P a n o r a m a d o s e t o r f e r t i l iz a n t e s

H e n r iq u e M a ia R ib e i r o

S u p e r v is o r c o m e r c ia l

G u s t a v o N . G . P . R o s a

S u p e r v is o r t é c n ic o

KCL

KCL ISRAEL

KCL ALEMANHA

KCL RUSSIA

MAPMARROCOS

MAPEUA

MAPRUSSIA

UREIAVENEZUELA

UREIARUSSIA

UREIAARGENTINA

SAEUA

SAALEMANHA

SARUSSIANARUSSIANA

BULGARIATSPMARROCOSTSP

TUNÍSIA

FNREGITO

90% do Consumo Mundial de Fertilizantes90 % DA PRODUÇÃO MUNDIAL

IMPORTAMOS 70% DO ADUBO CONSUMIDO

FNRTunisia

FNRMarrocos

FNRArgelia

FER TIL IZA N TES M ER C A D O M U N D IA L U S $ 200 B ILH ÕES

A PR OXIM A D A M EN TE 159 M ILH ÕES TON ELA D A S D E

N U TR IEN TES

Indús tria M undial de Fertilizantes

Fonte: IFANota 1 Inclui o Caribe

2008 2012Nitrogênio Fósforo Potássio

CAGR 2,7%

0

45

90

135

180 173,5193,1

Projeção para o Consumo Mundial de Projeção para o Consumo Mundial de Nutrientes (m t)Nutrientes (m t)

Consumo Mundial de FertilizantesConsumo Mundial de Fertilizantespor Região 2008por Região 2008

Partic ipaç ão da P roduç ão Interna no C ons um o de N PK 2006 (% )

M ER C A D O B R A S ILE IR O U S $ 12 B ilhões

A PR OXIM A D A M EN TE 10.000.000 TON ELA D A S N U TR IEN TES

7

Parc elas S ignific ativas de Terra A inda não Exploradas

Potencial de Terra AgricultáveisPotencial de Terra Agricultáveis(mm hectares)(mm hectares)

O Brasil possui mais de 327 milhões de hectares de terras ainda não utilizadas, comparado com os Estados Unidos com aproximadamente 81 milhões de hectares.

Fonte: Revista Exame – Agosto 2005

Terras Exploradas Terras ainda não exploradas

17%

70%60% 66% 70%

70% 59%

83% 30%

40%

34%

30% 41%

394

269

220

176

138

76 7130%

8

B ras il: Potenc ial A gríc ola Ú nic o no M undo

Maiores Mercados de FertilizantesMaiores Mercados de Fertilizantes Taxa de Aplicação de Fertilizantes Taxa de Aplicação de Fertilizantes (kg/ha)(kg/ha)

O Brasil é o quarto maior mercado de fertilizantes, crescendo acima da média global

A produção está crescendo mais rápido do que a área plantada devido a inovações tecnológicas e aumento da taxa de aplicação de fertilizantes

131

109

296

Fonte: IFA/ANDA

3%

9%

1%

4%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

China India US Brasil

mm

tone

lada

s

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

CA

GR

(19

90 -

200

6)

1990 2006 CAGR% Fonte: FAO/IFA ;(1) classificado pelo consumo de 2005

Fonte: ANDA

ENTREGA ANO ACUMULADO JANEIRO MAIO

27%

26%26% 23% 33%27% 22%23%25% 26% 25% 23% 26%

10,8

2,9

12,2

3,1

13,8

3,6

14,6

3,7

13,7

3,1

16,4

4,2

17,0

4,0

19,1

5,2

22,8

6,0

22,8

6,0

20,2

4,6

21,0

4,7

24,6

7,6

25,8

9,1

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ENTREGA CONSUMIDOR FINAL (mil ton)

1

*

* Estimativa

O M ER C A D O B R A S ILE IR O D OB R OU O C ON S U M O N OS Ú LTIM OS A N OS

Fonte: ANDA -Produção agro-vegetal (base seca) para 16 principais culturas

PR OD U Ç Ã O A G R O-VEG ETA L E C ON S U M O D E FER TIL IZA N TES

( ÍNDICE - Safra 75/76 = 100)

050

100150200250300350400450500550600

69/70

71/72

73/74

75/76

77/78

79/80

81/82

83/84

85/86

87/88

89/90

91/92

93/94

95/96

97/98

99/00

01/02

03/04

05/06

07/08

050100150200250300350400450500550600

PROD.AGRO-VEGETAL FERTILIZANTES ÁREA COLHIDA

Safra 75/76Prod.agro-vegetal = 67,2 milhões tonFertilizantes = 1,89 milhões ton NPK

Área colhida = 40,2 milhões ha

Safra 07/08 Prod.agro-vegetal = 233,6 milhões tonFertilizantes = 10,58 milhões ton NPK

Área colhida = 58,8 milhões ha

6,8% CAGR

9,5% CAGR

2% CAGR

TER R A S POU PA D A S N O B R A S IL (1)

FONTE:ANDA/IBGE-jan/08-(1)Calculado a partir da produção agro-vegetal(base seca) para 16 principais culturas.

3,82 t/ha

0

20

40

60

80

100

120

140

70/71

72/73

74/75

76/77

78/79

80/81

82/83

84/85

86/87

88/89

90/91

92/93

94/95

96/97

98/99

00/01

02/03

04/05

06/07

Área plantada-efetiva (maior produtividade com uso de adubo)Área plantada sem ganho de produtividade

Milhões de ha

Produção agro-vegetal 1970/71: 52 milhões t.

Produção agro-vegetal 2007/08: 234 milhões t.

ÁREA POUPADA safra 07/08: 75 milhões ha

ÁREA PLANTADA (Ibge)

1,44 t/ha61 mil.ha

136 mil.ha

D IS TR IB U IÇ Ã O POR C U LTU R A S

Fonte: ANDA 2007

Entrega ParticipaçãoMil Toneladas %

Soja 7.943 32%Milho 5.439 22%Cana-de-Açúcar 3.162 13%Café 1.574 6%Algodão Herbáceo 1.381 6%Arroz 1.041 4%Reflorestamento 640 3%Feijão 473 2%Trigo 461 2%

Soma 22.114 90%

Outros 2.490 10%

Total

CULTURA

24.604

19,9

80,1

19,5

80,5

18,1

81,9

18,5

81,5

24,0

76,0

27,3

72,7

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008(1)

JAN-ABR MAI-DEZ

S A ZON A L IDA DE DA S EN TR EG A S N O B R A S IL

FONTE:ANDA-Comitê de estatísticas (1) 2008- Janeiro/Março:real ;Abril:estimativa

MERCADO ESTIMADO – 2008 : 25.801 MIL t

Dados expressos em percentagem

2003 2004 2005 2006 2007

22.796

14.683

9.353

22.767

11.724

8.534

20.194

11.724

8.534

20.981

12.101

8.778

24.609

14.498

9.816

CONSUMO IMPORTAÇÃO PRODUÇÃO

IM POR TA Ç Ã O x PR ODU Ç Ã O N A C ION A L

B ra s il é o quarto c ons umidor do mundo, mas repres enta apenas 2% da produç ão mundia l

G rande importador

FONTE: ANDA

Importação:

N = 75%

P = 25%

K2O = 91%

39,8%

60,2%

42,1%

57,9%

42,0%

58,0%58,4%

41,6%13.295

13.563

9.4729.233

59,0%

41,0%

1.2171.399 1.419 1.323

1.570 1.4301.671 1.738

2.0711.892 1.865

2.126 2.242

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

PRODUTOS NUTRIENTES

PR ODU Ç Ã O N A C ION A L - B R A S IL

J A N E IR O-M A R Ç O (1.000 t)

Fonte: ANDA 2007

IM POR TA Ç Ã O X PR ODU Ç Ã O B R A S IL

País NPK Participação

CHINA 47.732 30,3%ÍNDIA 20.141 12,8%EUA 19.468 12,4%BRASIL 8.906 5,7%OUTROS 61.054 38,8%TOTAL 157.301 100,0%

CONSUMO MUNDIAL DE FERTILIZANTES POR PAÍS (2006)

A C U LPA É DA C H IN A ?

A Ásia abriga acima de 60% da população mundial, com quase 3,8 bilhões de pessoas. A China e a Índia sozinhas abrigam 20% e 16% respectivamente. Essa classificação é seguida da África com 840 milhões de pessoas, 12% da população mundial. As 710 milhões de pessoas da Europa a fazem abrigar 11% da população mundial. A América do Norte abriga 514 milhões (8%), a América do Sul, 371 milhões (5.3%) e a Oceania em torno de 60 milhões (0.9%).

Tarifas de Exportaç ão de fertilizantes na C hina

Em vigor entre 20/04/08 a 30/09/08

Nitrogenados 0% 100%Fosfatados 30% 130%Fosfatados 35% 135%

TarifasCategorias

Bases N - P

A EC ON OM IA DA ES C A S S EZPrinc ipais Fatores

• P IB m u n d ia l c r e s c e n d o a n í v e is e le v a d o s n o s ú l t im o s a n o s ;

• C r e s c im e n to d a r e n d a m u n d ia l e d e m a n d a p o r a l im e n to s

• P r e s s io n a n d o to d o s o s s is t e m a s d e g r ã o s a fe r t i l iz a n te s ;

– F a l t a d e in v e s t im e n to s e m c a p a c id a d e p r o d u t iv a ;

– M a io r d e m a n d a E U A : im p u ls io n a d a > p r o d u ç ã o d e m i lh o e m d e t r im e n to d a s o ja (m ilh o c o n s o m e 2 x m a is f e r t i l i z a n te s )

– P e t r ó le o e m a l t a p r e s s io n a n d o d e m a n d a B io -c o m b u s t í v e l

– C o m m o d i t ie s m e tá l ic a s , n ã o fe r r o s o s , c r e s c im e n t o e p r e s s ã o n o fo r n e c im e n to d e á c id o s u l f ú r ic o

– E s toques ba ixos de g rãos e fertilizantes

35,037,7

39,8

34,636,4

38,5

2006 2007 2008

127,3130,6

136,0

121,6126,2

130,1

2006 2007 2008

20

Mercado de uréia e nitrogênio apertado com aumento de demanda na Índia e redução nas exportações da China. Sobretaxa de 100%

Para cloreto, é esperado um aumento marginal da produção, perpetuando as condições de escassez observadas em 2007.

O mercado de fosfatados apertado em 2008, limitado pela produção de rocha fosfática e pelos elevados custos de enxofre e amônia. Sobretaxa chinesa de 135%

As principais cadeias operaram no limite da capacidade instalada a taxas próximas ou maiores que 90%

Oferta/ Demanda Mundial – Nitrogênio (N)

Oferta/ Demanda Mundial – Potássio-KCL(K2O)

Oferta/ Demanda Mundial – Acido Fosfórico (P2O5)

37,4 38,9 39,2

30,8 32,9 34,4

2006 2007 2008

Fonte Gráficos: IFA – Nov 07

Produtores operando no lim ite da c apac idade de produç ão

Unidade de medida: Milhões de Toneladas de Nutrientes

21

Dinâmica da Oferta, continua “pressionada”:

• Produtores no limite: as cadeias de N, P e K estão operando no limite da capacidade, próximo ou acima de 90%

Alta expressiva de preços das matérias primas dos fertilizantes

Pressão nas relações de troca de produtos agrícolas.

Falta de Investimentos ao longo de anos

• Rocha

• Potássio

• Nitrogênio

Investimentos são elevados em nosso segmento:

1 US$ bilhão para cada 1 milhão de capacidade em média

Fonte: The Market

M erc ado e Pers pec tivas para 2008 M atérias -P rim as

Ureia a granel – Yuzhny, Nitrato a granel – Black sea, Sulfato de Amônia a granel – Brasil, MAP a granel – BrasilTSP a granel – Africa, Potássio – MOP a granel - Brasil

200 300 400 500 600 700 800 900

1.000 1.100 1.200

25/1 25/2 25/3 25/4 25/5 25/6 25/7 25/8 25/9 25/10 25/11 25/12 25/1 25/2 25/3

US$ por Ton

Fertilizantes Básicos: MAP, TSP e KCLFertilizantes Básicos: MAP, TSP e KCL

MAP (C&F) + 106%TSP (FOB) + 122%

KCL (C&F) + 89%

2007

Uréia (FOB) +37%

100

150

200

250

300

350

400

25/1 25/2 25/3 25/4 25/5 25/6 25/7 25/8 25/9 25/10 25/11 25/12 25/1 25/2 25/3

US$ por Ton

Fertilizantes NitrogenadosFertilizantes Nitrogenados

Nitrato (FOB) +88%

Sulfato (C&F) +81%

2007

Preç os de Enxofre S ão M uito R elevantes

• P r e ç o s d e Z in c o , N í q u e l, C o b r e e d e m a is m e ta is e m a s c e n s ã o p r e s s io n a n d o o s c u s to s d o á c id o s u l f ú r ic o e e n x o f r e ;

– Novos processos de extração que demandam mais sulfúrico– Pressão da própria cadeia de fertilizantes

• O E nxofre r e s p o n d e p o r m a is d e 50% dos c us tos d o á c id o fo s f ó r ic o , c o m p o n e n te d o M A P e T S P

– A u m e n to u c e r c a d e U S $ 6 5 0 e m m e n o s d e 1 a n o (p r e ç o h á 1 a n o U S $ 8 0/9 0)

– P o d e c a i r m a s a p e n a s e m 2 0 0 9 /2 0 1 0

• A v o l t a a o s p r e ç o s a n t ig o s c a u s a r e d u ç ã o d e U S $ 3 0 0 n o s p r e ç o s d e M A P

• O r e s to d a e q u a ç ã o v a i d e p e n d e r d o s p r e ç o s d a r o c h a (p r o c u r a e le v a d a );

• C us to do E nxofre deve c a ir no médio prazo em funç ão de novos inves timentos ou a lg uma a lteraç ão na c onjuntura mundia l

•

FÓRUM NACIONAL DO TRIGO Sarandi, 13 de maio de 2008.

Im p o r t â n c ia d a a n á l is e d e s o lo

• P la n e ja m e n to

• C á lc u lo d a c a la g e m (d o s e c e r t a – la n ç o s e m in c o r p o r a ç ã o )

• C á lc u lo d a a d u b a ç ã o (m a is d e 4 .0 0 0 fó rm u la s r e g is t r a d a s )

F e c h a m e n to d e fó rm u la s

• C o n h e c e r a s m a té r ia s -p r im a s

• O b s e r v a r a e t iq u e t a (te o r d e C a , M g e S )

• F o rm a d e d is t r ib u iç ã o d o s m ic r o n u t r ie n t e s

• I n ib id o r d e U r e a s e

Nitrato de amônio

Uréia

Sulfato de Amônio

Nitrato de cálcio

MAP

Super simplesFosfato Natural Reativo

MAP purificado

Cloreto de potássio branco

Sulfato de potássio Sulfato duplo de K e Mg

MAPNitrato de amônio

Super simplesUréia

Adubo KClFNR

Sulfato de Amônio

20.05.20

N = 200 Kg

P2O5 = 50 Kg

K2O = 200 Kg

Mistura de 1.000 Kg

5% P2O5 20% K2O20% N

Uréia (46%N) 278 KgSulfato de Amônio (21%N) 294 KgMAP (11%N-52%P) 97 KgCloreto de Potássio (60,5%K) 331 Kg

1000 Kg

Uréia (46%N) 417 KgMAP (11%N-52%P) 25 Kg3-17 (3%N-17%P) 227 KgCloreto de Potássio(60,5%K) 331 Kg 1000 Kg

Uréia (46%N) 412 KgMAP (11%N-52%P) 97 KgGesso 160 KgCloreto de Potássio (60,5%K) 331 Kg

1000 Kg

Uréia (46%N) 393 KgSulfato de Amônio (21%N) 92 KgFNR (29%P) 173 Kg

Cloreto de Potássio (58,5%K) 342 Kg 1000 Kg

20.05.20

R$ 32,00 R$ 31,00

R$ 30,00 R$ 30,00

Nitrato de Amônio (32%N 03%P) 607 KgMAP (11%N-52%P) 62 KgCloreto de Potássio (60,5%K) 331 Kg 1000 Kg

R$ 33,00

Produtos es pec ia is

Fertilizante com Micronutrientes em 100 % dos

Grãos

Formulações convencionais não permitem uma distribuição uniforme de micronutrientes.

+30 kg

Micronutrientes comuns

970 kg

Fórmula N-P-K

=

1000 kg

Fórmula N-P-K + Micronutrientes

Sendo assim: - ex: Aplicar 300 kg/ha de uma fórmula qualquer com micronutrientes.

- Se cada 1000 kg de fertilizante contém 30 kg de micronutrientes; então em 300 kg/ha, a distribuição será:

9 kg

Micronutrientes

9 kg/ha de micronutrientes.

ZnFe

Mo

Mn

Cu

B

04-14-0820-00-20

08-28-1604-30-10

05-24-1210-10-10

12-00-12

Todas as fórmulas

Compatível com todas as formulações.

Várias combinações de micronutrientes.

Quantidade de micronutrientes de acordo com a necessidade de cada produtor.

1000 kg

Grânulos de fertilizantes com MicronutrientesMicronutrientes em 100 % dos grãos

Fertilizantes revestidos por micronutrientes(Incluindo Nitrogenados)

Zn

Fe

Mo

Mn

Cu

B

Também pode ser utilizado, da mesma forma, em qualquer Matéria-Prima fora de formulação.

Cloreto de Potássio

MAP

Superfosfato Simples

Superfosfato Triplo

Uréia

Sulfato de Amônio

Fertilizantes Convencionais

Melhor distribuição e aproveitamento dos micronutrientes.

Uréia + 0,3% Zn

(mistura convencional)

Uréia + 0,3% Zn

Comparativo entre FertilizantesComparativo entre Fertilizantes

Fertilizante convencional

+ Micronutrientes

Fertilizante com Micronutrientes

incorporados aos grãos de fósforo

Solo

Evolução Tecnológica

13,4

70,3

4,112,5

36

100

32,221

0

20

40

60

80

100

120

ZN (CNA) B (CNA) Cu (CNA) Mn (CNA)

ELEMENTO

SOLU

BIL

IDA

DE%

CN

A

BR12 GRANULADO BR12 MICRO TOTAL

*MÉTODO EXTRAÇÃO POR LIXIVIAÇAO ``TAL QUAL``

SolubilidadeSolubilidade

Micro Convencional

Solução do solo

Micro Convencional

N

PK

Ca

S

Mg

A U réia rea lmente s e perde, vola tiliza ?

R : S im , m a s s ó q u a n d o a p l ic a d a a la n ç o e c o m b a ix a u m id a d e .

A la n ç o , s e m in c o r p o r a ç ã o

S o b r e p a lh a d a

U réia

o u

U rease

Por que a U réia s e perde?P o r q u e u m a e n z im a , c h a m a d a U rea s e , p r e s e n t e n o s s o lo s

e p la n t a s , a t a c a a u r é ia , l ib e r a n d o o N a t r a v é s d o g á s a m ô n ia (N -N H 3).

C O(N H 2)2 + H 2O 2N H 3 + C O 2

U r é ia Á g u a A m ô n ia (g á s )

D ió x id o d e c a r b o n o (g á s )

U r é ia

V a n t a g e n s : - M a io r r e n d im e n to n a d is t r ib u iç ã o ; - M e n o r c u s to ;

P r in c ip a l d e s v a n ta g e m :-P o s s í v e is p e r d a s d e N p o r v o la t i l i z a ç ã o .

Aplicação a lanço de UréiaAplicação a lanço de Uréia

B o r o (0 ,4 % )

C o b r e (0 ,1 5 % )U r é ia

O que é o FH N itro M a is ? É u m p r o d u to , d e s e n v o lv id o p e la F e r t i l i z a n te s H e r in g e r S .A . q u e r e d u z a p e r d a d e v o la t i l i z a ç ã o d a U r é ia .

C omo func iona? A t r a v é s d e u m a te c n o lo g ia e x c lu s iv a , h á u m r e c o b r im e n to d o s g r ã o s d a u r é ia c o m B oro e C obre , p r o m o v e n d o u m a p r o t e ç ã o c o n t r a a s p e r d a s d e N i t r o g ê n io . A lé m d e p r o te g e r , fo r n e c e B oro e C obre .

U reas e

O b r ig a d o !G us tavo N og ueira G uedes Pereira R os aG us tavo N og ueira G uedes Pereira R os a

E ng Ag rônomo – M . S c . Fitotec niaE ng Ag rônomo – M . S c . Fitotec nia

S upervis or Téc nic o – Fertilizantes H ering erS upervis or Téc nic o – Fertilizantes H ering er

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