E-BOOK

Parte 1 - CadastramentoADESÃO AO PCF PELA WEB

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 02

SUMÁRIO

1 - Apresentação ........................................................................................................................................................... 03

2 - Acesso ao portal cassi .............................................................................................................................................. 04

3 - Validação do proponente ......................................................................................................................................... 05

4 - Preenchimento do cadastro ..................................................................................................................................... 09

5 - Preenchimento dos dados financeiros ..................................................................................................................... 12

6 - Envio dos documentos .............................................................................................................................................13

7 - Conclusão do processo ............................................................................................................................................. 16

8 - Envio da proposta ..................................................................................................................................................... 17

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 03

APRESEntAçÃO

Agora, você pode contar com mais agilidade na efetivação de propostas dos seus clientes: o Portal CASSI. Ele é uma

nova ferramenta on-line que apoia o sistema de adesão ao Plano CASSI Família (PCF).

O acesso do novo Portal é feito pela internet, o que facilita o envio dos dados da proposta. Com isso, você ganha

melhores condições de trabalho e os nossos futuros participantes, maior acessibilidade.

Para conhecer melhor como utilizar o novo Portal, você conta com duas apostilas, ambas disponíveis na Intranet.

Essa que você está acessando agora traz as instruções para o cadastramento. Após finalizar a sua leitura, prossiga

seus estudos, acessando a cartilha sobre validação.

Bom trabalho!

Gerência de Negociação e Produtos

novo Portal CASSI: mais agilidade para a adesão dos seus clientes

1

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 04

ACESSO AO PORtAL CASSI2

1

2Para gravar as propostas de adesão ao

PCF, primeiro acesse o portal Cassi no

endereço www.portalcassi.com.br .

No menu principal do portal, clique em

Institucional e escolha o item Planos.

No item Planos, clique em Adesão Web.

1

2

3

3

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 05

VALIDAçÃO DO PROPOnEntE3

Após clicar em Adesão web, escolha a opção Cadastrar.1

1

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 06

Na tela adesão, Insira/valide a matrícula indicadora e o grau de parentesco do proponente com o

Associado titular da matrícula.

2

2

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 07

Depois, selecione o vínculo de parentesco do proponente com o titular da matrícula indicadora nesta lista.3

3

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 08

A seguir, faça a validação do proponente com o registro das informações de CPF, data de nascimento

e sexo. Verifique se existe outro contrato ativo com o mesmo CPF, fraudes e/ou pendências financeiras,

relacionadas a contratos anteriores.

4 5

6

4 5 6

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 09

PREEnChIMEntO DO CADAStRO4

Após a validação dos dados, inicie o cadastro. Para isso, digite os dados do proponente nos campos correspondentes.

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 10

Nesta mesma tela, preencha os campos Responsável legal e/ou Financeiro e depois clique em avançar.

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 11

Na aba Endereço, digite o CEP, tecle Enter e aguarde o preenchimento automático. Na sequência, informedados para contato.Confira os dados e clique no botão Avançar.

1

2

1

2

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 12

PREEnChIMEntO DOS DADOS FInAnCEIROS5

Na aba Dados Financeiros, clique na Opção de Pagamento e no Vencimento desejados.

Selecione a forma de pagamento e a data de vencimento, depois clique no botão Avançar.

1 2

3

1

2

3

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 13

EnVIO DOS DOCUMEntOS6

Nesta etapa, anexe os documentos para validação da Unidade CASSI de sua Jurisdição. Atentar para a necessidade

de envio da proposta de adesão para permitir a conclusão.

Quando a opção de envio for via Correios, clique em Enviar por correspondência. Informe o endereço da

jurisdição ao proponente.

Para o envio eletrônico, clique no sinal de cada item.

1

2

1

2

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 14

Ao clicar em , será exibida uma caixa

de diálogo.

Clique em Selecione o arquivo e

escolha o anexo para cada um dos itens

da lista de documentos.

Depois, clique no botão Salvar.

3

4

3

4

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 15

Caso queira visualizar o arquivo anexado, clique em para abri-lo.5

5

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 16

COnCLUSÃO DO PROCESSO7

Depois de anexar os documentos, clique no botão Avançar para concluir o processo de adesão.1

1

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 17

EnVIO DA PROPOStA8

Depois que você registrar os dados cadastrais, endereço, financeiros e anexar os documentos do cliente, o sistema

exibe a mensagem de validação dos dados.

Caso eles tenham sido validados com sucesso, clique no botão Enviar Proposta para validação da Unidade CASSI.1

1

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 18

Caso sua proposta tenha sido registrada com sucesso, esta mensagem será exibida.

Haverá confirmação de registro pela CASSI e informações complementares, tais como: endereço da Unidade, lista de

documentos pendentes e lembrete da obrigatoriedade de envio da proposta de adesão.

Após verificar os dados, clique no botão Imprimir proposta.2

2

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 19

Salve e/ou Imprima a proposta de adesão para assinatura e entrega/envio para Unidade CASSI da Jurisdição.

Para imprimir o boleto, clique no ícone .3

3

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 20

Após concluir o cadastro, clique no botão Voltar para o início para retornar à página do processo inicial de gravação.4

4

E-BOOK | ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 21

Na página inicial, você pode realizar novo cadastro ou validação. Para isso, basta clicar em Cadastrar.5

5