Perfil de Prendas para Bebés€¦ · textil, corte y confección y luego acabado de las prendas,...

Ministeriode Comercio Exteriory Turismo

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e Producto - Perfil de Producto - Perfil de Producto

- Prendas para Bebeacutes

Perfil de

del mercado de Estados Unidos

2 Perfil de Producto PRENDAS PARA BEBEacuteS

ldquoEste perfil de producto ha sido realizado en el mercado de Estados Unidos por la consultora Angiolina Galluccio utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Nueva York y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y PROMPERUacute Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente MINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Estados Unidosrdquo

ESTADOS UNIDOSIacuteNDICE 3


Iacutendice

Introduccioacuten 6

Metodologiacutea de Estudio 8

1 Evaluacioacuten del Mercado 10

11 Tamantildeo del Mercado 11

2 Anaacutelisis de la Demanda 25

21 Usos y formas de consumo 25

22 Regiones o sectores de mayor consumo 28

23 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado 29


3 Auditoriacutea en tiendas 36

4 Condiciones de Acceso al Mercado 39

41 Aranceles 39

42 Normas de Origen y Pruebas de Origen 41

43 Requisitos Especiacuteficos de los Importadores 42

5 Comercializacioacuten y Distribucioacuten 46

6 Informacioacuten Adicional 54

7 Fuentes de Informacioacuten 56


El mercado de prendas de vestir para bebeacutes y nintildeos en los Estados Unidos es un mercado muy lucrativo atractivo extenso y muy competitivo debido a que en estos tiempos los padres invierten maacutes dinero en mejores prendas para sus nintildeos La paulatina disminucioacuten de las barreras comerciales a traveacutes de la firma de tratados de libre comercio con diversos paiacuteses manufactureros ha generado que la industria textil estadounidense mueva sus faacutebricas de confeccioacuten de prendas de vestir a paiacuteses con menores costos generando fuentes de trabajo en esos paiacuteses e incrementando sus exportaciones hacia el mercado estadounidense

Seguacuten un reporte del USITC (United States International Trade Commission) elaborado en marzo del 2017 Estados Unidos importoacute prendas de vestir para

bebeacutes y nintildeos en la categoriacutea general por un valor de USD 2 53980 millones en el antildeo 2015 y USD 2 30005 millones en el antildeo 2016 representando una ligera baja en 10 en el total de sus importaciones en este rubro de un antildeo a otro siendo China el principal proveedor de prendas de vestir en general

De este modo el producto bruto interno de los Estados Unidos en el antildeo 2015 tuvo un crecimiento de soacutelo 19 en relacioacuten a China con un crecimiento de 68 en el mismo antildeo seguacuten reporte de Haver Analytics presentado por la revista The Economist en su edicioacuten del 25 de febrero del 2017 Se debe tener en consideracioacuten que el crecimiento del PBI en China no puede comprarse en la misma proporcioacuten con el de Estados Unidos debido a que en China existen al 2016 unos 1 382 millones

Introduccioacuten


de personas vs Estados Unidos con 324 millones de personas en el mismo periodo

Debemos sentildealar que mientras que el desarrollo de la ropa para nintildeos puede haber parecido arriesgado para las marcas de lujo en el pasado el mercado estaacute lleno de potencial inexplorado para las marcas de moda en altos acabados o high end seguacuten un nuevo informe de Fashionbi publicado el 12 de febrero de 2016

Asimismo en un paiacutes de maacutes de 324 millones de habitantes al 2016 seguacuten la oficina del Census Bureau de los Estados Unidos y en donde cada antildeo nacen alrededor de 4 millones de nintildeos la venta de ropa para bebeacutes siempre seraacute un mercado atractivo para los exportadores peruanos No obstante lo que alguna vez se consideroacute como un segmento donde

los disentildeos no eran maacutes importantes que el fin de uso hoy en diacutea estaacute cambiando el concepto totalmente llevaacutendolo maacutes hacia un estilo de moda y diversidad maacutes alto donde los modelos la calidad de la materia prima la presentacioacuten y el acabado son auacuten maacutes importantes De este modo hace que los nintildeos se vean maacutes lindos vestidos con una prenda que atrae la vista de los demaacutes y las empresas de confeccioacuten estaacuten invirtiendo en mejorar sus disentildeos y acabados a fin de poder llamar la atencioacuten de los ldquopadres consumidoresrdquo Ellos quieren ver a sus nintildeos vestidos de la mejor manera y con calidad que dure y sobresalga Dada las ventajas comparativas de la gran calidad del algodoacuten Pima peruano las confecciones textiles y disentildeos modernos tienen un gran potencial para acceder al siempre exigente comprador estadounidense


El estudio de mercado se realizoacute en tres etapas aproximadamente

bull Una investigacioacuten inicial secundaria para proporcionar una visioacuten general del sector en Estados Unidos asiacute como del mercado de prendas de bebeacute

bull Una investigacioacuten principal mediante entrevistas con importadores en Estados Unidos

bull Una evaluacioacuten de los datos y la redaccioacuten del presente estudio de comercializacioacuten

La investigacioacuten secundaria incluyoacute una revisioacuten de publicaciones de la industria revistas recursos impresos de diversas sociedades industriales y publicaciones gubernamentales El objetivo de esta revisioacuten fue establecer el tamantildeo del mercado de prendas para bebeacutes en Estados Unidos y el estado del mercado global La investigacioacuten principal consistioacute en entrevistas realizadas a compantildeiacuteas estadounidenses que actualmente importan productos hacia Estados Unidos Finalmente la evaluacioacuten de los datos y la redaccioacuten del informe por la consultora ha generado recomendaciones y que concluyera que existen muchas oportunidades para las prendas para bebeacute en el mercado estadounidense

Metodologiacutea de Estudio



Evaluacioacuten del Mercado

01

El presente estudio analiza el potencial que tienen los fabricantes peruanos de prendas de vestir para bebeacutes y nintildeosnintildeas fabricadas en principalmente algodoacuten y lana para introducirlas en el mercado de Estados Unidos Comprendiendo prendas para bebeacutes de entre 0 a 36 meses

Las partidas arancelarias del Sistema Armonizado (HS) a desarrollar en este estudio son

6111 Prendas y complementos (accesorios) de vestir de punto para bebeacutes

6111200000 - De algodoacuten6111300000 - De fibras sinteacuteticas

6111900000 - De las demaacutes materias textiles6111901000 - De lana o pelo fino6111909000 - Las demaacutes

6209 Prendas y complementos (accesorios) de vestir para bebeacutes




11 Tamantildeo del Mercado

Seguacuten la oficina de Censos de los Estados Unidos cada ocho segundos nace un bebeacute pero tambieacuten cada once segundos muere un individuo considerando nintildeos y adultos Esto demuestra un crecimiento en la poblacioacuten que se estima seraacuten los proacuteximos consumidores de prendas para nintildeos Como se indica anteriormente se estima que cada antildeo nacen aproximadamente unos 4 millones de nintildeos en Estados Unidos que es el potencial para la venta de prendas de vestir conforme van creciendo

Estados Unidos es el principal comprador de prendas de bebeacute manufacturadas del Peruacute al concentrar el 651 de las exportaciones de este rubro entre enero y

julio de antildeo 2016 Un reporte de la Oficina de textiles y vestimenta (OTEX) de Estados Unidos publicado el 6 de marzo de 2017 Major Shippers Report US General Imports By Category 22017 Data indica que durante el antildeo 2016 Estados Unidos recibioacute de Peruacute prendas confeccionadas para bebeacutes en la categoriacutea general de prendas y accesorios para bebeacute 239 por un monto de USD 19 555 millones visualizando un crecimiento en los valores exportados por Peruacute de un 51 con respecto al antildeo 2015

La mayor oportunidad de producir prendas a un menor costo en el exterior ha generado un aumento de las importaciones ademaacutes de la reduccioacuten en las barreras


comerciales a traveacutes de los tratados de comercio entre Estados Unidos y otros paiacuteses productores Como consecuencia han afectado negativamente los niveles de produccioacuten nacional en la industria de confeccioacuten textil en Estados Unidos se debe considerar que al margen de los costos maacutes bajos en otros paiacuteses el problema es que no existe industria manufacturera o faacutebricas que transformen la materia prima en producto terminado y que se produzca en Estados Unidos para confeccionar prendas de vestir para bebeacutes o nintildeos y esta es una de las razones principales por la que la produccioacuten de prendas de vestir en general en Estados Unidos se redujo al miacutenimo en los uacuteltimos 20 antildeos La falta de empresas manufactureras data desde 1985 donde paulatinamente las faacutebricas fueron moviendo sus producciones off-shore (fuera del paiacutes) debido a las fuertes tasas de impuestos exigidas por el gobierno grandes salarios sobre la mano de obra que repercutiacutean en los costos ademaacutes de problemas sindicales

Produccioacuten LocalCon respecto a la produccioacuten local es importante sentildealar que la industria de prendas de vestir para nintildeos usualmente estaacute conformada por faacutebricas de confeccioacuten textil corte y confeccioacuten y luego acabado de las prendas debido a que no existen

fabricas verticales donde produzcan desde la tela y luego la confeccioacuten Las pocas faacutebricas de confeccioacuten de prendas de vestir para bebeacutes y nintildeos en Estados Unidos compran las telas y fabrican sus prendas y si son sweaters los tejen con lanas o hilos fabricados en el paiacutes para hacer honor al ldquoMade in USArdquo pero esta fabricacioacuten es en menor cantidad y usualmente son las marcas pequentildeas que no pueden importar cantidades exigidas por los exportadores de otros paiacuteses que se animan a tener una produccioacuten local pequentildea y de este modo cumplir con sus clientes

Y a pesar de la limitada produccioacuten en prendas de vestir para bebeacutes nintildeos y nintildeas en Estados Unidos siempre encontraremos algunos fabricantes en el mercado nacional pero ellos no abastecen toda la demanda de este paiacutes y por ello las grandes marcas derivan su produccioacuten a paiacuteses de menor costo

Existe muy poca informacioacuten respecto a los fabricantes nacionales de prendas para bebeacute se han encontrado algunas faacutebricas en Estados Unidos en la paacutegina web Apparel Search (httpwwwapparelsearchcomamericahtm) que a continuacioacuten se detallan pero no existe una concentracioacuten de faacutebricas por estado debido a que las mismas estaacuten dispersas en diferentes Estados


Graacutefico Ndeg1 Participacioacuten de las importaciones en Tejidos de Punto en prendas de vestir para bebeacutes provenientes de China a Estados Unidos (Porcentaje del total de Importaciones 2016)

Fuente OTEX marzo 2017

Resto

China54

46

Importaciones

De acuerdo al paiacutes de procedencia de la confeccioacuten de las prendas China se encuentra en el primer lugar de los paiacuteses exportadores de prendas de vestir para bebeacutes hacia Estados Unidos No obstante como se muestra en el graacutefico abajo la

participacioacuten de China se ha ido reduciendo en los uacuteltimos antildeos bajando sus niveles de exportacioacuten al mercado estadounidense en este tipo de prendas en un 123 en el antildeo 2016 con respecto al antildeo 2015 con cifras de USD 1 188 930 millones para el antildeo 2015 y USD 1 058 496 millones para el antildeo 2016 seguacuten el reporte de OTEX de marzo 2017


Teniendo en cuenta que la produccioacuten local de confecciones para prendas de vestir de bebes y nintildeos es tan baja que no existen estadiacutesticas comparativas en los medios informativos gubernamentales u oficiales en cuanto a cantidades producidas o vendidas en el paiacutes por lo que se hace difiacutecil proporcionar un anaacutelisis de la fabricacioacuten nacional y competencia

entre los fabricantes Por ello en este estudio nos basamos principalmente en las importaciones realizadas por Estados Unidos de los paiacuteses que fabrican las prendas para bebeacutes Si bien hemos sentildealado anteriormente que la empresa Carterrsquos Inc es la que maacutes vewwnde en el paiacutes debido a sus precios no podemos resaltar la competencia entre empresas


debido a la fabricacioacuten pero si por los precios debido a que el mayor porcentaje de las mismas produce el total de sus prendas fuera de Estados Unidos

Este es un mercado de precios que alternativamente va acompantildeado de la calidad de la prenda y las marcas buscan confeccionar su produccioacuten en paiacuteses que les brinden ambas satisfacciones para asiacute llegar al consumidor final La alternativa de nuevos proveedores en otros paiacuteses como Camboya Vietnam e India ha registrado un importante incremento de sus exportaciones a los Estados Unidos debido a sus precios Cabe sentildealar que el paiacutes con mayor crecimiento en las exportaciones para prendas de vestir de bebeacutes y nintildeos es Camboya obteniendo el segundo lugar en exportaciones de este tipo hacia Estados Unidos inmediatamente despueacutes de China y alcanzado un volumen exportado en USD 215 303 millones en el antildeo 2016

Tanto los gobiernos de Camboya como Vietnam han impulsado un marco normativo laboral que les ha permitido aprovechar la mano de obra barata para convertir su industria textil en los principales sectores generadores de

divisas para ambos paiacuteses Sumado a la desaceleracioacuten de la economiacutea China ambos paiacuteses han aprovechado sus ventajas comparativas para llamar la atencioacuten de grandes marcas y cadenas de tiendas para la confeccioacuten barata de ropa de vestir en la cual tambieacuten se encuentra la ropa de bebeacute Peruacute ocupa el lugar 11 entre los paiacuteses exportadores de prendas de vestir para bebe hacia Estados Unidos seguacuten la informacioacuten de la tabla proporcionada por la Oficina de Textiles y prendas de vestir de Estados Unidos OTEX de acuerdo al reporte de importaciones de Estados Unidos de prendas de vestir para bebes y accesorios

No es posible proporcionar una informacioacuten real sobre las marcas que importan tanto de Camboya como Vietnam debido a que la informacioacuten no estaacute disponible y sobre todo cada marca mantiene celosamente la fuente de sus proveedores y la mayoriacutea importa su produccioacuten de China A continuacioacuten se presenta el reporte de las importaciones de prendas de vestir para bebes y accesorios por paiacuteses en la categoriacutea general 239 alcanzado un total importado en el antildeo 2016 de USD 2 30005 millones


Paiacutes 2015 2016 Enero 2016 Enero 2017Var ene

2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

Nov 2015 - nov 2016

Dic 2015 - dic 2016

Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part

Total mundo 2 53980 2 30005 19215 22264 1586 2 50623 234299 2 30005 2 33053 -701 100

China popular 1 18893 1 05850 8563 9977 1651 1 16669 1 08520 1 05850 1 07263 -806 4603

Cambodia 23193 21530 1374 2040 4846 22855 22377 21530 22196 -288 952

Vietnam 22505 20981 1618 2568 5873 22506 20865 20981 21931 -256 941

Bangladesh 23819 20339 1962 1939 -115 23694 20530 20339 20316 -1425 872

India 15810 16548 1491 1430 -411 15928 16535 16548 16487 351 707

Indonesia 13022 11718 1229 1275 379 12690 11927 11718 11764 -729 505

Tailandia 10370 8901 727 613 -1571 10093 9358 8901 8787 -1294 377

Sri lanka 5061 5078 499 864 7314 5064 5013 5078 5443 747 234

Guatemala 2449 2501 326 193 -412 2587 2489 2501 2366 -857 102

Salvador 3837 2263 199 121 -391 3717 2338 2263 2186 -412 094

Peruacute 1879 1976 136 190 3977 1853 1974 1976 2029 953 087

Filipinas 2702 1839 165 187 1327 2608 1896 1839 1861 -2864 080

Pakistaacuten 1506 1275 106 116 900 1372 1286 1275 1284 -639 055

Etiopiacutea 153 831 034 104 20278 187 830 831 901 38277 039

Fuente Office of Textile and Apparel httpotexatradegovmsrcatV239htm Fecha del reporte marzo 6 2017 Categoriacutea 239 Coacutedigo en uso antes del 2017 y comprende todas las partidas arancelarias vigentes 6111 6209 6505 9615 y sus subpartidas

Tabla Ndeg1 Reporte de importaciones de Estados Unidos de prendas de vestir para bebeacutes y accesorios por (categoriacutea 239 prendas para bebeacutes y accesorios) datos en USD millones ip



2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

Nov 2015 - nov 2016

Dic 2015 - dic 2016

Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part

Total mundo 2 53980 2 30005 19215 22264 1586 2 50623 234299 2 30005 2 33053 -701 100

China popular 1 18893 1 05850 8563 9977 1651 1 16669 1 08520 1 05850 1 07263 -806 4603

Cambodia 23193 21530 1374 2040 4846 22855 22377 21530 22196 -288 952

Vietnam 22505 20981 1618 2568 5873 22506 20865 20981 21931 -256 941

Bangladesh 23819 20339 1962 1939 -115 23694 20530 20339 20316 -1425 872

India 15810 16548 1491 1430 -411 15928 16535 16548 16487 351 707

Indonesia 13022 11718 1229 1275 379 12690 11927 11718 11764 -729 505

Tailandia 10370 8901 727 613 -1571 10093 9358 8901 8787 -1294 377

Sri lanka 5061 5078 499 864 7314 5064 5013 5078 5443 747 234

Guatemala 2449 2501 326 193 -412 2587 2489 2501 2366 -857 102

Salvador 3837 2263 199 121 -391 3717 2338 2263 2186 -412 094

Peruacute 1879 1976 136 190 3977 1853 1974 1976 2029 953 087

Filipinas 2702 1839 165 187 1327 2608 1896 1839 1861 -2864 080

Pakistaacuten 1506 1275 106 116 900 1372 1286 1275 1284 -639 055

Etiopiacutea 153 831 034 104 20278 187 830 831 901 38277 039





2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

Nov 2015 - nov 2016

Dic 2015 - dic 2016

Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part

Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

Nicaragua 581 744 068 087 2808 587 736 743 763 2993 033

Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

Corea del sur 422 387 037 045 2278 426 401 387 396 -723 017

Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

Nov 2015 - nov 2016

Dic 2015 - dic 2016

Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part

Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

Nicaragua 581 744 068 087 2808 587 736 743 763 2993 033

Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

Corea del sur 422 387 037 045 2278 426 401 387 396 -723 017

Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

Nov 2015 - nov 2016

Dic 2015 - dic 2016

Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part

Importaciones por bloques de paiacuteses con Tratado de Libre Comercio

WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894

Hemisferio Oriental 11107 9308 864 723 -1631 11102 9370 9308 9167 -1743 393

CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262

Paiacuteses Sub-saharan 1543 1943 143 172 2021 1538 1940 1943 1972 2824 085

OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

NAFTA 532 412 032 023 -2738 529 416 412 403 -2379 017

CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

Nov 2015 - nov 2016

Dic 2015 - dic 2016

Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part


WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

NAFTA 532 412 032 023 -2738 529 416 412 403 -2379 017

CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013



CoacutedigoEtiqueta del Pro-

ducto

Valor im-portado en 2012





6111

Ropa para bebeacutes y accesorios tejida o crochet (excluye gorros)

1 861 39600 1 951 70300 1 950 98800

2 039 28300 1 859 63500

Fuente International Trade Center

Tabla Ndeg2 Lista de productos importados por Estados Unidos del 2012 - 2016 comprendidos en el HS 6111 prendas para bebeacutes accesorios tejidos o a crochet (excluye gorros) montos expresados en USD miles

Graacutefico Ndeg2 Importaciones de ropa de bebeacute (punto y no de punto) USD millones

Fuente USITC (United States International Trade Commission 2015)

No de puntoDe punto

0

500

1000

1500

2000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Tabla Ndeg3 Principales Estados importadores y paiacuteses exportadores de las prendas de bebeacutes del HS 611190 (2016)


US Ranking de Importaciones (2016) HS 611190

Estados que importaron esta categoriacuteaCalifornia (USD 3 249 823) New York (USD 2 086 927) New Jersey (USD 1 584 619) y Minnesota (USD 1 022 645)

Paiacuteses que exportaron esta categoriacutea a Estados Unidos

China (USD 7 451 890) Vietnam (USD 480 009) Peruacute (USD 473 661) e Indonesia (USD 380 110)

Fuente Flexport (2017)httpswwwflexportcomdatahs-code611190-babies-garments-etc-knit-etc-textiles-nesoi


Estados que importaron esta categoriacuteaCalifornia (USD 6 784 899) New York USD 2 540 629) New Jersey USD 1 335 365) y Texas USD 1 158 816)


China (USD 5 966 592) Indonesia (USD 3 009 335) Vietnam (USD 2 893 853) y Bangladesh (USD 1 941 537)

Fuente Flexport (2017)httpswwwflexportcomdatahs-code620990-babies-garments-clthng-access-ot-tex-mtrl-not-kni


Importaciones desde Peruacute

OTEX Office of Textile and Apparel oficina de textiles y prendas reportoacute en marzo del 2017 que Estados Unidos comproacute prendas de vestir para bebeacutes y accesorios de Peruacute en el antildeo 2015 por un monto de USD 18 788 millones y en el antildeo 2016 USD 19 755 millones lo que representa un crecimiento de un 5 de un antildeo a otro Y en solo enero del antildeo 2017 Estados Unidos importoacute de Peruacute prendas de vestir para bebeacute por un monto de USD 1 895 millones La comparacioacuten en 12 meses calendario sobre los montos importados de Peruacute en este rubro muestra de enero 2016 a

enero 2017 un incremento de 3977 beneficiando a las faacutebricas en Peruacute

Por otro lado debemos destacar en Latinoameacuterica los principales competidores de Peruacute respecto a las prendas de vestir para bebeacutes son Guatemala y El Salvador que por sus precios competitivos llevan una gran ventaja sobre los precios que Peruacute ofrece sin desmedro de la calidad de las confecciones peruanas Pero en muchos casos se debe considerar que es un mercado de precios y por ello los compradores buscan donde pueden abaratar la mano de obra para poder obtener una ventaja comparativa y mayor rentabilidad en sus productos


Anaacutelisis de la Demanda

02

21 Usos y formas de consumo

En el mercado estadounidense se entiende por ropa de bebeacute a las prendas de vestir entre los 0 a 36 meses de edad Sin embargo algunas tiendas comercializan prendas especializadas en dos segmentos

bull Ropa y accesorios de 0 a 3 meses

bull Ropa y accesorios bebeacute de 3 a 36 meses

Asimismo las prendas de vestir para bebeacute se clasifican de la siguiente manera

bull Abrigos y chaquetas

bull Primera puesta

bull Enterizos y pecheras

bull Camisetas y camisas

bull Vestidos y faldas

bull Pantalones

bull Accesorios (guantes gorros calcetines leotardos etc)

De acuerdo a las temporadas y estaciones del clima del mismo modo en que los adultos cambian su vestimenta las prendas para bebe tambieacuten responden a esos cambios

bull Primavera Verano

bull Otontildeo Invierno

Aunque debe tomarse en cuenta que la primavera en Estados Unidos no es una


estacioacuten caacutelida y es maacutes bien friacutea con cambios de temperatura que oscilan entre brisas friacuteas alternando con temperaturas ligeramente caacutelidas pero muy cambiantes diacutea a diacutea seguacuten la regioacuten del paiacutes

Descripcioacuten del producto Las prendas de vestir para bebeacute pueden ser desde enterizos conjuntos camisetas

gorros mitones vestidos pantalones sweaters etc fabricadas en algodoacuten o lana Se debe tomar en cuenta que las tallas en los Estados Unidos son ligeramente maacutes grandes que las tallas usuales en el Peruacute tal como se detalla en el siguiente cuadro Pero se debe tomar en cuenta que el patroacuten general de tallas se ajusta de acuerdo al tamantildeo del bebeacute y de acuerdo a las especificaciones de cada marca

Tabla Ndeg5 Tabla de tallas seguacuten meses en Estados Unidos

Tallas Peso Tamantildeo del bebeacute

Recien nacido (NB) 5 - 8 lb 230 - 360 kg 17 - 21 in 4320 - 5330 kg

0 - 3 Meses 8 - 12 lb 360 - 540 kg 21 - 24 in 5330 61 kg

0 - 6 Meses Hasta 16 lb hasta 730 kg hasta 26 In hasta 66 kg

3 - 6 Meses 12 - 16 lb 540 - 700 kg 24 - 26 in 61 - 66 kg

3 - 9 Meses 12 - 20 lb 540 - 910 kg 24 - 28 in 61 - 7110 kg

6 - 9 Meses 16 - 20 lb 730 - 910 kg 26 - 28 in 66 - 7110 kg

12 Meses 20 - 24 lb 910 - 1090 kg 28 - 30 in 7110 - 7620 kg

18 Meses 24 - 28 lb 1090 - 1270 kg 30 - 32 in 7620 - 8130 kg

24 Meses 28 - 32 lb 1270 - 1450 kg 32 - 34 in 8130 - 8640 kg

Fuente Gerber Childrens wear httpwwwgerberchildrenswearcomsize-guide


El consumo de prendas de vestir para bebeacutes y vestimenta en general estaacute estrechamente relacionado al desempentildeo de la economiacutea estadounidense y consecuentemente a los ingresos de sus ciudadanos Es importante mencionar que despueacutes de la crisis hipotecaria a mediados del 2008 la economiacutea estadounidense entroacute en un periodo de recuperacioacuten y lento crecimiento donde el consumo interno se redujo notablemente Al ser las prendas de vestir un bien necesario y dada la tasa

de natalidad del paiacutes el gasto promedio en vestimenta en general se redujo levemente pero no en el gasto para ropa de bebeacutes

Para el 2015 seguacuten la encuesta de gasto de consumo proporcionada por la oficina de Censos de Estados Unidos el estadounidense promedio gasta alrededor de USD 83 al antildeo para prendas de nintildeos menores de 2 antildeos lo cual indica un incremento en el gasto de un 92 con respecto al 2014

Tabla Ndeg6 Promedio anual de gastos y caracteriacutesticas de todas las unidades de consumo 2013-2015 (en USD)

Item 2013 2014 2015

Vestimenta y servicios 1 604 1 786 1 846

Adultos y nintildeos 374 430 422

Nintildeos de 2 a 15 antildeos 70 104 91

Mujeres adultas y nintildeas 636 656 697

Nintildeas de 2 a 15 antildeos 109 105 101

Nintildeos de menos de 2 antildeos 75 76 83

Zapatos 307 367 354

Fuente Bureau of Labor Statistic Consumer Expenditure Survey (2015) httpswwwblsgovcextableshtm


Tabla Ndeg7 Estados de mayor poblacioacuten en Estados Unidos

Estado Poblacioacuten 2016

California 39 250 017

Texas 27 862 596

Florida 20 612 439

New York 19 745 289

Illinois 12 801 539

Pennsylvania 12 784 227

Ohio 11 614 373

Georgia 10 310 371

North Carolina 10 146 788

Michigan 9 928 300

Fuente US Census Bureau 2016

22 Regiones o sectores de mayor consumo

Las regiones de mayor consumo en prendas de vestir para bebeacutes son los estados con mayor poblacioacuten como California Texas Florida y Nueva York El mayor nuacutemero de importaciones de

prendas de vestir ingresan generalmente a Florida Nueva York y California para luego ser distribuidos al resto del paiacutes a traveacutes de sus canales de distribucioacuten ya sea a tiendas o boutiques


23 Perfil tendencias del consumidor y perspectivas del mercado

231 Tendencias

Se puede observar las tendencias del consumidor de acuerdo al volumen de venta de prendas para bebeacutes de diversas marcas Sus preferencias por comprar prendas de vestir para bebeacutes se inclinan principalmente por la marca Carters Inc quien tambieacuten es propietaria de la marca Osk Kosh BrsquoGosh siendo las de mayor volumen de venta en Estados Unidos reportado al 2016 Esto lo confirma Forbes en un artiacuteculo publicado el 14 de setiembre de 2016 que la empresa Carter Inc lidera el 17 del mercado sobre las tallas 0 - 7 en prendas para bebeacutes en Estados Unidos seguida de sus competidores Disney Gerber Gap Gymboree Old Navy y Childrenrsquos Place cuya competencia es muy intensa

De acuerdo a Euromonitor empresa que se dedica a la investigacioacuten de mercado en febrero 2017 reportoacute que en el mercado estadounidense el consumo de la ropa para nintildeos aumentoacute un 4 en teacuterminos de valor actual en relacioacuten al mismo periacuteodo en el antildeo 2016 para alcanzar USD 316

mil millones La ropa para nintildeas (disentildeada para las edades de 4 a 14 antildeos) era la categoriacutea maacutes grande dentro de la ropa para nintildeos con una participacioacuten del 38 en las ventas de valor en 2016 La ropa de los nintildeos (disentildeada para las edades de 4-14) parte de las ventas de valor seguido por las prendas de bebeacutes y nintildeos pequentildeos (productos disentildeados para las edades 0-3) con el 29 restante

Las prendas para bebeacutes comprendidas entre 0 - 36 meses suelen tener menor volumen de venta por consumidor debido a que es la etapa de crecimiento veloz del bebeacute y consecuentemente el uso de una talla comprendida en esa categoriacutea se deshecha raacutepidamente pasando a usar una talla maacutes grande La venta de las tallas 4 a 14 suele ser mayor debido a que el crecimiento del nintildeo no es tan veloz como el de un recieacuten nacido y por ende el uso de la prenda es de mayor tiempo En 2016 la ropa de nintildeas y nintildeos registroacute un mayor crecimiento en el precio que las prendas para bebeacutes y nintildeos pequentildeos


Las prendas de vestir para nintildeas y nintildeos registraron un crecimiento del 4 en teacuterminos de valor actual en el antildeo 2016 mientras que el de bebeacutes y nintildeos pequentildeos crecioacute soacutelo un 2 en el mismo antildeo

La tendencia de compras online sigue creciendo debido a que las personas tienen poco tiempo para visitar las tiendas con horarios de trabajo muy ajustados y muchas veces se encuentran ofertas online que no las ofrecen en tienda sobre todo si se conoce la marca es mucho maacutes faacutecil realizar las compras online por la confianza depositada en la misma sobre la calidad de la prenda La mayoriacutea de marcas y tiendas que tienen una paacutegina web ofrecen sus productos online facilitando de este modo las ventas Hoy en diacutea se puede decir que el 100 de las marcas ofrecen ventas online

salvo aquellas tiendas pequentildeas que se encontrariacutean en pequentildeas ciudades o venden localmente

Por uacuteltimo la tendencia a usar prendas fabricadas en algodoacuten sigue creciendo debido a su condicioacuten de fibra natural e hipoalergeacutenica en relacioacuten a otras fibras Los sweaters para bebeacute se prefieren hechos en algodoacuten debido a que la fibra no arroja pelusas que son peligrosas para el bebeacute en caso de ingerirlas debido a que podriacutean sufrir de atragantamientos o problemas respiratorios Por ello no es recomendable el uso de lanas en prendas para bebeacutes muy pequentildeos Un buen porcentaje de compradores prefiere prendas hechas en algodoacuten orgaacutenico debido a que no contienen tintes o procesos quiacutemicos que podriacutean afectar la piel de sus bebeacutes

232 Panorama competitivo

La ropa para nintildeos es altamente competitiva como resultado de su orientacioacuten a la moda la mezcla de marcas y fabricantes de marcas privadas grandes y pequentildeos productores y canales de distribucioacuten La competencia dentro de la ropa infantil se basa generalmente en el reconocimiento de marca comodidad ajuste y estilo calidad y precio En cuanto a la moda podemos decir que algunos compradores se inclinan hacia prendas con disentildeos

curiosos que llamen la atencioacuten de otras personas Otros deciden comprar prendas hechas con fibras naturales y orgaacutenicas que usualmente tienen el color original del algodoacuten En cambio otros prefieren vestir a sus bebeacutes con prendas de diversos colores y coacutemodas Brindamos un par de ejemplos para ilustrar como difieren los precios de una marca a otra las marcas de renombre como Ralph Lauren venden un vestido de algodoacuten de punto como el de la fotografiacutea abajo en su precio normal


a USD 115 y uno similar en otra marca como Osh Kosh BrsquoGosh puede costar entre USD 20 y USD 40 Los precios variacutean de acuerdo a la marca generalmente y

punto de venta Los puntos de venta o canales de distribucioacuten al consumidor son principalmente las tiendas o a traveacutes de sus paacuteginas web (online)

Fuente Ralph Lauren Fuente Osh Kosh BrsquoGosh

233 Perspectivas del Mercado

Como se ha indicado en paacuterrafos anteriores en este estudio en Estados Unidos nace un bebeacute cada 8 segundos pero ello no significa que la poblacioacuten crezca desmesuradamente cada 8 segundos porque a ello debemos agregar que la tasa de mortalidad seguacuten la oficina de censos de Estados Unidos indica que se produce una muerte cada 11 segundos sin discriminar edades No se espera que se produzcan cambios importantes en la poblacioacuten infantil en los Estados Unidos durante los proacuteximos cinco antildeos Se preveacute que la tasa de natalidad disminuya ligeramente de 124 nacimientos por 1 000 habitantes en 2016 a 123 por 1 000

habitantes en 2021 manteniendo un promedio de 4 millones de nacidos al antildeo A pesar de la ligera disminucioacuten de la tasa de natalidad se espera que el nuacutemero real de nacimientos aumente a 41 millones de nacidos vivos en 2021 Se espera tambieacuten que la poblacioacuten de 0 a 3 antildeos crezca hasta representar el 5 de la poblacioacuten total en 2020 mientras que la poblacioacuten de 4 a 14 antildeos se espera que disminuya al 13 de la poblacioacuten total en el mismo periacuteodo (Euromonitor 2015)

La perspectiva del mercado entonces se basa en la cantidad de bebeacutes vivos que integran la poblacioacuten y si esta se


programa en 4 millones por antildeo entonces habraacute 4 millones de consumidores nuevos cada antildeo lo cual hace que este mercado siga siendo atractivo

Ventajas del Producto Peruano y Competencia

La principal materia prima para la fabricacioacuten de prendas de vestir para bebe es el algodoacuten y Peruacute tiene uno de los mejores algodones del mundo que es el algodoacuten Pima de origen propio ademaacutes de tener otros algodones de diferente calidad como el Tanguumlis que es de fibra larga y se obtienen hilados en los tipos anillos (Ring Spun) que tiene un proceso de torsioacuten extra donde las puntas se tuercen hacia el interior del hilado para evitar el ldquopillingrdquo que da un acabado maacutes parejo y fuerte a la fibra final con una apariencia de suavidad y comuacutenmente llamado algodoacuten peinado Tambieacuten se obtiene el hilado open-end donde las puntas de los hilos quedan en los orillos en telas de tejido plano y que son de buena calidad usando la fibra larga de algodoacuten

El Peruacute produce algodoacuten en diferentes regiones tanto en el norte como en el sur del paiacutes convirtieacutendolo en hilados de diversos tiacutetulos y retorcidos que luego se transforman en telas que llevan a la imaginacioacuten de los disentildeadores y las vierten en preciosas e interminables ideas

que son las prendas de vestir A pesar de la poca produccioacuten de algodoacuten en Peruacute (40 del consumo) e importando el 60 restante abastece el mercado local y de exportacioacuten sin crear vacios Pero focalizaremos este estudio no en la produccioacuten de algodoacuten como materia prima pero en las confecciones de prendas de vestir para bebeacutes y nintildeos y en ello estaacute la diferenciacioacuten y las ventajas del producto acabado hecho en Peruacute que sobresale por ello

Estados Unidos cultiva algodoacuten de muy buena calidad siendo el principal proveedor de algodoacuten a Peruacute con una produccioacuten aproximada de 146 millones de pacas al antildeo y cada paca tiene un peso de aproximadamente unos 225 kg Lo que representa una produccioacuten anual de unos 33 millones de toneladas aproximadamente posicionaacutendolo en el tercer paiacutes exportador de algodoacuten en el mundo seguacuten las estadiacutesticas de Statista despueacutes de la India y China es el principal exportador representando casi el 30 por ciento del comercio mundial de algodoacuten en rama El tipo de algodoacuten predominante cultivado en los Estados Unidos es la altiplanicie americana (Gossypium hirsutum) similar al Tanguumlis peruano Este representa aproximadamente el 97 de la cosecha anual de algodoacuten de los Estados Unidos El algodoacuten americano (upland) se cultiva en todo el cinturoacuten de algodoacuten de los Estados Unidos asiacute


como en la mayoriacutea de los principales paiacuteses productores de algodoacuten El balance del algodoacuten cultivado en los Estados Unidos es American Pima o gramo extra largo (ELS) (Gossypium barbadense) que seriacutea el 3 de la produccioacuten nacional El algodoacuten ELS que tiene una longitud de grapa de 1 12 pulgadas o maacutes se produce predominantemente en California donde estaacute particularmente bien adaptado a las condiciones ambientales El algodoacuten ELS tambieacuten se cultiva en las regiones aacuteridas del suroeste de Texas Nuevo Meacutexico y Arizona Los mercados para el algodoacuten ELS son principalmente productos de alto valor como hilo de coser y ropa costosa aunque tambieacuten se utiliza en artiacuteculos para el hogar como toallas de bantildeo y alfombras

Cabe mencionar que si bien el teacutermino de las cuotas del Acuerdo Multifibras (AMF) en 2005 fue un factor determinante para muchos cambios en el consumo de prendas de vestir hechas en algodoacuten la disminucioacuten en la produccioacuten textil de Estados Unidos se produjo mucho antes que esto ocurriera debido baacutesicamente a los precios en la manufactura que otros paiacuteses ofreciacutean comparados con la mano de obra local El efecto de altos salarios y problemas sindicales en Estados Unidos conllevoacute a tomar decisiones de mover la produccioacuten textil fuera del paiacutes La eliminacioacuten del Acuerdo Multifibras ha sido un factor importante en reduccioacuten

de los precios en las prendas de vestir principalmente en Estados Unidos y la Unioacuten Europea Ello condujo a que los paiacuteses con mayor produccioacuten de algodoacuten en el mundo tuvieran un movimiento favorable en la demanda de este producto Se estima que el incremento en el consumo de prendas de vestir asiacute como otros productos fabricados con algodoacuten se deba a la preferencia del consumidor por productos naturales y tambieacuten al mejoramiento de la calidad de vida de la mayoriacutea de ellos y se cree que esto tiene mayor repercusioacuten que la eliminacioacuten del Acuerdo Multifibras mismo (Fuente Departamento de Agricultura de Estados Unidos)

Paacutegina web httpswwwersusdagovtopicscropscotton-woolbackground

El algodoacuten es una fibra versaacutetil suave y praacutectica es tambieacuten hipo alergeacutenico y no irrita la piel sensible ni causa alergias El retorcido del hilado en las maquinas cuando se teje la tela tienen una fuerza tal que no irritan la piel y tampoco causan electricidad estaacutetica al usar las prendas Por ello se recomienda el uso de prendas fabricadas en algodoacuten para evitar irritaciones en la piel ya que la fibra es natural y solo es tentildeida con tintes suaves para el uso de la ropa de bebeacutes ademaacutes de mantenerlos frescos en eacutepocas de mucho calor Las prendas en algodoacuten son de faacutecil cuidado y lavado lo cual hace que


sean versaacutetiles y por lo general vienen ya pre-encogidas mercerizadas o sanforizadas lo cual garantiza que la prenda no se encogeraacute despueacutes de las lavadas

Atributos del Producto Peruano

El Peruacute estaacute destacando por cada vez producir mejor calidad en sus prendas especialmente las de bebeacutes y nintildeos Actualmente se estaacuten empleando teacutecnicas de mejor acabado en las prendas para competir con otros paiacuteses asiacute como mejores disentildeos y telas de colores atractivos y modernos En el caso de las teacutecnicas de acabado los productores peruanos estaacuten tomando el debido cuidado en usar telas de punto con mejor retorcido en el hilo para evitar el revirado en la tela asiacute como las costuras con un mejor acabado sin hilos sueltos ni bordes sobrantes evitando que la prenda tenga una presentacioacuten de baja calidad Confeccionistas peruanos con el apoyo de la Caacutemara de Comercio de Lima Promperuacute Asociacioacuten de Exportadores (Adex) Sociedad Nacional de Industrias y Sierra Exportadora estaacuten asistiendo a cursos de mejoramiento en acabados de prendas de vestir que son dictados a traveacutes del CBI en Holanda que es el centro para la promocioacuten en las importaciones de paiacuteses en viacuteas de desarrollo una institucioacuten del gobierno holandeacutes para la cooperacioacuten

y desarrollo en el mejoramiento de las industrias en diversos rubros que tiene un acuerdo para el sector textil de confecciones con las entidades peruanas antes mencionadas llamado Garments Peruacute El programa empezoacute en el 2014 y tendraacute su fin en el 2018 y ha empezado con la seleccioacuten de 12 empresas que confeccionan prendas de vestir para bebeacutes y nintildeos asiacute como para hombres y mujeres enfocando la terminologiacutea exclusiva de high-end en la confeccioacuten y acabados de las prendas para el mercado exigente de Europa Este gran apoyo ha servido para que las empresas aprendan esas teacutecnicas y puedan competir con otras empresas y paiacuteses al mismo tiempo no solo en Europa pero tambieacuten en Estados Unidos

Link sobre el acuerdo de cooperacioacuten https wwwcbieuprojectsgarments-peru

Por lo general las grandes marcas generalmente proporcionan sus propios modelos especificaciones medidas y carta de colores para su coleccioacuten y siendo el fabricante peruano flexible para trabajar de acuerdo a las especificaciones proporcionadas por el comprador este sigue la tendencia y exigencia de una liacutenea y marca para determinado mercado Las marcas requieren que se cumplan con sus requisitos de calidad y acabado y por ello para competir con otros paiacuteses el


Peruacute necesita estar en un nivel de calidad en la confeccioacuten que atraiga al comprador maacutes exigente

Las confecciones peruanas estaacuten sobresaliendo en la medida en que ofrece otras alternativas en la confeccioacuten de las prendas para bebeacute ya que no solo estaacuten fabricadas en algodoacuten Pima o Tanguumlis pero en tambieacuten algodoacuten orgaacutenico el cual tiene una gran demanda en un buen sector del mercado estadounidense Asiacute mismo en el caso de las prendas de invierno tejidas en baby alpaca y alpaca royal asiacute como lana Merino con acabados de primera para un mercado exigente Los atributos de las excelentes fibras textiles que Peruacute ofrece se estaacuten haciendo conocidas por nuevos disentildeadores y empresas que recieacuten se forman con la promocioacuten que las oficinas comerciales hacen en cada feria de confecciones en los Estados Unidos promoviendo la visita a ferias como Peruacute Moda en Lima Igualmente cuando los fabricantes peruanos participan en las ferias de su sector en Estados Unidos llegan a un gran puacuteblico que no pasa por desapercibido los productos que se fabrican en Peruacute debido a su calidad y versatilidad siempre tomando en cuenta la presentacioacuten de las mismas con acabados de primera para un puacuteblico exigente

Percepcioacuten del Producto Peruano

Estados Unidos tiene una larga trayectoria comprando productos textiles peruanos y la calidad de sus fibras hace que tenga una demanda en ese mercado que debe abastecerse El producto textil peruano tiene una gran acogida por la versatilidad de sus fibras la calidad del algodoacuten que se usa en la confeccioacuten de las prendas y el acabado en las mismas que cumple con un mercado cada vez exigente De lo que debe tener especial atencioacuten el fabricante peruano es en mantener una constante y clara comunicacioacuten con sus clientes para que la relacioacuten cliente - exportador sea duradera y soacutelida y esta se extienda en la confianza que se depositen ambos

En general el producto peruano tiene una buena aceptacioacuten en el mercado estadounidense el dilema de muchos compradores algunas veces es el precio contra la calidad del producto siendo el precio de las prendas confeccionadas en Peruacute ligeramente maacutes alto que sus competidores de otros paiacuteses y por ello les es muchas veces maacutes conveniente comprar en los paiacuteses centroamericanos o incluso China u otros paiacuteses en el Asia Pero a ello se impone la calidad de la materia prima y confeccioacuten


Auditoriacutea en tiendas

03

En la auditoriacutea en tiendas se pudo encontrar diversas prendas seguacuten su

marca presentacioacuten tamantildeo y calidad y precio como se indica a continuacioacuten

Establecimiento Paacutegina web Geacutenero Precio USD Formato Detalles Rango Canal de comercializacioacuten

BabyGap wwwgapcom Nintildeo 1295 Camiseta graacutefica de manga larga 100 algodoacuten 0 a 24 meses Tienda y online

BabyGap wwwgapcom Nintildea 3495 Vestido plisado con disentilde de ciervos 100 algodoacuten 0 a 24 meses Tienda y online

Babycottons wwwbabycottonscom Nintildea 6500 Overol Gwen 100 algodoacuten 0 a 24 meses Tienda y online

Babycottons wwwbabycottonscom Nintildeo 3200 Polo pima 100 algodoacuten pima 0 a 24 meses Tienda y online

Carters wwwcarterscom Nintildea 2600 Set de 2 piezas -tuacutenica y pantaloacuten Tunica 100 sateacuten de algodoacuten pantaloacuten 100 algodoacuten 0 a 24 meses Tienda y online

Carters wwwcarterscom Nintildeo 1400 Paquete de 3 pares de medias Algodoacuten nylon y mezcla de elastano 0 a 24 meses Tienda y online

Oshkosh BrsquoGosh wwwoshkoshcom Nintildeo 1400 Casaquita con capucha 80 algodoacuten 20 lana de polieacutester 0 a 24 meses Tienda y online

Oshkosh BrsquoGosh wwwoshkoshcom Nintildea 800 Mono con cuello Peter Pan 100 algodoacuten de punto 0 a 24 meses Tienda y online

The Childrens Place wwwchildrensplacecom Nintildea 1951 Camisoacuten Frozen 100 polieacutester impreso con impresioacuten de pantalla en la parte delantera 0 a 18 meses Tienda y online

The Childrens Place wwwchildrensplacecom Nintildeo 1747 Casaca de demin 100 de algodoacuten de demin azul en lavado 0 a 18 meses Tienda y online

Tabla Ndeg8 Auditoriacutea en establecimientos de venta de prendas de vestir para bebeacutes














Graacutefico Ndeg3 Galeriacutea de Fotos

Foto Gapcom

Foto Ralph Lauren Baby

Foto Babycottons

Foto Osh Kosh BrsquoGosh

Foto Carterscom


Foto Maababy

Foto First Impressions


Condiciones de Acceso al Mercado

04

Con el Acuerdo de Promocioacuten Comercial (APC) Peruacute - Estados Unidos que se firmoacute en Washington DC el 12 de abril de 2006 y entroacute en Vigencia el 1 febrero 2009 se eliminaron las barreras arancelarias entre ambos paiacuteses A partir de entonces se creoacute una gran ventaja para el sector textil de confecciones asiacute como otros sectores de la industria nacional del Peruacute para poder ingresar a un mercado muy competitivo como el de Estados Unidos No obstante esta apertura comercial en teacutermino de aranceles oculta aacutereas donde las barreras de caraacutecter teacutecnico sanitario y fitosanitario dificultan la exportacioacuten de productos de prendas de vestir en especial cuando se tiene que cumplir una normativa tanto a nivel federal y en algunos casos de caraacutecter estatal como es el caso de las prendas de vestir para bebeacutes

41 Aranceles

Clasificacioacuten Arancelaria

La clasificacioacuten arancelaria es equivalente para todos los paiacuteses importadores y tanto en Peruacute como en Estados Unidos se aplica la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS) para clasificar las importaciones y exportaciones La Clasificacioacuten Arancelaria que se utiliza en Estados Unidos es el sistema armonizado (HS) y tiene dos partidas importantes para la ropa de bebeacute las cuales son HS 6111 que incluye las prendas y accesorios de bebeacutes de tejido de punto y HS 6209 que incluye las prendas y accesorios para bebeacutes no de punto cada una con sus sub-partidas Cabe mencionar que el Sistema Armonizado no diferencia la ropa de bebeacute de nintildeo o nintildea por lo que las estadiacutesticas se evaluacutean en su conjunto


Tabla Ndeg9 Lista de categoriacuteas arancelarias del coacutedigo HS 6111

Coacutedigo HS Designacioacuten de la Mercanciacutea


6111200000 - De algodoacuten

6111300000 - De fibras sinteacuteticas

6111900000 - De las demaacutes materias textiles

6111901000 - De lana o pelo fino

6111909000 - Las demaacutes

Fuente USITC

Con el tratado de libre comercio firmado entre Peruacute y Estados Unidos todas las importaciones de prendas de vestir para bebeacute estaacuten exentas de pagos arancelarios

al igual que otras prendas de vestir que estaacuten liberadas e incluye las siguientes subpartidas arancelarias










Fuente USITC

Barreras arancelarias entre Estados Unidos y Peruacute

Entre Estados Unidos y Peruacute quedaron eliminadas las barreras arancelarias con el

Tratado de Libre comercio vigente desde el 1ro de febrero del 2009 De tal modo que el ingreso de las prendas de vestir para bebeacutes fabricadas en Peruacute no tiene restricciones para ser importado desde Estados Unidos

42 Normas de Origen y Pruebas de Origen

Para comprobar el origen de las exportaciones provenientes de Peruacute hacia Estados Unidos y poder aplicar el beneficio de los acuerdos comerciales entre ambos paiacuteses la aduana estadounidense exige el certificado de origen de la mercaderiacutea En ella se debe especificar claramente que fue fabricada en Peruacute

Desde el 1 de julio del 2014 los exportadores pueden obtener su certificado de origen a

traveacutes de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior (VUCE) El traacutemite para obtener este documento asiacute como sus duplicados el reemplazo y la anulacioacuten del mismo se realizaba en los locales de distintos gremios empresariales autorizados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y aun puede ser obtenido a traveacutes de la Asociacioacuten de Exportadores (Adex) y la Caacutemara de Comercio el cual debe reunir los requisitos y sujetarse a las


disposiciones pertinentes establecidas en el Capiacutetulo 4 del Acuerdo y en el Decreto Supremo Ndeg 003-2009-MINCETUR

Para gozar de las preferencias arancelarias se debe consignar en la declaracioacuten aduanera de mercanciacuteas el coacutedigo de Trato Preferencial Internacional (TPI) 802

Requisitos miacutenimos para la obtencioacuten del Certificado de Origen son

bull Llenar una declaracioacuten jurada (anexo D)

bull Copia de la factura de exportacioacuten

bull Formato de solicitud anexo 1

bull Declaracioacuten Jurada simple

bull Pago de la tasa del 1 de la UIT

Para obtener este Certificado el exportador peruano tendraacute que presentar la Declaracioacuten Jurada de Origen firmada y sellada por su Empresa de acuerdo a la Resolucioacuten Ministerial Ndeg256-2006-MINCETURDM

43 Requisitos Especiacuteficos de los Importadores

De acuerdo a las normas vigentes en Estados Unidos para la admisioacuten de prendas de vestir para bebeacute se deberaacuten cumplir con los siguientes requisitos para que el ingreso de las prendas sea aprobado por la aduana de este paiacutes

bull Objetivo de Extincioacuten Cordones en las prendas de vestir para bebeacutes

raquo No debe haber cordones en la capucha y el aacuterea del cuello en las tallas de 2T a 12

raquo No debe haber cordones en la cintura

y la parte inferior que exceda a 75 mm cuando la prenda se ancha para las tallas 2T a 16

raquo No debe haber ganchos nudos u otros accesorios de conexioacuten que termina a la cintura o cordones inferiores

raquo Debe cumplir con la norma ASTM F 1816

raquo Los cordones en la cintura deben ser cosidos lo mismo si es un solo cordoacuten que atraviesa el canal

bull Tamantildeos de ropa para nintildeos Conozca


las dimensiones correctas para las tallas de la ropa definidos en la norma ASTM F 1816 (httpswwwastmorgStandardsF1816htm)

raquo Esta norma no cubre las edades a diferencia de los requisitos en otros paiacuteses

raquo Edades aproximadas correspondientes a los tamantildeos que hacen referencia en standardrsquos Appendix

bull Cada Producto de Nintildeos Regulado Vendido en los Estados Unidos debe

raquo Ser puesto a prueba por un laboratorio aprobado por CPSC

raquo Tener un ldquocertificado de conformidadrdquo

raquo Tener una etiqueta de seguimiento permanente unido al producto

bull Las Etiquetas de Seguimiento Permanentes o tracking labels deben contener marcas que permitan al comprador determinar

raquo Fabricante o empresa de marca privada

raquo Lugar de produccioacuten

raquo Fecha de produccioacuten

raquo Informacioacuten de empresa (nuacutemero de lote nuacutemero de correr etc)

raquo Toda la ropa debe tener etiquetas permanentes de seguimiento que cumplen con el liacutemite de 90 ppm de plomo

La informacioacuten detalla referente a las especificaciones sobre etiquetas se pueden encontrar en el siguiente linkh tt p s w w w c p s c g o v b u s i n e s s - -manufacturingbusiness-educationtracking-label

bull Pequentildeas piezas = Peligros de Asfixia

raquo Botones pompones amuletos y otras decoraciones deben fijarse con firmeza y seguras

raquo El contenido total de plomo en las partes accesibles de ropa de los nintildeos no debe exceder a 100 ppm efectivo desde 14 de agosto 2011 a menos que la Comisioacuten compruebe que esto no es tecnoloacutegicamente posible

raquo Exenciones se permiten para las pruebas de plomo en ciertos tejidos (algodoacuten polieacutester acriacutelico) solamente


raquo Las exenciones no se aplican a otras partes de las prendas de vestir tales como decoraciones y elementos de fijacioacuten (botones y cierres) hechos de metal plaacutestico vinilo cristal y recubierta de cuero que puedan contener plomo Estas deben ser sometidas a prueba antes de su uso en nintildeos

raquo El plomo de pintura y otras superficies de recubrimientos incluyendo serigrafiacutea cierres recubiertos y todas las etiquetas no deben exceder a 90 ppm

raquo Las pruebas para detectar plomo en la pintura y la superficie revestidas (90 ppm) estaacuten en vigor

raquo Pruebas y certificacioacuten son requeridos por un laboratorio aprobado por CPSC

En los siguientes links se pueden ubicar los datos referentes a las certificaciones para prendas de vestir para bebeacutes y nintildeos asiacute como el laboratorio autorizado en Peruacute por CPSC para dicha certificacioacuten siendo Certintex SAC el uacutenico laboratorio en Peruacute aprobado la CPSC

LinkshttpswwwcpscgovBusiness--ManufacturingTesting-CertificationChildrens-Product-Certificate

h t t p s w w w c p s c g o v c g i - b i n

labsearch

h t t p s w w w c p s c g o v c g i - b i n labsearchDefaultaspx

bull Requisitos de inflamabilidad Prendas de vestir en general

raquo Ciertos requisitos de inflamabilidad existen para toda la ropa (16 CRF Parte 1610)

Links sobre la normahttpswwwlawcornelleducfrtext16part-1610

httpswwwcpscgovs3fs-publicFlammability20of20Clothing20Textiles20Test20Manual_1610pdf

raquo Ciertas clases de telas no pueden ser utilizadas en absoluto en la ropa debido al raacutepido ardor intenso

Requisitos especiales de inflamabilidad para ropa de dormir de los nintildeos Ver 16 CFR Partes 1615 y 1616 tallas de maacutes de 9 meses a talla 14

bull La ropa de dormir incluye pijamas batas y camisones

raquo El polieacutester pasa las normas de ropa de dormir pero se estaacute viendo maacutes fracasos


en el mantenimiento de registros de requisitos

raquo El algodoacuten y tejidos mixtos de polieacutester NO pasaraacuten el estaacutendar a menos que sean tratados con un quiacutemico de retardante de flama

raquo Debido a que hay pruebas y requisitos de mantenimiento de registros obligatorios en las normas todas las telas deben ser probadas

raquo Ropa de dormir ajustada Prendas ajustadas seguacuten la definicioacuten de las normas estaacuten exentas de los requisitos de pruebas La etiqueta permanente

del cuello que dice ldquoUse coacutemodo-ajustada no es resistente a la llamardquo Incluso si exentos de norma de ropa de dormir debe auacuten cumplir con la norma prendas de vestir en general 16 CFR Part 1610

Estas normativas son especificadas por la US Custom and Border Protection (Aduana de Estados Unidos y proteccioacuten de fronteras) Fuente wwwcbpgov

Link de la normativa httpswwwecfrgovcgi-bintext-idxtpl=ecfrbrowseTitle1616cfr1610_main_02tpl


Comercializacioacuten y Distribucioacuten

05

Casi todas las marcas de prendas de vestir para bebeacute en Estados Unidos realizan la distribucioacuten en sus tiendas propias agentes distribuidores asiacute como en otras tiendas por departamento de acuerdo a sus propias poliacuteticas hasta llegar al consumidor final

Algunos importadores tienen almacenes en distintos puertos donde se les hace maacutes faacutecil la distribucioacuten Para evitar grandes pagos por transportar la carga a diversos estados los importadores solicitan a los exportadores que su carga vaya a determinado puerto y de alliacute ellos distribuyen a sus tiendas o compradores que se encuentran cercanos a ese punto de recepcioacuten de la carga Se considera tambieacuten que ciertos puertos en Estados Unidos tienen cobros maacutes baratos que otros y por ello prefieren que la descarga de sus contenedores se haga en alguno de esos puertos y de ese modo abaratan

los cargos de aduana y de transporte (Fuente httphowtoexportimportcomWhat-is-THC-Terminal-Handling-Charges-253aspx)

Las grandes marcas que son los maacutes grandes importadores generalmente tienen puntos de distribucioacuten en sus almacenes de recepcioacuten Desde alliacute distribuyen los pedidos a sus tiendas o clientes en otros estados Normalmente la distribucioacuten se hace viacutea terrestre y en camiones hacia el punto de entrega Las tiendas ofrecen las prendas directamente a los consumidores viacutea anuncios en televisioacuten en revistas o perioacutedicos ademaacutes de sus paacuteginas web para promover principalmente la marca o cuando tienen alguna oferta que atrae al puacuteblico

Los agentes son considerados vendedores de las marcas pero no distribuidores de los pedidos que ellos logran a menos


que el importador tenga alguacuten trato con distribuidores que compran la mercaderiacutea al importador y el distribuidor se encarga de venderla a tiendas pequentildeas y entregar directamente Pero en este caso el distribuidor compra la mercaderiacutea del importador y se convierte en el cliente del importador

Distribucioacuten indirecta

Bajo esta modalidad el fabricante cuenta con un intermediario que seriacutea el importador y o distribuidor para poder llegar al minorista Usualmente los fabricantes que no cuentan con los recursos necesarios para poder abrir una oficina comercial en el paiacutes usan a los intermediarios o agentes para comercializar sus productos Otro motivo para usar la distribucioacuten indirecta es atender tiendas pequentildeas y que solo el

distribuidor o importador puede manejar la distribucioacuten de pedidos pequentildeos a distintos puntos Seriacutea muy difiacutecil que un exportador pueda enviar decenas de pedidos pequentildeos porque elevariacutean el costo del producto y este se convertiriacutea en un producto excesivamente caro y por ende disminuiriacutea su venta o estariacutea fuera del mercado Sin embargo en algunos casos bajo esta modalidad el exportador pierde el control sobre el comprador que llega al consumidor y depende estrechamente de la informacioacuten que el intermediario le otorgue y que en circunstancias generales no es obligacioacuten del mismo informar sobre sus compradores El distribuidor pondraacute su precio de venta con los porcentajes que estime conveniente y que le representen una utilidad y que a la vez sea atractivo para el comprador donde agregaraacute los costos de la importacioacuten y distribucioacuten de las prendas (mark - up) Generalmente estos suelen ser desde un 20 pero no maacutes


de un 40 lo cual se considera razonable entre el mayorista y la tienda Asiacute mismo consideraraacute convenir precios competitivos con los mayoristas y aumentar el precio a los minoristas o boutiques que por el volumen de su compra no pueden tener el mismo precio que aquellos que compran en voluacutemenes mayores Hoy en diacutea no existe un porcentaje fijo sobre las utilidades de los costos sino maacutes bien un porcentaje variable que se ajusta a las cantidades solicitadas y a la demanda del mercado En el caso de las negociaciones entre el importador distribuidor y tiendas estas variacutean de acuerdo a la importancia del comprador y voluacutemenes de compra Pueden ser desde 30 diacuteas de entrega de la mercaderiacutea y hasta un plazo no mayor de 90 diacuteas pagadero con letras o cheques directos

Agente de Ventas Representante o Broker

Si bien en el mercado de alimentos la figura de distribuidor auacuten estaacute muy presente en la cadena de comercializacioacuten en la industria de la confeccioacuten textil en general el distribuidor viene poco a poco desapareciendo debido a que el representante o agente es el contacto directo entre el comprador y el fabricante

y el distribuidor es praacutecticamente un importador mayorista que vende el producto a pequentildeas tiendas o boutiques praacutecticamente puesto que las grandes marcas importan directamente sus confecciones

sualmente el representante o agente tiene la exclusividad para representar y promocionar el producto En este caso es indispensable que el agente conozca muy bien la zona de comercializacioacuten y que tenga una cartera de clientes importantes ademaacutes que los productos de su cartera no compitan entre ellos Una de las ventajas de esta modalidad es que el fabricante de las prendas auacuten puede tener cierto control sobre la comercializacioacuten de sus productos y tambieacuten conocer las opiniones de sus consumidores que le serviraacuten para adaptar o modificar los productos en posteriores tirajes Cuando la empresa no ha tenido experiencia previa en exportacioacuten y se encuentra intentando entrar a un nuevo mercado el representante o agente puede ser una buena opcioacuten para la introduccioacuten de las prendas

Se debe tomar en cuenta que el agente solo comercializa las prendas y hace conocida la marca del exportador pero este no se hace cargo de los traacutemites de importacioacuten ni de la gestioacuten de cobro a los clientes en


muchos casos o seguacuten acuerdos que tome con el exportador para su representacioacuten

El costo del agente o representante lo asume el fabricante yo exportador el mismo que seraacute incluido en el precio de ventas del producto y que generalmente consta de una comisioacuten Usualmente la comisioacuten del total de las ventas variacutea entre 10 - 15 sobre el precio de venta o valor FOB de la prenda

Distribuidor

Con respecto a la modalidad de distribuidor es eacuteste quien adquiere el producto del exportador y lo comercializa en las tiendas bajo su propia cuenta y riesgo y se convierte en el vendedor directo Ademaacutes se encarga de la logiacutestica de la importacioacuten transporte distribucioacuten y cobro de sus ventas En el caso del distribuidor este se toma como un cliente maacutes a diferencia que sus compras podriacutean ser incluso maacutes grandes que las de cualquier otra tienda porque las cantidades que compra seraacuten distribuidas tal vez a muchos estados y abarca un mayor nuacutemero de clientes

La mayor desventaja sin embargo es que el exportador pierde el total control sobre la comercializacioacuten minorista del

producto el fabricante no sabe doacutende se vende el producto ni el precio final al consumidor aunque este variacutea seguacuten el punto de venta Es esta asimetriacutea en la informacioacuten que en caso se diera por terminada la relacioacuten comercial entre ambas partes el fabricante tendriacutea los medios para saber doacutende se vendieron sus productos y si los establecimientos tienen intereacutes en seguir vendieacutendolos

No obstante a la buena utilidad que se pueda obtener como distribuidor esta modalidad ha ido perdiendo fuerza debido a que la tecnologiacutea hace posible el faacutecil acceso de informacioacuten de mercado (compradores y vendedores)

Distribucioacuten directa

La distribucioacuten directa se realiza cuando el exportador comercializa las prendas directamente a los importadores sin la intervencioacuten de intermediarios agentes o distribuidores Esta generalmente se produce cuando el fabricante vende directamente a los compradores Existen varios medios donde el fabricante contacta a los compradores puede ser a traveacutes de ferias especializadas visitas directas a los compradores u obteniendo citas que se solicitan a traveacutes de las OCEX para contactar compradores


bull Ventajas

raquo Se tiene el control total sobre el producto y todas las fases de su comercializacioacuten

raquo No se pagan comisiones a intermediarios reduciendo los costos de venta

bull Desventajas

raquo Es necesario tener un conocimiento amplio del mercado

raquo Involucra una mayor inversioacuten

Venta Directa a Minoristas

Cuando los pedidos de los importadores son muy pequentildeos lo maacutes recomendable para el exportador es enviar un consolidado de todos los pedidos al mismo tiempo para que el costo del enviacuteo de la mercaderiacutea se reduzca y que sea recibido por un distribuidor o almaceacuten y luego sea entregado al comprador o tienda Obviamente esta distribucioacuten demanda un costo Usualmente a traveacutes de las ferias especializadas se puede obtener una buena cantidad de clientes que compran directamente para sus negocios pequentildeos

A menudo son operaciones un poco aisladas porque le dificulta mucho al

exportador la posibilidad de consolidar su presencia en Estados Unidos debido a que la distancia fiacutesica y la intermitencia de los pedidos no le permiten al fabricante captar los cambios de la demanda ni conocer a nuevos clientes Para ello se recomienda hacer visitas perioacutedicas a los clientes y familiarizarse con las tendencias vigentes

Ventas a boutiques multi-marca

Son usualmente tiendas pequentildeas especializadas que venden productos de media-alta y alta calidad Son maacutes abiertas a probar nuevos productos como medio de diferenciacioacuten con grandes almacenes lo que se presenta como una gran oportunidad para nuevos proveedores No obstante los pedidos especialmente si es un nuevo proveedor suelen ser reducidos y se suele pagar a 30 60 o 90 diacuteas tras la recepcioacuten de las prendas Estos pagos generalmente los hacen a traveacutes de una letra o un cheque Aunque en estos diacuteas debido a problemas en los cobros los exportadores prefieren cobrar un 50 adelantado cuando el cliente pone la orden de compra y luego cobrar el saldo contra entrega de la mercaderiacutea o incluso al momento del enviacuteo de la misma La modalidad de pago depende mucho de la aceptacioacuten y


acuerdos del exportador y su comprador no hay una regla que indique una sola forma sobre el teacutermino de pago El exportador debe asegurarse que tendraacute el retorno de su inversioacuten cobrando por adelantado en la mayoriacutea de los casos y para ello es aconsejable suscribir u contrato con los teacuterminos y condiciones de la compra descripcioacuten del producto cantidades fecha de embarque precios viacutea de embarque y forma de pago

Ventas a grandes almacenes

Los grandes almacenes con prestigio son un gran canal de comercializacioacuten para el exportador debido a que la exhibicioacuten de sus productos llega a un puacuteblico consumidor maacutes amplio y sus voluacutemenes de compra suelen ser altos

Usualmente las condiciones de pago que se pactan con los grandes almacenes debido a sus voluacutemenes de compra suelen ser una carta de creacutedito (LC) confirmada e irrevocable pagadera a la vista de documentos o a un teacutermino que puede ser no mayor de 180 diacuteas de la fecha de embarque de la mercaderiacutea

Una desventaja es que los compradores de los grandes almacenes no suelen estar dispuestos faacutecilmente a probar

nuevas liacuteneas de marcas poco conocidas y por lo general tienen marcas propias En este canal existe el concepto de markdown money el cual se refiere a una compensacioacuten econoacutemica que exigen los proveedores en el caso de que haya sido necesario rebajar el precio de sus prendas para su venta al puacuteblico

Apertura de filial o Showroom

Un showroom es una alternativa de exhibicioacuten directa de las prendas del exportador a los minoristas Es como un agente con un ambiente de exhibicioacuten directa y baacutesicamente obtiene una comisioacuten por la venta que realice

Nueva York es uno de los mercados maacutes atractivos para los exportadores dado a que es uno de los centros de la moda en Estados Unidos los showrooms suelen estar en los centros de mayor fluido de puacuteblico comprador como el ldquoDistrito de la Modardquo en Manhattan por ejemplo el cual se encuentra entre las avenidas 6ordf y 9ordf y las calles 34 y 41 en la ciudad de Nueva York Recientemente se ha observado que estos showrooms se estaacuten moviendo tambieacuten a otras zonas como SOHO o fuera de Manhattan como Brooklyn o Queens Otros mercados importantes en Estados Unidos se encuentran en California y Florida


Aunque un showroom no siempre es un logro para una venta esta tiene menos opciones de lograrse porque las prendas estaacuten en exhibicioacuten pero no conduce a una venta segura a menos de que el showroom tenga un vendedor que invite a los minoristas a visitarlo y gestionar la venta Generalmente los costos de usar un showroom son maacutes altos que aquellos que cobra un representante o agente puesto que oscilan entre el 20 y 25 del valor de las prendas Un representante jugariacutea un mejor papel en la promocioacuten y venta puesto que no solo el intereacutes por una comisioacuten de venta es importante para lograr el eacutexito en la colocacioacuten de los pedidos si no que el agente tiene una ratio maacutes grande en su cartera de clientes y se mueve a distintas ciudades para conseguir mayores ventas ademaacutes que sus comisiones son menores que las que un showroom y estaacuten por el orden del 8 al 15 sobre el valor de las prendas

Apertura de tienda

Si bien es una modalidad que requiere siempre una mayor inversioacuten en instalacioacuten a la larga es la que puede otorgar una mayor rentabilidad a la empresa ya que no hay maacutergenes para terceros Usualmente la tienda es el

resultado de la maduracioacuten y experiencia en la distribucioacuten de los productos en Estados Unidos

El eacutexito de este canal de distribucioacuten dependeraacute estrechamente de la ubicacioacuten de la tienda pero tambieacuten de las caracteriacutesticas del producto y la definicioacuten del puacuteblico objetivo

En Manhattan las zonas maacutes exclusivas son las Av Madison y la 5ta avenida Soho y Nolita son zonas privilegiadas para disentildeadores emergentes Tambieacuten es importante sentildealar que en zonas como el Garment District que es donde estaacute la mayor concentracioacuten de negocios de prendas de vestir en las calles 34 a 37 St Entre la 6ta y 7ma avenida en Manhattan son recomendables para abrir alguna tienda debido a la afluencia de puacuteblico constante

Debemos agregar que el hecho de tener una tienda limita a vender a otras tiendas porque competiriacutean con la misma En este caso lo maacutes recomendable es ademaacutes de tener una tienda pactar precios convenientes con otros compradores para que sus productos lleguen a mas consumidores en otras zonas como lo hacen diversas marcas


Venta Online

Es un canal que a traveacutes de los uacuteltimos antildeos ha ido ganando maacutes aceptacioacuten entre los consumidores Es importante que las empresas exportadoras cuenten con una paacutegina web atractiva y adaptada al consumidor americano (en ingleacutes precios en doacutelares etc)

La venta online se hace generalmente con el puacuteblico consumidor final cuando este ya conoce el producto o la marca y no de un exportador a un importador Hoy en

diacutea muchos consumidores compran online debido a que les facilita ver opciones de varias marcas en varias paacuteginas web a la vez comparar precios y calidad ademaacutes de las ventajas del enviacuteo Algunas tiendas cobran por el enviacuteo seguacuten el monto de la compra y otras no esto para ganar maacutes clientes Pero se debe aclarar que las tiendas o importadores no compran online al fabricante debido a que ellos deben ver el producto directamente pactar teacuterminos de pago y plazos de entrega La venta online estaacute dirigida especialmente al comprador final


Informacioacuten Adicional

06

Feria Fecha Pagina web

ENK Childrens Club aen el Javits Center New York City Marzo wwwenkshowscom

Dallas Apparel amp Accessories Market and Dallas KidsWorld en el Dallas Market Center Marzo wwwdallasmarketcentercom

Atlanta Apparel at AmericasMart Atlanta featuring AmericasMartrsquos Childrenrsquos World Abril wwwamericasmartcom

Atlanta Baby and Child Expo Abril wwwatlantababyandchildexpocom

Atlanta Apparel at AmericasMart Atlanta featuring AmericasMartrsquos Childrenrsquos World Junio wwwamericasmartcom

Dallas Apparel amp Accessories Market and Dallas KidsWorld en el Dallas Market Center Junio wwwdallasmarketcentercom

Tabla Ndeg11 Ferias Comerciales Para prendas de vestir para bebeacutes y nintildeos en Estados Unidos 2017



Atlanta Apparel en el AmericasMart Atlanta presenta AmericasMartrsquos Childrenrsquos World Agosto wwwamericasmartcom

Dallas Apparel amp Accessories Market and Dallas KidsWorld en el Dallas Market Center Agosto wwwdallasmarketcentercom

Magic - Las Vegas Children Club Magic Agosto wwwubmfashioncomshowsmagic-august

Atlanta Apparel en el AmericasMart Atlanta presenta AmericasMartrsquos Childrenrsquos World Octubre wwwamericasmartcom

Dallas Apparel amp Accessories Market and Dallas KidsWorld en el Dallas Market Center Octubre wwwdallasmarketcentercom


Fuentes de Informacioacuten

07

bull Actualidad Empresarial (2017) Produccioacuten de algodoacuten ene le PeruacuteFuente httpaempresarialcomwebinformativophpid=13898

bull American Adorn (nd) American Made children clothing Fuente httpsamericanadorncom

bull American Apparel amp Footwear (2012) Reporte estadiacutestico en vestimenta vendida en Estados Unidos Fuente h t t p s w w w w e w e a r o rg a a fa -releases-apparelstats-2012-report

bull American Working (nd) American baby C lothing made in the USA Fuente httpamericansworkingcomlisting-categorychildrens-clothing-made-in-the-usa

bull Anything Research (2017) Children Infants clothing Stores (tiendas de nintildeos e infants en EEUU) Fuente httpwwwanythingresearchcomindustryChildrens-Infants-Clothing-Storeshtm

bull Business of Fashion (nd) Artiacuteculo sobre inteligencia de Mercado en prendas de vestir para nintildeos Fuente httpswwwbusinessoffashioncomarticlesintelligencethe-childrenswear-market-comes-of-age

bull CBI (2017) Centro para la promocioacuten de importaciones de paiacuteses en viacuteas de desarrollo Fuente httpswwwcbieu

bull CBI (2017) Garments Peru ndash Proyecto de cooperacioacuten con el gobierno de Holanda Fuente httpswwwcbieuprojectsgarments-peru

bull Census Bureau (2017) Crecimiento poblacional en Estados Unidos Fuente wwwcensusgovpopclock

bull Cornell University (2017) 16 Cfr Part 1610 - Standard For The Flammability Of Clothing Textiles (Reglamento 16 Parte 1610 flamabilidad en prendas de vestir para bebeacute) Fuente httpswwwlawcornelleducfrtext16part-1610


bull FashionBi Ltd (nd) Informacioacuten estadiacutestica sobre la industria de confecciones Fuente wwwfashionbicom

bull Forbes (2016) Artiacuteculo sobre la marca Carters con mayor crecimiento que otras marcas en Estados Unidos Fuente httpswwwforbescomsiteswalterloeb20160914carters-dominates-childrens-apparel-with-more-growth-ahead17fcf8d94c3c

bull ECFR (Electronic Code of Federal Regulations) (2017) Part 1610mdashStandard For The Flammability Of Clothing Textiles Fuente httpswwwecfrgovcgi-bintextidxtpl=ecfrbrowseTitle1616cfr1610_main_02tpl

bull El Comercio (2016) Artiacuteculo ldquoSe eleva el uso de fibra de algodoacuten importadardquoFuente httpelcomerciopeeconomiaperuse-eleva-uso-fibra-algodon-importada-noticia-1922881ref=flujo_tags_17838ampft=nota_6ampe=titulo

bull El Comercio (2017) Noticias sobre el algodoacuten peruano Fuente httpelcomerciopenoticiasalgodon-17838

bull Enciclopedia for American business (nd) Fuente wwwreferenceforbusinesscom

bull Euromonitor (2016) Prendas de vestir para nintildeos en Estados Unidos (Childrenswear in the US) Fuente httpwwweuromonitorcomchildrenswear-in-the-usreport

bull Fashionating World (2016) Us Apparel Imports Down Five Per Cent Up till October Fuente httpswwwfashionat ingworld comnew1-2us-apparel-imports-down-five-per-cent-uptill-october

bull FashionBi (2014) Childrenrsquos Wear Sector Is Where the Money Is Fuente h t t p s fa s h i o n b i co m i n s i g h t s marketing-analysischildren-s-wear-sector-is-where-the-money-is


bull FashionBi (2016) Market Report Fuente httpsfashionbicominsightsmarketing-researchkidswear-market-report-2016

bull Flexport Data (2017) Importaciones de prendas de vestir para bebe en Estados Unidos HS 620990 F u e n t e https wwwflexport comdatahs-code620990-babies-garments-clthng-access-ot-tex-mtrl-not-kni

bull Flexport Data (2017) Importaciones de prendas de vestir para bebe en Estados Unidos HS 611190 Fuente https wwwflexport comdatahs-code611190-babies-garments-etc-knit-etc-textiles-nesoi

bull Forbes (2016) Carters dominates Children Apparel with more growth Fuente httpswwwforbescomsiteswalterloeb20160914carters-dominates-childrens-apparel-with-more-growth-ahead76aa26b14c3c

bull Gerber Childreswear (2017) Guia de tallas para prendas de vestir de bebeacute Fuente httpwwwgerberchildrenswearcomsize-guide

bull How to export import (2017) Terminal Handling Charges (cargos por manejo en los terminals mariacutetimos en Estados Unidos) Fuente httphowtoexportimportcomWhat-is-THC-Terminal-Handling-Charges-253aspx

bull Instituto Nacional de Innovacioacuten Agraria (INIA)ndash Ministerio de Agricultura (nd) Tecnologiacutea en algodoacuten Fuente httpwwwiniagobpetecnologiasc u l t i v o s 1 3 2 - c a t - t e c n o l o g i a s cultivos392-tecnologia-en-algodon

bull International Trade Administra-tion (2017) Importing into the United States (Regulaciones para las impor-taciones de textiles en Estados Unidos) Fuente httpwebitadocg o v ta cg i e a m a i n n s f 6 e 1 6 0 0 e -3 9 7 2 1 3 1 6 c 8 5 2 5 7 0 a b 0 0 5 6 f 7 1 9 e881952e8c64f497852576850049c6d-cOpenDocument

bull International Trade Administration (2017) Trade Data US Imports And Exports Of Textiles And Apparel (Informacioacuten sobre las importaciones textiles y vestimenta en Estados Unidos) Fuente httpotexatradegovmsrpointhtm

bull International Trade Administration (2017) US Labeling Requirements for Textile Apparel Footwear and Travel Goods Fuente httpwebitadocgovtacgieamainnsf6e1600e-39721316c852570ab0056f719290cdb-039f3f3518852576b300675a9e

bull International Trade Center Trade Map (ITC) (2017) Reporte Estadistico de los paises que exportan prendas de vestir par abebeacutes y nintildeos a Estados Unidos


Fuente httpwwwtrademaporgtradestatProduct_SelCountry_TSas-pxnvpm=1|842||||6111|||4|1|1|1|2|1|1|1|1

bull Linkedin (2016) Estudio de Mercado y produccioacuten en prendas de vestir para nintildeos Fuente httpsw w w l i n k e d i n c o m p u l s e childrens-clothing-kids-clothes-market-2016-research-production-erikarticleId=6982645148296233484

bull Maababy (2017) Prendas de vestir para bebe fotografiacuteas Fuente httpwwwmaababycom

bull National Cotton Council of America (2017) Produccioacuten de algodoacuten en Estados Unidos Fuente httpwwwcottonorgeconcropinfocropdatastate_datacfm

bull Not made in china Challenge (2016) Made in USA style series part 3 Whatrsquos with all the imported fabrics Fuente httpsnotmadeinchinachallengecom20160119made-in-usa-style-series-part-3-whats-with-all-the-imported-fabrics

bull Oficina de Textiles y vestimenta (2017) Informacioacuten sobre los paiacuteses exportadores de prendas de vestir para bebeacute en Estados Unidos Fuente httpotexatradegovmsrcatV239htm

bull Osh Kosh BrsquoGosh (2017) Prendas para bebeacutes Fuente httpwwwoshkoshcomoshkosh-baby-girl-dresses-and-rompersnavID=left

bull OTEXA (2017) Reporte de importaciones textiles y vestimenta Fuente httpotexatradegovPDFsPress_Release_Jan_2017_Datapdf

bull OTEXA (2017) Major shippers report (Paises que vendieron prendas para bebe a Estados Unidos) Fuente httpotexatradegovmsrcatV239htm

bull OTEXA (Office of Textile and Apparel) (2017) Textile amp Apparel Trade Balance Report Fuente httpotexatradegovtbrimphtm

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Introduccioacuten










41 Aranceles







ldquoEste perfil de producto ha sido realizado en el mercado de Estados Unidos por la consultora Angiolina Galluccio utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Nueva York y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y PROMPERUacute Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente MINCETUR Plan de Desarrollo de Mercado de Estados Unidosrdquo



Iacutendice

Introduccioacuten 6











41 Aranceles 39











Introduccioacuten
















01
























Resto

China54

46

Importaciones














2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

Nov 2015 - nov 2016

Dic 2015 - dic 2016

Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part

Total mundo 2 53980 2 30005 19215 22264 1586 2 50623 234299 2 30005 2 33053 -701 100

China popular 1 18893 1 05850 8563 9977 1651 1 16669 1 08520 1 05850 1 07263 -806 4603

Cambodia 23193 21530 1374 2040 4846 22855 22377 21530 22196 -288 952

Vietnam 22505 20981 1618 2568 5873 22506 20865 20981 21931 -256 941

Bangladesh 23819 20339 1962 1939 -115 23694 20530 20339 20316 -1425 872

India 15810 16548 1491 1430 -411 15928 16535 16548 16487 351 707

Indonesia 13022 11718 1229 1275 379 12690 11927 11718 11764 -729 505

Tailandia 10370 8901 727 613 -1571 10093 9358 8901 8787 -1294 377

Sri lanka 5061 5078 499 864 7314 5064 5013 5078 5443 747 234

Guatemala 2449 2501 326 193 -412 2587 2489 2501 2366 -857 102

Salvador 3837 2263 199 121 -391 3717 2338 2263 2186 -412 094

Peruacute 1879 1976 136 190 3977 1853 1974 1976 2029 953 087

Filipinas 2702 1839 165 187 1327 2608 1896 1839 1861 -2864 080

Pakistaacuten 1506 1275 106 116 900 1372 1286 1275 1284 -639 055

Etiopiacutea 153 831 034 104 20278 187 830 831 901 38277 039





2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

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Part

Total mundo 2 53980 2 30005 19215 22264 1586 2 50623 234299 2 30005 2 33053 -701 100

China popular 1 18893 1 05850 8563 9977 1651 1 16669 1 08520 1 05850 1 07263 -806 4603

Cambodia 23193 21530 1374 2040 4846 22855 22377 21530 22196 -288 952

Vietnam 22505 20981 1618 2568 5873 22506 20865 20981 21931 -256 941

Bangladesh 23819 20339 1962 1939 -115 23694 20530 20339 20316 -1425 872

India 15810 16548 1491 1430 -411 15928 16535 16548 16487 351 707

Indonesia 13022 11718 1229 1275 379 12690 11927 11718 11764 -729 505

Tailandia 10370 8901 727 613 -1571 10093 9358 8901 8787 -1294 377

Sri lanka 5061 5078 499 864 7314 5064 5013 5078 5443 747 234

Guatemala 2449 2501 326 193 -412 2587 2489 2501 2366 -857 102

Salvador 3837 2263 199 121 -391 3717 2338 2263 2186 -412 094

Peruacute 1879 1976 136 190 3977 1853 1974 1976 2029 953 087

Filipinas 2702 1839 165 187 1327 2608 1896 1839 1861 -2864 080

Pakistaacuten 1506 1275 106 116 900 1372 1286 1275 1284 -639 055

Etiopiacutea 153 831 034 104 20278 187 830 831 901 38277 039





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Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part

Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

Nicaragua 581 744 068 087 2808 587 736 743 763 2993 033

Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

Corea del sur 422 387 037 045 2278 426 401 387 396 -723 017

Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




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Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

Nicaragua 581 744 068 087 2808 587 736 743 763 2993 033

Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

Corea del sur 422 387 037 045 2278 426 401 387 396 -723 017

Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




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Part


WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

NAFTA 532 412 032 023 -2738 529 416 412 403 -2379 017

CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




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WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

NAFTA 532 412 032 023 -2738 529 416 412 403 -2379 017

CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




ducto






6111


1 861 39600 1 951 70300 1 950 98800

2 039 28300 1 859 63500





No de puntoDe punto

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bull Primera puesta




bull Pantalones













0 - 3 Meses 8 - 12 lb 360 - 540 kg 21 - 24 in 5330 61 kg


3 - 6 Meses 12 - 16 lb 540 - 700 kg 24 - 26 in 61 - 66 kg

3 - 9 Meses 12 - 20 lb 540 - 910 kg 24 - 28 in 61 - 7110 kg

6 - 9 Meses 16 - 20 lb 730 - 910 kg 26 - 28 in 66 - 7110 kg

12 Meses 20 - 24 lb 910 - 1090 kg 28 - 30 in 7110 - 7620 kg

18 Meses 24 - 28 lb 1090 - 1270 kg 30 - 32 in 7620 - 8130 kg

24 Meses 28 - 32 lb 1270 - 1450 kg 32 - 34 in 8130 - 8640 kg







Item 2013 2014 2015







Zapatos 307 367 354






Texas 27 862 596

Florida 20 612 439

New York 19 745 289

Illinois 12 801 539


Ohio 11 614 373

Georgia 10 310 371


Michigan 9 928 300







231 Tendencias

















































03





























Foto Gapcom


Foto Babycottons


Foto Carterscom


Foto Maababy




04


41 Aranceles












Fuente USITC












Fuente USITC























































labsearch




















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Distribuidor








bull Ventajas



bull Desventajas





















Apertura de tienda







Venta Online






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Total mundo 2 53980 2 30005 19215 22264 1586 2 50623 234299 2 30005 2 33053 -701 100

China popular 1 18893 1 05850 8563 9977 1651 1 16669 1 08520 1 05850 1 07263 -806 4603

Cambodia 23193 21530 1374 2040 4846 22855 22377 21530 22196 -288 952

Vietnam 22505 20981 1618 2568 5873 22506 20865 20981 21931 -256 941

Bangladesh 23819 20339 1962 1939 -115 23694 20530 20339 20316 -1425 872

India 15810 16548 1491 1430 -411 15928 16535 16548 16487 351 707

Indonesia 13022 11718 1229 1275 379 12690 11927 11718 11764 -729 505

Tailandia 10370 8901 727 613 -1571 10093 9358 8901 8787 -1294 377

Sri lanka 5061 5078 499 864 7314 5064 5013 5078 5443 747 234

Guatemala 2449 2501 326 193 -412 2587 2489 2501 2366 -857 102

Salvador 3837 2263 199 121 -391 3717 2338 2263 2186 -412 094

Peruacute 1879 1976 136 190 3977 1853 1974 1976 2029 953 087

Filipinas 2702 1839 165 187 1327 2608 1896 1839 1861 -2864 080

Pakistaacuten 1506 1275 106 116 900 1372 1286 1275 1284 -639 055

Etiopiacutea 153 831 034 104 20278 187 830 831 901 38277 039





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Total mundo 2 53980 2 30005 19215 22264 1586 2 50623 234299 2 30005 2 33053 -701 100

China popular 1 18893 1 05850 8563 9977 1651 1 16669 1 08520 1 05850 1 07263 -806 4603

Cambodia 23193 21530 1374 2040 4846 22855 22377 21530 22196 -288 952

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Bangladesh 23819 20339 1962 1939 -115 23694 20530 20339 20316 -1425 872

India 15810 16548 1491 1430 -411 15928 16535 16548 16487 351 707

Indonesia 13022 11718 1229 1275 379 12690 11927 11718 11764 -729 505

Tailandia 10370 8901 727 613 -1571 10093 9358 8901 8787 -1294 377

Sri lanka 5061 5078 499 864 7314 5064 5013 5078 5443 747 234

Guatemala 2449 2501 326 193 -412 2587 2489 2501 2366 -857 102

Salvador 3837 2263 199 121 -391 3717 2338 2263 2186 -412 094

Peruacute 1879 1976 136 190 3977 1853 1974 1976 2029 953 087

Filipinas 2702 1839 165 187 1327 2608 1896 1839 1861 -2864 080

Pakistaacuten 1506 1275 106 116 900 1372 1286 1275 1284 -639 055

Etiopiacutea 153 831 034 104 20278 187 830 831 901 38277 039





2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

Nov 2015 - nov 2016

Dic 2015 - dic 2016

Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part

Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

Nicaragua 581 744 068 087 2808 587 736 743 763 2993 033

Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

Corea del sur 422 387 037 045 2278 426 401 387 396 -723 017

Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

Nov 2015 - nov 2016

Dic 2015 - dic 2016

Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part

Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

Nicaragua 581 744 068 087 2808 587 736 743 763 2993 033

Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

Corea del sur 422 387 037 045 2278 426 401 387 396 -723 017

Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

Nov 2015 - nov 2016

Dic 2015 - dic 2016

Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part


WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

NAFTA 532 412 032 023 -2738 529 416 412 403 -2379 017

CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

Nov 2015 - nov 2016

Dic 2015 - dic 2016

Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part


WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

NAFTA 532 412 032 023 -2738 529 416 412 403 -2379 017

CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




ducto






6111


1 861 39600 1 951 70300 1 950 98800

2 039 28300 1 859 63500





No de puntoDe punto

0

500

1000

1500

2000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014





















02







bull Primera puesta




bull Pantalones













0 - 3 Meses 8 - 12 lb 360 - 540 kg 21 - 24 in 5330 61 kg


3 - 6 Meses 12 - 16 lb 540 - 700 kg 24 - 26 in 61 - 66 kg

3 - 9 Meses 12 - 20 lb 540 - 910 kg 24 - 28 in 61 - 7110 kg

6 - 9 Meses 16 - 20 lb 730 - 910 kg 26 - 28 in 66 - 7110 kg

12 Meses 20 - 24 lb 910 - 1090 kg 28 - 30 in 7110 - 7620 kg

18 Meses 24 - 28 lb 1090 - 1270 kg 30 - 32 in 7620 - 8130 kg

24 Meses 28 - 32 lb 1270 - 1450 kg 32 - 34 in 8130 - 8640 kg







Item 2013 2014 2015







Zapatos 307 367 354






Texas 27 862 596

Florida 20 612 439

New York 19 745 289

Illinois 12 801 539


Ohio 11 614 373

Georgia 10 310 371


Michigan 9 928 300







231 Tendencias

















































03





























Foto Gapcom


Foto Babycottons


Foto Carterscom


Foto Maababy




04


41 Aranceles












Fuente USITC












Fuente USITC























































labsearch




















05





















Distribuidor








bull Ventajas



bull Desventajas





















Apertura de tienda







Venta Online






06


















07





































































Introduccioacuten










41 Aranceles









41 Aranceles 39











Introduccioacuten
















01
























Resto

China54

46

Importaciones














2017 ene 2016

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Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part

Total mundo 2 53980 2 30005 19215 22264 1586 2 50623 234299 2 30005 2 33053 -701 100

China popular 1 18893 1 05850 8563 9977 1651 1 16669 1 08520 1 05850 1 07263 -806 4603

Cambodia 23193 21530 1374 2040 4846 22855 22377 21530 22196 -288 952

Vietnam 22505 20981 1618 2568 5873 22506 20865 20981 21931 -256 941

Bangladesh 23819 20339 1962 1939 -115 23694 20530 20339 20316 -1425 872

India 15810 16548 1491 1430 -411 15928 16535 16548 16487 351 707

Indonesia 13022 11718 1229 1275 379 12690 11927 11718 11764 -729 505

Tailandia 10370 8901 727 613 -1571 10093 9358 8901 8787 -1294 377

Sri lanka 5061 5078 499 864 7314 5064 5013 5078 5443 747 234

Guatemala 2449 2501 326 193 -412 2587 2489 2501 2366 -857 102

Salvador 3837 2263 199 121 -391 3717 2338 2263 2186 -412 094

Peruacute 1879 1976 136 190 3977 1853 1974 1976 2029 953 087

Filipinas 2702 1839 165 187 1327 2608 1896 1839 1861 -2864 080

Pakistaacuten 1506 1275 106 116 900 1372 1286 1275 1284 -639 055

Etiopiacutea 153 831 034 104 20278 187 830 831 901 38277 039





2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

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Dic 2015 - dic 2016

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Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part

Total mundo 2 53980 2 30005 19215 22264 1586 2 50623 234299 2 30005 2 33053 -701 100

China popular 1 18893 1 05850 8563 9977 1651 1 16669 1 08520 1 05850 1 07263 -806 4603

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India 15810 16548 1491 1430 -411 15928 16535 16548 16487 351 707

Indonesia 13022 11718 1229 1275 379 12690 11927 11718 11764 -729 505

Tailandia 10370 8901 727 613 -1571 10093 9358 8901 8787 -1294 377

Sri lanka 5061 5078 499 864 7314 5064 5013 5078 5443 747 234

Guatemala 2449 2501 326 193 -412 2587 2489 2501 2366 -857 102

Salvador 3837 2263 199 121 -391 3717 2338 2263 2186 -412 094

Peruacute 1879 1976 136 190 3977 1853 1974 1976 2029 953 087

Filipinas 2702 1839 165 187 1327 2608 1896 1839 1861 -2864 080

Pakistaacuten 1506 1275 106 116 900 1372 1286 1275 1284 -639 055

Etiopiacutea 153 831 034 104 20278 187 830 831 901 38277 039





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2016

Part

Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

Nicaragua 581 744 068 087 2808 587 736 743 763 2993 033

Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

Corea del sur 422 387 037 045 2278 426 401 387 396 -723 017

Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




2017 ene 2016

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Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part

Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

Nicaragua 581 744 068 087 2808 587 736 743 763 2993 033

Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

Corea del sur 422 387 037 045 2278 426 401 387 396 -723 017

Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




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2016

Part


WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

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CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




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2016

Part


WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

NAFTA 532 412 032 023 -2738 529 416 412 403 -2379 017

CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




ducto






6111


1 861 39600 1 951 70300 1 950 98800

2 039 28300 1 859 63500





No de puntoDe punto

0

500

1000

1500

2000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014





















02







bull Primera puesta




bull Pantalones













0 - 3 Meses 8 - 12 lb 360 - 540 kg 21 - 24 in 5330 61 kg


3 - 6 Meses 12 - 16 lb 540 - 700 kg 24 - 26 in 61 - 66 kg

3 - 9 Meses 12 - 20 lb 540 - 910 kg 24 - 28 in 61 - 7110 kg

6 - 9 Meses 16 - 20 lb 730 - 910 kg 26 - 28 in 66 - 7110 kg

12 Meses 20 - 24 lb 910 - 1090 kg 28 - 30 in 7110 - 7620 kg

18 Meses 24 - 28 lb 1090 - 1270 kg 30 - 32 in 7620 - 8130 kg

24 Meses 28 - 32 lb 1270 - 1450 kg 32 - 34 in 8130 - 8640 kg







Item 2013 2014 2015







Zapatos 307 367 354






Texas 27 862 596

Florida 20 612 439

New York 19 745 289

Illinois 12 801 539


Ohio 11 614 373

Georgia 10 310 371


Michigan 9 928 300







231 Tendencias

















































03





























Foto Gapcom


Foto Babycottons


Foto Carterscom


Foto Maababy




04


41 Aranceles












Fuente USITC












Fuente USITC























































labsearch




















05





















Distribuidor








bull Ventajas



bull Desventajas





















Apertura de tienda







Venta Online






06


















07





































































Introduccioacuten










41 Aranceles











Introduccioacuten
















01
























Resto

China54

46

Importaciones














2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

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Ene 2016 - ene 2017

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2016

Part

Total mundo 2 53980 2 30005 19215 22264 1586 2 50623 234299 2 30005 2 33053 -701 100

China popular 1 18893 1 05850 8563 9977 1651 1 16669 1 08520 1 05850 1 07263 -806 4603

Cambodia 23193 21530 1374 2040 4846 22855 22377 21530 22196 -288 952

Vietnam 22505 20981 1618 2568 5873 22506 20865 20981 21931 -256 941

Bangladesh 23819 20339 1962 1939 -115 23694 20530 20339 20316 -1425 872

India 15810 16548 1491 1430 -411 15928 16535 16548 16487 351 707

Indonesia 13022 11718 1229 1275 379 12690 11927 11718 11764 -729 505

Tailandia 10370 8901 727 613 -1571 10093 9358 8901 8787 -1294 377

Sri lanka 5061 5078 499 864 7314 5064 5013 5078 5443 747 234

Guatemala 2449 2501 326 193 -412 2587 2489 2501 2366 -857 102

Salvador 3837 2263 199 121 -391 3717 2338 2263 2186 -412 094

Peruacute 1879 1976 136 190 3977 1853 1974 1976 2029 953 087

Filipinas 2702 1839 165 187 1327 2608 1896 1839 1861 -2864 080

Pakistaacuten 1506 1275 106 116 900 1372 1286 1275 1284 -639 055

Etiopiacutea 153 831 034 104 20278 187 830 831 901 38277 039





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2016

Part

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India 15810 16548 1491 1430 -411 15928 16535 16548 16487 351 707

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Sri lanka 5061 5078 499 864 7314 5064 5013 5078 5443 747 234

Guatemala 2449 2501 326 193 -412 2587 2489 2501 2366 -857 102

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Peruacute 1879 1976 136 190 3977 1853 1974 1976 2029 953 087

Filipinas 2702 1839 165 187 1327 2608 1896 1839 1861 -2864 080

Pakistaacuten 1506 1275 106 116 900 1372 1286 1275 1284 -639 055

Etiopiacutea 153 831 034 104 20278 187 830 831 901 38277 039





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2016

Part

Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

Nicaragua 581 744 068 087 2808 587 736 743 763 2993 033

Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

Corea del sur 422 387 037 045 2278 426 401 387 396 -723 017

Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




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Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

Nicaragua 581 744 068 087 2808 587 736 743 763 2993 033

Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

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Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

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Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




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2016

Part


WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

NAFTA 532 412 032 023 -2738 529 416 412 403 -2379 017

CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




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WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

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1 861 39600 1 951 70300 1 950 98800

2 039 28300 1 859 63500





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bull Primera puesta




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0 - 3 Meses 8 - 12 lb 360 - 540 kg 21 - 24 in 5330 61 kg


3 - 6 Meses 12 - 16 lb 540 - 700 kg 24 - 26 in 61 - 66 kg

3 - 9 Meses 12 - 20 lb 540 - 910 kg 24 - 28 in 61 - 7110 kg

6 - 9 Meses 16 - 20 lb 730 - 910 kg 26 - 28 in 66 - 7110 kg

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24 Meses 28 - 32 lb 1270 - 1450 kg 32 - 34 in 8130 - 8640 kg







Item 2013 2014 2015







Zapatos 307 367 354






Texas 27 862 596

Florida 20 612 439

New York 19 745 289

Illinois 12 801 539


Ohio 11 614 373

Georgia 10 310 371


Michigan 9 928 300







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Total mundo 2 53980 2 30005 19215 22264 1586 2 50623 234299 2 30005 2 33053 -701 100

China popular 1 18893 1 05850 8563 9977 1651 1 16669 1 08520 1 05850 1 07263 -806 4603

Cambodia 23193 21530 1374 2040 4846 22855 22377 21530 22196 -288 952

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India 15810 16548 1491 1430 -411 15928 16535 16548 16487 351 707

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Tailandia 10370 8901 727 613 -1571 10093 9358 8901 8787 -1294 377

Sri lanka 5061 5078 499 864 7314 5064 5013 5078 5443 747 234

Guatemala 2449 2501 326 193 -412 2587 2489 2501 2366 -857 102

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Total mundo 2 53980 2 30005 19215 22264 1586 2 50623 234299 2 30005 2 33053 -701 100

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Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part

Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

Nicaragua 581 744 068 087 2808 587 736 743 763 2993 033

Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

Corea del sur 422 387 037 045 2278 426 401 387 396 -723 017

Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

Nov 2015 - nov 2016

Dic 2015 - dic 2016

Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part

Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

Nicaragua 581 744 068 087 2808 587 736 743 763 2993 033

Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

Corea del sur 422 387 037 045 2278 426 401 387 396 -723 017

Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

Nov 2015 - nov 2016

Dic 2015 - dic 2016

Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part


WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

NAFTA 532 412 032 023 -2738 529 416 412 403 -2379 017

CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

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Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part


WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

NAFTA 532 412 032 023 -2738 529 416 412 403 -2379 017

CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




ducto






6111


1 861 39600 1 951 70300 1 950 98800

2 039 28300 1 859 63500





No de puntoDe punto

0

500

1000

1500

2000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014





















02







bull Primera puesta




bull Pantalones













0 - 3 Meses 8 - 12 lb 360 - 540 kg 21 - 24 in 5330 61 kg


3 - 6 Meses 12 - 16 lb 540 - 700 kg 24 - 26 in 61 - 66 kg

3 - 9 Meses 12 - 20 lb 540 - 910 kg 24 - 28 in 61 - 7110 kg

6 - 9 Meses 16 - 20 lb 730 - 910 kg 26 - 28 in 66 - 7110 kg

12 Meses 20 - 24 lb 910 - 1090 kg 28 - 30 in 7110 - 7620 kg

18 Meses 24 - 28 lb 1090 - 1270 kg 30 - 32 in 7620 - 8130 kg

24 Meses 28 - 32 lb 1270 - 1450 kg 32 - 34 in 8130 - 8640 kg







Item 2013 2014 2015







Zapatos 307 367 354






Texas 27 862 596

Florida 20 612 439

New York 19 745 289

Illinois 12 801 539


Ohio 11 614 373

Georgia 10 310 371


Michigan 9 928 300







231 Tendencias

















































03





























Foto Gapcom


Foto Babycottons


Foto Carterscom


Foto Maababy




04


41 Aranceles












Fuente USITC












Fuente USITC























































labsearch




















05





















Distribuidor








bull Ventajas



bull Desventajas





















Apertura de tienda







Venta Online






06


















07





































































Introduccioacuten










41 Aranceles





















Resto

China54

46

Importaciones














2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

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Dic 2015 - dic 2016

Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part

Total mundo 2 53980 2 30005 19215 22264 1586 2 50623 234299 2 30005 2 33053 -701 100

China popular 1 18893 1 05850 8563 9977 1651 1 16669 1 08520 1 05850 1 07263 -806 4603

Cambodia 23193 21530 1374 2040 4846 22855 22377 21530 22196 -288 952

Vietnam 22505 20981 1618 2568 5873 22506 20865 20981 21931 -256 941

Bangladesh 23819 20339 1962 1939 -115 23694 20530 20339 20316 -1425 872

India 15810 16548 1491 1430 -411 15928 16535 16548 16487 351 707

Indonesia 13022 11718 1229 1275 379 12690 11927 11718 11764 -729 505

Tailandia 10370 8901 727 613 -1571 10093 9358 8901 8787 -1294 377

Sri lanka 5061 5078 499 864 7314 5064 5013 5078 5443 747 234

Guatemala 2449 2501 326 193 -412 2587 2489 2501 2366 -857 102

Salvador 3837 2263 199 121 -391 3717 2338 2263 2186 -412 094

Peruacute 1879 1976 136 190 3977 1853 1974 1976 2029 953 087

Filipinas 2702 1839 165 187 1327 2608 1896 1839 1861 -2864 080

Pakistaacuten 1506 1275 106 116 900 1372 1286 1275 1284 -639 055

Etiopiacutea 153 831 034 104 20278 187 830 831 901 38277 039





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Ene 2015 - ene 2016

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Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part

Total mundo 2 53980 2 30005 19215 22264 1586 2 50623 234299 2 30005 2 33053 -701 100

China popular 1 18893 1 05850 8563 9977 1651 1 16669 1 08520 1 05850 1 07263 -806 4603

Cambodia 23193 21530 1374 2040 4846 22855 22377 21530 22196 -288 952

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Sri lanka 5061 5078 499 864 7314 5064 5013 5078 5443 747 234

Guatemala 2449 2501 326 193 -412 2587 2489 2501 2366 -857 102

Salvador 3837 2263 199 121 -391 3717 2338 2263 2186 -412 094

Peruacute 1879 1976 136 190 3977 1853 1974 1976 2029 953 087

Filipinas 2702 1839 165 187 1327 2608 1896 1839 1861 -2864 080

Pakistaacuten 1506 1275 106 116 900 1372 1286 1275 1284 -639 055

Etiopiacutea 153 831 034 104 20278 187 830 831 901 38277 039





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2016

Part

Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

Nicaragua 581 744 068 087 2808 587 736 743 763 2993 033

Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

Corea del sur 422 387 037 045 2278 426 401 387 396 -723 017

Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

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2016

Part

Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

Nicaragua 581 744 068 087 2808 587 736 743 763 2993 033

Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

Corea del sur 422 387 037 045 2278 426 401 387 396 -723 017

Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




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2016

Part


WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

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2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

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Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part


WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

NAFTA 532 412 032 023 -2738 529 416 412 403 -2379 017

CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




ducto






6111


1 861 39600 1 951 70300 1 950 98800

2 039 28300 1 859 63500





No de puntoDe punto

0

500

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1500

2000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014





















02







bull Primera puesta




bull Pantalones













0 - 3 Meses 8 - 12 lb 360 - 540 kg 21 - 24 in 5330 61 kg


3 - 6 Meses 12 - 16 lb 540 - 700 kg 24 - 26 in 61 - 66 kg

3 - 9 Meses 12 - 20 lb 540 - 910 kg 24 - 28 in 61 - 7110 kg

6 - 9 Meses 16 - 20 lb 730 - 910 kg 26 - 28 in 66 - 7110 kg

12 Meses 20 - 24 lb 910 - 1090 kg 28 - 30 in 7110 - 7620 kg

18 Meses 24 - 28 lb 1090 - 1270 kg 30 - 32 in 7620 - 8130 kg

24 Meses 28 - 32 lb 1270 - 1450 kg 32 - 34 in 8130 - 8640 kg







Item 2013 2014 2015







Zapatos 307 367 354






Texas 27 862 596

Florida 20 612 439

New York 19 745 289

Illinois 12 801 539


Ohio 11 614 373

Georgia 10 310 371


Michigan 9 928 300







231 Tendencias

















































03





























Foto Gapcom


Foto Babycottons


Foto Carterscom


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04


41 Aranceles












Fuente USITC












Fuente USITC























































labsearch




















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Distribuidor








bull Ventajas



bull Desventajas





















Apertura de tienda







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Introduccioacuten










41 Aranceles

















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2016

Part

Total mundo 2 53980 2 30005 19215 22264 1586 2 50623 234299 2 30005 2 33053 -701 100

China popular 1 18893 1 05850 8563 9977 1651 1 16669 1 08520 1 05850 1 07263 -806 4603

Cambodia 23193 21530 1374 2040 4846 22855 22377 21530 22196 -288 952

Vietnam 22505 20981 1618 2568 5873 22506 20865 20981 21931 -256 941

Bangladesh 23819 20339 1962 1939 -115 23694 20530 20339 20316 -1425 872

India 15810 16548 1491 1430 -411 15928 16535 16548 16487 351 707

Indonesia 13022 11718 1229 1275 379 12690 11927 11718 11764 -729 505

Tailandia 10370 8901 727 613 -1571 10093 9358 8901 8787 -1294 377

Sri lanka 5061 5078 499 864 7314 5064 5013 5078 5443 747 234

Guatemala 2449 2501 326 193 -412 2587 2489 2501 2366 -857 102

Salvador 3837 2263 199 121 -391 3717 2338 2263 2186 -412 094

Peruacute 1879 1976 136 190 3977 1853 1974 1976 2029 953 087

Filipinas 2702 1839 165 187 1327 2608 1896 1839 1861 -2864 080

Pakistaacuten 1506 1275 106 116 900 1372 1286 1275 1284 -639 055

Etiopiacutea 153 831 034 104 20278 187 830 831 901 38277 039





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Total mundo 2 53980 2 30005 19215 22264 1586 2 50623 234299 2 30005 2 33053 -701 100

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India 15810 16548 1491 1430 -411 15928 16535 16548 16487 351 707

Indonesia 13022 11718 1229 1275 379 12690 11927 11718 11764 -729 505

Tailandia 10370 8901 727 613 -1571 10093 9358 8901 8787 -1294 377

Sri lanka 5061 5078 499 864 7314 5064 5013 5078 5443 747 234

Guatemala 2449 2501 326 193 -412 2587 2489 2501 2366 -857 102

Salvador 3837 2263 199 121 -391 3717 2338 2263 2186 -412 094

Peruacute 1879 1976 136 190 3977 1853 1974 1976 2029 953 087

Filipinas 2702 1839 165 187 1327 2608 1896 1839 1861 -2864 080

Pakistaacuten 1506 1275 106 116 900 1372 1286 1275 1284 -639 055

Etiopiacutea 153 831 034 104 20278 187 830 831 901 38277 039





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Part

Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

Nicaragua 581 744 068 087 2808 587 736 743 763 2993 033

Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

Corea del sur 422 387 037 045 2278 426 401 387 396 -723 017

Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




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Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

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Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

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Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

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Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

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Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




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Part


WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

NAFTA 532 412 032 023 -2738 529 416 412 403 -2379 017

CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




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WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

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OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

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CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




ducto






6111


1 861 39600 1 951 70300 1 950 98800

2 039 28300 1 859 63500





No de puntoDe punto

0

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02







bull Primera puesta




bull Pantalones













0 - 3 Meses 8 - 12 lb 360 - 540 kg 21 - 24 in 5330 61 kg


3 - 6 Meses 12 - 16 lb 540 - 700 kg 24 - 26 in 61 - 66 kg

3 - 9 Meses 12 - 20 lb 540 - 910 kg 24 - 28 in 61 - 7110 kg

6 - 9 Meses 16 - 20 lb 730 - 910 kg 26 - 28 in 66 - 7110 kg

12 Meses 20 - 24 lb 910 - 1090 kg 28 - 30 in 7110 - 7620 kg

18 Meses 24 - 28 lb 1090 - 1270 kg 30 - 32 in 7620 - 8130 kg

24 Meses 28 - 32 lb 1270 - 1450 kg 32 - 34 in 8130 - 8640 kg







Item 2013 2014 2015







Zapatos 307 367 354






Texas 27 862 596

Florida 20 612 439

New York 19 745 289

Illinois 12 801 539


Ohio 11 614 373

Georgia 10 310 371


Michigan 9 928 300







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Total mundo 2 53980 2 30005 19215 22264 1586 2 50623 234299 2 30005 2 33053 -701 100

China popular 1 18893 1 05850 8563 9977 1651 1 16669 1 08520 1 05850 1 07263 -806 4603

Cambodia 23193 21530 1374 2040 4846 22855 22377 21530 22196 -288 952

Vietnam 22505 20981 1618 2568 5873 22506 20865 20981 21931 -256 941

Bangladesh 23819 20339 1962 1939 -115 23694 20530 20339 20316 -1425 872

India 15810 16548 1491 1430 -411 15928 16535 16548 16487 351 707

Indonesia 13022 11718 1229 1275 379 12690 11927 11718 11764 -729 505

Tailandia 10370 8901 727 613 -1571 10093 9358 8901 8787 -1294 377

Sri lanka 5061 5078 499 864 7314 5064 5013 5078 5443 747 234

Guatemala 2449 2501 326 193 -412 2587 2489 2501 2366 -857 102

Salvador 3837 2263 199 121 -391 3717 2338 2263 2186 -412 094

Peruacute 1879 1976 136 190 3977 1853 1974 1976 2029 953 087

Filipinas 2702 1839 165 187 1327 2608 1896 1839 1861 -2864 080

Pakistaacuten 1506 1275 106 116 900 1372 1286 1275 1284 -639 055

Etiopiacutea 153 831 034 104 20278 187 830 831 901 38277 039





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Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

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Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




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Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

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Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

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Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




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WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

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Ene 2016 - ene 2017

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2016

Part


WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

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NAFTA 532 412 032 023 -2738 529 416 412 403 -2379 017

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ducto






6111


1 861 39600 1 951 70300 1 950 98800

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bull Primera puesta




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0 - 3 Meses 8 - 12 lb 360 - 540 kg 21 - 24 in 5330 61 kg


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Item 2013 2014 2015







Zapatos 307 367 354






Texas 27 862 596

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Ohio 11 614 373

Georgia 10 310 371


Michigan 9 928 300







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2016

Part

Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

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Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

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Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




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Part

Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

Honduras 1216 766 033 030 -948 1198 777 766 763 -3629 033

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Malasia 840 756 058 022 -6279 821 766 756 720 -1237 031

Hong Kong 412 755 137 024 -8244 531 748 755 642 2097 028

Egipto 614 628 079 076 -364 596 603 628 625 492 027

Taiwaacuten 473 450 044 032 -2832 482 458 450 437 -925 019

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Meacutexico 420 334 027 019 -2655 418 342 334 327 -2184 014

Haitiacute 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013

Lesoto 154 178 010 000 -10000 148 180 178 168 1361 007




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WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

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WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

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CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

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CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




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1 861 39600 1 951 70300 1 950 98800

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Item 2013 2014 2015







Zapatos 307 367 354






Texas 27 862 596

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New York 19 745 289

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Part

Kenia 1161 825 079 059 -2612 1121 823 825 804 -2823 035

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WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

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WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

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CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

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1 861 39600 1 951 70300 1 950 98800

2 039 28300 1 859 63500





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0 - 3 Meses 8 - 12 lb 360 - 540 kg 21 - 24 in 5330 61 kg


3 - 6 Meses 12 - 16 lb 540 - 700 kg 24 - 26 in 61 - 66 kg

3 - 9 Meses 12 - 20 lb 540 - 910 kg 24 - 28 in 61 - 7110 kg

6 - 9 Meses 16 - 20 lb 730 - 910 kg 26 - 28 in 66 - 7110 kg

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Item 2013 2014 2015







Zapatos 307 367 354






Texas 27 862 596

Florida 20 612 439

New York 19 745 289

Illinois 12 801 539


Ohio 11 614 373

Georgia 10 310 371


Michigan 9 928 300







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Part


WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

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CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

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EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

NAFTA 532 412 032 023 -2738 529 416 412 403 -2379 017

CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




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WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

NAFTA 532 412 032 023 -2738 529 416 412 403 -2379 017

CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




ducto






6111


1 861 39600 1 951 70300 1 950 98800

2 039 28300 1 859 63500





No de puntoDe punto

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014





















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bull Primera puesta




bull Pantalones













0 - 3 Meses 8 - 12 lb 360 - 540 kg 21 - 24 in 5330 61 kg


3 - 6 Meses 12 - 16 lb 540 - 700 kg 24 - 26 in 61 - 66 kg

3 - 9 Meses 12 - 20 lb 540 - 910 kg 24 - 28 in 61 - 7110 kg

6 - 9 Meses 16 - 20 lb 730 - 910 kg 26 - 28 in 66 - 7110 kg

12 Meses 20 - 24 lb 910 - 1090 kg 28 - 30 in 7110 - 7620 kg

18 Meses 24 - 28 lb 1090 - 1270 kg 30 - 32 in 7620 - 8130 kg

24 Meses 28 - 32 lb 1270 - 1450 kg 32 - 34 in 8130 - 8640 kg







Item 2013 2014 2015







Zapatos 307 367 354






Texas 27 862 596

Florida 20 612 439

New York 19 745 289

Illinois 12 801 539


Ohio 11 614 373

Georgia 10 310 371


Michigan 9 928 300







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Foto Gapcom


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Fuente USITC























































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Distribuidor








bull Ventajas



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2017 ene 2016

Ene 2015 - ene 2016

Nov 2015 - nov 2016

Dic 2015 - dic 2016

Ene 2016 - ene 2017

Var ene 2016 - 2017 ene 2015 -

2016

Part


WTO 2 5382 2 29171 19180 22159 1553 2 50429 2 33465 2 29171 2 32150 -730 9961

ASEAN 72704 65889 5176 6734 3010 71649 67339 65889 67447 -587 2894


CAFTA 8122 6308 628 433 -3105 8128 6367 6308 6113 -2479 262


OECD 1668 1645 139 158 1366 1678 1650 1645 1664 -080 071

EU28 962 1056 077 103 3361 958 1060 1056 1082 1295 046

EU27 961 1056 077 103 3373 957 1060 1056 1082 1300 046

NAFTA 532 412 032 023 -2738 529 416 412 403 -2379 017

CBI 214 310 021 004 -8258 211 317 310 293 3882 013




ducto






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1 861 39600 1 951 70300 1 950 98800

2 039 28300 1 859 63500





No de puntoDe punto

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014





















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bull Primera puesta




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0 - 3 Meses 8 - 12 lb 360 - 540 kg 21 - 24 in 5330 61 kg


3 - 6 Meses 12 - 16 lb 540 - 700 kg 24 - 26 in 61 - 66 kg

3 - 9 Meses 12 - 20 lb 540 - 910 kg 24 - 28 in 61 - 7110 kg

6 - 9 Meses 16 - 20 lb 730 - 910 kg 26 - 28 in 66 - 7110 kg

12 Meses 20 - 24 lb 910 - 1090 kg 28 - 30 in 7110 - 7620 kg

18 Meses 24 - 28 lb 1090 - 1270 kg 30 - 32 in 7620 - 8130 kg

24 Meses 28 - 32 lb 1270 - 1450 kg 32 - 34 in 8130 - 8640 kg







Item 2013 2014 2015







Zapatos 307 367 354






Texas 27 862 596

Florida 20 612 439

New York 19 745 289

Illinois 12 801 539


Ohio 11 614 373

Georgia 10 310 371


Michigan 9 928 300







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1 861 39600 1 951 70300 1 950 98800

2 039 28300 1 859 63500





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bull Primera puesta




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0 - 3 Meses 8 - 12 lb 360 - 540 kg 21 - 24 in 5330 61 kg


3 - 6 Meses 12 - 16 lb 540 - 700 kg 24 - 26 in 61 - 66 kg

3 - 9 Meses 12 - 20 lb 540 - 910 kg 24 - 28 in 61 - 7110 kg

6 - 9 Meses 16 - 20 lb 730 - 910 kg 26 - 28 in 66 - 7110 kg

12 Meses 20 - 24 lb 910 - 1090 kg 28 - 30 in 7110 - 7620 kg

18 Meses 24 - 28 lb 1090 - 1270 kg 30 - 32 in 7620 - 8130 kg

24 Meses 28 - 32 lb 1270 - 1450 kg 32 - 34 in 8130 - 8640 kg







Item 2013 2014 2015







Zapatos 307 367 354






Texas 27 862 596

Florida 20 612 439

New York 19 745 289

Illinois 12 801 539


Ohio 11 614 373

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0 - 3 Meses 8 - 12 lb 360 - 540 kg 21 - 24 in 5330 61 kg


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12 Meses 20 - 24 lb 910 - 1090 kg 28 - 30 in 7110 - 7620 kg

18 Meses 24 - 28 lb 1090 - 1270 kg 30 - 32 in 7620 - 8130 kg

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Item 2013 2014 2015







Zapatos 307 367 354






Texas 27 862 596

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New York 19 745 289

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Item 2013 2014 2015







Zapatos 307 367 354






Texas 27 862 596

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New York 19 745 289

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New York 19 745 289

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New York 19 745 289

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