PlanNegocio Hito Quilca VMuni

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI

PLAN DE NEGOCIOS

“INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRANSFORMACION PRIMARIA PARA LA FIBRA DE ALPACA EN EL DISTRITO DE

MACARI – MELGAR - PUNO”

“Organización de productores alpaqueros Hito Quillca”

ALCALDE: SR. SIMON AMADOR MAMANI CHANI

ELABORADO POR:

Formulador: Ing. Carlos Zavala Navarro

Macarí, Noviembre del 2010

INDICE

PLAN DE NEGOCIOS

“INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRANSFORMACION PRIMARIA PARA LA FIBRA DE ALPACA EN EL DISTRITO DE MACARI – MELGAR - PUNO”

I. INFORMACION GENERAL 4

1.1 Titulo del Plande negocio 4 1.2 Productos 41.1. Localizacion 4 1.3. Ambito de Accion 4 1.3. Duración del proyecto 41.3. Relacion de beneficiarios 4

II. RESUMEN EJECUTIVO 7

III. ANTECEDENTES 8

3.1 Antecedentes de la Problematica 83.2 Reseña Historica del Negocio 93.3 Zona de Impacto de la OPA 103.4 Principales productos de la OPA 113.5 Principales Mercados y Clientes 11

IV. ANALISIS DEL ENTORNO Y DEL NEGOCIO 13 4.1. Compradores y Proveedores 134.2. Analisis de los competidores 134.3. Productos sustitutos 13

V. ANALISIS FODA: 14

5.1. Fortalezas 145.2. Debilidades 145.3. Oportunidades 145.4. Amenzas 15

VI. ANALISIS DEL MERCADO 17

6.1. Identificacion del segemento de mercado 176.2. Resultados del Estuio de Mercado 186.3. Estimacion de la demanda de exportacion 206.4. Cuantificacion de la demanda global 21

VII. PROPUESTAS ESTRATEGICAS 30

7.1. Estrategia Generica 307.2. Estrategias funcionales 317.3. Ventajas Comparativas 327.4. Ventajas Competitivas 327.5. Factores Claves de extito 32

VIII. PLAN DE MERCADOTECNIA 34

2

8.1. Posicionamiento del producto 348.2. Estrategia de mercadotecnia 348.3. Mezcla de Mercadotecnia 35

IX. PLAN DE OPERACIONES 36

9.1. Principales atributos del producto 369.2. Objetivos y estrategias de operaciones 379.3. Tecnologia 389.4. Plan de produccion 399.5. Descripcion de procesos 419.5. Diseño de Planta 43

X. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 45

XI. ORGANIZACIÓN DE LA OPA 46

11.1. Estructura Organica 4711.2. Analisis Organizacional 4711.3. Organigrama con Plan de Negocios 4811.4. Recursos Humanos requeridos 4811.5. Gerencia del proyecto 49

XII. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA EX-ANTE 50

12.1. Supuestos para la elaboración de Flujo de Caja 5012.2. Indicadores económicos 5112.3. Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado 5212.4. Flujo de Caja 5312.5. Indicadores de rentabilidad 5412.6. Analisis de Sensibilidad 54

XIII. CONCLUSIONES 67 V. ANEXOS

Anexo Nº 01 FORMATO N° 02 INFORMACION PARA ELEGIBILIDAD

Anexo N° 02 CONSULTA RUC ASOCIACION DE PRODUCTORES HITO

QUILCA

Anexo Nº 03 CLAVE Y REGISTRO DE LA APA HITO QUILCA

Anexo Nº 04 PRESENTACION VIRTUAL EN EL TALLER

DESARROLLADO CON APA HITO QUILLCA EN MACARI

Anexo Nº 05 PLANO DE DISTRIBUCION DE PLANTA

Anexo Nº 06 REGISTRO FOTOGRAFICO

Anexo Nº 07 PLANO DE UBICACIÓN DE MACARI EN LA PROVINCIA

INFORMACION GENERAL

3

Título del Plan de Negocio

Instalación de una Planta de Transformación primaria para la fibra de alpaca

Productos

# Tipo Producto Especificación

1 Crianzas velo cardado e hilo artesanal Nuevo

Localización

El Distrito de Macarí se ubica en la parte Sur Oeste de la Provincia de Melgar, entre las coordenadas 14º54’03’’ de longitud Oeste del meridiano de Greenwinch, con una extensión territorial de 673.78 km representa el 15,22% de la provincia de Melgar y 0.93% de la Región Puno. Está ubicado a 3,970 msnm, sobre la inmensa Meseta del Collao (Titicaca), en el Sur del Perú.Limita al Sur con el distrito de Cupi, al Este con Chuquibambilla, al Norte con el de Layo y al Oeste con el de Pallpata, estando los dos últimos en el Departamento de Cusco.

Ámbito de Acción

# Departamento Provincia Distrito Poblado

1 PUNO MELGAR MACARI ALTO COLLANA

Localidad Comunidad Alto Collana

Duración del proyecto (en meses)

36 Fecha tentativa de inicio

2011 Enero

N° de hombres

12 N° de mujeres

11

Relación de Beneficiarios

# DNI Ap. paterno

Ap. materno

Nombres Fec. Nac. Nivel Educativo

Sexo

1 23932879 Delgado Ccama María Josefa

27/07/1971 Superior Completa

F

2 23895709 Ccama Carpio Judith Milagro


F

3 23894537 Ccama Carpio Hilda Maria


F

4 23932589 Ccama Carpio Jose Luis 24/10/1956 Superior Completa

M

5 43352838 Ccama Gonzales Elvis 11/10/1985 Superior M

4

Reylly Boom

Completa

6 41868797 Carrasco Ccama Erick Antonio


M

7 23932191 Ccama Carpio Lucio Richart


M

8 23868116 Ccama Carpio Aquilina Estelita


F

9 23868436 Ccama Carpio Jesús Danilo


M

10 47263987 Castilla Ccama Antonia Eme

10/07/1991 Secundaria Completa

F

11 23895709 Ccama Carpio Judith Milagro


F

12 02274440 Lima Hancco Mateo 21/09/1955 Secundaria Completa

M

13 02274758 Lima Hancco Damaso 11/12/1960 Secundaria Completa

M

14 40642448 Itusaca Alanoca Rosa Natividad


F

15 41519697 Mayhuiri Suni Serafina Pilar


F

16 40200243 Ccalta Deza Hipólito 18/02/1978 Secundaria Completa

M

17 02275887 Ccama Perez Roberto 13/05/1968 Primaria Completa

M

18 02275886 Suni Oblitas Irene 29/06/1973 Primaria Completa

F

19 42514347 Ccorahua Salazar Mateo Fernando

14/05/1984 Primaria Completa

M

20 23813578 Luna Beltrán Jorge Luis 27/03/1965 Secundaria Completa

M

21 02276179 Pequeña Chapi Rosario 07/10/1954 Secundaria Completa

F

22 02274995 Hancco Pallara Nicanor 10/02/1960 Secundaria Completa

M

23 45683561 Espino Ccama Edelmira Alexandra


F

5

RESUMEN EJECUTIVO

Presentación de la Organización de Productores Agrarios

La OPA Hito Quillca, es una asociación conformada por socios productores alpaqueros con amplia vocación de solidaridad y reciprocidad. Tal es así que realizan actividades productivas conjuntas, participando de verdaderos Aynis de crianza, transformación y comercialización de la fibra de alpaca que ellos mismos producen. Las últimas actividades han sido los acopios asociados, el préstamo financiero solidario, la transformación conjunta, la venta de toda la fibra acopiada y la posterior distribución de las utilidades. Tienen como principios básicos internos la economía solidaria y la participación plena.

6

Problemática

La crianza de la alpaca y la venta de sus productos derivados, durante tantos años, solo les ha generado a los productores alpaqueros una economía de subsistencia, además de la descapitalización de su hábitat, el deterioro de las praderas y bofedales y finalmente la pérdida de la calidad genética de sus hatos alpaqueros. La forma tradicional de articulación comercial entre los agentes de la cadena de valor, solo ha logrado posicionar a la gran industria de transformación textil de Arequipa como el pequeño grupo empresarial que tiene los mejores beneficios. Son ellos quienes compran la fibra pagando un mínimo precio arbitrario, realizan la transformación primaria y exportan el producto semi-elaborado: tops a los grandes mercados textiles de China, Italia, Inglaterra, entre otros. Esta industria cerrada involucra a poderosos consorcios como Michell, Inca Tops y Prosur mientras los productores alpaqueros son relegados a la producción pecuaria en condiciones extremas de la zona alto-andina, sin ningún tipo de apoyo técnico, social ni económico.

Descripción del Negocio Propuesto

Se trata de instalar una mini-planta de transformación primaria de fibra de alpaca en la localidad de Ayaviri-(Capital de la provincia de Melgar-Puno). Se acopiará la fibra grasienta de los mismos productores, la cual será transformada pasando por los siguientes procesos: clasificación, abertura, lavado, centrifugado, secado y cardado. El primer producto obtenido es velo cardado. El siguiente proceso es hilatura, del cual se obtiene el segundo producto: hilo artesanal. Dado que la mini-planta tiene una capacidad de 20 quintales mensuales, no solo se procesará la fibra de Hito Quilca sino además se orientará la producción para brindar servicio de cardado a otras organizaciones de alpaqueros.

Mercado al cual se orienta (nacional y/o internacional, incluyendo el segmento objetivo)

El mercado es exterior: Japón, Canadá y EEUU. Justamente con ellos se tiene Tratados de Libre Comercio vigentes. El segmento objetivo son los ciudadanos de esos países, que prefieren los productos orgánicos, valoran las prendas naturales y están ampliamente identificados con la protección ambiental, la conservación del sistema ecológico y están dispuestos a pagar un buen precio por ello.

Estrategia de Comercialización (cómo se va a lograr ingresar al mercado)

Se realizarán alianzas con las empresas exportadoras de Puno y Juliaca que tienen una amplia trayectoria exportadora de accesorios tejidos a mano con hilo artesanal de alpaca para los mercados de Japón, Canadá y EEUU: Asociación Arte Aymara, Artesanías trébol y Arte SAC, D’Alpacas Perú SRL, Nakayama del Perú SAC, Minka Perú y Asociación Alpaqa Apallani. Por otro lado, Hito Quillca es miembro del Consorcio Alpaquero recientemente creado en Puno, a través del cual se contactará con otras organizaciones de criadores a quienes se les realizarán los servicios de transformación de fibra. Se van a realizar convenios con tres proyectos de intervención social, financiados por Fondoempleo, quienes tienen dentro de sus actividades el fortalecimiento y desarrollo de procesos de transformación de fibra de alpaca.

Impacto Económico y Social

7

De manera directa se lograra puestos de trabajo para 03 varones y 04 mujeres. Indirectamente al tercer año 160 mujeres artesanas se benefician, dado que tendrán materia prima "velo cardado" para hilar y tejer. Se logrará transformar 20 quintales mensuales de fibra de alpaca, totalizando en los tres primeros años: 500 quintales.

10 organizaciones de productores alpaqueros utilizan la mini-planta para dar valor agregado a su fibra acopiada.

Propuesta Económica (inversión inicial, rentabilidad esperada y principales indicadores financieros)

Inversión Inicial: S/. 253,000.00. En un escenario moderado se espera una rentabilidad del 20%. El VAN en 5 años, es S/. 53,146 con una tasa del 11% anual y el TIR es 20%. La relación Beneficio Costo es 1.19

8

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES DE LA PROBLEMATICA

Indicadores de producción

# Indicador Unidad de Medida

Detalle Comentarios

1 TOTAL DE VOLUMEN DE PRODUCCION ANUAL

quintales 60 fibra de alpaca en vellón sin clasificar

2 TOTAL DE HECTAREAS hectáreas 900 Área de terreno propio y en posesión para pastoreo

3 TOTAL DE ANIMALES alpacas 2200 alpacas huacaya en diversidad de colores

4 OTROS RECURSOS 0

Indicadores de productividad

# Indicador Unidad de

Medida

Detalle Comentarios

1 KG/HA 0

2 TM/HA 0

3 LT/VACA O CABEZA libra 4 peso de fibra por alpaca

4 OTROS 0

Indicadores de calidad

# Indicador Detalle Comentarios

1 % DE HUMEDAD 0

2 % DE ACIDEZ 0

3 % GRANOS DAÑADOS 0

4 OTROS 1 (QUE INDIQUE LA CALIDAD DEL PRODUCTO)

20 Porcentaje de fibra fina por vellón (baby y royal alpaca)

5 OTROS 2 (QUE INDIQUE LA CALIDAD DEL PRODUCTO)

0

Indicadores de costos


1 DE PRODUCCION (%) 20 Solo Pastoreo, medicinas y costo de acopio

2 DE COMERCIALIZACION (%) 5 Transporte de la fibra a caballo, sacos de yute, libro de

9

registros

Indicadores de ingresos


1 PRECIO DE VENTA 6.5 soles por libra de fibra grasienta

2 VOLUMENES DE VENTA (KG) 2700 kilos de fibra de alpaca grasienta (en vellón, sin categorizar)

3 VOLUMENES DE VENTA (TM) 0

4 VOLUMENES DE VENTA (UNIDADES)

1500 Vellones de alpaca

Resultado neto


1 GANANCIAS (S/) 29000 Las ganancias es el 75% de ingreso por venta

2 PERDIDAS NETAS (S/) 0

Financiamiento


1 CAPITAL PROPIO (S/) 29000 Viene a ser la utilidad total que puede ser utilizado por un periodo de 8 meses, como aporte de cada socio.

2 CAPITAL PRESTADO (S/) 20000 Se utiliza el financiamiento del Ministerio de Agricultura

3 OTROS 0

Reseña Histórica del Negocio

- Los pobladores del distrito de Macarí históricamente han sido criadores de ganado ovino y camélidos sudamericanos (llamas y Alpacas), introduciéndose en los últimos 10 años la crianza de vacunos lecheros de la raza Brown Swiss y manteniéndose la crianza de alpacas en las comunidades más altas y alejadas de la capital del distrito. Hasta el momento la mayor parte de la fibra de alpaca se comercializa en las ferias semanales al barrer, realizándolo cada productor individualmente cuando requiere dinero.La municipalidad de Macarí en el 2007 a promovido la conformación de RED de fibra de alpaca, lográndose constituir dos organizaciones de segundo nivel llamado SPAR Macarí y APA Hito Quillca (que asocia a seis asociaciones de alpaqueros del distrito) que ha tenido una primera y pequeña experiencia de acopio, categorización y venta directa a la industria (Inca Tops) en la campaña noviembre 2008, con la participación de muy pocos productores y venta del 5% (5308 Lb) a manera de prueba, mejorando los precios y obteniendo un ingreso extra de s/.10848.70 en total.

En la actualidad el distrito de Macarí cuenta con 355, organizados en seis asociaciones de productores de fibra de alpaca que cuentan con 18277 unidades de alpaca y una producción aproximada de 104,400.00 libras de fibra por año.

10

ZONA DE IMPACTO DE LA OPA

Población

4,217 habitantes

Principales actividades económicas de la zona

Actividad Comentarios

AGRARIO Crianza de alpaca (26,440), vacas (10,870), ovejas (56,830), llamas (1,230) y caballos.

TURISMO Y ARTESANIA Producción de accesorios tejidos a mano con hilo artesanal de alpaca.

Principales productos agropecuarios de la zona de impacto de la OPA

# Producto

1 fibra de alpaca

2 carne de alpaca

3 alpacas reproductores (machos y hembras)

4 prendas artesanales tejidas a mano con fibra de alpaca y ovino

5 productos derivados de ovinos: fibra y carne

6 productos derivados de vacunos: carne, leche, yogurt y queso,

Principales OPA agropecuarias

Tipo OPAs

COOPERATIVAS Spar Macarí

ASOCIACIONES Asociación de Artesanos “Amanda Mori”, Asociación de artesanos “Santa Juana” y Asociación de Artesanos “Isabel Choque”. Federación de mujeres campesinas FEDIMCAP

EMPRESAS PRIVADAS

ACOPIADORES

Niveles de productividad promedio en la zona para el producto de la OPA

Producción anual de Macarí: 1,500 quintales de fibra de alpaca.

Facilidades de acceso vial

Carretera no asfaltada de Ayaviri (Capital de la provincia de Melgar) hasta Macarí, la capital de distrito. De Macarí hasta la comunidad Alto Collana, solo caminos y trochas.

11

Servicios disponibles

Agua, energía eléctrica, posta de salud, escuelas de primaria y secundaria. Vías de acceso hacia Ayaviri, capital de la provincia de Melgar. Servicio diario de transporte de pasajeros y carga.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA OPA

# Nombre Tipo Especificación

1 fibra de alpaca Otros Vellón esquilado de las alpacas, con un peso promedio de 4.0 libras por animal. Variedad de colores; negro, blanco, gama de grises y gama de marrones

2 carne de alpaca Fresco Carne fresca de alpaca sin procesar. Peso aproximado 28 kilos por animal.

3 Piel de alpaca Fresco Piel de alpaca fresca sin procesar, salada y secada al ambiente.

4 Tops de fibra de alpaca Procesado Tops de fibra peinada de 30/60 gramos por metro, fibra larga clasificada.

PRINCIPALES MERCADOS Y CLIENTES

Mercados (nacional/exportación)

Producto Cant.vend.Año 1

Mont.vent.Año 1

Cant.vend.Año 2

Mont.vend.Año 2

Cant.vend.Año 3

Mont.vent.Año 3

Destino comercial de sus ventas

Clientes Tipos de clientes

fibra de alpaca en quintales

50 30000 50 35000 0 intermediarios y acopiadores locales

informal

carne de alpaca en kilos

5000 20000 5000 20000 5500 24000 comerciantes y consumidores locales

informal

Piel de alpaca en unidades

200 5000 250 7500 300 10000 fabricantes de peletería

informal

Tops de fibra de alpaca

2000 80000 Exportación Inca Tops

exportador formal

Comentarios

La información es aproximada dado que no se tienen registros históricos actualizados. A partir del año 2010 se ha iniciado la transformación de la fibra acopiada. Este proceso se realiza en la industria de transformación de Arequipa. El mercado es la industria textil de países europeos como Italia e Inglaterra.

12

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DE LA EMPRESA

Número de compradores de su producto en su zona

Los compradores son intermediarios, rescatistas y alcanzadores. El número de ellos varía entre 6 a 10, de acuerdo a la campaña de esquila.

Número de proveedores de su materia prima en su zona

El número de alpaqueros productores es de 450 familias.

Análisis de los competidores: Competidor A Spar Macarí

Variable Competidor A

PARTICIPACION DE MERCADO

30% del mercado de Macarí

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION

Acopio parcial organizado y venta a intermediarios

IMAGEN DE LA EMPRESA Reconocido por ser parte del Spar Nacional

CALIDAD DE PRODUCTO Fibra fina(20%), semigruesa (40%) y gruesa (40%)

VARIEDAD DEL PRODUCTO Blanca (20%), colores (80%)

FORTALEZAS Acopian el 30% de toda la fibra del distrito de MacaríTienen alianzas con otros Spar a nivel nacionalTienen personería jurídica y RUCTiene 60 socios registrados

DEBILIDADES De los 60 socios solo participan 20No tiene un líder emprendedorNo tienen un organización desarrolladaEl 80% de los socios prefiere acopiar y vender su fibra de manera individual

ESTRATEGIAS Están integrados al Consorcio Alpaquero de Puno, para lograr vender su fibra transformada en tops.

RECURSOS FINANCIEROS (NIVEL DE ACCESO A FINANCIAMIENTO)

Si tienen acceso al crédito

Productos sustitutos

La fibra de alpaca es un producto reconocido internacionalmente con normas técnicas aprobadas. Los productos sustitutos son otras fibras de animales de pelo fino: cashmere, mohair, yak, angora y camello.

Competidores potenciales

A nivel local la competencia directa es la asociación Spar Macarí. A nivel regional se

14

tiene a miles de productores alpaqueros. La mayoría de ellos asociados en pequeñas OPAS. A nivel regional se está consolidando el Consorcio Alpaquero de Puno, que debe reunir a las más importantes organizaciones de productores alpaqueros de la región con la finalidad de comercializar la fibra procesada a mercados extranjeros.

ANÁLISIS FODA

Fortalezas

Hito Quilca es una organización con experiencia en acopio, clasificación y transformación de fibra en tops.Se encuentra con 4 maestras clasificadoras capacitadas en Arequipa.La fibra acopiada es de calidad superior en más de 60%. (royal, baby y FS).Se acopia fibra de alpaca en distintos colores naturales.Su capacidad de acopio va de 50 a 100 quintales.Hito Quilca tiene capacidad de convocatoria para el acopio de sus propios socios y de otros productores.Se logró gestionar un préstamo al Ministerio de Agricultura como respaldo para el acopio organizado.Se tiene un terreno institucional en Ayaviri.

Debilidades

No se cuenta con capital de trabajo.No se tiene soporte logístico.No se brinda capacitación técnica a sus socios.Desconocimiento de los socios de la cadena de comercialización y los riesgos de intermediarios usureros.No se cuenta con una planta de clasificación y transformación primaria.No se tiene alianzas con demandantes de fibras e hilos de colores naturales (artesanos y mypes exportadoras de artesanías).

Oportunidades

La empresa de transformación arequipeña Chachani Textiles Industriales SAC, está dispuesta a realizar la transformación primaria y secundaria de las fibra acopiada por los alpaqueros.Se tiene el apoyo de la municipalidad distrital de Macarí para elaboración de proyectos de innovación, planes de negocios y programas básicos de manejo alpaquero.Hito Quilca está integrado al Consorcio Alpaquero que reúne a las más importantes organizaciones de productores alpaqueros de Puno.Existen instituciones del Estado y privadas interesadas en apoyar al sector: Gobierno Local, Gobierno Regional, IPAC, Ministerio de Agricultura (PCC), Mincetur (Fincyt y Prompex), Fondoempleo, Cecoalp, Cite Camélidos, Proyecto Minsur, entre otros.La cooperación nacional e internacional está muy interesada en apoyar al sector alpaquero.

15

Existen instituciones crediticias interesadas en apoyar al sector.Hay una demanda creciente por prendas artesanales hechas con hilo artesanal de alpaca en países como Canadá, Japón, EEUU y Alemania.Se han aprobado TLC con Japón, Canadá y EEUU.

Amenazas

Los precios de la fibra y sus derivados son inestables y están determinados por la gran industria de Arequipa.Muy bajo tipo de cambio con tendencia a la baja.Creciente demanda del mercado de prendas por los productos sintéticos y acrílicos.Diversos productos sustitutos de pelo fino pueden reemplazar a la fibra de alpaca.Salvo Chachani Textiles Industriales, la gran industria de Arequipa no tiene interés en apoyar en la transformación a los pequeños productores alpaqueros.Organizaciones con fines políticos distorsionan el trabajo en el sector.Competencia desleal de intermediarios usureros.

Análisis FODA y Objetivos Estratégicos

LISTA DE FORTALEZAS LISTA DE DEBILIDADES

Existencia de una organización de

alpaquerosBaja calidad genética de alpacas en Macarí

Productores motivados para el

mejoramiento de la producción de

fibra

Escasa experiencia en comercialización

organizada

LISTA DE

OPORTUNIDADES

Estrategias FO: Maximizar las

Fortalezas y las Oportunidades

Estrategias DO: Minimizar las

Debilidades y maximizar las Oportunidades

Demanda creciente

de productos

(prendas) naturales

Fortalecimiento de la organización

existente, para atender al mercado

interno exigente de mayor calidad y

volumen de fibra

Elevar la calidad genética de alpacas para

atender al mercado creciente de fibras

Elevar la calidad y volumen de fibra

ecológica de alpaca, para atender

la demanda creciente

Fortalecer la experiencia en

comercialización organizada, para atender

la demanda de fibra de alpaca

LISTA DE

AMENAZAS

Estrategias FA: Maximizar las

Fortalezas y Minimizar las

Amenazas

Estrategias DA: Minimizar las Debilidades

y Minimizar las Amenazas

La crisis mundial baja

los precios de la fibra

Comercialización organizada de

fibra para mejorar los precios

Mejorar la calidad genética para mejorar los

precios

16

Ofrecer mejor calidad de fibra para

mejorar los precios

Fortalecer la experiencia en

comercialización organizada para mejorar

los precios de fibra

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS

Estrategias de ProductoEl producto a ofrecer al mercado es: fibra de alpaca categorizada y clasificada, de diferentes colores naturales, de las razas suri y huacayo.

Estrategias de PrecioLos precios serán determinados de acuerdo a la referencia actual de precio del mercado y en negociación con el comprador.

Cuadro Nº 04: Precio de Venta del Producto

Precio actual de compra de fibra en el mercado

Fibra de alpacaCantidad

(Lb)

Prec./unit.

(S/.Lb)

Total

(S/.)

Huacaya Blanco 25523,37 5,0 127616,825

Huacaya LF 537,33 4,5 2418,003

Huacaya Color 806,00 4,0 3224,004

Suri Blanco 10938,59 5,5 60162,2175

Suri LF 230,29 5,5 1266,573

Suri Color 345,43 4,0 1381,716

TOTAL 38381,00 196069,339

Estrategia de Promoción

Medio de publicidad y/o

promoción

Clientes al que está

dirigidoRazón

Teléfono, Fax y correo electrónico

Empresas de la industria de Arequipa

y otros.

Permite el contacto directo, personalizado y de menor

costo.

17

Participación en Ferias

A los artesanos textiles del mercado

local, regional y nacional.

Permite presentar muestras. Permite establecer nuevos

contactos con clientes potenciales.

18

ANALISIS DE MERCADO

Identificación del mercado y el segmento de mercado para el producto

El Mercado son los diversos países del Hemisferio Norte donde se conoce la alpaca. Dados los programas de difusión de Prompex, así como el esfuerzo de los importadores (brokers), el Turismo creciente hacia Machupicchu y el Lago Titicaca el mercado internacional ya conoce la alpaca, sus productos derivados: tops, hilos y prendas así como la habilidad artesanal innata de la mujer peruana, en especial la andina, para el hilado y tejido de prendas y accesorios de vestir. Estos consumidores tienen preferencia por una prenda hecha a mano (100% artesanal), sienten que al ponérsela están en contacto con la misma alpaca. Dado el alto precio de estos accesorios se estima que el demandante tiene un ingreso promedio por encima del ciudadano normal. De allí que solo el 4% de la población de las ciudades de Canadá (Quebec, Montreal y Vancouver) y Japón (Tokio, Osaka y Nagoya), constituyen el segmento de mercado.

Elemento Ejemplo

Paso 1: Mercado geográfico Ciudades del hemisferio norte, correspondiente a países como EEUU, Canadá, Alemania y Japón.

Paso 2: Mercado objetivo Ciudades importantes: Québec, Montreal y Vancouver en Canadá; Tokio, Osaka y Nagoya en Japón; Berlín, Hamburgo, Stutgart y Múnich en Alemania. Similares listas se repiten en los otros mercados del segmento meta. Dada la crisis internacional de finales del 2,008 que se prolongó hasta inicios del 2,010 la determinación de la demanda tiene una incertidumbre razonable. Sin embargo los recientes indicadores del 2,010 arrojan un incremento del 90% frente a los mismos resultados del 2,009. Por ello podemos afirmar que en el caso de las prendas artesanales ya no hay crisis económica.Del total de la población solo el 40% tiene un ingreso promedio alto y tienen preferencia por los productos naturales. De este total solo el 10% prefiere la alpaca frente a los otros productos de fibra noble. Este resultado viene dado por el por el esfuerzo constantes de nuestras instituciones de promoción (Promperu) y las propias cadenas distribuidoras, brokers e importadores. Resultando con ello que el 4% de la población de las ciudades más importantes de esos países es el segmento meta.

19

Paso 3: Definición clara del perfil del cliente potencial

Los consumidores son norteamericanos, europeos y asiáticos de ingresos económicos por encima del promedio. En general son adultos y adultos mayores. De 10 consumidores 07 son mujeres. Los demandantes tiene preferencia por un producto hecho a mano (100% artesanal), orgánico, natural y que se pueda demostrar que el proceso productivo tienen mínimo impacto negativo con el medio ambiente. De la misma manera el consumidor promedio tiene una especial sensibilidad por apoyar a los productores de países pobres como el Perú.

Resultados del estudio de mercado (en el caso de exportación)

Variable Descripción

1. ACCESO A MERCADO

1.1. ESTANDARES DE CALIDAD

Los procesos productivos se realizarán de acuerdo a la Norma Técnica Peruana. La tecnología a utilizar proviene de la Gran Industria de Arequipa que ya es reconocida internacionalmente como un centro de transformación altamente competitivo de fibra de alpaca.

1.2. TEMAS AMBIENTALES, SOCIALES, DE SALUD Y SEGURIDAD

El mercado objetivo tiene aceptación por los productos naturales. Los consumidores reconocen que un producto natural, no utiliza elementos químicos ni procesos contaminantes en su fabricación. Asimismo relacionan directamente el producto artesanal (accesorio tejido a mano) con el productor (artesano y alpaquero). De manera que el cliente (americano, japonés o canadiense) aceptará la compra de este producto por el apoyo directo que brindará al productor alpaquero.

1.3. ARANCELES E IMPUESTOS

Se tiene tratados de Libre Comercio con los países demandantes: EEUU, Japón y Canadá. Las empresas exportadoras acceden al incentivo tributario del Drowack.

2. TAMAÑO DE MERCADO DE LOS POTENCIALES PAISES

20

IMPORTADORES DEL PRODUCTO SELECCIONADO

2.1. EN SOLES S/. 2’144,800

2.2. EN KILOS, TONELADAS, OTROS

76,000 prendas y accesorios tejidos a mano con hilo artesanal de alpaca

2.3. TASA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO (TASA ANUAL) HISTORICA

Entre 10% al 15% (No es posible un cálculo preciso por la crisis del año 2,009)

3. ESTRUCTURA DE MERCADO

3.1. PRINCIPALES ACTORES Importadores (Japón, Alemania, Nueva Zelanda, EEUU y Canadá), exportadores regionales de Puno y Lima, artesanos y alpaqueros.

3.2. ESTRUCTURA DE PRECIOS

Materia Prima:13.5%Servicio de hilado:13.5%servicio de tejido:34%insumos:2.0%Supervisión:2.0%transporte:1.0%Costos de acopio:3.0%Costos de comercializacion:7.0%Utilidad:24.0%

3.3. CRECIMIENTO DEL MERCADO Y TENDENCIAS

Entre las ciudades más importantes de los países al cual va dirigida la exportación de prendas de alpaca mencionaremos: Québec,Montreal y Vancouver en Canadá; Tokio, Osaka y Nagoya en Japón; Berlin, Hamburgo, Stutgart y Múnich en Alemania. Similareslistas se repiten en los otros mercados del segmento meta. Dada la crisis internacional de finales del 2,008 que se prolongó hastainicios del 2,010 la determinación de la demanda tiene una incertidumbre razonable. Sin embargo los recientes indicadores del 2,010arrojan un incremento del 90% frente a los mismos resultados del 2,009. Por ello se afirma que se han regresado a la misma situación económica anterior a la crisis mencionada. De tal suerte que las proyecciones para este año y el próximo nos permiten afirmar

21

que el crecimiento promedio será del 10 al 15% anual.

3.4. IDENTIFICACION DEL MERCADO OBJETIVO

Los consumidores son norteamericanos, europeos y asiáticos de ingresos económicos por encima del promedio. En general sonadultos y adultos mayores. De 10 consumidores 07 son mujeres. La demanda tiene preferencia por un producto hecho a mano (100% artesanal) y con maquina semi-industrial (semi-artesanal). Del total de la población solo el 40% tiene las características mencionadas.Solo en las grandes ciudades del hemisferio Norte, se conoce la alpaca, por el esfuerzo de nuestras instituciones de promoción(Promperu) y las propias cadenas distribuidoras, brokers e importadores. Por ello del mercado potencial identificado solo un 10% prefiere la alpaca frente a los otros productos de fibra noble. Resultando que el 4% de la población de las ciudades importantes es el segmento meta.

3.5. COMPETIDORES El hilo artesanal se produce en diferentes organizaciones de artesanos de Puno. Estas organizaciones tienen el 100% del mercado, el cual a su vez tiene un crecimiento del 15% anual.

Estimación de la demanda de exportación

Tamaño del mercado total para un producto

2’000,000.00

Tamaño del mercado objetivo 25.00

Porcentaje de mercado que la OPA tendrá

135,000.00

Comentarios

El producto accesorio tejido a mano con hilo artesanal de alpaca tiene una alta demanda. Cada año la demanda supera en 40 a 50% a la oferta. Nuestros artesanos no pueden cumplir con los pedidos por la escasez de fibra de color y sobre todo del hilo artesanal. Los productos a desarrollar justamente serán velo cardado para producir hilo artesanal y también el mismo hilado (artesanal).

22

540,000.00

Ventas anuales de la OPA

Cuantificación de la demanda global (exportación)

EvoluciónSituación

Actual proyectada

Tendencia

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 -2015

OPA Global OPA Global OPA Global OPA Global OPA Global

0 950,000 0 1,072,400 0 1,200,000 60,000 2,000,000 390,000 6,000,000

Comentarios

La posibilidad de desarrollar un hilo artesanal a través de una mini-planta de transformación, nos permitirá tener cantidades mucho mayores y estandarizada de este producto que es el cuello de botella en la cadena productiva de accesorios artesanales de fibra de alpaca (totalmente hecho a mano).Mercado de ProveedoresEn el contexto local la venta de la fibra de alpaca es individual y dispersa, siendo los principales proveedores de materia prima familias alpaqueras de las comunidades campesinas y parcialidades localizadas en los diferentes ámbitos alpaqueros de la región cusqueña.

Por otra parte es necesario indicar que en la región de Puno la producción de fibra alpaquera proviene principalmente de las familias campesinas de comunidades alpaqueras en un 80%, los pequeños productores individuales en un 10% y el productor empresarial con solo 10%. Comportamiento de la oferta de fibra para el MercadoEn el ámbito del distrito de Macarí las familias alpaqueras de las comunidades y parcialidades tienen similar comportamiento en la oferta de la fibra de acuerdo al grafico adjunto, este calendario está determinado por el factor clima y disponibilidad de la producción de pasto para la alimentación de las alpacas. Siendo dos condiciones básicas para la existencia de oferta de fibra en la zona.

Comportamiento de la oferta anual de la fibra

MERCADO COMPETIDOR

23

En el contexto del mercado regional los principales competidores en el proceso de acopio de fibra de alpaca son los rescatistas y alcanzadores, los cuales aprovechan el 70 % de la producción de fibra en la Región de Puno, cuyo sistema tradicional de “enganche” es el compadrazgo y adelantos en productos sobrevaluados, ver el siguiente cuadro:

Composición del mercado competidor de fibra en la región de Puno

Competidores Distribución %Rescatistas y alcanzadores Productores de hilados artesanalesAlpaqueros organizadosAgentes comerciales de la industria arequipeñaFibra destinada al autoconsumo de las familias alpaqueras

70 %10 %10 %07 %03 %

Fuente: CAF- INCAE- 2001

Los rescatistas y alcanzadores son unidades económicas cuyas características son:

Unidades familiares informales. No asume costos administrativos y servicios. Por ser una unidad familiar, no asume costos de personal. Por su informalidad no pagan ningún tipo de impuesto. Compra la fibra al barrer sin considerar la calidad. Engañan al productor en el pesaje de la fibra a favor del rescatista.

Los rescatistas tienen un sistema de comercialización estructurada desde la relación con la industria, quien les provee hasta capital de trabajo, con el fin de garantizar un flujo normal de materia prima para sus necesidades de transformación, la principal vulnerabilidad es que estas unidades económicas se basan en la informalidad como mecanismo de trabajo y negociación no solo con los proveedores de materia prima a nivel de campo, sino que esta informalidad se da con la propia industria.

Los rescatistas alteran la calidad del vellón al “curar” con agua para humedecer el vellón, con tierra o materiales como polvo de piedra molida para lograr mayor peso son prácticas usuales de este negocio precario e informal.

DEMANDA

ANALISIS DE LA DEMANDALas tendencias en la demanda textil en el mercado internacional se orienta hacia productos cada vez más livianos y cómodos, lo que implica utilizar para el tejido fibras cada vez más finas. Por otro lado, el proceso de “liberalización” de la economía a nivel mundial, ha incrementado la competencia, lo que obliga a trabajar con márgenes cada vez más reducidos y de calidad de materia prima. Esto para la Alpaca se exige optimizar el acopio de la fibra, priorizando la calidad categorizada. Bajo estas condiciones algunas empresas industriales han empezado a ofrecer una diferencial de precios en función a la calidad del vellón, con un mayor precio a aquel que contenga un mayor porcentaje de fibras finas.

24

Demanda mundial de fibras naturales: La Fibra de Alpaca se convierte en la Materia Prima más importante para la confección de prendas de vestir y accesorios en la Industria Textil, y ampliamente demandado por los países nórdicos y en los países donde las tendencias de moda y confort, predominan sobre las otras fuentes de confecciones.

Cuadro N° 12.- Fibras Alternativas en el mercadoFIBRA FINURA

(micrones)FACTOR CONFORT (%)

PRECIO DE TOP (US $)

APLICACIÓN

Alpaca Baby 22.5 90 20.5 Punto y planoAlpaca Suri 26.0 70 14.0 PlanoAlpaca Superfina 26.5 70 10.5 Punto y planoCashmere 16.0 80 80.0 Punto y planoMohair Kid 25.0 80 27.0 Punto y planoMohair Young 28.0 35 21.0 Punto y planoMohair Adulto 35.0 25 11.5 Punto

Fuente: CONACS

Demanda nacional por empresas Tradicionales: MICHEL, INCALPACA, NELAPSA (Negociación Lanera del Perú), Grupo SARFATY – PROSUR, San Francisco SRL CECOALP (Central de Cooperativas y Servicios Alpaqueros), CLISA, confecciones industriales, MFH Knits S.A.C.,

La producción se destina a: Colecciones de prendas como chompas, chalecos, gorros, chalinas, medias, escarpines, manoplas, estolas, chales, bufandas, etc. en cantidades variables y de acuerdo a diseños y exigencias de mercado, como son las tendencias de modas nacionales e internacionales.

Volumen Demandado por los Grupos EmpresarialesEMPRESA Fibra (Kg) %

Michell Industrial S.A.Inca Tops S.A.Productos del Sur S.A.Internacional del Comercio S. A.

2’273,000682,000450,000

76,000

65.319.612.9

2.2TOTAL 3’481,000 100

Fuente: Corredor Puno - Cusco, 2006.

Otros Agentes demandantes:

Tejedores artesanales a mano Pequeños productores semi industriales que utilizan máquina. Pequeños exportadores que producen a máquina y contratan servicios de máquina y

mano de obra de Tejedores artesanales a mano

Demanda proyectada para los clientes del proyecto Clúster Artesanal de Puno.- Se obtuvo la información de la demanda proyectada del Proyecto Fortalecimiento del Clúster Artesanal de Puno, Ejecutado por el Consorcio conformado por: Asociación para el desarrollo del ENTORNO, Asociación de Exportadores del Perú –ADEX- Comité de Artesanías, Central de Servicios Especiales de las Cooperativas Alpaqueras de Puno – CECOALP, y el Instituto Peruano de Artesanías – INPART.

25

El siguiente cuadro cuantifica la demanda de esta materia prima (fibra de alpaca) para la elaboración de artesanías (Prendas y Accesorios), con hilo artesanal por la creciente demanda de los mercados internacionales de exportación y de los mercados nacionales, derivados fundamentalmente de la actividad turística y de la demanda nacional de determinados segmentos de cliente nacionales.

Demanda de Fibra de Alpaca para el proyecto Cluster Artesanal de Puno

AÑOSDEMANDA EN

(Kg.)2006 3,424.00 2007 3,834.88 2008 4,295.07 2009 4,810.47 2010 5,387.73

Fuente: Producción Clúster 2006 – Proyecciones consultor

El cuadro superior muestra las proyecciones de demanda de hilo rustico (fibra de alpaca), considerando como base la producción de artesanías a base de esta materia prima en el periodo 2006 por el proyecto Cluster artesanal de Puno; Proyectando al 2010 con incremento del 12 % indicador de referencia de la tasa de crecimiento del valor de las exportaciones de artesanías del 2006 con respecto al 2005, reportado por ADEX.

A nivel del país la principal demanda de la fibra de alpaca se encuentra concentrada por la industria arequipeña, siendo Michell Cia. S.A. (Grupo Texao), Inca Tops S.A. (Grupo Inca), ambas empresas concentran el 73.6 % de la producción nacional por presentar el mayor demandante de fibra grasienta en broza y fibra clasificada. Por otra parte la empresa PRODUCTOS DEL SUR S.A. (Grupo Sarfaty), concentra el 9.70%. Asimismo en el desarrollo de los negocios existen empresas alternativas que demandan fibra de alpaca, tal como se observa en el siguiente cuadro.

Empresas demandantes de fibra de alpaca

PRODUCTOS CLIENTES

Fibra en broza y Fibra categorizada

Fibra clasificada

Michell S.A., Inca Tops, Prosur S.A., FIBRANDINA SAC, Negociaciones Santa Isabel SAC, Tops Sudamericana SAC, Clasificadora de Lanas CLAMASA SAC, Chachani Textiles Industriales SAC, Artesanía Lanera Andina SAC.

Michell S.A., Inca Tops, Prosur S.A., FIBRANDINA SAC, Tops Sudamericana SAC, Clasificadora de Lanas CLAMASA SAC, Chachani Textiles Industriales SAC, Artesanía Lanera Andina SAC, Lanas y Curtiduría Valencia SRL Lda, Lanificios-Fibras y Lanas del Perú SAC, Industrias Textiles de Sud América SAC

Existe la demanda nacional de fibra grasienta de alpaca tanto en broza, categorizada y clasificada es insatisfecha, puesto que las empresas que cuentan con la planta de transformación de fibra de alpaca y lana de ovino tienen una capacidad de planta “ociosa” del 40%. Por tanto la producción nacional de la fibra de alpaca tiene una oferta limitada, sujeto a sistema de crianza, tenencia de tierra, extensión de praderas naturales y la capacidad de carga animal en zonas alto andinas del país.

26

La pequeña producción que realizan los artesanos de las zonas altas de Puno, que a través de los años han ido colocando a los turistas nacionales y extranjeros, poco a poco fue mejorando hasta convertirse en demanda permanente de empresas exportadoras e importadoras. De tal suerte que importadores de Japón, Canadá, Alemania y Nueva Zelanda han ido incrementando sus pedidos. Inicialmente ellos mismos hacían pedidos de manera personal trasladándose una vez al año a las localidades de los artesanos productores para colocar los pedidos, desarrollar el negocio y capacitar a sus proveedores. Posteriormente aparecieron empresas exportadoras a partir de la iniciativa de los mismos artesanos proveedores. Es asi que ya se cuentan con 10 empresas exportadoras que reciben anualmente importantes pedidos que dada sus limitaciones no pueden cumplir.

27

PEDIDO DE HILADO ARTESANAL DE ALPACA 100% - AÑO 2009

ItemNombre del Exportador Importador

Representante MercadoDescripción de

prendasPresentación

Peso de Prendas

(Kg)

Precio Unitario S/.

Total S/.

1 Bon Firio Co. Sr. Ryokichi Sato JapónHilado artesanal

de 2/9 y 2/10Ovillos de 100 y

200 grs.180 95.00 17,100.00

2 Inca No Toride Co. Sr. Kazunori Tsumura JapónHilado artesanal

de 2/9 y 2/10Ovillos de 100 y

200 grs.160 100.00 16,000.00

3 Pachamama Peoru Sra. Maude Fodor CanadáHilado artesanal de 2/8, 2/9, 2/10

Ovillos de 100 y 200 grs.

120 100.00 12,000.00

4Asociación Arte

AymaraBertha Teves Mamani Canadá

Hilado artesanal de 2/8, 2/9, 2/10

Madejas de 300 y 200 grs.

1,400 100.00 140,000.00

5Asociacion Alpaqa

ApallaniPia Huanca Ramos Canadá



1,100 85.00 93,500.00

6 D'alpacas Perú SRLEduardo Mamani

MamaniJapón



800 90.00 72,000.00

7Ruwaqmaqui

Pachamama EIRLAdelina Holguin

HolguinJapón



800 90.00 72,000.00

8Eco Valley Wildlife

SACSra Mirva Trujillo EEUU

Hilado artesanal de 2/10


60 95.00 5,700.00

9Finger Puppets

HeavenDru Mackerracher

Nueva Zelandia



100 110.00 11,000.00

10 Manos Amigas SAC Sra. Yanina Meza AlemaniaHilado artesanal

de 1/8, 1/10Ovillos de 100 y

200 grs.80 100.00 8,000.00

11Importadora sra. Vilma

HellbuschSra. Vilma Hellbusch Alemania



30 105.00 3,150.00

TOTALES 4,830 450,450.00

28

OFERTA

A nivel nacional se tiene una oferta anual de 4000 TM de fibra de alpaca que representa el 80% de la producción mundial, a su vez el Perú oferta 760 TM de fibra de llama y 3 TM de fibra de vicuña. Esta oferta de fibra de camélidos sudamericanos básicamente depende del sistema de crianza extensiva, siendo 7% de la producción de fibra de alpaca Suri y 93% de producción de fibra de alpaca Huacaya, esta actividad económica se realiza en las zonas alto andinas entre los 4000 a 4600 msnm.

La Región de Puno es el principal productor de fibra de alpaca en el País, tiene una oferta anual de 2560 TM de fibra de alpaca que representa el 64% de la producción nacional. El 70% de esta oferta dispersa es canalizado por los intermediarios hacia la industria y las agencias de las mismas industrias captan el 7%, el 10% de la oferta es canalizada por alpaqueros organizados como es el caso de la CECOALP, así como el otro 10% es acopiado para fines de hilado artesanal y elaboración de prendas y finalmente el 3% de la oferta de fibra es destinado para producción de prendas para el autoconsumo de las mimas familias alpaqueras. El segundo productor de fibra de alpaca es la región de Cusco con una producción de 529 Toneladas en el año 2008 mientras que en el año 2009 sobrepasó las 738 TM. Esta última oferta no es la tradicional de la región, lo que sucede es que más de 200 TM fueron reservada de años anteriores y recién se vendieron a fines del año pasado.

PRODUCTO

Características de la materia Prima para el estudio.-

Fibra de alpaca con Buena finura; característica de mayor importancia, desde el punto de vista tecnológico y textil, esta característica determinara el precio de la materia prima.

Fibra con buen largo de mecha, que también determinara el uso futuro de la fibra; si es superior a 7 cm. Su destino pasara por el “peinado” y si es menor a 7 cm. Seria destinado para el “cardado”

Fibra con buen rizo o carácter. Fibra libre de materias extrañas (polvo, tierra, arena, pajas, etc.) Fibra sin fraude en el pesado Fibra con precio Justo Disposición de esta materia prima durante todo el periodo del año.

PRODUCTO CARACTERISTICAS

OVILLO DE HILO ARTESANAL STANDARD

Código : BCM COLOR: LACRE Raza: Huacaya N° de título: 2/9 Clasificación: FS Peso : 100 gramos Precio: S/. 8.00 Presentación : ovillo

CARATERISTICAS FISICAS Muy suave Para tejido a mano/maquina Brillante 100% fibra de alpaca Buena presentación Correctamente identificado Ovillos de 100 y 200 gramos

MADEJA DE HILO ARTESANAL FANTASIA

Código : FCM COLOR: BLANCO Raza: Huacaya Clasificación: BL Peso : 200 gramos Precio: S/. 20.00 Presentación : MADEJA

CARATERISTICAS FISICAS Muy suave Para tejido a mano Brillante 100% fibra de alpaca Madejas de 200 gramos

MADEJA DE HILO ARTESANAL MAGICO Código : MCM COLOR: Varios Raza: Huacaya Clasificación: BL Peso : 200 gramos Precio: S/. 20.00 Presentación : MADEJA

CARATERISTICAS FISICAS Muy suave Para tejido a mano Brillante 100% fibra de alpaca Madejas de 200 gramos

MATERIA PRIMA.-

30

Fibra categorizada

El acopio de la fibra categorizada en vellón comprende la realización del negocio para generar el primer valor agregado de la materia prima por parte de los productores alpaqueros organizados en el campo, lo cual implica conocer los aspectos técnicos siguientes: Categorización de la fibra alpaca en vellón: Según las la Norma Técnica Peruana (NTP 231.300), la categorización de la fibra de alpaca en vellón, se define:

Categorizar: Es reconocer a simple vista y manualmente al tacto por una mujer calificada la calidad del vellón abriéndolo y reconociendo el porcentaje de contenido de calidades superiores e inferiores, longitud de mecha y colores de acuerdo a la tabla de categorización de vellones.

Categorías de vellones son: Extra fina, Fina, Semifina y Gruesa.

Fibra de alpaca: Es el pelo que cubra a la alpaca (Lama pacos) que proviene de dos razas Huacaya y Suri. Estas razas presentan fibra blanca, y color, siendo los colores básicos: blanco, beiges, café, gris y negro.

Vellón: Conjunto total de la fibra que cubra a la alpaca y se obtiene como resultado de esquila.

Esquila: Consiste en cortar toda la fibra del animal manualmente con tijera de esquilar.

Envellonado: Es la forma de presentación del vellón entero tipo tambor fibra de una alpaca.

Fibra clasificada

Clasificación de la fibra de alpaca: Según las la Norma Técnica Peruana (NTP 231.301), la clasificación de la fibra de alpaca, se define:

Clasificar: Consiste en separar el vellón en partes de acuerdo a la calidades superiores e inferiores manualmente por una mujer experta, conforme a la tabla de clasificación de fibra.Para la clasificación por calidad de la fibra, se tiene en cuenta los criterios como: Finura: La finura de la fibra se mide en micronaje.

Calidades superiores : Alpaca Baby (BL), Alpaca Fleece (FS), Alpaca Médium Fleece (FSM).

Calidades inferiores: Alpaca Huarizo (HZ), Alpaca Gruesa (AG) y Alpaca Corta (MP).

31

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS

Objetivos estratégicos del negocio o proyecto propuesto

Tipo de estrategia Datos de la OPA

1. ESTRATEGIAS GENERICAS

1.1. LIDERAZGO EN COSTOS Dado que se empleará maquinaria industrial y semi-industrial se lograran ahorros significativos así como una alta productividad, lo cual redundará en mejores precios comparado con el hilo artesanal todo hecho a mano.

1.2. DIFERENCIACION El hilo a producir será estandarizado, uniforme, en títulos apropiados y en volumen importante para el uso de los artesanos tejedores de Puno, Cusco y Arequipa.El velo cardado es un producto novedoso. Las referencias sobre este producto son escasas pero las muestras presentadas a las artesanas hilanderas tuvieron gran acogida, habiendo obtenido un hilo más uniforme limpio y acondicionado.Como en otros países (caso Argentina), se desarrollará un producto utilizando maquinaria elemental que no descalifica al producto (hilado) para seguir siendo artesanal. Entonces se parte de la demanda de hilo artesanal para desarrollar este taller de transformación primaria de fibra de alpaca.

1.3. ENFOQUE El enfoque es mixto: por calidad y por precio.Se convencerá la cliente por un precio más económico dado que se utiliza maquinaria industrial así como se realizarán diversas pruebas antes de lanzar el producto al mercado, para ello es necesario que el personal operativo tenga la calificación optima y la capacitación adecuada.

En lo que se refiere a la calidad se tendrá en cuenta las propiedades requeridas por el cliente extranjero. La prenda hecha con este hilo debe estar limpia de cualquier rastro de polvo, pajillas o elementos contaminantes. De la misma manera el hilo será muy regular y uniforme. Al partir de una fibra clasificada se asegura que tendrá las características de suavidad deseada. Se acondicionará el hilo obtenido con un baño de

32

vapor adecuado.

2. ESTRATEGIAS FUNCIONALES

2.1. MERCADOTECNIA Alianzas con las empresas exportadoras y personas naturales (artesanas) para abastecer de velo cardado y/o hilado artesanal.El precio del producto siempre estará por debajo del precio del mercado.Se buscará otras organizaciones productoras para realizarle el servicio de transformación de su fibra de alpaca.Se reciben pasantías de los grupos de alpaqueros y artesanales interesados en ingresas a esta cadena de valor.

2.2. OPERACIONES Se utilizará maquinaria elemental dentro de un taller operativamente acondicionado para la producción en serie de velo cardado (insumo para desarrollar hilo artesanal). Se realizarán procedimientos y operaciones muy similares a las que tiene la industria textil de Arequipa. Sin embargo, dado que el volumen de producción es tan pequeño, algunos procedimientos se cambian los para la economía de escala estimada. En todos los casos el resultado sigue siendo el mismo.Se adquiere la maquinaria apropiada para la escala pequeña del negocio y se reemplazan los procesos mecánicos necesarios por operaciones manuales. Con ello se dará más trabajo a más personas manteniendo las mismas propiedades del producto terminado.

2.3. ORGANIZACION Y ADMINISTRACION

Se tendrá un responsable del taller. Todos aquellos que quieran ingresar a trabajar tienen que ser previamente capacitados. La fibra acopiada será inmediatamente transformada y comercializada.

2.4. FINANZAS Teniendo como respaldo la fibra acopiada se solicitara un préstamo al Banco Agrario para el desarrollo de actividades productivas, de transformación, de innovación tecnológica y mantenimiento de la operatividad del sistema.

Ventajas comparativas

Fuente de ventaja Información de la OPA

33

Alpaca de color

Clasificación y Transformación.

En Hito Quillca desde el año 2009, se ha iniciado la selección de la alpaca de color y su crianza mejorada.

Dada la alianza con la empresa Chachani Textiles Industriales, se ha podido capacitar a 4 señoras para la clasificación óptima de la fibra.

Ventajas competitivas

Fuente de ventaja Información de la OPA

Acopio asociado

Experiencia en transformación

Se ha conseguido el apoyo del Municipio local

Durante los tres últimos años se ha realizado acopio de fibra de manera asociada.Se ha logrado transformar 1,000 kilos de fibra en Chachani SAC. Se tiene 4 clasificadoras activas, debidamente capacitadas en Arequipa.Con el especialista contratado se podrán desarrollar proyectos para el municipio local o entidades de cooperación nacional/internacional.

Factores clave de éxito

Tipo de factor Información de la OPA

LIDERAZGO La OPA tiene liderazgo en población de alpaca de color.

SERVICIOS DE APOYO Se tiene proyectado acopiar fibra de otras comunidades para su posterior transformación en la mini-planta a construir.

FINANCIEROS Dado el proceso productivo con maquinaria elemental de transformación, los costos serán mucho menores que hechos todo a mano. Por tanto el margen será mayor por unidad producida y vendida.

HUMANOS Ya se tiene 4 clasificadoras capacitadas. La junta Directiva tiene experiencia en la transformación primaria de la fibra.

ACCESIBILIDAD La alianza con la empresa Textiles Industriales Chachani SAC, le permite estar informado de los procesos de transformación y las condiciones de comercialización en el exterior.

34

PLAN DE MERCADOTECNIA

Posicionamiento del producto

Estrategias de posicionamiento Información de la OPA

POR ATRIBUTO Las mypes exportadoras y las organizaciones de artesanos podrán adquirir: Velo cardado limpio, continuo, uniforme y de alto confort que servirá para preparar mas rápidamente el hilo artesanal.

POR BENEFICIO Los clientes (mypes de hilatura y tejidos) obtendrán mayor beneficio porque ya no comprarán la fibra grasienta, sino un producto intermedio y semi-procesado a partir del cual podrán desarrollar sus hilados y posteriormente sus tejidos.

POR USO O APLICACION El velo cardado, no solo sirve para hacer hilados, también se utiliza en la preparación de "fieltro" de alpaca. (Otro subproducto importante que sirve para elaborar accesorios de vestir artesanales).

POR CALIDAD O PRECIO El velo cardado y el hilo obtenido a partir de él, tendrá mayor calidad, regularidad y limpieza, porque serán hechos con maquinaria especializada: abridora, lavadora y cardadora. Para mejorar sus ingresos los productores alpaqueros solicitaran los servicios de transformación de esta planta, así no tendrán que vender su fibra grasienta obtenida de esquila sino podrán negociar un producto con mayor valor agregado: velo cardado.

Estrategias de mercadotecnia

Se buscaran a las instituciones de apoyo del sector: ONGs, municipalidades, Ministerio de Agricultura, Mincetur, Cites y Cecoalp, para que apoyen en la promoción. El precio del producto estará por debajo de la gran empresa de Arequipa y también de las organizaciones de hilanderos de Puno. A través del Registro de Artesanos Actualizado que tienen Mincetur se contactará a las mismas asociaciones y Mypes interesadas, para realizar un convenio de suministro de velo cardado. Será necesario tener un catalogo o mostrario. Se participará en los eventos de promoción de moda y tejidos: Ferias artesanales regionales y nacionales. Se conoce a importadores de prendas artesanales de Japón y

35

Canadá, con ellos se buscará la articulación comercial con los productores alpaqueros de países norteamericanos (EUU y Canadá), quienes tienen alta demanda de prendas artesanales hechas a mano.

Mezcla de mercadotecnia

Estrategia Información de la OPA

PRODUCTO Velo cardado e hilo artesanal, con fibra de alpaca de color de primera calidad. (Baby y Royal alpaca).

PRECIO Se considera un precio por debajo de la oferta de hilo artesanal, hecho totalmente a mano, que actualmente paga dicho mercado.

PLAZA Se distribuirá a las decenas de organizaciones exportadoras (asociaciones y mypes) de Puno y Cusco. Estas organizaciones tienen desarrollado un sistema de producción de hilado y tejido artesanal para exportación.

PROMOCION A través del Consorcio alpaquero que reúne a las principales organizaciones de alpaqueros de la región. A través de la mesa de tejidos de alpaca de Puno. La organización Hito Quillca tiene relación comercial con la CECOALP.

36

PLAN DE OPERACIONES

Descripción de principales atributos del producto actual y mejorado

Comentarios

El hilo artesanal de alpaca, tiene incorporado dos atributos ventajosos para el mercado de exportación: "hecho a mano" y la maravillosa fibra de alpaca: baby y royal. Dado que es totalmente hecho a mano, el hilado tiene imperfecciones características que son aprobadas por los clientes. Sin embargo el porcentaje de rechazos es muy alto (sobre el 20%) y los reprocesos son igualmente muy costosos. Con el velo cardado se obtiene un hilo artesanal mejorado, de las mismas características del anterior, pero con menor porcentaje de rechazos y reprocesos.

Características del producto nuevo

velo cardado e hilo artesanal

Variable Información de la OPA

1.1. DESCRIPCION DE PRODUCTO

Limpio, regular, uniforme, suave con alto factor de confort. Hilo cardado natural de alpaca. Acondicionamiento: Cardado, regular, limpio, sin impurezas. y Termofijado al vapor. Porcentaje de humedad entre 10 a 13 %. Espesor promedio de la fibra: 18 a 26 micras. Torsión: "Z". Longitud promedio de fibra: 07 a 09 centímetros.Porcentaje de confort: Entre 80 a 90%. Colores naturales: blanco, negro, gama de grises y gama de marones.

2.1. COLOR Natural brillante: blanco, negro, gama de grises y gama de marones.

2.2. OLOR ligeramente a guano de alpaca

2.3. SABOR a coca.

2.4. TAMAÑO 70 a 90 milímetros de largo en promedio.

3.1. PRESENTACION El velo cardado en bolsas de 1.0 kilo en promedio. El hilo artesanal en ovillos de 200 gramos.

3.2. EMPAQUE Bolsas Plásticas

37

3.3. ENVASE

4.1. VALOR AGREGADO DEL PRODUCTO

El velo cardado servirá para preparar hilo artesanal. Este producto se preparará especialmente para que sirva a las organizaciones de artesanos de hilatura. Las características de limpieza, uniformidad, suavidad y no afieltramiento, son muy solicitados por este segmento que lo requiere para preparar hilado y tejido artesanal.

5.1. CUANTO SE GENERARA DEL PRODUCTO NUEVO

20 quintales de fibra transformada al mes.

6.1. ¿EN QUE ETAPA SE ENCUENTRA EL PRODUCTO?

Es un producto nuevo.

6.2. ¿ES UN PRODUCTO NOVEDOSO PARA EL MERCADO? - ETAPA DE INGRESO

Si es novedoso. Este producto fue desarrollado en plantas de transformación similares, a nivel de prototipo, presentado a mypes muy experimentadas en la producción y comercialización de hilo artesanal, siendo aceptado inmediatamente.

6.3. ¿ES UN PRODUCTO EXISTENTE EN EL MERCADO? - ETAPA DE CRECIMIENTO

El producto original, hilado artesanal si es conocido en el mercado. El proceso de hilatura a mano ya es realizado por diferentes organizaciones. Se introduce el velo cardado como la materia prima para desarrollar hilo artesanal.

6.4. ¿ES UN PRODUCTO QUE YA ESTA CONSOLIDADO? - ETAPA FINAL

Objetivos y estrategias de operaciones

Objetivo de operaciones

Indicadores Meta al final del proyecto

Estrategias

COSTOS Costo de un kilogramo de hilo artesanal mensual

65

CALIDAD Cantidad de kilos de hilado regular, uniforme, limpio, suave de fácil manejo para el

60

38

tejido

FLEXIBILIDAD Se podrá vender el velo cardado o el hilo artesanal

0

ENTREGA Será contra-entrega. En las mismas instalaciones de la mini-planta de transformación.

0

Comentarios

Además de hilo artesanal hay otro producto velo cardado: Costo de transformación = S/ 15.00 por kilo. Volumen mensual=650 kilos. Porcentaje de merma=25%

TECNOLOGÍA

Justificación de necesidad de tecnología

Concepto Información de la OPA

1.1 NECESIDAD IDENTIFICADA Se requiere producir hilado artesanal, con mejores características físicas, apropiadamente acondicionado y en mayor volumen. Se ha comprobado que el velo cardado de alpaca logra cumplir estas características después del proceso de hilatura. Se requiere lo siguiente:01 sistema de lavado, centrifugado y secado de la fibra01 Maquina abridora de fabricación local. 01 maquina cardadora importada. 04 maquinas hiladoras semi-industriales.

1.2 QUE VA SOLUCIONAR LA TECNOLOGIA

Va a desarrollar el "velo cardado de alpaca acondicionado" que servirá como materia prima en la preparación de hilo artesanal. Aumentará la productividad en 40%.

1.3 IMPACTO DE LA TECNOLOGIA EN LAS OPERACIONES

Aumentará la productividad en 40%.

1.4 IMPACTO DE LA TECNOLOGIA EN EL PRODUCTO

Se disminuye en 50% el porcentaje de rechazos y reprocesos.

39

1.5 IMPACTO DE LA TECNOLOGIA EN LAS VENTAS

Se logrará atender al mercado exterior, que actualmente tiene una demanda del 50% insatisfecha. A los tres años se incrementa la venta de 1 millón a 2 millones de soles anuales, en accesorios artesanales tejidos a mano con hilo de alpaca artesanal.

2.1 NECESIDAD IDENTIFICADA Servicio de clasificado de fibra. Servicio de laboratorio de fibra. Servicio de instalación de las nuevas maquinarias. Servicio de capacitación en la operación de las nuevas maquinas.

2.2 QUE VA SOLUCIONAR LA TECNOLOGIA

Permitirá ser eficientes en el uso de las maquinas nuevas. Permitirá obtener un velo cardado de alpaca certificado en laboratorio y de acuerdo a las normas técnicas peruanas.

2.3 IMPACTO DE LA TECNOLOGIA EN LAS OPERACIONES

Aumentará la productividad en 40%.

2.4 IMPACTO DE LA TECNOLOGIA EN EL PRODUCTO

Se disminuye en 50% el porcentaje de rechazos y reprocesos.

2.5 IMPACTO DE LA TECNOLOGIA EN LAS VENTAS

Se logrará atender al mercado exterior, que actualmente tiene una demanda del 50% insatisfecha. A los tres años se incrementa la venta de 1 millón a 2 millones de soles anuales, en accesorios artesanales tejidos a mano con hilo de alpaca artesanal.

Descripción de la tecnología a financiar

Activos que se solicitarán

# Nombre de Equipos Importe Proveedor RUC

Proveedor Razón Social

1 Sistema de lavado, centrifugado y secado

110,000.00 10103220195 Jorge Luis Montaño Chumbiauca

2 Cardadora importada 65,000.00 20140989682 Raymisa SA

3 Maquinas hiladoras 12,000.00 20504704409 J & A Inversiones y

40

semi-industriales Representaciones EIRL

4 Maquina Abridora 14,000.00 20133109634 Melco Sudamericana SA

Servicios conexos que se solicitarán

# Descripción del Servicio

Importe Proveedor RUC

Proveedor Razón Social

1 servicios de instalación y puesta en marcha de maquinarias.

20,000.00 10103220195 Jorge Luis Montaño Chumbiauca

2 Servicio de capacitación y asistencia técnica

24,000.00 20536939386 Giurfa Consultores SAC

3 Servicio de certificación y laboratorio

8,000.00 20498574115 Chachani Textiles Industriales SAC

4 Certificado de marca y patente

Monto OPA PCC

Total Monto % Monto %

Activos 201,000.00 40,200.00 20.00 160,800.00 80.00

Servicios 52,000.00 10,400.00 20.00 41,600.00 80.00

Totales 253,000.00 50,600.00 202,400.00

41

Plan de producción

velo cardado e hilo artesanal

Año Mes Ha. Producción estimada de cultivo (en Ton/Ha)

Producción estimada de producto final (en

Unidades, Kg., etc)

2011 diciembre fibra lavada: 40 quintalesvelo cardado: 900 kilos hilo artesanal: 0 kg

2012 diciembre fibra lavada: 120 quintales

velo cardado: 3000 kilos hilo artesanal: 200 kg

2013 diciembre fibra lavada: 200 quintales

velo cardado: 6700 kiloshilo artesanal: 600 kg

Descripción de procesos

Nombre Descripción Es crítico

Recursosnecesarios

Responsablede ejecución

Responsablede supervisión

Clasificación La fibra grasienta de alpaca se escoge a mano. Son maestras clasificadoras expertas las responsables quienes separan la fibra por color y calidad=royal, baby, FS, huarizo y fibra corta.

Si 02 maestras clasificadoras expertas y amplio ambiente de piso pulido y área techada.

02 maestras clasificadoras contratadas de la industria de Arequipa.

Inicialmente se contrata a la empresa Chachani Textiles Industriales. Posteriormente el responsable será el jefe de taller.

Abrido Con la maquina abridora se busca que separar internamente la fibra y eliminar los elementos extraños

No 01 maquina abridora, 01 operario no calificado

01 operario no calificado

Jefe de taller.

Lavado La fibra abierta se procesa en la maquina lavadora

Si 01 maquina lavadora de agua caliente. 01 caldero de vapor con su tanque de

01 operario especialista

Inicialmente se contrata a la empresa Jorge Luis Montaño. Posteriormente el

42

agua y tanque de combustible. 01 cisterna de agua. 01 operario experto. 01 operario no calificado.

responsable será el jefe de taller.

Centrifugado A la fibra lavada se le quita el exceso de agua.

No 01 maquina de centrifugado. 01 operario no calificado


Jefe de taller.

Secado A la fibra centrifugada se le quita toda la humedad posible.

No 01 estante de secado al Sol bajo sombra. 01 operario no calificado


Jefe de taller

Control de calidad

Realizar en laboratorio y bajo la supervisión de una empresa reconocida el control de la fibra lavada y secada para que corresponda con las normas técnicas peruanas.

Si Laboratorio de fibras. Normas técnicas peruanas.

Empresa Chachani textiles Industriales


Cardado La maquina cardadora elimina el exceso de elementos extraños, paraleliza la fibra y crea el velo cardado: uniforme, limpio, continuo y regular.

Si 01 maquina cardadora de fibra de alpaca. 01 operario especialista.



Control de calidad y embolsado

Verificar las características físicas del velo cardado de acuerdo a la norma técnica y embolsar y etiquetar los productos aprobados.

Si Laboratorio de fibras. Normas tecnicas peruanas.



Hilatura Preparar el hilo artesanal a partir del velo cardado utilizando la habilidad artesanal y las maquinas de hilatura.

Si 01 catalogo de muestras. 04 artesanas hilanderas capacitadas. 04 maquinas de hilatura semindustrial

Artesanas hilanderas


Control de calidad y ovillado

Realizar una inspección visual del hilado comparándolo con el catalogo de muestras.

Si Laboratorio de fibras. Normas técnicas peruanas.


Inicialmente se contrata a la empresa Chachani Textiles

43

Embolsar y etiquetar los productos aprobados.

Industriales. Posteriormente el responsable será el jefe de taller.

44

Administración y almacenes= 5 x 4 m

Área de clasificación= 6 x 12 m

Área de abridora= 6 x 6 m

Área de lavado= 6 x 6 m

Secado y centrifugado= 8 x 5 m

Taller de hilatura= 5 x 4 m

Área de cardadora= 5 x 4 m

Cuarto de maquinas= 5 x 4 m

Total área construida= 280 m2

Diseño de planta

ESQUEMA DE LA PLANTA DE ´PRODUCCION

45

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Responsabilidad ambiental

Actividades del Plan de negocio

Determinación del impacto

IndicadoresAcciones

correctivas

Lavado agua disuelta con detergente

30,000 litros de agua residuales al mes

Utilizar detergente ecológico neutro, biodegradable.

Comentarios

El lavado de la fibra genera grandes cantidades de agua residual. Se utilizará detergentes neutros de mínimo impacto ambiental comprobado.

Responsabilidad social

Tipo de Indicador Impacto esperado

Número de empleos directos generados gracias al proyecto

Mujeres 06

Varones 03

Número de empleos indirectos generados gracias al proyecto

Mujeres 160

Varones 10

Comentarios

Empleo directo: dentro de la misma mini-planta se contrataran a 2 maestras clasificadoras y 04 artesanas hilanderas. Así como a 3 operarios de planta y un responsable de la administración. Para el número de empleos indirectos se ha tenido en cuenta que una artesana hiladora/tejedora en promedio procesa 4 kilos de hilo artesanal al mes. Si se estima una producción mensual de 650 kilos de velo cardado, entonces se dará trabajo a 650/4 = 160 mujeres artesanas. Los varones solo tienen una tarea de apoyo: transporte, seguridad, gestión comercial y administrativa.

46

ORGANIZACIÓN DE LA OPA

Organigrama actual de la OPA

ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

“La Sociedad Peruana de Alpaca Registrada SPAR- Macarí”, cuenta con los siguientes

niveles de organización:

“La Sociedad Peruana de Alpaca Registrada SPAR- Macarí”, es una organización de derecho

privado cuyo fin es la gestión de la fibra de alpaca desde el proceso de la comercialización,

transformación y comercialización correspondiente. La estructura organizativa cuenta con

cuatro órganos:

Órgano de dirección

Órgano de línea.

Órgano de apoyo y.

Órgano de asesoramiento.

Asamblea de Socios constituye la máxima autoridad de la asociación se encarga de

proponer y elegir el consejo directivo así como aprobar las políticas generales de la

organización.

El consejo directivo es el órgano directivo donde se establece las políticas de negocios,

asume responsabilidad de la integridad de la asociación; es elegido de entre los socios de la

Asociación.

El comité de gestión de la fibra de alpaca es el órgano de línea, responsable del negocio,

su rol es de planificar, organizar, dirigir los procesos productivos y de transacciones y

evaluar resultados.

Personal técnico asesor, constituye el órgano de asesoramiento; es personal externo que

eventualmente apoya la gestión de la organización como asesor y consultivo para mejorar y

plantear políticas en bien de la Asociación.

Asistente Administrativo: es el órgano de apoyo y está conformado por un personal que

labora en la parte administrativa; cumple las funciones de manejo económico y contable y

documentario; apoya y depende directamente del Consejo Directivo.

47

Análisis organizacional

Criterio Información de la OPA

¿LA ESTRUCTURA ACTUAL CUMPLE CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE NEGOCIO?

No estaba pensada la estructura de la organización para desarrollar negocios productivos

¿QUE AREA ACTUAL ESTA RELACIONADA DIRECTAMENTE CON LA EJECUCION DEL PLAN DE NEGOCIO?

La Presidencia. Los socios que realizaron cursos técnicos de transformación de fibra.

¿CUAL ES EL PRINCIPAL IMPACTO QUE TENDRIA EL PLAN DE NEGOCIO EN LA ESTRUCTURA?

Desarrollar rápidamente aspectos técnicos en transformación de fibra.

¿CUALES SON LAS PRINCIPALES NECESIDADES QUE LA OPA TENDRIA EN CUANTO A ESTRUCTURA?

Involucrar a técnicos y/o productores de la misma OPA, que tengan mayor experiencia en procesos de transformación de fibra.

ESTRATEGIA 1: CAMBIOS DE LA ESTRUCTURA ACTUAL (SOLO SI APLICA ESTA SITUACION)

ESTRATEGIA 2: NUEVA AREA O UNIDAD DE NEGOCIO (SOLO SI APLICA ESTA SITUACION)

Se aplicará esta estrategia. Implementando un área técnica bajo responsabilidad directa del presidente con los socios que recibieron cursos técnicos de transformación de fibra.

REQUERIMIENTOS DE CAPITAL HUMANO

Se requiere un profesional técnico que se encargue de la implementación y ejecución de las actividades productivas/comerciales del negocio a desarrollar. A su vez las actividades operativas estarán a cargo de especialistas técnicos a contratar de la industria de Arequipa. Dentro de la misma OPA también se tiene técnicos preparados para dar soporte en algunas actividades operativas.

48

Organigrama final con Plan de negocio

-

Estructura orgánica

Recursos requeridos

Personal requerido para el plan de negocio

Actividad a realizar

Cargo y nivel de

responsabilidad

Perfil requerido

¿Se cuenta

con candidato interno?

Nombres del

candidato

Apellidos del

candidato

Cargo del candidato

Implementación de la maquinas cardadora, abridora y lavadora

Especialista en maquinas textiles.

Técnico ó mecánico con más de 10 años de experiencia en la implementación, operación y mantenimiento de maquinas textiles, en la industria de transformación de fibra de alpaca.

NO

Gerencia del proyecto: Perfil del Gerente del proyecto

49

Asamblea de socios

Consejo Directivo

Comité de gestión de la fibra de alpaca

Asistente Administrativo

Asesor Técnico

Tiene experiencia en el trabajo con Productores Agrarios

-

Detalle de experiencia

# Experiencia

1 Asistencia Técnica

2 Comercialización

3 Financiamiento

4 Recursos Naturales

Otros - incluya comentarios sobre su especialidad

Profesión Veterinario, Ingeniero/Técnico textil ó Administrador de empresas (con experiencia en la industria textil).

Años de experiencia

5

-

50

Se trata de un profesional en tecnología textil, que haya desarrollado trabajos de transformación de fibra de alpaca en la industria textil.

EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA EX-ANTE

Supuestos para la elaboración de Flujo de Caja

Supuestos financieros

Variables generales Información de la OPA

¿CUANDO SE INICIA EL PROYECTO? Se inicia en el mes de enero del 2011

¿CUAL ES LA VIDA UTIL DEL PROYECTO? - DIFERENCIARLA CON LA VIDA UTIL DEL BIEN

De la planta de transformación 10 años.Del producto se proyecta un mínimo de 5 años.

¿CUAL ES LA DURACION DE LA CAMPAÑA DEL PRODUCTO AGROPECUARIO?

4 meses

¿CUALES SON LOS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE OPERACIONES?

1) Fibra de alpaca2) Servicio de maestra clasificadora3) Horas de operario calificado para el

lavado4) Horas de operario calificado para el

cardado5) Horas de operario ayudante6) Guardianía7) Luz eléctrica8) Administrador9) Servicio de agua10) Servicio de teléfono11) Transporte12) Útiles de oficina13) Mantenimiento14) Etiquetas y bolsas

¿CUANDO SE REALIZARA EL COBRO DE VENTAS?

Inmediatamente es pago al contado

¿SE HA CONSIDERADO EL ANALISIS DEL IGV Y EL IMPUESTO DE LA RENTA EN LA EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA?

Para el calculo de costos no se considera el IGV. Para el estado de pérdidas y ganancias se considera el 2% de impuesto a la renta mensual.

¿A CUANTO ASCIENDE EL CAPITAL DE TRABAJO?

¿CUANDO SE HA SUPUESTO QUE EL NEGOCIO SE LIQUIDA? Y EN ESE CASO, ¿CUAL ES LA TASA APLICABLE AL VALOR INICIAL DE

Dentro de 10 años. Se aplica un 10% de depreciación.

51

LAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS, MUEBLES, EQUIPOS DIVERSOS Y GASTOS PREOPERATIVOS?

Comentarios

Para efectos de este análisis, se ha construido el Flujo de Caja y el estado de pérdidas y ganancias a 05 años.

Indicadores económicos

Variable Información de la OPA

¿CUAL ES LA PRODUCTIVIDAD? 60 kilos de hilado artesanal al mes (al 3er año)650 kilos de velo cardado al mes (al 3er año)

¿CUAL ES LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD?

10% anual, después del 3er año

¿CUAL ES EL PORCENTAJE DE MERMA EN LA PRODUCCION?

25% de fibra a velo cardado30% de fibra a hilo artesanal

¿CUALES SON LAS CALIDADES ESPERADAS CON SUS TASAS DE CRECIMIENTO?

Se espera obtener hilo artesanal de la mayor calidad baby alpaca y royal alpaca.Se obtendrá 20% de este producto de alta calidad.

¿CUAL ES EL PORCENTAJE DE MERMA POR EL PROCESAMIENTO?

25% de fibra a velo cardado30% de fibra a hilo artesanal

¿CUALES SON LOS PRECIOS DEL MERCADO?

80 soles por kilo de hilo artesanal12 a 15 soles por servicio de transformación a velo cardado.

¿HAY COSTOS DE CERTIFICACION DE CALIDAD?

No

¿CUALES SON LOS COSTOS DE FLETES POR TRANSPORTE?

El kilo de carga, transportada hasta Ayaviri tiene un valor de 6.00 por kilo.

¿CUALES SON LOS MARGENES DE VENTAS ESPERADOS?

El margen de ganancia será entre 25 a 40%

¿COMO SE DETERMINAN LOS PRECIOS?

Se realiza sobre la base de la estructura de costos aplicando un margen de ganancia adicional. En ningún caso el costo supera el

52

precio del mercado.

¿EN QUE PERIODO SE REALIZARAN LA INVERSION Y LOS GASTOS PREOPERATIVOS?

En los primeros 18 meses

Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ventas Totales 50400 173250 312228 360623

Costo de producción directos e indirectos

33113 109267 187787 206566

UTILIDAD BRUTA 17287 63983 124441 154058

Gastos Administrativos 6300 12600 22200 22200

Gastos de Ventas 1800 3600 3600 3600

Depreciación 20100 20100 20100 20100

UTILIDAD OPERATIVA 27683 78541 108158

Intereses 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

27683 78541 108158

Impuesto a la Renta 1008 3465 6245 7212

UTILIDAD NETA 24218 72297 100945

Flujo de caja

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

53

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

230600 22400

INVERSION EN INTANGIBLES

1800

CAPITAL DE TRABAJO

0

INVERSION TOTAL

232400 22400

Ventas Totales 50400 173250 312228 360623

Costo de producción directos e indirectos

33113 109267 188717 207589

UTILIDAD BRUTA 41583 123511 153035

Gastos Administrativos

6300 12600 22200 22200

Gastos de Ventas 1800 3600 3600 3600

UTILIDAD OPERATIVA

25383 97711 127235

Intereses 0 0 0 0


25383 97711 127235

Impuesto a la Renta

1008 3465 6245 7212

UTILIDAD NETA 21918 91467 120022

Indicadores de rentabilidad

Indicador Datos de la OPA

54

Valor Actual Neto Económico (VANE) 53,146.00

Valor Actual Neto Financiero (VANF) 53,146.00

Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE)

20.00

Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF)

20.00

Relación de Beneficio / Costo (B/C) 1.19

Análisis de sensibilidad

Valores

Indicador EscenarioPesimista

EscenarioEsperado

Valor Actual Neto Económico (VANE) 17,242.00

53,146.00

Valor Actual Neto Financiero (VANF) 17,242.00

53,146.00

Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE)

14.00

20.00

Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF)

14.00

20.00

Relación de Beneficio / Costo (B/C) 1.15

1.19

55

1.22

26.00

26.00

80,170.00

80,170.00

EscenarioOptimista

SUPUESTOS PARA FLUJO DE CAJA

El precio del hilo artesanal procesado es S/. 70.00 por kilo producido.

El precio del velo cardado (incluye clasificación, lavado, abrido, secado y cardado) es S/. 36.00 por kilo.

Ambos precios tienen un incremento anual del 5%

El régimen tributario al cual se adhiere la OPA es al RUS (2% de impuesto a la renta sobre la facturación)

A partir del mes 07 se inician las operaciones del negocio

Todos los gastos administrativos y de ventas se consideran a partir del mes 07, excepto la contratación del administrador, que se posterga hasta inicios del 3er año

El primer año solo se realizan los procesos de lavado de fibra y producción de velo cardado

A partir del segundo año se continúan con las operaciones anteriores y se agrega la producción de hilo artesanal

Para el 4to y 5to año se tiene un incremento de la producción del 10% anual

Inversión en IntangiblesActividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Cant Unitario Total S/.





Gestionar la Licencia de Funcionamiento

1 100 100 1 100 100 1 200 200

Preparación de material de publicidad

1 100 100 1 600 600

Gestión del Crédito 1 100 100 1 100 100

Reuniones preliminares para el lanzamiento

1 100 100 1 100 100 1 100 100 1 100 100 1 100 100

Totales 3 300 3 300 2 300 2 200 2 700Acumulado Gasto

Total300 600 900 1,100 1,800

INGRESOS PROYECTADOS AL PRIMER AÑO

Productos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total año1

Producción

velo cardado (kilos) 0 0 200 400 400 400 1400

hilo artesanal (kilos) 0

Ingresosvelo cardado (kilos)

S/. 36.00

0 0 0 0 0 0 0 07,20

014,40

014,40

014,40

0 S/.

50,400.00

hilo artesanal (kilos) S/.

70.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S/. -

Totales 0 0 0 0 0 0 0 0

7,200

14,400

14,400

14,400

S/. 50,400.00

INGRESOS PROYECTADOS DEL SEGUNDO AL QUINTO AÑO

57

Productos Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Producción

velo cardado (kilos) 10.0% 4,000 6,700 7,370 8,107 26,177

hilo artesanal (kilos) 10.0% 300 600 660 726 2,286

Preciosvelo cardado (kilos) 5.0% 37.80 39.69 41.67 43.76

hilo artesanal (kilos) 5.0% 73.5 77.18 81.03 85.09

Ingresosvelo cardado (kilos)

151,200

265,923

307,141

354,748

S/.

1,079,012.00

hilo artesanal (kilos) 22,050 46,305 53,482 61,772 S/.

183,609.30

Totales

173,250

312,228

360,623

416,520

S/.

1,262,621.30

58

Costos de producción para obtener un kilo de Velo Cardado

Ítems Unidad CantidadPrecio

UnitarioCosto Total en

soles

COSTOS DIRECTOS

Fibra de alpaca libra 2.75 6.50 17.88

Total de Materiales Directos En S/.

17.88

maestra clasificadora HH 0.25 4.00 1.00Horas de operario calificado lavado

HH 0.15 5.00 0.75

Horas de operario calificado cardado

HH 0.15 5.00 0.75

Horas de operario ayudante HH 0.50 2.00 1.00

Total de Mano de obra Directa En S/.

3.50

Total Costo Directo S/. 21.38

COSTOS INDIRECTOS

Guardianía mes 0.002 240.00 0.37

Luz eléctrica mes 0.002 240.00 0.37

Administrador mes 0.002 640.00 0.98

Servicio de agua mes 0.002 120.00 0.18

Servicio de teléfono mes 0.002 80.00 0.12Transporte mes 0.002 160.00 0.25Total Costo Indirecto S/. 2.28Total Costo de producción S/. 23.65Servicio Contable mes 0.002 64.00 0.10Útiles de oficina mes 0.002 80.00 0.12

Total Gastos administrativos S/.

0.22

Movilidad mes 0.002 80.00 0.12

Mantenimiento mes 0.002 80.00 0.12

Etiquetas y bolsas Unid 1 0.40 0.40

Total Gastos de venta S/. 0.65Total Gasto administrativo y de ventas S/. 0.87Costo Total S/. 24.52

Costos de producción para obtener un kilo de Hilo Artesanal

Ítems Unidad CantidadPrecio

UnitarioCosto Total en

soles

COSTOS DIRECTOS

Fibra de alpaca libra 2.86 9.00 25.74

Total de Materiales Directos En S/.

25.74

maestra clasificadora HH 0.25 4.00 1.00Horas de operario calificado lavado

HH 0.15 5.00 0.75

Horas de operario calificado cardado

HH 0.15 5.00 0.75

Horas de operaria hilandera

HH 5 3.00 15.00

Horas de operario ayudante

HH 0.5 2.00 1.00

Total de Mano de obra Directa En S/.

18.50

Total Costo Directo S/. 44.24

COSTOS INDIRECTOS

Guardiania mes 0.013 60.00 0.75

Luz electrica mes 0.013 60.00 0.75

Administrador mes 0.013 160.00 2.00

Servicio de agua mes 0.013 30.00 0.38

Servicio de telefono mes 0.013 20.00 0.25Transporte mes 0.013 40.00 0.50Total Costo Indirecto S/. 4.63Total Costo de producción S/. 48.87Servicio contable mes 0.013 16.00 0.20Utiles de oficina mes 0.013 20.00 0.25

Total Gastos administrativos S/.

0.45

Movilidad mes 0.013 20.00 0.25

Mantenimiento mes 0.013 20.00 0.25

Etiquetas y bolsas Unid 1 0.60 0.60

Total Gastos de venta S/. 1.10Total Gasto administrativo y de ventas S/. 1.55Costo Total S/. 50.42

60

INVERSION Y DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

Activo Fijoprecio Unitario S/.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Sistema de lavado, centrifugado y secado

110,000.00 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

Cardadora importada 65,000.00 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500Abridora nacional 14,000.00 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400Hiladoras semi-industriales

12,000.00 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Totales 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y COFINANCIAMIENTO

RUBROCOSTO TOTAL

S/.APORTE PCC

S/. %APORTE OPA

S/. %Obj. 1.1.: Desarrollo e innovación tecnológica

Act. 1.1.1.: Sistema de lavado, centrifugado y secado.

110,000.00 88,000.00 80% 22,000.00 20%Act. 1.1.2.: Cardadora importada

65,000.00 52,000.00 80% 13,000.00 20%Act. 1.1.3: Maquinas hiladoras semi-industriales

12,000.00 9,600.00 80% 2,400.00 20%Act. 1.1.4: Maquina abridora

14,000.00 11,200.00 80% 2,800.00 20%

SUB TOTAL: OBJ. 1.1 201,000.00 160,800.00 80% 40,200.00 20%

Obj. 1.2.: Asistencia técnica y desarrollo de capacidades

Act. 1.2.1.: Servicio de instalación y puesta en marcha de maquinarias 20,000.00 16,000.00 80% 4,000.00 20%

Act. 1.2.3.: Servicio de capacitación y asistencia técnica en clasificación e hilatura. 24,000.00 19,200.00 80% 4,800.00 20%

Act. 1.2.4.:Servicio de certificación y laboratorio de fibras e hilados 8,000.00 6,400.00 80% 1,600.00 20%

SUB TOTAL: OBJ. 1.2 52,000.00 41,600.00 80% 10,400.00 20%

TOTAL (S/.) 253,000.00 202,400.00 50,600.00

62

CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS O DESEMBOLSOS DEL PLAN DE NEGOCIOS - PRIMER AÑORUBRO MES I MES II MES IV MES VI MES VII MES VIII MES IX MES X MES XI TOTALES

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %Desarrollo e innovación tecnológica

Sistema de lavado, centrifugado y secado.

110,000 27,500

25%

-

27,500

25%

-

27,500

25%

-

27,500

25%

-

110,000

100%

Cardadora importada 65,000

-

-

0%

-

-

-

-

-

65,000

100%

- 65,000

100%

Maquinas hiladoras semi-Industriales 12,000

-

-

-

-

-

-

-

-

12,000

100% 12,000

100%

Maquina abridora 14,000

-

0%

7,000

50%

-

7,000.00

50%

-

-

-

-

- 14,000

100%

SUB TOTAL: 201,000

27,500

7,000

27,500

7,000.00

27,500

-

27,500

65,000

12,000

201,000

Asistencia técnica y desarrollo de capacidades

Servicio de instalación y puesta en marcha de maquinarias

20,000 -

-

4,000

20%

4,000

20%

-

4,000

20%

-

4,000

20%

4,000

20% 20,000

100%

Servicio de capacitación y asistencia técnica en clasificación e hilatura.

24,000 -

-

0%

-

0%

-

-

2,400

10%

2,400

10%

4,800

20%

Servicio de certificación y laboratorio de fibras e hilados

8,000 -

-

-

-

2,400

30%

-

-

2,400

30%

4,800

60%

SUB TOTAL: 52,000 - - 4,000 4,000 - 6,400 - 6,400 8,800

TOTAL (S/.) 253,000

27,500

7,000

31,500

11,000

27,500

6,400

27,500

71,400

20,800

230,600

63

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRIMER AÑO

Mes 0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10Mes 11

Mes 12

Total

VENTAS TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,200 14,40014,40

014,40

050,400

VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0

7,200 14,40014,40

014,40

050,400

COSTO DE PRODUCCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,730 9,461 9,461 9,461 33,113

1. COSTOS DIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 4,275 8,550 8,550 8,550 29,925

2. COSTOS INDIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 455 911 911 911 3,188

UTILIDAD BRUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 2,470 4,939 4,939 4,939 17,287a) Gastos

Administrativos 0 0 0 0 0 0 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 6,300

b) Gastos de ventas 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 1,800

c) Depreciación 20,10

020,100

UTILIDAD OPERATIVA 0 0 0 0 0 0 -1,350 -1,350 1,120 3,589 3,589-

16,511

-10,913

a) Intereses 0


0 0 0 0 0 0 0 -1,350 -1,350 1,120 3,589 3,589-

16,511

-10,913

Impuesto a la Renta (2%) 0 0 0 0 0 0 0 0 144 288 288 288 1,008

UTILIDAD NETA 0 0 0 0 0 0 0 -1,350 -1,350 976 3,301 3,301-

16,799

-11,921

64

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CINCO AÑOS

Año 0

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9Año 10

Total

VENTAS TOTALES 0 50,400173,25

0312,22

8360,62

3416,52

00 0 0 0 0

1,313,021

VENTAS 50,400 173,25

0312,22

8360,62

3416,52

00 0 0 0 0 1,313,02

1

COSTO DE PRODUCCION 33,113109,26

7187,78

7206,56

6227,22

20 0 0 0 0 763,954

1. COSTOS DIRECTOS

29,925 98,772169,75

7186,73

2205,40

50 0 0 0 0 690,591

2. COSTOS INDIRECTOS

3,188 10,495 18,030 19,833 21,817 0 0 0 0 0 73,363

UTILIDAD BRUTA 17,287 63,983124,44

1154,05

8189,29

80 0 0 0 0 549,067

a) Gastos Administrativos

6,300 12,600 22,200 22,200 22,200 85,500

b) Gastos de ventas 1,800 3,600 3,600 3,600 3,600 16,200

c) Depreciación 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 100,500

UTILIDAD OPERATIVA -

10,91327,683 78,541

108,158

143,398

0 0 0 0 0 346,867

a) Intereses 0


0-

10,91327,683 78,541

108,158

143,398

0 0 0 0 0 346,867

Impuesto a la Renta (2%)

1,008 3,465 6,245 7,212 8,330 0 0 0 0 0 26,260

UTILIDAD NETA 0-

11,92124,218 72,297

100,945

135,067

0 0 0 0 0 320,606

65

FLUJO DE CAJA PRIMER AÑO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes

10Mes 11

Mes 12

Inversión en activos 27,500 7,000 0 31,500 0 11,000 27,500 6,400 27,500 71,400 20,800 0Inversión en intangibles 300 300 300 200 700 Capital de trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0INVERSION TOTAL 27,800 7,300 300 31,700 700 11,000 27,500 6,400 27,500 71,400 20,800 0VENTAS TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 7,200 14,400 14,400 14,400velo cardado (kilos) 0 0 0 0 0 0 0 0 7,200 14,400 14,400 14,400hilo artesanal (kilos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COSTO DE PRODUCCION 0 0 0 0 0 0 0 0 4,730 9,461 9,461 9,461Costo de velo cardado (Kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 4,730 9,461 9,461 9,461Costo de hilo artesanal (Kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0UTILIDAD BRUTA -27,800 -7,300 -300 -

31,700-700 -

11,000-

27,500-6,400 -

25,030-

66,461-

15,8614,939

Gastos Administrativos 0 0 0 0 0 0 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050

Gastos de ventas 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300

UTILIDAD OPERATIVA -27,800 -7,300 -300 -31,700

-700 -11,000

-28,850

-7,750 -26,380

-67,811

-17,211

3,589

Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


-27,800 -7,300 -300 -31,700

-700 -11,000

-28,850

-7,750 -26,380

-67,811

-17,211

3,589

Impuesto a la Renta (2%) 0 0 0 0 0 0 0 0 144 288 288 288

UTILIDAD NETA -27,800 -7,300 -300 -31,700

-700 -11,000

-28,850

-7,750 -26,524

-68,099

-17,499

3,301

VALOR ACTUAL NETO (05 años)

S/. 53,146.83

66

T I R 20%INGRESOS S/. 899,055.50COSTOS S/. 756,310.94BENEFICIO/COSTO 1.19

FLUJO DE CAJA CINCO AÑOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión en activos 230,600 22,400

Inversión en intangibles 1,800

Capital de trabajo 0 0 0 0 0

INVERSION TOTAL 232,400 22400 0 0 0

VENTAS TOTALES 50,400 173,250 312,228 360,623 416,520

velo cardado (kilos) 50,400 151,200 265,923 307,141 354,748

hilo artesanal (kilos) 0 22,050 46,305 53,482 61,772

COSTO DE PRODUCCION 33,113 109,267 188,717 207,589 228,347

Costo de velo cardado (Kg) 33,113 94,608 158,468 174,315 191,746

Costo de hilo artesanal (Kg) 0 14,660 30,249 33,274 36,601

UTILIDAD BRUTA -215,113 41,583 123,511 153,035 188,173

Gastos Administrativos 6,300 12,600 22,200 22,200 22,200

Gastos de ventas 1,800 3,600 3,600 3,600 3,600

UTILIDAD OPERATIVA -223,213 25,383 97,711 127,235 162,373

Intereses 0 0 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -223,213 25,383 97,711 127,235 162,373

Impuesto a la Renta (2%) 1,008 3,465 6,245 7,212 8,330

UTILIDAD NETA -224,221 21,918 91,467 120,022 154,042

67

XIII CONCLUSIONES

1. El Distrito de Macaria en la provincia de Melgar tiene un potencial de 160 TM de fibra de alpaca para el año 2,010 y su población de alpacas es de 65,900 cabezas, suficiente para atender la demanda actual de hilados artesanales.

2. La calidad de fibra de la población de alpacas en el distrito de Macarí, tiene una estructura de clasificación de fibra del 60% como fibra de calidad superior entre las calidades de BL y FS en la fibra de alpaca de la raza huacaya blanca y tan sólo un 40% de calidad inferior.

3. La cadena de intermediación de la fibra de alpaca en zona de intervención es muy diversa con la presencia de intermediarios y/o rescatistas que ofrecen precios bajos por debajo de los costos reales y del precio de mercado, lo que repercute en los bajos ingresos que poseen los productores alpaqueros. En consecuencia el planteamiento del plan es la constitución formal y legal de un consorcio con visión empresarial y que permita mejorar el sistema de acopio y las actividades de transformación en hilados y fibra clasificada que serán ofertados en volúmenes mayores directamente a la industria nacional de fibra de alpaca, para obtener mejores precios.

4. De acuerdo al diagnóstico estratégico se ha identificado tres ejes temáticos que comprende la tecnología productiva, la organización y gestión empresarial y la gestión de la comercialización de la fibra de alpaca.

5. Los resultados del balance económico y financiero del plan de negocio nos reflejan que el negocio de la fibra de alpaca y su transformación es viable. La rentabilidad Costo Beneficio es de 1.19 y por otra parte el VAN es S/. 58,681.00 mientras que la TIR es 20%, lo cual significa que los retornos siguen siendo positivos.

6. El hilado artesanal de la alpaca es uno de los productos del animal más preciado en el mercado, proviene de una fibra natural, fina y suave que ofrece más de 20 colores naturales, en gamas del blanco al negro y todos los matices del marrón.

7. Las personas que visten prendas de alpaca, totalmente hechas a mano, aprecian sus cualidades térmicas y su resistente fibra, tomando en cuenta que tiene como propiedad ser impermeable y anti inflamable. Estas y muchas otras razones convierten a las prendas de fibra de Alpaca en un producto tentador, elegante y durable, que al usarlas producen esa especial sensación de estar integrado a la naturaleza.

8. Actualmente el país se está insertando a velocidades cada vez mayores al mercado mundial por el consabido fenómeno de la globalización y los tratados de Libre Comercio, por lo tanto debe ajustarse a los estándares internacionalmente vigentes. La producción nacional artesanal a base de fibra de alpaca en este caso particular, tienen que enfrentarse con competidores internacionales que en muchos casos son superiores en capacidades productivas y de comercialización. Razón por el cual se debe dar importancia a las características deseables de la materia prima (finura y confort de fibra de alpaca natural) para darle el valor agregado y encontrar el camino que conduzca hacia el desarrollo de la artesanía peruana.

ANEXO 01

Formato Nº 02INFORMACIÓN GENERAL PARA LA ELEGIBILIDAD DE LA

OPA Información Básica de la OPA.-

1.- Lugar y Fecha: Ayaviri, 01 de noviembre del 20102.- Nombre: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS: HITO QUILCA3.- Número de Socios de acuerdo a Padrón actualizado:

20 SOCIOS

4.- Nº de Hectáreas Totales: xxx En secano -------- Bajo Riego:

------

5.- Ámbito Geográfico donde Interviene:

Región PUNOProvincia MELGARDistrito MACARICentro Poblado Alto Callana

6.- Datos de Contacto:

Persona de Contacto LUCIO RICHART CCAMA CARPIOCargo en la OPA SocioTeléfono Fijo y/o Móvil 984497002Correo Electrónico [email protected]

7.- Tipo (s) de Producto (s) que Ofrece:

Pecuario

8.- Detalle del o los Productos que Ofrece:

Fibra de alpaca, carne de alpaca, piel de alpaca y ejemplares reproductores.

Información Adicional de la OPA.-

9.- Antecedentes de Asociatividad:

La OPA Hito Quillca, es una pequeña asociación conformada por integrantes con amplia vocación de solidaridad y reciprocidad. Tal es así que realizan actividades productivas conjuntas, participando de verdaderos Aynis de crianza, transformación y comercialización de fibra. Las últimas actividades han sido los acopios asociados, el préstamo financiero solidario, la transformación conjunta, la venta de toda la fibra acopiada y la posterior distribución de las utilidades. Tienen como principios la economía solidaria y la participación plena.

10.- Antecedentes de Producción del Producto que Ofrece:

Las campañas de acopio 2008 y 2009 se hicieron en forma conjunta, habiendo logrado primero a 40 quintales y posteriormente 50 quintales. Estos acopios fueron llevados a la gran industria de Arequipa. Allí se hizo la clasificación y transformación en Tops. Con la venta de este producto se pudo obtener una mejor ganancia que si se comercializaba de manera individual. Aunque Hito Quillca tiene solo dos años de formalización sus integrantes ya vienen trabajando de manera consorciada desde hace más de seis años. Las 20 familias de productores radican en la misma comunidad y realizan tareas de crianza conjunta, actividades de capacitación, apoyo económico para las actividades propias de la asociación. Es decir además de producir alpacas para reproducción a partir del año 2009 se ha implementado el proceso de acopio, clasificación, transformación y comercialización de fibra de alpaca.

11.- Problemática que Enfrenta la OPA:

No se tiene información actualizada del mercado. No tienen alianzas ventajosas con la industria de transformación, organizaciones de artesanos, ONGs, proyectos de intervención y organismos del Estado. No tienen una propuesta concreta para el Municipio de Callao - El Collao, dentro de las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva. Se comercializa la fibra con los agentes intermediarios, quienes tratan directamente con la empresa textil de Arequipa. Este sistema de comercialización descapitaliza y empobrece al productor. Venden su fibra "al barrer" sin incorporar valor agregado. La poca experiencia en transformación la realizan con una empresa aliada: Chachani Textiles Industriales, pero los tiempos de espera son muy largos y el precio no compensa la espera y el sobreesfuerzo.

12.- Alternativas de

69

Solución que ha Identificado:

A partir del estudio de mercado, se confirma la demanda creciente en Japón, Canadá y EEUU de prendas tejidas a mano con hilo artesanal de alpaca. Para atender adecuadamente esta demanda se producirá velo cardado de fibra de alpaca y con ello hilo artesanal. Se implementa una mini-planta de transformación primaria de fibra, a partir de la tecnología de la gran industria de Arequipa pero adaptándola a los requerimientos, escala y oferta de fibra del distrito de Macarí y otros ámbitos aledaños. A su vez se establecen alianzas con Mypes exportadoras de artesanía textil de Puno, proyectos de intervención social y el Consorcio Alpaquero de la Región.

A13.- Tipos de Incentivos que Solicitará al PCC:

Incentivos para Asociatividad NoIncentivos para Gestión SíIncentivos para Adopción Tecnológica Sí

Nota.- La consignación de información falsa en los documentos a presentar al PCC constituye un delito que puede inhabilitar a la OPA en forma permanente para solicitar incentivos al Programa.

70

ANEXO 02

CONSULTA RUC: 20448012132 - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS: HITO QUILLCA

Número de RUC:

20448012132 - ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS: HITO QUILLCA

Tipo Contribuyente:

ASOCIACION

Nombre Comercial:

-

Fecha de Inscripción:

17/03/2009Fecha Inicio de Actividades:

01/11/2009

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Dirección del Domicilio Fiscal:

JR. DOS DE MAYO NRO. 203 PUNO - MELGAR - AYAVIRI

Teléfono(s): / 951366193 Fax: -

Sistema de Emisión de Comprobante:

MANUALActividad de Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema de Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 0140 - SERVICIOS AGRICOLAS, GANADERAS.

Comprobante(s) Autorizado(s) a Emitir:

FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACION DE COMPRA GUIA DE REMISION - REMITENTE

Padrones : NINGUNO

71

ANEXO 03

CLAVE Y REGISTRO DE LA ASOCIACION APA HITO QUILLCA

72

ANEXO 04

PRESENTACION VIRTUAL DEL TALLER DESARROLLADO CON LA ASOCIACION APA HITO QUILLCA EN EL AUDITROIUM DE LA MUNCIIPALIDAD DE MACARI

ANEXO 05 PLANO DE DISTRIBUCION DE PLANTA

83

ANEXO 06 REGISTRO FOTOGRAFICO

84

ANEXO 07 PLANO DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE MACARI EN LA PROVINCIA DE MELGAR - PUNO

PlanNegocio Hito Quilca VMuni

Documents

Transcript of PlanNegocio Hito Quilca VMuni