PlanMill CRM "Eroon Exceleistä" 2015
Transcript of PlanMill CRM "Eroon Exceleistä" 2015
Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Eroon exceleistä – läpinäkyvyyttä
myyntiennusteisiin
Ole fiksu ja säästä
aikaasi
Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Agenda
• Esittelykierros• PlanMill tänään• Mistä PlanMill CRM koostuu? Asiakkuuden elinkaari• Prospektikontaktien profilointi ja segmentointi
– Uudistettu tietojen tuonti– Tuoreutuspalvelu Asiakastiedon rekistereistä– Asiakastieto – integraatio yksittäisten yritysten tietojen päivitykseen
• Kampanjat• CRM-prosessit myyntiprojekteilla ja myyntitilauksilla
– Uusmyynti– Lisämyynti– Puitesopimus
• Analysointi ja raportointi– Myyntiennuste vrs. Liikevaihtoennuste (Sales forecast vrs. Revenue forecast)– Budjetoiminen, ennustaminen, ennusteen korjaaminen, toteuma– Tilauskanta– Account owner vrs. Opportunity owner vrs. Sales executive
• Miten uudet ominaisuudet saa käyttöön
1.1.2015 © 2015 PlanMill Ltd. I www.planmill.com 2
Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Taustaa
• Asiantuntijapalveluita myydään ja tuotetaan yhä tuotteistetummin
• Palveluita myydään entistä enemmän jatkuvina
• Ennusteita halutaan katsoa tuotteittain tai palveluittain
• Perinteisesti CRM-ohjelmistot tarjoavat vain ”yhden luukun” summien syötölle, eivätkä tue jatkuvia palveluita, kappale/tuntimääriä tai projektiliiketoimintaa
• Yritykset kansainvälistyvät sekä asiakkaiden että oman toimintansa osalta, valuuttakurssit, tytäryhtiöt jne. asettavat haasteita
• Markkinointi- ja myynti ovat sosiaalisempaa, automaattisempaa, ja sisällöllisempää – dataa tulee useista lähteistä, automaattisesti
1.1.2015 © 2015 PlanMill Ltd. I www.planmill.com 3
Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
MANAGE YOUR ENTIRE SERVICE BUSINESSIntegrated, scalable and real-time system for growing, mid-sized, and large
organizations
429.4.2015 © 2014 PlanMill Ltd. I www.planmill.com
Connect to PlanMill via API
Your choice: Cloud or On-Premise
Anywhere, anytime & any device
Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
BOOST YOUR BUSINESSConnect to PlanMill Business Application Suite via API
529.4.2015 © 2015 PlanMill Ltd. I www.planmill.com
Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Our customers are the future makers and shakers. They are leading
the way in their fields of expertise pushing the boundaries into new
levels.
OUR CUSTOMERS LEAD THE WAY
629.4.2015 © 2015 PlanMill Ltd. I www.planmill.com
Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
29.4.2015 7© 2014 PlanMill Ltd. I www.planmill.com
Highlights of 2012-2015 product releases
Mobile Updating projectfrom sales order
Commenting (beta) Timer & Time reportAPI enhancements
Person &Competence & Ceiling pricing
Asiakastieto Connector
Resource proposals Request APIenhancements
Time report & Absence lockingwhen period is locked
Email invoicing & fullinvoice automation
Draft invoiceacceptance
New UI themes
Opportunity items Moving requestswith time reports to other project
Nordic invoicetemplates and reference numbers
New reports
Sales orderenhancements
Currency precisionsettings
Improvedopportunity itemreporting (TCV)
Commenting Expense 2.0 (dailyallowancecalculation & Google directions API)
Improved imports, mass updatingaccounts and contacts fromAsiakastieto
”Kanban” styleboard UI for portfolio management orother workflows
Responsive, mobile calendar-based timereporting application
REST API 1.5
Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Myynti > tilaus > toimitus
29/04/2015 © 2010 PlanMill Ltd. I www.planmill.com 8
Uuden prospektin yritys- ja kontaktitietojen syöttöriippuen miten lämpimänä liidi tulee
Myyntiprojekti Sopimus Myyntitilaus ProjektiToimenpide
Voitettu / Suljettu
Puitesopimus
Aikataulutus
Liikevaihto-ennusteet
Uusmyynti / Lisämyynti
Optiot
Uusmyynti
Lisämyynti
Tallennuksen yhteydessä notifikaatit
Avoin/ Valmistunut
Linkitys kampanjaan
Linkit muihin järjestelmiin
Asiakaskohtainen
hinnastoTilauskohtaiset
muutokset
Kohderyhmät
Kampanjoiden avulla
Webbiliidit
Kontaktien ”korvamerkintä”
Tuotteet ja palvelut
Tuotteet ja palvelut
Tuotteet ja palvelut
Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Uusmyynti
• Myyntiprosessin nykytila, haasteet ja tavoitetila (mallinnettu etukäteen PlanMillinkanssa)
• Uusmyynti
– Liidien syöttö
– Kontaktointi, myyntitoimenpiteiden seuranta• Kontaktien “korvamerkintä”
• puhelut, tapaamiset, “to-dot”
– Myyntimahdollisuuksien (myyntiprojekti, sales case) seuranta• (identifiointi, validointi, kvalifiointi, tarjous, voitettu/hävitty/suljettu)
– Myyntiprojektista tilaukseen• myyntitilauksen luonti myyntiprojektin pohjalta
– Tilauksesta toimitukseen: • projektin luonti myyntitilauksen pohjalta
• Lisämyynti
• Puitesopimus
1.1.2015 © 2015 PlanMill Ltd. I www.planmill.com 9
Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Pikaohjeet
1. Luo uusi toimenpide1. Joko kontaktin yhteenvetosivulta tai ilman kontaktia luomalla kontakti ja tarvittaessa yritys Toimenpide-lomakkeen
kautta suoraan
2. Kontaktista ja yrityksestä tässä vaiheessa minimitiedot, myyntilauksella voidaan tarkistaa laskutusta vartenpuuttuvat tiedot automaattisesti
3. Tarvittaessa: Liitä toimenpide kampanjaan ja vaihda suorittaja tai vastuuhenkilö jos teet toimenpiteet muille
2. Luo toimenpiteen yhteenvetosivulta myyntiprojekti1. Toimenpide linkitetään automaattisesti myyntiprojektiin ja myyntiprojekti perii toimenpiteen kontaktin
2. Valitse myyntiprojektille myytävät tuotteet ja palvelut
3. Valitse oikea tila ja vaihe
3. Luo voitetusta myyntiprojektista myyntitilaus1. Valitse “Luo uusi” myyntiprojektin yhteenvetosivulta
2. Tilaus perii myyntiprojektilta tilausrivit
4. Luo tilatusta myyntitilauksesta projekti1. Tarkista tilausrivit
2. Valitse tilaksi “tilattu” ja tallenna myyntitilaus
3. Valitse “Kyllä” kun järjestlemä kysyy haluatko luoda uuden projektin
4. Tarkista projektin tiedot (peritty tilaukselta) ja luotavat tehtävät (joko tilausrivien pohjalta tai mallipohjan avulla)
5. Valitse tarvittaessa projektin jäsenet. Tallenna
1.1.2015 © 2015 PlanMill Ltd. I www.planmill.com 10
Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Opportunity items / Myyntiprojektin rivet tuote-/palvelukohtaisen myynnin ja liikevaihdon ennustamiseen
Myös jatkuvienpalveluiden
ennustaminen tuettu
Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Did you know this about PlanMill?
EXTRANET
• Your re-seller partners can useyour PlanMill, too…
• Your customers can log in to yourPlanMill as extranet users…
SALES DOCUMENTS & INVOICES
• You can get PDF contracts, quotesand orders from PlanMill directly…
• We can handle languages, currencies and country specificissues that other CRMs or ERPscan’t…
SOCIAL MEDIA & CHANNELS
• You can get Uservoice, Twitter, Facebook and other social media messages & alerts to PlanMill…
• You can see your Twitter feed in PlanMill…
LEADS & EMAILS
• You can import leads to PlanMill from file…
• You can send email campaignsfrom PlanMill…
• You can get your website formdata to PlanMill automatically…
Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
Personalize your PlanMill experience
Personalize
Tweet us…… Or get yourown tweetshere
Choose yourreports
Select yourcharts and lists
Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
API 1.5 IS HERE
Read more: http://www.planmill.com/planmill-rest-api-1-5/
Accelerating Your SuccessAccelerating Your Success
MORE INFORMATION
Tiina Mäenpää, Antti Loikkanen, Christer Nordlund, Suvi Mikkonen &
PlanMill Customer Care
PlanMill Ltd.
Hämeentie 19, FI-00500 Helsinki
Email: [email protected], [email protected]
Website: www.planmill.com