Perspectiva Económica a Futuro en Yucatán€¦ · Restaurantes y servicios de alojamiento 9%...

Perspectiva Económica a Futuro en Yucatán

Agosto 2017, Mérida, Yucatán, México.

La Zona Metropolitana

de Mérida ocupa

el puesto 12de los centros urbanos más

poblados del paísy el más importante de la región Sureste

y del Golfo de México.

Economía y Perspectiva a Futuro en Yucatán

(INEGI 2010)

Conectividad Terrestre


Conectividad Aérea


Conectividad Marítima


• Yucatán es considerada por los Indicadores de Bienestar de la OCDE y el INEGI como

la entidad más segura a nivel nacional, al contar con el menor número

de secuestros, robos con violencia y la menor tasa de homicidios en el país.

• Yucatán avanzó del lugar 19 al lugar 10 en el Índice de Competitividad Estatal del

IMCO entre 2012 y 2016.

• La capital del estado, Mérida, fue el primer lugar nacional en el Índice

de Calidad de Vida publicado por el Gabinete de Comunicación Estratégica en 2016.

• Entidad con mayor seguridad para que las empresas realicensus operaciones, según el informe de Seguridad Empresarial en México,

recientemente publicado por la "American Chamber Of Commerce Of México”.

Seguridad, Competitividad yCalidad de Vida en Yucatán


Distribución de la Ocupación en Yucatán

Transportes, comunicaciones, correoy almacenamiento

Industria extractiva y de la electricidad1%

4.%

Gobierno y organismos internacionales5%

Serviciossociales8%

Restaurantes y servicios de alojamiento9%

Construcción9%

Serviciosdiversos10%

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca11%

Servicios profesionales, financieros y corporativos8%

Comercio16%Industria Manufacturera19%


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). I trimestre de 2017.

AgriculturaDel valor generado por la agricultura, de cada 10 pesos, 7 los generan

los cultivos perennes, como son los frutales como cítricos, mango, papaya

y otros; 2 pesos los cultivos de temporada.

CicloOtoño-Invierno

13.64%

CicloPrimavera-Verano

13.72%

Perennes

72.62%

Sector Primario


PecuarioEn la actividad pecuaria, la carne porcina y el ave aportan en conjunto 8.2de cada diez pesos, y representan el 88.5% del total de la producción.

YUCATÁN:1er lugar nacional

en Producción de miel

1eren Exportación

4er lugar

Producción de cerdo

1eren Exportación

1er lugarProducción

de guajolote

6º lugar

Producción dehuevo para plato

1er lugar nacional

en captura de pulpo

Sector Primario



Tecnificación del campo

Sector Secundario


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Series originales . Variación anual acumulada. Actividad Industrial. Abril de 2017

En solamente cuatro años y ½ el crecimiento industrial pasó de ocupar la posición 19 en

el país con tasas por debajo del promedio nacional, al 1er lugar en Abril de 2017 con un

valor de 10.3% y una tendencia a la alza muy por encima de la media nacional.

Variación Anual Acumulada

2.9

-0.7

2.2

10.3

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20

12

/12

20

13

/02

20

13

/04

20

13

/06

20

13

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20

13

/10

20

13

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20

14

/02

20

14

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20

14

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14

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20

14

/12

20

15

/02

20

15

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20

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15

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15

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20

15

/12

20

16

/02

20

16

/04

20

16

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20

16

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20

16

/10

20

16

/12

20

17

/02

20

17

/04

Var

iaci

ón

%

Totalnacional

Yucatán

Lineal(Yucatán )

Yucatán es la primera entidad con mayor

crecimiento industrial acumulado durante 2017.

Sector Secundario


Manufactura

55.4%

Producción de electricidad, gas y agua

7.5%Minería

2.8%

Construcción

34.2%

Distribución de la aportación al Producto Interno Bruto del sector secundario según actividades

económicas del sector industrial

Tasa de Crecimiento acumulado del sector industrial Abril 2016 vs Abril 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Series originales . Variación anual acumulada. Actividad Industrial. Abril de 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Producto Interno Bruto x Entidad (PIBE). Precios corrientes. Datos Definitivos 2015

7.2

10.3

0

2

4

6

8

10

12

2016 2017

Var

iaci

ón

An

ual

Acu

mu

lad

a

Actividad Industrial


Crecimiento de la Actividad Industrial a Abril de 2017

1er Lugar a Nivel

NacionalFuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Series originales . Variación anual acumulada. Actividad Industrial. Abril de 2017

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

Tab

asco

Cam

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he

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algo

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Ch

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Mo

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Gu

anaj

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Mé

xico

Qu

inta

na

Ro

o

Yuca

tán

-15.5

-0.7

10.3

Var

iaci

ón

%

Industria Manufacturera


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Series originales . Variación anual acumulada. Industrias manufactureras. Abril de 2017

En solamente cuatro años y ½ el crecimiento manufacturero pasó de ocupar la posición 30

en el país con un decrecimiento de -3.7 en diciembre de 2012, al 4to lugar a Abril de 2017

con un valor de 12.0 %, destacando que en 8 de los últimos 12 meses hemos ocupado el

1er lugar nacional.

Variación Anual Acumulada

4.114234719

3.178502873

-3.735921072

12.01909073

-5

0

5

10

15

20

20

12

/12

20

13

/02

20

13

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13

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20

14

/02

20

14

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14

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20

15

/02

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15

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15

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16

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20

16

/12

20

17

/02

20

17

/04

Var

iaci

ón

%

Total nacional

Yucatán

Lineal (Yucatán )

Industria Manufacturera


Crecimiento de la Industria Manufacturera a Julio de 2017

4to Lugar a Nivel

NacionalFuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Series originales . Variación anual acumulada. Industrias manufactureras. Julio de 2017

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

Zaca

teca

s

Ch

iap

as

Co

lima

Hid

algo

Ve

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uz

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Ign

acio

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lave

Ciu

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Méx

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Qu

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Mo

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Tota

l nac

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Gu

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Tam

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Tlax

cala

Nu

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Leó

n

Du

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go

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Ch

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na

Ro

o

Yuca

tán

Pu

ebla

Tab

asco

Mic

ho

acán

de

Oca

mp

o

-7.7

3.2

12.0

15.2

Var

iaci

ón

%


Cervecería Yucateca Grupo Modelo, Planta Hunucmá

Envases Universales, Planta Hunucmá


Kekén


Energías renovables: 4 eólicos y 5 fotovoltáicos


Inversiones en Energías Renovables para YucatánRAZÓN SOCIAL

CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS

PRECIO OFERTADO TIPO DE TECNOLOGÍA CENTRAL ELÉCTRICA CAPACIDAD (MW)

Energía Renovable de la Península S.A.P.I. de C.V.

275,502.00 $314 423 955.17 EólicaEnergía Renovable de la Península S.A.P.I. de C.V. 90

Aldesa Energías Renovables, S.L.U.

113,199.00 $117 085 925.95 Eólica Parque Eólico Chacabal 30

Aldesa Energías Renovables, S.L.U.

117,689.00 $121 730 099.55 Eólica Parque Eólico Chacabal II 30

Vega Solar 1, S.A.P.I. de C.V.

483,515.00 $478 075 849.00 Solar Fotovoltaico Ticul 1 500

Vega Solar 1, S.A.P.I. de C.V.

241,935.00 $249 047 032.00 Solar Fotovoltaico Ticul 1 500

Jinksolar Investment Pte. Ltd.

176,475.00 $178 133 177.00 Solar Fotovoltaico Concunul 70

Jinksolar Investment Pte. Ltd.

48,748.00 $53 447 999.00 Solar Fotovoltaico San Ignacio 18

Photoemeris Sustentable S.A. de C.V.

53,477.00 $64 307 962.00 Solar Fotovoltaico Kambul 30

Consorcio Energía Limpia 2010

291,900.00 $338 331 511.00 Eólica Parque Eólico Tizimín 76

1’802,440.00 1,344


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN

Comportamiento anual del comercio* YUCATÁN 2016

Comercio menudeo 13.3%

Comercio mayorista 6.6%

Establecimientos Comerciales

Servicios de transportación y almacenamiento

Otrosservicios

Serviciosde salud

Comercio

Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas

Sector Terciario


3.6%

50.4%

35.4%

4.2%

6.5%

* Datos desestacionalizados Diciembre 2016Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) . Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) . Diciembre de 2016 .

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Producto Interno Bruto x Entidad (PIBE). Precios corrientes. Datos definitivos 2015

ENE – JUNIO 2016

ENE – JUNIO2017

Carga TOTAL tns

2,703,000 2,798,000

Carga Contenerizadatns

214,000 243,000

Operaciones portuarias

La carga portuaria creció

durante el primer semestre de

2017 un 4%, donde la Carga

contenerizada obtuvo un 14% de

incremento.

Sector Terciario


Fuente: Administración Portuaria Integral (API). Junio de 2017

El movimiento total de contenedores

creció durante los primeros 6 meses de

2017 un 25%, al pasar de 33,869 a

42,371 TEU´S.

16,835 17,034

20,368

22,003

0

5000

10000

15000

20000

25000

EXP IMP

Teu

´s 2016

2017

• Con casi dos millones de pasajeros durante 2016,

el aeropuerto Manuel Crescencio

Rejón es el octavo aeropuerto más importante

en el país

• Esto representó un incremento

del 16.9% en el número de

pasajeros en 2016 con respecto a 2015.

Turismo en Yucatán


1,500,000

1,550,000

1,600,000

1,650,000

1,700,000

1,750,000

1,800,000

1,850,000

1,900,000

1,950,000

2015 2016

1,663,616

1,944,782

# d

e P

asaj

ero

s

Mérida pasó del séptimolugar en 2013 al cuarto lugarentre las ciudadesmexicanas más atractivasy con mejores condicionespara organizar congresos, de

acuerdo al ranking de Ciudades2015 de la AsociaciónInternacional De Congresos yConvenciones (ICCA).

La importancia del Turismode Congresos y Convenciones


Aumento de 37.31% en el número de

Turistas de Congresos y Convenciones entre 2012 y 2016

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2003 2012 2016

26,620

42,025

57,703

# d

e P

arti

cip

ante

s

Fuente: Secretaría de Fomento Turístico. Datos estadísticos Datatur. Diciembre de 2016


Centro Internacional de Congresos

Crecimiento de los sectores económicos de YucatánIndicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)

Durante el I trimestre de 2017, las actividades primarias y secundarias yucatecas presentaron un adelanto de 9.0% y 12.4% respectivamente, ambos por

encima de la media nacional. El valor del sector secundario en Yucatán fue el más alto de las 32 entidades para el trimestre señalado .


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Indicador Trimestral de la Actividad Económica del Estado (ITAEE). Cifras originales . I Trimestre de 2017

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

Primarias Secundarias Terciarias

6.6

0.5

3.7

9.0

12.4

3.3

Var

iaci

ón

% A

nu

al

Actividades Económicas

Nacional

Yucatán

Crecimiento de la Economía de YucatánIndicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Indicador Trimestral de la Actividad Económica del Estado (ITAEE). Cifras desestacionalizadas. I Trimestre de 2017

La economía de Yucatán destaca en una franca tendencia de desarrollo por arriba de la media nacional, ocupando el 4º Lugar en el I trimestre de 2017,,

0

1

2

3

4

5

6

7

I TRIM 2016 I TRIM 2017

2.4

3.03.3

6.3

Var

iaci

ón

% A

nu

al

Nacional

Yucatán


Empleos Formales Creados por año

Em

ple

os

Genera

dos

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Cubo dinámico Junio de 2017 ( la información de este año corresponde hasta Junio)

Se destaca una alta generación de empleos en los últimos años.

420

3,196

1,506

7,309

4,9134,418

7,271

1,662

-1,355

9,977

8,728

10,772

12,272

9,538

14,234 13,925

9,343

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

# d

e T

rab

ajad

ore

s

En el período que comprende septiembre de 2012 y junio de 2017, se han creado

62,346 empleos formales, lo que representa el 119.3% de los empleos

creados durante las dos administraciones anteriores.


Empleos Formales CreadosDurante las tres últimas administraciones

Em

ple

os

Genera

dos

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Cubo dinámico. Junio de 2017

29,30122,940

62,346

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Período 2001-2007(72 meses)

Período 2007-2012(62 meses)

Período 2012-2017(57 meses entre 2012 y 2017)

# d

e T

rab

ajad

ore

s

www.yucatan.gob.mx

EMPLEO

Incremento en

los ingresos

De acuerdo a cifras

publicadas por el

CONEVAL

correspondientes al

período enero-diciembre

de 2016, en Yucatán el

ingreso real de la

población aumentó un

8.54% respecto al 2015,

el cuarto mayor

incremento a nivel

nacional, sólo detrás de la

Ciudad de México,

Chihuahua y Baja

California Sur. A nivel

nacional, este indicador

se incrementó un 3%.

-11.61%-7.59%

-6.06%-4.87%

-3.82%-2.22%

-1.69%

-0.58%0.18%

1.01%1.07%1.22%1.37%1.66%1.91%1.98%

2.42%2.62%2.66%3.00%3.28%3.61%3.64%3.91%

5.24%5.89%

6.90%6.99%

8.36%8.54%

8.99%9.34%

11.23%

-15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00%

TabascoSan Luis Potosí

CampecheSinaloa

VeracruzOaxacaHidalgo

GuerreroPuebla

CoahuilaQuerétaro

MichoacánEstado de México

ChiapasAguascalientes

ZacatecasTlaxcala

JaliscoSonora

NacionalGuanajuato

NayaritColima

Quintana RooDurango

Baja CaliforniaMorelos

TamaulipasNuevo León

YucatánChihuahua

Baja California SurCiudad de México

Crecimiento del ingreso real de los trabajadores

Fuente: Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza, CONEVAL

Crecimiento del empleosegún sector económico

Los sectores que presentaron un mayor crecimiento en la ocupación son también

los que más impacto tienen en el mercado laboral, pues 2 de cada 3 yucatecoslaboran en alguno de ellos:

Industriamanufacturera

24%

Restaurantes y alojamientos

15%

Servicios profesionales, financieros y corporativos

45%

Serviciossociales

10%

CRECIMIENTO DEL EMPLEO ENTRE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012Y EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017


Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). II trimestre de 2017

IndustriaExtractiva y de Electricidad

17%

Crecimiento de la Inversión Extranjera Directa

20 trimestres

En los últimos 4 1/2 años, se ha atraído 955.8 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, lo que representa un incremento de 57% con respecto a la administración

anterior.


Fuente: Secretaría de Economía (SE). Inversión Extranjera Directa (IED). I trimestre de 2017

18 trimestres

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

1,000.0

IV TRIM 2007-III TRIM 2012 IV TRIM 2012-I TRIM 2017

608.9

955.8

Mill

on

es

de

dó

lare

s

IED YUCATÁN

Perspectiva Económica a Futuro en YucatánFuente: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/itaee/default.aspx

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