Perspectivas Empresariales 2015 - Bizkaia
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Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 2
ÍNDICE Perspectivas Empresariales 2015 ���� La encuesta 3 Perspectivas Empresariales de Bizkaia 2015 ���� Resultado global 4
���� Cifra de negocio 5
���� Ventas interiores 9
���� Exportaciones 13
���� Empleo 17
���� Inversión 21
���� Confianza empresarial 25 Sinopsis
���� Resumen de resultados 29
www.camarabilbao.com
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 3
Perspectivas Empresariales 2015
La Encuesta
Anualmente, el conjunto de Cámaras de Comercio de Europa realiza una encuesta entre las empresas de sus respectivas demarcaciones con el objeto de conocer su opinión sobre la situación económica y las previsiones para el próximo año.
La Cámara de Comercio de Bilbao ha participado, desde el primer
momento, en esta iniciativa interesada en que las opiniones de los empresarios vizcaínos se incorporen a las del conjunto de sus colegas europeos.
Para el estudio correspondiente a los años 2014-2015 se han
encuestado un total de 49.000 empresas europeas, de las cuales 523 son de Bizkaia con un empleo total de 21.872 trabajadores.
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
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Perspectivas Empresariales de Bizkaia 2015
Resultado global
Los resultados de la Encuesta de Perspectivas Empresariales de Bizkaia muestran un cambio de tendencia en la situación económica de 2014. La mayoría de los sectores cerrarán el año con avances en su cifra de negocio, y para 2015 las perspectivas son claramente optimistas, dentro de una tónica general de prudencia. Casi todas las variables han presentado una evolución algo más positiva que lo que las empresas vaticinaban en 2013, el clima empresarial mejora muy apreciablemente y la cifra de negocio pasa a valores positivos impulsada todavía principalmente por el mercado exterior.
Sectorialmente, tanto la industria como las empresas de servicios
son las que presentan unas mejores previsiones para el nuevo año. Por el contrario, éstas son todavía negativas para el sector de la construcción y, en menor medida, para el comercio.
Al igual que sucedió en años anteriores, las empresas de mayor
dimensión, con más de 250 trabajadores, presentan mejores perspectivas para 2015.
RESULTADOS EMPRESARIALES
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
-23
-42
28
-29 -27
-60
5
-1
38
-4 -1
3
3927
56
14 1631
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
Cifra de Negocio Ventas Interiores Exportaciones Empleo Inversiones ConfianzaEmpresarial
saldo neto de respuestas**
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
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CICLO ECONÓMICO EN FUNCIÓN DE LA CONFIANZA EMPRESARIAL
-4 0
-3 0
-2 0
-1 0
0
1 0
2 0
3 0
4 0
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
Indi
cado
r Exp
ecta
tivas
In d icad o r Re su lt ad o s
RECU PERACIÓ N CRECIM IEN TO
RECES IÓ N CO N TRACCIÓ N
E uska d i 2 0 1 3Bizka ia 2 0 1 3
E spa ñ a 2 0 1 3
U E 2 0 1 3
Bizka ia 2 0 1 4
E spa ña 2 0 1 3
E uska d i 2 0 1 4
U E 2 0 1 4
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 6
Cifra de negocio
Si en 2013 un 85% de las empresas de Bizkaia que contestaron la encuesta consideraba que su cifra de negocio en 2014 iba a ser igual o superior al ejercicio anterior, la realidad ha recortado los pronósticos y únicamente un 67% ha cumplido aquellas expectativas. Sin embargo, este recorte viene determinado por el retroceso de las opiniones sobre el mantenimiento de la cifra de negocio ya que las empresas que han aumentado su facturación se sitúan exactamente en el porcentaje previsto, alcanzando un 36%.
Las previsiones para 2015 dibujan un panorama claramente
mejor ya que los empresarios esperan un importante repunte de la cifra de negocio durante el próximo año. Se incrementan tanto los porcentajes correspondientes al aumento como al mantenimiento de la cifra de negocio y la reducción de la misma disminuye muy apreciablemente.
CIFRA DE NEGOCIO TOTAL EMPRESAS BIZKAIA
*previsiones
CIFRA DE NEGOCIO TOTAL EMPRESAS
CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 39 46 47 IGUAL 27 25 27 INFERIOR 34 29 26 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 51 43 54 MANTENIMIENTO 37 45 39 DISMINUCIÓN 12 12 8
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
3115
5439
2734
5137
120
10
20
30
40
50
60
70
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
%
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
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*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución. UE.-28: Media ponderada de los resultados de los países participantes
La comparativa territorial sitúa el nivel de la cifra de negocio de las empresas de Bizkaia en 2014 inferior, tanto a la que presenta el conjunto de Euskadi, como a la media de España.
Sin embargo, las previsiones para 2015 son más optimistas que las
vascas, aunque sin alcanzar los pronósticos de las empresas españolas.
CIFRA DE NEGOCIO BIZKAIA POR SECTORES
CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL
INDUTRIA CONSTR. COMERCIO RESTO SERVICIOS
TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 47 33 29 37 39 IGUAL 29 43 45 22 27 INFERIOR 24 24 26 41 34 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 53 19 16 57 51 MANTENIMIENTO 40 48 66 30 37 DISMINUCIÓN 7 34 18 13 12
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
5
39
17
3121
46
0
10
20
30
40
50
2014 2015*
saldo neto respuestas**
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA
-3
-72
-39-24 -23
23 9 3
-4
546
-15 -2
44 39
-80
-60
-40
-20
0
20
40
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO RESTO SERVICIOS TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
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Sectorialmente, las previsiones son más positivas en las empresas englobadas en la industria en las que un 53% espera un incremento de sus ventas para 2015, situándose por encima de la media. El pronóstico del sector que engloba al “resto de servicios” también es optimista con valores positivos para 2015.
La situación prevista para los sectores de la construcción y el
comercio no es tan buena. Este último apuesta de un modo mayoritario por el mantenimiento de las ventas en 2015, pero en el sector de la construcción las perspectivas, aunque también mejoran apreciablemente, continúan manteniendo un importante porcentaje (34%) de empresas que creen que su cifra de negocio disminuirá en 2015.
CIFRA DE NEGOCIO BIZKAIA POR TAMAÑO DE EMPRESA
CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL
1-19 10-49 50-249 250 o más TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 29 30 32 54 39 IGUAL 23 39 29 18 27 INFERIOR 48 31 38 28 34 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 30 35 53 64 51 MANTENIMIENTO 53 50 28 36 37 DISMINUCIÓN 17 15 19 0 12
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones
** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
Según el tamaño de las empresas, en 2014 las empresas pequeñas presentan mejoría pero no alcanzan saldos netos positivos, mientras que las más grandes sí lo hacen. Un 54% de las empresas con plantilla por encima de los 250 trabajadores aumenta su cifra de negocio, mientras que la disminución en el resto de grupos se sitúa en el entorno del 31-48%. De cara a 2015, es también el grupo de las empresas más grandes el que espera un crecimiento más elevado (64%); en los grupos de empresas de menor dimensión las previsiones apuestan por la estabilidad en torno al 50%.
-58-46
-35
25
-23-19 -1 -6
26 513 2034 34 39
-60
-40
-20
0
20
40
1 a 9 10 a 49 50 a 249 más de 250 TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
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CIFRA DE NEGOCIO BIZKAIA EXPORTADORAS/NO EXPORTADORAS
CIFRA DE NEGOCIOS TOTAL
Exportadores No Exportadores TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 44 33 39 IGUAL 27 29 27 INFERIOR 29 38 34 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 63 34 51 MANTENIMIENTO 31 46 37 DISMINUCIÓN 6 20 12
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
Aunque tanto las empresas exportadoras como las no exportadoras prevén mejorar su cifra de negocio en 2015, las positivas perspectivas de los mercados internacionales hacen ser más optimistas a las que dirigen parte de sus productos o servicios al exterior.
También en 2014 la cifra de negocio de estas empresas ha sido
positiva.
-20-31 -23
15
-5
5
57
1439
-40
-20
0
20
40
60
EXPORTADORES NO EXPORTADORES TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
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Ventas en el mercado interior
El año 2014 ha marcado una cierta recuperación del mercado interior, aunque sin alcanzar todavía valores positivos. Si en 2013 un 20% de las empresas esperaban que sus ventas interiores en 2014 se redujeran, la realidad ha sido que esta disminución ha correspondido al 34%. Pero, por el lado contrario, las previsiones de aumento de ventas las mostraban un 20% de las empresas encuestadas y finalmente, este porcentaje ha alcanzado el 33%.
Las previsiones para 2015 apuestas básicamente por el
mantenimiento de la situación (47%), aunque el porcentaje de empresas que confía en aumentar sus ventas es también importante (40%). Con un importante retroceso además de aquellas que creen que sus ventas disminuirán.
VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR TOTAL EMPRESAS BIZKAIA
*previsiones
VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR TOTAL EMPRESAS
VENTAS INTERIORES
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 33 38 41 IGUAL 33 31 31 INFERIOR 34 31 27 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 40 35 47 MANTENIMIENTO 47 52 43 DISMINUCIÓN 13 13 10
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
19 20
61
33 33 344047
130
10
20
30
40
50
60
70
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
%
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
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*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución. Los datos referentes a la Unión Europea (UE) hacen referencia a la media ponderada de los saldos de los países participantes en la encuesta excepto Letonia y Finlandia, cuyos datos no son significativos. No participan Francia, Reino Unido, Irlanda,Dinamarca, Suecia y Polonia.
La situación de la demanda interna en las empresas de Bizkaia en
2014 es también peor a la de Euskadi y España, pero se encuentra el el entorno de las empresas europeas. Las previsiones para 2015, aunque no alcanzan el optimismo de las empresas españolas, supera ligeramente las perspectivas del conjunto de empresas vascas y de un modo más claro las de las empresas europeas.
VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR BIZKAIA POR SECTORES
VENTAS INTERIORES
INDUTRIA CONSTR. COMERCIO RESTO
SERVICIOS TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 39 34 28 31 33 IGUAL 34 45 50 29 33 INFERIOR 27 21 22 40 34 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 34 19 15 48 40 MANTENIMIENTO 58 47 67 38 47 DISMINUCIÓN 8 34 18 14 13
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
-44
-89
-32 -39 -46
12 13 6
-9 -1
26
-15 -3
34 27
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO RESTO SERVICIOS TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
-1
27
722
14
37
0 6
-10
0
10
20
30
40
2014 2015*
saldo neto respuestas**
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA UE
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 12
Sectorialmente, las previsiones, en este caso, son más positivas
en las empresas englobadas en el “resto de servicios” en las que un 48% espera un incremento de sus ventas para 2015, situándose por encima de la media. El resto de sectores apuestan mayoritariamente por la estabilidad de la demanda interna en 2015. No obstante se mantienen porcentajes elevados para la opción de disminución de ventas internas en el sector de la construcción con una previsión de descenso de las mismas del 34%.
El sector que aglutina al “resto de servicios”, aunque ha merjorado
apreciablemente sobre los datos de 2013, es el que presenta la peor situación en 2014. Por el contrario, se ha producido una mejora apreciable en el resto de sectores, especialmente en la construcción.
VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR BIZKAIA POR TAMAÑO DE EMPRESA
VENTAS INTERIORES
1-19 10-49 50-249 250 o más TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 25 28 32 40 33 IGUAL 30 41 28 36 33 INFERIOR 45 31 40 24 34 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 29 27 44 46 40 MANTENIMIENTO 51 54 37 54 47 DISMINUCIÓN 20 18 19 0 13
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
En este caso el comportamiento es bastante similar al de la variable anterior, con mejores resultados en las empresas grandes. Para 2015 las perspectivas son de mejora, con porcentajes mayoritarios para la estabilidad para las empresas de menor dimensión y de crecimiento para las más grandes.
-58 -51 -44-26
-42-20 -3 -8
16
-1
9 9 2546
27
-60
-40
-20
0
20
40
1 a 9 10 a 49 50 a 249 más de 250 TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 13
VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR BIZKAIA EXPORTADORAS/NO
EXPORTADORAS
VENTAS INTERIORES
Exportadores No Exportadores TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 35 31 33 IGUAL 36 32 33 INFERIOR 30 37 34 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 45 32 40 MANTENIMIENTO 47 47 47 DISMINUCIÓN 7 21 13
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
Aunque las empresas exportadoras seguramente han centrado sus esfuerzos en el mercado exterior, en 2014 también han mejorado sus ventas en el mercado interno, incluso por encima de las exportadoras.
De cara a 2015, tanto unas como otras apuestan mayoritariamente
por la estabilidad, mostrándose en este caso también más optimistas respecto al incremento de las ventas las empresas exportadoras.
-48-36 -42
5
-6 -1
38
1127
-50
-30
-10
10
30
EXPORTADORES NO EXPORTADORES TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 14
Exportaciones
Las exportaciones continúan configurándose como un factor clave para mantener el nivel de actividad de la economía de Bizkaia. Además las previsiones para 2014 se han superado, en este caso es por haber pecado de prudentes ya que si en 2013 un 54% de las empresas esperaban aumentar sus exportaciones en 2014, al final han sido un 57% las que las han aumentado.
Aunque la actual situación de algunos de nuestros principales
clientes puede hacer difícil mantener este nivel de crecimiento, las empresas se mantiene optimistas de cara a 2015 y así, un 61% de las empresas encuestadas espera incrementar sus exportaciones en 2015 y un 34% mantenerlas.
EXPORTACIONES TOTAL EMPRESAS BIZKAIA
*previsiones
EXPORTACIONES TOTAL EMPRESAS
EXPORTACIONES
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 57 55 54 IGUAL 24 28 36 INFERIOR 19 18 10 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 61 53 62 MANTENIMIENTO 34 42 34 DISMINUCIÓN 5 5 3
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
57
1529
57
24 19
61
34
50
10
20
30
40
50
60
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
%
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 15
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución. Los datos referentes a la Unión Europea (UE) hacen referencia a la media ponderada de los saldos de los países participantes en la encuesta excepto Letonia y Finlandia, cuyos datos no son significativos. No participan Francia, Reino Unido, Irlanda,Dinamarca, Suecia y Polonia.
La situación y perspectivas de las exportaciones de las empresas de Bizkaia presentan un mejor nivel que el correspondiente a las empresas vascas y el conjunto de las europeas, situándose relativamente cerca de las previsiones españolas. Así, las expectativas de crecimiento de las exportación para 2015 de las empresas de Bizkaia se sitúan en un 61%, siendo de un 62% las correspondientes a las empresas españolas.
EXPORTACIONES BIZKAIA POR SECTORES
EXPORTACIONES
INDUTRIA CONSTR. COMERCIO RESTO
SERVICIOS TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 65 61 4 44 57 IGUAL 22 19 41 27 24 INFERIOR 13 20 55 29 19 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 67 57 0 55 61 MANTENIMIENTO 30 34 52 42 34 DISMINUCIÓN 4 9 47 3 5
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
3155
9 22 2852
41
-51
1538
6348
-47
52 56
-50
-30
-10
10
30
50
70
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO RESTO SERVICIOS TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
38
56
374844
59
21 26
0
10
20
30
40
50
60
2014 2015*
saldo neto respuestas**
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA UE
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 16
El sector industrial es el que presenta un mayor porcentaje neto de
empresas que esperan mejorar sus exportaciones en 2015. También en el sector que engloba al “resto de servicios” y a la construcción este porcentaje es importante. En el comercio las previsiones mayoritarias apuestan por la estabilidad, aunque manteniendo también importantes porcentajes de disminución.
EXPORTACIONES BIZKAIA POR TAMAÑO DE EMPRESA
EXPORTACIONES
1-19 10-49 50-249 250 o más TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 37 33 62 70 57 IGUAL 48 49 23 10 24 INFERIOR 15 18 16 20 19 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 35 43 76 49 61 MANTENIMIENTO 62 49 18 51 34 DISMINUCIÓN 3 8 6 0 5
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
Los resultados para 2014 indican también una cierta correlación entre el tamaño de las empresas y la mejor evolución de sus ventas al exterior.
Sin embargo, para 2015, mientras que las expectativas de
crecimiento de las exportaciones se mantienen elevadas, aunque prácticamente estables, en las empresas con plantilla superior a los 250 trabajadores, los mayores crecimientos tienen lugar en el resto de empresas, en especial en aquellas que poseen plantilla entre 50 y 249 empleados.
15 10 18
74
2822 15
46 503832 35
70
4956
010
203040
5060
7080
1 a 9 10 a 49 50 a 249 más de 250 TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 17
EXPORTACIONES BIZKAIA EXPORTADORAS/NO EXPORTADORAS
EXPORTACIONES
Exportadores No Exportadores TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 57 0 57 IGUAL 24 0 24 INFERIOR 19 0 19 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 61 0 61 MANTENIMIENTO 34 0 34 DISMINUCIÓN 5 0 5
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta. *previsiones
** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
28
0
2838
0
38
56
0
56
0
10
20
30
40
50
60
EXPORTADORES NO EXPORTADORES TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 18
Empleo
El reducido crecimiento económico continúa incidiendo negativamente en el mercado de trabajo. No obstante, los resultados de 2014 han mejorado las expectativas expresadas en 2013. De este modo, si el pasado año un 13% de las empresas encuestadas esperaba aumentar su plantilla, en 2014 ha sido un 26% el que lo ha hecho.
Un 64% de las empresas vizcaínas opina que en 2015 mantendrá
estable el número de trabajadores, y constituye una buena noticia el hecho de que un 25% cree que aumentará su plantilla.
EMPLEO TOTAL EMPRESAS BIZKAIA
*previsiones
EMPLEO TOTAL EMPRESAS
EMPLEO
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 26 28 36 IGUAL 44 46 41 INFERIOR 30 26 22 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 25 21 30 MANTENIMIENTO 64 66 62 DISMINUCIÓN 11 13 8
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
22 27
51
2644
3025
64
110
1020
3040
506070
80
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
%
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 19
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución. Los datos referentes a la Unión Europea (UE) hacen referencia a la media ponderada de los saldos de los países participantes en la encuesta excepto Letonia y Finlandia, cuyos datos no son significativos. No participan Francia, Reino Unido, Irlanda,Dinamarca, Suecia y Polonia.
Aunque la comparativa con los datos de las empresas españolas resultan un tanto sorprendentes, la realidad del empleo en Bizkaia dibuja una situación negativa en 2014 y una importante recuperación en 2015, superior tanto a la economía vasca como a la europea. No obstante, todas las áreas geográficas apuestan mayoritariamente por la estabilidad, mostrando un importante recorte en las opiniones más pesimistas.
EMPLEO BIZKAIA POR SECTORES
EMPLEO
INDUTRIA CONSTR. COMERCIO RESTO
SERVICIOS TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 31 16 14 27 26 IGUAL 45 35 68 40 44 INFERIOR 24 50 18 34 30 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 24 11 4 30 25 MANTENIMIENTO 71 57 91 56 64 DISMINUCIÓN 5 32 5 14 11
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
-12
-76-57
-28 -29
7
-34-4 -7 -4
19
-21 -1
16 14
-80
-60
-40
-20
0
20
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO RESTO SERVICIOS TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
-4
142 8
1422
1 3
-10
0
10
20
2014 2015*
saldo neto respuestas**
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA UE
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 20
En 2014, salvo la industria, todos los sectores han presentado una
situación negativa del empleo, más agudizada en la construcción. Para 2015, las expectativas de estabilidad son las que priman en todos los sectores, aunque la industria y el “resto de servicios” presentan saldos netos positivos.
EMPLEO BIZKAIA POR TAMAÑO DE EMPRESA
EMPLEO
1-19 10-49 50-249 250 o más TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 13 23 27 32 26 IGUAL 58 49 34 46 44 INFERIOR 29 29 39 22 30 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 13 21 38 13 25 MANTENIMIENTO 73 66 43 87 64 DISMINUCIÓN 14 13 19 0 11
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
El empleo en 2014 presenta dos situaciones diferenciadas en función del tamaño de las plantillas. Por un lado, en las empresas más grandes prevalece el mantenimiento o la creación de empleo, por otro, en el resto de empresas el porcentaje mayoritario corresponde a la estabilidad del mismo. De cara a 2015 todos los grupos de empresas esperan mantener el nivel actual de plantillas, aunque se puede apreciar que en casi todos los casos las previsiones de nuevas incorporaciones disminuye.
-36 -39
-58
19
-29-16 -6 -12
10
-4-1
8 19 13 14
-60-50
-40-30-20
-100
1020
1 a 9 10 a 49 50 a 249 más de 250 TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 21
EMPLEO BIZKAIA EXPORTADORAS/NO EXPORTADORAS
EMPLEO
Exportadores No Exportadores TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 32 16 26 IGUAL 45 46 44 INFERIOR 23 38 30 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 37 11 25 MANTENIMIENTO 60 69 64 DISMINUCIÓN 3 21 11
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
En este caso, la situación en cada uno de los grupos analizados es completamente contrapuesta.
Tanto en 2014 como en las previsiones para 2015 la situación de
esta variable en las empresas exportadoras ha sido positiva mientras que en las que no realizan ventas en el mercado exterior es negativa, . Sin embargo, las previsiones para 2014 son más optimistas en este aunque, en ambos casos, mayoritariamente se apuesta por la estabilidad.
-34 -41-29
9
-22 -4
34
-10
14
-60
-40
-20
0
20
40
EXPORTADORES NO EXPORTADORES TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 22
Inversión
Las mejores perspectivas económicas de las empresas parecen incidir de un modo menos negativo en la inversión que llevan a cabo las mismas. Esta es una realidad que queda reflejada en los resultados de la encuesta.
Si las previsiones realizadas en 2013 indicaban que un 18% de las
empresas esperaban incrementar sus inversiones en 2014, la realidad ha sido mucho mejor, porque un 25% ha cumplido con este vaticinio.
Las expectativas para 2015 siguen esta misma. En concreto, un
66% indica que sus inversiones se mantendrán, y únicamente un 9% prevé reducir las mismas.
INVERSIÓN TOTAL EMPRESAS BIZKAIA
*previsiones
INVERSIÓN TOTAL EMPRESAS
INVERSIÓN
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 25 24 32 IGUAL 50 48 45 INFERIOR 26 29 24 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 25 20 25 MANTENIMIENTO 66 70 60 DISMINUCIÓN 9 10 15
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
2131
48
25
50
2625
66
90
10
20
30
40
50
60
70
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
%
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 23
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución. Los datos referentes a la Unión Europea (UE) hacen referencia a la media ponderada de los saldos de los países participantes en la encuesta excepto Letonia y Finlandia, cuyos datos no son significativos. No participan Francia, Reino Unido, Irlanda,Dinamarca, Suecia y Polonia.
Aunque la situación de esta variable en 2014 en Bizkaia y Euskadi
es también peor a la mostrada por las empresas de España y la UE, la mejora para 2015 es apreciablemente más intensa en estos dos territorios, con un importante retroceso de las previsiones de disminución de las inversiones en las empresas ubicadas en los mismos.
INVERSIÓN BIZKAIA POR SECTORES
INVERSIÓN
INDUTRIA CONSTR. COMERCIO RESTO
SERVICIOS TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 26 19 4 28 25 IGUAL 43 37 62 52 50 INFERIOR 31 44 34 20 26 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 30 1 28 23 25 MANTENIMIENTO 62 76 66 68 66 DISMINUCIÓN 8 24 6 9 9
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
-14
-48
-16-34 -27
-5-25 -30
8
-1
22
-23
22 14 16
-60
-40
-20
0
20
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO RESTO SERVICIOS TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
-1
16
-5
108 105 8
-10
0
10
20
2014 2015*
saldo neto respuestas**
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA UE
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 24
En este apartado de análisis sectorial se puede apreciar en 2014
un mayor dinamismo inversor en la industria y el “resto de servicios”, estabilidad en el comercio y retroceso en la construcción.
Las previsiones para 2015, mejoran la situación en todos los
sectores, y salvo en el caso del sector de la construcción, todos pasan a tener saldos positivos..
INVERSIÓN BIZKAIA POR TAMAÑO DE EMPRESA
INVERSIÓN
1-19 10-49 50-249 250 o más TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 17 21 14 42 25 IGUAL 50 48 53 46 50 INFERIOR 33 30 33 13 26 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 15 20 34 22 25 MANTENIMIENTO 68 60 62 74 66 DISMINUCIÓN 17 20 5 4 9
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
La situación de la inversión en todos los grupos de empresas clasificados por estrato de empleo en 2014 ha sido mejor, e incluso presenta valores positivos elevados en el caso de las empresas más grandes.
Para 2015 las estimaciones permiten avanzar una recuperación de
esta variable que, aunque se mantendrá estable mayoritariamente en todos los grupos de empresas, muestra en todos los casos importantes reducciones en las opiniones más pesimistas, lo que permite incluso presenta saldos netos positivos para las empresas con plantilla superior a los 50 trabajadores.
-36 -33 -29-17
-27-16 -9
-19
29
-1-2
029
18 16
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
1 a 9 10 a 49 50 a 249 más de 250 TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 25
INVERSIÓN BIZKAIA EXPORTADORAS/NO EXPORTADORAS
INVERSIÓN
Exportadores No Exportadores TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 31 16 25 IGUAL 47 51 50 INFERIOR 23 33 26 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 32 14 25 MANTENIMIENTO 61 71 66 DISMINUCIÓN 7 15 9
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta. *previsiones
** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
Las empresas exportadoras, aprovechando, por una parte el buen comportamiento de los mercados exteriores y, por otro, probablemente atendiendo a las exigencias de dichos clientes, han mejorado de un modo importante el nivel de sus inversiones en 2014 con respecto a 2013.
Las estimaciones para 2015 siguen la misma línea, con una clara
mejora de los saldos netos en ambos grupos de empresas, aumentando las previsones de estabilidad del proceso inversor y reduciéndo apreciablemente las previsiones de disminución.
-10
-42-27
8
-17 -1
25
-1
16
-50-40
-30-20-10
010
2030
EXPORTADORES NO EXPORTADORES TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 26
Confianza empresarial
El Indicador de Confianza Empresarial, que valora la situación del entorno en el que las empresas desarrollan su actividad, ha mostrado en 2014 un importante cambio de tendencia, pasando de una situación negativa, caracterizada por el pesimismo, a otra en la que la visón positiva del entorno prevalece. La realidad se ha mostrado mejor de lo que las expectativas señalaban en 2013.
Resulta especialmente destacado el importante recorte en el
porcentaje de empresas que tiene una percepción negativa del clima empresarial de cara a 2015, mientras que las opiniones sobre mejora y estabilidad se sitúan en porcentajes similares.
CONFIANZA EMPRESARIAL TOTAL EMPRESAS BIZKAIA
*previsiones
CONFIANZA EMPRESARIAL TOTAL EMPRESAS
CONFIANZA EMPRESARIAL
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 30 26 35 IGUAL 42 50 42 INFERIOR 27 24 23 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 42 36 46 MANTENIMIENTO 47 54 46 DISMINUCIÓN 11 10 8
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
14 13
74
3042
2742 47
110
1020
3040
506070
80
AUMENTO MANTENIMIENTO REDUCCIÓN
%
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 27
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución. UE.-28: Media ponderada de los resultados de los países participantes
Comparando con España, las opiniones de las empresas vizcaínas y vascas sobre el clima empresarial son apreciablemente menos optimistas. Pero como ocurre con otras variables, las opiniones de las empresas de estos territorios sobre la situación esperada en 2015 presentan una corrección mucho más importante que las de las otras áreas geográficas.
CONFIANZA EMPRESARIAL BIZKAIA POR SECTORES
CONFIANZA EMPRESARIAL
INDUTRIA CONSTR. COMERCIO RESTO
SERVICIOS TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 33 32 23 30 30 IGUAL 46 41 53 38 42 INFERIOR 21 27 23 31 27 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 43 21 42 43 42 MANTENIMIENTO 53 65 50 42 47 DISMINUCIÓN 4 14 8 15 11
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
-32
-92-74 -69 -60
12 5 0
-1
339
7 34 28 31
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO RESTO SERVICIOS TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
3
31
2
26
12
38
0
10
20
30
40
2014 2015*
saldo neto respuestas**
BIZKAIA EUSKADI ESPAÑA
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 28
Sectorialmente, la situación del entorno empresarial en 2014 ha
sido ha sido más positiva para la industria y la construcción que se sitúan, en ambos casos, en una posición mejor a la media de Bizkaia.
De cara a 2015 el sector más optimista es una vez más el
industrial. Y todos los sectores, salvo la construcción, aumentan la visión positiva de esta variable, aunque apostando mayoritariamente por un mantenimiento del clima empresarial en 2015.
CONFIANZA EMPRESARIAL BIZKAIA POR TAMAÑO DE EMPRESA
CONFIANZA EMPRESARIAL
1-19 10-49 50-249 250 o más TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 20 29 36 22 30 IGUAL 38 41 32 59 42 INFERIOR 43 30 31 18 27 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 29 38 59 27 42 MANTENIMIENTO 53 45 26 73 47 DISMINUCIÓN 18 17 15 0 11
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
En 2014 las apreciaciones mayoritarias en los grupos con plantilla inferior a los 50 trabajadores han presentado saldos negativos, al considerar que el entorno económico ha sido peor que en 2013. Las expectativas para 2015 mejoran también en este caso de un modo destacado, especialmente en las empresas con plantillas entre los 50 y los 249 trabajadores.
-72 -76 -70
-30-60
-23 -1
5 4 311 2144
27 31
-80
-60
-40
-20
0
20
40
1 a 9 10 a 49 50 a 249 más de 250 TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 29
CONFIANZA EMPRESARIAL BIZKAIA EXPORTADORAS/NO EXPORTADORAS
CONFIANZA EMPRESARIAL
Exportadores No Exportadores TOTAL
Comparada con 2013, en 2014 es: .............................SUPERIOR 36 24 30 IGUAL 48 35 42 INFERIOR 16 40 27 Su previsión para 2015 es: ................................AUMENTO 46 34 42 MANTENIMIENTO 52 46 47 DISMINUCIÓN 3 19 11
Nota: El porcentaje restante hasta completar el 100% corresponde al colectivo que no sabe o no contesta.
*previsiones ** Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señala disminución.
La percepción de la situación del entorno empresarial en 2014
presenta diferencias entre las empresas exportadoras y las no exportadoras, con valores mucho más optimistas en el caso de las primeras.
De cara a 2015, la situación es claramente presenta un aumento de
la confianza, especialmente en las que componen el primer grupo, posiblemente influidas por el comportamiento más dinámico que está teniendo el mercado exterior con respecto al mercado doméstico.
-63 -70 -60
20
-16
343
15 31
-80
-60
-40
-20
0
20
40
EXPORTADORES NO EXPORTADORES TOTAL
saldo neto respuestas**
2013 2014 2015*
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 30
SINOPSIS
Los resultados de la Encuesta de Perspectivas Empresariales de Bizkaia muestran un cambio de tendencia en la situación económica de 2014. La mayoría de los sectores cerrarán el año con avances en su cifra de negocio
Para 2015 las perspectivas son claramente optimistas, dentro de una tónica general de prudencia. Casi todas las variables han presentado una evolución algo más positiva que lo que las empresas vaticinaban en 2013, el clima empresarial mejora muy apreciablemente y la cifra de negocio pasa a valores positivos impulsada todavía principalmente por el mercado exterior.
Sectorialmente, tanto la industria como las empresas de servicios son las que presentan unas mejores previsiones para el nuevo año. Por el contrario, éstas son todavía negativas para el sector de la construcción y, en menor medida, para el comercio.
Al igual que sucedió en años anteriores, las empresas de mayor dimensión, con más de 250 trabajadores, presentan mejores perspectivas para 2015.
Si en 2013 un 85% de las empresas de Bizkaia que contestaron la encuesta consideraba que su cifra de negocio en 2014 iba a ser igual o superior al ejercicio anterior, la realidad ha recortado los pronósticos y únicamente un 67% ha cumplido aquellas expectativas. Sin embargo las empresas que han aumentado su facturación se sitúan exactamente en el porcentaje previsto, alcanzando un 36%. Las previsiones para 2015 dibujan un panorama claramente mejor ya que los empresarios esperan un importante repunte de la cifra de negocio durante el próximo año.
Estudio Económico Europeo"Encuesta Eurocámaras 2014-2015"Bizkaia
página 31
El año 2014 ha marcado una cierta recuperación del mercado interior, aunque sin alcanzar todavía valores positivos. Si en 2013 un 20% de las empresas esperaban que sus ventas interiores en 2014 se redujeran, la realidad ha sido que esta disminución ha correspondido al 34%. Pero, por el lado contrario, las previsiones de aumento de ventas las mostraban un 20% de las empresas encuestadas y finalmente, este porcentaje ha alcanzado el 33%. Las previsiones para 2015 apuestas básicamente por el mantenimiento de la situación (47%), aunque el porcentaje de empresas que confía en aumentar sus ventas es también importante (40%).
Las exportaciones continúan configurándose como un factor clave para mantener el nivel de actividad de la economía de Bizkaia. Además las previsiones para 2014 se han superado, en este caso es por haber pecado de prudentes ya que si en 2013 un 54% de las empresas esperaban aumentar sus exportaciones en 2014, al final han sido un 57% las que las han aumentado. Las empresas se mantiene optimistas de cara a 2015 y así, un 61% de las empresas encuestadas espera incrementar sus exportaciones en 2015 y un 34% mantenerlas.
El reducido crecimiento económico continúa incidiendo negativamente en el mercado de trabajo. No obstante, los resultados de 2014 han mejorado las expectativas expresadas en 2013. De este modo, si el pasado año un 13% de las empresas encuestadas esperaba aumentar su plantilla, en 2014 ha sido un 26% el que lo ha hecho. Un 64% de las empresas vizcaínas opina que en 2015 mantendrá estable el número de trabajadores, y constituye una buena noticia el hecho de que un 25% cree que aumentará su plantilla.
Si las previsiones realizadas en 2013 indicaban que un 18% de las empresas esperaban incrementar sus inversiones en 2014, la realidad ha sido mucho mejor, porque un 25% ha cumplido con este vaticinio. Las expectativas para 2015 siguen esta misma. En concreto, un 66% indica que sus inversiones se mantendrán, y únicamente un 9% prevé reducir las mismas.
El Indicador de Confianza Empresarial, que valora la situación del entorno en el que las empresas desarrollan su actividad, ha mostrado en 2014 un importante cambio de tendencia, pasando de una situación negativa, caracterizada por el pesimismo, a otra en la que la visón positiva del entorno prevalece. Resulta especialmente destacado el importante recorte en el porcentaje de empresas que tiene una percepción negativa del clima empresarial de cara a 2015.