
Perú
PBI per cápita, PPA($ a precios internacionales constantes de 2005)
-0.5
1.8
3.7
3.7
4.5
5.4
Venezuela
Brazil
Mexico
Chile
Colombia
Peru*
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
El crecimiento económico estuvo impulsado por la inversión privada…
Inversión Privada 2004-2016* (Variación %)
Inversión Privada 2004-2016* (Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas a partir del Reporte de Inflación, Enero 2015 - BCRP
8.1
12.0
20.1
23.3 23.9
-9.1
25.9
11.0
15.6
6.5
-1.5
3.05.2
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
*
2015
*
2016
*
9.20 10.73
13.20
17.14
23.61 21.32
28.47
32.67
39.31
42.07 41.89 42.70
45.89
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
*
2015
*
2016
*
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
… que hoy representa cerca del 20% del PBI…
Inversión Total 2004-2016* (% del PBI)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Inversión Total - Latinoamérica 2013(% del PBI)
Fuente: Fondo Monetario Internacional. En el caso de Perú, cifras del BCRPFuente: Banco Central de Reserva del Perú.
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)
13.8 14.3 15.016.8
19.417.6
19.2 19.220.4 20.8 20.5 20.1 20.0
2.93.1
3.2
3.5
4.55.7
5.94.8
5.45.8
5.1 5.3 5.6
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
*
2015
*
2016
*
Inversión Privada
Inversión Pública25.6 24.9
22.2 21.8
17.0
Perú Colombia Chile México Brasil
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
Los anuncios de inversión se incrementaron
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Anuncios de Proyectos de Inversión Privada 2015-2016
(Millones de US$)
Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Enero 2015
Oct. 14 Ene. 15 Diferencias
Minería 12,768 12,549 -219
Hidrocarburos 5,368 5,856 488
Electricidad 3,612 4,080 468
Industrial 1,577 1,715 138
Infraestructura 2,767 2,767 0
Otros Sectores 4,545 4,767 22
Total 30,637 31,734 1,097
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró
un valor de 9,000 millones en el 2014
Flujo de inversión directa extranjera neta 2004-2016* (Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2013(% del PBI)
Fuente: CEPAL y FMI
* En el caso de Perú del BCRP
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)
1.6
2.6 3.5
5.5
6.9 6.4
8.5 8.1
12.3
9.3 9.26
8.01 8.01
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
*
2015
*
2016
*
4.6%
3.4%
3.0%2.7%
2.4% 2.3%
Perú Chile Brasil LAC Colombia México
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Demanda interna real 2004-2016* (var. % real anual)
Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)
8 veces
Importación de bienes de uso doméstico1/(Millones de US$)
4 veces
Fuente: SUNAT y MEF
E/ Cifras estimadas
1/ Incluye importaciones de Máquinas y aparatos de uso domestico, Muebles y otro equipo para el hogar y
Utensilios domésticosFuente: BCRP y MEF
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)
2.7
4.2
11.412.1
13.6
-3.3
14.9
7.7 8.07.0
2.5
4.7 5.2
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
*
2015
*
2016
*
433.9
1,634.6
2004 2014
230.6
1,961.1
2004 2014
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …
Intercambio comercial 2004-2016* (Millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*
Exportaciones 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 46,228 42,177 37,994 36,090 39,871
Importaciones 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,217 40,809 38,903 41,918
Balanza Comercial 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 5,115 -40 -2,815 -2,813 -2,047
12,809
17,368
23,830
28,09431,019
26,962
35,565
46,268 46,228
42,177
37,99436,090
39,871
(3,000)
1,000
5,000
9,000
13,000
17,000
21,000
25,000
29,000
33,000
37,000
41,000
45,000
49,000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2004 2009 2014
Otros
Químicos
Textiles
Agro
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Adex
Exportaciones no tradicionales(Millones de US$)
3 veces
Principales socios comerciales
2004
2014
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2004 2009 2014
Otros
Plomo
Petróleo
Oro
Cobre
Exportaciones tradicionales (commodities)(Millones de US$)
3 veces
China22%
EE.UU19%
ALC22%
Euro14%
Asia13%
Resto de Europa
5%
Otros5%
ALC29%
EE.UU25%
Euro15%
China12%
Asia11%
Otros4%
Resto de Europa
4%
... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las
más bajas tasa de inflación a nivel regional….
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y FMI
IPC – Latinoamérica 2003- 2013(Variación promedio anual %)
IPC – Latinoamérica 2014 (Variación promedio anual %)
2.93.2
4.24.4
5.9
Perú Chile México Colombia Brasil
3.2 3.3
4.04.2
6.2
Perú Colombia México Chile Brasil
… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por
debajo del promedio regional
Tipos de cambio en Latinoamérica 2004-2014(Índice, año base 2005 = 100)
Índice JP Morgan EMBIG(Puntos básicos)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: CEPAL Fuente: BCRP
60
70
80
90
100
110
120
130
140
E-0
4
S-0
4
M-0
5
E-0
6
S-0
6
M-0
7
E-0
8
S-0
8
M-0
9
E-1
0
S-1
0
M-1
1
E-1
2
S-1
2
M-1
3
E-1
4
S-1
4
Perú
Chile
Colombia
México
100
200
300
400
500
600
700
800
900
F-1
5
O-1
4
M-1
4
J-14
S-1
3
A-1
3
D-1
2
A-1
2
A-1
2
D-1
1
A-1
1
M-1
1
N-1
0
J-10
M-1
0
O-0
9
J-09
F-0
9
O-0
8
M-0
8
J-08
Spread - Perú (pbs)
Spread - AmericaLatina (pbs)
El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…
Deuda Pública – Perú 2004-2016*(% del PBI)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Deuda Pública – Latinoamérica 2014(% del PBI)
Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP
Fuente: BCRP
* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Enero 2015)
44.541.7
33.9
29.9
26.9 27.224.3
22.120.4 19.6 19.7 19.6 19.3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
*
2015
*
2016
*
13.9
19.7
34.0
46.248.0 48.9
65.8
Chile Perú Colombia Venezuela México Argentina Brasil
… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI
Reservas Internacionales Netas(Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: BCRP
* Al 12 de febrero 2015
2004 2009 2014*
RIN (% del PBI) 19.2 27.2 30.5
RIN (% Deuda externa de corto plazo) 171.8 297.1 732.5
RIN (% Deuda externa de corto plazo más déficit
de cuenta corriente)173.2 281.6 356.4
Indicadores de Cobertura del RIN
Fuente: BCRP. Reporte de Inflación, Enero 2015
* Proyección
12.6 14.117.3
27.731.2
33.1
44.1
48.8
64.065.7
62.3 62.3
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
*
Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s.
Actualizado al mes de Febrero, 2015
País S&P Fitch Moody´s
Chile AA- A+ Aa3
Perú BBB+ BBB+ A3
México BBB+ BBB+ A3
Brasil BBB- BBB Baa2
Colombia BBB BBB Baa3
Bolivia BB BB- Ba3
Ecuador B+ B B3
Venezuela CCC+ CCC Caa3
Argentina SD RD Caa1
La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de
inversión y la confianza de los inversionistas
Calificación de grado de inversiónComparación latinoamericana
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Mejores países para hacer negociosComparación Latinoamérica
Fuente: Forbes (Diciembre 2014)
Países con mejor clima de negociosComparación Sudamérica
Fuente: Fundación Getulio Vargas (Enero 2014)
Posición
LAC
Posición
MundoPaís
1 29 Chile
2 52 Perú
3 55 Uruguay
4 57 Costa Rica
5 61 México
6 66 Panamá
7 67 Colombia
84
85
90
100
110
127
131
México
Chile
Colombia
Uruguay
Bolivia
Paraguay
Perú
CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.
Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.
Libre transferencia de capitales.
Libre competencia.
Garantía a la propiedad privada
Libertad para adquirir acciones a nacionales.
Libertad para acceder al crédito interno y externo.
Libertad para remesar regalías.
Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.
Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere
de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera
INVERSIONISTA
Estabilidad de las regulaciones vinculadas altrato no discriminatorio
Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta(dividendos)
Estabilidad del derecho de usar el tipo decambio más favorable disponible en el mercado.
Estabilidad del régimen de libre disponibilidad dedivisas y del derecho de libre remesa deutilidades, dividendos y regalías.
EMPRESA RECEPTORA
Estabilidad de los regímenes decontratación laboral.
Estabilidad de los regímenes de promociónde exportaciones.
Estabilidad del Régimen del Impuesto a laRenta.
Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad Jurídica
Régimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.
Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).
Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-
productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).
Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.
La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde
este requisito no se exige.
El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.
Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.
Régimen a través del cual el Estado Peruano
otorga los siguientes beneficios:
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Régimen de impuestos estable
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Impuesto a: Tasa Aplicable
INGRESOS
Utilidades corporativas
28.0% (2015-2016)
27.0% (2017-2018)
26.0% (2019 en adelante)
Agricultura y agroindustria 15%
Dividendos
6.8% (2015-2016)
8.0% (2017-2018)
9.3% (2019 en adelante)
Regalías 30.0%
Intereses para préstamos
otorgados del exterior4.9%
Al valor agregado (IVA) 18.0%
A las transacciones financieras 0.005%
Temporal a los activos netos por el exceso
de S/. 1 000 000 0.4%
Posición País
1 Colombia
2 Perú
3 México
4 Chile
5 Uruguay
120
157
82
124
162
123
34
115
41
35
182
Argentina
Uruguay
Bolivia
Brasil
Surinam
GuyanaVenezuela
Colombia
Perú
Chile
Ecuador
Doing Business 2015
Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios
2do. en el ranking regional de facilidad para hacer negocios de Sudamérica
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
92
Paraguay
El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyencapítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.
Acuerdos Internacionales de Inversión
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Además, cuenta con 8 convenios vigentes para evitar doble tributación: Comunidad Andina, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México, Portugal y Suiza.
Australia
China1
Corea1
Malasia
Singapur1
Tailandia
Japón Argentina
Bolivia
Chile1
Colombia
Ecuador
Paraguay
Venezuela
Cuba
El Salvador
Costa Rica1
Panamá1
Unión Europea2
Asociación Europea de Libre
Comercio (Islandia, Liechtenstein,
Suiza y Noruega) 1
Canadá1
Estados Unidos1
México1
(1)Acuerdo Comercial
(2) Acuerdo Comercial. Adicionalmente, el Perú mantiene acuerdos bilaterales de inversión con Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza.
POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL – ACCESO A MERCADOS
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo
Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2013
Fuente: MEF
Notas:
1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100.
2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar
3.8
16.3
3.2
12.3
1.2
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dispersión arancelaria
Arancel Nominal
Arancel Efectivo
Estructura arancelaria reducida con baja dispersión
NIVEL DE
ADVALOREM
SUB PARTIDAS 2/
NUMERO PROPORCIÓN (%)
0 4,224 55.9%
6% 2,538 33.6%
11% 792 10.5%
Total 7,554 100 %
PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2
ARANCEL EFECTIVO % 1.1
DISPERSION ARANCELARIA % 3.8
Fuente: SUNAT-MEF
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Acceso a más de 4 mil millones
de personas con un PBI conjunto
de más de US$ 56 billones.
96% de las exportaciones
peruanas
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a
los más grandes mercados
SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR
SECTOR AGRONEGOCIOS
Invernadero natural.
Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar(2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas(4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).
Ventanas estacionales en los más importantesmercados.
Se proyecta que las 100,000 ha dedicadasactualmente a la agro-exportación sedupliquen como consecuencia de los grandesproyectos de irrigación y expansión agrícolaexistentes.
Más de US$ 5,000 millones en exportación deproductos frescos y procesados a más de 150países.
Productos Orgánicos y Naturales con un altopotencial de exportación.
Exportaciones Agrícolas
(Millones de US$ FOB)
Exportaciones del Sector Agropecuario
según Mercado Destino - 2014
SECTOR AGRONEGOCIOS
Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.
1,1261,339
1,7941,973
2,5992,462
3,178
4,525
4,178
4,219
5,063
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tradicionales
No tradicionales
Total EE.UU.29%
Países Bajos11%
Alemania8%
España6%Ecuador
5%
Reino Unido
4%
Colombia3%
China3%
Canadá3%
Otros28%
SECTOR MANUFACTURA
Desde el 2010 el sector ha obtenido tasasanuales de crecimiento positivas inferiores a2.0%, hasta registrar su nivel más bajo, (-3.29)durante el 2014.
Son varias las causas que han motivado estosresultados, entre los que destacan lacoyuntura internacional y la drástica reducciónde la captura de especies hidrobiológicas.
Se estima la recuperación del sector a partirdel segundo trimestre 2015 por la dinámicadel mercado interno al iniciar obras varios delos grandes proyectos de infraestructuraconcesionadas en los últimos años.
Fuente: ASOCEM , PRODUCE
42,783.645,963.3
35,621.5 34,998.937,311.7
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
2003 2006 2009 2012 2013
Producción de Tejidos de Algodón(miles de metros)
80.5
107.2
153.1169.7
182.1
0
50
100
150
200
2003 2006 2009 2012 2013
Producción de Bolas de Acero(miles de toneladas)
5,7827,166
9,84710,527 10,675 11,051
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2006 2009 2012 2013 2014 2015*
*Cantidad proyectada
Producción de Cemento(miles de toneladas métricas)
SECTOR MANUFACTURA
SECTOR MINERO
País polimetálico, segundo en reservasmundiales de cobre, tercero en zinc, y primeroen plata.
El 13.61% del territorio es sujeto de concesionesmineras, y sólo el 1.25% del territorio esaprovechado para la exploración yexplotación minera.
En el mundo: 3er productor de cobre, plata,estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productorde oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre,plata, mercurio, diatomita, roca fosfórica ymolibdeno.
En el 2014 la inversión minera alcanzó un valorde US$ 8,643 millones.
El Perú es uno de los pocos países en el mundocon yacimientos de minerales no metálicos, entreellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.
SECTOR MINERO
42.59%
34.07%
6.13%
2.08%
7.59%
2.15%3.72% 1.55%
0.10%
Participación en exportaciones, por mineral - Diciembre 2013
Cobre
Oro
Zinc
Plata
Plomo
Estaño
Hierro
Molibdeno
Otros
Fuente: MINEM. Boletín Estadístico de Minería. Reporte Anual 2013.
Elaboración: ProInversión
1610 1249 17082822
4069
7243
8503
97198643
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inversiones Mineras - Diciembre 2014 (US$ Millones)
Fuente: MINEM. Boletín Estadístico del Sub Sector Minero. Diciembre 2014.
Elaboración: ProInversión
SECTOR ELECTRICIDAD
Gran potencial energético: Amplia disponibilidad derecursos hídricos y de gas natural han permitido atender lacreciente demanda eléctrica del país.
En el 2014, el 92% de la población nacional tuvo accesoal servicio eléctrico.
La matriz energética 2013, proviene en su mayoría degeneración hídrica (52%), así como de gas natural (46%).El 2% restante proviene de otras fuentes renovables).
Recursos por descubrir y aprovechar: Existen porexplorar otras fuentes abundantes de energíarenovable tales como solar, eólica, biomasa y geotérmica.
La producción energética ha crecido a una tasapromedio de 6.7% en los últimos 10 años, liderado por lageneración térmica, que alcanzó una tasa de crecimientopromedio anual de 14.6%, mientras que la hidráulicaregistró 2.7%.
Los principales grupos económicos de generación deenergía son: Duke Energy, Endesa, Globeleq, GDF Suez yStatkraft
SECTOR ELECTRICIDAD
Potencia instalada en el mercado eléctrico por
tecnología (MW)
Fuente: MINEM. Anuario Ejecutivo de Electricidad 2013. Fuente: MINEM. Plan Energético Nacional 2014-2025.
Participación en la matriz energética
SECTOR HIDROCARBUROS
En el 2013, la producción de gas natural ascendió430,559 millones de pies cúbicos, impulsada por lacreciente demanda de las centrales de generacióneléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular(GNV), doméstico y comercial.
Perú es la mayor fuente sostenible de gas natural en elPacífico Sudamericano.
El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sidoexploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en unpotencial polo petroquímico.
La Industria petroquímica se integra hacia atrás con laproducción de gas natural y otros hidrocarburoslíquidos, asignándole un significativo valor agregado.
Entre los productos generados por la IndustriaPetroquímica Final se encuentran los fertilizantes,plásticos y detergentes.
Posibilidades de inversión por US$ 6,500 millonespara la construcción de 2 plantas de amoníaco, 1 plantade nitrato de amonio, 1 planta de urea y una planta deetileno y polietileno.
SECTOR HIDROCARBUROS
Producción Fiscalizada de
Gas Natural 2005-2014
Fuente: Perú-Petro. Estadísticas
Producción Fiscalizada de
Petróleo 2005 - 2014
Importante destino cultural por sitios arqueológicos delos Incas y culturas Pre-Incas.
Machu Picchu fue elegida como una de lasnuevas 7 Maravillas del Mundo.
Diversidad de escenarios naturales.
Destino para observadores de aves y orquídeas.
Lima es considerada la capital gastronómica deLatinoamérica.
Importante inversión de cadenas hoteleras deprestigio internacional.
Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano conel incremento de nuevas frecuencias semanales envuelos internacionales que permiten mayoresconexiones y destinos, con más y mejores opcionesde viaje.
Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados:
Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap,Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca yPuno-Lago Titicaca.
SECTOR TURISMO
Fuente : MINCETUR
(*) Cifras preliminares
Entrada de Turistas
(Miles de personas)
Arribo de Turistas según región de
procedencia – 2014*
SECTOR TURISMO
1,350
1,5711,721
1,9162,058
2,1402,299
2,598
2,846
3,164
3,858
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
América del Sur
55.4%
América del Norte20.2%
Europa16.9%
Asia4.2%América
Central1.5%
Oceanía1.5%África
0.1%
No especificado
0.2%
El crecimiento promedio de la Producción del
sector Construcción en el periodo enero-
diciembre 2014 fue de 1.68%.
La desaceleración de la economía redujo la
demanda de viviendas que se había registrado
hasta el 2013. Sin embargo en el último año las
mayores inversiones del sector se orientaron hacia
la construcción de centros comerciales.
Con la finalidad de facilitar el acceso a la vivienda- a
nivel nacional- el Ministerio de Vivienda y
Construcción viene desarrollando los siguientes
Programas y Productos:
• Nuevo Crédito MiVivienda
• MiConstrucción
• Mis Materiales
• Techo Propio
• Bono de Reforzamiento Estructural
• Micasa Mas
• MiTerreno
SECTOR INMOBILIARIO
SECTOR INMOBILIARIO
Fuente: ASOCEM- Asociación de Productores de Cemento*Comprende los créditos en soles y en dólares
**La información de las cajas municipales del 2014 solo es hasta
noviembre
Fuente: Superintendencia de Banco y Seguros (SBS)
7600
3000 2900
470 440 400
UNACEMS.A.A.
Yura S.A. C.Pacasmayo
S.A.A.
C. Sur S.A. C. Selva S.A. Caliza C.Inca S.A.
Producción de Cemento – capacidadinstalada por empresa 2014
(Miles de TM/Año)
8,566
12,020 13,144
16,011
19,952
24,461
29,664
34,184
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014**
Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2007-2014
(Miles de Soles)*
SERVICIOS – OUTSOURCING
El más bajo costo laboral por operador enLatinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60%de los costos de operación en los centros de contacto.
Actualmente, los centros de contacto representan 23,063posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo.En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%.
Las exportaciones de servicios de centros de contacto,procesamiento de datos, aplicación de programas deinformática y similares se encuentran inafectas del pagodel IVA.
Disponibilidad de requerimientos tecnológicos ybajos costos inmobiliarios.
La implementación de la Ley de Protección de Datos(aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de lasempresas del sector abriendo nuevas oportunidades parala generación de mayores articulaciones comerciales.
Exportación de Servicios de
Centros de Contacto
Principales mercados 2012
SERVICIOS – OUTSOURCING
Europa50.51%
Norte América5.65%
Centro América1.13%
Sudamérica26.96%
Otros15.75%
Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación
de Servicios 2012
Centros de Contacto
Principales sectores atendidos 2012
3%
3%
9%
19%
19%
22%
25%
31%
41%
75%
81%
Educación
Medios de comunicación
Turismo y hospitalidad
Gobierno
IT
Industria y Gran Consumo
Utilities
Salud
Retail
Banca, servicios financieros y…
Telecomunicaciones
Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación
de Servicios 2012
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
El Perú ha priorizado el desarrollo de suinfraestructura de transporte (vial, ferroviaria,portuaria y aeroportuaria); para elevar sucompetitividad y configurar una plataformalogística que integre América Latina, con el Asia –Pacifico; constituyéndose en el nuevo “HubRegional” del Pacifico Sudamericano.
En esta perspectiva, se vienen ejecutando 31proyectos, con inversiones comprometidas porUS$ 13,755 millones de dólares, generando lamodernización del sector, reduciendo los costoslogísticos e impulsando, vía TLCs, la integracióndel Perú con los mercados mundiales encondiciones de mayor competitividad.
La infraestructura desarrollada se complementarácon nuevas inversiones, programadas por el MTChacia el 2016, habiéndose previsto realizarproyectos por US$ 19,290 millones (obraspúblicas y APP); lo cual representa importantesoportunidades de inversión para contratistas yoperadores.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Fuente : MTC /Elaboración: ProInversión
(1) Incluye obra pública y concesiones.
(2) Desarrollo del Sistema Hidroviario de la Amazonía, en los Ríos Ucayalí, Huallaga, Marañon y Amazonas. Monto aproximado
(3) Comprende la Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco. Monto aproximado
(4) Inversión comprometida en los Terminales Portuarios: General San Martín San Juan de Marcona, Salaverry, Ilo, Pucallpa e Iquitos.
(5) Inversión comprometida: Línea 1 tramo 2 y Linea 2
(6) No incluye inversiones comprometidas en las concesiones ya otorgadas, ni proyectos futuros con inversiones privadas, ni iniciativas privadas (IP).
Proyección de Nuevas Inversiones en
Infraestructura de Transportes 2014 - 2016
(en Millones de US$)
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTESOBRA
PÚBLICA
CONCESIONES
APPTOTAL
INFRAESTRUCTURA VIAL (1) 8, 225 3, 309 11, 534
INFRAESTRUCTURA HIDROVIARIA (2) - 69 69
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA (3) - 538 538
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA (4) - 548 548
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA- 6, 601 6,601
(Red Metro de Lima) (5)
TOTAL (/6) 8, 225 11, 065 19, 290