PERSPECTIVAS DEL MERCADO PETROLERO GLOBAL SU IMPACTO EN...
63
PERSPECTIVAS DEL MERCADO PETROLERO GLOBAL & SU IMPACTO EN VENEZUELA XLV ASAMBLEA DE CONSECOMERCIO MARACAY, 01 DE MAYO DE 2015 ELIE HABALIAN DUMAT [email protected] @habalianelie
Transcript of PERSPECTIVAS DEL MERCADO PETROLERO GLOBAL SU IMPACTO EN...
PERSPECTIVAS
DEL
MERCADO PETROLERO
GLOBAL
&
SU IMPACTO EN
VENEZUELA
XLV ASAMBLEA DE CONSECOMERCIO
MARACAY, 01 DE MAYO DE 2015
ELIE HABALIAN DUMAT
@habalianelie
PARA PODER VISUALIZAR LAS
PERSPECTIVAS DEL MERCADO
PETROLERO GLOBAL ES
INDISPENSABLE ANALIZAR SU
DESENVOLVIMIENTO POR LO MENOS
DURANTE LAS 4 ULTIMAS DECADAS
DESDE EL PRINCIPIO EL NEGOCIO
PETROLERO SE HA
DESARROLLADO EN UN CONTEXTO
DE GUERRA INCRUENTA Y EN
OCASIONES, CRUENTA.
LA PUGNACIDAD
OPEP
CON EL APOYO ACTIVO O PASIVO
DE PAISES NO-OPEP
VS.
PAISES CONSUMIDORES
LA SOBERANIA
NACIONAL
CATEGORIAS PRINCIPALES
QUE INCIDEN EN EL
MERCADO PETROLERO GLOBAL
• LA OFERTA & LA DEMANDA
• LA GEOPOLITICA
PRINCIPALES TIERRAS ENERGETICAS
PETROLEO CONVENCIONAL
PRINCIPALES TIERRAS ENERGETICAS
PETROLEOS EXTRAPESADOS Y BITUMENES
PRINCIPALES TIERRAS ENERGETICAS
GAS NATURAL
ESTRATEGIA DE LOS PAISES
CONSUMIDORES FRENTE A LA
OPEP A PARTIR DE 1974
• PRODUCCION DE PETROLEO
EN TIERRAS FUERA DE OPEP
• DIVERSIFICACION DE LA
MATRIZ ENERGETICA
MATRIZ ENERGÉTICA PRIMARIA
• PETRÓLEO
• GAS NATURAL
• CARBÓN
• ENERGÍA NUCLEAR
• RENOVABLES
ESTRATEGIA DE LOS PAISES
CONSUMIDORES FRENTE A LA
OPEP A PARTIR DE 1974
• PRODUCCION DE PETROLEO
EN TIERRAS FUERA DE OPEP
• DIVERSIFICACION DE LA
MATRIZ ENERGETICA
• ELEVAR LA EFICIENCIA DEL
USO DE LA ENERGIA
LA TECNOLOGIA
ESTRATEGIA DE LA OPEP FRENTE
A LOS PAISES CONSUMIDORES A
PARTIR DE 1974
• OPEP Y NO EL MERCADO,
FIJA EL PRECIO DEL CRUDO
• SISTEMA DE CUOTAS DE
PRODUCCION A PARTIR DE 1982
• A PARTIR DE 1986 OPEP NO
FIJA EL PRECIO PERO SIGUE
CON SISTEMA DE CUOTAS
DESPUES DE MAS DE TRES DECADAS
DE RETROCESO FRENTE A LOS PAISES
PRODUCTORES-EXPORTADORES DE
PETROLEO AGRUPADOS EN LA OPEP A
PARTIR DE 1960, LOS PAISES
CONSUMIDORES SE ANOTAN LA
PRIMERA VOCTORIA EN ENERO DE
1986. ESTO ES:
EL MERCADO Y NO LA
OPEP, DETERMINA EL
PRECIO DEL CRUDO
DESPUES DE 1986 LAS
ESTRATEGIAS DE LA OPEP Y DE
LOS PAISES CONSUMIDORES
(EXCEPTO EEUU A PARTIR DEL
2006) EXPERIMENTARON POCOS
CAMBIOS FUNDAMENTALES.
ENTRE 1986 Y LA PRIMERA MITAD
DE LA DECADA INICIAL DEL SIGLO
XXI EL PROMEDIO DE LOS
PRECIOS DEL CRUDO SE UBICO EN
EL RANGO DE LOS VEINTE
DOLARES
LA IRRUPCION DE CHINA Y
OTROS PAISES EMERGENTES
EN LA ECONOMIA MUNDIAL
FUE UN FENOMENO
EXTRAORDINARIO Y
RELATIVAMENTE SORPRESIVO,
EL CUAL PRESIONO LA
DEMANDA DE PETROLEO HACIA
NIVELES NO ESTIMADOS
PREVIAMENTE
A PARTIR DEL 2004 LOS PRECIOS
DEL CRUDO FUERON SUBIENDO
SOSTENIDAMENTE HASTA LLEGAR
A ESTABILIZARSE ALREDEDOR DE
LOS CIEN DOLARES EL BARRIL
ENTRE 2010 Y MEDIADOS DEL
2014. DESDE LUEGO, SIN OBVIAR
EL COMPORTAMIENTO DE DICHOS
PRECIOS DURANTE LA CRISIS DE
2008-2009
EN VOVIEMBRE DEL 2006 EL
PARTIDO DEMOCRATA GANA
LAS ELECCIONES DEL
CONGRESO MARCANDO EL
INICIO DE UNA NUEVA ERA
NO SOLO PARA LOS
ESTADOS UNIDOS SINO
TAMBIEN PARA EL RESTO
DEL MUNDO
EE UU: PRODUCCION Y CONSUMO DE ENERGIA
EXPRESADO EN QUADS=1015
BTU (1980-2040)
COMPARANDO CIFRAS
1973: PRODUCCION MUNDIAL DE CRUDO SE
UBICO EN 57.5 MM B/D MIENTRAS LA
EXPORTACION DE LA OPEP FUE SUPERIOR A
LOS 30.0 MM B/D
1973: DE CADA 100 B/D OPEP PRODUCIA 55
1985: DE CADA 100 B/D OPEP PRODUCIA 28
2014: DE CADA 100 B/D OPEP PRODUJO 32
EE.UU. & CHINA: CONSUMO DE PETROLEO &
OTROS LIQUIDOS(1990-2040)
EL MEDIO ORIENTE
LA GEOPOLITICA DEL MEDIO ORIENTE
EL PROYECTO-NACION DE IRAN
EL PROYECTO-NACION “NEO-
OTOMANO” DE TURQUIA
EL PROYECTO-NACION DE ISRAEL
UE, RUSIA, CHINA, ………
UNICA POTENCIA GLOBAL: EE UU
LA GEOPOLITICA DEL MEDIO ORIENTE
PRINCIPALES VERTIENTES
LA ORTODOXIA (SUNISMO), 85%
LA HETERODOXIA, 15%
EL ISLAM
1.600 MILLONES DE MUSULMANES
EN EL MUNDO
LA GEOPOLITICA DEL MEDIO ORIENTE
LA HETERODOXIA
LOS CHIITAS
LOS ALAWITAS
LOS DRUZOS
LOS ALEVITAS
LOS ISMAELITAS
LOS ZAIDIES
OTRAS SECTAS
LA GEOPOLITICA DEL MEDIO ORIENTE
LO ETNICO
LOS ARABES: SEMITAS
LOS IRANIES: ARIOS
LOS TURCOS: CRUCE ENTRE
EUROPEOS Y MONGOLES
LOS JUDIOS: SEMITAS
LA GEOPOLITICA DEL MEDIO ORIENTE
EL CANAL DE SUEZ
EL ESTRECHO DE HORMUZ
EL ESTRECHO DE BAB EL MANDEB
COMBUSTIBLES RENOVABLES
• ENERGÍA HIDRÁULICA
• BIOMASA
• ENERGÍA SOLAR
• ENERGÍA EÓLICA
• ENERGÍA GEOTÉRMICA
• ENERGÍA MAREOMOTRIZ
PRINCIPALES TIERRAS ENERGÉTICAS
PETRÓLEO CONVENCIONAL
PRINCIPALES TIERRAS ENERGÉTICAS
PETRÓLEOS EXTRAPESADOS Y BITÚMENES
PRINCIPALES TIERRAS ENERGÉTICAS
GAS NATURAL
PRINCIPALES TIERRAS ENERGÉTICAS
URANIO
PRINCIPAL TEATRO DE OPERACIONES
GEOPOLÍTICO-ENERGÉTICAS
CONCENTRACIÓN DE LAS RESERVAS DE
HIDROCARBUROS DEL MUNDO
PETRÓLEO: 2/3
GAS NATURAL: 3/4
GOLFO ÁRABE-PÉRSICO
PETRÓLEO
57% DE LAS RESERVAS DEL MUNDO
32% DE LA CAPACIDAD DE LA PRODUCCIÓN
MUNDIAL
EXPORTACIÓN: 18 MM B/D
GOLFO ÁRABE-PÉRSICO
GAS NATURAL
40% DE LAS RESERVAS
DEL MUNDO
PRINCIPAL TEATRO DE OPERACIONES
GEOPOLÍTICO-ENERGÉTICAS
¿QUIÉN HA EJERCIDO
EL CONTROL EN EL
MUNDO SOBRE EL
PETRÓLEO DESDE LA
IRRUPCIÓN DE LA II
REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL?
CARTEL
PETROLERO
INTERNACIONAL
“Achnacarry Agreement”, 1928
(LAS SIETE HERMANAS)
OPEP“LAS SIETE
HERMANAS”
PRINCIPALES ACTORES PETROLEROS
HASTA LA REVOLUCIÓN DE LA OPEP, 1973
CARTEL
PETROLERO
INTERNACIONAL
“Achnacarry Agreement”, 1928
(LAS SIETE HERMANAS)
OPEP
CAPITAL
PETROLERO
TRANSNACIONAL
PRINCIPALES ACTORES ENERGÉTICOS
HASTA LA REVOLUCIÓN DE LA OPEP, 1973
PAÍSES
EXPORTADORES
DE PETRÓLEO
OPEP Y NO
OPEP
CONSENSO
ENERGÉTICO
LIBERAL
GLOBAL
PRINCIPALES ACTORES PETROLEROS
DESDE 1974
CONSENSO ENERGÉTICO LIBERAL GLOBAL
• LAS GRANDES COMPAÑÍAS PETROLERAS
TRANSNACIONALES.
• LAS BUROCRACIAS GUBERNAMENTALES
DE LOS PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES
DE ENERGÍA.
• EL FONDO MONETARIO INTENACIONAL.
• EL BANCO MUNDIAL.
• LA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA.
Source: EIA, International Energy Outlook 2004
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
0
50
100
150
200
250
Qu
ad
rilli
on
Btu
Oil
Renew ables
Nuclear
History Projections
Coal
Natural Gas
39%
25%
23%
8%
5%
MATRIZ ENERGÉTICA PRIMARIA GLOBAL
1970-2025
%DEL TOTAL
MUNDIAL
MATRIZ ENERGÉTICA PRIMARIA GLOBAL
1980-2030
Source: EIA, International Energy Outlook 2008
33.0%
29.2%
23.7%
5.6%
8.5%
%Del total
Mundial 2030
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
• CONVENCIONALES:
♦ PETRÓLEO ≥ 10˚ API
• NO CONVENCIONALES:
♦ PETRÓLEO EXTRAPESADO < 10˚ API
♦ ARENAS BITUMINOSAS
♦ BIOCOMBUSTIBLES
♦ CONDENSADOS
♦ LÍQUIDOS A PARTIR DEL CARBÓN
MATRICES ENERGÉTICAS PRIMARIAS GLOBALES
1970-2025 & 1980-2030
Source: EIA, International Energy Outlook 2004 Y 2008
33.0
29.2
23.7
5.6
8.5
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
0
50
100
150
200
250
Qu
ad
rilli
on
Btu
Oil
Renew ables
Nuclear
History Projections
Coal
Natural Gas
39%
25%
23%
8%
5%
LOS PRINCIPALES DESTINOS DE
LOS COMBUSTIBLES
• LA ELECTRICIDAD
• EL TRANSPORTE
• OTROS DESTINOS:
CALEFACCIÓN, PROCESOS
INDUSTRIALES, etc.
VENEZUELA
ECONOMÍA MUNDIAL
PETRÓLEORENTA
PETROLERA
LA INSERCIÓN DE VENEZUELA EN LA
ECONOMÍA MUNDIAL
LA INSERCIÓN DE VENEZUELA EN LA
ECONOMÍA MUNDIAL
VENEZUELA
ECONOMÍA MUNDIAL
PRODUCTOS
Y SERVICIOS
RENTA
PETROLERA
VENEZUELA
ECONOMÍA MUNDIAL
PETRÓLEORENTA
PETROLERA
LA INSERCIÓN DE VENEZUELA EN LA
ECONOMÍA MUNDIAL
¿QUIÉN HA EJERCIDO
EL CONTROL EN
VENEZUELA SOBRE
EL PETRÓLEO Y LA
RENTA PETROLERA
DURANTE LOS
ÚLTIMOS NOVENTA
AÑOS?
ANTES DE LA NACIONALIZACIÓN
• CON LA ESTRATEGIA DE LA
MAXIMIZACIÓN DE LA RENTA A
SU FAVOR, EL ESTADO
VENEZOLANO ESTUVO EN UNA
PERMANENTE Y CRECIENTE
DISPUTA CON EL CAPITAL
PETROLERO TRANSNACIONAL
HASTA LLEGAR, DESPUES DE LA
CREACION DE LA OPEP, AL
PRECIO DE REFERENCIA FISCAL,
EL CUAL DESEMBOCO EN LA
NECIONALIZACION.
CON LA NACIONALIZACIÓN DE LA
INDUSTRIA PETROLERA EN 1976 AFLORÓ
EN VENEZUELA UN NUEVO FENÓMENO
SUMAMENTE DRAMÁTICO. ESTO ES: LAS
COMPAÑÍAS PETROLERAS
TRANSNACIONALES, UN ACTOR
EXTRANJERO CON EL CUAL EL ESTADO
VENEZOLANO HABÍA FORCEJEADO
EXITOSAMENTE DURANTE MÁS DE MEDIO
SIGLO, FUE SUSTITUIDO POR UN ACTOR
NACIONAL (PDVSA) QUE IBA A EXIGIRLE
AL ESTADO, AL PUEBLO Y A LA NACIÓN
UNA RELACIÓN DISTINTA.
DESPUÉS DE LA NACIONALIZACIÓN
• PDVSA, UNA CRIATURA NACIDA A PARTIR
DE LAS ENTRAÑAS DEL CAPITAL
PETROLERO TRANSNACIONAL, ES
TAMBIÉN HIJA DEL TERCERMUNDISTA
ESTADO VENEZOLANO.
• ESTA NUEVA REALIDAD VENEZOLANA
EXIGÍA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD
QUE INCORPORARA A LOS SECTORES
FUNDAMENTALES DEL PAÍS
(TRABAJADORES, INTELECTUALES,
FUERZA ARMADA,...) EN FUNCIÓN DE UN
PROYECTO NACIONAL.
UNA NUEVA REALIDAD PETROLERA
PAÍSES
EXPORTADORES DE
PETRÓLEO OPEP Y
NO OPEP,.…
CONSENSO
ENERGÉTICO
LIBERAL
GLOBAL
LA INSERCIÓN DE VENEZUELA EN EL
MERCADO ENERGÉTICO GLOBAL DESPUÉS
DE LA NACIONALIZACIÓN
VENEZUELA
ESTADO
VENEZOLANO
(MEM)
PDVSA
META-
ESTADO
•ESTA DISPUTA
DESEMBOCÓ DURANTE EL
AÑO 2002 EN UN
CONFLICTO (GOLPE DE
ESTADO Y PARO
PETROLERO), EN EL CUAL
EL META-ESTADO PDVSA
RESULTÓ DERROTADO POR
EL ESTADO VENEZOLANO.
EL 11 DE ABRIL Y EL PARO PETROLERO
(2002)
• LA ECUACIÓN PETRÓLEO Y PODER
NO HA SIDO RESUELTA DESPUÉS DE
LA NACIONALIZACIÓN.
• DE NO RESOLVERSE ESTA
ECUACIÓN, QUIEN TENGA EN
VENEZUELA EL CONTROL DEL
PETRÓLEO Y DE LA RENTA
PETROLERA, PUEDE LLEGAR A
EJERCER EL CONTROL ABSOLUTO
DE LA SOCIEDAD.
LA ECUACIÓN: PETRÓLEO Y PODER
ESTADO
VENEZOLANO
CONVENCIONAL
MIRAFLORES
PDVSA
PARA-ESTADO
MERCADO PETROLERO GLOBAL
• LA OFERTA Y LA DEMANDA
Matriz Energética Primaria
• LA GEOPOLÍTICA DE LA ENERGÍA
La Soberanía
• OTRAS CATEGORÍAS
La especulación financiera
Las condiciones climáticas, …..
