PERSPECTIVAS PARA O MERCADO DE ÁLCOOL NO BRASIL
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PERSPECTIVAS PARA OMERCADO DE ÁLCOOL NO
BRASIL
Fórum Permanente de EnergiaUNICAMP
Campinas, 05/10/2004
Alfred SzwarcAlfred Szwarc
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Cana-de-Açúcar: Fonte de Energia Renovável
Caldo Bagaço Palha
Açúcar CO-GERAÇÃO DEELETRICIDADE
etanoletanol
MelaçoFonte: UNICA
3
10,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00
100,00
Safra
(%)
(%) Cana-de-Açúcar para Produção de Açúcar e Etanol
Sourece: UNICA
Cana para açúcar Cana para etanol
4
Produção de Energia Primária no Brasil
Fonte: BEN 2003/Ministério de Minas e Energia
Cana e derivados (crescimento médio 6.2% a.a)
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Aplicações Automotivas Existentes
• Puro em motores dedicados ou Flex Fuel
• Em mistura com gasolina para motores dedicados ou Flex Fuel
• Com aditivo promovedor de ignição em motores diesel
• Na produção de biodiesel (ésteres etílicos) e de ETBE
• Puro em motores dedicados ou Flex Fuel
• Em mistura com gasolina para motores dedicados ou Flex Fuel
• Com aditivo promovedor de ignição em motores diesel
• Na produção de biodiesel (ésteres etílicos) e de ETBE
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0%
20%
40%
60%
80%
100%19
79
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
(*)
GASOHOL ETHANOL FLEX FUEL
Fonte: ANFAVEA / Elaborado por UNICA (*) Janeiro – Julho 2004
Mercado de Veículos – Ciclo Otto
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Novos Mercados para Etanol
COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO
(100% etanol hidratado)
Vaporizador de Etanol
COMBUSTÍVEL INDUSTRIAL (100% etanol hidratado)
compatível com equipamento original para GLP e
gás natural
Fonte: UNICA
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Novos Mercados para Etanol
MISTURAS ETANOL-DIESEL (testes)
FONTE PARA PRODUÇÃO DE HIDROGENIO PARA CÉLULAS
A COMBUSTÍVEL (testes)
Etanol
Reformador
H2
Fonte: UNICA
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Objetivos da Indústria Canavieira Brasileira
Manutenção do menor custo de produção
Expansão do mercado doméstico Consolidação do mercado internacional de etanol
(NYBOT)
Eliminação/redução de barreiras para o comércio internacional de etanol
Parcerias com outros países para transferência tecnológica e venda de etanol em caráter primário (fonte principal) ou secundário (caráter suplementar)
Manutenção do menor custo de produção
Expansão do mercado doméstico Consolidação do mercado internacional de etanol
(NYBOT)
Eliminação/redução de barreiras para o comércio internacional de etanol
Parcerias com outros países para transferência tecnológica e venda de etanol em caráter primário (fonte principal) ou secundário (caráter suplementar)
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~ 10% do total da área cultivada
~ 1% do total área disponível p/ agricultura
Cana-de-açúcar - approx. 5 million ha - 60.000 fornecedores - produção ano todo
C-S (80% área) safra: abril/novembro
N-NE(20% área)
safra: set/março
Fonte: UNICA
BRASIL
11
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
75 80 90 00 04
tc/h
ect
are
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
m3/h
ect
are
tcane / hectare m3 ethanol / hectare
Ganhos de Produtividade
Região Centro-Sul
Fonte: UNICA
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Produção de Cana-de-Açúcar
314,9 306,9
257,6
293,1
320,6
357,5
303,1
200220240260280300320340360380
97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04
Safra
Milh
ão d
e to
nel
adas
Brasil: 1997/98 - 2003/04
Fonte: UNICA
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Brasil: 1997/98 a 2003/04
PRODUÇÃO DE ETANOL
15,413,9
13,0
10,611,5 12,6
14,7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04
Mil
hõ
es
m3
Fonte: UNICA
Safra
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1997/98 a 2003/2004 % Produção de Etanol por Tipo
Safra
Etanol97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04
Anidro 37 41 47 53 56 56 60
Hidratado 63 59 53 47 44 44 40
Com veículos Flex Fuel o consumo de hidratado deve aumentar…
Fonte: UNICA
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bagaço
energia elétrica
Resíduo precisa ter destino adequado combustão em caldeiras + co-geração Autonomia em eletricidade (excesso é fornecido para a distribuição pública - atualmente ~ 600 MW)
Energia do Bagaço
Fonte: UNICA
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Balanço Energético na Produção de Etanol
Matéria Prima Energia Produzida / Energia Consumida
Trigo 1.2
Milho 1.3 – 1.8
Beterraba 1.9
Cana (Brasil) 8.3
Fonte: F.O. Licht, Macedo, I et alii 2004
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Mitigação do “Efeito Estufa”
NAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO OBSERVADAS NO BRASIL A SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO COMBUSTÍVEL PELO BAGAÇO E A DA GASOLINA PELO ETANOL EVITA A EMISSÃO DE:
2,6 t CO2 equiv./ m3 etanol anidro
NAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO OBSERVADAS NO BRASIL A SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO COMBUSTÍVEL PELO BAGAÇO E A DA GASOLINA PELO ETANOL EVITA A EMISSÃO DE:
2,6 t CO2 equiv./ m3 etanol anidro
CO2CO2
produção
etanolcana
Fonte: Macedo, I. et alii
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Alternativas para Aumento da Produção de Etanol pela Agroindústria Canavieira
• mudança da produção de açúcar para etanol
• aumento contínuo de produtividade
• expansão agrícola e capacidade industrial
• produção a partir de bagaço e palha da cana
Fonte: UNICA
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BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES NO
MUNDO COM GRANDE CAPACIDADE DE
AMPLIAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Expansão do Agronegócio no Brasil
CERRADO:
90 milhões de hectares
Fonte: EMBRAPA
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Novas Unidades - Fase de Planejamento/Início de Construção na Região Centro-Sul
Por Estado:. São Paulo : 22. Goiás : 4. Minas Gerais : 4. Mato G. Sul : 2. Paraná : 1
Total : 33
Início de Operação Previsto:2005 : 72006 : 102007 : 16
Fonte: UNICA
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- MERCADO INTERNO
- COMBUSTÍVEL 17,2 milhões m3
- INDUSTRIAL 1,0 milhões m3
- MERCADO EXTERNO
- COMBUSTÍVEL 3,0 milhões m3
- INDUSTRIAL 2,0 milhões m3
TOTAL 23,2 milhões m3
ETANOL - CENÁRIO PARA 2010
Fonte: UNICA
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Atual.......................... 1.8 milhões m3/ano
3 a 5 anos.................... 5 milhões m3/ano
Capacidade de Exportação de Etanol
EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA
Fonte: UNICA
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Exportação de Etanol
Volume (m³)
1997 179.320 1998 116.680 1999 403.038 2000 227.260 2001 345.670 2002 759.020 2003 757.370
Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Volume (m³)
1997 179.320 1998 116.680 1999 403.038 2000 227.260 2001 345.670 2002 759.020 2003 757.370
Fonte: Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Projeção para 2004
1.800.000 m3
Projeção para 2004
1.800.000 m3
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• Condições artificiais de preço do GNV, baixo custo das conversões e requisitos ambientais / segurança inadequados estimulam crescimento GNV no segmento de veículos leves.
• Substituição do álcool e da gasolina pelo GNV (kits de conversão de qualidade duvidosa) representa perda de benefícios ambientais significativos.
• GNV deveria ter seu uso focado na substituição do diesel em frotas de veículos comerciais
PREOCUPAÇÕES DO SETOR:
Gerenciamento da Oferta x Demanda
Crescimento do uso do GNV
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• Capacidade instalada para produção de etanol: ~ 18 milhões m3
• Unidades produtoras de açúcar e etanol: ~ 320
• Produtividade: ~ 3% per year
• Empregos diretos: ~ 1 million
• Economia na balança de pagamentos: US$ 52 bilhões (período 1976 - 2002)
• Consumo de etanol: mais de 200.000 barris/dia em gasolina equivalente (~ 29.000 postos) ~ 40% do consumo de veículos do Ciclo Otto
• Auto-gestão e mercado livre a partir de meados da década de 90
Perfil do Setor
Fonte: UNICA, DATAGRO
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Importância da Cadeia Canavieira
no Agronegócio - 2003
No Valor da Produção
Da agropecuária: R$ 150 bilhões
Da cana, açúcar e álcool: R$ 33,0 bilhões
Nas exportações
Brasil: US$ 30,6 bilhões
Açúcar e álcool: US$ 2,4 bilhões
22,0% 8,0%
Fonte: UNICA
27www.unica.com.br
COMENTÁRIOS FINAISCOMENTÁRIOS FINAIS
• O BRASIL É O PRODUTOR DE ETANOL MAIS O BRASIL É O PRODUTOR DE ETANOL MAIS COMPETITIVO NO MUNDOCOMPETITIVO NO MUNDO
• A EXPORTAÇÃO DE ETANOL É IMPORTANTE PARA A EXPORTAÇÃO DE ETANOL É IMPORTANTE PARA A EXPANSÃO DO SETORA EXPANSÃO DO SETOR
• O MAIS IMPORTANTE MERCADO DE ETANOL PARA O MAIS IMPORTANTE MERCADO DE ETANOL PARA O BRASIL É O BRASILO BRASIL É O BRASIL