Acceso A Mercados

EFTA (Islandia, Liechtenstein,

Noruega y Suiza)

abr-18

El presente documento describe los principales indicadores del país y un breve análisis del

potencial de acceso a dicho mercado, incluyendo las barreras arancelarias y no arancelarias que

enfrentan aquellos que intentan exportar al país.

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Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés)

EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza)Population, total

14 millones Ver datos por país en Anexo I.

0,2% de pob. mundialGDP (current US$) GDP per capita (current US$)GDP growth (annual %)Trade (% of GDP)

PBI (miles de

millones de USD

corrientes)

PBI per cápita

(USD

corrientes)

Crecim. PBI

(% anual)

Comercio* (%

PBI)

1.066 EFTA 94.667 2,4% 70% EFTA

1,4% % s/ Mundo 10.190 2,5% 56% Prom Mundial

Fuente: Banco Mundial. WDI - 2016 (Liechtenstein 2015). Datos total o promedio, según corresponda, para los 4 estados miembros de EFTA.

Comercio de EFTA

* Suma de expo e impo de bienes y servicios,

medidas como proporción del PBI.

23 22 1

397329

68

420351

69

Expo Impo Saldo

Con el Mundo

en miles de millones

US$

Agro No Agro Total

2483

892953

916

1.036

Expo Impo

Con Argentina

en millones US$

Agro No Agro Total

Sólo 6% del comercio

mundial de los países de

EFTA corresponde al sector

agroindustrial. En el

comercio bilateral con

Mercosur (y Argentina)

posee una balanza

negativa de alrededor de

US$ 1.175 millones (US$

120 mill.), siendo solo el

23% de las importaciones

desde Mercosur de origen

agroindustrial.

2441.280

4.177

4.316

4.421

5.596

Expo Impo

Con Mercosur

en millones US$

Agro No Agro Total

• Los países de la EFTA representan en su conjunto un mercado de apenas 14 millones de personas abastecido

principalmente por sus socios de la UE (proveen el 71% de sus compras mundiales de productos agropecuarios).

Mercosur provee 6,4% de las importaciones agroalimentarias de EFTA, siendo Argentina origen de menos del

1%.

• El sector agrícola es el que presenta mayores barreras arancelarias. Se destacan productos animales (con

aranceles aplicados promedio de 76%, 118% y 110% para Islandia, Noruega, Suiza, respectivamente), productos

lácteos (87%, 121%, 133%), cereales (21%, 48%, 22%), oleaginosas, grasas y aceites (7%,22%, 23%), bebidas y

tabaco (8%, 20%, 33%).

• Habiendo finalizado el diálogo exploratorio y luego del lanzamiento formal de las negociaciones de un Acuerdo

de Libre Comercio (ALC) en 2017, se plantea una nueva ronda de negociaciones entre el Mercosur y la EFTA para

abril-2018 en Buenos Aires.

• Se inició un proceso de consulta al sector privado a fin de confeccionar la oferta argentina que formará parte de

la del bloque a ser presentada a EFTA en un futuro. Por ello, se identificaron algunos productos que podrían

presentar potencial exportador o amenaza sobre el mercado local o de los socios Mercosur en caso de cerrarse el

ALC.

• Según el análisis realizado, existe potencial para exportar desde nuestro país: productos del complejo sojero

(porotos, aceite y tortas y residuos), maíz, biodiesel, camarones y langostinos congelados, carne bovina, maníes,

aceite de girasol, entre otros que se detallan en el apartado de VCR.

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Comercio Agroindustrial Argentina origen de 0,4% 35º puesto

Principales 5 prod exportados Miles USD % s/ total

0 Salmón del Pacífico 5.308.341 23%

1 Café tostado sin descafeinar 1.902.545 8%

2 Bebidas no alcohólicas 1.891.238 8%

3 Preparaciones alimenticias 839.729 4%

4 Filetes de salmones del pacífico 764.132 3%

Total top 5 10.705.985 47%

Principales 5 prod importados Miles USD % s/ total

0 Vino de uvas frescas 1.108.347 5%

1 Preparaciones alimenticias 990.522 5%

2 Café sin tostar ni descafeinar 714.040 3%

3 Productos de panadería o pastelería 625.891 3%

4 Grasas y aceites de pescado 423.168 2%

Total top 5 3.861.967 18%

Fuente: Elaborado por Fundación INAI en base a datos WITS (Prom 2014-16).

Barreras Arancelarias

Perfiles Arancelarios OMC. Aranceles e importaciones totales y por rangos de tarifa

Fuente: OMC, Perfil Arancelario de EFTA. URL: http://stat.wto.org/TariffProfiles/SG_e.htm

Barreras No Arancelarias

Fuente: Global Trade Alert. URL: http://www.globaltradealert.org/

Islandia

Fuente: Elaborado por Fundación INAI en base a datos promedio 2014-16 de TradeMap.

Noruega

Suiza y Liechtenstein

Total Ag No Ag

Consolidado final, promedio simple 20.1  133.0  3.0 

2016  6.1  39.9  0.5 

2015  2.8  28.1  0.4 

2015  75.5  6.7  68.9 

Total

NMF Aplicado, promedio simple

Promedio ponderado por comercio

Importaciones en miles de millones US$

Total Ag No Ag

Consolidado final, promedio simple 24.0  113.6  9.5 

2016  4.7  24.4  1.4 

2015  2.7  19.1  1.2 

2015  5.3  0.4  4.9 

Total

NMF Aplicado, promedio simple

Promedio ponderado por comercio

Importaciones en miles de millones US$

14%

14%

11%

6%

6%

Alemania

EE.UU.

Francia

Italia

Reino Unido

Principales Destinos

14%

11%

10%

8%

7%

Alemania

Italia

Francia

Países Bajos

España

Principales Orígenes

0

1

2

3

4

5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de nuevas intervenciones por año

Discriminatorias Liberalización

2

2

1

1

1

Carne bovina, fresca o refrigerada.

Carne de caballos fresca,refrigerada o congelada.

Carne y despojos comestibles deaves de corral frescos,…

Leche y nata, concentrada o conadición de azúcar u otro…

Sorgo de grano

Productos más afectados

Total Ag No Ag

Consolidado final, promedio simple 7.6  45.7  1.9 

2016  6.3  34.2  1.7 

2015  2.0  29.8  0.7 

2015  253.0  11.6  241.5 

Total

NMF Aplicado, promedio simple

Promedio ponderado por comercio

Importaciones en miles de millones US$

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Comercio Agroindustrial con Argentina EFTA destino de 0,1% 65º puesto

Fuente: Elaborado por la Fundación INAI, en base a datos de INDEC.

Principales Prod Exportados por Argentina a EFTA Principales Prod Importados por Argentina de EFTA

Fuente: Elaborado por la Fundación INAI, en base a datos de INDEC. Promedio 2015-17

Nota OMC: Las estadísticas sobre los ACR se basan en requisitos de notificación y no en el número físico de ACR.

Participación en Acuerdos Comerciales Regionales

Fuente: Sitio web de la OMC. Participación en acuerdos comerciales regionales. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/rta_participation_map_s.htm

37%

11%10%

6%

5%

5%

27%

Vino en recipientes = < 2 Lts

Carne bovina deshuesada

Demás moluscos incl. harina y pellets

Miel natural

Tabaco total o parcialmente desvenado

Maníes

Resto

68%

6%

6%

6%

3%2%

9%

Café tostado sin descafeinar

Café tostado descafeinado

Preparaciones alimenticias

Chocolate sin rellenar

Jugo y extractos vegetales

Demás pescado seco

Resto

64

53 52 5450 48

53

1411 14 16 17

2126

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

on

es U

S$

Comercio Agroindustrial de Argentina con EFTA

Saldo Expo Agro Impo Agro

La EFTA y el MERCOSUR se

encuentran negociando un

ALC, cuya próxima ronda de

negociaciones tendrá lugar en

abril-2018. Los países de EFTA

(salvo Suiza) forman parte del

Acuerdo sobre el Espacio

Económico Europeo (EEE)

junto con la UE. Asimismo,

EFTA cuenta en la actualidad

con 27 ALC que cubren 38

países y territorios fuera de la

UE y se encuentran

negociando nuevos acuerdos

con Ecuador, India, Indonesia,

Malasia y Vietnam (además de

Mercosur). En el mapa se

muestra el ejemplo de Suiza.

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Ventajas Comparativas Reveladas (VCR)

1. Cuadro RESUMEN Análisis VCR ISLANDIA. Total Comercio Agroindustrial. Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares

Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos de Trademap.

Para determinar la existencia de Potencial Exportador (o Amenaza Importadora) para Argentina lo que se midió fue:

que existiera una ventaja en las exportaciones de Argentina (países de EFTA) y una ventaja importadora de los países de

EFTA (Argentina), que las exportaciones e importaciones mundiales de Argentina y EFTA fueran relevantes (superiores al

millón de USD) y que las exportaciones argentinas (países de EFTA) superen sus importaciones al mundo.

Se puede consultar el Informe de la Fundación INAI: Análisis preliminar de impacto de un Acuerdo de Libre Comercio

entre Mercosur y EFTA para el sector agroindustrial, que posee el detalle completo del análisis. Se adjunta a

continuación un Cuadro resumen del análisis para cada paíse de EFTA y un listado de los principales 20 productos con

oportunidad para Argentina, distinguiendo el potencial en cada mercado.

2. Cuadro RESUMEN Análisis VCR NORUEGA. Total Comercio Agroindustrial. Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares

Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos de Trademap.

Categoría Nº

itemsExpo

% s/

tot Impo Expo Impo Expo Impo Expo Impo

Amenaza Arg 4 1 0% 20 0,0 0,0 0 0 98 0

Amenaza MS 2 4 0% 26 0,0 0,0 2 3 24 0

Potencial Arg 28 6.189 17% 113 1,1 0,0 1.825 41 8 144

Potencial Br 5 6 0% 131 0,0 0,0 0 122 0 12

Potencial MS 3 765 2% 6 0,0 0,0 52 5 0 12

Potencial EFTA en Br 22 272 1% 70 0,0 0,0 59 21 982 28

No Pot No Amen 1.098 30.231 81% 1.661 0,5 0,1 2.472 549 1.069 440

Agro 1.162 37.468 100% 2.029 2 0 4.411 742 2.180 637

TOTAL 6.148 60.976 60.199 2 2 14.750 14.622 4.741 5.453

Agro s/ Total 19% 61% 3% 98% 4% 30% 5% 46% 12%

Argentina Islandia

Mundo Islandia Mercosur Mundo

Categoría Nº

itemsExpo

% s/

tot Impo Expo Impo Expo Impo Expo Impo

Amenaza Arg 2 0 0% 15 0,0 0,0 0 0 794 4

Amenaza MS 2 1 0% 5 0,0 0,0 0 0 446 3

Potencial Arg 63 8.305 22% 185 8,8 0,0 2.247 78 346 2.255

Potencial Br 25 29 0% 254 0,0 0,0 7 219 8 576

Potencial MS 18 9.520 25% 151 1,5 0,0 352 130 11 484

Potencial EFTA en Br 16 54 0% 35 0,0 0,6 21 0 7.285 100

No Pot No Amen 1.036 19.558 52% 1.384 2,4 0,1 1.784 315 2.374 5.065

Agro 1.162 37.468 100% 2.029 13 1 4.411 742 11.264 8.488

TOTAL 6.148 60.976 60.199 15 203 14.750 14.622 113.013 79.814

Agro s/ Total 19% 61% 3% 83% 0% 30% 5% 10% 11%

Noruega Argentina

Mundo Noruega Mercosur Mundo

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3. Cuadro RESUMEN Análisis VCR SUIZA Y LIECHTENSTEIN. Total Comercio Agroindustrial.

Datos Promedio 2014-16 en millones de dólares

Fuente: Elaborado por la Fundación INAI en base a datos de Trademap.

Categoría Nº

itemsExpo

% s/

tot Impo Expo Impo Expo Impo Expo Impo

Potencial Arg 80 9.051 24% 113 19,0 0,3 2.330 35 595 2.710

Potencial Br 36 48 0% 330 1,6 0,2 11 271 59 1.244

Potencial MS 33 24.318 65% 205 15,5 0,1 851 163 105 996

Potencial EFTA en Br 9 454 1% 75 0,0 14,0 254 17 5.916 765

No Pot No Amen 1.004 3.596 10% 1.306 0,3 2,9 965 256 2.754 7.099

Agro 1.162 37.468 100% 2.029 36 17 4.411 742 9.430 12.814

TOTAL 6.148 60.976 163% 60.199 981 579 14.750 14.622 302.599 265.788

Agro s/ Total 19% 61% 3% 4% 3% 30% 5% 3% 5%

Mundo Suiza Mercosur Mundo

Suiza Argentina

Potencial Argentina

En Islandia (I), Noruega (N) o Suiza (S)

Código

ProductoDescripción Expo ↓ Impo Expo

s/

totImpo Expo Impo

'100199Trigo y morcajo (exc. ??las de s iembra

para la s iembra, y el trigo duro)1.152,2 0,2 0,1 0% 0,0 103,4 4,8 Pot en I, N y S

'382600 Biodiésel y sus mezclas 1.016,8 0,0 0,0 0% 0,0 164,4 14,4 Pot en I, N y S

'030617 Camarones y langostinos congelados 842,1 2,2 1,5 0% 0,0 21,0 0,7 Pot en N y S

'220421 Vino de uvas frescas 734,9 1,1 18,4 3% 0,0 267,8 32,0 Pot en I, N y S

'100390 Cebada (exc. para s iembra) 525,4 0,0 0,0 0% 0,0 3,8 2,9 Pot en I, N y S

'200811 Maníes preparados o conservados 442,2 0,0 2,6 1% 0,0 6,7 2,6 Pot en I, N y S

'151211 Aceites de gi rasol o cártamo, en bruto 362,2 0,0 0,0 0% 0,0 0,4 2,9 Pot en S

'080830 Las peras frescas 310,8 0,6 0,0 0% 0,0 20,0 1,8 Pot en I, N y S

'110710Malta "de cebada u otros cereales",

s in tostar300,9 0,7 0,0 0% 0,0 18,8 1,2 Pot en I, N y S

'071333 Poroto común 290,9 0,6 0,0 0% 0,0 0,6 0,1 Pot en S

'230990Preparaciones para a l imentación

animal290,8 48,6 0,0 0% 0,1 160,6 26,9 Pot en I, N y S

'030474 Fi letes congelados de merluza 184,0 0,5 0,6 0% 0,0 0,2 0,0 Pot en S

'200410Papas preparadas o conservadas

congeladas171,3 0,5 0,0 0% 0,0 0,2 3,8 Pot en I y S

'100630Arroz semiblanqueado o blanqueado,

incl . pul ido o glaseado156,6 4,1 0,0 0% 0,0 32,5 1,9 Pot en N y S

'190110Preparaciones a l imenticias de

harina, grañones , sémola, a lmidón,

fécula

152,6 5,1 0,0 0% 0,0 13,5 0,8 Pot en N

'110100 Harina de trigo 147,9 0,0 0,0 0% 0,0 2,9 3,7 Pot en I y N

'150790Aceite de soja y sus fracciones , incl .

Refinados145,4 0,1 0,0 0% 0,0 7,4 2,1 Pot en I

'230910 Al imentos para perros o gatos 123,1 3,7 0,0 0% 0,0 118,8 6,1 Pot en I, N y S

'040690 Queso 117,7 1,5 0,0 0% 0,0 59,9 0,6 Pot en N

'070320 Ajos frescos o refrigerados 117,6 0,1 0,0 0% 0,0 3,7 0,7 Pot en N y S

EFTAMundo Mundo VCR EFTA

ARGENTINA EFTA

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Anexo I. Datos por país

IslandiaPopulation, total

0,3 millones

0,004% de pob. mundialPBI (miles de

millones de USD

corrientes)

PBI per cápita

(USD

corrientes)

Crecim. PBI

(% anual)

Comercio* (%

PBI)

20 Islandia 59.765 7,2% 92% Islandia

0,03% % s/ Mundo 10.190 2,5% 56% Prom Mundial

Fuente: Banco Mundial. WDI - 2016

LiechtensteinPopulation, total

0,04 millones

0,001% de pob. mundialPBI (miles de

millones de USD

corrientes)

PBI per cápita

(USD

corrientes)

Crecim. PBI

(% anual)

Comercio* (%

PBI)

6,3 Liechtenstein 168.146 s.d. s.d. Liechtenstein

0,01% % s/ Mundo 10.190 2,5% 56% Prom Mundial

Fuente: Banco Mundial. WDI - 2015

NoruegaPopulation, total

5 millones

0,07% de pob. mundialPBI (miles de

millones de USD

corrientes)

PBI per cápita

(USD

corrientes)

Crecim. PBI

(% anual)

Comercio* (%

PBI)

371 Noruega 70.868 1,1% 67% Noruega

0,5% % s/ Mundo 10.190 2,5% 56% Prom Mundial

Fuente: Banco Mundial. WDI - 2016

SuizaPopulation, total

8 millones0,11% de pob. mundial

PBI (miles de

millones de USD

corrientes)

PBI per cápita

(USD

corrientes)

Crecim. PBI

(% anual)

Comercio* (%

PBI)

669 Suiza 79.888 1,4% 120% Suiza

0,9% % s/ Mundo 10.190 2,5% 56% Prom Mundial

Fuente: Banco Mundial. WDI - 2016

* Suma de expo e impo de bienes y servicios,

medidas como proporción del PBI.

* Suma de expo e impo de bienes y servicios,

medidas como proporción del PBI.

* Suma de expo e impo de bienes y servicios,

medidas como proporción del PBI.

* Suma de expo e impo de bienes y servicios,

medidas como proporción del PBI.

1%26%

73%

VA Agricultura (% PBI)

VA Industria (% PBI)

VA Servicios (% PBI)

2%32%

66%

VA Agricultura (% PBI)

VA Industria (% PBI)

VA Servicios (% PBI)

6%23%

71%

VA Agricultura (% PBI)

VA Industria (% PBI)

VA Servicios (% PBI)

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