Piura: Síntesis de Actividad Económica

- Julio 2017 -

Departamento de Estudios Económicos

Sucursal Piura

1

Viernes, 20 de Octubre del 2017

2

En julio, las actividades primarias mostraron comportamientos mixtos. Por un lado, se contrajo la actividad pesquera (-9,8 por

ciento) y de hidrocarburos (-3,1 por ciento); y en el otro caso se expandió la producción agropecuaria (34,1 por ciento).

Actividad Primaria

• En julio, el sector agropecuario aumentó 34,1 por ciento respecto a similar mes del año anterior, principalmente por la mayor producción de

arroz (173,5 por ciento).

• En el mes bajo análisis, la actividad pesquera se redujo 9,8 por ciento respecto a similar mes del año 2016, debido al menor desembarque

para harina de pescado (-72,9 por ciento).

• La producción mensual de hidrocarburos se contrajo 3,1 por ciento interanual, debido a la menor extracción de petróleo crudo (-3,0 por

ciento).

Actividad Primaria

Crecimiento de la producción agropecuaria 1/(Var.% real respecto a similar mes del año anterior)

1/ A precios de 2007

Fuente: MINAGRI

-35,8

1,3 2,9

25,2

59,3

7,0

-19,6-26,4 -24,7

-19,8

-34,3

-25,0

34,1

-45,0

-25,0

-5,0

15,0

35,0

55,0

75,0

J.16 A S O N D.16 E.17 F M A M J J.17

33

Otros indicadores de actividad económica(Variación % respecto a similar mes del año anterior)

• En julio, las exportaciones registraron un crecimiento de

31,4 por ciento respecto de igual mes del año pasado, debido

al crecimiento en la venta de productos tradicionales (157,8

por ciento), específicamente en el rubro pesquero.

• En el mes bajo análisis, el crédito registró un aumento de 8,2

por ciento interanual.

• En julio, la actividad industrial se contrajo en 19,0 por

ciento, reducción asociada a la menor actividad primaria (-19,6

por ciento) y no primaria (-6,8 por ciento).

• En el mes bajo análisis, los despachos de cementotuvieron una caída de 2,0 por ciento interanual; en línea con la

menor inversión pública (-8,5 por ciento).

• Por su parte, la inversión pública fue S/ 105 millones, lo

que representa una disminución interanual de 8,5 por ciento

en términos reales, debido a la menor inversión por parte del

Gobierno Regional (-54,8 por ciento)

En los otros indicadores de la actividad económica de la región, destaca el crecimiento del crédito (8,2 por ciento) y de las

exportaciones (31,4 por ciento). Por otro lado, se redujo la producción industrial (-19,0 por ciento), los despachos de cemento (-

2,0 por ciento) y la inversión pública (-8,5 por ciento).

Otros indicadores de actividad económica

Ene.17 Feb.17 Mar.17 Abr.17 May.17 Jun.17 Jul.17

Producción industrial 1/ -14,0 0,8 -30,1 6,1 -19,8 60,1 -19,0

Despachos de cemento 1/ -12,7 -22,3 -38,8 -38,9 -12,9 -9,9 -2,0

Exportaciones 2/ 5,5 15,6 22,6 0,2 -8,3 63,0 31,4

Crédito total 2/ 8,7 9,3 9,0 9,4 8,9 8,5 8,2

Inversión pública 1/ -30,1 1,4 -17,9 -8,7 -32,5 9,9 -8,5

1/ En términos reales.

2/ En términos nominales.

Fuentes: BCRP-Sucursales, PRODUCE, PETROPERU, Cementos Pacasmayo, SBS, SUNAT y MEF.

(Variación % respecto a similar mes del año anterior)

4

AgropecuarioEn julio, el sector agropecuario aumentó 34,1 por ciento respecto a similar mes del año anterior. Dicho aumento refleja los altos niveles de

producción en el subsector agrícola, explicados principalmente por la mayor producción de arroz (173,5 por ciento). En el caso del

subsector pecuario, hubo una caída de 14,3 por ciento, debido principalmente a la disminución de carne de ave (-10,2 por ciento) y carne

de vacuno (-21,5 por ciento).

4

Producción de principales productos agropecuarios 1/ (Toneladas)

AGRÍCOLA 69,7 83,7 -17,2

Orientada al mercado externo y

agroindustria 2/ 40,5 41,5 17,0

Mango 14,4 0 0 n.d. 130 662 153 657 17,6

Vid 12,8 1 800 12 000 566,7 15 000 37 164 147,8

Plátano 8,0 21 419 12 684 -40,8 146 866 100 301 -31,7

Maíz Amarillo Duro 3,0 12 540 12 498 -0,3 25 747 28 975 12,5

Frijol Caupí 0,2 121 3 -97,5 8 684 7 687 -11,5

Palta 0,1 123 95 -22,8 6 385 7 396 15,8

Páprika 0,0 537 201 -62,6 537 892 66,1

Orientada al mercado interno 2/ 29,2 117,5 -39,3

Arroz 20,5 42 438 116 066 173,5 467 134 274 154 -41,3

Limón 4,0 9 959 2 831 -71,6 96 382 38 678 -59,9

Papa 1,0 1 167 2 014 72,6 6 254 8 424 34,7

Camote 0,5 427 1 431 235,1 6 605 6 387 -3,3

Yuca 0,4 404 380 -5,9 3 442 2 412 -29,9

Cebolla 0,1 386 800 107,3 3 410 1 500 -56,0

PECUARIO 30,3 -14,3 -12,8

Carne de Ave 3/ 11,2 3 301 2 963 -10,2 20 385 19 557 -4,1

Carne de vacuno 3/ 8,4 1 494 1 173 -21,5 9 611 7 767 -19,2

Leche 2,5 4 168 3 539 -15,1 27 690 24 122 -12,9

Huevo 1,1 389 359 -7,7 2 873 2 659 -7,4

Carne de Ovino 3/ 2,4 309 244 -21,1 1 932 1 477 -23,6

Carne de Porcino 3/ 2,9 598 629 5,0 3 671 3 834 4,5

Carne de Caprino 3/ 1,9 400 335 -16,3 2 579 1 803 -30,1

SECTOR AGROPECUARIO 100,00 34,1 -15,3

1/ Cifras preliminares

2/ A precios de 2007

3/ Peso neto

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego

Elaboración: BCRP, Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos

Subsectores

Estructura

Porcentual

2013 2/

Julio

2017 Var.%

Enero-Julio

2016 2017 Var.% 2016

5

Producción pesquera 1/(En TM)

Pesca

En julio de 2017, la actividad pesquera se contrajo en 9,8 por ciento respecto a similar mes del año 2016, básicamente por el menor

desembarque para enlatado (-31,8 por ciento) y para harina (-72,9 por ciento). En enero-julio de 2017, el sector se expandió en 93,4 por ciento,

en relación a igual período del año anterior, debido a la mayor producción de pota.

5

2016 2017 Var % 2016 2017 Var %

Consumo Humano Directo -0,3 85,5

Congelado 22 695 24 302 7,1 106 740 230 173 115,6

Enlatado 1 019 695 -31,8 10 184 6 072 -40,4

Fresco 2/ 6 000 4 000 -33,3 31 969 28 000 -12,4

Curado 2/ 100 100 0,0 700 700 0,0

Consumo Humano Indirecto -72,9 295,1

Harina 34 979 9 487 -72,9 45 314 179 021 295,1

TOTAL -9,8 93,4

1/ A precios de 2007. Cifras preliminares

2/ Información estimada en base a la proporcionada por la Gerencia Regional de la Producción - Piura

Fuente: Ministerio de la Producción

Elaboración: BCRP Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos.

JULIO ENERO - JULIO

6

Producción de Hidrocarburos 1/(Var. % real respecto al mismo periodo del año anterior)

Hidrocarburos

La producción de hidrocarburos presentó una contracción de 3,1 por ciento, debido a la menor extracción de petróleo y gas

natural. Esta contracción se da en un contexto en que sus precios internacionales se mantienen bajos y las empresas en los

últimos dos años no han realizado planes de inversión importantes en la perforación de nuevos pozos.

6

2016 2017 Var.% 2016 2017 Var.%

GAS NATURAL

(millones de p3) 1 513 1 438 -4,9 9 532 8 756 -8,1

GMP 239 238 -0,2 1 709 1 520 -11,0

P. Monterrico 71 72 0,5 458 423 -7,5

Sapet 97 103 6,3 661 576 -12,9

Petrobras 497 439 -11,6 2 982 2 930 -1,8

Olympic 348 355 1,9 2 139 2 045 -4,4

Savia 261 232 -11,3 1 584 1 262 -20,3

PETROLEO CRUDO

(miles de barriles) 837 812 -3,0 5 934 5 347 -9,9

CNPC Perú 328 337 2,8 2 292 2 189 -4,5

P. Monterrico 11 11 -1,9 83 67 -19,6

Sapet 100 100 0,0 677 615 -9,2

Olympic 110 82 -25,8 817 623 -23,8

GMP 35 31 -13,2 251 202 -19,7

Savia ( ex Petrotech) 246 245 -0,6 1 773 1 617 -8,8

TOTAL 1/ -3,1 -9,8

1/ Variación porcentual en terminos reales a precios de 2007

FUENTE: PERUPETRO

Elaboración: BCRP Sucursal Piura.

Julio Enero-Julio

7

Producción manufacturera 1/(Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior)

Manufactura

Crecimiento de la manufactura (Variación % real respecto al mismo mes del año anterior)

En julio, la actividad industrial se redujo en 19,0 por ciento; debido a la reducción de manufactura primaria (-19,6 por ciento),

principalmente en derivados pesqueros (-18,3 por ciento) y de petróleo (-22,7 por ciento). Por otro lado, la manufactura no primaria se

contrajo en 6,8 por ciento debido a la menor producción de cáscara deshidratada de limón (-57,4 por ciento), esta última caída en un

contexto de escasez de limón.

7

Estructura %

2014 2/

MANUFACTURA PRIMARIA 96,4 -19,6 -1,8

Derivados pesqueros 51,9 -18,3 85,6

Derivados de petróleo 38,2 -22,7 -27,8

Arroz pilado 5,8 -15,4 -41,3

MANUFACTURA NO PRIMARIA 3,6 -6,8 -5,4

Jugos de fruta 0,2 -10,0 -15,2

Harina de trigo 1,6 15,2 17,5

Cáscara deshidratada de limón 0,2 -57,4 -23,7

Cemento 0,0 -4,3 6,4

SECTOR MANUFACTURA 100,0 -19,0 -3,9

1/Cifras preliminares

2/A precios de 2007

Fuente: Empresas Industriales, PRODUCE y Petroperú.

Ramas de actividad Variación Anual (%)

Enero-JulioJulio

-2,9

10,418,7 15,6 13,6 17,3

-14,0

0,8

-30,1

6,1

-19,8

60,1

-19,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

J.16 A S O N D.16 E F M A M J J.17

8

Construcción

En el mes bajo análisis, los despachos de cemento se redujeron 2,0 por ciento, en relación con julio de 2016. En enero-julio de

2017 el sector registró una disminución de 19,5 por ciento respecto de igual período del año anterior.

8

Crecimiento del despacho de cemento

(variación % real respecto a similar mes del año anterior)

0,8

-1,4

-12,8

-20,2-23,0

-16,6-12,7

-22,3

-38,8 -38,9

-12,9-9,9

-2,0

-42,0

-32,0

-22,0

-12,0

-2,0

8,0

18,0

28,0

38,0

J.16 A S O N D E F M A M J J.17

99

Aspectos Laborales

En julio, el empleo en la ciudad de Piura, en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores, registró un aumento de

3,8 por ciento en relación a análogo mes del año anterior. Este comportamiento se debió a la mayor contratación de

trabajadores tanto en la industria manufacturera (8,9 por ciento) como en el sector servicios (4,5 por ciento).

Ciudad de Piura: Índice Mensual de Empleo en Empresas Privadas formales de 10 a

más trabajadores por rama de actividad económica

Ciudad de Piura: Crecimiento del empleo formal urbano(Variación % respecto a similar mes del año anterior)

2016 2017 Var.% 2016 2017 Var.%

Extractiva 2/ 66,2 38,3 -42,2 55,7 42,1 -24,5

Industria manufacturera 38,3 41,7 8,9 33,5 40,9 22,1

Comercio 126,6 131,2 3,6 128,9 132,8 3,0

Transporte, almacenes y comunicaciones 135,1 136,7 1,2 135,0 135,2 0,2

Servicios 3/ 140,9 147,3 4,5 138,2 134,1 -2,9

Total 98,10 101,9 3,8 93,7 98,2 4,8

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.

1/ Cifras preliminares.

2/ Conformada por las subramas agricultura, pesca y minería.

3/ Comprende las subramas servicios a empresas, restaurantes y hoteles, instituciones f inancieras, enseñanza, servicios sociales; electricidad, gas y agua.

Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación del Empleo (ENVME)

Elaboración: BCRP, Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos.

SectoresJulio Enero-Julio

-1,6-2,7

-0,3 -0,4

1,8

5,1

13,1

-0,1

4,1 3,9 4,0 4,4 3,8

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

J.16 A S O N D E.17 F M A M J J.17Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

10

Sistema financiero

Crédito (Saldos a fin de periodo en millones de soles)

Crecimiento del crédito (Var.% nominal con respecto a similar mes del año anterior)

En julio, el crédito registró un aumento de 8,2 por ciento interanual y de 0,7 por ciento respecto a junio del mismo año. Según tipo

de moneda, el crédito en moneda nacional creció en 10,7 por ciento interanual, mientras que el crédito en moneda extranjera se

contrajo 4,2 por ciento. La tasa de dolarización fue de 15,1 por ciento, disminuyó en 4,2 por ciento,

10

Tasa de morosidad 1/(Porcentaje)

1/ Morosidad = (créditos vencidos + créditos en cobranza judicial) / colocaciones brutas.

• En Piura, la tasa de morosidad, en junio, fue de 5,5 por

ciento. La morosidad de las cajas municipales fue 7,4

por ciento; empresas financieras, 4,6 por ciento; banca

múltiple, 5,3 por ciento; Edpymes, 5,6 por ciento y Banco

de la Nación, 1,8 por ciento.

jun-17 jul-17 Mes 12 Meses

POR TIPO DE CRÉDITO

Empresas 3 861 3 897 1,0 6,1

Personas 2 920 2 931 0,4 11,1

TOTAL 6 781 6 828 0,7 8,2

POR TIPO DE MONEDA

MN 5 766 5 796 0,5 10,7

ME (Mill. US$) 307 312 1,7 -4,2

1/ TCF = Tipo de Cambio Fijo (S/ 3,41 por US$)

Fuente: SBS y AFP.

Elaboración: BCRP, Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos.

Tasa de crecimiento (%)Saldos en millones

de soles con TCF 1/

6,1 6,0 6,25,9

6,7 6,6

5,7

6,4 6,2 6,2 6,0 5,85,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

J.16 J A S O N D E F M A M J. 17

4,75,2

5,85,1 5,3

5,8

8,79,3 9,0

9,48,9

8,5 8,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

J.16 A.16 S O N D E F M A M J J

11

Depósitos

(Saldos a fin de periodo en millones de soles)

Crecimiento de los depósitos

(Var.% nominal con respecto a similar mes del año anterior)

En julio, los depósitos en las instituciones financieras registraron un crecimiento interanual de 13,9 por ciento. Por tipo de

moneda, los depósitos en soles crecieron 19,1 por ciento interanual, mientras que se contrajeron en 0,8 por ciento en moneda

extranjera. La tasa de dolarización fue de 22,8 por ciento.

11

0,8

6,1

10,0

5,24,2

8,8

6,8 6,8

12,4

10,7

13,7

15,0

13,9

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

J.17 A S O N D E F M A M J J.17

Jun-17 Jul-17 Mes 12 Meses

Vista 906 823 -9,2 11,3

Ahorro 1 338 1 351 0,9 3,1

Plazo 2 274 2 338 2,8 22,3

TOTAL 4 518 4 512 -0,1 13,9

MN 3 445 3 483 1,1 19,1

ME (Mill. US$) 324 311 -4,2 -0,8

1/ Calculado a partir de saldos con tipo de cambio fi jo (S/ 3,31 por US$)

Fuente: SBS y AFP.

Elaboración: BCRP - Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos.

Saldos en millones

de soles con TCF 1/Tasa de crecimiento (%)

1212

Inversión pública

Inversión pública 1/(En millones de soles)

Crecimiento de la inversión pública

(Var.% real con respecto a similar mes del año anterior)

• A julio, el avance de la inversión pública representa el

25,6 por ciento del Presupuesto Institucional Modificado

(PIM), el cual bordea los S/ 2 070 millones. El Gobierno

Nacional registra un avance de 32,2 por ciento, el

Gobierno Regional de 11,5 por ciento y las

municipalidades de 33,1 por ciento.

• La mayor inversión del Gobierno Nacional en julio, en

términos interanuales, se debe principalmente a la

ejecución del proyecto “Segunda Calzada de la Vía

Evitamiento de Piura”, que hasta la fecha ha registrado un

avance del 34,5 por ciento del PIM de 2017. Por otro lado,

cabe mencionar que la ejecución del proyecto “Ampliación

y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales Domésticas San Martín”; devengó S/ 11,7

millones por concepto de adelanto de obra.

• A cargo del Gobierno Regional se observa una reducción

de la inversión de 54,8 por ciento respecto a julio del año

pasado. Dicha contracción se debe a que la obra de

Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del

Alto Piura, tiene un avance de obra de sólo el 4,7 por

ciento de su PIM presupuestado para este año. En julio se

habían perforado 518 metros del Túnel de Trasvase

(longitud objetivo de del túnel: 13 kilómetros).

En julio, la inversión pública fue S/ 105 millones, lo que representa una disminución interanual de 8,5 por ciento en términos

reales. Ello se debió principalmente a la menor inversión del Gobierno Regional (-54,8 por ciento) y Gobiernos Locales (-8,6 por

ciento).

JULIO ENERO - JULIO

2016 2017 Var.% real 2016 2017 Var.% real

Gobierno Nacional 17 29 69,6 169 177 1,1

Gobierno Regional 28 13 -54,8 121 80 -36,1

Gobiernos Locales 67 63 -8,6 293 274 -9,5

Inversión Pública 111 105 -8,5 583 530 -11,9

1/ Información actualizada al 31 de julio de 2017

2/ Comprende el gasto en remuneraciones, pensiones, bienes y servicios.

Fuente: MEF

Elaboración: BCRP - Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos.

-3,7

-32,7-44,4

-50,0

-12,5

-25,4 -30,1

1,4

-17,9-8,7

-32,5

9,9

-8,5

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

J.16 A S O N D E F M A M J J.17