PALTAn suhdannekatsaus 4_2013
-
Upload
palvelualojen-tyoenantajat-palta-ry -
Category
Services
-
view
107 -
download
2
Transcript of PALTAn suhdannekatsaus 4_2013
Palvelujen suhdanteet 4/2013Logistiikka • informaatio ja viestintä • YritYs- ja asiantuntijaPaLveLut • haLLinto- ja
tukiPaLveLut • viihde ja virkistYs • kiinteistöaLa • muut PaLveLut
> “vuoden viimeinen neljännes oli palvelualoillakin huono, mutta ei varmasti viimeinen
huono neljännes.”
> “euroopan päästessä hitaasti kasvu-uralle odotetaan myös suomen talouden kääntyvän
kasvuun.”
> “veronkiristysten vuoksi yksityisestä kulutuksesta ei ole kasvun veturiksi.”
> “eu-vienti kasvoi jo viimeisellä neljänneksellä. suomessa lähitulevaisuuden odotukset
ovat silti vielä vaisut.”
Palvelujen kasvu on yrityskysynnän varassa
sisällys
kasvu haurasta – rakennemuutos pysyvää .... 1
takana huono viimeinen neljännes ................. 2
Logistiikka .............................................................. 3
informaatio ja viestintä....................................... 4
Yritys- ja asiantuntijapalvelut............................ 5
hallinto- ja tukipalvelut ...................................... 6
viihde ja virkistys ................................................. 7
kiinteistöala, muut palvelut
ja palveluala sektoreittain .................................. 8
Palvelualojen työantajat PALTA on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö.
PALTAn jäseniä ovat 1 650 yritystä ja yhteisöä, jotka yhteensä työllistävät Suomessa noin 150 000 työntekijää. PALTA on EK:n suurimpia jäsenliittoja.
Palvelujen suhdanteet -katsauksessa tarkastellaan yksityisten palvelujen (pl. kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta, koulutus ja terveydenhoito) suhdannekehitystä. katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 14.2.2014 tilanteeseen. PaLta julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. seuraavat katsaukset julkaistaan 22.5.2014, 19.8.2014 ja 18.11.2014. Lisätietoja
ekonomisti matti Paavonen, puhelin 020 595 5031 [email protected] riitta varpe, puhelin 040 534 5353 [email protected]
PaLta | Palvelujen suhdanteet 4/2013 1
90
92
94
96
98
100
102
08 09 10 11 12 13 14
EU28
Suomi
Portugali
Espanja
Italia
2008 = 100
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
-36
-32
-28
-24
-20
-16
-12
-8
-4
0
4
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
EU28 (va)
USA (oa)
EU USA
65
75
85
95
105
115
125
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Suomen EU-vienti Tulevaisuuden odotukset EU28, t-3 (oa)
Vienti, 3kk lka % odotukset, pisteluku
kasvu haurasta – rakennemuutos pysyvää
maailmantalous
kokonaistuotannon alamäki on pysähtynyt myös euroopan kriisimaissa. työttömien määrä on kääntynyt laskuun ja yksityinen kulutus sekä investoinnit kasvuun. kreikassa ja italiassa kehitys on toistaiseksi heikompaa, mutta niidenkin tilanne helpottunee naapurimaiden vanavedessä. Yritysten ja kuluttajien odotusten reipas koheneminen lupailee jatkoa orastavalle kasvulle. suomen kannalta ongelmallista on ollut venäjän heikko talous-kasvu, mutta senkin ennustetaan kuluvana vuonna hieman vauhdittuvan.
kotimaa ja kuluttajat
suomessa talouden kaikkien päätoimialojen tuotanto-määrä supistui vuoden viimeisellä neljänneksellä. koko-naistuotanto jäi 1,5 prosenttia vuodentakaista pienem-mäksi. kuluvan vuoden aikana talouden ennakoidaan kuitenkin kääntyvän yritysvetoiseen kasvuun. vuoden alusta voimaan tulleet kunnallis-, kiinteistö- ja sähkö- ym. verojen sekä tyel-maksujen korotukset leikkaavat yksityistä kulutusta noin 850 milj. eurolla. 110 mrd. euron yksityisestä kulutuksesta tuo summa on vajaan prosentin luokkaa – kerrannaisvaikutuksineen luultavasti jopa suurempi. tyka-sopimuksen korotusten (0,6 %) ja palkkaliukumien myötä yksityisen kulutuksen kasvu jäänee hieman plussan puolelle, vaikkei työllisyystilanne ehdi tänä vuonna juuri helpottaakaan. kasvun vetureiksi kuluttajista ei kuitenkaan ole.
rakennemuutos ei katoa kasvun myötä
suomen hamuillessa haurasta kasvua on julkisuudessa keskusteltu kiivaasti sopeutustoimien ajoittamisesta ja valtion velanoton lisäämisestä. aikataulukeskustelusta pitäisi jo siirtyä sisältökeskusteluun. veronkiristykset ja julkisen kulutuksen leikkaaminen eivät tunnu tämän-hetkisessä taloustilanteessa mielekkäiltä, mutta tämä ei vähennä suunnitelmallisten ja johdonmukaisten rakenne-muutosten tarvetta.
kokonaistuotanto on kääntynyt eu:ssa ja euroopan kriisimaissa kasvuun.
kuluttajien luottamus on noussut voimakkaasti sekä euroopassa että Yhdysvalloissa
suomen tavaravienti unioniin on nousussa samoin kuin eu:n kuluttajien ja elinkeinoelämän odotuksia kuvaava indikaattori
suomen viennin odotetaan kääntyvän euroopan kysynnän vetämänä kasvuun. hiljalleen käyntiin lähtevän talouskasvun myötä myös työllisyyden alamäki taittuu vuoden loppuun mennessä. veronkiristysten vuoksi yksityinen kulutuksen kasvu jäänee kuluvana vuonna heikoksi.
talouden perustunnusluvut %
2013 i/13 ii/13 iii/13 iv/13
Bkt (nelj.vuosi) -1,6 -0,2 0,1 0,0 -0,8
Bkt (vuosimuutos) -1,6 -2,8 -1,3 -1,0 -1,5
tavaravienti (vuosim.) -1,8 -3,1 -1,8 -4,1 2,0
Palveluvienti (vuosim.) 2,9 5,4 2,1 13,7 -7,4
ostovoima -0,4 -1,4 -0,1 0,0 -0,1
työttömyysaste 8,2 8,1 8,1 8,0 8,5
työlliset (vuosim.) -1,1 -1,0 -0,7 -1,5 -1,0
2 PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2013
-35
-25
-15
-5
5
15
25
35
-12
-9
-6
-3
0
3
6
9
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Palvelutuotannon muutos Palvelujen odotukset (oa)
OdotuksetTuotannon muutos, %
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
Teollisuus Raken-taminen
Kauppa Palvelut Kuluttajienostovoima
2013*
IV/13*
Vuosimuutos, %
1,0
2,5
4,0
5,5
7,0
8,5
10,0
11,5
13,0
14,5
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Ostovoima, 3kk lka Omatalous 12kk kuluttua, t-8 (oa)
Ostovoiman muutos % Odotukset, saldoluku
takana huono viimeinen neljännes
Liikevaihdon kasvu olematonta
toteutunut kehitys on ollut vuoden viimeistä neljän-nestä lukuun ottamatta hieman ennakoitua parempaa. taantuman työllisyysvaikutukset ovat niin ikään jääneet odotettua pienemmiksi. PaLtan ennusteessa ennakoidaan yksityisten palvelutoimialojen¹ liikevaihdon kasvaneen viime vuonna alle prosentin. tuotannon muutos jäi nollan tuntumaan. työllisten määrä pysyi edellisvuotisella tasolla.
vuoden viimeisellä neljänneksellä yksityisten palvelutoimi-alojen liikevaihto jäi edellisvuotiselle tasolle ja tuotannon määrä supistui vajaan prosentin.
toimialojen väliset erot kehityksessä ovat suuria. eniten lamasta on kärsinyt ulkomaankaupasta elävä logistiikka-ala. jotkin elinkeinoelämän palvelut taas ovat kasvaneet kohtuullisesti muun muassa ulkoistuksien myötä.
Lähitulevaisuuden näkymät yhä vaisut
ennustehorisontti on yhä lyhyt, ja luottamusindikaat-torien saldoluvut ovat normaalia heikommalla tasolla. kotimainen kulutuskysyntä ja julkinen kysyntä jäänevät kuluvana vuonna vaisuiksi. Palvelujen kasvu on näin ollen yritys- ja ulkomaankysynnän varassa. suomen talous-kasvun ja palvelujen kysynnän kasvun oletetaan piristyvän hieman loppuvuotta kohden. Paljon riippuu siitä, missä määrin euroopan aiempaa valoisammat näkymät välit-tyvät suomeen ja palvelujen asiakastoimialoille.
Palveluyritysten tulevaisuudenodotukset ovat yhä heikolla tasolla ja tuotannon määrän kasvu pysähdyksissä
tuotantomäärien alamäki on hidastunut monilla talouden päätoimialoilla
kuluttajien odotukset oman talouden kehityksestä ovat hieman kohentuneet ostovoiman heikkenemisen pysähdyttyä
Yksityisten palvelutoimialojen tuotannon määrä supistui hieman vuoden viimeisellä neljänneksellä. koko vuoden liikevaihdon ja tuotannon muutos jäi nollan tuntumaan. työllisten määrä pysyi muuttumattomana edellisvuoteen nähden. Yritysten lähitulevaisuuden odotukset ovat yhä vaisut.
¹) Yksityiset palvelut ilman kaupanaloja.
suomessa ei ole kysymys vain suhdannetaantumasta vaan erittäin isosta rakennemuutoksesta. meidän on otettava uudestaan paikkamme yhtenä maailman johtavana teollisuus- ja hyvinvoin-tivaltiona. tarvitaan laajaa yhteistyötä, uusia toimintatapoja ja luovuutta kilpailukyvyn ja kasvun aikaansaamiseksi. digitalisaation ja arvoketjujen pilkkoutumisen myötä myös teollisuus on määritel-tävä uudestaan. vientiteollisuutemme kilpailuetu rakennetaan mitä suuremmassa määrin asiakkaille lisäarvoa tuottavien teollisuussi-donnaisten palvelujen avulla.”tuomo rönkkö / maintpartner oy, hallituksen puheenjohtaja
”
PaLta | Palvelujen suhdanteet 4/2013 3
95
100
105
110
115
120
125
130
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Logistiikka-alan liikevaihto
2005 = 100
80
90
100
110
120
130
140
150
05 06 07 08 09 10 11 12 13
Ilmaliikenne
Maaliikenne
Posti- ja kuriiri-toiminta
Varastointi ym.
Vesiliikenne
2005 = 100
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
0
5
10
15
20
25
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Liikevaihto(Mrd. EUR)
Henkilöstö(x1000)
Mrd. EUR x1000 hlö
Logistiikka
onko ulkomaankauppa kääntymässä kasvuun?
suomen tavaraviennin arvo jäi viime vuonna odotetusti edellisvuotta pienemmäksi (-2 %). viimeisellä neljännek-sellä tavaraviennin arvo kuitenkin kasvoi hieman (+2 %), mikä antaa osaltaan toiveita paremmasta. talous kasvaa, kun kauppa käy ja tavara liikkuu. erityisesti euroopan talouksien parantuneet kasvunäkymät ovat hyvä uutinen ulkomaankaupan ja logistiikkapalvelujen näkökulmasta. suomen tavaravienti eu-alueelle kasvoi viimeisellä neljänneksellä 12 prosenttia. eu:n osuus suomen tavara-viennistä on 55 %.
Liikevaihto ja tuotanto supistuivat vuoden viimeisellä neljänneksellä
PaLtan ennusteen mukaan logistiikkapalvelujen liikevaihto supistui vuonna 2013 reilun prosentin edellisvuoteen nähden. tuotannon määrä pysyi muuttumattomana. vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto supistui kaksi prosenttia ja tuotanto prosentin.
Logistiikkapalvelujen henkilöstömäärä supistui vuonna 2013 arviolta prosentin eli runsaalla tuhannella henkilöllä. tulevaisuudenodotuksissa pientä piristymistä
ek:n suhdannebarometrin tulosten perusteella logis-tiikkayritysten luottamus parani jonkin verran vuoden loppua kohden, ja erityisesti toimialan suhdannenäkymät ovat kohentuneet. kovin voimakasta kasvua toimialalle ei lähiaikoina ole kuitenkaan odotettavissa.
Logistiikan liikevaihto supistui vuoden viimeiselläkin neljänneksellä
heikko liikevaihtokehitys näkyy kaikilla toimialoilla
sekä logistiikkayritysten liikevaihto että niiden henkilöstömäärä supistuivat hieman vuonna 2013
maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, varastointi ja muu logistiikka
Logistiikan liikevaihto supistui viime vuonna prosentin. tuotanto säilyi edellisvuotisella tasolla. alan tulevaisuudenodotukset ovat hieman parantuneet ulkomaankaupan näkymien piristyessä.
Liikevaihdon vuosimuutokset sekä ennuste kolman-nelle ja viimeiselle neljännekselle., %
2013 i/13 ii/13 iii/13 iv/13 i/14
h kuljetus ja varastointi
-1,3 -1,2 -0,7 -1,0 -2,2 ↗
49 maa- ja rautatieliikenne
-0,2 -1,5 0,0 0,6 0,0 ↗
50 vesiliikenne -0,8 2,6 -2,6 -2,0 -0,5 →
51 ilmaliikenne -1,6 0,2 2,0 -0,9 -7,5
52 varasto ja muut
-3,0 -3,3 -2,3 -3,0 -3,5 ↗
53 Posti- ja kuriiritoim.
-1,1 -0,5 0,4 -1,0 -3,0 →
ennustenuolien selitteet↗ kasvu kiihtyy → kasvuvauhti ei muutu ↘ kasvu hidastuu
vuoden 2013 lopulla käynnistynyt vientikuljetusmarkkinoiden varovainen elpyminen on jatkunut myös alkaneena vuonna. tuontikul-jetuksissa ei vastaavaa elpymistä ole vielä havaittavissa, mikä johtunee heikkona jatkuvasta investointi- ja kulutushyödykkeiden kysynnästä. tilanne ei ole enää huonontunut, joten odotukset hieman paremmasta tulevaisuudesta ovat perusteltuja. ostovoimaan kohdistuvat leikkaus-toimet jarruttaisivat tuontivolyymien elpymistä. tämä puolestaan heiken-täisi viennin kilpailukykyä, koska voimakas viennin ja tuonnin epätasa-paino aiheuttaisi vientikuljetuskustannusten kohoamista.”Pekka stenqvist / dhL freight (finland) oy, toimitusjohtaja
”
4 PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2013
95
100
105
110
115
120
125
130
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto
2005 = 100
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
05 06 07 08 09 10 11 12 13
Tietojenkäsit-telypalvelut
Audiovisuaali-set palvelut
Kustannus-toiminta
Televiestintä
2005 = 100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Liikevaihto(Mrd. EUR)
Henkilöstö(x1000)
Mrd. EUR x1000 hlö
informaatio ja viestintä
suurin osa toimialasta laskusuhdanteessa
informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi vuonna 2013 vajaat kaksi prosenttia vuodentakaiseen nähden, ennakoidaan PaLtan ennusteessa. viimei-sellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi vajaan prosentin. toimialan tuotantomäärä kasvoi viime vuonna prosentin ja viimeisellä neljänneksellä ei lainkaan. tietojenkäsittely-palveluja lukuun ottamatta alan muut toimialat kehittyivät viime vuonna varsin mollivoittoisesti.
tietotekniikka-alaa edustavan teknologiateollisuuden suhdannekatsauksessa ennakoidaan tietojenkäsittely-palvelujen kasvun jatkuvan: ”tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.”
televiestinnän liikevaihdon alamäen ennakoidaan viimei-sellä neljänneksellä hidastuneen noin puoleen prosenttiin edellisvuotiseen verrattuna.
Liikevaihto kasvaa, työllisyys supistuu
Liikevaihdon kasvu keskittyy muuta toimialaa vähemmän työllistäviin yrityksiin. näin ollen koko informaatio- ja viestintäpalvelujen työllisten määrän ennakoidaan supis-tuneen viime vuonna noin prosentin eli vajaalla tuhan-nella henkilöllä edellisvuoteen verrattuna.
Lähitulevaisuuden odotukset yhä heikolla tasolla
odotukset lähikuukausille ovat suurimmassa osassa yrityksiä melko heikot, vaikka myyntiodotukset ovatkin jonkin verran parantuneet.
tietojenkäsittelypalvelujen suotuisa kehitys on pitänyt informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon kasvussa
toimialoittaiset erot kehityksessä ovat rakenteellisista syistä suuria
informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi, mutta henkilöstömäärä supistui vuonna 2013
media-ala, televiestintä ja tietojenkäsittelypalvelut
Liikevaihto kasvoi viime vuonna, mutta henkilöstömäärä pieneni. televiestinnän alamäki jatkui hieman edellisneljännestä hitaampana. erot alatoimialojen rakenteissa ja kehityksessä ovat suuria.
Liikevaihdon vuosimuutokset sekä ennuste kolmannelle ja viimeiselle neljännekselle. %
2013 i/13 ii/13 iii/13 iv/13 i/14
j informaatio ja viestintä 1,8 1,4 2,6 2,1 0,9 →
58 kustannustoiminta -5,0 -5,1 -3,6 -5,2 -6,0 ↗
59 musiikki ja ohjelmatuotanto
-4,8 -7,3 0,4 -5,7 -6,0 →
60 radio- ja televisitoim. -3,2 -5,1 0,3 -3,0 -5,0 ↗
61 televiestintä -4,1 -4,6 -6,3 -5,4 -0,5 →
62+63 tietojenkäsit.palv. 9,8 9,7 11,7 12,6 6,0 →
tiedonsiirron nopeuden räjähdysmäinen kasvu, tietokoneiden laskentatehon jatkuva lisääntyminen, käytettävissä oleva valtaisa tietomäärä ”Big data” sekä mobiiliteknologia muuttavat yhteiskuntaa ja iCt-liiketoi-mintaympäristöä enemmän ja nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. käyttämällä tietoteknologisia ratkaisuita viisaasti, pystymme toteuttamaan suomen seniori- ja vanhusväestölle inhimillisemmän, laadukkaamman ja yhteisöllisemmän vanhuuden. samalla mahdollistamme kotona asumisen huomattavasti nykyistä pidempään. tietotekniikan avulla voimme merkittä-vässä määrin pienentää yhteiskunnan taloudellista kestävyysvajetta.”martti volotinen / BLC-konserni, toimitusjohtaja
”
asiakasyritykset purkavat markkinoinnin siiloja ja hakevat nyt kokonaisvaltaisia kumppaneita avukseen. alaltamme katoavat keskisuuret toimijat. markkinointi muuttuu rajusti: datalla ja analytii-kalla johdetuksi kasvun moottoriksi. menestyvät yritykset rakentavat asiakasyrityksille työkaluja muutoksen johtamiseen.”tuula kallio / dagmar oy, toimitusjohtaja
”
PaLta | Palvelujen suhdanteet 4/2013 5
90
100
110
120
130
140
150
160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto
2005 = 100
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
05 06 07 08 09 10 11 12 13
Liikkeenjohdonpalv.
Muut liike-elämän palv.
Tekniset palv.
T&k-palvelut
Mainonta &markkinatutk.
2005 = 100
0
15
30
45
60
75
90
105
120
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Liikevaihto(Mrd. EUR)
Henkilöstö(x1000)
Mrd. EUR x1000 hlö
Yritys- ja asiantuntijapalvelut
Liikevaihdon kasvu hidastunut nollan tuntumaan
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi viime vuonna reilun prosentin, mutta tuotannon määrä jäi edellisvuotiselle tasolle. PaLtan ennusteessa liikevaihdon ennakoidaan kasvaneen viimeisellä neljänneksellä niin ikään vajaan prosentin ja tuotannon määrän supistuneen hieman. työllisten määrän arvioidaan kasvaneen viime vuonna kaksi prosenttia eli noin 2 000 henkilöllä.
markkinointi kärsii taantumasta muita pahemmin
vuoden viimeinen neljännes oli heikko kaikilla yritys- ja asiantuntijapalvelujen toimialoilla, mutta selkeästi eniten taantumasta ovat kärsineet markkinointiyritykset. mainos-toimistojen liikevaihdon heikko kehitys kuvastaa heikkoa yleistä taloustilannetta, mutta osaltaan myös toimialan rakennemuutosta verkkomainonnan syrjäyttäessä print-timainontaa. toimialalla on lisäksi paljon läpilaskutusta, mikä vaikeuttaa liikevaihdon käyttöä suhdanneseurannan indikaattorina.
Lähitulevaisuuden odotukset yhä matalalla
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen suhdannebarometrivas-tausten perusteella alan odotukset ovat kuluvan vuoden aikana vaihdelleet voimakkaasti, mutta pysyneet melko matalalla tasolla. tämä ennakoi liikevaihdon kasvun pysyvän nollan tuntumassa myös alkuvuoden aikana. Paljon riippuu asiakastoimialojen, kuten muiden palvelualojen ja teolli-suuden kehityksestä.
Liikevaihdon kasvu pysähtyi vuoden 2013 lopulla
monilla alatoimialoilla liikevaihto on kasvanut ensimmäisen taantuman jälkeen hyvää vauhtia
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvoivat hieman vuonna 2013
Liikkeenjohdon palvelut, mainostoiminta ja markkinatutkimus, tieteelliset ja tekniset palvelut sekä muut yritys- ja asiantuntijapalvelut
Liikevaihto kasvoi viime vuonna hieman, tuotanto ei lainkaan. alan kasvuvauhti jää kauas edellisvuosien tahdista. tulevaisuudenodotukset ovat yhä matalalla tasolla.
Liikevaihdon vuosimuutokset ja ennuste vuoden kahdelle ensimmäiselle neljännekselle, %
2013 i/13 ii/13 iii/13 iv/13 i/14
m ammatillinen, tieteel. ja tekninen toiminta
1,2 -2,0 3,0 3,1 0,8 →
69+70 Liikkenjohdonpalvelut
0,9 -3,5 2,5 3,2 1,5 →
71 arkkitehti- ja insinööripalvelut
2,4 0,3 4,5 3,8 1,0 ↗
72 tieteellinen t&k 3,4 -0,1 11,7 3,6 0,0 ↗
73 mainonta ja markkinatutkimus
-0,9 -5,6 -0,4 3,5 -0,5 ↗
74 muut liike-elämänpalvelut
-1,7 -1,6 -3,0 -2,4 0,0 ↗
75 eläinlääkintäpalv. 11,8 13,2 20,9 12,2 0,0 →
vaikka hitaan talouskasvun aika vielä jatkuukin, on testaus-, tarkastus- ja hyväksyntäpalveluille lisääntyvää tarvetta. kolmannen osapuolen riippumaton hyväksyntä varmistaa käyttäjälle tuotteen toimivan odotetulla tavalla ja tuottaa kilpailuetua valmistajalle. terveellisyyden, turvallisuuden ja ympäristövaatimusten toteutuminen korostuvat edelleen hankinnoissa. julkisen sektorin rajalliset resurssit luovat markkinan vaati-mustenmukaisuuden arvioinnille.”Laura apilo / vtt expert services oy, toimitusjohtaja
”
6 PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2013
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihto
2005 = 100
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
05 06 07 08 09 10 11 12 13
Työllistämis-toimintaTurvallisuus-palvelutKiinteistöpalvelut
Vuokrauspalvelut
Matkatoimistot jamatkanjärj.Hal. & tukipalv.liike-elämälle
2005 = 100
0
20
40
60
80
100
120
0
2
4
6
8
10
12
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Liikevaihto(Mrd. EUR)
Henkilöstö(x1000)
Mrd. EUR x1000 hlö
hallinto ja tukipalvelut
Liikevaihdon kasvu pysähdyksissä, tuotanto miinuksella
hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihto jäi viime vuonna edellisvuotiselle tasolle, mutta tuotannon määrä supistui peräti kolme prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. PaLtan ennusteessa liikevaihdon ennakoidaan kasva-neen viimeisellä neljänneksellä noin puoli prosenttia ja tuotannon määrän supistuneen noin kolme prosenttia vuodentakaiseen nähden. työllisten määrän arvioidaan viime vuonna jääneen edellisvuotiselle tasolle.
suhdanneherkän työllistämistoiminnan liikevaihto taas kasvussa
viimeisen neljänneksen liikevaihto ja tuotantoluvut olivat hienoinen pettymys, vaikka varsinainen alamäki onkin taittunut ennen alkuaan. huomattavaa on, että voimak-kaasti suhdanteisiin reagoivan työvoiman vuokrauksen ja rekrytoinnin liikevaihdon kasvu edellisneljännekseen nähden jatkui vuoden loppua kohden. turvallisuuspalve-lujen myynnin kasvu jäi hintojen nousua hitaammaksi, eli alan tuotannon määrä supistui edellisvuoden aikana. vuoden 2008 jälkeen on työllisten määrä yksityi-sissä turvallisuuspalveluyrityksissä kasvanut peräti 10 prosenttia. alkuvuoden kasvunäkymät vielä vaisut
hallinto- ja tukipalvelujen suhdannenäkymissä ei ole havaittavissa juuri merkkejä paremmasta. näin ollen liikevaihdon kasvun ennakoidaan jäävän alkuvuonnakin nollan tuntumaan.
hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvu pysähtyi vuonna 2013
hallinto- ja tukipalvelualojen liikevaihto on kasvanut 2000-luvulla hyvää vauhtia
hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu pysähtyi vuonna 2013
työvoiman välitys, -vuokraus ja rekrytointi, matkatoimistot ja matkanjärjestäjät, vuokraus- ja leasingtoiminta, turvallisuuspalvelut, kiinteistönhoito, maisemanhoito ja siivous, hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle
Liikevaihdon arvo ei kasvanut viime vuonna. tuotannon määrä supistui. tulevaisuudennäkymät ovat huomattavasti keskimääräistä synkemmät. Loppuvuoden kasvu riippuu muiden talouden päätoimialojen kehityksestä.
Liikevaihdon vuosimuutokset sekä ennuste kolmannelle ja viimeiselle neljännekselle, %
2013 i/13 ii/13 iii/13 iv/13 i/14
n hallinto- ja tukipalv. -0,1 -0,7 -0,6 0,1 0,5 →
77 vuokraus- ja leasingtoiminta
-2,0 -2,1 -1,9 -4,1 0,0 ↗
78 työnvälityspalvelut -1,8 -4,8 -3,4 0,3 0,5 ↗
79 matkatoimistot 0,6 4,5 -2,5 -0,6 0,0 →
80 turvallisuuspalvelut 3,5 5,5 4,6 2,7 1,5 ↗
81 kiinteistöpalvelut 1,1 -1,1 1,4 2,9 1,0 ↗
82 muut hallinto- jatukipalvelut
-0,5 -1,6 0,6 -0,9 0,0 ↗
Luottomyynnin ja laskumäärien kehitys on viimeisen puolen vuoden aikana ollut vakaa, joten perintäalan suhdannenäkemyksiin ei ole odotettavissa suurempia muutoksia. maksuhäiriöllisten kuluttajien ja yritysten määrät sekä konkurssihakemukset ovat kuitenkin edelleen kasvussa, joka voi näkyä maksuviiveiden lisääntymisenä. viime vuosien lainsäädännölliset muutokset, kuten perintälain muutos, haastavat edel-leen perintäalaa prosessien kehittämiseen tuottavuuden säilyttämiseksi.” juhani ollila / ok Perintä oy, toimitusjohtaja
”
PaLta | Palvelujen suhdanteet 4/2013 7
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto
2005 = 100
0
5
10
15
20
25
30
2000 2012 2000 2012
Yritykset Muut sektorit
Urheilu javirkistys
Rahapeli-toiminta
Kulttuuri-toiminta
Työlliset X1000
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Liikevaihto(Mrd. EUR)
Henkilöstö(x1000)
Mrd. EUR x1000 hlö
viihde ja virkistys
Liikevaihdon kasvu pysähtyi
viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto kasvoi viime vuonna kolme prosenttia, mutta tuotannon määrä jäi edellisvuotiselle tasolle. PaLtan ennusteessa liikevaihdon ennakoidaan kasvaneen viimeisellä neljänneksellä kaksi prosenttia ja tuotannon määrän supistuneen noin prosentin vuodentakaiseen nähden. työllisten määrän arvioidaan viime vuonna hieman kasvaneen.
työllisten määrä on kasvanut yrityksissä
viihde- ja virkistyspalveluyritysten työllisten määrä on vuoden 2000 jälkeen kasvanut runsaalla 6 000 henkilöllä eli yli kahdella kolmanneksella. ripeintä kasvu on viime aikoina ollut liikuntapalveluja tarjoavilla toimialoilla.
alalle on viime vuosina perustettu uusia yrityksiä selvästi palvelualojen keskiarvoa nopeammin. toimialan yrityskan-nasta suurin työllistäjä on huvi- ja virkistyspalvelut. Liike-vaihtoa tuottaa eniten rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut.
kaiken kaikkiaan huvi- ja virkistyspalvelut työllistävät noin 50 000 henkilöä ja alan yritykset vajaat 16 000 henkilöä.
viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto on kasvanut viime vuosina tasaisesti
viihde- ja virkistyspalveluissa varsinkin yrityssektorin työllisten määrä on kasvanut
virkistys- ja viihdepalvelujen liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvoivat hieman vuonna 2013
kulttuuri- ja viihdetoiminta, kulttuurilaitosten toiminta, rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut, urheilutoiminta, huvi- ja virkistyspalvelut
Liikevaihto kasvoi viime vuonna kolme prosenttia, tuotanto ei lainkaan. henkilöstömäärä alan yrityksissä on kasvanut kiitettävää vauhtia. uusia yrityksiä toimialalle syntyy noin tuhat vuodessa.
Liikevaihdon vuosimuutokset sekä ennuste kolman-nelle ja viimeiselle neljännekselle. %
2013 i/13 ii/13 iii/13 iv/13 i/14
Liikevaihto 3,2 4,2 6,5 0,2 2,0 ↗
hinnat 3,3 3,7 3,7 3,1 2,9
tuotanto 0 0 3 -3 -1
Yritys- ja ryhmämyynti on viime vuosien aikana vähentynyt. sen sijaan kuluttajien kiinnostus oopperaa ja balettia kohtaan on kasvanut. alkuvuoden 2014 aikana päänäyttämömme täyttöaste on ollut lähes 90 %. suomen oloissa ja yli 1 300 -paikkaisella päänäyttämöllä se on korkea luku. kuluttajien entistä suuremman kiinnostuksen, uskotaan näkyvän myös yritysten ostoissa ja ryhmämyyn-nissä.”Päivi kärkkäinen / suomen kansallisooppera, toimitusjohtaja
”
8 PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2013
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
05 06 07 08 09 10 11 12 13
Kiinteistöala
Muut hen.koht.palv.
Järjestöt
Kotital.tav. korjaus
Teol. koneidenhuolto ja asen.
2005 = 100
560
580
600
620
640
660
680
700
I/05 II III IV
I/06 II III IV
I/07 II III IV
I/08 II III IV
I/09 II III IV
I/10 II III IV
I/11 II III IV
I/12 II III IV
I/13 II III IV
Yksityisten palvelutoimialojen työlliset (HJLMNRS) Trendi
Työlliset x1000
kiinteistöala, huolto ja kunnossapito sekä muut palvelut
julkinen sektori on suomessa yhä suuri työllistäjä
julkinen sektori työllistää suomessa yhä yli 600 000 henkilöä eli neljänneksen koko maan työllisistä. nämä henkilöt työskentelevät lähes yksinomaan palvelualoilla. Palvelualojen (pl. kauppa) henkilöstöstä 40 % työsken-telee julkisella sektorilla, heistä kaksi viidesosaa muilla toimialoilla kuin koulutus- ja hyvinvointipalveluissa.
Yksityisten palvelutoimialojen työllisten määrän kasvu pysähdyksissä
Yksityisten palvelutoimialojen (hjLmnrs) työllisten määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut keskimäärin 2 prosenttia eli runsaalla 10 000 henkilöllä vuodessa. viime vuonna kasvun ennakoidaan kuitenkin pysähtyneen ja kuluvana vuonna jäävän vaimeaksi.
Liikevaihdon kasvu pitkälti hintavetoista
vuonna 2013 yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon kasvu jäi 0,7 prosenttiin. eniten kasvua vauhditti peliteollisuuden vetämä tietojenkäsittelypalvelujen liikevaihdon kasvu. ilman toimialan 62 kasvua olisi yksi-tyisten palvelutoimialojen kasvu jäänyt negatiiviseksi. kasvua vastaavasti hidasti erityisesti televiestinnän ja varastointipalvelujen liikevaihdon alamäki. kumpikin näistä toimialoista hidasti yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon kasvua noin 0,2 prosenttiyksikön verran.
kiinteistöalan, huollon- ja kunnossapidon sekä muiden palvelujen liikevaihdon kehitys
Yksityisten palvelutoimialojen (hjLmnrs) työllisten määrän (kaikki sektorit yhteensä) kasvu on pysähtynyt
Palvelut sektoreittain, Kiinteistöala, Huolto- ja kunnossapito, Järjestöt ja Muu palvelutoiminta
julkinen sektori työllistää yhä neljänneksen suomen työllisistä. Yksityisten palvelualojen työllisten määrän kasvu on pysähtynyt.
Liikevaihdon vuosimuutokset sekä ennuste kolman-nelle ja viimeiselle neljännekselle. %
2013 i/13 ii/13 iii/13 iv/13 i/14
33 koneiden huolto ja korjaus
-7,5 -12,1 -9,0 -6,8 -2,7 ↗
68 kiinteistöala 3,4 4,5 5,6 2,8 1,0 ↗
s muu palvelutoiminta 1,0 0,4 1,2 3,6 -1,0 ↗
94 järjestöjen toiminta 0,2 4,9 -2,8 0,2 -1,0 ↗
95 kotitaloustavar. ym. korjaus
1,2 -1,2 3,4 3,5 -1,0 ↗
96 muut henk.koht. palvelut
1,2 -0,6 1,9 4,6 -1,0 ↗
alatoimialojen kontribuutiot yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon kasvuun vuonna 2013
69 Lakiasiain
72 Tiet. t&k
75 Eläinlääk
70 Pääkonttorit
81 Kiinteistöp.
63 Tietopalvel
71 Arkkitehti
R Viihde ja virk.
L Kiinteistö
62 Tietotekn
-0,4 % -0,2 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,8 % 1,0 %
74 Muut liike-el
50 Vesiliikenne
59 Musiikki
78 Työnvälitys
60 Radio- ja tv
77 Vuokraus
51 Ilmaliikenne
58 Kustannus
52 Varasto
61 Televiestintä
Negatiiviset Positiiviset
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
05 06 07 08 09 10 11 12 13
Hallinto- ja tukipalvelut
Kiinteistöala
Viihde ja virkistys
Yritys- ja asiantuntijap.
Logistiikka
Informaatio ja viestintä
2005 = 100
0 4 8 12 16 20 24
0 25 50 75 100 125 150
Viihde- ja virkistysp.
Kiinteistöala jamuut palvelut
Informaatio- ja viestintä
Yritys- ja asiantuntijap.
Hallinto- ja tukipalv.
Logistiikka
Henkilöstö (x1000) Liikevaihto (Mrd. EUR)
Mrd. EUR
x1000
toimialojen keskinäinen vertailuLiikevaihdon kehitys eri palvelutoimialoilla
Liikevaihdon arvo ja henkilöstön määrä eri palvelualojen yrityksissä vuonna 2013 (ennuste)
PaLtan ennustekehikko ja tausta-aineisto
toimialoittaiset liikevaihtoennusteet pohjautuvat ekonometrisen monimuuttujamallin tuloksiin yhdistettynä asiantuntija-arvioihin. Liikevaihdon kehitystä selittävinä muuttujina käytetään toimialoittain merkityksellisiä makrotalouden indikaat-toreita sekä ennakoivia yrityskyselyitä. ennusteiden tarkkuus paranee karkeinta toimialatasoa kohti. ennustevirheet ovat vaihdelleet 0,1–0,5 prosenttiyksikön välillä.
suhdannekatsauksen tausta-aineistona käytetään muun muassa tilastokeskuksen yritysrekisterin, liiketoiminnan kuukausikuvaajien, kansantalouden tilinpidon, tuotannon suhdannekuvaajan, tuottaja- ja kuluttajahintaindeksien sekä työvoimatutkimuksen tietoja. ennakoivina indikaattoreina käytetään muun muassa ek:n ja euroopan komission suhdannebarometriaineistoa sekä kuluttajabarometrin tietoja.
Palvelualojen työnantajat PaLta ry
eteläranta 10 6. krs, PL 62, 00131 helsinkivaihde 020 595 5000
www.palta.fi | [email protected]