5Wstęp

6RynekbadańmarketingowychwPolsce–stan

narok2009

?KalendarzPTBRiOnasezon2010/2011

?BadanieBadaczy2010–cowidaćwlustrze?

?omarcePTBRiO

?OrganizacjaFirmBadaniaOpiniiiRynku

?ListaczłonkówPTBRiO

?4PResearchMixSp.zo.o.

?ABRSestaSp.zo.o.

?ACNielsenPolskaSp.zo.o.

?ALMARESInstytutDoradztwaiBadańRynku

Sp.zo.o.

?AMPSAgencjaMarketingowaSp.zo.o.

?ARCRynekiOpiniaSp.zo.o.

?BCMM-badaniamarketingoweSp.zo.o.

?BiuroBadańSpołecznychObserwator

?BSM

?CEGEDIMSTRATEGICDATA

?CEMInstytutBadańRynkuiOpiniiPublicznej

Sp.zo.o.

?Centrum Badań Marketingowych INDICATOR

Sp.zo.o.

?CentrumBadańMarketingowychTEST

?Dive-AdHoc

?DomBadawczyMaisonSp.zo.o.

?EEIMarketResearchSp.zo.o.

?FundacjaCentrumBadaniaOpiniiSpołecznej

?GfKPoloniaSp.zo.o.

?GrupaIQS

?HumanGraphSp.zo.o.

?IMAS International, Instytut Badania Rynku

iOpiniiSpołecznejSp.zo.o.

?InquirySp.zo.o.

?Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Sp.

zo.o.

?IpsoswPolsce

?KinoultyandPartnersSp.zo.o.S.K.A.

?MarketSideSp.zo.o.

?MEMRB International Poland, Polskie Biuro

BadańMarketingowychSp.zo.o.

99 MillwardBrownSMG/KRC

?NielsenAudienceMeasurement

?PBSDGASp.zo.o.

?PentorResearchInternational

?PMRLtdSp.zo.o.

?PracowniaBadańiDoradztwa„RE-SOURCE”

?PublicProfitsSp.zo.o.

?Qualifact. Badania Rynkowe i Doradztwo Sp.

zo.o.

?ResearchNow

?SemioticSolutionsPolskasc

?SequenceHCPartnersSp.zo.o.

?SynovateSp.zo.o.

?TNSOBOPSp.zo.o.

?Lista firm występujących w katalogu PTBRiO

2010

„KatalogPTBRiO2010Rynekbadań

BadaczeFirmybadawczeXVEdycja”

Wydawca dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte

wniniejszejpublikacjibyłydokonane iaktualnewdniuod-

daniadodruku.Wydawcanieponosiodpowiedzialnościza

ewentualne nieścisłości informacji zawartych w niniejszej

publikacjiorazbłędywdruku.Powielaniewjakiejkolwiekpo-

staciorazjakąkolwiektechnikączęscilubcałościlubcałości

niniejszejpublikacjibezuprzedniegopisemnegozezwolenia

wydawcyjestzabrione.Wydawcanieponosiodpowiedzialno-

ścizareklamyzamieszczonewnienijszejpublikacji.

©PTBRiO2010

Wydawca

logoPTBRiO

„PolskieTowarzystwoBadaczyRynkuiOpiniiul.Szarotki11,

02-609Warszawatel.226484492fax226499775sekreta-

riat@ptbrio.plwww.ptbrio.pl”

„Redaktorkatalogu:ArkadiuszWódkowski

Dyrektorartystyczny:TomaszSławiński

Współpraca:PiotrChojnowski”

Nakład5000egz.

Projekt,produkcja:

ProfesjaDruk

Szanowni Państwo!Koleżanki i Koledzy!

Katalog,któryoddajemydoWaszychrąk,towy-

dawnictwo towarzyszące branży badawczej od

połowylat90.Analizyprezentowanenajegoła-

mach od piętnastu lat pozwalają zobaczyć, jak

długą drogę przebyliśmy. Rynek usług badaw-

czychwzrósłwtymczasiekilkakrotnie,dowarsz-

tatubadawczegoweszłyzupełnienowetechniki

i narzędzia. W sposób znaczący zmieniła się

sama filozofia badań, a w Polsce przybyło od

tegoczasuponad2500nowychbadaczy!

Minionepółtorejdekady to takżeczasgruntow-

nych przeobrażeń naszego Towarzystwa. Ich

kulminacją wydają się ostatnie miesiące, kiedy

topowstałanowastrategiaorazidentyfikacjawi-

zualnaTowarzystwa.Naszeceletoinspirowanie

badaczyimarketerówpoprzezproponowanieno-

wegopodejściaikoncepcjiwprocesiepoznawa-

niakonsumentów;integracjaśrodowiskabadaw-

czegomającanaceluwspomaganieprzepływu

idei oraz informowanie licznych grup obecnych

ipotencjalnychinteresariuszyoroli,jakąspełnia-

jąbadania.Jak realizujemystojąceprzednami

cele,pokazujemynamapiedziałańPTBRiOna

stronie(tuproszęwstawićnumerstrony)

Gorącozachęcamdolekturykatalogu,wktóre-

go pierwszej części tradycyjnie zamieściliśmy

analizęrynkubadań.Jejwynikipokazująbardzo

ciekawezjawiska,októrychszerzejpiszemyna

stronach(tuproszęwstawićnumerstrony)

Centralną część katalogu zajmują notki biogra-

ficzneczłonkówPTBRiO.Wwersjidrukowanejto

zestaw podstawowych informacji wraz ze zdję-

ciem.Czytelników,którzychcąpoznaćbliżejna-

szychczłonków,odsyłamnastronęwww.ptbrio.pl.

Kluczowym działem Katalogu jest prezentacja

firmbadawczych.Znajdziemytamopisfirm,kadr

zarządzających oraz specjalizacji poszczegól-

nych instytutów. Informacjeszczególnieprzyda-

dząsięzleceniodawcom,którzybędązamawiać

badaniaporazpierwszy[(tuproszęwstawićnu-

merstrony).

Zapraszamdolektury.

Zpoważaniem,

ArkadiuszWódkowski

PrezesZarząduPTBRiO

awodkowski@ptbrio.pl

Car enthusiasts know that when it comes to perfor-mance it is the engine that counts. In Market Research it is no different. If you want to stay ahead of the game, you need data collection software that allows you to deliver high quality output seamlessly, time and time again. Whether that is for CATI, CAPI, web or paper based interviewing. Our software is that engine: power-ful, robust, adaptable, and fully dedicated to keep your business running, always. That is why NIPO Software is powering some of the largest research companies in the world. That is why we are market leader in Poland.

your challenge | our solution

Do you want to know how NIPO Software will empower your research business? Visit us on www.niposoftware.com or call +31 20 5225 989.

Miłośnicy samochodów wiedzą, że to silnik odpowiada za osiągi pojazdu. W badaniach rynku nie jest inaczej. Aby utrzymać się na czele stawki potrzebne jest oprogramowanie do zbierania danych, które za każdym razem pozwala bezbłędnie dostarczać wysokiej jakości wyniki. Niezależnie czy chodzi o CATI, CAPI, dane zbierane przez Internet czy w ankietach papierowych, nasze oprogramowanie to właśnie taki silnik: mocny, solidny, elastyczny i stworzony, aby Twój biznes funkcjonował bez zakłóceń. To dlatego NIPO Software napędza największe agencje badawcze świata i jest liderem rynku w Polsce.

twoje wyzwanie | nasze rozwiązanie Aby dowiedzieć się jak NIPO Software może napędzić Twoją agencję badawczą odwiedź nas na www.niposoftware.com lub zadzwoń +31 20 5225 989.

The engine is everything...

NISO1007 AD_190x270_Bl+871.indd 1 21-09-2010 14:09:50

Rynek badań

Tozależy!Klasycznaodpowiedźsocjologówtym

razemjestjaknajbardziejadekwatna.Jużdawno

ekspercibranżowiniebylitakpodzieleniwoce-

nach. Z jednej strony audyt finansowy Organi-

zacji Firm Badania Opinii i Rynku wyraźnie in-

formujeotrzyprocentowymspadku(porównując

rok2009do2008).Zdrugiejzaśstronymamyin-

formacjeodwielupodmiotów,którewykonująza-

daniazdziedzinybadańmarketingowychiopinii,

oprzychodachnapoziomie621mlnPLN(audyt

finansowy OFBOR) oraz prognozy analityków

rynku badawczego dotyczące wielkości całego

rynku(1mldPLN).Mamydoczynieniazezmia-

naminaniespotykanądotychczasskalę iwiele

wskazujenato,żeczekanasnieustającarewo-

lucjawbadaniach.Wartowięcśledzićtrendyna

bieżącoidostosowywaćsiędosytuacjirynkowej.

Liderem rynku od blisko 15 lat pozostaje firma

MillwardBrownSMG/KRC,którejobrotyprzekra-

czają100mlnPLN.Warteodnotowaniawaktu-

alnymrankingusąwzrostyprzychodówfirmAC-

Nielsen,TNSOBOP,PBSDGA,NielsenAudience

Measurement (AGB) iMEMRB.W trudnymdla

biznesuroku2009toznacząceosiągnięcie.Dy-

namikaobrotówcałegorynkubyłabliskazera,do

czego przyczyniły się Grupa Ipsos, Grupa IQS

iczęściowomałefirmypolskiezamykająceran-

kingfirmbadawczych(tabela01).Wporównaniu

z innymisegmentamiprzemysłumarketingowe-

gotowciążwydajesięznacznymsukcesem.

0607

Rynek badań marketingowych z perspektywy 2010 rokuArkadiusz Wódkowski

Rynek rośnie, czy maleje? Millward Brown SMG/KRC stabilnie na czele rankingu

Rynek badań0809

JednązwiększychzmianwstatystykachPTBRiO

jestznacznyspadekudziałufirmpolskichwtor-

ciebadawczym(tabela02).Wostatnichpięciu

latachmamydoczynieniazespadkiemnapo-

ziomie9pkt.proc.,zczegonaostatnirokprzy-

padaspadeko5pkt.proc.Zjednejstronywciąż

wysokieprzychodynotująPBSDGA,GrupaIQS,

4PiARC,zdrugiejzaświększośćfirmnotujewy-

raźniespadki,awskrajnychprzypadkachzamy-

kadziałalność.

Nota metodologiczna

Analizę firm badawczych Polskie Towarzystwo

Badaczy Rynku i Opinii realizuje na prośbę

European Society for Opinion and Marketing

Research (ESOMAR). Od 2007 roku jest re-

alizowana poprzez ankietę online. Projekt jest

skierowany do wszystkich podmiotów zajmu-

jących się realizacją badań rynkowych. Na

ankietę odpowiedziało 45 firm badawczych.

Wartościowo uzyskaliśmy odpowiedzi od firm,

których wpływy z badań stanowią 91 proc.

przychodów polskiego rynku szacowanych

przez Organizację Firm Badania Opinii i Ryn-

ku. To wynik lepszy o 4 punkty procentowe niż

w zeszłym roku. Należy podkreślić, że udział

w badaniu i odpowiedź na poszczególne pyta-

nia są dobrowolne.

Tym bardziej więc cieszy, że coraz chęt-

niej firmy wypełniają całą ankietę, nie omi-

jając żadnego pytania. W tym roku PTBRiO,

uwzględniając propozycje przedstawicieli firm

badawczych, zdecydowało się na wprowadze-

nie kilku zmian w ankiecie i prezentacji wyni-

ków. Zrezygnowaliśmy z pokazywania wyników

omnibusów i badań syndykatowych w tabeli

dotyczącej wydatków na różne typy badań,

w zamian prezentując zestawienie wydatków

na badania telemetryczne, internetu i słuchal-

ności radia. Ujednolicone zostało pytanie o re-

tail audit (pozostawiając w ankiecie jedną ka-

tegorię). Efekty prac zespołu zostały przesłane

do ESOMAR. Zwracamy uwagę, że część

zmian w udziałach branż zleceniodawców jak

też wydatków na poszczególne techniki ba-

dawcze wynika z faktu, że w tym roku niektó-

re największe firmy badawcze ujawniły dane

(GfK Polonia), a niektóre nie (TNS OBOP).

Piotr Chojnowski, członek PTBRiO

koordynator projektu „Rynek Firm Badawczych”

Porazpierwszyod

czasu,gdy jestpro-

wadzona lista ran-

kingowa, czyli od

lat 1993-94, branża

badawcza nie od-

notowała wzrostu

sprzedaży, co praw-

dopodobnie powtórzy się w roku 2010 –

prognozujeMaciejBartmiński.

Spadek udziałów rynkowych firm polskich

Rynek badań1011

Jednocześniemożnajużmówić,żeobserwuje-

mysystematycznyspadekudziałupolskichzle-

ceniodawców badań. Z jednej strony mamy do

czynieniazglobalizacją,przenoszeniemzleceń

zagranicznych do Polski (co zapobiegło więk-

szym spadkom), z drugiej zaś wygląda na to,

żenieudałonamsięnamówićpolskichprzed-

01Lista rankingowa firm badawczych

Firma Sprzedaż 2009 (PLN)

różnicawstosunkudo2008r.

MillwardBrownSMG/KRC 102 355 610,35 0,75%

ACNielsenPolska 75 924 670,78 5,77%

GfKPolonia 65 309 987,79 0,36%

GrupaPENTOR 44 781 866,65 -1,45%

TNSOBOP 42 314 858,71 4,01%

IpsoswPolsce 40 152 954,69 -9,53%

PBSDGA 23 239 314,58 4,37%

GrupaIQS 22 403 698,29 -3,99%

NielsenAudienceMeasurement 20 331 423,66 5,61%

MEMRBInternationalPoland 16 497 791,99 7,31%

Synovate 15 426 676,41 -13,40%

4PResearchMix 12 618 436,06 0,99%

ARCRynekiOpinia 10 007 824,38 14,32%

SequenceHCPartners 5 550 775,42 29,68%

IMASInternational 4 402 028,88 0,05%

ABRSESTA 4 267 813,59 -20,49%

ALMARESInstytutDoradztwaiBadańRynku 2 844 699,69 -3,59%

CBMINDICATOR 2 684 461,34 -24,98%

FundacjaCBOS 2 385 255,62 -5,58%

PublicProfits 1 975 982,90 -18,45%

Zaudytowanasumaobrotów 515 476 131,78 -0,7%

DoPolskiprzenosząsięko-

ordynacje różnych badaw-

czych projektów międzyna-

rodowych. Udział kapitału

rodzimego w rynku badań

opiniiirynkuwPolscesystematyczniema-

leje.Jesttobezwątpieniaefektglobalizacji.

Zjednejstrony,procesglobalizacjipozwa-

la na szybszy przepływ informacji i idei.

Sprzyja to współpracy między badaczami

pochodzącymi z różnych krajów i kultur.

Z drugiej jednak, centra myśli badawczej

często są zlokalizowane poza granicami

kraju, w którym prowadzone są badania.

Nie gwarantuje to dobrego dopasowania

badaniadopotrzebklientaispecyfikiryn-

ku.Rodzimefirmybadawczemusząstarać

się znacznie bardziej niż ich międzynaro-

dowi rywale. Nie są związane z centralą,

którawrazieproblemówprzyjdzieimzpo-

mocą–twierdziAdamCzarnecki.

02Udział firm badawczych ze względu na własnośc kapitału

19% 24% 25% 27% 28%

81% 76% 75% 73% 72%

0%

25%

50%

75%

100%

2009 2008 2007 2006 2005

polski zagraniczny

Źródło tej i pozostałych tabel – „Ankieta wypełniona przez firmy badawcze, n=45 (poza tabelami nr 7 i 34 )

Źródło: Badanie przychodów firm badawczych, OFBOR

Rynek badań1213

siębiorcównaprowadzeniedziałańbadawczych

(tabela03).Statystyki sąw tymzakresiebez-

względne. Z badań Pentora dowiadujemy się,

że mniej niż 1 proc. przedsiębiorstw w Polsce

systematycznie korzysta z badań. Wygląda na

to,żeprzedbranżąbadawcząstoinowe,wielkie

zadanie – pokazać znaczenie i korzyści płyną-

ce z realizacji badań marketingowych. Jednym

znajwiększychproblemówpolskiegorynkustaje

się (prognozowany zresztą kilka lat temu) brak

firm badawczych zainteresowanych zleceniami

obudżetach20-40tys.PLN.

Rynek badań marketingowych po raz kolejny

wostatnich20latachwyraźnieskręcawkierun-

kubadańrealizowanychnawyłącznośćposzcze-

gólnychzleceniodawców.Udziałrynkowybadań

ciągłychwostatnichdwóchlatachzmalałz51do

37proc.Spadekjestznaczący.Wpływnatomogą

miećmniejszachęćprzedsiębiorstwdodzielenia

się informacją, zmniejszenie kosztów realizacji

badańciągłychpoprzezichautomatyzację,glo-

balizacjęiłączeniesięfirm,awięcmniejszalicz-

baprzedsiębiorstwzainteresowanychzakupem.

Wyglądanato,żewszystkiewymienionetenden-

cjezbiegłysięwczasie.Dynamikazmianwtym

zakresiezostałaprzedstawionawtabeli04.

W 2009 roku firmy z kapitałem zagranicz-

nym przekroczyły 80 proc. próg udziału

w rynku. W ujęciu bezwzględnym wielkość

ich sprzedaży wzrosła (!) z około 484 mln

PLN w 2008 roku do około 503 mln PLN

w 2009 roku. W tym czasie firmy z kapita-

łem polskim zanotowały spadek udziałów

w rynku z 24 proc. do 19 proc., a wielkości

sprzedaży z około 153 mln PLN do zaled-

wie 118 mln PLN (o blisko ¼) – podkreśla

Maciej Bartmiński.

Łącznie w ciągu dwóch lat ubyło nam blisko

600 osób sklasyfikowanych jako pracowni-

cy centrali/filii – czyli głównie pracowników

działów realizacji, badaczy oraz analityków

– zauważa Maciej Bartmiński.

Rośnie udział badań ad hoc kosztem projektów ciągłych

03Zleceniodawcy projektów badawczych

0%

25%

50%

75%

100%

2009 2008 2007 2006 2005

polscy zagraniczni

77% 83% 85% 86% 88%

23% 17% 15% 14% 12%

1617

W 2009 roku, analizując tabele dotyczące za-

trudnieniawbranżybadawczej,większośćspe-

cjalistów orzekła, że branża jest coraz bardziej

efektywna (mniejszą liczbą pracowników wyko-

nujewięcejpracy,generującwiększeprzychody).

Mamy możliwość uproszczenia technologii ba-

dawczej,wieleczynnościwykonujesięautoma-

tycznie,cosprawia,żepracabadaczastajesię

bardziej wydajna. Firmy badawcze przygotowa-

łysięnakryzys, redukowałyzatrudnienie,które

wchwiliobecnejwróciłodopoziomuz2005roku

(tabela05).

Liderami zleceńbadawczych –nie tylkowPol-

sce,aleinaświecie–odlatsąproducencidóbr

szybkozbywalnych.Nicniewskazujena to,aby

sytuacjauległazmianie.UdziałFMCGprzekra-

czaciągle40proc.przychodówcałejbranży.Po

marginalizacjimediówelektronicznych jako klu-

czowegozleceniodawcybadańmarketingowych,

drugimcodowielkościrynkiembadawczymsta-

je się telekomunikacja.Zprognozywynika jed-

nak, że w latach 2010-2011 na drugie miejsce

wśródzleceniodawcówawansujesektorpublicz-

ny(podobnie jakwWielkiejBrytanii).Ogromną

rolęnapolskimrynkuodgrywajązleceniodawcy

zbranży farmaceutycznej. Ichznaczeniewba-

daniu PTBRiO wydaje się niedoszacowane ze

względu na brak w statystykach firmy IMS (de

factodrugigraczwskaliświatowej).Zaskakująco

małebudżetypojawiająsięwciążzestronyfirm

rynku finansowego. Wydaje się, że może mieć

tozwiązekzsamodzielnąrealizacjązleceńba-

dawczych,byćmożetakżezniedostosowaniem

ofertydopotrzebtegorynku.Interesującewnio-

Znaczący spadek zatrudnienia

04Wydatki na badania ze względu na po-wtarzalność 05

Zatrudnienie w firmach badawczych

W 2010 roku

w branży badaw-

czej prawdopo-

dobnie straci pra-

cę jeszcze 300

osób – prognozu-

jeAlinaLempa.

Producenci liderem zleceń badawczych w Polsce i na świecie

Każdy chce mieć badacza specjalistę, ale

nie chce, żeby specjalista pracował dla kon-

kurencji. To hamuje rozwój małych agencji

specjalistycznych. Jak pokazał przykład

Target Group, specjalizacja może być ryzy-

kowna, jeśli dany segment rynku jest aku-

rat w odwrocie (w tym przypadku media).

0%

25%

50%

75%

100%

2009 2008 2007

badania ciągłe badania ad hoc

37% 44% 51%

63% 56% 49%

0

1500

3000

2009 2008 2007 2006 2005

pracownicy centrali/filii

3087 32363669

2953 3081

Rynek badań1819

tej firmypochodzizprojektu retailaudit.Rynek

badań w segmencie FMCG wygląda na wyjąt-

kowouporządkowany,cooznacza,żefirma,któ-

ra chciałaby na niego wejść, może mieć duże

problemy. Wymagałoby to ogromnej determina-

cji, pomysłu i unikalności zastosowanejmetody

badawczej.BranżaFMCGlubistosowaćnowinki

technologiczne, wszak jest awangardą całego

rynkubadawczego.WPolscetęrolępełni jesz-

czesektortelekomunikacyjny.Pozostalizdająsię

czerpać z pomysłów tych, którzy mają większe

budżety,acozatymidziewiększedoświadcze-

nie. Warto odnotować częściowe oddanie pola

przezGrupęIQSwtymsegmencie.

Po latachdominacjiMBSMG/KRCnapierwsze

miejsce wysunął się Pentor i zbliża się do 20

proc. udziałów w tym segmencie. Wygląda na

to, że branża telekomunikacyjna wybrała sobie

grupę dostawców badań i jest wobec niej lojal-

na.Możnawięcmówićowzględnejstabilności.

Wartoodnotowaćodrobieniestratzlatubiegłych

przezGrupęIQSipowolnymarszwgórnestrefy

rankingu przez ARC. Istnieje hipoteza, że dość

licznagrupadostawcówwiążesięzbrakiemmoc-

negobadaniasyndykatowego,któremogłobybyć

skiwypływajązanalizy tabeliudziałuposzcze-

gólnychbranżwrynkachkrajowych.Okazujesię,

żePolskanieodbiegawstatystykachodśredniej

światowej,anaszrynekmadosyćzbliżonewyni-

kidoFrancjilubWielkiejBrytanii,liczącoczywi-

ścieudziałyposzczególnychsegmentówwryn-

ku. Natomiast znaczące różnice zauważymy,

analizując wykorzystywanie metod badawczych

.Szczegóły: tabela06 i07.Wskazaniaw ta-

belach nie sumują się do 100 proc., ponieważ

wybranodozestawieniakluczowesegmenty.

FMCG to największy segment badań. Każdy 1

proc. tegorynku toconajmniej2mlnPLN.Tak

więcprzychodyzbadańdóbrszybkozbywalnych

ostatniej firmy w rankingu dziesięciu najwięk-

szychprzedsiębiorstwprzekraczają3mlnPLN.

Jest więc o co walczyć. Zestawienie umiesz-

czonewtabeli08.pokazuje,żewarunkiemko-

niecznymwysokiejpozycjiwtymsegmenciejest

posiadanie własnych badań ciągłych (retail au-

dit,panelgospodarstwdomowychbądźpanele

konsumenckie).Podobniejaknaświecieliderem

tegorynkuwPolscejestACNielsen.Analizado-

wodzi, że zdecydowanawiększośćprzychodów

06Udział firm z wybranych segmentów w wydatkach na badania marketingowe

2005 2006 2007 2008 2009

ProdukcjaFMCG 41,0 43,6 37,3 40,1 43,0

Telekomunikacja 8,1 8,6 7,6 8,4 8,0

Sektorpublicznyiagendyrządowe,samorządylokalne,szkolnictwowyższe

5,2 5,0 4,1 5,0 7,6

Produkcjafarmaceutykówiproduktówmedycznych 5,3 5,7 5,4 6,7 6,4

Usługifinansowe 4,2 4,7 5,2 6,3 5,9

Mediaelektroniczne(TV,radio) 10,4 6,0 10,2 9,2 5,4

Handelhurtowyidetaliczny 2,9 4,5 5,3 4,9 5,1

Instytutyiagencjebadawcze 6,4 4,9 7,5 4,2 4,7

Agencjereklamowe,domymediowe,agencjePR 4,9 3,9 4,4 3,4 3,1

Produkcjatowarówtrwałegoużytku(domowych) 1,1 1,1 1,0 1,1 2,7

Innemedia(prasa,outdoor) 3,9 3,8 3,6 2,9 2,3

Przemysłsamochodowy 2,0 2,0 2,3 2,3 1,6

Produkcjaprzemysłowa(dlapotrzebprzemysłu) 1,0 1,1 0,7 1,0 0,9

Służbykomunalne 0,1 0,3 0,2 0,4 0,7

Przemysłinformatyczny 0,4 0,4 0,2 0,6 0,4

Firmyinternetowe 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2

Innepodmioty 3,0 3,9 4,7 3,3 2,0

07Wydatki na badania w wybranych kra-jach z podziałem na kluczowe sektory zleceniodawców (proc.)

Sektor

Św

iat

US

A

Wie

lka

Bry

tan

ia

Nie

mcy

Fran

cja

Pols

ka

Produkcja(wtymFMCG) 47 44 46 72 51 51

Media 14 28 11 7 5 8

Sektorpubliczny 9 8 18 2 6 8

Usługi(wtymtelekomunikacja) 7 2 14 8 8 9

Sektorfinansowy 5 4 7 3 5 6

Handelhurtowyidetaliczny 4 5 4 1 7 5

Agencjereklamowe 3 2 0 1 2 3

Co czwarta złotówka w branży FMCG idzie do ACNielsen Polska

08Ranking firm badawczych według wiel-kości przychodów z badań na zlecenie branży FMCG (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

ACNielsenPolska 26,0 1 1 1

MBSMG/KRC 18,9 2 2 2

GfKPolonia 15,1 3 - -

IpsoswPolsce 11,8 4 3 3

MEMRB 6,2 5 5 5

PentorRI 5,1 6 6 6

GrupaIQS 4,9 7 4 4

Synovate 4,0 8 7 7

EEIMarketResearch 1,5 9 9 -

PBSDGA 1,5 10 11 11

% udział w rynku: 43,0%

Wartość sektora: 219 052 390 PLN

Zleceniodawcy będą inwestować w badania

FMCG, ponieważ Polacy są na dorobku, chcą

w konsumpcji dobić do średniej europejskiej.

Wielu specjalistów na rynku badań telekomunikacyjnych

Branża telekomu-

nikacyjna to bardzo

wymagający klient

świadomyswoichpo-

trzeb. Zleceniodawcy

dokładnie wiedzą,

czego wymagają, znają ograniczenia ba-

dań–oceniaBartłomiejSokołowski.

Źródło: ESOMAR 2008, PTBRiO 2009

Rynek badań2021

standardemdlategorynku.Zleceniodawcykon-

centrująsięna3-4dostawcachbadań,stądtaki

wynikrankingu.Wpływna licznąobecnośćfirm

zkapitałempolskimmożemiećfakt,żefirmytele-

komunikacyjnewPolsceniedostająjednoznacz-

nychrekomendacji(ograniczających)wwyborze

wykonawcybadań.Listarankingowa:tabela09.

Po dominacji PBS DGA na rynku przetargów

publicznych mamy nowego lidera. Jest nim fir-

maMBSMG/KRC,doktórejtrafiajużprawieco

trzeciazłotówkaztegosegmentubadań(uwaga:

spośródtych,któretrafiajądobranżybadawczej

skupionejwokółorganizacjibranżowych).Anali-

za dostępnych dokumentów przetargowych po-

kazuje,żewielkośćtegorynkumożebyćnawet

trzyrazywiększa.NajnowszainicjatywaOFBO-

R-ubyćmożebędziepomocnawoszacowaniu

rynku, a przy okazji unormuje niewątpliwą woj-

nęcenową.Inicjatywamapolegaćnazbieraniu

kompletuinformacjinatematprzetargówpublicz-

nychtakwzakresiecen,jakipodmiotówwygry-

wających.

Do tradycyjnych graczy tego rynku (PBS DGA,

Pentor, ARC) dochodzą nowi np. 4P Research

Mix. Rynek z pewnością jest perspektywiczny

iwartosięmuprzyglądać.Dziśjestporównywal-

nyztelekomunikacyjnym,aledo2013rokumoże

sięstaćkluczowy,zwłaszcza,żewielefunduszy

niejestjeszczeodkrytychprzezfirmybadawcze.

Dziś regulacje rynku przetargów publicznych

budzą licznekontrowersjem.in.przez to, że je-

dynymkryteriumwyborujestcena.Trudnowięc

mówić o indywidualizowanych, wyrafinowanych

pomysłachnaprojektybadawcze.Ranking firm

badawczychsektorapublicznego:tabela10.

Naczelerankingufirmywyspecjalizowanewba-

daniachrynkufarmaceutycznego:CegedimiSe-

Trzecia siła: sektor publiczny

09Ranking firm badawczych według wiel-kości przychodów z badań na zlecenie branży telekomunikacyjnej (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

PentorRI 18,2 1 2 2

MBSMG/KRC 16,1 2 1 1

PBSDGA 14,0 3 3 3

IpsoswPolsce 12,4 4 4 4

GrupaIQS 11,0 5 7 5

ARCRynekiOpinia 8,6 6 6 11

4PResearchMix 7,7 7 5 6

GfKPolonia 4,8 8 - -

CBMIndicator 3,4 9 9 7

EEIMarketResearch 1,0 10 11 11

% udział w rynku: 8.0%

Wartość sektora: 40 595 488 PLN

Szansą na poważne traktowanie powinny

być programy szkoleniowe dla administracji

publicznej. Finansowanie tego typu szkoleń

leży w interesie organizacji badawczych.

Obowiązujące procedury umożliwiły wygry-

wanie przetargów firmom nieposiadającym

biura oraz strony internetowej, nie mówiąc

o członkostwie w jakiejkolwiek organizacji

branżowej i zatrudnianiu na etacie choćby

jednego doświadczonego badacza. Z jed-

nej strony argumentem jest zasada wolności

gospodarczej i wolnej konkurencji, z drugiej

jednak na szali leży reputacja całej branży

badawczej. Dobrze żeby umiała bronić się

przed zwykłymi oszustami – postuluje Ma-

ciej Bartmiński.

Farmacja – nowa gwiazda rynku badań

Telekomunikacja to rynek naj-

większej konkurencji firm badaw-

czych.– podsumowuje Artur Nie-

rychlewski.

Rynek badań

telekomunikacyjnych.Trzebapamiętać,żerynek

finansowytonietylkobanki,aleteżtowarzystwa

ubezpieczeniowe,firmyleasingoweorazpośred-

nicy finansowi.Zważywszydużąaktywność re-

klamowąpodmiotówrynkufinansowegoichwy-

datkiwydająsięniedoszacowane.Wpływnatę

sytuacjęmogąmiećczęstewykonywaniezleceń

własnymi siłami, korzystanie z mniejszych do-

stawców i freelancerów, którzy nie raportują do

ESOMAR. Wygląda na to, że sektor finansowy

wciąż korzysta z podstawowych badań (satys-

fakcja klientów, wizerunek firmy, jakość obsługi,

badaniakonceptów,badaniakomunikacji).

Wgrupietrzechkluczowychgraczybadawczego

rynkufinansowegosąMBSMG/KRC(28proc.),

PentorRI(21proc.)iGfKPolonia(15proc.).Czo-

łówkarankingujestbardzostabilna(tabela12).

Pozostali gracze walczą co najwyżej o 5 proc.

rynku.Cociekawe,wejścienatenrynekwchwili

obecnejniejesttrudnepodwarunkiemprzyjęcia

strategiiwalkicenowej.

W tegorocznych statystykach brakuje ubiegło-

rocznego lidera TNS OBOP, co może zaburzać

2223

quence.ZważnychgraczybrakujeIMS,którynie

raportujedostatystykESOMARwPolsce.Jego

udziałznaczącozmieniłbyukładrankingu.Wśród

firmbadawczychtypufull-serviceznaczącąpo-

zycjęosiągnęłytylkote,którezdecydowałysięna

stworzeniededykowanegodziału.Bezwątpienia

rynekpodwzględembiznesowymrośnie(wzrost

konsumpcji lekóww2008 rokunapoziomie19

proc.), co z reguły przekłada się na inwestycje

wdziałaniamarketingowe,wtymbadania.Lista

rankingowawtabeli11.

Odlatwydajesię,żezleceniodawcyztegosekto-

rabędądominowaćnarynkubadań.Taksięjed-

nakniedzieje.Blisko40mlnPLNrocznychwy-

datków (uwzględniając całą rzeszę mniejszych

podmiotów,którenieraportujądoESOMAR),na

znaczną liczbępodmiotów(zleceniodawców) to

chyba niewiele. To budżet porównywalny z wy-

datkami na badania marketingowe dwóch firm

10Ranking firm badawczych według wiel-kości przychodów z badań na zlecenie sektora publicznego i agend rządowych,

samorządów lokalnych, szkolnictwa wyższe (Top 10)ej (Top 10

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

MBSMG/KRC 30,4 1 4 5

PBSDGA 19,7 2 1 1

PentorRI 15,7 3 3 2

ARCRynekiOpinia 5,2 4 6 6

4PResearchMix 5,1 5 15 13

GfKPolonia 5,1 6 - -

FundacjaCBOS 5,0 7 5 4

PublicProfits 2,4 8 7 10

ABM 1,4 9 17 20

IpsoswPolsce 1,4 10 12 7

% udział w rynku: 7,6%

Wartość sektora: 38 777 494 PLN

11Ranking firm badawczych według wiel-kości przychodów z badań na zlecenie branży produkcji farmaceutyków i pro-

duktów medycznych (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

Cegedim 23,5 1 1 1

SequenceHCPartners 16,2 2 2 3

GfKPolonia 13,0 3 - -

MBSMG/KRC 8,5 4 4 4

Synovate 8,3 5 3 2

PentorRI 7,6 6 8 7

IpsoswPolsce 7,2 7 5 5

GrupaIQS 4,5 8 7 6

HumanGraph 2,2 9 16 -

4PResearchMix 2,1 10 13 10

% udział w rynku: 6,4%

Wartość sektora: 32 582 443 PLN

Potencjał branży finansowej jest co najmniej

trzy razy większy. Wygląda na to, że branża

finansowa nie widzi pełni korzyści z badań,

a może po prostu szuka... konkretnej stopy

zwrotu z inwestycji.

Branża finansowa ma kłopoty z pozyska-

niem nowych klientów. Prawdopodobnie nie

traktuje badań marketingowych jako wspar-

cia przekładającego się bezpośrednio na

biznes.

12Ranking firm badawczych według wiel-kości przychodów z badań na zlecenie sektora publicznego i agend rządowych,

samorządów lokalnych, szkolnictwa wyższe (Top 10)ej (Top 10

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

MBSMG/KRC 27,5 1 1 1

PentorRI 21,1 2 2 2

GfKPolonia 15,2 3 - -

IpsoswPolsce 5,7 4 3 3

CBMTest 4,6 5 6 9

GrupaIQS 4,5 6 5 5

ARCRynekiOpinia 4,0 7 4 4

Qualifact 3,8 8 - -

PBSDGA 2,6 9 9 7

Synovate 2,3 10 7 6

% udział w rynku: 5,9%

Wartość sektora: 30 171 823 PLN

Stabilizacja na rynku badań finansowych

Koncentracja budżetów na rynku mediów elektronicznych

Rynek badań

starczać informacjena ten rynek).Branżahan-

dlowa jestbardzoperspektywiczna i instytutom

badawczymzależynawyrobieniusobiepozycji

naprzyszłość.Cociekawe,wrankinguwidoczne

sąfirmyzkapitałempolskim(pozaliderami).Ta-

belarankingowawtabeli14.

Coraz więcej budżetów badań międzynarodo-

wychjestnadzorowanychirealizowanychzPol-

ski.Coczwartazłotówkawydawanaprzez inne

instytutyniżte,któredziałająwPolsce,jestwy-

dawanawACNielsenPolska(25proc.).Ozna-

czącychudziałach tegosegmentumówićmogą

jeszcze Pentor (22 proc.) i MB SMG/KRC (16

proc.).Pełnyrankingtabela15.

2627

analizy.Faktemjestjednak,żeprzychodyztego

rynku spadają w sposób jednoznaczny. Rynek

mediówelektronicznychstajesięcoraztrudniej-

szy.Teoretycznie tozachętadodziałańbadaw-

czych, im bardziej skomplikowana sytuacja na

rynku,tymwiększapotrzebajejwyjaśnieniaale

taksięjednakniedzieje.Szacujesię,żewPol-

sce na badania telemetryczne przeznacza się

ok.40mlnPLNitoniebędzieulegałowiększym

zmianom.Owiększybudżetcoraztrudniejwal-

czyć.Rynekjestrozdrobniony,częstomieszasię

z internetem – mamy do czynienia z synergią

mediów elektronicznych. Dziś często mówimy

o dostawcach „kontentu”, czyli zawartości me-

diów.Wkolejnychlatachstatystykibędąmusia-

łyuwzględnićtezmiany.Zpunktuwidzeniafirm

badawczych rynek tenstajesięcorazmniej in-

teresujący.Bardzotrudnomówićtuomożliwości

generowaniazysku(tabela13).

RankingfirmotwierająACNielsen,4PiMEMRB,

awięcfirmyposiadającepaneleretailauditoraz

stałegoklienta (4PpracujedlaTesco).Opozo-

stałybudżettoczysięzażartawalka,któraspra-

wia,że firmybadawczeczasemwystępują jako

kolejnidostawcy i takim teżpodlegająprocedu-

rom negocjacyjnym. Stąd też taka liczebność

podmiotów (dużo firm badawczych próbuje do-

Jeszcze wiele może się wydarzyć w segmencie handel hurtowy i detaliczny

14Ranking firm badawczych według wiel-kości przychodów z badań na zlecenie sektora handlu hurtowego i detaliczne-

go (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

ACNielsenPolska 31,5 1 1 1

4PResearchMix 12,6 2 2 2

MEMRBInternationalPoland 9,4 3 3 3

GfKPolonia 7,5 4 - -

Dive-AdHoc 6,3 5 14 -

ABRSesta 4,5 6 4 4

IpsoswPolsce 4,5 7 7 12

PentorRI 4,0 8 8 7

ARCRynekiOpinia 3,5 9 4 6

MarketSide 3,2 10 11 -

% udział w rynku: 5,1%

Wartość sektora: 26 063 338 PLN

Prognozujemy wzrost rynku badawczego

w tym segmencie.

Badania z zagranicy zleca się w Polsce

15Ranking firm badawczych według wiel-kości przychodów z badań na zlecenie instytutów/agencji badawczych (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

ACNielsenPolska 24,5 1 1 4

PentorRI 22,1 2 2 3

MBSMG/KRC 15,7 3 8 6

IpsoswPolsce 6,7 4 4 2

ARCRynekiOpinia 6,2 5 - 8

Kinoulty&Partners 4,9 6 6 -

PBSDGA 4,7 7 5 9

Almares 2,9 8 7 10

Inquiry 2,6 9 17 11

GrupaIQS 1,9 10 3 -

% udział w rynku: 4,7%

Wartość sektora: 24 137 832 PLN

Brakuje jednoznacznego dostawcy informa-

cji na rynek hurtowy i detaliczny. Zlecenio-

dawcy korzystają z możliwości wyboru kilku

dostawców jednocześnie. Firmy badawcze

poszukujące specjalizacji mogą się odna-

leźć na tym rynku.

13Ranking firm badawczych według wiel-kości przychodów z badań na zlecenie mediów elektronicznych (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

NielsenAudienceMeasurement 56,7 1 2 2

MBSMG/KRC 25,9 2 3 3

4PResearchMix 4,5 3 5 4

GfKPolonia 3,5 4 - -

IpsoswPolsce 3,3 5 4 6

PBSDGA 2,0 6 8 5

GrupaIQS 1,6 7 6 7

CEM 0,9 8 - -

PentorRI 0,6 9 9 13

Synovate 0,1 10 11 10

% udział w rynku: 5,4%

Wartość sektora: 27 620 522 PLN

Agencje reklamowe samodzielnie realizują badania

Rynek badań

Być może wielu czytelników zdziwi się, może

zszokuje, ale największy budżet na badania

przeznaczany jestnabadania face to facepro-

wadzonewdomurespondenta(najczęściejprzy

użyciukomputerów,czyliCAPI).Copiątazłotów-

kaprzeznaczananabadaniamarketingowewy-

dawanajestwtensposób.Drugisposóbinwesty-

cjitoretailaudit(16proc.).Natrzecimmiejscuna

liście wydatków klientów są badania fokusowe

(12proc.),niewielemniejwydajesięnabadania

telefoniczne(11proc.).Bardzodużyudziałmają

badaniatypucentrallocation(10proc.).

CotrzeciprzebadanywdomuPolakzostałprze-

pytany przez MB SMG/KRC (34 proc.). Udział

2829

Agencje reklamowe swoje potrzeby badawcze

realizująsamodzielniezpominięciembranżyba-

dawczej.Jeszczewlatach90-tychbyłtoznaczą-

cyzleceniodawca.Dziśkliencipreferująodrębne

zlecanie badań agencjom badawczym i rekla-

mowym.Jeśliagencjereklamowemająpotrzeby

informacyjne realizują je głównie w: MB SMG/

KRC(50proc.)iNielsenAudienceMeasurement

(AGB)(24proc.).Kompletdanychrankingowych

wtabeli16.

Przemysłsamochodowyprzeżywaswojeciężkie

chwile,coautomatycznieodbijasięnawydatkach

nabadaniamarketingowe,choćtrzebaprzyznać

że nigdy badacze nie byli rozpieszczani przez

tensegmentrynku.Największymgraczemspo-

śródfirmbadawczychjestGfKPolonia(41proc.).

Połowę mniejsze udziały ma Pentor (21 proc.).

WgrzeutrzymujesięMBSMG/KRC(14proc.),

choćpozycjatejfirmyzaczynasłabnąć(w2007

byłajeszczeliderem).Aktualnedanewtabeli17.

Face to face wiecznie żywe

18Wydatki na różne typy badań (proc.)

2005 2006 2007 2008 2009

Facetoface:inhome 16,5 13,6 16,2 15,9 20,6

Retailaudit - - - 18,1 15,8

BadaniatelefonicznezcentralnegostudiaCATI 11,1 8,9 10,0 10,4 10,5

Facetoface:centrallocation 7,0 9,1 8,4 7,6 10,3

Facetoface:instreet 3,8 7,0 3,3 3,0 5,0

Facetoface:B2B 4,3 3,6 3,2 3,0 4,5

Telemetria,badaniasłuchalnościradia,badaniaInternetu - - - - 4,3

Mysteryshopper 2,6 3,3 3,5 3,4 3,7

Innebadaniailościowe 4,5 9,8 7,5 5,6 7,9

Omnibusy 3,0 3,0 3,1 2,9 -

Badaniasyndykatowe 31,1 22,5 27,6 13,4 -

Badaniailościowe(razem) 83,9 80,8 82,8 83,3 82,6

FGI 9,4 14,1 12,2 11,5 12,0

IDI 2,9 3,5 3,9 3,8 4,5

Innebadaniajakościowe 3,8 1,6 1,1 1,5 0,9

Badaniajakościowe(razem) 16,1 19,2 17,2 16,7 17,4

16Ranking firm badawczych według wiel-kości przychodów z badań na zlecenie agencji reklamowych, domów medio-

wych, agencji PR (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

MBSMG/KRC 49,8 1 1 1

NielsenAudienceMeasurement 24,1 2 2 3

GfKPolonia 4,1 3 - -

GrupaIQS 3,5 4 6 5

Cegedim 2,8 5 9 8

IpsoswPolsce 2,6 6 4 18

ARCRynekiOpinia 2,5 7 - 9

4PResearchMix 2,1 8 12 13

DomBadawczyMaison 1,9 9 8 10

Synovate 1,5 10 19 -

% udział w rynku: 3,1%

Wartość sektora: 16 038 728 PLN

Przemysł samochodowy zleca w GfK Polonia

17Ranking firm badawczych według wiel-kości przychodów z badań na zlecenie przemysłu samochodowego (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

GfKPolonia 40,9 1 - -

PentorRI 20,8 2 3 5

MBSMG/KRC 14,1 3 2 1

HumanGraph 5,5 4 7 9

GrupaIQS 5,1 5 10 6

CBMTest 4,8 6 8 11

Synovate 4,4 7 4 2

PublicProfits 2,6 8 6 12

MEMRBInternationalPoland 1,1 9 11 10

InstytutBadawczyIPC 0,5 10 - -

% udział w rynku: 1,6%

Wartość sektora: 7 981 223 PLN

Warte odnotowania są wzrosty przychodów

firm z realizacji indywidualnych wywiadów

pogłębionych oraz obserwacji Mystery

shopper. Obie te metody powinny zyskiwać

w najbliższych latach (tabela 18).

Rynek badań

kwoty pozostawiają w firmie, która jest liderem

światowych rankingów, czyli ACNielsen. Dane

zesprzedażywpunktachsprzedażyotrzymamy

jeszczezfirmyMEMRB(14proc.rynku).Zlece-

niaztegoobszaruświadczątakżeGfKPolonia,

ABRSestaorazPBSDGA(tabela21).

WPolscenabadaniatelefoniczne(wfirmachba-

dawczych)wydajesięponad50mlnPLN.Ponad

20 proc. tej kwoty zleceniodawcy przeznaczają

na badania w MB SMG/KRC. Do znaczących

graczyoudzialewrynkuok.10proc.należąPen-

tor,GfKPolonia iPBSDGA.Należy szacować,

żeudziałTNSOBOPwtymrynkutakżeosiąga

tenpoziom.Owzmocnieniupozycjinatymrynku

mogąmówićCegedimi4P(tabela22).

Jest to stosunkowo tania metoda pozyskiwania

danych.UdziałwartościowyCATIwynosiok.10

proc.,ailościowy(zrealizowanewywiady)znacz-

niepowyżej30proc.(tabela23).

Szczegółoweanalizypokazują,żeśredniacena

3031

wtymsegmenciepowyżej10proc.mająponad-

toPentor,IpsosorazGfKPolonia.Nauwagęza-

sługujecorazwiększyudziałwrynkuPBSDGA

iACNielsen.Wartoobserwowaćtezmianymimo

że rynek w skali światowej jest schodzący (ta-

bela19).

MBSMG/KRCprzeprowadziłabliskopółmiliona

wywiadów CAPI. Granicę 100 tys. przekracza

takżePentor,azbliżasiędoniejGfKPolonia(ta-

bela20).Wyglądawięcnato,żedecyzjalidera

rynkowegomożecałkowicieodwrócićtenranking.

FirmydziałającewPolscewydająponad80mln

PLNnapomiaryretailaudit.Ponad70proc. tej

19Ranking firm badawczych według wy-datków na badania face to face w do-mach respondentów (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

MBSMG/KRC 34,0 1 1 1

PentorRI 14,3 2 - 3

IpsoswPolsce 12,3 3 2 4

GfKPolonia 11,3 4 - -

PBSDGA 6,3 5 7 8

Synovate 4,8 6 4 5

ACNielsenPolska 3,3 7 8 9

GrupaIQS 3,2 8 5 7

4PResearchMix 2,0 9 6 6

FundacjaCBOS 1,5 10 9 12

% udział w rynku: 20,6%

Wartość sektora: 104 251 420 PLN

20Ranking firm badawczych według licz-by badanych osób metodą wywiadów face to face w domach respondentów

(CAPI) (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

MBSMG/KRC 484 875 1 1 1

PentorRI 108 524 2 2 2

GfKPolonia 97 199 3 4 3

IpsoswPolsce 83 682 4 3 4

TNSOBOP 73 871 5 5 5

PBSDGA 45 025 6 6 6

FundacjaCBOS 41 268 7 11 -

Synovate 35 903 8 8 9

4PResearchMix 34 800 9 7 7

ARCRynekiOpinia 25 000 10 10 10

Udział % w ogólnej liczbie badanych: 19,6%

Liczba badanych: 1 354 833

Metoda bazowa: retail auditObecnie coraz mniej realizuje się wywiadów

face to face przy użyciu ankiet papierowych

(PAPI). Pomiar CAPI stał się dominującą

techniką badań w domach respondentów.

21Ranking firm badawczych według wy-datków na badania retail audit (Top 5)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008

ACNielsenPolska 71,9 1 1

MEMRBInternationalPoland 14,4 2 2

GfKPolonia 6,5 3 -

ABRSesta 3,7 4 3

PBSDGA 3,4 5 4

% udział w rynku: 15,8%

Wartość sektora: 80 214 646 PLN

Coraz tańsze CATI

22Ranking firm badawczych według wy-datków na badania telefoniczne z cen-tralnego studia CATI (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

MBSMG/KRC 22,0 1 1 1

PentorRI 11,8 2 - 2

GfKPolonia 10,4 3 - -

PBSDGA 9,4 4 3 4

IpsoswPolsce 7,9 5 4 5

GrupaIQS 6,7 6 6 6

Cegedim 6,4 7 5 17

ARCRynekiOpinia 5,6 8 7 7

4PResearchMix 4,2 9 12 12

ACNielsenPolska 3,4 10 13 15

% udział w rynku: 10,5%

Wartość sektora: 53 428 615 PLN

Najbardziej popularną metodą są wywia-

dy telefoniczne CATI, z którymi zetknęło

się blisko 2,5 miliona respondentów – za-

uważa Maciej Bartmiński.

Rynek badań3233

wywiadu CATI to prawie 32 PLN. Oczywiście

zdarzają się badaniaw cenie150PLNzawy-

wiadbusinesstobusiness,jakiprostesondaże

zkilkomapytaniamiwcenie20PLN.Wgórnej

strefiecenowejwśródfirmwykonującychponad

100 tys. wywiadów telefonicznych znajdują się

GfK Polonia i Grupa IQS, do tańszych należą

PentoriPBSDGA.

Rynekbadańcentrallocationporównywalnyjestwar-

tościowozrynkiemCATI.Porocznejprzerwieliderem

znówzostałoMBSMG/KRC.Ztabeli24możemy

siędowiedzieć,żezeszłorocznylidertegosegmentu

badańIpsosstraciłnaznaczeniu,choćciągleutrzy-

Ciągłe przetasowania w segmencie badań central location

23Ranking firm badawczych według licz-by badanych osób metodą wywiadów telefonicznych ze studia CATI (Top 10

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

MBSMG/KRC 376 931 1 1 1

PentorRI 272 753 2 2 2

TNSOBOP 223 906 3 4 3

PBSDGA 194 188 4 5 5

GfKPolonia 163 870 5 3 4

IpsoswPolsce 130 553 6 7 6

GrupaIQS 109 193 7 6 7

ARCRynekiOpinia 100 000 8 9 10

Cegedim 95 405 9 - 9

4PResearchMix 50 381 10 13 17

Udział % w ogólnej liczbie badanych: 36,1%

Liczba badanych: 2 494 767

24Ranking firm badawczych według wy-datków na badania face to face central location (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

MBSMG/KRC 44,0 1 4 1

ACNielsenPolska 15,5 2 2 5

IpsoswPolsce 8,9 3 1 2

PentorRI 8,8 4 - 3

GrupaIQS 4,3 5 8 7

ARCRynekiOpinia 3,7 6 10 10

Almares 3,3 7 5 9

Synovate 2,5 8 6 6

PBSDGA 1,9 9 3 3

PMR 1,4 10 - -

% udział w rynku: 10,3%

Wartość sektora: 52 081 322 PLN

GfK Polonia korzysta z badań w miejscach publicznych

Rynek badań3435

mujeprestiżowątrzeciąpozycję.Centrallocation,to

jednazkluczowychmetod,którapozwalaMBSMG/

KRCbyćlideremcałegorynkubadawczego.

Możesięwydawać,żerealizacjabadańwmiej-

scach publicznych przechodzi do lamusa, ale

wPolscetąmetodągenerujesięponad25mln

PLNprzychodów.Najwięcej,boponad40proc.

tejkwoty,wypracowujeGfKPolonia(tabela25).

Pozostalinielekceważątegoźródłaprzychodów,

choćwdalszejperspektywiewydajesięonprze-

mijający.

Wbrewprognozommałefirmybadawczeniedo-

minująna rynkubadańpoziomu jakościobsłu-

giklientów.Liderem rynku jestGfKPolonia (18

proc.).Wartpodkreślenia jest fakt,żeudajesię

jej to osiągnąć na poziomie ilościowym i war-

tościowym. Także średnia cena kontraktu GfK

jestnajwyższawPolsce.Należyprzypuszczać,

żekliencidoceniają fachowość i jakośćobsługi

wzakresiepomiarówMysteryshopping.Zmniej-

szychfirmnauwagęzasługujeDive-AdHoc,któ-

rejwycenyutrzymująsięgórnejstrefie,awięcnie

uczestniczyonawwojniecenowejtegosegmen-

tu. Stosunkowo niskie ceny oferują firmy ARC

Rynek i Opinia, CBM test i MB SMG/KRC. Co

ciekawe,cenacałkowitadlazleceniodawcywin-

nychfirmachstanowihonorariumdlatajemnicze-

goklienta.Mamywięcdoczynieniazwyraźnym

rozwarstwieniemsięfirmztym,żeroleniesątu

jednoznacznierozpisane,czasemwięksioferują

niższeceny,amniejsiwyższewyceny(tabele26 i27).

Z ust zleceniodawcy usłyszałam, że bada-

nia Mystery shopper w tradycyjnym rozu-

mieniu już „się wyczerpały”, „umarły śmier-

cią naturalną”. Pierwsze, co przyszło mi do

głowy, to pytanie: Jak to możliwe? Tak szyb-

ko”? Owszem, faktycznie tak się w pewnym

momencie stało. Po przeanalizowaniu zapy-

tań ofertowych i potrzeb zleceniodawców,

okazuje się, że bardzo rzadko odnoszą się

one do tradycyjnych badań Mystery shop-

per, jakie realizowaliśmy jeszcze pięć, sześć

lat temu. Praktycznie nie spotyka się już ba-

dań tego typu niepowiązanych z systemami

premiowymi, ocenami kompetencyjnymi,

testami wiedzy pracowników obsługi klienta

w zakresie sprzedawanych produktów, czy

idąc bardziej w kierunku badawczym, reali-

zowanych bez powiązania z badaniami sa-

tysfakcji i lojalności klientów oraz badań za-

angażowania i motywowania pracowników

obsługi klientów. Pytanie, czy są to jeszcze

badania marketingowe, czy już działania

z zakresu wspierania sprzedaży? Badania

te stały się częścią układanki zwanej Stra-

tegia Zarządzania Jakością Obsługi Klienta

– podkreśla Karolina Tomczyk.

Mystery shopper dla GfK Polonia

25Ranking firm badawczych według wy-datków na badania face to face reali-zowanych na ulicy, w sklepie, w miej-

scach publicznych (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

GfKPolonia 44,6 1 - -

MBSMG/KRC 12,4 2 1 1

PBSDGA 8,6 3 - 2

ACNielsenPolska 8,0 4 2 8

IpsoswPolsce 6,3 5 8 7

4PResearchMix 4,0 6 4 5

GrupaIQS 3,5 7 5 6

MarketSide 2,0 8 11 -

Kinoulty&Partners 1,6 9 9 18

ARCRynekiOpinia 1,6 10 - -

% udział w rynku: 5,0%

Wartość sektora: 25 601 303 PLN

26Ranking firm badawczych według wy-datków na badania Mystery shopping (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

GfKPolonia 17,6 1 - -

PentorRI 14,5 2 - 3

CBMtest 13,3 3 1 2

Dive-AdHoc 8,9 4 12 -

Synovate 7,1 5 2 4

MBSMG/KRC 4,4 6 5 5

ARCRynekiOpinia 4,3 7 - 14

PBSDGA 3,9 8 10 8

ACNielsenPolska 3,3 9 13 7

HumanGraph 3,2 10 9 9

% udział w rynku: 3,7%

Wartość sektora: 18 544 395 PLN

Pierwszyrazmamywbranżydoczynienia

zpierwszym takzna-

czącym, jak na ten

typ badań, wzrostem

przychodów bran-

ży z badań Mystery

shopper – zauważa

KarolinaTomczyk.

27Ranking firm badawczych według licz-by badanych osób metodą Mystery shopping (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

CBMTest 43 283 1 1 1

PentorRI 28 828 2 2 3

ARCRynekiOpinia 15 000 3 15 16

IpsoswPolsce 14 769 4 3 2

GfKPolonia 12 516 5 4 12

MBSMG/KRC 12 005 6 5 9

Dive-AdHoc 10 543 7 10 14

HumanGraph 8 389 8 11 7

Synovate 6 400 9 12 13

PBSDGA 5 808 10 8 10

% udział w rynku: 3,3%

Wartość sektora: 227 391

Rynek badań3637

Od początku lat 90 XX wieku wycenę badań

fokusowych prowadzono w Polsce w dolarach.

Czasem więc firmy zyskiwały, czasem traciły.

Dziśtenprzeliczniknieodgrywajużroli,acena

badań ustabilizowała się i wynosi 5400 PLN.

Wgrupie firmznaczącychdla tejmetody(reali-

zująśredniowięcejniżdwiegrupydziennie)na

rynkumamy firmybardzo tanie:4P,Pentor i Ip-

sos. Lider rynku badań fokusowych MB SMG/

KRCoferujeśredniącenębadańfokusowychna

poziomie 6500 PLN. Należy prognozować roz-

warstwienie, co spowoduje, że będziemy mieli

do czynienia z wykonawcami grup można rzec

„gołych”beznadmiernychanaliz irekomendacji

(wcenieok.4000PLN)iwykonawcamigrupofe-

rującymidoradztwo,wnioskiaplikacyjneiwarsz-

tatyzezleceniodawcami(wcenie8000PLNza

pojedynczągrupę).Pełnedaneorynkufokusów

wPolsce:tabela28 i29.

Średnia cena wywiadu typu IDI wynosi w Pol-

sceniecoponad1800PLN.Zdarzająsięwyce-

ny bliskie 4000 PLN w przypadku trudnych do

zrekrutowaniarespondentów,alemamyrównież

doczynieniazbadaniamikosztującyminiewiele

ponad1000PLN(przelicznikowoza1IDI)przy

rekrutacjiwstosunkowoprostychbadaniachkon-

sumenckich.Kompletdanych:tabele30 i31.

Polacynajczęściejmająstycznośćzbadaczami

poprzez wywiady telefoniczne. Kategoria tych

badańwujęciu ilościowymrośnie.Obecnie36.

procent wszystkich wywiadów telefonicznych

przeprowadzasięzestudiaCATI.Wywiadyface

to face w domach (CAPI) to jedna z najwięk-

szychniespodzianeknajnowszychbadańbranży

badawczej.Wostatnich3 latachodnotowano3

pkt.proc.przyrostudopoziomuniemal20proc.

wszystkichprzeprowadzonychbadań.Generalnie

Cena badań fokusowych urosła… ale tylko w przeliczeniu na dolary

28Ranking firm badawczych według wy-datków na badania jakościowe FGI (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

MBSMG/KRC 26,6 1 1 1

PentorRI 12,2 2 - 3

GrupaIQS 10,7 3 2 2

GfKPolonia 9,7 4 - -

IpsoswPolsce 9,3 5 3 5

4PResearchMix 5,4 6 6 4

EEIMarketResearch 4,5 7 4 -

Synovate 3,6 8 5 6

ARCRynekiOpinia 3,3 9 8 8

PBSDGA 2,1 10 11 11

% udział w rynku: 12,0%

Wartość sektora: 60 818 783 PLN

29Ranking firm badawczych według licz-by badanych osób metodą FGI (liczba uczestników) (Top 10)

FirmaLiczba

badanych osób

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

MBSMG/KRC 17 454 1 1 1

PentorRI 13 420 2 2 3

IpsoswPolsce 10 164 3 3 6

GrupaIQS 7 849 4 4 2

4PResearchMix 6 010 5 8 4

GfKPolonia 5 095 6 7 5

EEIMarketResearch 2 940 7 6 7

Synovate 2 684 8 9 9

ARCRynekiOpinia 2 400 9 - 11

TNSOBOP 1 869 10 10 14

Udział % w ogólnej liczbie badanych: 1,5%

Liczba badanych: 105 143

Ewolucja w fokusach – od

wywiadugrupowegodo in-

dywidualnego

Dzisiejszy fokus w niewiel-

kim stopniu przypomina to,

co fokusem nazwali jego

twórcy – Merton i Lazars-

feld. Obecnie badanie fokusowe, które napraw-

dęmapogłębić temat,dotrzećdo tego,conie-

świadomeinieoczywiste,towywiadprowadzony

wmałychgrupach(np.4-6osób),dłuższy(trwa-

jący nawet ponad 3 godziny) i wykorzystujący

wiele technik projekcyjnych i wspomagających.

Niemajużwyraźnejgranicymiędzywywiadem

grupowymaindywidualnym.Jesttoraczejkon-

tinuumnaosibadaniajakościowego.Określenie

minigrupazmieniło zupełnieswojeznaczenie–

to,cobyłominigrupąjeszcze10lattemu(np.6

uczestników), dzisiaj stało się standardem. To,

cojeszczeniedawnobyłowywiademprzedłużo-

nym,obecnieczęstostanowiwariantpodstawo-

wy–komentujeDominikaMaison

Nadchodzi czas indywidualnychwywiadów pogłębionych

30Ranking firm badawczych według wydat-ków na badania jakościowe IDI (Top 10)

FirmaUdział

w rynku (proc.)

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

MBSMG/KRC 23,5 1 1 1

GfKPolonia 17,3 2 - -

PentorRI 8,9 3 - 2

IpsoswPolsce 6,6 4 2 4

Cegedim 6,4 5 4 6

GrupaIQS 6,3 6 3 5

Synovate 5,9 7 5 3

PMR 5,4 8 - -

EEIMarketResearch 2,5 9 11 -

SequenceHCPartners 2,4 10 27 17

% udział w rynku: 4,5%

Wartość sektora: 22 666 186 PLN

Najczęściej przez telefon

Rynek badań3839

wdomachrespondentówwykonujesię28proc.

wszystkich kontaktówzbadanymi.Towskaźnik

praktycznieniespotykanywEuropieZachodniej.

Wyglądanato,żeoilepoziompolskichbadaczy

zdecydowaniejesteuropejski, tometodybadań

mamyprzestarzałe.Wartozastanowićsię,gdzie

leżyprzyczyna.Zrozumiałebyłoby to,żebada-

czedostosowująmetodydomożliwości iprefe-

rencji respondentów, ale być może jest tak, że

częśćfirmbronimetodbadańfaceto face jako

bardziejrentownychdlabiznesu.StatystkiESO-

MARpokazują,żebadaniaprzezinternet(CAWI)

to dziś 20 proc. rynku, u nas jedynie 7 proc.

w ujęciu ilościowym i niecałe 2 proc. w ujęciu

wartościowym.Niewszystkodasięwytłumaczyć

brakiem dostępu do internetu znacznej części

społeczeństwa.Wzrostliczbyankietpocztowych

dopoziomu6proc.jestspowodowanypowrotem

dostatystyk firmyGfKPolonia,więc faktycznie

przez latanieuległzmianie.Zgodniezprogno-

zami do kategorii metod przemijających można

zaliczyćwywiadynaulicyiwmiejscachpublicz-

nych, które w ostatnich 2 latach straciły 2 pkt.

proc. i spadły do poziomu 5 proc. wszystkich

badań. Systematycznie rośnie liczba obserwo-

wanych metodą Mystery shopping. Jak słusz-

nie zauważyła Dominika Maison, maleje liczba

uczestnikówgrupfokusowych:2007–1,9proc.,

2008–1,7proc.,2009–1,5proc.wszystkichba-

danychwPolsce.Wzanikusąbadaniacentral

location wykonywane klasycznie techniką PAPI

–spadekoblisko7pkt.proc.wciągu2lat.Ba-

danie w wersji papierowej prawdopodobnie nie

będziejużwPolscewykonywane,awięczniknie

zestatystyk(tabela32).

Badania jakościowe – nie zawsze znaczy to samo

W ciągu ostatnich 20 lat nie tylko w Polsce, ale również na świecie dokonała się znacząca ewo-

lucja w badaniach jakościowych. Zmiany te polegają nie tylko na różnorodności wykorzystywa-

nych metod, ale również na odejściu od wielu zasad, które jeszcze nie tak dawno wydawały się

kluczowe dla niektórych rodzajów badań jakościowych – komentuje Dominika Maison.

Wielość metod

W większości klasycznych podręczników do badań marketingowych w kontekście metod jako-

ściowych wymieniane są zazwyczaj dwie metody: zogniskowane wywiady grupowe i wywiady

indywidualne. Praktyka badań marketingowych pokazuje jednak, że metod czy też wariantów

metod jest zdecydowanie więcej. Coraz częściej stosowane są metody pośrednie: diady bądź

triady. Właściwie nie wiadomo, czy bliżej im do wywiadów grupowych czy indywidualnych. Nie

ma już w nich charakterystycznej dla fokusów dynamiki grupowej, ale jest specyficzna moż-

liwość wymiany opinii między respondentami. Z dużym sukcesem wykorzystuje się wywiady

etnograficzne, które czasami są wywiadami indywidualnymi, a czasami grupowymi (np. wywiad

z całą rodziną bądź grupą przyjaciół) połączonymi z zaawansowaną obserwacją. Ponadto mamy

wiele metod, które – mimo że często nie mają nawet jeszcze swoich nazw – są nowatorskim

i autorskim połączeniem jakościowych i ilościowych metod pomiaru zjawisk. Granica między

tymi metodami zdecydowanie się zaciera i coraz częściej są równocześnie stosowane do roz-

wiązania problemu badawczego. Dlatego doświadczeni badacze nie boją się już wykorzystania

pomiaru ankietowego w badaniu o charakterze jakościowym (oczywiście z pełną świadomością

ograniczeń próby i co za tym idzie wnioskowania) albo uzupełnienia danymi jakościowymi ba-

dań z założenia ilościowych – podsumowuje Dominika Maison.

31Ranking firm badawczych według liczby badanych osób metodą IDI (Top 10)

FirmaLiczba

badanych osób

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

MBSMG/KRC 2 909 1 1 1

PentorRI 1 382 2 2 2

GrupaIQS 1 382 3 3 3

IpsoswPolsce 1 008 4 6 6

GfKPolonia 985 5 9 5

InstytutBadawczyIPC 838 6 - -

TNSOBOP 664 7 11 17

PBSDGA 543 8 8 13

EEIMarketResearch 540 9 5 4

ARCRynekiOpinia 500 10 12 11

Udział % w ogólnej liczbie badanych: 0,3%

Liczba badanych: 19 325

32Udział osób badanych według typu kon-taktu

Firma

Liczba badanych

osób2009

Udział % w ogólnej liczbie badanych

2009 2008 2007

WywiadytelefonicznezestudiaCATI 2494768 36,1 29,6 33,7

Wywiadyfacetofacewdomach(CAPI) 1354833 19,6 14,8 16,5

Wywiadyfacetofacewdomach(PAPI) 564128 8,1 10,2 14,4

Badaniaprzezinternet(CAWI) 488163 7,1 2,9 3,9

Ankietypocztowe(liczbaodesłanych) 434837 6,3 1,5 0,9

Wywiadynaulicyiwmiejscachpublicznych

340449 4,9 5 7,9

WywiadyfacetofacewbadaniachB2B(PAPI)

278662 4 2,6 3,2

Mysteryshopping 227391 3,3 2,6 2,8

Badaniacentrallocation(CAPI) 198758 2,9 2,5 2,7

FGI(liczbabadanych) 105143 1,5 1,7 1,9

Badaniacentrallocation(PAPI) 105043 1,5 5,8 8,9

WywiadyfacetofacewbadaniachB2B(CAPI)

68260 0,9 0,6 0,4

IDI 19325 0,3 0,3 0,4

Ankietyprasowe(liczbaodesłanych) 0 0 0,1 0,3

Innebadaniailościowe 235354 3,4 19,7 1,7

Innebadaniajakościowe 3538 0,1 0,1 0,1

RAZEM 6 918 652 100 100 100

Rynek badań4041

W badaniach marketingowych i opinii wzięło

udziałblisko7mlndorosłychPolaków.Od razu

nasuwa się pytanie: ilu odmówiło? Najskutecz-

niejsza jest firma MB SMG/KRC, która dotarła

doprawie1,2mlnrespondentów.Mocnąpozycję

utrzymujeGfKPolonia(prawie850tys. respon-

dentów)iPentor(600tys.badanych).Nauwagę

zasługuje pojawienie się w Top 10 firmy ARC,

którazyskujewwielurankingach.Rankingliczby

badanych(podobniejakrankingprzychodów)nie

maznaczącychprzetasowańwostatnich latach

(tabela33).

Wśród klientówbiznesowychnajbardziej znaną

firmąjestGfKPolonia(98proc.).Niewieleustę-

pująjejPentoriTNSOBOP(obiepo97proc.).

Zleceniodawcy najczęściej korzystają z usług

MBSMG/KRC(56proc.),GfKPolonia(46proc.)

iTNSOBOP(40proc.).Wartozwrócićuwagęna

potencjałfirmy4P,którejznazwyniekojarzy30

proc. zleceniodawców. Na uwagę zasługuje też

wysokapozycjafirmARC,zdecydowaniewyższa

jeślichodzioznajomośćniżprzychody,comoże

teżbyćdobrymprognostykiembiznesowymdla

tegoinstytutu.Pełnedanedotycząceznajomości

ikorzystaniawtabeli34.

Badania jakościowe przez internet nie pojawiają się jeszcze w polskich statystykach. Dlaczego?

Może od początku. Czynnikiem stymulującym ewolucję w obszarze badań jakościowych niewąt-

pliwie są również nowe technologie. Do badań marketingowych wdarły się: aparat fotograficzny

(głównie w kontekście badań etnograficznych), komputer, telefon komórkowy, jak również różne

pomiary biometryczne (np. eyetracking).

Interesującym przykładem ewolucji w badaniach jakościowych i ich plastyczności w dostoso-

wywaniu się do zmieniających się warunków są zmiany w obrębie badań jakościowych przez

internet. Już 10-15 lat temu, gdy komputery i internet stały się powszechnymi narzędziami, pró-

bowano je wykorzystywać do badań jakościowych poprzez jak najbardziej dokładne odzwiercie-

dlenie specyfiki tradycyjnych badań fokusowych. Pojawiły się wtedy fokusy przez internet, nie-

udolnie naśladujące metodę pierwotną: moderator prowadził w czasie rzeczywistym przy użyciu

komputera i internetu 1,5-godzinną rozmowę z kilkoma osobami. Ta metoda jednak nie przyjęła

się. Dopiero odejście od schematu metod tradycyjnych zapoczątkowało boom jakościowych ba-

dań internetowych na świecie. W to miejsce pojawiały się między innymi tzw. bulletin board

(które po polsku można by nazwać badawczą tablicą internetową). W metodzie tej dobiera się

grupę panelistów (od kilkunastu do kilkudziesięciu osób), które przez określony czas (np. dwa

tygodnie) wykonują różne zadania. Rola moderatora polega na przekazywaniu respondentom

poszczególnych zadań i, jeżeli jest to konieczne, udzielaniu pomocy w ich wykonywaniu. Tym,

co odróżnia tę metodę od wcześniej opisanych fokusów przez internet, jest czas wykonywania

zadań. Uczestnicy takiego badania wykonują zadania w dogodnym dla każdego z nich czasie –

podsumowuje Dominika Maison.

Myślę, że w kolejnych latach rynek badań online będzie się dynamicznie rozwijał i Polska za-

cznie pod tym względem gonić Europę. Badania online mogą być w wielu przypadkach dobrą

alternatywą dla tych wykonywanych tradycyjnymi metodami, oczywiście przy założeniu, że są

realizowane na wiarygodnych panelach i połączone z wypłacaniem respondentom wynagro-

dzeń za udział w badaniach. W 2009 roku nastąpił istotny wzrost zainteresowania badaniami

CAWI wśród klientów. Świadczą o nim np. dane dotyczące liczby respondentów, którzy wzięli

w nich udział. W 2009 roku stanowili oni 7,1 proc. wszystkich respondentów (wzrost z poziomu

2,9 proc. w roku 2008). Wydaje się, że wreszcie nastąpiło przełamanie pokutującego wśród

wielu klientów przekonania o ogólnie niskiej wiarygodności badań onlinowych. Na pewno miał

na to wpływ światowy kryzys gospodarczy. Wiele koncernów międzynarodowych zredukowało

wydatki na badania. Centrale koncernów znajdujące się poza granicami naszego kraju bory-

kały się z problemami na innych rynkach i często dokonywały cięć w budżetach badawczych

również w Polsce mimo relatywnie dobrej kondycji polskiej gospodarki. W tej sytuacji wiele

firm w Polsce zaczęło przyglądać się tańszej alternatywie w postaci badań onlinowych. Wiele

firm zrealizowało takie badania w 2009 roku po raz pierwszy i myślę, że gros nabrało do nich

przekonania. Tym bardziej, że awersja w stosunku do badań online w Polsce była trudna do wy-

tłumaczenia, biorąc pod uwagę relatywnie już wysoką penetrację internetu, szczególnie wśród

ludności wielkomiejskiej – podkreśla Adam Czarnecki.

Ankieta pocztowa, metoda można by rzec rodem z XIX wieku, miała w ogólnej liczbie badanych

1 proc., nagle za sprawą GfK Polonia skoczyła do 6 proc. Ponad 430 tys. respondentów. To pra-

wie tyle, co badania prowadzone przez internet, tyle co CAPI – zauważa Artur Nierychlewski.

Większość zleceń CAWI (badań za pośred-

nictwem internetu) jest realizowana poza

klasyczną branżą badawczą.

Co czwarty dorosły Polak wziął udział w badaniu

Znam i korzystam

Rynek badań4243

33Ranking firm badawczych według licz-by badanych osób– ogółem (Top 10

FirmaLiczba

badanych osób

Pozycja w rankingu

2009 2008 2007

MBSMG/KRC 1 171 582 1 2 1

GfKPolonia 846 202 2 4 4

PentorRI 600 248 3 3 3

TNSOBOP 404 589 4 6 5

PBSDGA 395 698 5 5 2

IpsoswPolsce 329 220 6 7 6

ARCRynekiOpinia 236 900 7 12 12

GrupaIQS 190 453 8 8 7

Synovate 133 406 9 9 9

4PResearchMix 117 512 10 10 8

Udział % w ogólnej liczbie badanych: 100%

Liczba badanych: 6 918 652

34Znajomość i korzystanie z firm badawczych

56

46

39

32

32

30

28

19

19

18

17

14

11

10

6

5

5

5

5

4

26

35

38

33

40

32

33

24

33

33

32

26

19

23

14

16

16

19

7

12

12

17

20

28

25

32

21

27

34

29

27

42

28

39

34

24

34

47

19

28

7

2

3

7

3

5

18

30

14

20

24

18

42

29

46

55

45

30

69

56

Millward Brown SMG/KRC

GfK Polonia

Pentor Research International

Ipsos w Polsce

TNS OBOP

ACNielsen Polska

Grupa IQS

4P Research Mix

ARC Rynek i Opinia

PBS DGA

Synovate

Nielsen Audience Measurement

MEMRB International Poland

Dom Badawczy Maison

ABM Agencja Badań Marketingowych

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Inquiry

Centrum Badań Marketingowych INDICATOR

HumanGraph

ABR Sesta

Znam i korzystałem(-am) z jej usług w ciągu ostatnich 2 lat

Znam, ale nie korzystałem(-am) z jej usług w ciągu ostatnich 2 lat

Znam tylko z nazwy

Nie znam

Rynek badań4445

Liczneinspiracjedonapisanianiniejszegotekstu

powstaływtrakciedyskusjipoświęconejkondy-

cji polskiej branży badawczej, która odbyła się

w warszawskiej siedzibie PTBRiO, 4 sierpnia

2010roku.Wzięliwniejudział:

MaciejBartmiński,PrezesMarketSide

JanKunkowski,Gemius,członekPTBRiO

AlinaLempa,PrezesGrupyIQS

Katarzyna Mojsiewicz-Zagrabska, PBS DGA,

członekPTBRiO

ArturNierychlewski,członekPTBRiO

TomaszSławiński,FunkstersBrandingTribe

Bartłomiej Sokołowski, ABR Sesta, członek

PTBRiO

Dorota Wojciechowska, PBS DGA, członek

PTBRiO.

Bardzo dziękujemy uczestnikom spotkania za

wkładwpowstanieniniejszegoopracowania.

ArkadiuszWódkowski,

PrezesZarząduPTBRiO

Megatrendynapolskimrynkubadawczym:

1.dominacjabadań face to face; techniki inter-

netowesąbardzorzadkowykorzystywanewba-

daniach

2. rosnące znaczenie przetargów publicznych;

wielenowychfirmgenerujeznacząceprzychody

ztegosegmentu

3. wydawcy internetowi samodzielnie realizują

potrzebybadawcze

4. firmy konsultingowe zlecają badania bezpo-

średniow firmach realizacji terenowej, studiach

telefonicznych

5.domymediowetworzązespołybadawcze,któ-

restarająsięzastąpićzewnętrznychdostawców,

czyliagencjebadawcze

6.znaczącorozwinąłsięrynekrealizacjibadań

jakościowychrealizowanychprzezfreelancerów;

zleceniapłynąbezpośrednioodklientówiniesą

audytowaneprzezPTBRiO

7.firmyrealizująbadaniasatysfakcjipoprzezau-

tomatycznych teleankieterów (wciskanie odpo-

wiedzinaklawiaturze),coniejestmonitorowane

wstatystykachbranżowych

8. agencje badawcze uczestniczą w pracach

strategicznychnadproduktem.

Lata 80. oraz 90. ubiegłego wieku były zdomi-

nowaneprzezpogląd,żekonsument jest istotą

racjonalną,świadomąswoichwyborów,awswo-

ichdecyzjachkierujesięprzedewszystkimtzw.

zasadą maksymalizacji użyteczności, czyli nie-

ustannie kalkuluje, co mu się bardziej opłaca.

Jednymzefektówtakiegomyśleniabyłoopraco-

waniemetodologiiconjoint,którapozwalanawy-

rażeniewliczbach,jakijeststopieńużyteczności

dla konsumenta różnych elementów produktu

bądźusługi.

JednakpodkoniecXXwiekupojawiłosięcoraz

więcej dowodów poddających w wątpliwość ra-

cjonalność decyzji konsumenckich. Pochodziły

onenie tylkozobszarumarketingu,aleprzede

wszystkim z rynków finansowych. Po słynnej

giełdowej„bańceinternetowej”w2000roku,kul-

minacja nieracjonalności konsumentów nastą-

piła w roku 2008 i zakończyła się krachem na

rynkach finansowych, załamaniem gospodarek

wielu krajów, ograniczeniem wydatków na mar-

ketingi...nabadaniamarketingowe.

4647

Wiedza bez deklaracji, czyli klucz w technikach projekcyjnych

0505 Rynek badań

OrganizacjaFirmBadaniaOpiniiiRynku

jeststowarzyszeniemskupiającym instytutyba-

dawcze.Jegozadaniatoprzedewszystkimkon-

trola przestrzegania norm etycznych oraz me-

todologicznych w badaniach oraz działanie na

rzeczpublicznegozaufaniadobadań.

CzłonkamiOFBORsą:

4PResearchMix

ALMARESInstytutDoradztwaiBadańRynku

ABRSESTA

ARCRynekiOpinia

ASM-CentrumBadańiAnalizRynku

CEMInstytutBadańRynkuiOpiniiPublicznej

CentrumBadańMarketingowychINDICATOR

Expert-Monitor

FundacjaCentrumBadaniaOpiniiSpołecznej

GfKPolonia

IPSOSwPolsce

IQSandQUANTGroup

MARECOPolska

MEMRBInternationalPoland

MillwardBrownSMG/KRC

Nielsen

NielsenAudienceMeasurement

PBSDGA

PentorResearchInternational

PracowniaBadawczaBSM

Synovate

TNSOBOP

Jednym z najważniejszych celów Organizacji

jeststanowienieipropagowaniestandardówpro-

fesjonalizmu w procesie badań, a także ocena

ich przestrzegania. Służy temu coroczny audyt

ProgramuKontroliJakościPracyAnkieterówkon-

trolujący wszystkie etapy procesu badawczego.

Do Programu mogą przystąpić wszystkie firmy

badawcze.Aktualnienależydoniego29firm.

Firmom, które pomyślnie przejdą audyt, przy-

znajesięcertyfikatyProgramuw8kategoriach:

PAPI, CATI, CAPI, CAWI, jakościowe, typu self-

administered,retailauditiMysteryshopping.

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej ma za

zadanie nadzorowanie przestrzegania zasad

etykizawodowej,profesjonalizmuidobrychoby-

czajówwbadaniach.

W2000rokuOFBORzapoczątkowałaunikalne

przedsięwzięcie,jakimjestcorocznyaudytprzy-

chodówbranżybadańmarketingowych.Biorąw

nimudziałtakżefirmybadawczeniezrzeszonew

OFBOR.

W ramach promocji zawodu badacza, branży

badawczejorazbynawiązaćkontakt znajzdol-

niejszymi studentami, OFBOR organizuje dwa

konkursy. Od pięciu lat urządzany jest Konkurs

MłodychBadaczy,wktórymocenianesąprace

magisterskie związane z badaniami. Zbadaj.to

jestnowymprzedsięwzięciemtegotypuzainicjo-

wanymwtymrokuwspólniezPTBRiO.Nagro-

damiwkonkursachsąm.in.udziałwwarsztatach

badawczych,praktykiwagencjachbadawczych,

wstępnaKongresBadaczyRynkuiOpinii,atak-

żegratyfikacjepieniężne.

Wlipcu2010rokuzinicjatywyOFBORpowoła-

noKomisjęds.ocenymetodologiibadańprzed-

wyborczych, która prześledzi wyniki sondaży

realizowanychprzedwyborami,postawihipotezy

dotycząceźródełbłędówwoszacowaniupopar-

cia kandydatów i sformułuje rekomendacje do-

tyczącemetodologii badań i formpublikacji ich

wyników.

WięcejinformacjinatematdziałalnościOFBOR

znajdujesięnastroniewww.ofbor.pl

OrganizacjaFirmBadaniaOpiniiiRynku

ul.Szarotki11,02-609Warszawa

tel./fax0226484517

biuro@ofbor.plwww.ofbor.pl

Nie oznacza to oczywiście, że model racjonal-

nego konsumenta jest zły. Co najwyżej jest on

modelem niepełnym, który w bardzo małym

stopniuuwzględniaemocjonalnośćkonsumenta

orazjegozachowaniairracjonalne.Należywtym

miejscudodać,żebardzoczęstozachowaniair-

racjonalnemająswojeźródłownieświadomości,

a stąd prosta droga do dorobku psychoanalizy

itego,cowiadomooprocesachnieświadomych

napodstawiebadańpsychologówpoznawczych

ineuropsychologów.

W obszarze badań procesów nieświadomych

szczególnie ważne miejsce zajmują techniki

projekcyjne. Zostały one rozwinięte na gruncie

psychoanalizy, która dużo miejsca poświeciła

mechanizmomobronnymosobowości,czylispo-

sobom radzenia sobie w sytuacjach, kiedy za-

grożonyjestobrazsamegosiebie.Jednymztych

mechanizmówjestprojekcja,czyprzypisywanie

innymmotywówpostępowania,któretaknapraw-

dęsąnaszymimotywami,aleniechcemysiędo

nichprzyznać lubktórychnie jesteśmyświado-

mi.Mechanizmtenbył inspiracjądostworzenia

całejgamytechnikprojekcyjnychwykorzystywa-

nych w badaniach marketingowych, z których

najbardziejpopularneto„Chmurki”,„Skojarzenia”,

„Niedokończone zdania” oraz „Chiński portret”.

Mimożemetodyprojekcyjnecałyczasbyłyisą

wykorzystywane w badaniach marketingowych,

ich rola w ostatnich latach była zdecydowanie

niedoceniana.Złożyłsięnatowizerunektechnik

projekcyjnychjakometodbadańwyłączniejako-

ściowych, które nie pozwalają na generalizację

wynikównacałąpopulacjęoraz rosnącapopu-

larnośćmetodologiibadawczychwykorzystywa-

nychwneuropsychologii.Niebezznaczeniadla

ich malejącej popularności mogą być również

trudnościwinterpretacjiwyników,którawymaga

dużegodoświadczenia.

O ile niewiele osób kwestionuje ważność po-

dejścia neuropsychologicznego w badaniach

procesów nieświadomych konsumenta, to sko-

jarzenie technik projekcyjnych wyłącznie z ba-

daniami jakościowymi jest nieporozumieniem.

Częśćztychtechnikmożebyćzpowodzeniem

wykorzystywanawbadaniach ilościowych i tym

samych dostarczyć statystycznie reprezenta-

tywnychwynikówdotyczącychnaprzykładnie-

świadomychmotywówwyborubądźodrzucenia

produktu określonej marki. Techniki projekcyj-

nemogąokazaćsię równieżbardzoużyteczne

wbadaniachneuropsychologicznych.Połączenie

pomiaru aktywności różnych obszarów mózgu

podwpływemprezentacjireklamyzwynikamite-

stuprojekcyjnego,możenampozwolićnalepsze

zrozumienie tego,co taknaprawdękryjesięza

stwierdzeniem:„Wdwudziestejsekundzieemisji

reklamywmózgubadanegonastąpiłaaktywacja

wyspy”.Dziękitechnikomprojekcyjnymbędziemy

mogli dokonać pełniejszej interpretacji wyników

tegotypubadania.

Nakoniecwartozwrócićuwagę,żemimoupływu

czasutechnikiprojekcyjnesąnadaljednąznie-

wielu metod diagnozy złożoności motywów za-

chowańkonsumentów.Pozadiagnoząmotywacji

mogą też stanowić cenne źródło insightów do-

tyczących potencjału dla naszego produktu lub

usługi.

PawełWójcik

Wiceprezes4PResearchMix

więcejinformacjioczłonkach nawww.ptbrio.pl

Zarząd

ArkAdiuszWódkoWski

PrezesZarząduPTBRiOAMPSAgencjaMarketingowaPrezesZarząduwodkowski@amps.pl602589095

izAbelArudAk

WiceprezesZarząduPTBRiOPentorResearchInternationalClientServiceDirector/IdeaArchitect

JAnuszkomór

SkarbnikPTBRiOEEIMarketResearchPrezesZarządujkomor@eei.com.pl694477801

mAteuszGAlicA

CzłonekZarząduPTBRiOTNSOBOPDyrektorStrategicznymateusz.galica@tns-global.pl

michAłkociAnkoWski

CzłonekZarząduPTBRiOWłaścicielfirmybadawczejSynergion

JAnuszsielicki

CzłonekZarząduPTBRiODyrektords.BadańInteraktywnyInstytutBadańRynkowychjanusz.sielicki@iibr.pl

4647

GrzeGorzAdAmczyk

GfKPolonia/KatolickiUniwersytetLubelskiBusinessDevelopmentManager/adiunktgrzegorz.adamczyk@gfk.com

AndrzeJAnterszlAk

TNSOBOPSeniorMarketResearchConsultantandrzej.anterszlak@tns-global.pl

kAtArzynAArchAnoWicz-kudelskA

GfKPoloniaKierownikZespołuBadańJakościowychFMCGkatarzyna.archanowicz@gfk.com

mAłGorzAtAblAchoWskA

NestléPolskaKierownikDziałuZarządzaniaWiedząoKonsumencieiRynku(ConsumerInsight&MarketIntelligenceManager)malgorzata.blachowska@pl.nestle.com600204311

łukAszbłuszkoWski

CentrumBadańMarketingowychINDICATORlbluszkowski@indicator.pl

romAnbAszun

KinoultyResearchMarketingDirectorrbaszun@kinres.com.pl601831800

WirGiniAAkszteJn

PBSDGAStarszybadaczwirginia.aksztejn@pbsdga.pl510059658

kubAAntoszeWski

MillwardBrownSMG/KRCPRManagerkuba.antoszewski@millwardbrown.com

tomAszbArAn

GGNetwork/WydziałPsychologiiUniwersytetuWarszawskiegoPełnomocnikzarząduspółki/Adiunkttomasz.baran@gadu-gadu.pl729155511

JAnbłuszkoWski

CentrumBadańMarketingowychINDICATORDyrektorjbluszkowski@indicator.pl

bożenAbobroWicz

SynovateManagingDirectorPoland&TheBaltics

michAłbeszczyński

MillwardBrownSMG/KRCResearchUnitManagermichal.beszczynski@millwardbrown.com509017599

Członkowie

więcejinformacjioczłonkach nawww.ptbrio.pl

4849

mAJAborkoWskA

PBSDGAKierownikZespołuProjektowegomaja.borkowska@pbsdga.pl

AleksAnderbuczkoWski

BCMM–badaniamarketingoweWiceprezesZarządu

JolAntAchmieleWskA

CentrumBadańMarketingowychINDICATORAnalitykjolkachmielewska@o2.pl

JAcekchołonieWski

ESTYMATORDyrektorGeneralnyjch@estymator.com.pl605440839

monikAciesielkA

NielsenDirector,BrandHealthManagement,Products&Services–Europemonika.ciesielka@nielsen.com

mAGdAlenAchoJnoWskA

TelewizjaPolskaKierownikDziałuBadańiAnalizmagdalena.chojnowska@waw.tvp.pl605605238

JulitAbrychcy-rAtAJczAk

PentorResearchInternationalPoznańAssociateDirectorjbrychcy@pentor.pl601624967

GrzeGorzchechłAcz

HGMGrzegorzChechłaczWłaścicielhgmchech@it.com.pl602731598

AGnieszkAchoJnAckA

IpsosPolskaDyrektorDziałuRealizacjiBadańagnieszka.chojnacka@ipsos.pl502502250

mArcinchrobot

Martin&JacobPrezesZarządumarcin.chrobot@martin-jacob.com605661170

edytAczArnotA

StarcomMediavestGroupCommunicationIntelligenceDirectoredyta_czarnota@smvgroup.com.pl

PiotrchoJnoWski

TNSOBOPMarketResearchConsultantpiotr.chojnowski@tns-global.pl693333901

PrzemysłAWdemiAnoWski

MillwardBrownSMG/KRCResearchManagerp.demianowski@gmail.com502168459

PiotrdobrodzieJ

DobreBadania.plbadania@dobrebadania.pl600383627

hAnnAdyGA-tWArdoWskA

TargetDzieckoPrezesZarządu

kAtArzynAFurmAn

TNSOBOPHeadofFinance&ProfessionalServices

JAnGArlicki

CentrumBadańMarketingowychINDICATORPrezesjgarlicki@indicator.pl

mirAFronczek

BCMM-badaniamarketingowePrezesZarządumfronczek@bcmm.com.pl

dAGmArAdłużnieWskA

InquiryDyrektorOperacyjnyd.dluzniewska@inquiry.com.pl601408043

mArekdWórznik

PBSDGAKierownikProjektówmarek.dworznik@pbsdga.pl

tomAszdziedzic

PBSDGAKierownikZespołutomasz.dziedzic@pbsdga.pl600833007

AndrzeJ michAłGArAPich

PolskieBadaniaInternetuPrezesZarządua.garapich@pbi.org.pl601400601

kAtArzynAGAWlik

PentorResearchInternationalAssociateDirektorkgawlik@pentor.pl668686684

mArekFudAłA

NielsenPolskaAccountManagermarek.fudala@nielsen.com661950146

Członkowie

więcejinformacjioczłonkach nawww.ptbrio.pl

5051

mAriA WitAGerszeWskA

TelekomunikacjaPolskaKierownikDziałuBadańRynkowychmaria.gerszewska@telekomunikacja.pl503067516

JerzyGłuszyński

PentorResearchInternationalWiceprezesZarządujgluszynski@pentor.com.pl602388803

tomAszGodleWski

InstytutNaukPolitycznychUWtomasz.godlewski@uw.edu.pl501449631

Agata

GrAboWskA 4PResearchMixResearchandDevelopmentagata.grabowska@4prm.com506188763

zbiGnieWGrzelczyk

BREBANKRetailBankingConsultantz.grzelczyk@multibank.pl

AGnieszkAGórnickA

InquiryPrezesZarządua.gornicka@inquiry.com.pl

mArcinGłoWAcki

PracowniaBadawczaBSMWiceprezesmarcin.glowacki@bsm.com.pl

michAłGmurek

PolkomtelSpecjalistads.badańrynkumichal.gmurek@output.pl501502654

elżbietAGorAJeWskA

NielsenAudienceMeasurementDyrektorZarządzającyegorajewska@agb.com.pl

mAriuszGryc

MillwardBrownSMG/KRCSeniorResearchManagermariusz.gryc@millwardbrown.com

dAriuszGumbrycht

NielsenAudienceMeasurementProductionManagerdariusz.gumbrycht@nielsen.com

AGnieszkAGórskA

E.WedelConsumer&BusinessInsightsManagerAgnieszka_Gorska@cadbury.com697890194

AnnAhoFmAn

EEIMarketResearchSp.z.o.o.Badacz-moderatorabroda@eei.com.pl694477809

Piotridzik

MASMIPolandProjectManagerpiotr.idzik@masmi.com664050993

mAGdAlenAJAckmAn

PBSDGADyrektorWydziałumagdalena.jackman@pbsdga.pl506083383

mArcinJArnicki

Research&DevelopmentSolutionsKonsultantMarcin.Jarnicki@rdsolutions.pl

bArbArAJurGA-PAłkA

AgencjaReklamowaSupremumGroupStrategicDirectorbarbara.jurga@wp.plb.jurga@supremum.pl

rAFAłJAnoWicz

PentorResearchInternational–PoznańPrezesZarządurjanowicz@pentor.com.pl602388804

urszulAhrynAszkieWicz-PękAłA

TelewizjaPolskaGłównyspecjalistads.Badańurszula.hrynaszkiewicz@tvp.pl605605394

JuliAizmAłkoWA

IzmałkowaConsultingZałożycieljulia@izmalkowa.com

monikAJAGiełło

PBSDGAKierownikProjektówmonika.jagiello@pbsdga.pl600204177

JAkubJerz

PBSDGAKierownikZespołuBadawczegojakub.jerz@pbsdga.pl505182675

krzysztoF kAmilJurkóW

TNSOBOPKonsultantkrzysztof.jurkow@tns-global.pl504129621

sebAstiAnJAnuszko

TNSOBOPKonsultantds.Badańsebastian.januszko@tns-global.pl504129620

Członkowie

więcejinformacjioczłonkach nawww.ptbrio.pl

5253

kAtArzynA kAbiesz

TelekomunikacjaPolskaKierownikWydziałuZarządzaniaMarkamiGrupyTPkatarzyna.kabiesz@gmail.com501000869

AnnAkArczmArczuk

TNSOBOPResearchDirectoranna.karczmarczuk@tns-global.pl

mArekkemPkA

MEMRBInternationalPolandDyrektorDziałuBadańKonsumenckich600957320

mAłGorzAtAkilJAńskA

Niezależnykonsultantbadańjakościowychm.kiljanska@chello.pl604583985

krzysztoFkoczuroWski

PBSDGAPrezesZarządu

zoFiAkędzior

AkademiaEkonomicznaim.K.AdamieckiegowKatowicachKierownikKatedryRynkuiKonsumpcjizofia.kedzior@ae.katowice.pl

mAGdAlenAkAmienieckA

CorporateProfilesConsultingKonsultant

AGnieszkAkAszA

TelewizjaPolskaGłównySpecjalista–DziałBadańiAnalizagnieszkakasza@gmail.com501870379

kArinAkędzierskA

TNSOBOPBadacz

mArekklAJdA

ACNielsenPolskaExecutiveDirector,ShopperResearchPracticeLeader,Europemarek.klajda@acnielsen.com

michAłkorczyński

PracowniaBadańiDoradztwaRe-SourceWłaścicielmichal.korczynski@re-source.pl515196664

JAcekkierePkA

HSBCBankPolskaMarketResearchManagerjacekkier@o2.pl

AnetAkosteleckA

PBSDGAKierownikProjektówaneta.kostelecka@pbsdga.pl696471212

Artur d.m.kotliński

InstytutBadawczyIPCDyrektorZarządzającya.kotlinski@instytut-ipc.pl790222337

PrzemysłAWkrAJeWski

IMSHeathMedicalandHospitalRelationshipManager607367405

AnnAkuberAckA

Frost&SullivanSeniorResearchAnalystanna.kuberacka@gmail.com604578604

JAnkunkoWski

GemiusAudienceResearchDepartmentDirectorjan.kunkowski@gemius.pl

bArbArAkruG

IIBRgrupaGemiusBusinessDevelopmentDirectorBarbara.Krug@gemius.pl501103829

michAłkot

IpsosPolskaKierownikZespołuBadańIlościowychmichal.kot@ipsos.pl

AndrzeJkoWAlczyk

TotalizatorSportowyGłównySpecjalistaandrzej.kowalczyk@totalizator.com.pl691520328

krystiAnkrAWczyk

QualityWatchDyrektorbadańrynku

JoAnnAkuchArek

LogintransMenedżerds.badańianalizyrynkuaska@home.pl

Waldemar

kuPiec

HumanGraphGeneralManagerw.kupiec@humangraph.pl600305019

izAbellAkrzemińskA

TelekomunikacjaPolskaKierownikDziałuBadańSatysfakcjiikrzeminska@poczta.onet.pl505173184

Członkowie

więcejinformacjioczłonkach nawww.ptbrio.pl

5455

JoAnnAkWiAtkoWskA

PBSDGAKierownikDziałuBadańJakościowychFMCGjoanna.kwiatkowska@pbsdga.pl510059938

AndrzeJludek

ALMARESInstytutDoradztwaiBadańRynkuPrezesZarząduandrzej.ludek@almares.com.pl

irenAłukAszeWskA

GfKPoloniaKierownikProjektuirena.lukaszewska@gfk.pl

PAtrycJAmArcinkoWskA

CentrumBadańMarketingowychINDICATORKierownikProjektumarcinkowskap@wp.pl502602635

AnnAmAzerAnt

DomBadawczyMaisonDyrektords.Badańa.mazerant@maison.pl

dominikAmAison

DomBadawczyMaisonPrezes

sylWesterkWiAtkoWski

Harder&HarderStrategicPlannersylwester.kwiatkowski@gmail.com601354275

JózeFłukAsiAk

AmacomGroupPrezesZarządujozef.lukasiak@amacom.waw.pl607570116

JulitAłużyńskA

NorstatDyrektorZarządzający,CzłonekZarządujulita.luzynska@norstat.pl505004465

mArcelinmAtusiAk

GfKPoloniaBusinessDevelopmentManager,ChairmanofIndustrial&B2BTeamCEEmarcelin.matusiak@gfk.com502196074

JoAnnAmAzurkieWicz

4PResearchMixKierownikZespołuBadawczegojoanna.mazurkiewicz@4prm.com

PrzemekmArciniAk

MRGProjectDirectormarciniakprzemek@gmail.com

łukAszmAzurkieWicz

ARCRynekiOpiniaPrezesZarządulukasz.mazurkiewicz@arc.com.pl

kAmilmichAlski

InteraktywnyInstytutBadańRynkowychResearchTeamManagerkamil.michalski@iibr.pl

PrzemysłAWmielczArek

ARCRynekiOpiniaKierownikDziałuRealizacjiTerenowejprzemek.mielczarek@arc.com.pl507015129

JAcekmłynArski

Young&RubicamBrandsBAVConsultingDirectorjacek.mlynarski@yrbrands.com

michAłnAFtyński

NAFMichałNaftyńskiWłaścicielmnaftynski@naf.pl660303303

tomAszmilczArczyk

GfKPoloniaProjectManagertomasz.milczarczyk@gfk.com

JAnmąke-mączyński

KompaniaPiwowarskaSpecjalistads.AnaliziRozwojuS&Djan.maczynski@kp.sabmiller.com

JolAntAmichAłkieWicz

IpsosPolskaKierownikZespołuBadańJakościowychjolanta.michalkiewicz@ipsos.pl602382033

JAcekmiGdAł

TelekomunikacjaPolskaAnalitykjacek.migdal@telekomunikacja.pl

kAtArzynAmoJsieWicz

PBSDGADyrektords.RozwojuKatarzyna.mojsiewicz@pbsdga.pl600204179

ilonAnAPierAlskA-durAJ

WydawnictwoG+JPolskaDyrektorBadańiAnalizilona_napieralska@o2.pl

mArekmłodożeniec

Gemius/IIBRKonsultantwDzialeMetodologii

Członkowie

więcejinformacjioczłonkach nawww.ptbrio.pl

5657

ArturnoGA-boGomilski

GfKPoloniaBusinessDevelopmentDirectorartur.noga@gfk.com502196088

sebAstiAnnoWAcki

AMPSAgencjaMarketingowaCzłonekZarządunowacki@amps.pl600272555

JAcekotFFinoWski

IpsosPolskaPrezesjacek.otffinowski@ipsos.com224487676

tomAszPAsternAk

BankPekaoSAKierownikBadańMarketingowychtom.pasternak@wp.pl

sebAstiAnPAWlAk

WavinMetalplast-Bukbadaczrynkusebastian.pawlak@badamyrynek.pl

beAtA kAtArzynAPAchnoWskA

IMASInternational,InstytutBadaniaRynkuiOpiniiSpołecznejWiceprezesbeata.pachnowska@imas.pl

robertnoWAcki

InstytutBadańRynku,KonsumpcjiiKoniunkturAdiunktNaukowo-Badawczy,KierownikMarketingurob.nowacki@wp.pl601701213

AndrzeJolszeWski

TNSOBOPPrezesZarząduandrzej.olszewski@tns-global.pl

mAcieJozoroWski

PBSDGAKierownikSekcji/KierownikProjektówmaciej.ozorowski@pbsdga.pl

dorotAPAWelec

TVNAnalitykMarketingowyd.pawelec@tvn.pl600444711

mArcinPenconek

NielsenBASESVicePresident,ClientConsultingmarcin.penconek@nielsen.com661960033

PrzemysłAWPAnkrAtz

AmplicoTowarzystwoFunduszyInwestycyjnychprzemyslaw.pankratz@amplico.pl

ryszArdPieńkoWski

PBSDGAZastępcaPrezesaryszard.pienkowski@pbsdga.pl

mArcinPiWoWArczyk

IMASInternational,InstytutBadaniaRynkuiOpiniiSpołecznejSzefBadańOnline/HeadofOnlineResearchmarcin.piwowarczyk@imas.pl

Adam

PolAsz

PolskaTelefoniaCyfrowaGłównySpecjalistads.BadańRynkuapolasz@era.pl

tAtiAnAPoPAdiAk-kuliGoWskA

IpsosPolskaSeniorProjectManagertatiana.kuligowska@ipsos.pl

GosiAPuchlAk

PolskaTelefoniaCyfrowaKierownikDziałuBadańmpuchlak@era.pl

PAtrykPolkoWski

IIBRSeniorResearchExecutivepatryk.polkowski@iibr.pl664033469

biAnkAPiotroWicz

BankZachodniWBKMenedżerBadańMarketingowychbianka.piotrowicz@bzwbk.pl

kAtArzynAPiWoWArczyk-Atys

NUTRICIAPolska

AGAtAPolAsz

GlaxoSmithKlineProductManageragata.a.polasz@gsk.com

mAcieJPrzybysz

ACNielsenPolskaDyrektorDziałuBadańKonsumenckichmaciej.przybysz@nielsen.com505171036

mAłGorzAtArAdziszeWskA-mAnikoWskA

TNSOBOPMarketResearchConsultantmalgorzata.manikowska@tns-global.com504129508

elżbietAPołczyńskA-FAłkoWskA

PBJBadaniaMarketingowePrezesepf@pbj.com.pl604644201

Członkowie

więcejinformacjioczłonkach nawww.ptbrio.pl

5859

tomAszrAkoWski

IIBRSeniorProjectManagertomasz.rakowski@iibr.pl664051530

michAłroGoWski

PentorResearchInternationalClientServiceDirectormrogowski@pentor.pl608764373

kAtArzynArutkoWskA

PBMPoland-PracowniaBadańMarketingowychPrezeskontakt@pbmpoland.pl

michAłskrzyWAnek

MarsPolskaCIManagerCE

sebAstiAnstArzyński

ABRSESTAPrezesstarzynski.s@abrsesta.com

monikAsArAPAtA

PracowniaBadańiDoradztwaRe-SourceWspółwłaścicielkamonika.sarapata@re-source.pl507112757

beAtArąbińskA

TNSOBOPMarketResearchConsultantbeata.rabinska@wp.pl600346261

kArolrubinkieWicz

TelekomunikacjaPolskaGłównySpecjalistads.BadańiAnalizRynkukarol.rubinkiewicz@telekomunikacja.pl

mArtArybickA

TNSOBOPHeadofTechnologyResearchrybickamarta@gmail.com604526307

AGnieszkAsmAlec

WZiEUUniwersytetSzczecińskiAdiunktagnieszkaasm@gmail.comagnieszka.smalec@wzieu.pl607279716

AnetAsteFAnoWicz

BankBPHKierownikBadańMarketingowychaneta.stefanowicz@ge.com

JArosłAWsAWicki

InstytutBadawczyIPCManagerzespołuds.badańrynkuj.sawicki@instytut-ipc.pl607997057

PiotrszAWiec

QualityWatchDyrektorZarządzającypiotr@szawiec.pl602693235

WoJciechterlikoWski

CentrumBadańMarketingowychINDICATORKierownikProjektuwterlikowski@indicator.pl665494106

PAtrycJAtomczyk-serAFin

USPHARMACIAKierownikDziałuBadańiAnalizp.tomczyk@usp.pl601269405

AGnieszkAWiśnieWskA

GrupaOnet.plKierownikZespołuBadańSprzedażyiRynkuReklamowegoagnieszka.wisniewska@portal.onet.pl662280539

AdAmWoJdyło

PBCPolskieBadaniaCzytelnictwaPrezesZarząduPBCa.wojdylo@pbc.pl601812847

elżbietAWięsłAW

IMASInternational,InstytutBadaniaRynkuiOpiniiSpołecznejProjectManagerelzbieta.wieslaw@imas.pl505155578

AnnAszeremetti-bichtA

StartPointResearchWłaścicielanna.bichta@startpoint-research.com601373600

kArolinAtomczyk

karolina@tomczyk.biz693333908

mArektroszyński

FundacjaWiedzaLokalnabadam/doradzam/konsultujęmarek.troszynski@wiedzalokalna.pl

dorotAWoJciechoWskA

PBSDGAKonsultantds.RealizacjiBadańCentrumMonitorowaniaRynkuDyrektorOperacyjnydorota.wojciechowska@pbsdga.pl606340001

krzysztoFWoźniAk

IpsosPolskaSpecjalista-KonsultantPrzetwarzaniaDanychkrzysztof.wozniak@ipsos.pl;kwozniak@ikwozniak.pol.pl603861966

AGAtAWisznieWskA

EEIMarketResearchDyrektorawiszniewska@eei.com.pl694477800

Członkowie

więcejinformacjioczłonkach nawww.ptbrio.pl

6061

iWonAWoźniAk-konoPA

PolskiKoncernNaftowyOrlenKierownikZespołuBadańRynkowychiwona.wozniak@orlen.pl605199103

mAriuszzAleWski

WydziałZarządzaniaUWdoktorant/freelancermgzalewski@gmail.com692529712

eWAżebroWskA

PolskaTelefoniaCyfrowaBadaczRynkuezebrowska@era.pl

PAWełWóJcik

4PResearchMixWiceprezespawel.wojcik@4prm.com

robertzydel

NUQResearchGrupaIQSResearchManagerrobert.zydel@iqs-quant.com.pl

JoAnnA AbrAmoWicz

JoAnnA AdAmskA

izAbellA AnuszeWskA

krzysztoF biAłkoWski

tomAsz bieńkoWski

eWA biskuP

mArek biskuP

WoJciech bodzAn

AdAm boJAkoWski

hubert boroWski

łukAsz borys

kAtArzynA chełstoWskA

krzysztoF chmieleWski

JArek choJecki

PAWeł ciAcek

dobromir ciAś

ryszArd cichocki

dorotA cudnA-słAWińskA

Artur czAJkA

JAnusz czAPiński

krzysztoF czekAłA-romAnoWski

JoAnnA czerWińskA

mAGdA czoPur

tomAsz czubA

Włodzimierz dAAb

beAtA dąbroWskA

Piotr dmitruk

michAł dobrzAński

PozostAli członkoWie Ptbrio

urszulA doroszkieWicz

robert droździkoWski

AnnA dyJAs-PokorskA

JoAnnA AlicJA dzierzbickA

krzysztoF dziurzyński

mArek FudAłA

WoJciech ireneusz GłoWAcki

beAtA Goc

mArcin GrAboWski

AndrzeJ GrzyWAczeWski

JustynA GudoWskA

mArlenA huszczAk

Piotr JAkuboWski

tomAsz JAkuboWski

rAFAł JAnkoWski

dorotA JAWorskA

dorotA JerzAk

mirosłAW kAlinoWski

Piotr kAlubA mAcieJ kArWoWski

PrzemysłAW kAszA

kAmil kociszeWski

AGnieszkA komArczeWskA

JoAnnA koniecznA

Witold kościeszA-JAWorski

GrzeGorz koWAlczyk

tomAsz koWAleWicz

urszulA krAssoWskA

mAcieJ kruk

mAGdAlenA księżyckA

rAdosłAW kucko

JAn mArcin kuJAWski

stAnisłAW kWiAtkoWski

elżbietA lenczeWskA-GrymA

mAGdAlenA leWAndoWskA

Piotr łukAszeWicz

AdAm mAnikoWski

łukAsz mArkieWicz

mArek mArkieWicz

GrzeGorz mArkoWski

AleksAnder mAślAk

dAniel mAtczAk

JoAnnA mączkA

stAnisłAW mencWel

mArzenA mirochA

AnnA modrzeJeWskA

milenA morAWiec

AGnieszkA morysińskA

Artur nierychleWski

steFAniA noGA

stAnisłAW noWAk

AnnA olszeWskA

robert orłoWski

tomAsz PAńkA

PAWeł PAstułA

AGnieszkA PAWlińskA

robert WoJciech PiotroWicz

kubA PiWoWAr JAnusz Plencler

mAGdAlenA PłAskA

JoAnnA PobierAJło

krzysztoF Podemski

tomAsz PodWysocki

krzysztoF PolAk

Artur PolAkieWicz

mAłGorzAtA PołAWskA

krzysztoF Presz

dAGmArA Przybysz

elizA PudA

kAtArzynA Pydych

kAtArzynA rAchutA

mArtA rAdziWonik-bułAWskA

monikA rAkoWicz

łukAsz rodek

JoAnnA romAn

AnnA romAniuk

słAWomir rosiecki

AnetA rumniAk

Członkowie 6263

AnnA ryterskA

mAriusz rzAnny

JAkub rzeźnik

mAGdAlenA sAdoWskA

mAGdAlenA sAWińskA

zbyszek sAWiński

krzysztoF siekierski

bArbArA skoPińskA

AnnA skorulskA

Piotr słAby

bArtłomieJ sokołoWski

błAżeJ stAsiAczyk

łukAsz stolArczyk

mAłGorzAtA stomPór

Piotr szczePAniAk

AndrzeJ szczyPior

AnetA szeWczAk

AleksAnder szoJer

renAtA szoPA-milde

FrAnciszek sztAbiński

JAcek szteJnert

AleksAndrA szydłoWskA

AndrzeJ tkAcz

JolAntA tomAlA

krzysztoF tomczAk

mArcin trzciński

PAWeł WAlAWender

beAtA WielkoPolAn

krystynA WierzbickA

JoAnnA WiśnieWskA

JAcek WóJcik

AGAtA zAleWskA

kAtArzynA zAleWskA-bielAWA

mArek zArzycki

AGnieszkA zAWAdzkA

monikA zielenkieWicz

JAcek zieliński

kAtArzynA zAmArlik

mArzenA żurAWickA-koczAn

mAłGorzAtA mAriA żyłkA

Firmy badawcze

KLUCZOWE OSOBy W FIRMIEWłodzimierzDaab–PrezesMałgorzataOlszewska–WiceprezesPawełWójcik–WiceprezesBarbaraFrątczak-Rudnicka–Konsultant,CzłonekZarząduLilianaStołowska–Konsultant,CzłonekZarządu

ROK ZAłOżENIA 2003

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUretailmediaFMCGtelekomunikacjafinanseubezpieczeniabadaniaspołecznewspółfinansowaneześrodkówUE

RODZAJE BADAńFGI,IDI,grupykreatywne,warsztatykreatywne,badaniaetnograficzne,CAWI,PAPI,CAPI,CATI,CLT

ZESPółpracownicymerytoryczni 49pracownicyadministracyjni 6łącznie 55ankieterzy 772ankieterzyCATI 154koordynatorzyregionalni 21konsultanci,analitycy 7

SPECJALIZACJE4Pmedicalrozwójnowychproduktówsegmentacjarynkubadaniacenoweiszacowaniapopytubadaniamarkiikomunikacjishoppermarketingbadaniasatysfakcjiilojalnościpanelmikroprzedsiębiorcówbadaniapracownikówbadanienieświadomychmotywówzachowańkonsumentów

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAR,OFBOR,PTBRiO,AQR

4PResearchMixSp.zo.o.02-566Warszawa,ul.Puławska12a/5tel.225652750,fax225652760mail4p@rm.com,www.4Prm.com

6263

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJISebastianStarzyński–PrezesZarząduAnnaRuman–DyrektorSprzedażyiObsługiKlientówMarcinDobek–Dyrektords.BadańiZarządzaniaKategorią

ROK ZAłOżENIA 1996

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUsektorFMCGhandelhurtowyidetalicznysłużbykomunalneprzemysłsamochodowybudownictwo

ZESPółpracownicymerytoryczni 35pracownicyadministracyjni 5łącznie 40ankieterzy 650koordynatorzyregionalni 16konsultanci,analitycy 10

SPECJALIZACJEbadaniawspierająceprocesCategoryManagementretailauditbadaniasatysfakcjiklientówbadaniapreferencjiizachowańzakupowychklientów

RODZAJE BADAńretailauditdeskresearchrejestracjakameramiCATICAWIfacetoface(businesstobusiness)facetoface(inhall/street)facetoface(incentrallocation)facetoface(inhome)mysteryshoppinginneilościoweIDIFGI

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAR,OFBOR,PTBRiO,ECR,PARP

ABRSESTASp.zo.o.02-001Warszawa,Al.Jerozolimskie87

tel.223226500,fax223226501office@abrsesta.com,www.abrsesta.com

Firmy badawcze6465

ACNielsenPolskaSp.zo.o.02-676Warszawa,MarynarskaPoint,ul.Postępu15Btel.223387300,fax223387309acnielsen.pl@nielsen.com,www.pl.nielsen.comPrzedstawicielstwoBASESnaEuropęŚrodkowo-WschodniąiRosjęinfo.europe@bases.com,www.bases.com

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIRobertoPedretti–PrezesZarządu,DyrektorZarządzającyMarekKlajda–CzłonekZarządu,RegionalnyDyrektords.BadańKonsumenckichNaKrajeEuropyŚrodkowo-WschodniejArkadiuszKorzeniowski–CzłonekZarządu,DyrektorFinansowySzymonMordasiewicz–DyrektorDziałuObsługiKlientaPaneluHandluDetalicznegoMaciejPrzybysz–DyrektorDziałuBadańKonsumenckichMichałMadej–KierownikDziałuAnalyticConsultingnaKrajeEuropyŚrodkowo-WschodniejJoannaAdamska–DyrektorDziałuWspółpracyzSieciamiDetalicznymiMarcinPenconek–VicePresident,ClientConsultingBASES

ROK ZAłOżENIA 1992

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUsektorFMCG,handelhurtowyidetaliczny,producencifarmaceutyków

ZESPółłącznaliczbapracowników 156łącznaliczbaankieterów,instruktorówregionalnychorazrekruterów 402

SPECJALIZACJEsektorFMCGihandeldetalicznybadaniazachowańkonsumentówwmiejscusprzedażybadaniacenowe(danesprzedażoweibadaniakonsumenckie)efektywnośćdziałańpromocyjnych(MarketingROI)CategoryManagment(wtymoptymalizacjaasortymentu)testyproduktówikonceptówtestyrynkowewpunktachsprzedażyprognozowaniesprzedażyinnowacji–BASES

RODZAJE BADAńpanelhandludetalicznegobadaniakonsumenckie(FGI,IDIinstore,obserwacje,eyetrac-king,F2F,CATI,CAPI,CAWI)modelowanieekonometrycznełączeniedanychsprzedażowychzbadaniamikonsumenckimi

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAR,OFBOR,ECR

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIAndrzejLudek–PrezesZarządu,DyrektorGeneralny

ROK ZAłOżENIA 1995

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUsektorFMCGinneinstytutybadawcze

ZESPółpracownicymerytoryczni 9pracownicyadministracyjni 4łącznie 13ankieterzy 220koordynatorzyregionalni 16konsultanci,analitycy 4

SPECJALIZACJEbranżaFMCGbusinesstobusiness

RODZAJE BADAńfacetoface(inhome)facetoface(bussinestobussines)inneilościowebadaniatelefoniczneFGIIDI

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMARPTBRiOOFBOR

ALMARESInstytutDoradztwaiBadańRynkuSp.zo.o.00-049Warszawa,ul.Świętokrzyska31/33a

tel.226218218,fax226218819almares@almares.com.pl,www.almares.com.pl

Firmy badawcze6667

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIArkadiuszWódkowski–PrezesZarządu

ROK ZAłOżENIA 2000

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUfirmyodzieżowefirmyfarmaceutycznebankifirmyubezpieczenioweagencjereklamowe

ZESPółpracownicymerytoryczni 3pracownicyadministracyjni 2łącznie 5audytorzy 735koordynatorzyregionalni 41konsultanci,analitycy 6

SPECJALIZACJEmysteryshopping(tajemniczyklient)warsztatyzpracownikamiobsługiklientówopracowaniestandardówobsługiklientów

RODZAJE BADAńmultimetodyjakościowe(mixaudytówmysteryshopping,FGI;IDI;wywiadóweksperckich;warsztatówpracowniczych;obserwacjiuczestniczącychetc.)

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChPTBRiOPTS

AMPSAgencjaMarketingowaSp.zo.o.00-689Warszawa,ul.Poznańska38lok.6tel.226216965,fax226219633amps@amps.pl,www.amps.pl

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIŁukaszMazurkiewicz–PrezesZarządudrAdamCzarnecki–WiceprezesZarządu

ROK ZAłOżENIA 1992

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUtelekomunikacjabankowośćiubezpieczeniamediafarmacjahandelhurtowyidetalicznymiędzynarodowefirmybadawczeinneagencje/instytutybadawczeprzemysłinformatycznysamorządy,organizacjeturystycznesektorFMCG

SPECJALIZACJEbadaniailościoweijakościowedotycząceusługoraznarzę-dzimarketingu

ZESPółpracownicymerytoryczni 31pracownicyadministracyjni 4łącznie 35ankieterzy 550koordynatorzyregionalni 20konsultanci,analitycy 6

RODZAJE BADAńCATI,CAWI,CAPI,mixmodefacetoface(inhome),facetoface(inhall/street)facetoface(businesstobusiness)facetoface(centrallocation),facetoface(inoffice)centrallocationmysteryshopping,videomystery-shopping,mysterycallingomnibusy,FGI,IDIraportysyndykatowe(sponsoring,usługifinansowe,motory-zacja,BTL),badaniaetnograficzneSPECTATOR:nowoczesnemetodyobserwacyjne(eyetrac-king,NPVO,AOR),onlinebuzzresearch

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChIriS–międzynarodowasiećniezależnychinstytutówbadaw-czych,ESOMAR,OFBOR,PTBRiO

ARCRynekiOpiniaSp.zo.o.01-627Warszawa,ul.JuliuszaSłowackiego12

tel.225848500,fax225848501office@arc.com.pl,www.arc.com.pl

Firmy badawcze6869

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIMiraFronczek–PrezesZarząduAleksanderBuczkowski–WiceprezesZarządu

ROK ZAłOżENIA 1995

KAPITAł polsko-francuski

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJIfirmyzbranżyFMCGproducenciwyrobówbudowlanychfirmyzbranżyoptycznejfirmyzbranżypetfoodproducencitowarówtrwałegoużytkuproducenciprzemysłowizagraniczneagencjebadawcze

ZESPółpracownicymerytoryczni 4pracownicyadministracyjni 2łącznie 6ankieterzy 200koordynatorzyregionalni 12konsultanci,analitycy 6

SPECJALIZACJEbranżaFMCGbranżaoptycznabranżabudowlanaprzemysł

RODZAJE BADAńFGIIDIfacetoface(inhome)facetoface(inhall/street)facetoface(centrallocation)facetoface(businesstobusiness)wywiadytelefoniczneCATIbadaniainternetoweCAWImysteryshoppingomnibusyeyetracking

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMARPTBRiO

BCMM–badaniamarketingoweSp.zo.o.40-048Katowice,ul.Kościuszki23tel.322515300,fax322571797bcmm@bcmm.com.pl,www.bcmm.com.pl

BiuroBadańSpołecznychObserwator31-123Kraków,ul.Szujskiego11/7

tel.122926535,tel.123983810,fax123983818bbs@obserwator.com.plwww.obserwator.com.pl

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIPrzemysławBudziło–DyrektorGeneralnyDariuszJacekSocała–realizacjabadańTomaszPrzybyłkiewicz–koordynacjapracterenowych

ROK ZAłOżENIA 1997

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUMindSharePolskaSp.zo.o.WojewódzkiUrządPracywKrakowieMiędzynarodowyPortLotniczyKrakówAirportROPSKatowiceInstytutMedycynyPracyMaspexWadowice

ZESPółpracownicymerytoryczni 4pracownicyadministracyjni 1łącznie 5ankieterzy 316koordynatorzyregionalni 13konsultanci,analitycy 3

SPECJALIZACJEbadaniaadhocbadaniawbranżyFMCGbadaniawbranżyfarmaceutycznejbadaniareklamybadaniaklientówcentrówhandlowychbadaniaspołecznenapotrzebysamorządulokalnegobadaniapasażerówportówlotniczych,dworcówkomunikacjisamochodowejitp.

RODZAJE BADAńCATI,CAPI,PAPIFGI,IDIfacetoface(inhome)facetoface(inhall/street)facetoface(centrallocation)businesstobusinessmysteryshopping

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAR

Firmy badawcze7071

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIBarbaraSkopińska–Dyrektords.RozwojuMarcinGłowacki–Dyrektords.BadańIlościowychPiotrStarzyński–Dyrektords.BadańJakościowych

ROK ZAłOżENIA 1995

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUbranżafarmaceutyczna,sektorFMCG,branżamotoryzacyj-na,branżabudowlana,bankowość,ubezpieczenia,instytutynaukowe

ZESPółpracownicymerytoryczni 12pracownicyadministracyjni 2łącznie 14ankieterzy 300koordynatorzyregionalni 19konsultanci,analitycy 12

SPECJALIZACJEpogłębionebadaniaianalizyjakościowebadaniaadhocbadaniarynkufarmaceutycznegokomunikacja

RODZAJE BADAńbadaniajakościowebadaniailościoweanalizydeskresearchCATI

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAROFBORPTBRiO

BSM00-378Warszawa,ul.Jaracza3/27tel.226962977,fax226221049bsm@bsm.com.pl,www.bsm.com.pl

Integrated HealtHcare researcH

• Największamiędzynarodowaagencjabadawczawyspecjalizowanawbranżyfarmaceutycznej

• Obecnośćw55krajach

• Autorskiemetodybadawcze,opracowanenapotrzebybadańzlekarzami,farmaceutamiipacjentami

• ReprezentatywnewynikidziękiwykorzystaniunajbardziejaktualnejbazydanychlekarzyifarmaceutówwPolsceiEuropie

• Syntetycznerekomendacje,przejrzysteraporty

www.cegedimstrategicdata.com

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIAnnaGajec–GeneralManagerAndrzejKowalczyk–MarketResearchSalesConsultantMarcinUrbanowski–HealthSolutionDirector

ROK ZAłOżENIA 1992

KAPITAł zagraniczny

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUfirmyfarmaceutyczneinstytutybadawcze

ZESPółpracownicymerytoryczni 32pracownicyadministracyjni 3łącznie 35ankieterzy 300koordynatorzyregionalni 14konsultanci,analitycy 7

SPECJALIZACJEbranżafarmaceutyczna–Rx,OTC,borderline

RODZAJE BADAńFGIIDIfacetoface(inhome,inoffice)facetoface(inhall/street)CATIbadaniadzienniczkowemysteryshoppingankietypocztoweinnebadaniailościowe

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAREPhMRAPTBRiO

CegedimStrategicData02-305Warszawa,Al.Jerozolimskie136

tel.223891000,fax223891001csdpoland@cegedim.com

www.cegedimstrategicdata.com

Firmy badawcze7273

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIprof.drhab.JanJerschina–PrezesMariolaFulbiszewska–WiceprezesElżbietaLesińska–WiceprezesŁukaszPytliński–Wiceprezes

ROK ZAłOżENIA 1990

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUinneinstytuty/agencjebadawczebudownictwoproducenciprzemysłowisektorFMCGsektorfarmaceutycznysektorfinansowymediasektorpublicznysektorenergetyczny

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAR,OFBOR

ZESPółpracownicymerytoryczni 10pracownicyadministracyjni 2łącznie 12ankieterzy 400koordynatorzyregionalni 15konsultanci,analitycy 2

SPECJALIZACJEbadaniezadowoleniaklientówbadaniepracownikówbadanieświadomościiwizerunkumarekbadanieudziałuwrynkutestowaniecen,reklam,nowychproduktówiopakowań

RODZAJE BADAńankietypocztoweCATIinnetelefonicznefacetoface(inhome,inoffice),facetoface(centrallocation)facetoface(businesstobusiness)internetowe,mysteryshoppingFGI,IDIdeskresearch

CEMInstytutBadańRynkuiOpiniiPublicznejSp.zo.o.30-134Kraków,ul.Zarzecze38btel.126375438,fax126386913biuro@cem.pl,www.cem.pl

CentrumBadańMarketingowychINDICATORSp.zo.o.00-355Warszawa,ul.Tamka38

tel.225951595,fax225951596indicator@indicator.pl,www.indicator.pl

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIJanGarlicki–DyrektorGeneralnyJanBłuszkowski–Dyrektor

ROK ZAłOżENIA 1990

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUfirmytelekomunikacyjnebanki,towarzystwaubezpieczeniowekoncernysamochodoweinneinstytuty/agencjebadawczesektorFMCG

ZESPółpracownicymerytoryczni 16pracownicyadministracyjni 2łącznie 18ankieterzy 800koordynatorzyregionalni 25konsultanci,analitycy 10

SPECJALIZACJEbadaniarynkutelekomunikacyjnegobadaniarynkusektorabankowegobadaniarynkuubezpieczeńbadaniarynkusamochodowegobadaniarynkuFMCGbadaniarynkuAGDiRTV

RODZAJE BADAńCATICAWI(Intepanel.pl)facetoface(businesstobusiness)facetoface(centrallocation)facetoface(inhall/street)inneilościoweomnibusyFGIIDI

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAROFBORPTBRiO

Firmy badawcze7475

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIKonradSamula–właścicielKatarzynaPawłowska–DyrektorZarządzającyBożenaMeller–KierownikDziałuNajlepszychPraktykwBadaniach

ROK ZAłOżENIA 2000

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUbankifirmymotoryzacyjnedetalicznesiecihandlowefirmytelekomunikacyjne

ZESPółpracownicymerytoryczni 10pracownicyadministracyjni 2łącznie 12ankieterzy 8000koordynatorzyregionalni 20konsultanci,analitycy 2

SPECJALIZACJEbadaniajakościobsługiklientabadaniasatysfakcjiklientówbadaniaopiniipracowniczejbadaniasatysfakcjiklientawewnętrznegobadaniasiecisprzedaży

RODZAJE BADAńmysteryshopping/calling/mailingCATIfacetoface(inhome,inoffice)facetoface(businesstobusiness)inneilościoweFGIIDI

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChMysteryShoppingProvidersAssociation(MSPA)

CentrumBadańMarketingowychTEST81-001Gdynia,ul.Wioślarska5tel.586632121,586662255,fax586662256biuro@cbmtest.pl,www.cbmtest.pl

Dive-AdHoc00-353Warszawa,ul.Cicha1lok.2tel.228266343,fax228271764

info@dive-adhoc.pl,www.dive-adhoc.pl

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIRafałPawliński–CountryManagerBartekDzudzewicz–ResearchManager

ROK ZAłOżENIA 2001

KAPITAł mieszany

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUsieciretailoweagencjebadań

ZESPółpracownicymerytoryczni 8pracownicyadministracyjni 2łącznie 10ankieterzy ok.1300koordynatorzyregionalni 3konsultanci,analitycy 3

SPECJALIZACJEbadaniajakościobsługiklienta,konsulting

RODZAJE BADAńmysteryshoppingbadaniasatysfakcjiklientainnebadaniawspomagającezarządzanieobsługąklienta

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMARIMSAMSPA

Firmy badawcze7677

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIDominikaMaison–PrezesZarząduAgnieszkaStrzałka–Dyrektords.ObsługiKlientaAnnaMazerant–DyrektorBadań

ROK ZAłOżENIA 2005

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUsektorFMCGusługifinansoweprasasektorpubliczny

ZESPółpracownicymerytoryczni 12pracownicyadministracyjni 4łącznie 16ankieterzy 30konsultanci,analitycy 4

SPECJALIZACJEFMCGusługifinansowerynekprasowyusługitelekomunikacyjnebadaniaspołecznebadaniawewnątrzorganizacjiklienta

RODZAJE BADAńbadaniajakościowe:-standardowe:FGI,IDI,diady-niestandardowe:etnograficzne,konceptlab,warsztatykonfrontacyjnebadaniailościowe:-eksperymentalne-segmentacyjne-badaniawmiejscusprzedaży

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMARPTBRiOQRCA–QualitativeResearchConsultantsAssociationAssociationforConsumerResearchAmericanAdvertisingAssociation

DomBadawczyMaisonSp.zo.o.02-529Warszawa,ul.Narbutta78A/1tel.228282885,fax228282885,kom.512437457biuro@maison.pl,www.maison.pl

EEIMarketResearchSp.zo.o.00-950Warszawa,ul.KrakowskiePrzedmieście47/51

tel.226352170,fax226358240office@eei.com.pl,www.eei.com.pl

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIJanuszKomór–DyrektorAgataWiszniewska–Dyrektords.Badań

ROK ZAłOżENIA 1991

PRZEDSTAWICIEL SIECI AGENCJI BADAWCZyChIntersearch

KAPITAł krajowy

SPECJALIZACJEbadaniaeksploracyjnekonceptyiinsightystrategiamarkiwarsztatystrategicznekomunikacjazkonsumentemconsumer’sdaysbadaniabranżyFMCGbadaniafarmaceutykówprodukcjatowarówtrwałegoużytkuusługifinansowetelekomunikacja

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUsektorFMCGinneinstytutybadawczefirmyfarmaceutycznefirmytelekomunikacyjneinstytucjefinansowe

ZESPółpracownicymerytoryczni 11pracownicyadministracyjni 1łącznie 12ankieterzy 230koordynatorzyregionalni 8konsultanci,analitycy 11

RODZAJE BADAńFGD,miniFGD,ExtenderGD,grupykreatywne,diady,IDI,in-homes,jakościowebadaniawinternecie,shopalong,grabashopper,etnografia,facetoface(inhome),facetoface(centrallocation),facetoface(businesstobusiness),CAWI,deskresearch

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAR,PTBRiO,INTERSEARCH

77

SPECJALIZACJEbadania eksploracyjnekoncepty i insightystrategia markiwarsztaty strategiczne komunikacja z konsumentem consumer’s days badania branży FMCGbadania farmaceutykówprodukcja towarów trwałego użytkuusługi fi nansowetelekomunikacja

RODZAJE BADAŃFGD, mini FGD, extender GD, grupy kreatywne, diadyIDI, in-homes, shop along, grab a shopper, etnografi aface-to-face (in home), face-to-face (central location)face-to-face (business-to-business)

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACHESOMARPTBRiOINTERSEARCH

KLUCZOWE OSOBY W AGENCJIJanusz Komór - DyrektorAgata Wiszniewska – Dyrektor ds. Badań

ROK ZAŁOŻENIA1991

PRZEDSTAWICIEL SIECI AGENCJI BADAWCZYCHIntersearch

KAPITAŁkrajowy

NAJWAŻNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2008 ROKUsektor FMCG, inne instytuty badawczefi rmy farmaceutyczne, fi rmy telekomunikacyjneinstytucje fi nansowe

ZESPÓŁpracownicy merytoryczni 12pracownicy administracyjni 2łącznie 14ankieterzy 230koordynatorzy regionalni 8konsultanci, analitycy 6

EEI Market Research Sp. z o.o.00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7tel.: 022 635 21 70, fax 022 635 82 40

offi ce@eei.com.pl, www.eei.com.pl

Badania wysoko

specjalistyczne

konceptów i insightówstrategii markikomunikacji z konsumentemconsumer’s daysi wiele innych...

PTBRiO 2009 III Firmy.indd 77 9/30/09 6:34:32 PM

Firmy badawcze7879

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIMirosławaGrabowska–DyrektorJanuszDurlik–ZastępcaDyrektoraElżbietaPaczuska–GłównaKsięgowa

ROK ZAłOżENIA 1982

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUwyższeuczelnieinstytucjesamorządoweinstytucjefinansowefundacjeurzędypracy

ZESPółpracownicymerytoryczni 22pracownicyadministracyjni 16łącznie 38ankieterzy 450koordynatorzyregionalni 24konsultanci,analitycy 1

SPECJALIZACJEbadaniaspołeczneipolitycznebadaniasektorafinansowego

RODZAJE BADAńfacetoface(inhome,inoffice)facetoface(businesstobusiness)facetoface(inhall/street)facetoface(centrallocation)omnibusyFGIIDICATICAPI

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAROFBORWAPOR

FundacjaCentrumBadaniaOpiniiSpołecznej00-503Warszawa,ul.Żurawia4atel.226293569,fax226294089sekretariat@cbos.pl,www.cbos.pl

GfKPoloniaSp.zo.o.00-389Warszawa,ul.Smulikowskiego4

tel.224341000,fax224341010info.poland@gfk.com,www.gfk.pl

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIAgnieszkaSora–DyrektorZarządzającyMarekMarkiewicz–DyrektorZarządzający

ROK ZAłOżENIA 1990

PRZEDSTAWICIEL SIECI AGENCJI BADAWCZyChGfKGroup

KAPITAł zagraniczny

RODZAJE BADAńbadaniapanelowe:panelgospodarstwdomowych(N=5000)panelindywidualny(N=6000)babypanel(N=1000)panelhandlowy(N=4250)accesspanel(N=60000)badaniaadhoc:CATI,CAPI,PAPI,CAWIFGI,IDI,etnografia,psychodramaNPVO,eyetrackinguserexperiencegeomarketing,mysteryshopping

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUdanepoufne

ZESPółpracownicy 164ankieterzy 2050koordynatorzyregionalni,konsultanci,analitycy 31

SPECJALIZACJEKilkadziesiątzespołówbadawczychdedykowanychwspół-pracyzsektorami:FMCG,finansowym,telekomunikacyjnym,motoryzacyjnym,paliwowym,mediów,siecihandlowychidystrybucji,dóbrtrwałegoużytku,farmaceutycznym,bu-dowlanym,społecznymiwielomainnymi.Doświadczeniewbadaniachsegmentacyjnych,psycho-graficznych,shopperinsight,badaniachwizerunkuorazreputacjimarek,testachreklamy,trackingachefektywnościdziałańkomunikacyjnych,badaniachsatysfakcjiilojalności,testachkonceptów,produktów,ceniopakowań.

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAR,OFBOR,PTBRiO

Firmy badawcze8081

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIAlinaLempa–PrezesZarządu,DyrektorZarządzającyMattWójcik–ClientServiceDirector

ROK ZAłOżENIA 1994

KAPITAł krajowy

SPECJALIZACJERynki:FMCG,telekomunikacja,używki,finanse,motoryzacjaObszary:badaniemarek,badaniakomunikacji,badaniaopa-kowań,badaniasegmentacyjne,U&A,badaniawsklepachNarzędzia:Insight/ConceptScan,VisualScan(opakowania,reklamastatyczna),PackScan,AdWave,EventEvaluator,ŚwiatMłodych,ClashGroup,CATI24/7,ShareofVolume,ConceptLab,ORIAQSolutionsHR.

RODZAJE BADAńCATI,CAPI,CAWI,zaawansowanaplatformaonlineorazrozwijanieOriaqSolutions,PAPI,facetoface(inhome/inoffice,inhall/street,centrallocalization,b2b,mysteryshopping),FGI/EG/IDI,grupyonline,warsztaty,badaniaet-nograficzne,analizybehawioralne,badaniaeyetrackingowe

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUsektorFMCGużywkitelekomunikacjabanki/firmyubezpieczeniowe/finansowemotoryzacjafarmaceutykimediasektorpublicznyinneagencjebadawcze

ZESPółpracownicymerytoryczni 78pracownicyadministracyjni 32łącznie 110ankieterzy 900koordynatorzyregionalni 22rekruterzy 140

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAROFBORPTBRiO

GrupaIQS00-610Warszawa,ul.Lekarska7tel.225926300,fax228254870kontakt@grupaiqs.pl,www.grupaiqs.pl

HumanGraphSp.zo.o.02-757Warszawa,ul.Pory60/27

tel.224033069,fax224033079humangraph@humangraph.pl

www.humangraph.pl

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIWaldemarKupiec–GeneralManagerDariuszMurłowski–BuisnessDevelopmentDirecotr

ROK ZAłOżENIA 2002

SPECJALIZACJEbadaniawspierającestrategięmarketingowo-sprzedażową(główniebadaniakonceptów,produktówiusług,opakowań)badaniazzakresusprzedaży,dystrybucjiitrademarketingu(np.tajemniczyklient,storecheck)badaniawobszarzeCategoryManagment(np.definiowaniekategorii,CDT)ocenaefektywnościpromocjiireklamy(np.trackingmarkiireklamy)badaniakomunikacjiwizualnejoparteoniedeklaratywne,autorskiesposobypomiaru(eyetracking,testypsychome-tryczne)

RODZAJE BADAńbadaniailościowe(PAPI,CATI,CAPI,CAWI)badaniajakościowe(IDI,FGI)badaniabusinesstobusinesstajemniczyklient,eyetracking

KAPITAł mieszanyzprzewagązagranicznego

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUPonad50klientówznastępującychbranż:FMCGfirmyfarmaceutycznedostawcyenergiiipaliwwydawnictwabankiproducencisprzętutelekomunikacyjnegofirmyusługoweagencjereklamoweidomymediowe

ZESPółpracownicymerytoryczni 9pracownicyadministracyjni 3łącznie 12ankieterzy 400koordynatorzyregionalni 16konsultanci,analitycy 4

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAR,PTBRiO

Firmy badawcze8283

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIJerzyProkopiuk–PrezesZarząduBeataPachnowska–Dyrektords.Badań/WiceprezesZarządu

ROK ZAłOżENIA 1994

PRZEDSTAWICIEL SIECI AGENCJI BADAWCZyChIMASInternational

KAPITAł mieszany

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUfirmybranżyFMCGfirmyusługoweinneagencjebadawczemedia

ZESPółpracownicymerytoryczni 20pracownicyadministracyjni 2łącznie 22ankieterzy 500koordynatorzyregionalni 37konsultanci,analitycy 4

SPECJALIZACJArolnictwobranżaFMCGbranżainformatycznarynekusługfinansowychbranżamedyczna

RODZAJE BADAńCATIbadaniainternetowe(online)facetoface(inhome,onstreet,centrallocation)FGIIDICAPI

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMARPTBRiO

IMASInternational,InstytutBadaniaRynkuiOpiniiSpołecznejSp.zo.o.51-640Wrocław,ul.BraciGierymskich156tel.717710800,fax717710801imas@imas.pl,www.imas.pl,www.imasonline.pl

InquirySp.zo.o.01-743Warszawa,ul.Głogowska44

tel.225619250,fax225619251info@inquiry.com.pl,infoCEEur@oneplanetonecall.com

www.inquiry.com.pl,www.oneplanetonecall.com

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIAgnieszkaGórnicka–PrezesDagmaraDłużniewska–DyrektorOperacyjny

ROK ZAłOżENIA 2004

PRZEDSTAWICIEL SIECI AGENCJI BADAWCZyChOnePlanetOneCall,Inc.ASKInternationalStratégir

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUFMCG–żywnośćsiecihandloweart.budowlanefirmytelekomunikacyjneagencjereklamoweITbankiifirmyubezpieczenioweagencjebadawczefirmydoradcze

ZESPółpracownicymerytoryczni 10pracownicyadministracyjni 2łącznie 12ankieterzy 360koordynatorzyregionalni 22konsultanci,analitycy 3

SPECJALIZACJEFMCG,prasa,telekomunikacja/IT,siecihandlowe,motoryza-cja,finanse,testyproduktówiopakowań,badaniasatysfakcjiklientów,badaniasatysfakcjipracownikówikomunikacjiwewnętrznej

RODZAJE BADAńbadaniamiędzynarodowe,badaniailościowe(facetoface,telefoniczne,CAPI),badaniajakościowe(wywiadygrupoweipogłębione,badaniaetnograficzne),badaniawmiejscusprzedaży–shopperinsights,badaniainternetowe(panelGaduSonda),obserwacje,businesstobusiness

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChPTBRiOESOMAR

Firmy badawcze8485

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIJarosławPawlak–PrezesZarząduMaciejMilewski–DyrektorZarządzającyJanuszSielicki–Dyrektords.BadańBarbaraKrug–Dyrektords.Rozwoju

ROK ZAłOżENIA 2004

KAPITAł polski

SPECJALIZACJEbadaniaonlinewnaturalnymśrodowiskurespondenta,badaniareklamikampaniiinternetowych(Ad@Optima–optymalizacjaiNetEffect–efektywnośćkampanii),bada-niastroniwitryninternetowych(wtymUsability),badaniaeksploracyjne(wtymU&Aiwirtualnaetnografia),badaniakomunikacjimarketingowej(m.in.testyreklamDiagnos),ba-daniamarek,innowacji,optymalizacjaoferty(wtymACBCconjoint),BrandExperienceTrackingobserwacjąrzeczy-wistychzachowańinternautów,badanialojalnościklientówipracowników,diagnozaorganizacji,badaniaewaluacyjne.

ZESPółpracownicymerytoryczni 44

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUsektorFMCGsektortelekomunikacyjnysektorfinansowymedia,mediaelektroniczneagencjereklamowedomymediowe

RODZAJE BADAńilościoweonline–wtymRealTimeSamplingiPanelInter-nautówjakościoweonline–@IDI,@FGI,BulletinBoardDiscussion,Weblog,Webdiary,@Insight,wirtualnaetnografiajakościoweoffline–IDI,FGI,diady,triady,grupykreatywne,grupykonfliktoweomnibusyGo96!i@Go96!,badaniawitryninternetowych,Usability,testycenoweiproduktów,warsztatyilościoweoffline–CATI,CAPIonlinepomiarpasywnyinternetuwewspółpracyzGemiusSAbadaniaonlinezagranicą

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChPTBRiO,ESOMAR,InteractiveAdvertisingBureauEurope,ABCElectronic

InteraktywnyInstytutBadańRynkowychSp.zo.o.02-675Warszawa,ul.Wołoska7,budynekMars,klatkaDtel.228744100,fax228744101kontakt@iibr.pl,www.iibr.pl

IpsoswPolsce02-677Warszawa,MarynarskaBusinessPark,ul.Taśmowa7

tel.224487700/01,fax224487702info.poland@ipsos.com,www.ipsos.pl

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIJacekOtffinowski–PrezesAnnaForycka–DyrektorBadańIlościowychIpsosMarketingKamilaJaniszek–DyrektorBadańJakościowychIpsosMarketingStevenVogt–DyrektorIpsosASI/Badaniareklamy

ROK ZAłOżENIA 1989

PRZEDSTAWICIEL SIECI AGENCJI BADAWCZyChIpsosGroup

KAPITAł zagraniczny

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUkoncernyFMCGfirmytelekomunikacyjnefirmysektorafarmaceutycznegoinstytucjefinansoweinneagencjebadawcze

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAROFBORPTBRiO

ZESPółpracownicymerytoryczni 101pracownicyadministracyjni 16łącznie 117ankieterzycati 214ankieterzyterenowi 570łącznieankieterzy 784koordynatorzyregionalni 24

SPECJALIZACJE badaniamarketingowewspieranieinnowacjiizarządzaniamarkamibadaniareklamynawszystkichetapachpowstawaniakampanii)badaniasatysfakcjiilojalnościklientówbadaniaopinii(dlasektoraprywatnegoipublicznego)badaniamediów

RODZAJE BADAńfacetoface(inhome,inoffice,inhall/street,centrallocation)onlinepanelCATI,CAPI,CAWIFGI,IDI,ExtendedGroups,AffinityGroups,Creativegroups,ClashGroups,KrisisGroups,mysteryshopping

Firmy badawcze8687

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIDominicKinoultyZbigniewTyszkiewiczRomanBaszun

ROK ZAłOżENIA 1994

KAPITAł mieszany

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUsektorFMCGhandelidystrybucjausługifinansowesektorRTV/AGD/FOTO/ITbranżaalkoholowainneinstytutybadawcze

ZESPółpracownicymerytoryczni 15pracownicyadministracyjni 3łącznie 18ankieterzy 700koordynatorzyregionalni 16konsultanci,analitycy 3

SPECJALIZACJEadhocbadaniabranżyfinansowej,B2B,handelidystrybucjaconjoint/szacowaniepotencjałurynkubadaniaopakowańicenbadaniasatysfakcjimysteryshopping

RODZAJE BADAńfacetoface(inhome)facetoface(centrallocation)facetoface(businesstobusiness)mysteryshoppingbadaniaprzezinternetCAPI/CATIFGI/IDIConjointKonsulting

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMARPTBRiOTheResearchAlliance

KinoultyandPartnersSp.zo.o.Spółkakomandytowa00-120Warszawa,ul.Złota59tel.222222350,fax222222355rbaszun@kinres.com.pl,www.kinoulty.com

MarketSideSp.zo.o.00-002Warszawa,ul.Świętokrzyska20lok.412

tel.225054680,fax225054680office@marketside.pl,www.marketside.pl

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIMaciejBartmiński–PrezesJacekWójcik–KierownikRealizacji

ROK ZAłOżENIA 2006

KAPITAł polski

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUsiecidetalicznecentrahandlowefinanseagencjereklamoweikonsultingowefirmyusługoweikomunalne

ZESPółpracownicymerytoryczni 5pracownicyadministracyjni 4łącznie 9ankieterzy 500koordynatorzyregionalni 22konsultanci,analitycy 3

SPECJALIZACJESpecjalizujemysięwdostarczaniuklientom:-dobrzeprzemyślanych-profesjonalnych-przystępnychcenoworozwiązańwzakresiebadańkonsumenckich,wszczególno-ściwobszarzezachowańimotywacjizakupowych

RODZAJE BADAńbadaniailościowe(PAPI,CAPI,CATI,CAWI)badaniajakościowe(IDI,FGI,etnografia)badaniabusinesstobusinesstajemniczyklient

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMARPTBRiO

Firmy badawcze8889

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIDanielChorbadjian–DyrektorGeneralnyRegionu,CzłonekZarząduJanuszKrauze–DyrektorGeneralny,ProkurentMarekKempka–DyrektorDziałuBadańKonsumenckich

ROK ZAłOżENIA 1991

PRZEDSTAWICIEL SIECI AGENCJI BADAWCZyChMEMRB

KAPITAł zagraniczny

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUsektorFMCGsiecihandlowe

ZESPółpracownicymerytoryczni 106pracownicyadministracyjni 6łącznie 112ankieterzy 350koordynatorzyregionalni 44

SPECJALIZACJEbadaniabranżyFMCGusługibadawczedlasprzedawcówdetalicznychzarządzaniekategoriąbadaniezachowańipreferencjiklientówsklepówdetalicznychbadaniailościoweijakościowe:facetofacemysteryshoppingFGI,IDICATIeyetracking

RODZAJE BADAńbadaniesprzedażydetalicznej(retailaudit)badaniecenidystrybucjiproduktubadanieelastycznościcenowejproduktubadanieefektywnościpromocjioptymalizacjaasortymentutestyrynkowe

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAR,OFBOR,ECR

MEMRBInternationalPolandPolskieBiuroBadańMarketingowychSp.zo.o.00-158Warszawa,ul.Nalewki8tel.226353240,fax226353365memrb@memrb.com.pl,www.memrb.com

MillwardBrownSMG/KRC02-797Warszawa,ul.Nowoursynowska154a

tel.225452000,fax225452100office@pl.millwardbrown.com

www.millwardbrown.com/pl

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIKrzysztofB.Kruszewski–GeneralDirectorJanM.Kujawski–Research&DevelopmentDirectorPawełCiacek–ClientServiceDirectorMarekBiskup–ClientServiceDirector

ROK ZAłOżENIA 1990

PRZEDSTAWICIEL SIECI AGENCJI BADAWCZyChMillwardBrownInternational,KantarMediaResearch

KAPITAł zagraniczny

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUsektorFMCG,mediafirmytelekomunikacyjneproducencifarmaceutykówagencjereklamowebranżamotoryzacyjnainneinstytutybadawczesektorfinansowy

ZESPół danezastrzeżone

SPECJALIZACJEzaawansowanebadaniajakościowebadaniakomunikacjimasowejikondycjimarekbadaniasegmentufarmaceutykówbadaniasegmentumotoryzacyjnegobadaniasegmentudzieciimłodzieżybadaniaspołecznebadaniasektorafinansowegobadaniamediów

RODZAJE BADAńtrackingimarekikomunikacjireklamowejbadaniailościoweadhocCAPIBUS,CATI,CAWI,CAPI,FGI,IDIfacetoface(inhome,inoffice)facetoface(centrallocation)facetoface(inhall/street)facetoface(businesstobusiness)mysteryshoppingbadaniawinternecie

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAR,OFBOR,PTBRiO

Firmy badawcze9091

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIElżbietaGorajewska–DyrektorZarządzającyDariuszGumbrycht–DyrektorProdukcjiJędrzejGóralski–DyrektorMarketingu

ROK ZAłOżENIA 1996

PRZEDSTAWICIEL SIECI AGENCJI BADAWCZyChTheNielsenCompany

KAPITAł zagraniczny

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUmediaelektronicznedomymedioweagencjereklamowe

ZESPółpracownicymerytoryczni 90pracownicyadministracyjni 6łącznie 96ankieterzy 10koordynatorzyregionalni 6konsultanci,analitycy 4

SPECJALIZACJEelektronicznypomiaraudytoriówtelewizyjnychmonitoringwydatkównareklamętelewizyjnąRodzajebadańtelemetriamonitoringwydatkównareklamę

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAROFBORPTBRiO

NielsenAudienceMeasurementAGBNielsenMediaResearchSp.zo.o.01-849Warszawa,ul.Przybyszewskiego47tel.228643190,fax228642390agb@agbnielsen.pl,www.agbnielsen.pl

PBSDGASp.zo.o.

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIKrzysztofKoczurowski–PrezesZarząduRyszardPieńkowski–ZastępcaPrezesaZarząduKatarzynaMojsiewicz–CzłonekZarządu

ROK ZAłOżENIA 1990

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUreklama,energetyka,finanse,FMCG,zdrowie,farmaceutyki,paliwaioleje,sektorpubliczny,telekomunikacja,media

RODZAJE BADAńCATI,CAPI,CAWIfacetoface(inhome,inoffice,inhall/street,businesstobusiness),mysteryshopping,retailaudit,omnibus,inneilościowe,FGI,IDI,badaniaetnograficzne,wirtualnaetnografia

ZESPółpracownicymerytoryczni 88pracownicyadministracyjni 20łącznie 108ankieterzy 4500koordynatorzyregionalni 26konsultanci,analitycy 15

SPECJALIZACJEbadaniemarki,badaniakonsumenckie,badaniasatysfakcji,badaniasegmentacyjne,badaniacenowe,testynowychproduktówiopakowań,badaniaklimatuorganizacyjnego,badaniatrackingowe,badaniasiecidystrybucyjnych,projektyUEibadaniaewaluacyjne,sondażeopiniipublicznej,za-awansowaneanalizystatystyczne,datamining

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAR,OFBOR,PTBRiO,BCC

Centrala81-812Sopot,ul.Junaków2

tel.585506070,fax585506670kontakt@pbsdga.pl,www.pbsdga.pl

Oddział01-523Warszawa,ul.Śmiała31Atel.225926161,fax225926162

Firmy badawcze9293

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIdrEugeniuszŚmiłowski–PrezesZarządu,DyrektorGeneralnydrJerzyGłuszyński–WiceprezesZarządu,Dyrektordrhab.PiotrKwiatkowski–WiceprezesZarządu,DyrektorRafałJanowicz–PrezesZarząduPentor-Poznań

ROK ZAłOżENIA 1991

PRZEDSTAWICIEL SIECI AGENCJI BADAWCZyChTNS

KAPITAł zagraniczny

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUsektorFMCGbanki,zakładyubezpieczeńiinneinstytucjefinansowedostawcyusługtelekomunikacyjnychiinformatycznychprodukcjaprzemysłowafirmyfarmaceutyczneproducencisamochodówprojektymiędzynarodowe

ZESPółpracownicymerytoryczniiadministracyjni 136ankieterzy 800koordynatorzyregionalni 24konsultanci,analitycy 10

SPECJALIZACJEFMCGusługifinansowetelekomunikacjamedycynaifarmacjamotoryzacjarynekpaliwowo-energetycznyrynekbudowlanybadaniakoniunktury

RODZAJE BADAńfacetoface(inhome,inoffice),facetoface(inhall/street),facetoface(businesstobusiness),mysteryshopping,P&P,CAPI,CAWI,CATI,CASI,FGI,IDI,innebadaniajakościowe

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAR,OFBOR,PTBRiO,PTS,BCC

PentorResearchInternational02-676Warszawa,ul.Postępu18Btel.225651000,fax225651075pentor@pentor.pl,www.pentor.pl

PMRLtdSp.zo.o.30-703Kraków,ul.Dekerta24

tel.126189080,fax126189008info@pmr-r.com,www.research-pmr.com

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIKarolKołt–DyrektorZarządzającyMarcinRzepka–ZastępcaKierownikaDziałuBadańRynku

ROK ZAłOżENIA 1995

KAPITAłmieszanyzprzewagązagranicznego

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUproducenciidystrybutorzyFMCG,firmyfarmaceutycznefirmyzbranżyodzieżowejiobuwniczej,producencisprzętuelektrotechnicznegoielektronicznego,firmyzbranżyusłu-gowejiturystycznej,inneagencjebadawcze

ZESPółpracownicymerytoryczniiadministracyjni 78koordynatorzyregionalniiankieterzy 616

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAR,EphMRA

SPECJALIZACJE PMRResearchspecjalizujesięwbadaniachilościowychijakościowychwbranżach:FMCG,farmaceutyczno-me-dycznej,IT,telekomunikacyjnej,budowlanejorazsektorzehandlu.Naszedoświadczenieobejmujem.in.:-badaniarynkumedycznegoifarmaceutycznego(własnypanellekarzyifarmaceutówPMRMedicalPanel),-badaniasatysfakcjiklientów(B2Borazkonsumenckie),-badaniaświadomościiwizerunkumarki(PMRBrandImageInsight),-testynazw,produktów,opakowań-badaniasegmentacyjne,-analizybranżowe(PMRMarketInsight).Dziękidługoletniemudoświadczeniunarynkachponad20krajówEuropyŚrodkowo-Wschodniejrealizujemyprojektyjednocześniewwielukrajachregionu(m.in.Czechy,Węgry,Rosja,Słowacja,Rumunia).

RODZAJE BADAńilościowe–PAPI,CATI,CAPI,CAWI,jakościowe–wywiadygrupowe,wywiadypogłębionebadania:B2C,B2B,inhall,mysteryshopping,badaniazwy-czajówkonsumenckich,badaniakonkurencji.

Firmy badawcze9495

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIMichałKorczyńskiMonikaSarapata

ROK ZAłOżENIA 2006

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUadministracjarządowaadministracjasamorządowainstytucjerynkupracyorganizacjepozarządowebranżaszkoleniowa

ZESPółpracownicymerytoryczni 5pracownicyadministracyjni 2łącznie 7ankieterzy 100koordynatorzyregionalni 10konsultanci,analitycy 2

SPECJALIZACJEewaluacjespołeczno-ekonomiczne,wtym:projektówUEsektorpublicznysamorządylokalnesektormałychiśrednichprzedsiębiorstwbadaniarynkupracybadaniapreferencjiisatysfakcjiklientówdoradztwoorganizacyjneiszkoleniawspomagającewdraża-nierekomendacjipobadawczych

RODZAJE BADAńCATI–platformaPASWDataCollection(dawniej:SPSSDimensions),CAWI–platformaPASWDataCollection(dawniej:SPSSDimensions),PAPI,CAPI,FGI,IDI(takżewywiadyeksperckie),mysteryclient(mysteryshopping,mysterycalling,mysterymailing),deskresearch,webrese-arch,press-clipping,ankietaaudytoryjna,ankietapocztowa,paneleeksperckie

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChPTBRiOPTSESA–EuropeanSociologicalAssociation

PracowniaBadańiDoradztwa„RE-SOURCE”61-312Poznań,ul.Spławie53tel.616229206/07,fax616229208biuro@re-source.pl,www.re-source.pl

PublicProfitsSp.zo.o.61-770Poznań,ul.Paderewskiego8

Adresdokorespondencji:60-277Poznań,ul.Grochowska29atel.618609580,fax618609581

biuro@publicprofits.pl,www.publicprofits.pl

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIRafałDrozdowski–PrezesZarząduMarekE.Rybarczyk–DyrektorWykonawczyAnnaZakrzewska–Dyrektords.Badań

ROK ZAłOżENIA 1996

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUjednostkisamorząduterytorialnegoinstytucjerynkupracyinneinstytutybadawczeszkolnictwowyższebankibranżamotoryzacyjna—branżabudowlana—branżainformatyczna

ZESPółpracownicymerytoryczni 10pracownicyadministracyjni 2łącznie 12ankieterzy 350koordynatorzyregionalni 16konsultanci,analitycy 4

SPECJALIZACJEbadaniasiecisprzedażybadaniajakościobsługibadaniepre-iposttestingowebadaniasatysfakcjiklientówbadaniarynkupracybadaniaewaluacyjnebadaniadiagnostycznenapotrzebystrategiirozwojowych/strategiimarki/strategiipromocji

RODZAJE BADAńmysteryshopping/mysterycalling,facetoface(inhome,inoffice),facetoface(inhall/street),facetoface(businesstobusiness),CATI,CAWI,FGI,IDI

Firmy badawcze9697

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJITomaszCzuba–PrezesZarząduJoannaPietrzak–WiceprezesZarząduMarekSzczepaniec–WiceprezesZarządu

ROK ZAłOżENIA 2006

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUMcKinsey&CompanyPoland,CapgeminiSweden,PKOBP,PekaoSA,RaiffeisenBank,MultiBank,BZWBK,KredytBank,PZUSA,ErgoHestia,TUiRWarta,PKNOrlen,GrupaLotos,Castrol,UrządMiastaGdańska

ZESPółpracownicymerytoryczni 5pracownicyadministracyjni 2łącznie 7ankieterzy 120koordynatorzyregionalni 16konsultanci,analitycy 3

SPECJALIZACJEbadaniarynkówfinansowychanalizarozwojuzamożnościwPolscebadaniarynkówmotoryzacyjnychbadaniarynkurolnegoindywidualnezleceniabadawczedoradztwowzakresiestrategiirynkowych

RODZAJE BADAńilościowe(PAPI,CAPI,CATI)businesstobusinessjakościowe(FGI,IDI)mysteryshoppinganalizytrendówrynkowychanalizykonkurencji

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChPTBRiO

Qualificat.BadaniaRynkoweiDoradztwoSp.zo.o.80-322Gdańsk,ul.Polanki136/8tel.585525004,fax585525008qualificat@qualificat.pl,www.qualificat.pl

SemioticSolutionsPolskas.c.02-203Warszawa,ul.Kurhan6E

tel.509299955biuro@semiotyka.pl,www.semiotyka.pl

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIKrzysztofPolak–partnerMarzenaŻurawicka–partner

ROK ZAłOżENIA 2005

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUNestlePolskaPolskaTelefoniaCyfrowaMaspexKompaniaPiwowarska

ZESPółpracownicymerytoryczni 3konsultanci,analitycy 4

SPECJALIZACJEsemiotycznebadaniakulturowesemiotyczneanalizykomunikacjisemiotyczneanalizyproduktówiopakowań

RODZAJE BADAńdeskresearchbadaniaterenowesemiotycznetestykonsumenckie

Firmy badawcze9899

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIStefanBogusławski–PrezesZarząduAnnaSmaga–DyrektorOperacyjnyStanisławNowak–Dyrektords.MedycznychBogdanFalkiewicz–DyrektorDziałuKonsultinguJacekCzarnocki–DyrektorZdrowiaKonsumenckiego

ROK ZAłOżENIA 2000

KAPITAł krajowy

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUfirmyfarmaceutyczneproducenciidystrybutorzyproduktówiusługmedycznych

ZESPółpracownicymerytoryczni 24pracownicyadministracyjni 5konsultanci,analitycy 4łącznie 33ankieterzy 207koordynatorzyregionalni 31

SPECJALIZACJAbadaniarynkufarmaceutycznego(lekiRXiproduktyOTC)badaniarynkuochronyzdrowiatrudneobszarymedycynyspecjalistycznejbadaniapacjentówiichotoczeniabadaniadystrybucji(apteki,hurtowniefarmaceutyczne)badaniadlaświadczeniodawcówiubezpieczycieli

RODZAJE BADAńFGIIDICATIfacetoface(businesstobusiness)facetoface(inhome,onstreet,centrallocation)mysterypatient/mysteryshoppinganalizydanychinnejakościoweiilościoweCAWI

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChPTBRiO

SequenceHCPartnersSp.zo.o.01-401Warszawa,ul.Górczewska53tel.228864715,fax226382129biuro@sequence.pl,www.sequence.pl

SynovateSp.zo.o.02-777Warszawa,ul.Ciszewskiego15

tel.223309960,fax223309961poland@synovate.com,www.synovate.com

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIBożenaBobrowicz–ManagingDirector,Poland&TheBalticsPatrycjaSzymańska–ResearchDirectorRafałDobrowolski–ResearchDirectorMariuszSmoliński–Sales&MarketingDirector

ROK ZAłOżENIA 1991

PRZEDSTAWICIEL SIECI AGENCJI BADAWCZyChSynovate

KAPITAł zagraniczny

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUfirmysektoraFMCG,producencifarmaceutyków,instytucjefinansowe,branżamotoryzacyjna

ZESPółpracownicymerytoryczni 62pracownicyadministracyjni 5łącznie 67ankieterzy 800koordynatorzyregionalni 25konsultanci,analitycy 2

SPECJALIZACJEposzukiwanieinsightówbadaniakonceptów/produktówbadaniamarkiikomunikacjimarketingowejbadaniasegmentacyjne,motywacyjnesatysfakcjailojalnośćbadaniashopperowebadaniasyndykatowebadaniaprzepływuklientówbusinessconsulting

RODZAJE BADAńCATI,CAPI,CAWI,facetoface(inhome,centrallocation,businesstobusiness),innebadaniailościowe,mysteryshopping,FGI,IDI,etnografia,semiotyka,badaniajakościo-weonline

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAR,OFBOR,PTBRiO

Firmy badawcze

KLUCZOWE OSOBy W AGENCJIAndrzejOlszewski–PrezesZarząduMateuszGalica–DyrektorStrategicznyAnnaKarczmarczuk–Dyrektords.Badań

ROK ZAłOżENIA 1958

PRZEDSTAWICIEL SIECI AGENCJI BADAWCZyChTNS

KAPITAł mieszany,wwiększościzagraniczny

NAJWAżNIEJSI KLIENCI AGENCJI W 2009 ROKUmediaelektronicznedomymediowesektorFMCGtelekomunikacjabranżafarmaceutycznafinanseiusługiprofesjonalnebranżamotoryzacyjna

ZESPółpracownicymerytoryczni 107pracownicyadministracyjni 31łącznie 138ankieterzy b.d.koordynatorzyregionalni b.d.konsultanci,analitycy b.d.

SPECJALIZACJEbadaniarynkukonsultingkoordynacjamiędzynarodowa

RODZAJE BADAńtelemetria,facetoface(inhome),facetoface(inhall/stre-et),facetoface(centrallocation),facetoface(inoffice),facetoface(businesstobusiness),CATI,CAPI,CAWI,FGI,IDI,deskreseach,badaniasatysfakcji,mysteryshopping

CZłONKOSTWO W ORGANIZACJAChESOMAR,OFBOR,PTBRiO,FCSR

TNSOBOPSp.zo.o.00-687Warszawa,ul.Wspólna56tel.225989898,fax:225989999office@tns-global.pl,www.tns-global.pl

100101

Firmy badawcze102103

„Tytuł wybranej fotografii orygnale (np. Krab Nebula)” Źródło: NASA, www.hubblesite.org/gallery

W Millward Brown Healthcare opowiadamy na specyficzne potrzeby klientów z branży farmaceutycznej.

Od wielu lat specjalizujemy się w badaniach i brand consultingu w obszarze rynku leków etyczny, OTC, sprzętu i usług medycznych.

Czerpiemy z bogatego doświadczenia MB Healthcare Europe, zawsze dostosowując rozwiązania do konkretnego problemu, obszaru terapeutycznego i sytuacji marki.

Zapraszamy do współpracy:

Tomasz Czajkowskitomasz.czajkowski@millwardbrown.com+48 502 036 185

Dorota Cudna-Sławińskadorota.cudna-slawinska@millwardbrown.com+48 668 240 659

Od wielu lat specjalizujemy się w badaniach i brand consultingu w zakresie leków etycznych, OTC, sprzętu i usług medycznych.

Zawsze dostosowujemy rozwiązania do konkretnego problemu, obszaru terapeutycznego i sytuacji marki, czerpiąc z własnej bogatej praktyki oraz doświadczenia kolegów z MB Healthcare Europe.

Zapraszamy do współpracy:

Tomasz Czajkowskitomasz.czajkowski@millwardbrown.com+48 502 036 185

Dorota Cudna-Sławińskadorota.cudna-slawinska@millwardbrown.com+48 668 240 659

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Healthcare Full Page Ad new Big Font.pdf 1 12/08/2010 14:22:08