PERFIL DEL SECTOR: TEXTILES Y CALZADO
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1
PERFIL DEL SECTOR: TEXTILES Y CALZADO
1. Descripción general del sector
Todas las industrias se sirven del sector textiles, desde la fabricación de productos, la producción de aceite, madera, pesca, entre otros.
En cuanto a los cuadrantes de desempeño industrial, el sector textil tiene un gran potencial de desarrollo y de interacción con los demás sectores. Su posición actual le da potencial para ir atrayendo a las otras industrias para generar cada vez más riqueza. El sector debe tender hacia una innovación productiva mayor.
La estructura de producción es 35% de hilatura, 27% fabricación de prendas de vestir, 15% fabricación de calzado, 10% otros productos textiles, 9% fabricación de tejidos y artículos de punto y el restante entre cueros y pieles.
Con relación al mercado internacional, el Ecuador exporta camisetas principalmente a Alemania (55%), a Colombia y a Venezuela. Estas cifras deben compararse con los principales compradores del mundo que son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y España. Aquí surge la pregunta, de qué se está haciendo por vender a los otros compradores de camisetas del mundo.
2. Tamaño del mercado
Distribución geográfica y generación de valor
El PIB del sector de textiles y calzado ha venido aumentando en forma sistemática en el Ecuador, con mayor claridad se da un aumento desde el año 2000 en adelante.
2
3. Productividad
A continuación las tendencias generales de comportamiento, Las industrias de mayor dinamismo fueron las de “fabricación de prendas de vestir” y “venta al por menor de productos textiles” con el 35% de Rentabilidad Bruta. Otro indicador importante es la Rentabilidad sobre el patrimonio, que permite apreciar como las industrias están gestionando su relación ventas/patrimonio a lo largo del tiempo. Este indicador ratifica lo que se pudo apreciar antes, hay una clarísima tendencia a la baja entre 2000 y 2004, y después una importante recuperación de las finanzas empresariales que, en este caso y a pesar de las crisis, se mantiene.
3
RENTABILIDAD BRUTA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
D1711 PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES; TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES.
26% 18% 19% 14% 17% 49% 51% 46% 21%
D1712 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES POR CUENTA DE TERCEROS
24% 20% 19% 10% -‐23% 41% 74% 57% 17%
D1721 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS CONFECCIONADOS CON MATERIAS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.
32% 22% 24% 19% 17% 52% 54% 50% 21%
D1722 FABRICACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS PARA PISOS.
33% 31% 27% 20% 25% 45% 28% 31% 16%
D1723 FABRICACIÓN DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES.
26% 23% 20% 23% 25% 51% 47% 57% 28%
D1729 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS
26% 20% 16% 20% 18% 50% 48% 48% 18%
D1730 FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO.
30% 24% 22% 23% 23% 52% 53% 55% 30%
D1810 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL.
30% 30% 29% 28% 29% 50% 52% 48% 35%
D1820 ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL.
22% 18% 13% 16% 21% 35% 40% 35% 13%
D1911 CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS. 22% 12% 11% 13% 14% 35% 33% 34% 18%
D1912 FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ARTÍCULOS SIMILARES Y ARTÍCULOS
26% 30% 30% 29% 28% 53% 46% 48% 25%
26% 23% 22% 21% 20%
45% 46% 44%
24%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TEXTILES Y CALZADO: RENTABILIDAD BRUTA
4
D1920 FABRICACIÓN DE CALZADO. 27% 29% 26% 22% 24% 48% 48% 46% 26%
G5131 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO.
21% 22% 24% 24% 23% 28% 31% 30% 27%
G5232 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y
26% 24% 30% 29% 32% 34% 31% 35% 35%
ROE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
D1711 PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES; TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES.
10% 5% 2% -‐6% -‐1% 1% 1% 10% 16%
D1712 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES POR CUENTA DE TERCEROS
8% 4% 3% -‐5% -‐24%
-‐39%
-‐25%
-‐23%
-‐14%
D1721 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS CONFECCIONADOS CON MATERIAS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.
17% 12% 4% -‐2% 2% 5% 3% 6% 10%
D1722 FABRICACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS PARA PISOS.
28% 31% 14% -‐1% 18% 36% 27% 33% 39%
D1723 FABRICACIÓN DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES.
7% 15% 12% 0% 13% 18% 16% 17% 30%
D1729 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS
13% 11% -‐19%
0% -‐1% 2% 1% 7% 26%
D1730 FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y 38% 28% 17% 16% 20% 13% 18% 26% 30%
18% 16%
5%
-‐1%
4%
8% 9%
14%
21%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TEXTILES Y CALZADO: ROE
5
ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO.
D1810 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL.
22% 24% 13% 5% 14% 12% 12% 15% 23%
D1820 ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL.
10% 6% -‐1% 2% 5% 5% 5% 9% 13%
D1911 CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS. 34% 10% -‐2% -‐6% -‐7% -‐3% -‐10%
5% 7%
D1912 FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ARTÍCULOS SIMILARES Y ARTÍCULOS
7% 3% -‐6% -‐9% -‐3% 15% 19% -‐11%
19%
D1920 FABRICACIÓN DE CALZADO. 14% 25% 5% -‐16%
-‐7% -‐2% 5% 29% 12%
G5131 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO.
18% 22% 4% 0% 5% 24% 23% 36% 44%
G5232 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y
23% 29% 23% 14% 23% 27% 31% 35% 43%
ROA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
D1711 PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES; TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES.
28% 18% 17% 13% 18% 45% 48% 46% 20%
31% 28% 27% 24% 25%
52% 50% 53%
31%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TEXTILES Y CALZADO: ROA
6
D1712 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES POR CUENTA DE TERCEROS
17% 13% 12% 4% -‐7% 14% 41% 39% 15%
D1721 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS CONFECCIONADOS CON MATERIAS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR.
27% 23% 21% 17% 14% 45% 46% 48% 22%
D1722 FABRICACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS PARA PISOS.
38% 36% 32% 27% 31% 59% 52% 59% 31%
D1723 FABRICACIÓN DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES.
23% 27% 25% 25% 26% 61% 57% 70% 35%
D1729 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS
28% 24% 18% 18% 17% 47% 43% 49% 19%
D1730 FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO.
39% 29% 24% 23% 26% 58% 57% 63% 36%
D1810 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL.
35% 39% 36% 30% 35% 63% 66% 65% 52%
D1820 ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL.
23% 23% 12% 16% 20% 36% 37% 32% 7%
D1911 CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS. 36% 17% 13% 14% 16% 39% 39% 46% 26%
D1912 FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ARTÍCULOS SIMILARES Y ARTÍCULOS
34% 46% 44% 46% 53% 114% 67% 63% 33%
D1920 FABRICACIÓN DE CALZADO. 28% 29% 30% 26% 28% 45% 51% 53% 31%
G5131 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO.
29% 29% 30% 30% 31% 41% 40% 42% 45%
G5232 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y
45% 42% 58% 46% 49% 59% 55% 66% 64%
7
RNETA
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
D1711 PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES; TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES. 4% 2% 1% -‐3% 0% 0% 0% 4% 6%
D1712 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES POR CUENTA DE TERCEROS 7% 4% 3% -‐7%
-‐54%
-‐54%
-‐11% -‐6% -‐2%
D1721 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS CONFECCIONADOS CON MATERIAS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR. 11% 7% 3% -‐1% 2% 3% 2% 3% 5%
D1722 FABRICACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS PARA PISOS. 16%
18% 8% -‐1% 8% 13% 4% 5% 6%
D1723 FABRICACIÓN DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES. 4% 4% 4% 0% 5% 6% 6% 6% 9%
D1729 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS 6% 4% -‐7% 0% 0% 1% 0% 3%
12%
D1730 FABRICACIÓN DE TEJIDOS Y ARTÍCULOS DE PUNTO Y GANCHILLO. 17%
13% 9% 9% 9% 7% 10%
13%
14%
D1810 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL. 8% 8% 4% 2% 4% 4% 4% 4% 5%
D1820 ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL. 4% 2% 0% 1% 2% 1% 1% 3% 4%
D1911 CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS. 10% 3% -‐1% -‐3% -‐3% -‐1% -‐4% 2% 2%
D1912 FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ARTÍCULOS
2% 1% -‐2% -‐2% 0% 2% 3% -‐1% 2%
7% 6%
2%
-‐1% -‐2%
-‐1%
2%
4%
6%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TEXTILES Y CALZADO: RNETA
8
SIMILARES Y ARTÍCULOS
D1920 FABRICACIÓN DE CALZADO. 4% 8% 2% -‐5% -‐2% -‐1% 1% 8% 3%
G5131 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO. 3% 4% 1% 0% 1% 3% 4% 5% 6%
G5232 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y 3% 4% 3% 2% 3% 3% 4% 5% 6%
SITUACIÓN ACTUAL INTERNA
RENTABILIDAD INDUSTRIAL INTERNA
INDUSTRIAS (SEGÚN CLASIFICACION CIIU) PROMEDIOS 2000/2008 ULTIMO DATO (2008)
RBRUTA ROE ROA RNETA RBRUTA ROE ROA RNETA
D1711 PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES; TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES.
29% 4% 28% 2% 21% 16% 20% 6%
D1712 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES POR CUENTA DE TERCEROS
27% -‐
13% 17% -‐13% 17% -‐
14% 15% -‐2% D1721 FABRICACION DE ARTICULOS CONFECCIONADOS CON MATERIAS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR. 32% 6% 29% 4% 21% 10% 22% 5%
D1722 FABRICACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS PARA PISOS.
29% 25% 41% 9% 16% 39% 31% 6%
9
D1723 FABRICACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES.
33% 14% 39% 5% 28% 30% 35% 9%
D1729 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P.
29% 5% 29% 2% 18% 26% 19% 12%
D1730 FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO Y GANCHILLO.
35% 23% 39% 11% 30% 30% 36% 14%
D1810 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL.
37% 16% 47% 5% 35% 23% 52% 5%
D1820 ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES; FABRICACION DE ARTICULOS DE PIEL.
24% 6% 23% 2% 13% 13% 7% 4%
D1911 CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS. 21% 3% 27% 1% 18% 7% 26% 2%
D1912 FABRICACION DE MALETAS, BOLSOS DE MANO Y ARTICULOS SIMILARES Y ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA. 35% 4% 56% 0% 25% 19% 33% 2%
D1920 FABRICACION DE CALZADO.
33% 7% 36% 2% 26% 12% 31% 3%
G5131 VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO.
26% 20% 35% 3% 27% 44% 45% 6%
G5232 VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ARTICULOS DE CUERO.
31% 28% 54% 4% 35% 43% 64% 6%
10
TEXTILES Y CONFECCIONES SECTOR /SUBSECTOR
AREAS DE NEGOCIO
SITUACIÓN ACTUAL COMERCIO EXTERIOR
(en base a la información de las ATPT)
COMERCIO EXTERIOR ECUADOR
COMERCIO EXTERIOR PROMEDIO
COMPETENCIA AM LAT
CODIGO INTERNACION
AL HS-‐2
Balance comercial 2008
(US$ M
iles)
Tasa de crecim
iento an
ual en
valor e
ntre 200
4-‐2008, %
, p.a.
Tasa de crecim
iento an
ual en
valor e
ntre 200
7-‐2008, %
, p.a.
Tasa de crecim
iento an
ual del
mun
do im
portacione
s entre
2004
-‐2008, %, p
.a.
Participación en
el m
undo
expo
rtacione
s (%)
Posición
en el m
undo
expo
rtacione
s
Valor e
xportado
2008 (US$
Miles)
Saldo comercial 2008 (US$
Miles)
Tasa de crecim
iento an
ual en
valor e
ntre 200
4-‐2008, %
Tasa de crecim
iento an
ual en
valor e
ntre 200
7-‐2008, %
Participación en
las
expo
rtacione
s mun
diales, %
Posición
en el m
undo
expo
rtacione
s
Producción de calzado
'42
Manuf. de cuero; articul. de guarnicionería, talabartería, viaje
-34.8
12 -18 -30 12
- 100 141.799
-126.870
4 -‐13 0 30
Producción de textiles y vestimenta
'56
Guata, fieltro, telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, etc.
-38.5
54 32 52 10
0,01 84 147.618
-85.3
04 11
30 1 30
Producción de artículos de cuero
'57
Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de mater. textiles
-9.23
3 28 -58 7
- 127 35.069
-80.8
94 0 -‐
12 0 38
'58
Tejidos especiales; superfic. textiles con pelo insertado; encajes
17.5
27
136
3.128
3
0,19
37 110.968
-208.819
12 41 0 27
CONFECC
IONES Y CALZA
DO
'60 Tejidos de punto
-30.9
78
19
72
7
0,01
81 1.289.36
0 826.050 6
-‐4 0,7133
33
29,3333
3
11
'61
Prendas y complementos de vestir, de punto
-78.5
78 -1
33
10
0,01
95
1.764.75
7
1.109.73
5 -4 -‐7 1 27
'62
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto
-92.3
87 -5 -10
7
-
114 738.405
368.990 -2 -‐9 2 13
'63
Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos/surtidos.
4.68
8
35
49
11
0,08
62 228.645
112.761 12 -‐
13 1 30
'64
Calzado, polainas, botines y artículos análogos y sus partes
-109.628
18
3
10
0,04
67
854.703
463.315 19 10 1 26
Gráficos que permiten visualizar cuadrantes de rentabilidad histórica (2000-‐2008) y reciente (2008) para cada industria a nivel nacional.
D1711
D1712
D1721
D1722
D1723 D1729
D1730 D1810
D1820 D1911
D1912 D1920
G5131 G5232
-‐40%
-‐30%
-‐20%
-‐10%
0%
10%
20%
30%
-‐30% -‐25% -‐20% -‐15% -‐10% -‐5% 0% 5% 10% 15% 20%
Y = ROE HIST. X= ROE 2008
12
4. Empresas
Ejemplo de Mapa de los actores del clúster
D1711
D1712
D1721 D1722
D1723
D1729
D1730
D1810 D1820
D1911 D1912 D1920
G5131 G5232
-‐10% -‐8% -‐6% -‐4% -‐2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
-‐20% -‐15% -‐10% -‐5% 0% 5% 10%
Y = RN HIST. X= RN 2008
13
Para claridad se presenta información sobre los diferentes actores del proceso de comercialización1:
Importadores.-‐ El papel de importador suele ser tomado tanto por agentes, minoristas e incluso productores que se integran verticalmente buscando la mejora de la competitividad de los productos. De hecho, en este mercado, los papeles de importadores, mayoristas, distribuidores y comerciantes se confunden y mezclan con facilidad, lo que se ve, por ejemplo, en que algunas empresas locales productoras actúan a la vez como importadoras, mayoristas e incluso minoristas. Agentes en exclusiva.-‐ Son agentes que no compran los productos, haciendo únicamente de intermediarios entre el productor y el mayorista, recibiendo por ello una comisión en función del producto vendido. Dicho nivel de comisión varía. Los agentes pueden representar a varias firmas, aunque nunca de productos que se hagan la competencia. Es muy probable que el distribuidor demande la exclusividad de los productos que represente. Mayorista: se aprovisiona de los agentes o importadores, aunque en muchas ocasiones suelen coincidir el mayorista e importador. En este caso, el mayorista sí que compra el producto y lo vende, asumiendo el riesgo sobre el producto y los stocks que pudiera tener. Minoristas: Constituyen el último agente en la cadena y se encargan de la venta del bien al consumidor. El comercio minorista está muy fragmentado y poco a poco van perdiendo terreno frente a los grandes almacenes, mucho más surtidos y convenientes. Numerosas tiendas minoristas actúan como importadores, vendiendo el producto directamente, aunque suelen vender sobre stocks, siendo más cautos en cuanto al volumen de importación. Estas tiendas suelen situarse en grandes centros comerciales, que es donde se genera prácticamente toda la actividad comercial en las grandes ciudades. Por las características del bien estudiado, podemos distinguir varios tipos de minoristas: -‐ Grandes almacenes e Hipermercados:-‐ Permiten al consumidor comprar una gran variedad de productos en el mismo establecimiento. La mayoría de los grandes almacenes tienen centralizadas en el departamento de compras los productos adquiridos. Hay varios grandes almacenes entre los que podemos citar por ejemplo, Casa Tosi, De Prati o Megamaxi y Mi Comisariato, estos dos últimos son hipermercados. Tienden a hacer un contacto directo con las empresas, prescindiendo de intermediarios. -‐ Tiendas de ropa múltiples.-‐ Las cadenas de tiendas de ropa también tienen su relevancia en la venta de calzado, aunque mucha menor escala. Suelen vender ropa y calzado de marca propia así como de marcas ajenas a la empresa. Este tipo de comercio sería ETA Fashion o ROSE.
1Tomado de “Estudio del sector textil del Ecuador”, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 2010.
14
-‐ Minoristas independientes.-‐ Llamamos así a las tiendas que venden productos de las compañías locales complementados por ropa importada de mejor calidad y mayor precio, buscando ampliar la variedad ofrecida al cliente. Muchas empresas locales tienen integrada su distribución, poseyendo tiendas minoristas en las que venden no sólo sus productos sino otros importados. Suelen estar enclavadas en centros comerciales, desde donde se llevar a cabo la mayor parte de la actividad comercial en Ecuador. -‐ Minoristas exclusivos.-‐ Muchas marcas de prestigio sobre todo internacionales tienen tienda propia, en la que venden únicamente sus productos, especialmente aquellos de alta calidad y precio. En el caso de las marcas de lujo, se suelen vender a la vez que ropa, zapatos y otros accesorios de moda. No obstante, a veces, las casas extranjeras ceden la distribución a firmas locales, de manera que son los distribuidores locales los que controlan el negocio, mediante el sistema de franquicia. Este tipo de introducción al mercado es muy usado en Ecuador por las grandes firmas internacionales de ropa, tales como Mango, Adolfo Domínguez, Ona Saez, Rosé Pistol, Tennis, United Colors of Benetton, Lanidor, Trial, Lacoste, Hugo Boss, Tommy Hilfiguer, Guess, Calvin Klein, etc. -‐ Mercados callejeros: venden prendas de vestir de escasa calidad y a muy bajo precio. Y suelen vender falsificaciones a buen precio. -‐ La venta directa por correo no es muy habitual para el sector textil, aunque sí que existen vendedores a domicilio portando la mercancía en una maleta. -‐ El comercio electrónico apenas se ha desarrollado en este país, no pudiéndose adquirir estos bienes a través de Internet. Número de empresas en el sector
CALZADO Año:
NO DEFINIDO
MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE Total
2000 143 200 179 71 21 614
2001 160 179 193 70 28 630
2002 183 169 194 73 25 644
2003 188 144 177 70 23 602
2004 134 161 175 76 25 571
2005 124 161 168 72 30 555
2006 126 124 179 75 29 533
2007 141 130 172 83 31 557
2008 169 166 140 70 25 570
15
2009 140 126 147 69 30 512
2010 126 127 149 70 30 502
5. Datos de Exportaciones – Importaciones – Balanza Comercial
16
159.000 160.000 161.000 162.000 163.000 164.000 165.000 166.000 167.000 168.000 169.000
ene-‐jul 2010 ene-‐jul 2011
EXPORTACIONES DE CONFECCIONES Y CALZADO Ene-‐Jul 2010 / Ene-‐Jul 2011
Miles U
SD
Decrecimiento 3.4%
34,5%
55,6%
5,0%
25,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2006 2007 2008 2009 2010
EXPORTACIONES DE CONFECCIONES Y CALZADO
Miles d
e USD
% Variación
17
33,5%
43,5%
-‐32,3%
41,2%
-‐40%
-‐30%
-‐20%
-‐10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2006 2007 2008 2009 2010
IMPORTACIONES DE CONFECCIONES Y CALZADO
Miles d
e USD
% Variación
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
ene-‐jul 2010 ene-‐jul 2011
IMPORTACIONES DE CONFECCIONES Y CALZADO Ene-‐Jul 2010 / Ene-‐Jul 2011
Miles U
SD
Crecimiento 35.3%
18
33,1%
39,5%
-‐46,1%
52,8%
-‐60%
-‐40%
-‐20%
0%
20%
40%
60%
(700.000)
(600.000)
(500.000)
(400.000)
(300.000)
(200.000)
(100.000)
0 2006 2007 2008 2009 2010
BALANZA COMERCIAL DE CONFECCIONES Y CALZADO
Miles d
e USD
% Variación
(400.000)
(350.000)
(300.000)
(250.000)
(200.000)
(150.000)
(100.000)
(50.000)
0 ene-‐jul 2010 ene-‐jul 2011
BALANZA COMERCIAL DE CONFECCIONES Y CALZADO
Ene-‐Jul 2010 / Ene-‐Jul 2011
Miles U
SD
Crecimiento 66.2%
19
6. Rentabilidad
Encadenamientos productivos y generación de riqueza.
En los tres gráficos que se presentan a continuación, se pueden ver los componentes del PIB del sector de textiles, confecciones y calzado, así como los niveles de
encadenamientos productivos.
Por el lado de la oferta, tenemos que el sector está compuesto de 1066 millones de dólares de producción interna y 605 millones de importación (datos de cuentas nacionales al 2007). Por el
lado de la demanda, el sector se compone de un fuerte consumo de los hogares que alcanza los 1535 millones en el año 2007. El consumo intermedio, aquel que es realizado por las empresas es más pequeño pero sigue siendo significativo con unos 630 millones de dólares. Según los datos de las cuentas nacionales del BCE, la exportación de textiles es tan solo de 143 millones de dólares. Claramente el enfoque de esta industria no está en la exportación y a pesar de tener un potencial interesante, se ha enfocado más a la venta en el mercado interno y no se ha logrado abrir en forma consistente el rubro de exportaciones.
Si hiciéramos un corto vertical de los encadenamientos productivos para ver cuáles son los productos más importantes como materias primas industriales. En ese caso encontraríamos que, de largo, el principal producto consumido por esta industria es “hilos e hilados” por un valor superior a los 300 millones. Después, se utilizan casi en partes iguales (60
millones cada uno) de aceites refinados de petróleo, otros productos químicos, otros
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productos de la agricultura, y productos del cuero y calzado.
Otra forma de analizar el sector es hacer un corte horizontal para saber cómo es consumido por otras industrias. Para este análisis hemos tomado el producto “hilados” que es el que mejor representa a toda la industria y podemos ver que, es mayoritariamente consumido por la industria de fabricación de productos textiles con un poco más de 300 millones de dólares. Le sigue después, la
industria de “Administración pública y defensa” con casi 50 millones de dólares de consumo y la industria de “producción y fabricación de productos de madera” con cerca de 45 millones de dólares. Otras industrias, se puede apreciar en el gráfico adjunto.
21
7. Fortalezas del país en el sector
• Muy buen desarrollo productivo a nivel nacional desde el punto de vista artesanal.
Rivalidad y estrategia
• Algunas zonas productivas del país, han logrado desarrollarse como centro nacional especializado, por ejemplo, Atuntaqui, Pelileo, Ambato, Cuenca.
• Algunas empresas grandes exitosas con capacidad de convertirse en empresas ancla tanto en el sector de calzado, cuanto en el sector de textiles y confecciones.