PERSPECTIVAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 2021
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PERSPECTIVAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 2021 GEORGE LEVER CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO
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PERSPECTIVAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 2021
GEORGE LEVERCÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO
1%2%
8%
14%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
3 4 5 6 7 8 9
CREC
IMIEN
TO A
BRIL
2020
-202
1
POBLACIÓN EN MILES DE MILLONES
POBLACIÓN ABRIL 2021 Y CRECIMIENTO EN 12 MESES (EN MILES DE MILLONES Y %)
POBLACIÓN MUNDIAL7,9
USUARIOS MÓVILES5,3
USUARIOS INTERNET4,7
REDES SOCIALES4,3
5.306
4.280
2.910
200
168
136
62
51
13
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
Pagos digitales
eCommerce (B2C)
mCommerce
Educación Online
Videojuegos
Delivery de alimentos
Video streaming
Telemedicina
Música streaming total
Ingresos globales de cada sector en 2020(MMUS$)
Fuente: CCS, recopilación de fuentes y estimaciones
28%
14%
25%
39%
15%
27%
31%
11%
20%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Pagos digitales
eCommerce (B2C)
mCommerce
Educación Online
Videojuegos
Delivery de alimentos
Video streaming
Telemedicina
Música streaming total
Crecimiento global de cada sector en 2020(Variación anual)
Fuente: CCS, recopilación de fuentes y estimaciones
151
115
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
ene-2020
feb-2020
mar-2020
abr-2020
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sept-2
020
oct-2020
nov-2020
dic-2020
ene-2021
feb-2021
mar-2021
abr-2021
Índices de distintos activos (Ene 2020 = 100)
Nasdaq, EE.UU.
Nikkei, Japón
CSI 300, China
Dow Jones, EE.UU.
DAX, Alemania
Bitcoin; 593
70,0
170,0
270,0
370,0
470,0
570,0
670,0
ene-2020
feb-2020
mar-2020
abr-2020
may-2020
jun-2020
jul-2020
ago-2020
sept-2
020
oct-2020
nov-2020
dic-2020
ene-2021
feb-2021
mar-2021
abr-2021
Índices de distintos activos (Ene 2020 = 100)
BitcoinNasdaq, EE.UU.Nikkei, JapónCSI 300, ChinaDow Jones, EE.UU.DAX, Alemania
14,9
9,5
4,0
-1,2
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
ene-1
9feb
-19
mar-1
9ab
r-19
may-
19jun
-19
jul-1
9ag
o-19
sept-
19oc
t-19
nov-1
9dic
-19
ene-2
0feb
-20
mar-2
0ab
r-20
may-
20jun
-20
jul-2
0ag
o-20
sept-
20oc
t-20
nov-2
0dic
-20
ene-2
1feb
-21
Ventas del Retail en el mundo y Chile (Crecimiento real anual; %)
EEUU y China
Total en 21 países
Chile
Resto
Fuente: CCS recopilación de datos e INE para Chile
79
55
36
35
35
34
32
32
10,9
14,3
-38
-3,8
-7,1
-1,9
1,1
4
0,4
7,5
-4,4
-3
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
ARGENTINA
CHILE
ESPAÑA
UK
BRASIL
FINLANDIA
EEUU
NORUEGA
CHINA
MUNDO
Variación de las ventas totales del comercio y del comercio online, 2020
E-COMMERCE
RETAIL
Fuente: CCS, Euromonitor
0,7%1,0%
1,4%1,8%
1,2%
6,3%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2 01 5 2 01 6 2 01 7 2 01 8 2 01 9 2 02 0
CHILE: Contribución del eCommerce al crecimiento del comercio(Puntos porcentuales de crecimiento total del retail)
Fuente: CCS
88
81
79
78
77
68
54
74
67
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
INDONESIA
UK
ALEMANIA
COREA DEL SUR
ITALIA
POLONIA
EEUU
ESPAÑA
INDIA
FRANCIA
CHINA
MUNDO
CHILE
ISRAEL
BRASIL
AUSTRALIA
JAPÓN
MÉXICO
COLOMBIA
ARGENTINA
EGIPTO
Porcentaje de compradores online (% sobre total de usuarios de Internet)
2020
2019
Fuente: CCS, GWI
0
2
4
6
8
10
12
55 60 65 70 75 80
Aume
nto e
n por
cent
aje de
comp
rado
res o
nline
Índice de severidad del confinamiento
Severidad de las medidas de confinamiento VS aumento en compradores online
CHILE
CHINA
COLOMBIABRASIL
UKITALIA
ESPAÑA
EEUU
AUSTRALIA
FRANCIA
ALEMANIA
POLONIA
Fuente: CCS, U. Oxford, GWI
ISRAEL
INDIA
EGIPTO
INDONESIA
14%
18%
7%
11%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Penetración del eCommerce sobre ventas del comercio
GLOBAL
CHILE
Fuente: CCS para Chile, eMarketer para el resto del mundo
33%
85%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sept-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21
Porcentaje de consumidores que compró online en cada período
Fuente: CCS
78
49
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
MAR-20 2T-20 3T-20 4-T-20 ENE-21
Hábitos de compra online en pandemia (% de personas)
He tenido que hacercompras on-line envez de ir a lastiendas
Por primera vez mevi obligado acomprar online
Fuente: CCS
1520 22 27
2223 23
22
28
27 27 22
3529 27 29
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ene-Mar '20 Abr-Jun '20 Jul-Sept '20 Oct-Dic '20
Composición de compradores online por GSE (%)
ABC1
C2
C3
D
Fuen
te: C
CS, K
awes
qar
48 49 46 43
52 51 54 57
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ene-Mar '20 Abr-Jun '20 Jul-Sept '20 Oct-Dic '20
Composición de compradores online por género (%)
Mujer
Hombre
Fuen
te: C
CS, K
awes
qar
12% 12% 15% 18%
67% 67% 55% 55%
21% 16%19% 17%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2T-20 3T-20 4-T-20 ENE-21
Hábitos de compra post-pandemia
Volverá a comprar en t iendas físicasy dejará de comprar online
Retomará las compras en las tiendasfísicas pero mantendrá compras en elcanal online
Se mantendrá sólo comprando encanales y tiendas online
Fuen
te: C
CS
49%
36%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sept-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21
Percepciones sobre nuevos hábitos de compra
Permanentes, másallá de la crisissanitaria
Inciertos
Solo mientrasdure la crisissanitaria
Fuente: CCS, Kawesqar
68
65
46
44
42
40
30
8
48
59
42
24
19
22
20
46
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Supermercados
Grandes tiendas
Tiendas internacionales
Tiendas especializadas
Marketplaces
Redes sociales
Deliveries
Tiendas de tickets
Porcentaje de usuarios que utiliza cada canal de compra online
2020
2019
Fuente: CCS, Kawesqar
89
29
14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Oct-Dic '19 Ene-Mar '20 Abr-Jun '20 Jul-Sept '20 Oct-Dic '20
% de usuarios que utilizó cada modalidad de entrega
Entrega endomicilio
Retiro enmultitienda
Lugar acordadocon el vendedor
Fuente: CCS, Kawesqar
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sept-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21
Evolución de las ventas del comercio (índice base enero 2020=100)
Productos electrónicos, para elequipamiento del hogar ytecnológicos
Vehículos livianos nuevos
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sept-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21
Evolución de las ventas del comercio (índice base enero 2020=100)
Productos electrónicos, para elequipamiento del hogar ytecnológicos
Materiales para la construcción,herramientas, ferretería y pintura
Vehículos livianos nuevos
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sept-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21
Evolución de las ventas del comercio (índice base enero 2020=100)
Productos electrónicos, para elequipamiento del hogar ytecnológicos
Materiales para la construcción,herramientas, ferretería y pintura
Alimentos
Farmacia, cosméticos y productosde higiene personal.
Vehículos livianos nuevos
23%
62%
36%
42%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ene-1
9
feb-1
9
mar-1
9
abr-1
9
may-
19
jun-1
9
jul-1
9
ago-
19
sept
-19
oct-1
9
nov-1
9
dic-1
9
ene-2
0
feb-2
0
mar-2
0
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0
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20
jun-2
0
jul-2
0
ago-
20
sept
-20
oct-2
0
nov-2
0
dic-2
0
ene-2
1
feb-2
1
Participación del eCommerce sobre ventas totales de bienes durables
BIENES DURABLES EQUIPOS DE AUDIO TV CONSOLAS VIDEOJUEGOSLÍNEA BLANCA FOTOGRAFÍA COMPUTADORES NOTEBOOKSCELULARES Y TABLETS DORMITORIO
Fuente: GfK
-
100
200
300
400
500
600
700
ene-1
9
feb-1
9
mar-1
9
abr-1
9
may-
19
jun-1
9
jul-1
9
ago-1
9
sept-
19
oct-1
9
nov-1
9
dic-1
9
ene-2
0
feb-2
0
mar-2
0
abr-2
0
may-
20
jun-2
0
jul-2
0
ago-2
0
sept-
20
oct-2
0
nov-2
0
dic-2
0
ene-2
1
feb-2
1
Ventas de bienes durables (online y tienda física, en MMUS$ de febrero 2021)
ONLINE TIENDA FÍSICA
Fuente: GfK, conversión a US$ CCS
23%
15%20%
30%
36%31%
17%
25%21%
54%
62%
56%54%
78%
72%
77% 75%
80%
58%
83%
42%
25%
34%
67%
57%
48% 46% 47%
34%
71%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
BIENES DURABLES
EQUIPOS DE AUDIO TV
CONSOLAS VIDEOJUEGOS
LÍNEA BLANCA
FOTOGRAFÍA
COMPUTADORES
NOTEBOOKS
CELULARES Y TABLETS
DORMITORIO
Participación del eCommerce sobre ventas totales de bienes durables
FEB 2020 MÁXIMO FEB 2021
Fuente: GfK
685%
266%
-61%
55%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sept-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21
Bienes durables: Crecimiento de ventas online y en tienda física
ONLINE (186%)
TIENDA FÍSICA (-4%)
Fuente: GfK
271%
138%
20%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
Semana 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13
Bienes durables: Crecimiento de ventas online y en tienda física 2021
Crecimiento online
Crecimiento offline
92
-35
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020
Crecimiento de ventas con tarjetas Transbank online y físico (var % anual)
ONLINE (60%)
FÍSICO (-4,3%)
Fuente: Transbank. Entre paréntesis la variación promedio 2020
238%
115%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
ene-19 mar-19 may-19 jul-19 sept-19 nov-19 ene-20 mar-20 may-20 jul-20 sept-20 nov-20 ene-21
Variación Transporte de paquetes encomiendas (Crecimiento anual 2020 = 136%)
Fuente: INE
Tecnología24%
Alimentación11%
Vestuario8%
Electrohogar8%Mejoramiento del hogar
6%
Accesorios y regalos
5%
Calzado5%
Belleza y cuidado personal4%
Viajes4%
Automotriz4%
Muebles y decoración3%
Limpieza3%
Deportes3%
Entretención3%
Salud2%
Mascotas2%
Inmobiliario2%
Infantil1%
Cocina y manualidades1%
Composición de las compras online declaradas por consumidores 2020
Fuente: CCS, Kawesqar
13%
8% 8%
6%
4%5% 6%
5%
13%
3%
24%
11%
8% 8%
6%5% 5% 4% 4% 4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Tecnología Alimentación Vestuario Electrohogar Mejoramientodel hogar
Accesorios yregalos
Calzado Belleza ycuidadopersonal
Viajes Automotriz
Participación de algunas categoríasdentro del gasto total online declarado por consumidores
2019 2020 Fuente: CCS, Kawesqar
Tecnología; 20%
Alimentación; 13%
Vestuario; 9%
Limpieza; 4%
Viajes; 3%
Salud; 3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Q3 2019 Q4 Q1 2020 Q2 Q3 Q4
Evolución de la participación de algunas categoríasdentro del gasto total online declarado por consumidores
Fuente: CCS, Kawesqar
Muebles y decoración; 6%
Automotriz; 5%
Deportes; 4%
Entretención; 3%
Inmobiliario; 2%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
Q3 2019 Q4 Q1 2020 Q2 Q3 Q4
Evolución de la participación de algunas categoríasdentro del gasto total online declarado por consumidores
Fuente: CCS, Kawesqar
452
375394
430
245
285
524
0
100
200
300
400
500
600
PERECIBLES ABARROTES LÁCTEOS BOTILLERÍA ASEO PERSONAL LIMPIEZA ELECTRO
Crecimiento ventas canal online de supermercados Q1 2021 (Var % en 12 meses)
FUENTE: NIELSEN TOTAL STORE – CANAL: SUPERMERCADOS INTERNET YTD MARZO 2021)
608
1.059
586659
333
1.867
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
VERDURAS YFRUTAS A GRANEL
CHOCOLATES QUESO VINOS TOALLASDESECHABLES
COMPUTACIÓN
Crecimiento ventas canal online de supermercados Q1 2021 (Var % en 12 meses)
FUENTE: NIELSEN TOTAL STORE – CANAL: SUPERMERCADOS INTERNET YTD MARZO 2021)
1. Comercio Social (7)2. Omnichannel (8)
3. Comercio móvil (4)
4. Consumo Sostenible (-)
5. Inteligencia artificial – AI (1)
6. Búsqueda por voz (3)7. Medios de pago (23)
8. AR/VR (Realidad aumentada y virtual) (2)
9. Experiencia del cliente (6)
10. Marketplaces (20)
11. Personalización (-)12. Monederos electrónicos (21)
13. Big data, analítica, algoritmos (10)
14. Comercio por voz (-)
15. Logística (9)
Tendencias 2021 Top 15 según consenso
de expertos
(Entre paréntesis ubicación en 2019)
38
23
20
12
12
8
10
45
63
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CHILE MUNDO
Composición de medios de pago utilizados en el eCommerce
Efectivo contra entrega
Billetera electrónica
Transferencia bancaria
Tarjeta de débito
Tarjeta de crédito
44%
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
% de Ocupados que realiza actividad adicional % de Desocupados que realiza actividad adicional
Actividad complementaria de ingresos
Fuente: CCS, Kawesqar
34%
25%
19%
15%
10%
16%
17%
9%
9%
19%
29%
13%
8%
7%
3%
8%
12%
2%
3%
16%
[Alimentación]
[Delivery]
[Higiene]
[Decoración]
[Muebles]
[Accesorios (Joyas, Carteras,Pañuelos)]
[Vestuario]
[Calzado]
[Accesorios de Mascotas]
[Asesorías/Consultorías ]
Rubro de la actividad complementaria
Ocupados
Desocupados
Fuente: CCS
65%
52%
26%
21%
14%
63%
49%
10%
12%
9%
[Redes Sociales (Instagram,Facebook)]
[Redes Sociales comoWhatsApp]
[Sitio Web]
[Negocio físico / Almacén/Local]
[Marketplaces.]
Canal de venta
Ocupados
Desocupados
Fuente: CCS
Chatbots (17-7)
Marketing Digital (66-11)
Influencers (20-12)
Desintermediación (- 13)
Búsqueda por imagen (53 - 14)
Blockchain - criptomonedas (17-15)
Tendencias 2021 Salen del Top 15
(Entre paréntesis ubicación en 2021 y 2019)
1. Digital detox
2. Dark stores
3. Marketing conversacional
4. Contenido generado por los usuarios
5. Modelos descentralizados de colaboración
6. NFT
7. Tendencias demográficas (mujeres, adultos mayores, GSE medios bajos)
8. Categorías emergentes (alimentos, salud)
9. Modelos de suscripción
10. Comercio visual
Tendencias 2021 Grandes ausentes
§ Impacto de nuevas medidas de confinamiento en el primer cuatrimestre
§ Remanentes de retiros previsionales y posible 3er retiro + bonos estatales
§ Primera etapa de madurez de oleada de nuevos compradores y vendedores 2020
§ Nuevas capacidades de industria logística
§ Reapertura gradual del comercio físico y repliegue online hacia nuevo equilibrio
§ Recuperación parcial del segmento viajes hacia fin de año
§ Mayor diversificación de métodos de pago
§ Recuperación del comercio transfronterizo
En Chile(Algunos factores
2021)
6.079
9.423
11.591
90
2.090
4.090
6.090
8.090
10.090
12.090
14.090
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Proyección e-commerce, escenario antes y después de COVID-19
B2C (pre COVID) B2C
Fuente: CCS
0,1%
7%
11%
20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CHILE: Penetración B2C sobre Retail Total
Fuente: CCS
PERSPECTIVAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 2021
GEORGE LEVERCÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO
