Parteneriatul Public Privat Iunie 2012. 22 Conţinut 1. Ce este un PPP? 2. Organizarea Societe...
-
Upload
rosamund-lang -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
Transcript of Parteneriatul Public Privat Iunie 2012. 22 Conţinut 1. Ce este un PPP? 2. Organizarea Societe...
Parteneriatul Public Privat
Iunie 2012
22
Conţinut
1. Ce este un PPP?
2. Organizarea Societe Generale şi intervenţia în PPP
3. Succese şi realizări
1. Ce este un PPP?
44
1.1 – Principiile generale ale unui Parteneriat Public Privat
Definiţie
Divizarea Riscului
Un proiect general ce cuprinde design-ul, construcţia, finanţarea, întreţinerea şi operarea totală sau parţială a unui obiect de deservire publică sau infrastructură pe un termen lung
Concesie : parcări în preajma zonelor publice, sisteme de tratare şi distribuţie de apă, parcuri industrială, ş.a.
Cu partajarea riscului disponibilităţii : instituţii medicale sau educaţionale, obiecte din patrimoniul istoric şi cultural
Cu recuperare din bugetul public : aziluri, închisori, ş.a.
Riscuri generale : politic, economic, risc de ţară…
Riscuri specifice: design, construcţie (întârzieri, depăşire de costuri), întreţinere (performanţă/cost), piaţă (volum, preţ), financiar (rată de schimb valutar, rata dobânzii, inflaţie)…
Schema de recuperare a Investiţiilor
55
1.2 – Beneficii şi implicaţii pentru sectorul public
PPP
Cost de investire
Cost de risc
Cost de managementt
Contract de procurare Partajarea riscului disponibilităţii
Concesionare
R
iscu
l tra
nsfe
rat
Recuperare din bugetul
public
Optimizare costuri Externalizarea de riscuri de la sectorul public la cel privat
100%
0%
66
1.3 – Finanţarea PPP – Structură standard
Contract PPP
Autoritate publică
Partener Privat
Subcontracte
Sponsori / Investitori
Capital şi datorii subordonate
Utilizatori finali
Exploatare operaţională şi Întreţinere
Realizarea/Construirea Întreţinerea
Inginerie, Furnizări, Construcţie
Creditor Finanţare bancară,
acoperire riscuri
Rentă (PPP de tipul partajarea disponibilităţii) :
- Investiţii
- Exploatare
- Întreţinere
Venituri în dependenţă de volumul
serviciilor/produselor (PPP de tip concesional)
Consultanţii Creditorului : tehnicieni, jurişti, asiguratori
…
Consultanţii Sponsorului : financiari, jurişti…
77
limitat În dezvoltare matur
Niv
elu
l d
ezv
olt
ări
i P
PP
CroatiaRomâniaRep. CehăSlovakia
BeneluxFinlanda GermaniaPortugalia
Marea BritanieIrlandaFranţaSpaniaItalia
1.4 – Dezvoltarea PPP în Europa
2. Organizarea Societe Generale şi
intervenţia în PPP
99
2.1 – PPP şi business-ul corporativ în Societe Generale
O echipă de profesionişti dedicaţi proiectelor PPP (majoritatea localizaţi în Paris, London, New York, Hong Kong, Milan, Madrid, Frankfurt)
În Paris, circa 20 persoane, ce acoperă Europa Mediteraneană, Marea Britanie şi Rusia, cu excepţia Spaniei, Portugaliei şi Italiei
Experţi ce deservesc sectorul public în diferite domenii
Performanţă energetică şi de mediu
TransportApărareSănătate publică
Sport & Cultură Educaţie
Sectoare
Implicarea Societe Generale în diferite sectoare specifice
Rutier
Feroviar
Maritim
Aerian
Echipa Internaţională
O echipă de profesionişti implicaţi în Finanţarea Specializată şi cooperare cu investitorii străini printr-o structură dedicată - Foreign Investors Desk
Sectoare acoperite: finanţarea proiectelor, business documentar, consulting, structurarea finanţelor
Echipa Locală
1010
2.2 – Rolul triplu al Société Générale în proiectele PPP
Consultanţă
Investiţii
Strategie de investiţii în proiecte PPP din domeniul infrastructurii drumurilor şi medicinii
Aşteptări competitive ce ţin de profitabilitatea investiţiilor precum şi lichiditatea fondurilor
Conduse de filiera Corporate&Investment Banking din cadrul Societe Generale
Consultanţă financiară pentru Sponsori
Toate trei din cele mai mari proiecte de transport feroviar în derulare (CNM / BPL / SEA)
Exercitarea mandatului de consultant pentru partenerul public (pentru proiecte strategice):
Consultanţă Financiară pentru Ministerul Justiţiei la dezvoltarea primului PPP ce ţine de sistemul penitenciar în Franţa.
Consultanţă Financiară pentru Ministerul Transportului Francez ce ţine de dezvoltarea sectoarelor de drum privat A88 şi A150
Finanţare
Business-ul nostru de bază
Intervenţia ca creditor şi asigurator de riscuri pentru o gamă largă de proiecte PPP
1111
3. Succese şi realizări
La cea de a 9-a Ceremonie “EuroWeek Syndicated Loans & Leveraged Finance Awards 2011”, în Londra, la data de 31 ianuarie 2012, Corporate & Investment Banking al Societe Generale a fost desemnat ca cel mai bun intermediar la finanţarea proiectelor pentru al doilea an consecutiv.
12
Implicarea Société Générale în sectorul PPP / exemplul Tunisia
Proiect: în 2007, Guvernul Tunisiei a alocat două concesii pentru o perioada de 40 ani companiei TAV din Turcia:
O concesie de a moderniza şi opera aeroportul Monastir şi
O concesie de a construi, finanţa şi opera un nou aeroport în Enfidha deasemenea amplasat în partea centrală a Tunisiei
Impact asupra dezvoltării:
Industrializare bazată pe export
Dezvoltarea turismului
Standarde de performanţă
SP1: Sistem Managerial şi estimarea impactului Social şi de Mediu
SP2: Condiţii de muncă;
SP3: Prevenirea degradării şi poluării;
SP4: Sănătate şi Securitate pentru Comunitate
SP5: Procurare teren şi reaşezare involuntară
SP6: Conservarea biodiversităţii şi Managementul Resurselor Naturale
Cost total de proiect – 560 M EUR
Implicarea Societe Generale – 392 M EUR
13
Société Générale în sectorul proiectelor PPP / Proiecte mari
Aug 2009 Slovakia
R1 Expressway
EUR 1,000,000,000
52km project in South Western Slovakia
Mandated Lead Arranger and Coordinating Bank
Jan 2011 France
EUR 1,100,000,000
Mandated Lead Arranger, Hedge Coordinator, Market Hedge / Pre-Hedge Provider, Agent
A63
102km road concession
Jan 2011 France
Nice Stadium PPP
EUR 220,00,000
Nice new football stadium
Mandated Lead ArrangerHedge Provider
France
Tour Bordeaux HSL
EUR 7,200,000,000 project
High Speed Rail link between Paris and Bordeaux
Financial Advisor & Mandated Lead Arranger
France
Bretagne Pays de Loire HSL
EUR 3,400,000,000 project
High Speed Rail Link between Le Mans and Rennes
Mandated Lead Arranger
France
Nîmes-Montpellier Bypass
EUR 1,400,000,000 project
High Speed Rail bypass
Financial Advisor and Mandated Lead Arranger
Ongoing France
Balard
EUR 600,000,000
30-year PPP
Mandated Lead Arranger
Ongoing France
A150
EUR 150,000,000 project
Advising the Direction Générale des Routes on the A150 PPP
Financial Advisor
Ongoing France
Paris Court of First Instance (TGI)
EUR 600,000,000
30-year PPP
Mandated Lead Arranger
France
Prison PPP Programme
EUR 900,000,000
Advising the Ministry of Justice for the
development of an 18 prisons PPP scheme
Financial Advisor
France
Prison PPP Programme
EUR 900,000,000
Advising the Ministry of Justice for the development of an 18 prisons PPP scheme
Financial Advisor
Mandated Lead Arranger, Bookrunner
Bina-Istra
Croatia
Refinancing of the Motorway and financing of the extension
EUR 693,500,000
Mandated Lead Arranger, Bookrunner
Bina-Istra
Croatia
Refinancing of the Motorway and financing of the extension
EUR 693,500,000
Mandated Lead Arranger, Sole Market hedge provider,Financial model bank
EUR 714,000,000
New freight rail link in the Antwerp harbour
Liefkenshoek
Rail Tunnel
Belgium
Liefkenshoek
Rail Tunnel
Mandated Lead Arranger
EUR 160,000,000
France
PPP Hospital ProgrammeBourgoin Hospital
2007
2008 2008
France
Caen Hospital Bouygues
PPP Hospital Programme
Potential Arranger
France
Caen Hospital Bouygues
PPP Hospital Programme
Potential Arranger
14
Société Générale în sectorul proiectelor PPP / Proiecte de talie medie
France 2009
Ministère de la Défense
ENSTA Campus
134 M€
Mandated Lead Arranger
France 2009
Cté Urbaine de Bordeaux
Positive-energy Building
33 M€
Mandated Lead Arranger
France 2010
AP-HP
Endocrinology Center
48 M€
Mandated Lead Arranger
France 2010
Préfecture de Police de Paris
Closed circuit TV
70 M€
Mandated Lead Arranger
France 2009
Saint-Q
St Quentin en Yvelines
Cycling Arena
73 M€
Co-Lead Arranger
France 2009
MUCEM museum
30 M€
Mandated Lead Arranger
France 2011
Région Lorraine
Jarny High School
64 M€
Mandated Lead Arranger
France 2010
Région Centre
Energy savings performance contract
40 M€
Mandated Lead Arranger
France 2010
Ville de Châlons en Champagne
Exhibition Center
46 M€
Mandated Lead Arranger
France 2010
Tarbes By Pass
40 M€
Mandated Lead Arranger
France 2010
Centre Hospitalier William Morey
Medical retirement houses
30 M€
Mandated Lead Arranger
France 2007
Nancy Hospital
68 M€
Mandated Lead Arranger
France 2011
CCOBAS
COBAS
Arcachon Aquatic Center
35 M€
Mandated Lead Arranger
France 2012
CCOBAS
Le Grand Dijon
Dijon Hybrid Buses
45 M€
Mandated Lead Arranger(In closing)
CCOBAS
CG Seine Saint-Denis
8 High schools program
230 M€
Mandated Lead Arranger
France 2012