Participation Agenda Begrüßung und Vorstellung Wer wir sind Unser Konzept Unsere Kompetenz...
-
Upload
hedy-dueck -
Category
Documents
-
view
103 -
download
0
Transcript of Participation Agenda Begrüßung und Vorstellung Wer wir sind Unser Konzept Unsere Kompetenz...
Participation
Agenda
Begrüßung und Vorstellung
Wer wir sind
Unser Konzept
Unsere Kompetenz
„Start-up“ Portfolio
Unser Genussrechtsmodell
Mission Statement!
Participation
Struktur
RED Real Estate Dortmund AG
Aktionäre+ Anleger
Vorstand Aufsichtsrat
Participation
RED Real Estate Dortmund AG
Immobilienaktiengesellschaft mit Fokus auf renditestarke Immobilien
Vorteile der Rechtsform allgemein
Aktienrechtlich vorgeschriebene Organstruktur („Gewaltenteilung“)
Unternehmensform mit hoher Reputation
Einfache Möglichkeit zur Beteiligung anderer Unternehmen oder Personen
IPO Affinität
Vorteile der Rechtsform für den Anleger
Transparenz durch WP-testierten Jahresabschlussbericht
und Veröffentlichungspflichten
Aufsichtsrat als Kontrollgremium
Professionelle Unternehmensstrukturen
Participation
Vorstand
Herbert DomanskyKaufmännischer
VorstandAktionär 50%
Stimmrecht
Manfred KissingTechnischer Vorstand
Aktionär 50% Stimmrecht
Participation
Herbert Domansky
Jahrgang 1956, Geburtsort Iserlohn,verheiratet, 1 Kind
1984 Universität Bochum, Abschluss als Diplom-Psychologe 1985 Geschäftsführender Gesellschafter Textilimport 1988 Selbstständiger Unternehmensberater1991 Gründung HEDO Real Estate Service GmbH (unter ähnlicher Firmierung)
Persönliches Credo: „Zielstrebig die eigenen Visionen umsetzen!“
Vorstand
Participation
Manfred Kissing
Jahrgang 1954, Geburtsort Iserlohn,verheiratet, 2 Kinder
1981 Gesamthochschule Essen, Abschluss als Dipl.- Ing.Architekt
1982 Gründung des eigenen Architekturbüros
2000 Gründung des ersten Gemeinschafts- unternehmen Kissing/ Domansky
Persönliches Credo: „Nachhaltiges wirtschaftliches Engagementsichert den Erfolg auch für die Zukunftunserer Kinder!“
Vorstand
Participation
Aufsichtsrat
Erhard ReichelVorsitzender des AufsichtsratesGeschäftsführender GesellschafterEngel & Völkers CommercialDortmund
Harald KahlertAufsichtsrat
Bankdirektor a.D.
Reinhard Willmes
Aufsichtsrat
Mitglied der Geschäftsführung Runkel
Unternehmensgruppe
Participation
Unser Konzept
Participation
„Wir erwerben Immobilien mit Wertsteigerungspotential! “
Schwerpunkt: Erwerb von Wohn- und Geschäftshäusern mit ab T€ 800
möglichst aus der Situation des gestörten Kapitaldienstes
Region: Rhein-Ruhr mit Ballungszentren Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund
Maßnahmen: Teilsanierung u. Modernisierung, Vertragsoptimierung, Leerstandabbau
Langfristiges Streben nach Wachstum und Vermögensbildung –
Bei guten Chancen Verkauf von Objekten zur Bestandsoptimierung!
Ziel: Ertrags- und Wertoptimierung in max. 3 Jahren professionellen
Asset-Managements
Vorher
Nachher
Participation
Nachher
Vorher
Participation
Vorher Nachher
Vernachlässigter PflegezustandAufwertung durch Renovierung
und Erneuerung der Fassade
Heterogene Mieterstruktur
Umbau einer unattraktiven
Arztpraxis in zwei moderne
„City-Wohnungen“
Teil-Leerstand Vollvermietung
Auslaufender Mietvertrag des
Ankermieters
Neuer Ankermieter mit
langfristigem Mietvertrag
Eckhaus „ohne Gesicht“
Quartiers Aufwertung, „In-
Kneipe“ mit Biergarten als
Treffpunkt
Participation
MassnahmenInvestitionsvolumen
T€
Installationsarbeiten 25
Fassade 30
Innenumbau 90
Elektroinstallation 25
Sonstiges 30
Gesamt: Ca. 200
Werte in T€
Participation
Kosten Wertschöpfung
Erwerb (Meistgebot)
EUR 730.000,00
Investition
EUR 200.000,00
Nebenkosten
EUR 20.000,00
Investitionsvolumen
EUR 950.00,00
Notarieller Verkaufspreis
EUR 1.250.000,00
Realisierte Netto
Wertschöpfung
EUR 300.000,00
Unsere Kompetenz
Participation
Erhard ReichelVorsitzender des AufsichtsratesGeschäftsführender GesellschafterEngel & Völkers CommercialDortmund
Harald KahlertAufsichtsrat
Bankdirektor a.D.
Reinhard Willmes
Aufsichtsrat
Mitglied der Geschäftsführung Runkel
Unternehmensgruppe
RED AG als „pro aktive“ Asset Management Gesellschaft mit eindeutiger
Add-Value-Strategie
Präzise Marktkenntnis an Rhein und Ruhr
Lokalisation objektimmanenten Wertsteigerungspotentials
Immobilienankauf und Optimierung der Performance mit profitablem Cash-Flow
Bündelung von interdisziplinären immobilienspezifischen Know-How sowohl intern
als auch im Rahmen des Netzwerkes von Partnern auf der An- und Verkaufsseite
Participation
Erhard ReichelVorsitzender des AufsichtsratesGeschäftsführender GesellschafterEngel & Völkers CommercialDortmund
Harald KahlertAufsichtsrat
Bankdirektor a.D.
Reinhard Willmes
Aufsichtsrat
Mitglied der Geschäftsführung Runkel
Unternehmensgruppe
„Start-up“ Portfolio
…und bereits erzielte Verkaufserfolge!
Participation
Erhard ReichelVorsitzender des AufsichtsratesGeschäftsführender GesellschafterEngel & Völkers CommercialDortmund
Harald KahlertAufsichtsrat
Bankdirektor a.D.
Reinhard Willmes
Aufsichtsrat
Mitglied der Geschäftsführung Runkel
Unternehmensgruppe
Participation
WGH in EssenRüttenscheider Str. 38
WGH in EssenRüttenscheider Str. 38
Immobilien zum Anfassen
Erhard ReichelVorsitzender des AufsichtsratesGeschäftsführender GesellschafterEngel & Völkers CommercialDortmund
Harald KahlertAufsichtsrat
Bankdirektor a.D.
Reinhard Willmes
Aufsichtsrat
Mitglied der Geschäftsführung Runkel
Unternehmensgruppe
Participation
WGH in DüsseldorfBilker Allee 53
WGH in DüsseldorfBilker Allee 53
Erhard ReichelVorsitzender des AufsichtsratesGeschäftsführender GesellschafterEngel & Völkers CommercialDortmund
Harald KahlertAufsichtsrat
Bankdirektor a.D.
Reinhard Willmes
Aufsichtsrat
Mitglied der Geschäftsführung Runkel
Unternehmensgruppe
Participation
WGH in BottropSchulze-Delitzsch-Str. 3
WGH in BottropSchulze-Delitzsch-Str. 3
Erhard ReichelVorsitzender des AufsichtsratesGeschäftsführender GesellschafterEngel & Völkers CommercialDortmund
Harald KahlertAufsichtsrat
Bankdirektor a.D.
Reinhard Willmes
Aufsichtsrat
Mitglied der Geschäftsführung Runkel
Unternehmensgruppe
Participation
WGH in EssenBismarkstrasse 13
WGH in EssenBismarkstrasse 13
Erhard ReichelVorsitzender des AufsichtsratesGeschäftsführender GesellschafterEngel & Völkers CommercialDortmund
Harald KahlertAufsichtsrat
Bankdirektor a.D.
Reinhard Willmes
Aufsichtsrat
Mitglied der Geschäftsführung Runkel
Unternehmensgruppe
Participation
„Start-up“
Portfolio
ObjektFinanzierung
valutierend
Jahres-Nettomiete
Zielpreis Angebot
WGH Düsseldorf,Bilker Allee
1.168 106 1.380 1.448
WGH Essen,
Rüttenscheider Str.
1.106 140 1.575 1.668
WGH Essen,
Bismarckstr.555 67 780 838
WGHBottrop-K., Schulze-
Delitzsch-Str.
3.200 308 4.350 4.480
GESAMTSUMME 6.029 621 8.085 8.434
Angaben in T€
Participation
Track
Record
Objekt Valuta Verkaufspreis Bruttoerlös
WGHDüsseldorf,
Karlstr.450 860 411
WGH Hagen,
Goldbergstr. + Kampstr.886 1.175 290
WGH Düsseldorf,Brunnenstr.
823 1.250 427
EXTRA MarktGladbeck,
Schwechater Str.780 1.135 355
WH,Duisburg,
Bronkhorststr.403 465 62
GESAMTSUMME 3.341 4.995 1.544
Angaben in T€
Erhard ReichelVorsitzender des AufsichtsratesGeschäftsführender GesellschafterEngel & Völkers CommercialDortmund
Harald KahlertAufsichtsrat
Bankdirektor a.D.
Reinhard Willmes
Aufsichtsrat
Mitglied der Geschäftsführung Runkel
Unternehmensgruppe
Portfoliostrategie
Konsequente Weiterentwicklung des bestehenden Portfolios
in der gleichen Assetklasse
Multiplikation des Cash Flows parallel zur Multiplikation der Wertgenerierung
Gezielte Strukturierung des Portfolios durch einzelne Verkäufe mit dem
Ziel der Wertstabilität und Wertoptimierung
Höchstmaß an Sicherheit für Anleger durch die fungible Assetklasse
Participation
Participation
Unser Genussrechtsmodell
Erhard ReichelVorsitzender des AufsichtsratesGeschäftsführender GesellschafterEngel & Völkers CommercialDortmund
Harald KahlertAufsichtsrat
Bankdirektor a.D.
Reinhard Willmes
Aufsichtsrat
Mitglied der Geschäftsführung Runkel
Unternehmensgruppe
Tendenzen der Branche
Darstellung von Eigenkapital entscheidender Wettbewerbsparameter –
Nur mit ausreichendem Eigenkapital steht Fremdkapital zu günstigen Konditionen
zur Verfügung
Mitbewerber benutzen Fond- oder Anleiheprodukte mit der Zielgruppe
„Institutionelle Anleger“
Finanzinvestoren mit nachrangigem Immobilien-Know-How sind aufgrund des
eingebrochenen Verbriefungsgeschäftes praktisch vom Markt verschwunden
Nicht realisierte Portfoliotransaktionen und zu teuer eingekaufte Bestände werden
mit deutlichen Abschlägen interessante Einstandsmöglichkeiten bieten:
Alles wartet auf die „Fire Sales“
Participation
Genussrecht
Participation
Genussrecht
Allgemein
Einerseits Eigenkapitalcharakter - Andererseits steuerlich abzugsfähige Zinszahllungen
Hebelwirkung bei Objektfinanzierungen durch Aufnahme von Fremdkapital
Entscheidungskompetenz des Managements bleibt erhalten
Transparenz durch Prospektierungspflicht
Participation
Unser
Modell
Kein Derivat
Physische Geldanlage: Objekte sind für den Anleger prüf- und nachvollziehbar
Immobilien als wertstabile Asset Klasse
Geringe Volatilität
Ausgewogenes Risiko-Ertrags-Profil
Hohe Renditechancen - Aber kein Spekulationsprodukt!
Participation
Die
Serien
Genussrechtgestaltung zur Diskussion
Serie A Serie B
Volumen T€ 400 € 30 Mio.
Anleger Maximal 20 offen
Laufzeit 5 Jahre 5-12 Jahre
Renditechance 9% 8%
Agio entfällt 5% bzw. kein Agio
Quotale Ergebnisbeteiligung 15% 10%
Prospektpflicht nein ja
Genussrechtsbedingungen ja (Serie A) ja (Serie B)
HV Beschluss ja ja
Zeichnungsfrist 31. Januar 2009 offen
Aktivitätsstatus kurzfristig aktiv möglichst kurzfristig
Participation
Mission
Statement
Aufbau eines Immobilienportfolios, Zielvolumen circa 100 Millionen EURO
Ausbau der Kapitalbasis durch Kooperationen mit strategischen Partnern
Ausweitung der Geschäftstätigkeiten
Auflegen weiterer marktfähiger Anlageprodukte
Positionierung der RED AG unter den etablierten Real Estate Opportunity Companies
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Participation