PERFIL DE MERCADO ACEITE DE OLIVA - ALEMANIA ProChile Hamburgo, Noviembre 2005 PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 1509.1000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Aceite de Oliva virgen CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 1509 Capítulo de Aceite de Oliva, incluso refinado. - 1509 10 Virgen - 1509 90 Los demás 1509 10 90 Aceites de Oliva virgen/ Anderes Olivenöl, nicht behandelt 1509 90 00 Aceites de Oliva, los demás/ Olivenöl behandelt SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL 1509 1090 (Aceites de Oliva virgen):124,5 Eur/100 kg. 1509 9000 (Aceites de Oliva, los demás):134,6 Eur/100kg. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Chile no goza de beneficio arancelario preferencial para este producto. PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS 1509 1090 00 Aceite de Oliva virgen: Varios países entran con una ventaja de arancel de 0%, principalmente del Este de Europa (Bulgaria, Croacia, Macedonia), Líbano, Marruecos, Palestina y Túnez mantienen una cuota de ingreso libre de aranceles. África del Sur esta sujeto a un arancel de 103,3 Euro/100 kg. 1509 9000 00 Aceites de Oliva, los demás: Varios países gozan de una rebaja arancelaria preferencial de 0%, principalmente del Este de Europa (Bulgaria, Rumania, Croacia, Macedonia etc.) y Líbano. Marruecos también, tiene una ventaja preferencial. África del Sur con un acceso de 103,3 Euro/100 kg y Turquía de 127,87 Euro/100kg de ingreso para exportar su aceite de Oliva a la Unión Europea. OTROS IMPUESTOS 7 % IVA para productos del sector alimentario.

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Licencia de importación Los productos del capítulo en la glosa 1509 y subsiguientes se encuentran sujetos a la solicitud de una licencia (permiso) de importación. La Institución responsable es BLE – Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Instituto alemán para Agricultura y Alimentación),éste permiso específica que se requiere una licencia para la importación de cantidades mayores a 100 kg. En el caso que cantidades mayores de 1000 kg tiene que cancelar una fianza de 10 Euro/100 kg. El reglamento nº 1291/2000 de 9 de junio de 2000 fija el régimen de licencia para importación. A partir del 1 de noviembre entró en vigor el nuevo reglamento no 1345/2005. Normas de comercialización La normativa de comercialización se establece en la regulación (UE)1019/2002 del 13 junio 2002, este reglamento es obligatorio en su totalidad para la zona de la UE. Para terceros países se aplica la prescripción del IOOC estándar (COI/T.15/NC número 3 del 25 junio 2003). Definiciones de los tipos de Aceites de Oliva Las definiciones de los diversos tipos de Aceite de Oliva y Aceite de Orujo de Oliva son obligatorias para la comercialización dentro de los Estados Miembros de la UE y su comercio con terceros países. Estas se encuentran en el anexo 1 del Reglamento no 865/2004 que establece la disposición común del mercado del Aceite de Oliva. Aceite de Oliva virgen

a) Aceite de Oliva extra-virgen/Natives Olivenöl extra Hay varios subtipos: monovarietales. -acidez libre máxima de 0,8%, expresada en ácido oleico por 100 gms. Aceite superior, sobresaliente en su aroma y gusto. b) Aceite de Oliva virgen (fino) – Natives Olivenöl -acidez libre máxima de 2%, expresada en ácido oleico por 100 gms,es un producto natural que conserva su sabor y aroma c) Aceite de Oliva lampante/Lampantöl -acidez libre sobrepasa el 3.3%, expresada en ácido oleico por 100 gms con excesivas características organolépticos. No apto para el consumo. 2. Aceite de Oliva refinado/Raffiniertes Olivenöl – obtenido de Aceites de Oliva virgen y cuyo método de refinamiento no altera su estructura inicial de glicerídicos, con una acidez libre máxima de 0,3 % por 100 gms .

3. Aceite de Oliva – contiene exclusivamente Aceites de Oliva refinados y Aceites de Oliva virgenes / Olivenöl bestehend aus raffinierten Olivenölne und nativen Olivenölen Una mezcla de Aceite de Oliva refinado y de Aceite de Oliva virgen, acidez libre máxima de 1% por 100 gms. expresada en ácido oleico . 4. Aceite de orujo(pomace) de Oliva-crudo /Rohes Oliventresteröl Se obtiene del orujo de la aceituna mediante un tratamiento con disolventes o empleando otros medios químicos. 5. Aceite de orujo(pomace) de Oliva Refinado / Raffiniertes Oliventresteröl Obtenido del refinamiento de aceite crudo de orujo de Oliva, no alterando su estructura inicial de glicerídicos, presenta una acidez libre de 0,3% por 100 gms expresada en ácido oleico. 6. Aceite de orujo(pomace) de Oliva / Oliventresteröl Obtenido de una mezcla de aceite refinado de orujo de Oliva y de Aceite de Oliva virgen, adecuado para el consumo, presenta una acidez libre de expresada en ácido oleico de no más de 1% por 100 gms. Criterios de calidad y organolépticos; métodos de análisis de control y de clasificación del aceite

Los criterios y características de calidad y organolépticos que se debe cumplir para la importación del aceite de oliva así como los métodos de análisis están fijado en el Reglamento (CE) N° 796/2002 de la Comisión, de 6 de mayo de 2002 que modifica el Reglamento (CEE) N° 2568/91.

NORMAS DE ETIQUETADO Determinado por las características sensibles del aceite, el etiquetado del Aceite de Oliva es más vital que otros aceites. La cosecha, el tratamiento y la elaboración de esta apreciada fruta tiene efecto importantes en el producto final. Debido a estas condiciones se tolera una gran variedad de Aceites de Oliva en el mercado. Con fin facilitar el reconocimiento a los consumidores del aceite, la etiqueta del producto debe contener varias disposiciones obligatorias. I. Aspectos obligatorios Las etiquetas en los aceites deben llevar de manera clara y permanente la información sobre el tipo de aceite siguiente: a) Aceite de Oliva virgen extra: “Aceite de Oliva de categoría superior obtenido directamente de aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos”/“erste Güteklasse – direkt aus Oliven ausschließlich mit mechanischen Verfahren gewonnen” b) Aceite de Oliva virgen “Aceite de Oliva obtenido directamente de aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos” / “-direkt aus Oliven ausschließlich mit mechanischen Verfahren gewonnen”

c) Aceite de Oliva – contiene exclusivamente Aceites de Oliva refinados y Aceites de Oliva vírgenes: “Aceite que contiene exclusivamente Aceites de Oliva que se hayan sometido a un tratamiento de refinado y de aceites obtenidos directamente de aceitunas” / - “enthält ausschließlich raffiniertes Olivenöl und direkt aus Oliven gewonnenes Öl” d) Aceite de orujo de Oliva: “Aceite que contiene exclusivamente aceites procedentes del tratamiento del producto obtenido tras la extracción del Aceite de Oliva y de aceites obtenidos directamente de aceitunas” / “enthält ausschließlich Öl aus der Behandlung von Rückständen der Olivenölgewinnung und direkt aus Oliven gewonnenes Öl”

O “Aceite que contiene exclusivamente aceites procedentes del tratamiento del orujo de Oliva y de aceites obtenidos directamente de aceitunas”/ “enthält ausschließlich Öl aus der Behandlung von Oliventrester und direkt aus Oliven gewonnenes Öl” (Artículo 3 del reglamento no 1019/2002) El volumen de envase El volumen máximo de embotellado es 5 litros. Preferencia de 500mls y 1 litro entre los consumidores. La fecha mínima de caducidad La fecha de caducidad tiene que ser indicada en la etiqueta. La caducidad depende de la calidad del aceite. Por eso el productor hace una propuesta y el que lanza el producto al mercado tiene la responsabilidad frente al consumidor. La mayor parte de los envases de aceite tiene una caducidad de 18 meses después del embotellado pero hay tipos de aceites con caducidad de menos de 12 meses y/o hasta 24 meses. El productor y/o el embotellador y/o el comercializador En la etiqueta tiene que indicarse una dirección de una de los puntos del proceso de producción y comercialización. La interpretación de estas indicaciones por parte del consumidor no es fácil,ya que, por ejemplo la rotulación lleva la nominación: ”Embotellado en Italia”, esto no dice nada sobre el orígen del aceite. Por eso en la mayoría de los casos la etiqueta entrega información más detallada para facilitar el reconocimiento por parte del consumidor. Area de producción protegida En el caso de que el Aceite de Oliva sea de un área protegida eso tiene que ser indicada en la etiqueta.

Valor nutritivo Si hay una referencia a su valor nutritivo, como por ejemplo “sin colesterol”, “rica en vitamina E”, etc. la normativa sobre la indicación de valores de nutritivos entra en vigor. Con ello, hay que indicar todos los valores que están descritos bajo los así llamadas “Big 8”, el valor calorífico, la proteína, hidratos de carbono y graso, en el caso del graso hay que mencionar el perfil entero de los lípidos. (Fuente: olivenoel-info.net) II. Indicaciones permitidas Las indicaciones en el etiquetado deben cumplir con las obligaciones siguientes:

a) la indicación “primera presión en frío”/“erste Kaltpressung” podrá figurar solamente tratándose de Aceites de Oliva vírgenes o vírgenes extra obtenidos a menos de 27 °C mediante un primer prensado mecánico de la pasta de aceitunas.

b) la indicación “extracción en frío”/“Kaltextraktion” podrá figurar solamente

tratándose de Aceites de Oliva vírgenes o vírgenes extra obtenidos a menos de 27ªC mediante filtración o centrifugación de la pasta de aceitunas

c) las indicaciones de las características organolépticas podrán figurar solamente si se

basan en los resultados de alguno de los métodos previstos en el Regl. no 2568/91 (ese reglamento entrará en vigor a partir de 1 de julio de 2006)

d) la indicación de la acidez o de la acidez máxima podrá figurar solamente si se

acompaña en caracteres del mismo tamaño que aparezcan en el mismo campo visual, del índice de peróxidos, del contenido de ceras y de la absorbencia en el ultravioleta, determinados de conformidad con el Regl. no. 2568/91.

(Reglamento no. 1019/2002, artículo 5) Descripción del origen La descripción del origen en el rotulado podrá figurar sólo en el caso del Aceite de Oliva extra-virgen y el Aceite de Oliva virgen. En caso de que las aceitunas se hayan cosechado en un tercer país del que esta situada la planta, y en la que se ha extraído el aceite de las aceitunas, la especificación del origen llevará la indicación siguiente: “Aceite de Oliva virgen (extra) obtenido en (mencionando de la Comunidad o del Estado Miembro en cuestión) de aceitunas cosechadas en (indicando la Comunidad, el Estado Miembro o del país de que se trate) / “Natives Olivenöl (extra), hergestellt in (...), aus Oliven geerntet in (...)” Indicaciones del sabor Descripción del sabor como “suave” o “intenso” son permitidos porque el productor y/o embotellador puede evaluarlas. Términos como “fructuoso”, “amargo” y “picante” por medio de números están permitidos sólo en el caso de que el aceite esté probado por una comisión de control acreditado por la IOOC (International Olive Oil Council). Otras

indicaciones, como “sabor de nueces”, “sabor de tomates” o “sabor como grama cortada” también, deben ser evaluado la IOOC. III. Otras indicaciones -fecha de la cosecha -métodos de la cosecha -fecha del embotellado -tipo de la aceituna -Indicaciones sobre el sedimento . (Fuente: información enviada por olivenoel-info.net) BARRERAS PARA ARANCELARIAS La Unión Europea ha mantenido un programa de apoyo y asistencia para productores comunitarios de aceitunas y Aceites de Oliva, detalles ver en Organización comunitaria del mercado del Aceite de Oliva y las aceitunas de mesa. Un nuevo sistema entrará en vigor en la campaña de comercialización 2005-2006. El régimen actúa contempla una ayuda a la producción de 1 322,50 euros/tonelada en aplicación hasta el 1 de noviembre de 2005.” (texto completo disponible en: http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l11090.htm ) ESTADISTICAS: IMPORTACIONES

Enero – Agosto del año 2005, Código 1509 1090, Aceite de Oliva no tratado

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD

(ton)

MONTO (Miles de US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO valor

Italia 21.970,1 93.637 76,0

Grecia 2.921,3 14.096 11,0

España 3.098,0 11.407 9,0

Francia 432,1 2.412 2,0

Chile (Pos.15) 4,1 20 0,016

Bolivia (Pos.18) 1,2 12 0,009

Australia (Pos.20) 0,5 8 0,006

SUBTOTAL 28.427,3 121.592 98,03

TOTAL IMPORTADO 29.225,6 123.134 100

Año 2004 Código 1509 1090, Aceite de Oliva no tratado

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD

(ton)

MONTO (Miles de US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO valor

Italia 35.351 139.909 85,63

España 3.420 11.249 6,88

Grecia 1.612 8.017 4,90

Francia 400 1.943 1,2

Australia (Pos.12) 1,5 26 0,015

Bolivia (Pos.15) 1,7 17 0,010

Chile (Pos.16) 4,2 13 0,007

SUBTOTAL 40.790 161.174 98,642

TOTAL IMPORTADO 41.294 163.385 100

Año 2003 Código 1509 1090, Aceite de Oliva no tratado

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD

(ton)

MONTO (Miles de US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO valor

Italia 30.209 101.707 88,31

España 2.140 6.418 5,57

Grecia 1.086 3.858 3,35

Francia 322 1.390 1,21

SUBTOTAL 33.757 113.373 98,44

TOTAL IMPORTADO 34.257 115.167 100

Año 2002 Código 1509 1090, Aceite de Oliva no tratado

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD

(ton)

MONTO (Miles de US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO cantidad

Italia 35.584 97.224 90,63

España 2.007 4.500 4,19

Grecia 972 2.881 2,69

Francia 432 1.692 1,58

SUBTOTAL 38.995 106.297 99,09

TOTAL IMPORTADO 39.273 107.279 100

Enero – Agosto del año 2005 Código 1509 90 00, Aceite de Oliva tratado

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD

(ton)

MONTO (Miles de US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO valor

Italia 1.212,5 5.265 48,70

España 968,5 3.205 29,65

Grecia 172,3 884 8,18

Chipre 86,8 573 5,30

SUBTOTAL 2.440,1 9.927 91,83

TOTAL IMPORTADO 2.640,3 10.811 100

Año 2004 Código 1509 90 00, Aceite de Oliva tratado

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD

(ton)

MONTO (Miles de US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO valor

Italia 1.528 6.167 51,37

España 1.219 3.756 31,29

Grecia 264 1.268 10,56

Bélgica 44 150 1,24

SUBTOTAL 3.055 11.341 94,46

TOTAL IMPORTADO 3.194 12.003 100

Año 2003 Código 1509 90 00, Aceite de Oliva tratado

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD

(ton)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO, cantidad

Italia 1.928 7.004 55,58

España 1.059 2.870 22,77

Gran Bretaña 419 1.022 8,11

Grecia 273 883 7,01

SUBTOTAL 3.679 11.779 93,47

TOTAL IMPORTADO 3.907 12.602 100

Año 2002 Código 1509 90 00, Aceite de Oliva tratado

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN

CANTIDAD

(ton)

MONTO (Miles US$)

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO, cantidad

Italia 1.802 4.895 74.22

España 378 739 11,21

Francia 134 446 6,76

Grecia 128 402 6,10

SUBTOTAL 2.442 6.482 92,06

TOTAL IMPORTADO 2.488 6.595 100

POTENCIAL DEL PRODUCTO Mercado de Aceite de Oliva en Alemania En el transcurso de los últimos años, el Aceite de Oliva ha adquirido un gran atractivo en el mercado consumidor local llegando sus importaciones sobre los US$163 millones en 2004. Esta cifra demuestra que los alemanes se sientan atraídos por las condiciones beneficiosas para la salud e imagen gastronómica, se pronostica una tendencia creciente en los años venideros. En cuanto al consumo per cápita alcanzará a un 1,1 lts (en el año 2005) mientras tanto, en 1990 sólo llegaba 0,12 lts per cápita. Ahora el Aceite de Oliva tiene una participación de un 20% del total de los aceites demandados en el mercado. Por otro lado, en países del mediterráneo, el consumo comprende unos 12,5 lts per cápita en Italia y unos 22 lts en Grecia.

Este fuerte aumento se relaciona a un cambio radical en los hábitos alimenticios y la preocupación constante de reducir los niveles de colesterol de los habitantes de este país. La cocina mediterránea se considera más sana y por eso hay un gran número de consumidores que cada día más incluyen en su dieta productos provenientes de la región de Europa del Sur. El Aceite de Oliva no sólo se emplea ahora como aliño para ensaladas y comidas frías, sino también, se utiliza para la cocina diaria y otras maneras de preparar platos gourmet. A través de estos antecedentes, se puede concluir que existe todavía un gran potencial y espacio de crecimiento en el consumo interno alemán aunque, su expansión no se incrementará a volúmenes comparables a los países del mediterráneo.

Consumo anual de Aceite de Oliva en litros per capita

20

1210

5

0,85 1 0,7

20

11 11

4,41,1 1,5 0,8

0

5

10

15

20

25

Grecia Italia España Portugal Alemania Suiza Austria

2003

2005

(fuente: IOOC, Information Office Olive Oil) Un reciente informe médico de agosto del presente año publicado en la revista “Nature” (pág. 45, vol. 437) demostró las consecuencias saludables del Aceite de Oliva. Ese artículo reveló que el Aceite de Oliva a causa del ingrediente “Oleocanthal” tiene casi el mismo efecto contra dolores como un analgésico. El contenido “Oleocanthal” es una sustancia que obstaculiza las inflamaciones y trabaja casi como el analgésico “Ibuprofeno”. Por razón de suministro mínimo del “Oleocanthal”, impide cumplir eficazmente contra dolores de cabeza, pero un consumo diario de 50 gramos de Aceite de Oliva tendría un 10 % de eficacia comparado a una dosis del “Ibuprofen”. Grandes cantidades de la sustancia “Oleocanthal” previenen el cáncer y diluyen la sangre. Investigaciones y análisis (Der Feinschmecker, 5/2005) han revelado que los Aceites de Oliva que se venden en los “discounters” a precios bajos no son de la calidad prometida en el etiquetado y sin exhibidos sin mayor información del origen o del tipo de la aceituna. La revista ÖKO-TEST publicó un artículo sobre la calidad inferior de distintos Aceites de Oliva., algunos cumplen las normativas de la UE al momento del ingreso pero no aprueban el test sensórico; existen faltas en los rasgos al sabor y también en cuanto al etiquetado de origen. [Ocurre que con estos análisis se demuestra que hay una tendencia cada vez más orientada hacia los Aceites de Oliva de alta calidad.]

Un nuevo desafío para los productores y exportadores de Aceite de Oliva de alta calidad (extra-virgen) son las innovaciones en el método de controles. En los nuevos métodos se pueden destacar tratamientos con calor a través de los “Diglyceridos” y de los “Pyrophäophytinos”. La revista “Stiftung Warentest”, realizó una investigación sobre los Aceites de Oliva en el mercado alemán en octubre del presente año. El resultado denotó que más de 40% de las aceites estudiados no cumplen los estándares de ser aceite de oliva extra-virgen según señalado en la etiqueta. Por otro lado, este mismo medio que publica análisis comparativos de productos y servicios, ha demostrado en su edición de septiembre de 2005 la presencia de suavizantes en la mitad de todas las muestras analizadas de aceites de oliva. Los aceites de oliva embotellados en Grecia han sido lo más afectados, tanto de cultivo convencional como ecológico. Luego, de un encuentro de la Asociación alemana de Productos Ecológicos “BNN Herstellung und Handel e.V” con numerosos productores de aceites de mesa biológicos, donde se acordó una forma de proceder conjunta contra los suavizantes en el aceite de oliva griego. Conforme a los valores orientativos del BNN para pesticidas químicos-sintéticos se fijaron valores indicativos para los suavizantes (ftalatos y adipatos) en aceites de mesa. Debido a esta obligación autoimpuesta de los productores de aceites de oliva biológicos, los numerosos consumidores del comercio ecológico en este país, podrán estar seguros de que a partir de ahora no se suministrará ningún aceite de las cosechas actuales que no cumplan con estos valores orientativos. La importancia de este estudio está guiada por su validez con el mercado y la percepción pública de la revista “Stiftung Warentest”. Sus resultados son ampliamente reconocidos y de interés por la opinión pública local, los medios de comunicación más influyente del país toman frecuentemente su posición en defensa del consumidor. Importación Alrededor del 88% del Aceite de Oliva consumido en Alemania proviene de Italia, si bien una parte del aceite exportado por este país del mediterraneo y consumido en éste mercado ha sido embotellado en Italia solamente, por un motivo de estrategia comercial. Practicamente todo el aceite importado proviene de la UE. Los únicos proveedores importantes fuera de la UE son países tales como Turquía y Túnez que tienen un tratamiento preferencial arancelario de 0% (ver sitio web http://www.zoll-info.de De TARIC). España e Italia son los principales actores que cultivan la mitad de los aproximadamente dos millones de toneladas de producción mundial y en conjunto con otros productores de la Unión Europea cosechan las tres cuartas partes. (fuente: Industria de Alimentos mayo/junio 2004) Desarrollo del mercado de aceites según valor desde 1997 al 2003 Tipos de aceites del gráfico siguiente: Sonnenblumenöl: maravilla gemischte Speiseöle: aceites mezclados Raps und andere Öle: aceite de colza y otros Distelöl: aceite de cardo Maiskeimöl: aceite de maíz

Evolución del mercado de aceites según precios de venta (indicado en %)

23 24

7

24

1118

1418

38

6

0

10

20

30

40

Maravilla Aceites deMesa

Colza yotros

Oliva Cardo yMaíz

19972003

Fuente: GfK

Evolución del mercado de aceites según volumen de consumo (indicado en %)

35 35

39 8,5

34

23

11

20

6

0

10

20

30

40

Maravilla Aceites deMesa

Colza yotros

Oliva Cardo yMaíz

19972003

Fuente: GfK Como se puede observar en los gráficos adjuntos, el Aceite de Oliva ha experimentado un crecimiento sólido en el mercado de aceites en los últimos años, debido a los cambios de hábitos en la manera de vivir de los estratos ABC de los hogares alemanes, quienes aprecian el efecto sano del Aceite de Oliva en una dieta equilibrada y están en condiciones de gastar más por estas características.

A lo largo de los últimos años la tendencia general de consumo de aceites no ha variado de manera significativa. El aceite de maravilla continúa manteníendo una posición de liderazgo en el mercado y representa una participación de 34% del total del mercado. Los aceites vegetales mezclados tienen una participación del 24%. Por otro lado, el Aceite de Oliva presentó cierto declive con un 19% de participacíon en el mercado en el año 2004 pero de acuerdo a fuentes de información asociadas al consumidor revelan un fuerte repunte en el curso del 2005.El aceite de maíz ocupa un 4% de la participación del mercado. El consumo de aceite de colza aumentó un 2% con respecto al año anterior alcanzando una participación en el mercado de 13%, el consumo de aceite de cardo bajó de 7% a 6%. (Quelle: ZMP Nachrichten 21.1.05 información entregada por olivenoel-info.net) El aceite extra virgen ocupa un 98 % de la participación del mercado consumidor alemán en relación a la oferta de los demás Aceites de Oliva.

Participación del mercado alemán de aceites en %

26

35

18

9 7 5

23

34

20

117 5

24

34

19

13

6 4

0

10

20

30

40

Maravilla Vegetalesmezclados

Oliva Colza Cardo Grano demaiz

2002

2003

2004

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (€) Y MAYORISTA

Precios estimativos (2005):

1. Supermercados del segmento universal:

Los más renombrados en la cadena de supermercados retail son : Aldi, Edeka, Penny, Lidl y otros. El precio (unidad:litro) en euro desde 3,19 € (Bancetto), 5,58€ (Castello), 7,78€ (Bertolli) a 8,58€ (Minerva Sasso).

2. Supermercados del segmento para compradores de alto poder adquisitivo

Los más escogidos en la distribución integrada: Karstadt, SparMarkt, Plus, Real, Edeka Aktivmarkt y otros. Precio/500 ml en euros desde: 3,19 € (La Villa), 4,99 € (Rubino), 5,58 € (Tip), 7,32 € (Oro del Golfo), 7,96 € (Carapelli), 11,10€ (Bio Wertkost), Arboris 12,29€, 8,49

Liakada€(Grecia), 15,49€ Poggio Alto, Lupi con un precio promedio de 13,99 €, Volpaia 24,45€

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Se estima que la Unión Europea es el productor de Aceite de Oliva más importante del mundo con un 78% de la producción y un 71% del consumo mundial (fuente: Der Olivenölsektor in der Europäischen Union). La Comisión Europea elaboró una campaña de marketing y de promoción del Aceite de Oliva financiada por UE (Bruselas) a objeto de intensificar el consumo apuntando a cambiar el comportamiento del comprador europeo al respecto, esta acción promocional, tuvo una duración de tres años (2000-2002). Estas consideraciones forman parte de los instrumentos de que dispone la Política Agrícola Comunitaria (PAC). El despliegue publicitario incluyó propaganda de imagen para el producto genérico y no para el desarrollo de marcas determinadas. La campaña de promoción del Aceite de Oliva permitió al consumidor conocer las cualidades nutritivas y ventajas que contribuyen a reducir los niveles de colesterol y su acción antioxidante , del mismo modo, valorar las múltiples características en términos gastronómicos. Uno de los principales objetivos de esta campaña de marketing fue impulsar el consumo interno en los países no productores. Como un 90 % del Aceite de Oliva consumido en Alemania proviene de Italia, este país productor y comercializador es el más firme competidor en el mercado internacional. El Aceite de Oliva es uno de los productos más populares provenientes desde de la popular cocina mediterránea, éste se ha vuelto muy de moda en Alemania y Europa a causa de su factor protector frente a enfermedades. Para Chile es una tarea complicada y un gran desafío el posicionar el Aceite de Oliva extra-virgen en el mercado consumidor alemán como uno de los actores mundiales pero por otro lado, el aceite de oliva chileno ha ido dando pasos y asumiendo su rol de nuevo productor por las ventajas geográficas y sanitarias para irrumpir en el mercado mundial también, ha sido reconocido por su calidad en importantes certámenes internacionales. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN El Aceite de Oliva está comercializado y distribuido por diversos canales a objeto de crear un clima de competencia en forma independiente de la calidad y del precio. El Aceite de Oliva de escasa calidad y/o normal está distribuido en los “discounters”, en supermercados y en tiendas minoristas. Distribución a través de los discounter La nueva tendencia de los discounters (Aldi, Lidl, Plus), estos ocupan alrededor de un 40% en la cadena de suministro, se encuentran enfocados a un segmento social amplio del consumidor final, ofertas a precios reducidos, con una rotación periódica de productos y atraen al público con campañas de precios de venta muy por debajo del mercado. Hoy en día, los discounters han ganado una mayor parte del mercado retail, operando con márgenes de rentabilidad bajos. Los discounter presentan los productos embalados en pallets, dentro de las mismas cajas de cartón, trabajan con una menor dotación de personal (no hay vendedores, sólo en la caja) y una logística de máxima eficiencia para poder llegar a precios muy inferiores aquellos ofrecidos por la competencia de la red de

distribución normal. Como resultando de esa estrategia de marketing, la calidad de los aceites vendidos en los discounter no es la misma que en las de tiendas especializadas. Los discounter compran de grandes proveedores mayoristas y una amplia gama de los Aceites de Oliva están envasados localmente. Distribución a través de tiendas especializadas Referente a los Aceites de Oliva extra-virgen de alta calidad, la importación comenzó con aquellos inmigrantes de países mediterráneos Italia, España y Grecia que introdujeron el Aceite de Oliva a Alemania, utilizando éste en su cocina diaria y restaurantes típicos. Paulatinamente, se abrió la importación directa de esta variedad de aceites especiales. Ahora, el aceite de oliva extra-virgen de muy alta calidad (precios entre 8 y 15 Euros/ 500ml o más) está distribuido principalmente por tiendas especializadas-delicatessen de alimentos para el segmento consumidor alto. Se puede señalar que la comercialización del Aceite de Oliva fino se compara con la distribución de vinos que se ofrecen en tiendas especializadas y/o minoristas con características propias de productos finos. Como el Aceite de Oliva está asociado mucho con la cocina mediterránea como el vino, un canal de distribución muy usual es a través de puntos de venta del vino. También, la mayoría de las renombradas botillerías boutiques venden un surtido completo de Aceites de Oliva tipo fino al lado de la diversidad de vinos internacionales, incluyendo otra línea de productos seleccionados como vinagres, aceitunas, chocolates y diversas bebidas y licores de notoria demanda en este mercado. Existen distintas tiendas familiares que importan el Aceite de Oliva así como el vino directamente del país de origen. En la cadena de tipo multitienda en Alemania como “Karstadt” (con 189 puntos) y/o “Galeria Kaufhof” (con 129 dependencias) ofrecen departamentos de alimentos finos muy especializados donde venden Aceite de Oliva de alta calidad. La importación del aceite para los almacenes así como los supermercados transcurre a través de agentes-proveedores mayoristas. Entre las tiendas de especialidades como “Feinkost Käfer”, una de las tiendas más populares en este segmento con una tienda pequeña y dos grandes almacenes de venta en Bavaria. Además, existe el popular “Mövenpick Weinland”, con 13 almacenes en todo el país con una amplia gama de productos complementarios. Así mismo, “Andronaco”, una tienda detallista que vende sólo productos italianos con una selección entre unos 4500 productos italianos (vinos, pastas) en una superficie de 1200 mt². A nadie escapa que en los últimos años, el concepto de abrir espaciosas tiendas de suministros, es valorada por el consumidor alemán y esta tendencia es cada vez más fomentada en el sector de alimentos especializados. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA El Aceite de Oliva se vende en botellas de diferentes tamaños y diseños. En general las botellas contienen entre 500 ml y 750 ml. En el retail, las normas de la UE restringen el envasado a un tope de 5 litros. Es un aspecto que los productores nacionales deben tener en cuenta.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO A la hora de adquirir un producto, el consumidor alemán del siglo XXI se muestra especialmente sensible frente a dos condiciones: seguridad (para la salud y el medio ambiente) y calidad. Alemania es uno de los países que más ha contribuido al crecimiento del consumo de aceite de oliva a nivel mundial en la última década. Independientemente de los factores de influencia y atributos, el comportamiento del consumidor alemán empieza a percibir y valorar entre los tradicionales y reconocidos aceites finos del sur de Europa con la presencia de nuevas variedades de aceite de oliva extra-virgen originados en zonas productoras como Australia y Chile. El nivel de oferta está determinado por la orientación del mercado de alimentos especializado que tiende a responder las necesidades de la demanda potencial del consumidor final alemán. Se ha demostrado la calidad del aceite de oliva chileno obtenido excede las perspectivas de competitividad internacional generadas en el sector. Este optimista panorama garantiza competir con un producto que goza de excelentes características organolépticas y cuyo objetivo principal es posicionarlo en un seleccionado segmento de calidad/precio mediano-alto en los mercados importadores. Se debe prestar atención a los distintos concursos de Aceites de Oliva entre los cuales, se puede mencionar a “International Olive Oil Award”, el “Premio Mario Solinas”, organizado por la Comisión International de aceitunas, y otros. Los enlaces y contactos se tratan en el anexo siguiente. (concursos y degustaciones). Además, las revistas descritas en el anexo invitan y/o convocan a participar en certámenes o realizan degustaciones para diversos productos alimentarios. Siguiendo esta elección promocional la revista “Feinschmecker” realizó una degustación de gran envergadura con una amplia selección de aceites internacionales en el primer semestre de este año. Esta Oficina Comercial recomienda a los productores nacionales a participar en uno de estos atractivos concursos así como degustaciones con el objeto de obtener una buena percepción de los jurados, lo que puede, contribuir en abrir una ventana en una primera base de un plan de marketing de lanzamiento del “aceite de oliva extra-virgen chileno” en el mercado alemán con fin alcanzar un alto grado de cobertura necesaria para penetrar el consumidor final. Igualmente, se aconseja tomar la decisión de participar en las ferias ANUGA 2007 , BIOFACH 2006, esta estrategia ferial permitirá establecer y acrecentar los contactos con los canales de distribución, diferentes tiendas especializadas e importadores/agentes alemanes. Acercarse al mercado alemán A partir del conjunto de antecedentes entregados, se puede establecer que “el objetivo del empresario nacional es definir el mercado desde el punto de vista del comprador y no, como a menudo se da el caso desde el punto de vista de oferta.”

Contactos de Negocios Cuando la empresa chilena está dispuesta a iniciar un proceso de desarrollo internacional directo al mercado alemán, una visita prospectiva permitirá tener una idea más precisa y real de la evolución potencial del mercado. ProChile está en condiciones de proveer una nómina de contactos adecuados para este tipo de producto(aceite de oliva) y gestionar reuniones individuales con los principales compradores. En toda comunicación, la presentación de la empresa productora/ exportadora debe estar en idioma en inglés y/o en alemán. Es muy importante contar con adecuado material promocional en idioma alemán y/o inglés. Una página web bien estructurada puede incluso servir mejor, ya que, existe la posibilidad que las empresas locales contactadas por via electrónica y/o teléfono tengan la oportunidad de examinar el perfil individual de la empresa en forma directa. FERIAS Y EVENTOS LOCALES EN RELACION A LOS PRODUCTOS Anuga Fecha: Cada dos años (13 al 17 de octubre 2007) Lugar: Colonia (Köln) Expositores 2005: 6.294 Visitantes 2005: 161.000 Fono: +49-221-821-2214 Fax: +49-221-821-3410 Web: http://www.anuga.de Esta Feria de Alimentos es la principal vía de entrada al fascinante mundo de productos e innovaciones tecnológicas en el mercado internacional de comestibles y bebidas. También, incorpora una plataforma de 10 ferias monográficas bajo el mismo tacho. Es política de ProChile estar presente en forma permanente con un pabellón. Para ver los contactos de expositores de Aceite de Oliva, se puede cambiar la página al inglés (http://www.anuga.com ). Bajo “Exhibitor Research” existe la posibilidad de buscar los nombres de los expositores de Aceite de Oliva. El buscador lo guiará al “commodity subgroup” de la categoría “oils and fats”, y en las otras categorías, las que se refieren al tema (por ejemplo: seleccionar un país- “country”), después viene una nómina de los expositores en la feria mencionada. BioFach – Feria de productos orgánicos Fecha: Febrero de cada año (16-19 de febrero 2006) Lugar: Nürnberg Expositores 2005: 2035 Visitantes 2005: 32.500 Fono: +49-911-8606-8648 Fax: +49-911-8606-8634 Web: http://www.biofach.de (Se admiten sólo productos orgánicos con certificación orgánica según legislación UE). Directorio de empresas expositores e información del sector, la Biofach publica un Newsletter mensual en diversos idiomas (español) con noticias del sector orgánico a nivel alemán, europeo y mundial.

La Biofach tiene una amplia oferta de Aceites de Oliva (aprox. 300 empresas en 2005) y un sector reservado a la degustación de este producto –“Olive Oil Bar” Condiciones de participación en htttp://www.biofach.de

http://www.auma.de: Este enlace electrónico ofrece informaciones generales sobre el calendario de ferias en Alemania. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SITIOS WEB PARA INFORMACIONES SOBRE ACEITE DE OLIVA http://www.olivenoel-info.de: Sitio web del comité alemán de Aceite de Oliva. http://www.internationaloliveoil.org: Sitio web de la organización intergubernamental del Aceite de Oliva, que fue fundado después del “International Olive Oil Agreement” en el año 1956. http://www.portal-olivenoel.de: Página web en la cual se puede pedir Aceite de Oliva de Portugal conteniendo también informaciones generales sobre el producto. http://europa.eu.int/comm/agriculture/markets/olive/index_de.htm: Página web de la Unión Europea conteniendo informaciones generales sobre Aceite de Oliva. SITIOS WEB DE DIRECCIONES DE BODEGAS Y PUNTOS DE VENTA DE ESPECIALIDADES http://www.weinimwww.de : Esa página web ofrece unos 14.674 enlaces de bodegas así como explotaciones vinícolas en Alemania, el resto de Europa y el transatlántico. Se puede encontrar bajo „Weinhandlungen in Deutschland“ (a la izquierda de la página, hacia abajo) bajo „Postleitzahl 0“ hasta „Postleitzahlen 9“ las direcciones de bodegas y tiendas de Internet clasificado según código postal en Alemania. http://www.wein-plus.de : Esa página web ofrece direcciones de bodegas y tiendas bajo „Wein-Lotse“ que se encuentra abajo de la página a la izquierda, después se debe elegir („Auswählen“) „Weinhandlungen … in Deutschland“ (que significa bodegas en Alemania). Sigue una página de vista en que se puede elegir de que país viene el vino. Cuando se elige „Wein aus Chile“ (vino de Chile), viene una lista de importadores o bodegas que venden vino chileno. Cuando se cambie la lenguaje de la página al inglés, no es posible recibir las mismas informaciones sobre bodegas en Alemania. Enlace directo : http://www.weinplus.de/weinlotse/Weinhandel%20%20Sitz%20in%20Deutschland%20Wein%20aus%20Chile_2801100149.html

CONTACTOS DE RETAIL DE ESPECIALIDADES-DELICATESSEN Feinkost Käfer GmbH Feinkostladen Prinzregentenstraße 73 81675 München Tel. (+49) (0)89-4168-255 Fax (+49) (0)89-4168-622 E-Mail feinkostladen@feinkost-kaefer.de http://www.feinkost-kaefer.de Käfer's Delikatessenlager GmbH (Almacen de venta) Heimstettener Straße 1 85599 Parsdorf Tel. (+49) (0)89-41 68-420 Fax (+49) (0)89-41 68-673 E-Mail lagerverkauf@feinkost-kaefer.de http://www.kaefer-delikatessenlager.de Mövenpick Weinland GmbH Brennaborstrasse 5 D-44149 Dortmund Telefon: (02 31) 96 51 56 0 Telefax: (02 31) 96 51 56 33 E-Mail: info@moevenpick-weinland.de http://www.moevenpick-weinland.de V. Andronaco e.K. Halskestraße 48 D-22113 Hamburg Tel.: 040 - 780 813 51 Fax : 040 - 780 813 50 E-Mail: vertrieb@andronaco.de http://www.andronaco.de REVISTAS http://www.english.lz-net.de: Sitio web de la revista “Lebensmittelzeitung”, la publicación más importante del sector alimentario que describe ranking de supermercados y otra información estadística de Alemania y Europa además, información del mercado, un retrato comercial de las principales empresas del sector alimentario etc. Se puede acceder a un boletín electrónico semanal en idioma inglés. http://www.warentest.de: Sitio web de la fundación “Warentest” que analiza regularmente diferentes productos alimenticios. http://www.oekotest.de : Sitio web de la fundación “Ökotest” que examina periódicamente el comportamiento de los segmentos alimentarios. A menudo, se presenta y comentan productos como vino, aceites y otras especialidades (delicatessen) en diversas revistas gourmet y otras del tipo “lifestyle”.

http://www.feinschmecker-club.de : Sitio web de la revista “Der Feinschmecker” que da informaciones importantes sobre alimentos especializados . http://www.alles-ueber-wein.de: Sitio web de la revista „Alles über Wein“, revista especializada en el sector de vinos. http://www.vinum.de: “Vinum”: Revista europeo del vino, disponible en español cuando pone el énfasis en“España”. Bajo el enlace “Guia Vinum” se puede buscar los contactos de tiendas. http://www.weinwelt.info: Sitio web de la revista Weinwelt. CONCURSOS INTERNACIONALES Y DEGUSTACIONES International Olive Oil Award:http://www.oliveoilaward.ch Sitio web del premio internacional de Aceite de Olivas concedido por un panel peritos de la “Hochschule Wädenswill” (Universidad de Ciencias); también disponible en inglés, publica informaciones sobre los participantes del premio. Premio Biol – Citta di Andria: http://www.premiobiol.it Concurso Nacional e Internacional de distintas categorías de aceitunas de Oliva virgen Premio Mario Solinas: http://www.internationaloliveoil.org Concurso internacional en Madrid, organizado por la comisión internacional de Aceite de Oliva. Ercole Olivario: http://www.ercoleOlivario.it, concurso nacional italiano. Leone d´Oro: http://www.mastrioleari.org Concurso italiano nacional e internacional (Fuente: http://www.olivenoel-info.de ) SITIOS WEB DE AUTORIDADES ALEMANAS GENERALES http://www.zoll-info.de: Sitio web del Servicio de aduana alemán con link al TARIC http://www.destatis.de: Statistisches Bundesamt 2004. Instituto Federal de Estadística de Alemania. Datos de comercio exterior se entregan en forma de CD-Rom, por mes y anualmente, datos anuales de año previos preliminares se publican en marzo, datos definitivos en noviembre. http://www.bundesbank.de (Banco Federal alemán) publica el tipo de cambio Euro en Dollar. En 2004 1 Euro valió 1,2439 US-Dollar (Tipo de cambio de referencia, Euro-Referenzkurs).

LEGISLACIÓN ALIMENTARIA http://www.verbraucherministerium.de: Sitio web del Ministerio Federal de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura. Leyes y regulaciones disponibles en “Service” “Gesetze und Verordnungen” (sólo en idioma alemán) http://www.ble.de Instituto Federal de Agricultura y Alimentación (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) LEYES IMPORTANTES DEL SECTOR ALIMENTARIO Ley de alimentos: Lebensmittel-und Bedarfsgegenständegesetz Como la base legal de alimentos y otros artículos que entran en contacto con personas (consumidores) y determina normativas y directivas (LMBG, disponible en página web del Ministerio de Protección de Consumidor, Alimentación y Agricultura (http://www.verbraucherministerium.de). Su propósito es el de proteger al consumidor de los riesgos del salud y de engaños con los comestibles. Regulación de límites máximos de residuos: Rückstandshöchstmengenverordnung del Ministerio Federal de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura. Última versión consolidada se publicó en 1999, las modificaciones están disponible en la página web del Ministerio http://www.verbraucherministerium.de bajo “Service” -> “Gesetze und Verordnungen” -> “rhmv” Ley de Contaminantes: Schadstoff-Höchstmengen-Verordnung (SHmV) Reglamento de cantidades máximos de contaminadores en alimentos del 19 diciembre 2003 (modificado a través del artículo 1 V v. 30. 5.2005 I 1524). Versión inglés: „Ordinance on the maximum permissible quantities of contaminants in foodsstuffs“ texto, completo disponible en sitio web Ministerio de Medio Ambiente: http://www.bmu.de/english/food_safety/general_information/doc/5722.php SITIOS WEB DE LA UNIÓN EUROPEA, NORMATIVAS: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/common/databases/taric/index_en.htm : Base de Datos de TARIC (Online Customs Tariff Database) con información completa sobre aranceles, cuotas y otras información respecto ingreso de mercancías a la UE. (disponible en todas las idiomas de la Unión Europea) Toda la normativa de la Unión Europea: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2002/l_155/l_15520020614es00270031.pdf Norma de comercialización y de categorías: VO (EG) 1019/2002 del 13 mayo 2002 el reglamento es obligatorio en su totalidad para el área de la UE. Para terceros países la prescripción del IOOC estandares (COI/T.15/NC número 3 del 25 junio 2003). http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R1019:ES:HTML

Normas de comercialización, texto legales consolidados http://europa.eu.int/eur-lex/es/consleg/ : Link a legislación UE, base de textos legales consolidadas “CONSLEG” aceso por link “estructura analítica” --> “03 Agricultura”, 03.60 “Productos que están sujetos a una organización común de mercados” Estos textos contienen las normativas de comercialización (envase, etiquetado y tamaño) Organización del mercado del Aceite de Olivas: Reglamento (CE) N° 865/2004 del Consejo de 29 de abril de 2004 por el que se establece la organización común del mercado del Aceite de Oliva y de las aceitunas de mesa. http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0865R(01):ES:HTML Norma de las características y los métodos de análisis: Reglamento (CEE) N° 2568/91 de la Comisión, de 11 de julio de 1991, relativo a las características de los Aceites de Oliva y de Aceites de orujo de Oliva y de sus métodos de análisis http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991R2568:ES:HTML Trazabilidad – (Rückverfolgbarkeit): Desde 1 de enero 2005 está vigente el articulo N° 18 del Reglamento (CE) N° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002, por el que, se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria”. Texto completo en el diario oficial L131 del 1 de febrero 2002. (Búsqueda por EUR-Lex) Comercio Exterior: http://europa.eu.int/comm/trade/: Sitio web de la Comisión Europea del Comercio Exterior, publicación de comunicados de prensa con respecto a antidumping y otras temas de actualidad, con link al Export Helpdesk. Información para Exportadores de terceros paises http://export-help.cec.eu.int/index_es.html Expanding Exports Helpdesk: Sitio web de la Unión Europea dirigido a exportadores de países emergentes y en desarrollo fuera de la UE. (idioma inglés)

Documentos oficiales http://europa.eu.int/eur-lex/lex/es/index.htm : Sitio web oficial de la Unión Europea para búsqueda de documentos oficiales (regulaciones, leyes y normativas). La toma de decisiones se publican en todos los idiomas de la comunidad. Busqueda con fecha de publicación y N° de diario oficial.

Seguridad alimentaria http://www.europa.eu.int/pol/food/index_es.htm