P pd mk a jornada ot amposta maig 2013

Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013-2015

Jornada Tècnica – Oficines de Turisme

Amposta, maig de 2013


Un pla de màrqueting amb una forta participació sectorial...

El primer Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya forma part del’Estratègia de Turisme 2020.

El pla ha comptat amb la participació dels actors clau del sectorturístic català:

– Els representants de les 9 marques territorials oficials de Catalunya, així com altresresponsables públics del màrqueting turístic de Catalunya.

– Més de 1.000 empreses representatives del sector turístic català, englobant tantPIMEs com grans empreses.

– Més de 300 comercialitzadors clau, amb presència tant offline com online, ubicatsen els 25 principals mercats emissors per Catalunya.

– Més de 18.000 consumidors potencials de Catalunya ubicats en més de 40 països.

– L’Agència Catalana de Turisme (ACT) i els seus 11 Centres de Promoció Turística(CPT)(CPT).

– La Direcció General de Turisme (DGT) de la Generalitat de Catalunya.

2


…basat en un ampli programa de recerca

Investigacions Aportacions professionals

Identificació de les oportunitats de Catalunya enproductes turístics als mercats emissors segons elscomercialitzadors.

Identificació del perfil de demanda receptiva a Catalunya i

Identificació de prioritats del màrqueting de Catalunyasegons el sector turístic català.

Aportacions estratègiques de responsables públics delsmàrqueting turístic catalàIdentificació del perfil de demanda receptiva a Catalunya i

comportament de perfil mitjà del consumidor.

Identificació del perfil de demanda receptiva a Catalunyareferent a 6 productes.

màrqueting turístic català.

Sessions de treball amb actors clau del sector turísticcatalà referents a 5 productes.

Aportacions estratègiques dels CPT sobre els mercatsVolumetrització de la demanda emissiva per mercatemissor i producte turístic.

Identificació dels factors clau d’èxit de productes turístics,“drivers” de viatge estils de vida perfils experiencials de

Aportacions estratègiques dels CPT sobre els mercatsemissors.

drivers de viatge, estils de vida, perfils experiencials deviatgers i impactes comunicacionals més eficaços en ladecisió de la destinació.

Avaluació de l’impacte de la crisi en el comportament delst i tturistes.

Revisió d’investigacions de la marca turística Catalunya id’escolta online, entre altres fonts secundàries.

3


ó

Contribuir a la prosperitat de Catalunya i del seu

Missió de l’ACT

sector turístic, essent la seva veu a l’exterior, tot

orientant-se a la captació i satisfacció d’un turisme de

més valor afegit.

Esdevenir abans del 2016 el líder en màrqueting per

Visió a 2016 de l’ACT

Esdevenir, abans del 2016, el líder en màrqueting per

al sector turístic català, els col·laboradors i els turistes,

i un referent internacional.i un referent internacional.

4


La visió del Pla

Aconseguir una marca “Catalunya” més poderosa i un turisme més rendible.

Els 4 objectius del Pla

+15%*i t í ti

+15%*i t í ti

1

+15%*d dià i

+15%*d dià i

2

+15%poder de marca

+15%poder de marca

4+15%*

diversificació +15%*

diversificació

3

ingressos turísticsingressos turístics

MètricaIngressos turístics

totals

MètricaIngressos turístics

totals

despesa diàriadespesa diària

MètricaDespesa mitjana diària

MètricaDespesa mitjana diària

poder de marcapoder de marca

Mètrica“Brand equity”

Mètrica“Brand equity”

d s ótemporal

d s ótemporal

MètricaIngressos turístics en

temporada M i B

MètricaIngressos turístics en

temporada M i Bpp

5

*Creixement acumulat respecte 2012, inflació inclosa i transport exclòs **De setembre a juny (inclosos) Font: IET


Per assolir la visió és necessari abordar 10 temes clau de màrqueting...

Disseny de valor Comunicació de valor Venda de valor

1 M C t l 5 Si d d1. Marca Catalunya

Com fer que la marca Catalunya augmentiel seu poder?

4 Comunicació

5. Sistema de venda

Com aconseguir que l’oferta turística siguifàcilment accessible al consumidor?

2. Oferta diferenciada

Com defensar i guanyar posicions demercat, diferenciant l’oferta turísticacatalana?

4. Comunicació

Com aprofitar els mitjansonline / mòbils per dur aterme una comunicaciómés eficient i

6. Desenvolupament de negoci

Com captar la intermediació online adient iincrementar el volum de negoci ambCatalunya?

3. Serveis al turista

Com aportar més valor al turista en el cicled i t li i ffli ?

segmentada?

7. Fidelització

Com establir relacions amb els clients quef ti l ti ió i l ió?

Gestió del màrqueting

de viatge online i offline? fomentin la repetició i la recomanació?

8. Intel·ligència

Com identificar les millors oportunitatsde negoci i monitoritzar la“performance” turística de Catalunya?

9. Serveis al sector

Com esdevenir un referent en elmàrqueting turístic per al sector iaugmentar la seva competitivitat?

10. Cooperació i coordinació

Com optimitzar els resultats delmàrqueting turístic de Catalunyamitjançant una millor cooperació –

di ió úbli i úbli i d ?

6

p y g p coordinació pública i pública-privada?


...i també és necessari aplicar una rigorosa agenda de canvi

De ... A ...

MARCAEntramat complex i confús de Arquitectura coherent de marques

Disseny de valor

MARCA CATALUNYA

OFERTA DIFERENCIADA

t a at co p e co ús demarques de destinacions i productes.

Oferta “commodity”.

Serveis bàsics únicament durant el

qu tectu a co e e t de a quesamb una poderosa marca Catalunya.

Oferta diferenciada i en constantinnovació.

Serveis pre/ durant/ post viatge

1

2

Comunicació de alo

SERVEIS AL TURISTA

Serveis bàsics únicament durant elviatge.

Serveis pre/ durant/ post viatgeintegrats en un únic espai a internet.

COMUNICACIÓEines tradicionals i estratègia decomunicació poc integrada i racional.

Comunicació 360º, emocional isuportada en eines innovadores.

3

4

de valor

Venda de

SISTEMA DE VENDABaixa qualitat i accessibilitat del’oferta catalana a internet.

Oferta catalana 100% a internet.

DESENVOLUPAMENT DE NEGOCI

Venda molt enfocada a clientsmassius (B2B). Mix de clients massius / selectius.

5

6e da devalor

FIDELITZACIÓComunicació basada en l’adquisició. Mix òptim adquisició / retenció.

INTEL·LIGÈNCIADecisions de màrqueting basades enl’opinió.

Decisions de màrqueting més“científiques”.

7

8

Gestió del màrqueting

l opinió. científiques .

SERVEIS AL SECTORL’ACT proporciona serveis bàsics apetita part del sector català.

L’ACT es l’agencia referent enmàrqueting turístic per a tot el sector.

COOPERACIÓ I COORDINACIÓ

Escassa participació i coordinació de/ entre el sector

Model òptim de co-gestió i co-finançament del màrqueting turístic

9

10

7

COORDINACIÓ/ entre el sector. finançament del màrqueting turístic.10


El màrqueting de Catalunya es regirà per 5 principis inspiradors

11 22 33 44 551. Enfocament vs.

dispersió

1. Enfocament vs.

dispersió

2. Màrqueting

online vs. offline

2. Màrqueting

online vs. offline

3. Innovació vs.

continuïtat

3. Innovació vs.

continuïtat

4. Màrqueting orientat a

resultats vs.

4. Màrqueting orientat a

resultats vs.

5. Màrqueting

públic-privat vs. màrqueting

5. Màrqueting

públic-privat vs. màrqueting

El màrqueting deCatalunya estarà moltenfocat en els

El màrqueting deCatalunya s’orientaràmolt a l’univers online

Es realitzaranesforços notablesd’innovació en els

Les decisions esprendran sota unaperspectiva de

El màrqueting deCatalunya es decidirài finançarà amb una

activitats activitats públicpúblic

enfocat en elssegüents àmbits:

Marques

Mercats

Productes

molt a l univers onlineen els aspectessegüents:

Cicle de vida delviatge

d innovació en elssegüents temes:

Segmentació

Oferta turística

Eines de comunicació

perspectiva deresultats, onprevaldrà el cost-benefici:

Planificació estratègicai tà ti

i finançarà amb unaparticipacióprogressiva delsector:

Co-màrqueting amb elt i tProductes

Segments

Eines de màrqueting

Competències ACT –

Comunicació / relació

Venda

Etc.

Eines de comunicació

Serveis de l’ACT per alsector

Model de gestió delmàrqueting

i tàctica

Fixació d’objectiusquantitatius iqualitatius

Indicadors de

sector privat

Socis estratègics

Directius i màrquetersde pes en el Consellde l’ACT

8

ens territorials

Etc.

màrqueting

Etc.

Indicadors deseguiment

Etc.

de l ACT

Etc.


La marca Catalunya ha de diferenciar-se a partir de beneficis emocionals i icones reconegudesbeneficis emocionals i icones reconegudes

Als viatgers sofisticats i cosmopolites...Públic objectiu

...que busquen gaudir d’experiències d’oci i negoci gratificants...Marc de referència

...Catalunya ofereix estats emocionals positius tot l’any en un petit espai vora el mediterrani

que es pot recórrer molt fàcilment, amb una gran qualitat de vida i que combina costa,

i t t i i t i i lt l tí ti i it tò i é d diDiferenciadors

è é d l l ó l l

paisatge, gastronomia i un gran patrimoni cultural, artístic i arquitectònic, a més de disposar

d’una gran preparació per rebre el turista.

...perquè és una terra de genis vinculats al món cultural.

...perquè disposa d’icones turístiques amb una elevada notorietat.

...perquè té manifestacions culturals de gran riquesa.R

...perquè s’hi pot gaudir una de les gastronomies mundialment més reconegudes.

...perquè s’hi emplacen paisatges de gran bellesa i molt diversos a escasses hores de

distància.

Raons per creure

distància.

...perquè disposa d’una gran tradició en l’acollida de turistes.

9


...recolzat per unes “raons per creure”

Raons per creure

...perquè és una terra de genis

vinculats al món cultural

...perquè disposa d’icones

turístiques amb una elevada

...perquè té manifestacions

culturals de gran riquesa

...perquè s’hi pot gaudir una de les

gastronomies mundialment

...perquè s’hi emplacen

paisatges de gran bellesa i molt

...perquè disposa d’una gran tradició en

l’acollida decultural. una elevada notorietat.

riquesa. mundialment més

reconegudes.

bellesa i molt diversos a

escasses hores de distància.

l’acollida de turistes.

Barcelona

Genis

Gaudí

Icones Cultura

Esdeveniment

Gastronomia

Vi i cava

Paisatges

Cales i platges

Experiència

13 milions deBarcelonaSagrada FamíliaPedreraParc Güell

bl

GaudíMiróDalíM. Caballé

EsdevenimentMuseusModernismeRomànic

ò

Vi i cavaPa amb tomàquetBotifarra/ embotitsEsqueixada

Cales i platges heterogèniesPirineusDelta de l’EbreParcs naturals

13 milions de turistes anualsInfraestructura turística i de transport

RamblesMontserratTriangle DaliniàEtc.

SerratCarrerasF. AdriàEtc.

GòticMedievalCastellersEtc.

EsqueixadaCargolsEtc.

Parcs naturalsPobles amb encantEtc.

Serveis directes i indirectesEtc.

10


La personalitat de la marca s’ha de construir a partir de valors d l t it i i d l tque emanen del territori i de la seva gent

1.Avantguarda

Modernitat, evolució, anticipació etc

2.Rauxa

Innovació i creativitat cultural artística

3.Qualitat de vida

Clima i dieta mediterrània vida al

4.Identitat pròpia

Llengua, cultura, història tradicions

5.Força del col·lectiu

Castellers barçaValors de

marca anticipació, etc. cultural, artística, moda, etc.

mediterrània, vida al carrer, paisatges

naturals i culturals, etc.

història, tradicions, seny, etc., .

Castellers, barça, sardanes,

associacionisme, etc.

marca

1.Moderna i

lit

2.Genial,

hi tò i i

3.Mediterrània, l d bl b i

4.Culta, assenyada,

d

5.Dinàmica,

llid iPersonalitat

d

11

cosmopolita, “trendy”

històrica i actual

saludable, bonica assossegada acollidora i cordial

de marca


...i fer una promesa emocional / racional potent: El lloc on t’agradaria viure!

La promesa emocional de la marca Catalunya

Un petit territori mediterrani on viuràs experiències memorablesp o o p o

EL LLOC ON T’AGRADARIA VIURE!

12


El portafoli: sis grans experiències turístiques a Catalunya, estructurades en sis categories de producte...

1 2 3 4 5 6

Escapades per desconnectar a Catalunya

Vacances per gaudir de l’estil de vida mediterrani a

Itineraris per descobrir un

petit país amb una gran

Estades per gaudir de la

natura–aventura,

Viatges per gaudir d’un

interès

Oportunitats per fer

reunions

1 2 3 4 5 6

a Catalunyala costa catalana

amb una gran cultura muntanya i

entorn ruralespecialdiferents

Prioritat estratègica Prioritat elevada Prioritat selectiva

13



...cadascuna de les quals està composada per línies de producte

Vacances per gaudir de

Pobles costaners amb encant

Viles marineres

Grans destinacions de platja

Estades per gaudir de la

natura

Experiències i espais naturals i ruralsExperiències d’aventura i actiu100% ciclisme i senderismel’estil de vida

mediterrani a la costa catalana

Vacances en família a la costa catalana

Navegació i esports nàutics pel Mediterrani català

Etc

natura, aventura,

muntanya i entorn rural

català

100% ciclisme i senderismeVacances en família a la naturaDiversió a la neu Pirineu Català: experiències tot l’anyEtcEtc. Etc.

Escapades per

Cultura, gastronomia i enologia

Ciutats amb caràcter Oportunitats per fer

Catalunya congressos Reunions diferents de mida mitjanaR i d’ b t ióper

desconnectar a Catalunya

Escapades temàtiques

Etc.

per fer reunions diferents

Reunions d’abstracció “Team building” a CatalunyaIncentius gratificantsEtc.

Itineraris per descobrir un

petit país

Grans icones culturals i naturals

Els 5 grans viatges per Catalunya Viatges per gaudir d’un

Estades esportives a CatalunyaPràctica del golf a CatalunyaAprendre a cuinar a CatalunyaCatalunya religiosaSalut i benestarpetit país

amb una gran cultura

Itineraris temàtics

Etc.

interès especial

Salut i benestarCatalunya accessibleCatalunya responsableCatalunya 50+Etc.

14


El públic objectiu del màrqueting de Catalunya són viatgers sofisticats i cosmopolites...

El 92% dels turistes està disposat a pagar més per una experiència

...de nivell de renda mitjà-alt...

(a adquirir)...principalment en edat

…predisposats a gaudir

…i que es mostren actius en els j

adulta i sense càrregues familiars...

gd’experiències... canals online

(a retenir)( )...principalment

famílies...

15

Els segments prioritaris s’adaptaran en funció de cada categoria de producte del portafoli de Catalunya


Catalunya concentrarà els esforços de màrqueting en 6 mercats emissors...

Distribució prioritària 2013-2015 per mercat emissor

Propers Llunyans


AlemanyaAlemanya

FrançaFrança

Estats UnitsEstats Units

ItàliaItàlia

CatalunyaCatalunya

Madurs Resta EspanyaResta Espanya

Regne UnitRegne Unit SuïssaSuïssa

Països NòrdicsPaïsos Nòrdics

BeneluxBenelux ÀustriaÀustria

XinaXina

(**) Països de l’antic bloc de l’est comunista: Eslovènia Ucraïna Rep Txeca Eslovàquia Hongria i Polònia

Emergents RússiaRússia EUREHP (**)EUREHP (**) Sud-est asiàticSud-est asiàtic

AltresAltres

16

(**) Països de l antic bloc de l est comunista: Eslovènia, Ucraïna, Rep. Txeca, Eslovàquia, Hongria i Polònia


...i hi desplegarà el portafoli regint-se pel principi d’enfocament

Combinacions estratègiques de categoria de producte – mercat emissor. 2013-2015

+ -Prioritat per mercat emissors

Cat

egor

ia

glob

al

Ale

man

ya

Fran

ça

Reg

ne U

nit

Res

ta

d’Es

pany

a

Ben

elux

Rús

sia

Cat

alu

nya

Esta

ts

Uni

ts

Itàl

ia

Paï

sos

Nòr

dics

Suïs

sa i

Àu

stri

a

EUR

HP

(*)

Xin

a

Sud-

est

asià

tic

Mercat emissor global

Costa catalana

Escapades

+

prod

ucte

Itineraris

Reunions

Natura – aventura –muntanya i rurals

/ lín

ies

de

p

muntanya i rural

Interès especial

Estades esportives

Neuper

cate

gori

es

Creuers

Eno-gastronomia

Altres d’interès especial-P

rior

itat

p

17

Prioritat d’inversió Llegenda

+-(*) Països de l’antic bloc de l’est comunista: Eslovènia, Ucraïna, Rep. Txeca, Eslovàquia, Hongria i Polònia


El pla comprèn 8 estratègies a implementar en els propers 3 anysa través de 34 tàctiques

1. Disseny de valor1. Disseny de valor 2. Comunicació de valor

2. Comunicació de valor

3. Venda de valor3. Venda de valorvalorvalor

atèg

ies

tern

es

Innovar en l’àmbit del Incrementar la retenció

Desplaçar el pes de la comunicació als mitjans

online amb unaPenetrar i potenciar els canals de venda online

1 2 3 4

Estr

aex

t disseny de valor de clients online amb una estratègia segmentada

360º

canals de venda online (B2C / B2B)

5 2 11 3

Les 8 estratègies

4. Serveis de suport al sector 5. Organització i Gestió del màrqueting4. Serveis de suport al sector 5. Organització i Gestió del màrqueting

ègie

s ne

s

Augmentar Incrementar el cercle

5 6 7 8

Estr

atè

inte

rn

Incrementar el coneixement del mercat

Augmentar el suport al sector per fer un millor

màrqueting

gsignificativament la cooperació amb el

sector i altres organismes

Incrementar el cercled’influència de l’ACT a través d’un Consell de

Direcció d’alt nivell

1 6 5 1

18

Número de tàctiques

1 6 5 1


1. Disseny de Valor7 Tàctiques

T1.1Catalunya

T1.4Programa T2.1

Programa deCatalunya experiencial “Holiday

Manager”

Programa de satisfacció

T1.2Sistema de

marques, segells productes avalats

T1.5Promoció i

suport a DMCs

T2.2Programa de

CRMproductes avalats i rànquings

suport a DMCs CRM

T1.3Catalonia

“Advisors”

19


2. Comunicació de Valor

11 Tàctiques

T3.1Campanyes de publicitat

online i

T3.4 Aplicacions i campanyes

de

T3.7Publicitat

offline

T3.10Visual i

manual d'ús de la marcamàrqueting

viralmàrqueting

mòbilselectiva de la marca

Catalunya

T3.2Programa de

xarxes socials

T3.5Programa de

relacions públiques

T3.8Banc

multimèdia

T3.11Paraigües

comunicatiu

T3.3T3.3Gestió de la

web Catalunya.co

m i ACT

T3.6Publicacions

T3.9 Continguts

20


3. Venda de Valor

3 Tàctiques

T4.1Desenvolupament

T4.2Sistema de venda

T4.3Sistema de vendaDesenvolupament

de negociSistema de venda

onlineSistema de venda

física

21


4. Serveis de Suport al sector

7. Tàctiques

T5.1Intel·ligència

T6.1Assessorament

T6.4Formació a te gè c a

de mercat al sector professionals

T6.2“Fam trips” /

“workshops” i fi

T6.5Programa de

premis al sectorfires p

T6.3Programa equip

tecnologi@

T6.6Congrés Nacional

de Màrqueting Turístic de Catalunya

22

y


5. Organització i gestió del Màrqueting

5 Tàctiques

T7.1Model de

coordinació central –

territorial i amb

T7.4Màrqueting de l’ACT l tterritorial i amb

altres departaments

l’ACT al sector

T7.2Nova

organització de l’ACT

T7.5Bases de dades

de professionals i empreses

T7.3

empreses

Incorporació de líders

empresarials al Consell de l’ACT i captació de socis

t tè i

23

estratègics


Els canals online tendiran a cobrir íntegrament l’experiència del viatge.

Catalunya Catalunya experiencialexperiencialCatalunya Catalunya

experiencialexperiencialMarques de producte, Marques de producte,

segells, productes segells, productes avalats i rànquingsavalats i rànquings

Marques de producte, Marques de producte, segells, productes segells, productes avalats i rànquingsavalats i rànquings

1. Avaluar

les opcions9

Sistema de venda Sistema de venda onlineonline

Sistema de venda Sistema de venda onlineonline Planificador de viatgePlanificador de viatgePlanificador de viatgePlanificador de viatge

Catalunya “Catalunya “advisorsadvisors””Catalunya “Catalunya “advisorsadvisors””Continguts al web Continguts al web catalunya.comcatalunya.com

Continguts al web Continguts al web catalunya.comcatalunya.com

Pre

les opcions de viatge

3. Vi tj l8.

2. Organitzar

el viatge

9. Formar part

d’una comunitat

PublicacionsPublicacionsPublicacionsPublicacions

Catalunya “Catalunya “loverslovers””Catalunya “Catalunya “loverslovers””

Programa de xarxes Programa de xarxes socialssocials

Programa de xarxes Programa de xarxes socialssocials

Guies onlineGuies onlineGuies onlineGuies online

Experiència del viatger a Catalunya

Viatjar a la destinació

i tornar

8. Compartir

experiències

7 4

Programa de Programa de satisfacciósatisfacció

Programa de Programa de satisfacciósatisfacció

Programa de CRMPrograma de CRMPrograma de CRMPrograma de CRM

Catalunya Catalunya loversloversCatalunya Catalunya loverslovers

Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de 7. Revisió

d'experiències

4. Gaudir de l’estança

5. Descobrir

la destinació

6. Explorar una regió

més àmplia

fidelitzaciófidelitzaciófidelitzaciófidelització

més àmplia

Sistema de venda Sistema de venda físicafísica

Sistema de venda Sistema de venda físicafísicaMàrqueting mòbilMàrqueting mòbilMàrqueting mòbilMàrqueting mòbil

24

Eines de planificació Eines de planificació de rutesde rutes

Eines de planificació Eines de planificació de rutesde rutes


S’ha definit una prioritat anual fonamental: 2013 es l’any de l’organització, 2014 el de la marca Catalunya i 2015 l’any del sector

20132013 20142014 20152015

Preparació interna i disseny de valor

Preparació interna i disseny de valor

Implementar la nova estructura organitzativa

Re-llançament de la marca Catalunya

Re-llançament de la marca Catalunya

Implantació completa de la carta de serveis al sector

Implantació completa de la carta de serveis al sector

Desplegar un gran esforç de comunicació Implementar una carta de serveis al sectorImplementar la nova estructura organitzativa.

Desenvolupar continguts pel “Catalunyaexperiencial”.

Crear les marques de producte definides pel2013.

Desplegar un gran esforç de comunicacióonline, recolzant-se amb els prescriptorscaptats

Incrementar els contactes al CRM

Establir les primeres comunicacions a través

Implementar una carta de serveis al sectorper incrementar-ne la competitivitat. Entreaquests serveis s’hi trobaran la intel·ligènciade mercat, l’assessorament i la formació.

Complementar aquests serveis amb altresaccions orientades al sector com ara

Planificar les campanyes de 2014.

Desenvolupar el web catalunya.com.

Implementar el “market place” online.

Intensificar l’adquisició d’intel·ligència de

Establir les primeres comunicacions a travésde “newsletters” i ofertes segmentades.

Establir acords amb comercialitzadors,destacant-ne un amb un portal online dereferència, amb incidència multi-mercat.

accions orientades al sector, com aral’atorgament de premis i l’organització delprimer Congrés Nacional de MàrquetingTurístic.

Continuar el llançament de campanyes online.Intensificar l adquisició d intel ligència demercat, incloent un estudi de la marcaCatalunya.

Crear la “big idea” de comunicació, el nouvisual de marca i el seu manual.

Crear noves marques, segells i rànquings.

Coordinar, de forma significativa, els PAOsamb els organismes territorials.

Crear un planificador online de viatges i unaaplicació mòbil de Catalunya.

Executar accions per captar més clients alCRM, pels quals es desenvoluparà un sistema

óConstruir una extensa base de dades de“stakeholders” i sobretot de públic final.

Definir l’estratègia de xarxes socials.

Realitzar una forta acció comercial perd l i l t i

de fidelització basat en punts.

Continuar el desenvolupament de creació demarques, segells i rànquings

Llançar el programa “Catalunya Advisors”.

25

desenvolupar negoci en els mercats emissors.

Constituir el nou Consell de Direcció de l’ACT.


Gràcies per la vostra atenció.p

26

P pd mk a jornada ot amposta maig 2013

Documents

Transcript of P pd mk a jornada ot amposta maig 2013