Agencia Nacionalde Transportes Aquaviários

Sistema Portuario Brasileño

I CONGRESO COLOMBIANO DE PUERTOS ORGANIZADOS ASOCIACION LATINO AMERICANA DE PUERTOS Y TERMINALES

II SEMINARIO PORTUARIO ANUAL PÚBLICO-PRIVADO LATINOAMERICANODel 04/12/2011 al 08/12/2011

Pedro BritoDirector de la ANTAQ

1. Institucional

2. Legislación

3. Estadísticas

4. Puertos

5. Navegaciones

Resumen Ejecutivo

• Creada por la ley nº 10.233, del 5 de junio de 2001.

• Ley 10.233/01: • reestructura el transporte fluvial y

terrestre• crea el CONIT, ANTAQ, ANTT y DNIT

• Vinculada al Ministerio de Transporte – MT – y a la Secretaría de Puertos – SEP.

• regulación, control y armonización de las actividades portuarias y de transporte fluvial

ANTAQ: aspectos institucionales3

AutoridadPortuaria

(concesión)

InfraestructuraFluvial

Brasileña

Terminales de UsoPrivado

(autorización)

Empresas deNavegación

(autorización)

RegulaciónControl

RegulaciónControlAutorización

DelegaciónAdministrativa

Arrendamientos(sub-concesión)

4

Unión

Estructura del Estado

Tipos de concesiones portuarias – Ley 8.630/935

Origen Tipo de concesión para la explotación de Puerto Ejemplo

Administración directa de la Unión

Acuerdo de Delegación (Ministerio de Transporte – Gobierno de Maranhão/EMAP)

Concesión al Estado de Santa Catarina (estadual)

Concesión Privada

Concesión por licitación de Puerto Organizado Norma en edición

Autorización por Contrato de Adhesión

AMAZONASPARÁ

AMAPÁ

RORAIMA

RODÔNIA

MATO GROSSO

TOCANTINS

GOIÁS

MATO GROSSODO SUL

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁRIO GRANDEDO NORTE

PARAÍBA

PERNAMBUCO

ALAGOAS

BAHIA

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

ESPÍ

RITO

SAN

TO

PARANÁ

SANTACATARINA

RIO GRANDEDO SUL

SERGIPE

RIO DE JANEIRO

ACRE

MANAUSSANTARÉM

BELÉM

VILA DO CONDE

ITAQUI

FORTALEZA

AREIA BRANCA

NATAL

CABEDELO

SUAPE

MACEIÓ

SALVADOR

ARATU

ILHÉUS

BARRA DO RIACHO

VITÓRIA

RIO DE JANEIROITAGUAÍ (Sepetiba)

SÃO SEBASTIÃOSANTOS

PARANAGUÁSÃO FRANCISCO DO SUL

ITAJAÍIMBITUBA

PELOTASRIO GRANDE

MACAPÁ

RECIFE

NITERÓIFORNO

ANTONINA

ANGRA DOS REIS

PORTO ALEGRELAGUNA

PUERTOS PÚBLICOSMARÍTIMOS

34

6

AMAZONASPARÁ

AMAPÁ

RORAIMA

RODÔNIA

MATO GROSSO

TOCANTINS

GOIÁS

MATO GROSSODO SUL

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁRIO GRANDEDO NORTE

PARAÍBA

PERNAMBUCO

ALAGOAS

BAHIA

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

ESPÍ

RITO

SAN

TO

PARANÁ

SANTACATARINA

RIO GRANDEDO SUL

SERGIPE

RIO DE JANEIRO

ACRE

MANAUSSANTARÉM

BELÉM

VILA DO CONDE

ITAQUI

FORTALEZA

AREIA BRANCA

NATAL

CABEDELO

SUAPE

MACEIÓ

SALVADOR

ARATU

ILHÉUS

BARRA DO RIACHO

VITÓRIA

RIO DE JANEIROITAGUAÍ (Sepetiba)

SÃO SEBASTIÃOSANTOS

PARANAGUÁSÃO FRANCISCO DO SUL

ITAJAÍIMBITUBA

PELOTASRIO GRANDE

MACAPÁ

RECIFE

NITERÓIFORNO

ANTONINA

ANGRA DOS REIS

PORTO ALEGRELAGUNA

14 TUP

13 TUP

Rio = 22 TUP

RS= 16 TUP

SC= 11 TUP

TERMINALES PORTUARIOSDE USO PRIVADO (TUP)

129

ETC

ES = 9 TUP

BA = 8 TUP

7

Valoración de la Planificación

• PNLT – Plan Nacional de logística de los Transportes• PGO – Plan General de Concesión Portuaria• Actualización de los PDZ de los Puertos Públicos• PGO Fluvial – Puertos y vías fluviales• PNLP – Plan Nacional de Logística Portuaria• PNIH – Plan Nacional de Integración de vías fluviales• Estadísticas Actuales y Confiables

Inversiones para mejorar la Gestión Portuaria

• Puerto sin Papel• Sistema VTMS

Valoración dela Integración Multimodal

• Incentivo al Cabotaje• Inversión en vías fluviales

Cambios de comportamiento referente a la problemática ambiental

• Concesión de licencias para los Puertos• Ruptura de Paradigma en las vías fluviales

Mejoramiento del Marco Regulatorio

• Actualización de Resoluciones

Principales avances en el sector fluvial8

9

Terminales de Uso Público Terminales de Uso Privativo

Implantación • Obligatoriedad de licitación pública • Autorización del Poder Público

Plazo • Hasta 50 años (se incluye la prorrogación) • Hasta 50 años (Resolución nº 1.660/10-ANTAQ – Cláusula 5º del Contrato de Adhesión)

• Posibilidad de interrupción de la actividad en términos legales

Activos • Reversión de los bienes al final del contrato • Sin reversión de los bienes

Prestación de servicios

• Servicio público• Obligación de la universalidad en el

atendimiento• Acompañamiento de los precios

• Servicio privado• Actividad económica del propietario, de uso

exclusivo (carga propia) o mesclado (carga propia y complementar de terceros

• Posibilidad de selección de los usuarios y de las cargas

Mano de obra • Contratación vía OGMO • Libre contratación

Regulación ANTAQ

• Resolución nº 2.240/11 – Norma de arrendamiento de áreas e instalaciones portuarias – consolida y uniformiza las condiciones para los contratos de arrendamiento

• Resolución nº 1.660/10 – Norma para la construcción y exploración de terminal privativo – Exigencia de viabilidad del terminal en función de carga propia

Modernización portuaria: modelo ganadorPrivatización de las operaciones en los puertos públicos y creación de los Terminales privativos de uso mesclado

10Planeamiento de largo plazo

PLAN NACIONAL DE LOGÍSTICA PORTUARIA• Implantación de un planeamiento de largo

plazo para la logística portuaria• Elaboración de planos maestros en 12

puertos• Recursos asegurados en el PAC (R$ 30

millones)• Contratación de la Universidad Federal de

Santa Catarina y del Puerto de Roterdam

Otras acciones• Consultoría del BID para el Puerto de Santos

concluida• Estudios privados para el aprovechamiento

de Barnabé-Bagres• Estudios para la implantación de las Zonas

de Apoyo Logístico (ZAL)

11Inversionesen terminales de uso privativo

Fuente: ANTAQ

MAR$ 8,7 mil millones

AMR$ 200 millones

RJR$ 4,7 mil millones

BAR$ 1,3 mil millones

ESR$ 3,9 mil millones

SPR$ 4,1 mil millones

PAR$ 79 millones

SCR$ 302 millones

12Inteligencia logística

• Implementación de sistemas de gestión y logística para optimización del dislocamiento de navíos, vehículos y cargas en los puertos, con disminución del tiempo de espera, así como en la mejoría de los tiempos de atendimiento y de las tasas portuarias. • Posibilitará el mejor aprovechamiento de la

infraestructura de los atracaderos y equipaje de dislocamiento existentes, ampliando de esta forma la capacidad portuaria brasileña• Se pretende que el Sector Portuario Público empiece a

adoptar una posición más emprendedora, direccionada hacia al ciudadano como cliente, buscando padrones óptimos de eficiencia, eficacia y efectividad, con ética y transparencia.

4 acciones:•Puerto sin Papel•Sistema de Carga Inteligente y Cadena Logística

Inteligente•Sistema de Gestión del Tráfico Marítimo

Portuario (VTMS)•Sistema de Gestión de la Infraestructura

Portuaria

•Valor total: R$ 501,3 millones – 23 puertos

13Mejoría del sistema portuario

• Contratación del Plan de Largo Plazo• Continuidad del Programa Nacional de

Dragado• Expansión de las instalaciones

portuarias• Navíos mayores en las rutas

brasileñas• Mayores frecuencias de las rutas• Viabilidad de los puertos

concentradores• Servicios públicos portuarios agiles y

eficientes• Mejoría de los sistemas de control• Implantación del “Puerto sin Papel”• Economía en escala y disminución de

costos

Secretaría de los Puertos

ANTAQ

Autoridades Portuarias

Usuarios del sistema portuarioTrabajadores

Operadores

Terminales Privativos

14Estímulo a la Inversión Privada

Extensión del muelle (m) 3.313 8.901 11.965

Retro-área = Patio de contenedores (m2) 940.141 3.702.641 4.441.969

Productividad (mph) 22,70 43,61 73,00

Empleos directos 1.602 8.542 11.457

Guindastes para contenedores 11 103 150

1998 2010 2015

Concluidos En progresoMejorías

Datos de los 16 Terminales de Containeres de Uso Público

15Inversionesen terminales de uso privativo

Fuente: ANTAQ

MAR$ 8,7 mil millones

AMR$ 200 millones

RJR$ 4,7 mil millones

BAR$ 1,3 mil millones

ESR$ 3,9 mil millones

SPR$ 4,1 mil millones

PAR$ 79 millones

SCR$ 302 millones

Razones para invertir en los puertos brasileñosEl crecimiento del comercio de Brasil (Cifras en miles de US$ FOB)

16U

S$

Mil

Mil

lon

es

F

OB

Años

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000 6

0,36

2 73,

084 9

6,47

5 118

,308

137

,470

160

,649

197

,942

152

,995

201

,915

256

,340

47,

240

48,

291

62,

835

73,

606 91,

396 1

20,6

17

172

,985

127

,647

181

,694

226

,020

Exportação

Importação

Exporta-ciónInportación

Fuente: ANTAQ – Anuario Estadístico 2010 y MDIC, sistema Alice (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/)

Brasil: exportación y importación (vía marítima, en tonelada y US$ FOB)

17

98%

1%Exportación en t

5%

84%

7%4%Exportación en US$ FOB

20%

73%

5% 2%Inportación en US$ FOB

90%

4%6%

Inportación - en t

18

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

200

400

600

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

US$ FOB (bilhões) Movimentação portuária

US$

FOB

(mil

mill

ones

)

Mill

ones

de

tone

lada

s

2011 = previ-sión

Movimiento en los puertosUS$ FOB (mi-llones)

Comercio actual VS movimiento en los puertos brasileños

Comercio actual y Movimiento en los puertos brasileños, 2001 - 2011

833.882.797 t833.882.797 t

CABOTAJE188.011.104 t

22,55%

CABOTAJE188.011.104 t

22,55% LARGA DISTANCIA

616.397.721 t73,92%

LARGA DISTANCIA

616.397.721 t73,92%

INTERIOR29.473.972 t

3,53%

INTERIOR29.473.972 t

3,53%

EXPORTACIÓN489.594.125 t

79,43%

EXPORTACIÓN489.594.125 t

79,43%

IMPORTACIÓN126.803.596 t

20,57%

IMPORTACIÓN126.803.596 t

20,57%

Puertos brasileños: movimiento en 201019

Puertos brasileños: mercancías con mayor actividad

20

91% DEL MOVIMIENTO TOTAL

DE CARGA EM 2010

HIERROCOMBUSTIBLES E ACEITES MINERALES Y

PRODUCTOS

CONTENEDORES

SOYA

BAUXITA

AZÚCAR

FERTILIZANTES Y ABONOS

CARBÓN MINERAL

PRODUCTOS DEL ACERO

MAÍZ

HARINA DE SOYA

CELULOSA

COQUE DE PETRÓLEO

TRIGO

LOS 15 GRUPOS DE MERCANCÍAS CON MAYOR ACTIVIDAD EN 2010 (en millones de t)

Estadísticas: Boletín trimestral de la ANTAQMovimiento 1º, 2º y 3º trimestre de 2011

21

I 10 I 11 II 10 II 11 III 10 III 110

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

186,374,956200,400,617 204,398,907

220,581,118 217,084,195232,051,569

7,5%7,9% 6,9%

Estadísticas portuarias: 1º sem/10 VS. 1º sem/11

22

Indicador Período Status Variación

CONTENEDOR(TEU)

1º trimestre 2011 comparado con1º trimestre 2010

+20,93%

CONTENEDOR(TEU)

2º trimestre 2011 comparado con2º trimestre 2010

+16,66%

CONTENEDOR 1º semestre 2011 comparado con1º semestre 2010

+18,66%

Solo combustible Todos los productos Sin considerar combustiblePeríodo

CABOTAJE – VAR.% 2011/2010

Comercio Exterior de Brasil Exportaciones en 2010 - Colombia

23

Fuente: MDIC – Balanza Comercial de Brasil 2010

Exportaciones-2010-US$ FOB (millones)

86,80% tienen su origen en puertos

Lam

inad

os

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no

s

Maí

z en

gra

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roca

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pro

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Otr

os

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du

cto

s

Comercio Exterior de Brasil - Exportaciones en 2010 – Colombia – Puertos principales

24

Fuente: MDIC – Balanza Comercial de Brasil 2010

Exportación (en mil t)Exportación (millón de US$FOB)

Comercio Exterior de Brasil Importaciones en 2010 - Colombia

25

Importação -2010-US$ FOB (milhões)

Fuente: MDIC/AliceWeb – 2010

Gra

sas,

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ites

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ras

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sus

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tura

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Inst

rum

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a, e

tc.

Comercio Exterior de Brasil - Importaciones en 2010 – Colombia – Puertos principales

26

Fuente: MDIC/AliceWeb – 2010

Importación (millón de US$FOB)

Importación (en mil t)

27

Navegaciones: Cabotaje

• Extensa línea costera

• Costa de Brasil: concentración de la producción y consumo

• Inversión en infraestructura de transporte terrestre desarrollo de transporte multimodal puerta-a-puerta

• Modernización de las EBN en la prestación de servicios de transporte multimodal centrándose en logística integral

• Existencia de ventajas comparativas de cabotaje con relación al transporte terrestre por carreteras

28

PIB BRASIL 2010 = R$ 3.675 mil millonesSERVICIOS

66,8% R$ 2.455 bilhões

AGRICULTURA3,5%

R$ 128 bilhões

INDÚSTRIA (carga general)29,7%

R$ 1.092 mil millones

no conteneirizáveis

34%

Conteneirizáveis66%

R$ 720 mil millones

Lejos del área de los puertos

27%

En el área de influencia de los puertos73%

R$ 526 bilhões

Otros gastos87,6%

Costos con logística12,4%

R$ 65 bilhões

Estoques + Otros37%

Transporte y almacenamiento

63%R$ 41 bilhões

Larga Distancia

75%

Cabotaje25%

R$ 10 mil millones

Fuente: IBGE, TN, CNT, IPEA e ANTAQ

Cabotaje25%

R$ 10 mil millones Captación de nuevas cargas

Navegación de cabotaje

29Mundial 2014 - PlanificaciónTerminales de pasajeros - arrendamientos

7 puertos seleccionados– Manaos– Fortaleza– Natal– Recife– Salvador– Rio de Janeiro– Santos

Mayor oferta de lechosInversión públicaAjustes en el PDZAsignación de áreas no operacionales para TUP Turismo

30Navegación por vías fluviales (interior)Cambio en el modo: Reducción de CO2 y en costos

31Vías Fluviales Énfasis en el uso de la navegación interior • Integración con el sector eléctrico

en las decisiones de proyectos con esclusas

• PGO Vía Fluvial

• Aspectos sociales -transporte de pasajeros en regiones con poca infraestructura

• Multimodalidad

• Flujo de la producción

• Créditos de Carbono

32

Potencialidades de navegación

Fuente: Ministerio de Transporte

•Vías económicamente ya utilizadas

13.000 Km

•Rutas naturales disponibles

29.000 Km

•Longitud total de las aguas superficiales fluvio-lacustre

56.894 Km

33Matriz de transporte según el PNLTActual y proyectada para 2025 – Planificación de demandas

RODOVIARIO VÍA FÉRREA VÍA FLUVIAL RED DE DUCTOS AÉREO

Competitividad de costos

34Matriz de transporte Uso de modalidades en el mundo – Cuadro comparativo

35Corredores de las Hidrovías Planificación de rutas

36MultimodalidadPuerto de Santos – Rio Tietê

• El río Tietê es un ejemplo de uso múltiple de sus aguas, que sirve como fuente de energía y vías fluviales para el transporte de cargas

• Es parte de la utilización multimodal para la supresión de embotellamientos en el acceso al Puerto de Santos-SP

• Salto

37Conexión Hidroferroviária del Puerto de Santos

~50km

25-40km

~50km

~60km

Trafego Porto de Santos

Trafego RMSP

Hidrovia

Salto

PUERTO DE SANTOS

La hidrovia del rio Tietê se puede conectar a ambos: Puerto de Santos (exportación e importación) y RMSP (carga urbana)

38Portos do MaranhãoNovos projetos – Exemplo do porto-indústria – SUAPE, PE

Estudio del Complejo Hidroviário de la Baixada SantistaFlujo de mercancías por vías navegables con interconexión multimodal con la carretera Piaçaguera

Rio Santana

Largo da Pompeba

Largo de São Vicente

Rio Casqueiro

Canal de Bertioga

Canal de Acesso – Porto de Santos

Rio Piaçabuçu

Rio Cascalho

Rio Cubatão

Canal Piaçaguera

38

Pedro BritoDiretor

pedro.brito@antaq.gov.br

0800-6445001www.antaq.gov.br