Outsourcing de Software- Mercado mundial y oportunidades...

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección Estudios Económicos

Estudio de Mercado: Outsourcing de Software: Mercado mundial y oportuni dades en el mercado

estadounidense

Jorge A. Hernández V.

Octubre, 2008

Outsourcing de Software: Mercado mundial y oportunidades en el mercado estadounidense

2

Índice de contenido

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 3

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 6

1. ALCANCES DEL OUTSOURCING E IMPACTO ECONÓMICO... ............................................. 8

2. PRINCIPALES OFERENTES DE SERVICIOS DE OUTSOURCING ........................................ 11

A. OFERTA MUNDIAL .............................................................................................................. 11 B. PRINCIPALES SECTORES DE NEGOCIO .................................................................................. 14 B. EMPRESAS MÁS DESTACADAS ............................................................................................. 18

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE OUTSOURC ING EN SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.......... ................................................. 23

A. DEMANDA MUNDIAL ............................................................................................................ 23 B. ESTADOS UNIDOS.............................................................................................................. 24

4. LA INDUSTRIA DE SOFTWARE EN ESTADOS UNIDOS ..... ................................................. 27

A. PRODUCCIÓN .................................................................................................................... 29 B. EMPLEO ........................................................................................................................... 31 B. OUTSOURCING E IMPORTACIÓN DE SERVICIOS DE TIC............................................................ 33 C. DISTRIBUCIÓN REGIONAL .................................................................................................... 36 B. PRINCIPALES EMPRESAS Y ACTIVIDADES............................................................................... 41

5. PRINCIPALES ESTADOS Y TIPOS DE NEGOCIOS........ ...................................................... 44

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA............................ ...................................................................... 47

ANEXO 1: PRINCIPALES 10 OCUPACIONES POR SECTOR DE L A INDUSTRIA DEL SOFTWARE, 2006 ...................................................................................................................... 48

ANEXO 2: PRINCIPALES 15 ESTADOS EMPLEADORES DE OCUP ACIONES TÍPICAS DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE, 2006....................... .................................................................... 49

ANEXO 2: GASTO EN TICS SEGÚN TIPO Y SEGÚN INDUSTRIA , MILLONES DE US$ ........... 50

ANEXO 3: SECTORES QUE COMPONEN LA INDUSTRIA DEL SOF TWARE ........................... 51

C. PUBLICACIÓN DE SOFTWARE (SOFTWARE PUBLISHERS) (NAICS 5112): ................................. 52 D. PROCESAMIENTO DE DATOS, HOSTING Y SERVICIOS RELACIONADOS (NAICS 518).................... 53 E. DISEÑO DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS (NAICS 5415).............. 54


3

Resumen Ejecutivo El propósito principal de la subcontratación de servicios o outsourcing es transferir

un proceso de negocio o función a una organización que tiene experiencia

específica en el área y persigue principalmente el ahorro de costos operativos y la

mejora en la calidad y valor de los productos o servicios.

La subcontratación de servicios se puede dar a empresas ubicadas en el mismo

mercado (onshore), en mercados cercanos geográficamente o culturalmente

(nearshore) y en el extranjero (offshore).

Las empresas de India, Canadá e Irlanda son líderes mundiales consolidados en

la oferta de servicios de outsourcing mientras otros países como China, Polonia y

Rusia se han venido colocando desde años recientes entre los principales

oferentes. Adicionalmente, se ha abierto el espacio para que empresas de otros

países no tradicionales como Filipinas, Hungría y México, entre otros, se abran

paso en el mercado mundial de los servicios de outsourcing.

Una de las principales variables explotadas por las diferentes locaciones es la de

los salarios sin embargo, las diferencias entre los principales oferentes tienden a

disminuir, creándose espacio para la entrada aún de nuevos oferentes.

Existen dos grandes clasificaciones de servicios de outsourcing: Outsourcing de

de Tecnologías de Información (ITO) y Outsourcing de procesos de negocio

(BPO). El primero se refiere a la subcontratación de trabajos relacionados con

computadoras e Internet como es por ejemplo crear o mejorar software para otras

empresas. El segundo se asocia generalmente a actividades que requieren

menos habilidades técnicas que el ITO y se refiere al traspaso de actividades y

responsabilidades asociadas al principal negocio de una empresa a un tercero.


4

En términos generales el mercado global es liderado y tiene como punto de

referencia a India; se suple de otros países emergentes que tienen como

principales ventajas salarios más competitivos o algún tipo de ventaja como opción

nearshore; y tiene como principales centros de demanda Estados Unidos y la

Unión Europea y en menor medida les siguen países como: Japón, Canadá,

Brasil, China e India.

Según las últimas mediciones de la OMC, para el año 2005, Costa Rica se ubica

entre los principales 15 países exportadores de servicios y entre los principales 11

países exportadores de servicios de informática; mientras que Estados Unidos es

el principal país importador del mundo y la Unión Europea (UE) la mayor región

importadora.

Las importaciones de servicios de los Estados Unidos han crecido enormemente

en los últimos 10 años, en particular las de Servicios de Informática e Información

cuyo valor en el año 2006 fue 7 veces que el del año 1997.

Según las cifras más recientes, la industria del software, representa el 2.8% de la

producción estadounidense de 2006 y es una de las industrias más dinámicas de

dicha nación. Además, el sector es uno de los principales demandantes de

servicios en el extranjero (importaciones de servicios o outsourcing) y generadores

de inversión a través de la apertura de subsidiarias fuera del territorio

estadounidense (offshoring).

Según la Oficina de Estadísticas del Trabajo de los Estados Unidos (BLS) se

estima que la industria del software será la tercera industria de mayor crecimiento

en la economía estadounidense durante la siguiente década, también se proyecta

que sus salarios crezcan más de un 60% para el año 2014, lo cual representa

cinco veces el 14% proyectado para el resto de industrias. Esta industria se divide


5

en las empresas de diseño de sistemas de cómputo, servicios de información y

procesamiento de datos y publicación de software.

Las empresas de servicios son las principales demandantes de servicios de

outsourcing de Tecnologías de Información y Comunicación, seguidas por las

empresas de servicios financieros, manufactura, comercio minorista y transporte,

entre otras. Y se proyecta que todas ellas aumenten cada vez su demanda.

Las regiones donde la industria del software muestra un mayor peso en la

producción y mayor dinamismo son las regiones: New England; Far West y

Mideast. Entre ellas se destacan los estados de: California, New York,

Washington, Massachussetts, New Jersey y el Distrito de Columbia. También

destacan estados de otras regiones como Virginia y Texas.

Los principales sectores de la Industria del Software en los Estados Unidos son:

aplicaciones financieras; servicios de integración de sistemas y consultoría de TI; y

manejo de relación de clientes (CRMs).

Dada estas combinaciones de variables se destaca para la realización de análisis

posteriores los estados de New York, New Jersey, Virginia, el Distrito de

Columbia, California, Massachussetts, Texas y Florida.


6

Introducción

En el presente documento surge como resultado de las diferentes consultas y

requerimientos de la Cámara Costarricense de Tecnologías de la Información y

Comunicación (CAMTIC) y las empresas que representa, así como el interés de

PROCOMER de impulsar las exportaciones de servicios y de software en

particular.

El objetivo general de este documento es identificar oportunidades de negocios en

la industria estadounidense del software a través de la subcontratación de

servicios desde Costa Rica, modalidad internacionalmente conocida como

offshore outsourcing.

Esta modalidad de servicio permite a las empresas materializar directamente las

principales ventajas comparativas que tienen frente a las empresas

estadounidenses: costos relativamente menores, calidad, experiencia y una

ubicación estratégica; sin necesidad de competir directamente con ellas,

permitiéndoles tener acceso al mercado estadounidense y conocer sobre el tipo de

negocios y necesidades de software de los diferentes mercados y siguiendo los

pasos de varias empresas costarricenses que ofrecen, con gran suceso y desde

hace varios años, este tipo de servicios en los Estados Unidos.

En los últimos años una gran cantidad de empresas estadounidenses (y de otras

partes del mundo), han visto en la subcontratación una forma de de reducir costos,

mitigar la falta de talento en su mercado, la posibilidad de realizar operaciones 24

horas los 7 días de la semana y aumentar su productividad.

En este documento se analiza la subcontratación de servicios en el extranjero

(offshore outsourcing) desde un punto de vista de oferta y demanda mundial, con

el fin de conocer el nivel de competencia, tamaño y principales mercados


7

abarcados por los países oferentes, así como el tamaño del mercado mundial, sus

principales demandantes y, en especial, la participación del mercado

estadounidense, así como la percepción que se tiene sobre la oferta de Costa

Rica.

En segunda instancia el documento pretende caracterizar la operación de

empresas del sector software en los Estados Unidos y de las demandantes de

software para así determinar los principales segmentos de negocios, zonas de

mayor concentración de empresas y posibilidades para establecer negocios con

las empresas costarricenses. Esta información servirá de base para la realización

de un estudio de campo en el cual se puedan puntualizar aspectos más

específicos sobre los tipos de negocios, perfil de compradores y requerimientos

necesarios para ingresar al mercado.

Al finalizar el documento, se pretende determinar mercados potenciales para la

subcontratación de empresas costarricenses.

Para tal efecto, se ha realizado una revisión de las principales cifras de

producción, actividad de negocios, salarios y empresas en la industria

estadounidense, así como el análisis de diferentes documentos, estudios y

artículos de entidades especialistas en el tema y entrevistas, con el fin de

identificar características y tendencias que puedan resultar de utilidad para la

identificación de oportunidades de negocios.


8

1. Alcances del outsourcing e impacto económico

El propósito principal de la subcontratación de servicios o outsourcing es transferir

un proceso de negocio o función – típicamente una función no crítica [de la

organización] – a una organización que tiene experiencia específica en el área

(neoIT; 2005: 2). Además el outsourcing satisface dos objetivos principales:

• Ahorrar costos de operación al transferir operaciones no-críticas a una

organización especializada que es más productiva que lo que un equipo

interno de la organización podría ser.

• Mejorar la calidad y valor de los productos o servicios de las organizaciones

al transferir estas operaciones a una organización que cuenta con la

especialización, mejores prácticas e infraestructura óptima para manejarlas.

La esencia del outsourcing es permitirle a las empresas enfocarse en lo que hacen

mejor, tanto a la empresa que subcontrata como a la subcontratada, dando como

resultado una mejora en los procesos de negocio y menores costos de operación.

Gráfico 1. Características de los mercados Onshore, Nearshore y Offshore

BajoAltoCosto

Control

OffshoreUso de una ubicación en el extranjero para brindar beneficios no disponibles

para los proveedores locales como: bajo costo, acceso a talento, apoyados en avances en la tecnología. Además,

esta opción está madurando para pasar de una propuesta basada en el costo a

una basada en la calidad también.

Nearshore

Propuesta muy relacionada con el offshorepero usa similitudes con la ubicación del cliente para

compensar costos relativamente mayores

OnshoreSubcontratista típicamente ubicado en el mismo país que el cliente. Servicios entregados usando una

combinación de recursos remotos y en-el-sitio

Fuente: Traducción propia de gráfico de neoIT.


9

La subcontratación de servicios se puede dar a empresas ubicadas en el mismo

mercado (onshore), en mercados cercanos geográficamente o culturalmente

(nearshore) y en el extranjero (offshore).

La diferencia más significativa, además de las existentes entre los mercados, está

en que generalmente entre más lejos se encuentre la empresa subcontratada, es

más difícil controlar la relación, a pesar de que generalmente sean éstas las que

presentan los menores costos (gracias principalmente a las diferencias en los

salarios).

Otros factores asociados de la lejanía geográfica son las diferencias de horario

(que pueden dificultar la comunicación o permitir operaciones de 24 horas),

facilidad para aumentar la ubicación de operaciones, riesgos geopolíticos,

seguridad de los datos y las tecnologías de la información, estabilidad

macroeconómica y el apoyo (o falta de apoyo) por parte del gobierno.

En general, la posibilidad de establecer este tipo de negocios gracias a los

avances tecnológicos, ha generado que cada vez más empresas busquen

suplidores en el extranjero para subcontratar parte de sus operaciones, así como

que empresas de cada vez más países busquen ganarse un lugar como oferentes

de estos servicios.

Para los primeros, según diferentes estudios, el outsourcing ha significado una

forma de reducir efectivamente sus costos de operación, entre otras cosas. Para

los segundos ha representado una oportunidad de negocios y crecimiento.

Incluso, en la actualidad, muchas de las ubicaciones más conocidas como

suplidores de servicios de outsourcing en diferentes áreas de negocio, se

enfrentan al reto de la competencia y comienzan a dar signos de escasez de

trabajadores y mayor presión en sus salarios, lo cual a su vez genera mayor


10

competencia, oportunidad para nuevos países y mayores retos para mejorar la

productividad.

Las siguientes secciones se referirán explícitamente al outsourcing en materia de

servicios de información.


11

2. Principales oferentes de servicios de Outsourcin g

En estudios recientes sobre el mercado mundial de servicios de outsourcing de

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)1, se señala que en los

últimos años los mercados oferentes (ya sea como nearshore o como offshore) se

han adaptado a la creciente demanda por estos tipos de servicio, que viene

principalmente de los Estados Unidos y los países de Europa Occidental.

Desde hace ya muchos años el liderazgo de India es evidente, así como el caso

de Canadá, quienes se mantienen al tope de las listas de suplidores. Sin

embargo, existen nuevos países que buscan tomar un sitio en el mercado de

oferta global.

a. Oferta mundial

Según el último estudio “Mapping Offshore Markets 2005” de neoIT (2005: 4), una

empresa consultora internacional especializada en temas de outsourcing y

relocalización (offshoring) de empresas principalmente de servicios, los países de

mayor crecimiento en las exportaciones de servicios de informática y de

información durante los últimos años han sido India, Filipinas y Rusia.

Según este mismo informe países como República Checa, Polonia, Hungría y

México han crecido lo suficiente como para legitimarse como nuevos

contendientes en este mercado y ya se ubican en los primeros lugares de

atractivo. Otros países como Canadá, Irlanda son países con mercados y

economías desarrolladas ya consolidados.

1 Como es el caso de varios artículos y estudios de neoIT y del anteriormente señalado documento de Global

Insight, entre otros.


12

En un artículo más reciente Eugene Kublanov y Sabyasachi S. Satyaprasad2 de

neoIT (diciembre, 2007: 44) analizan el panorama de evolución y crecimiento de

estos servicios hacia el año 2010. En su lista incluyen, además de las anteriores a

China, Malasia y Costa Rica, como los principales proveedores. Sin embargo

señalan que para el año 2010 la competencia aumentará con la entrada al

mercado de Vietnam, Sudáfrica, Brasil, Chile y México, entre otros.

Figura 1. Principales países que ofrecen servicios de outsourcing de ITO y BPO 3

Fuente: neoIT

2 Gerente general y Director de Investigación respectivamente

3 Outsourcing de TI (ITO, por sus siglas en inglés); y Outsourcing de Procesos de Negocio (BPO, por sus siglas en

inglés).


13

El panorama que pintaba neoIT el año 2005, el que describe el reporte de la OMC

con cifras del año 2006 y el analizado de nuevo por neoIT en el año 2007, difiere

sólo en algunos de los actores y confluyen en una tendencia que indica que el

mercado de servicios de outsourcing está en crecimiento y que está abierto a la

entrada de nuevos oferentes.

Es importante también señalar que en términos generales la variable salarios es la

que está creando oportunidades de arbitraje. Las diferencias globales en los

salarios del personal técnico y educado, señalan Kublanov y Satyaprasad

(2007:44) está generando una cierta equiparación de salarios al tiempo que le

permite a los países que conservan salarios relativamente menores entrar al

mercado.

Figura 2. Salarios 4 en los principales países que ofrecen servicios de outsourcing ,

2005-2010

Fuente: neoIT, tomado de Kublanov y Satyaprasad (2007:43)

4 Salarios de talentos “top”


14

b. Principales sectores de negocio

El outsourcing de TI (ITO, por sus siglas en inglés) se refiere a la subcontratación

de trabajos relacionados con computadoras e Internet como es por ejemplo crear

o mejorar software para otras empresas. El outsourcing de procesos de negocio

(BPO, por sus siglas en inglés), por su parte, se asocia generalmente a

actividades que requieren menos habilidades técnicas que el ITO y se refiere al

traspaso de actividades y responsabilidades asociadas al principal negocio de una

empresa a un tercero que le garantiza, al menos, un servicio de igual nivel y donde

el cliente firma un acuerdo de asociación que garantiza una relación de largo plazo

entre las partes.

Ambos procesos están positivamente relacionados con la búsqueda de eficiencia

por parte de las empresas y por lo tanto buscan tanto la reducción de sus costos

como el aumento de la productividad de los procesos que subcontratan, así como

mayor capacidad de innovación. De ahí que los componentes beneficio financiero,

madurez del servicio y recurso humano sean las tres variables de mayor peso en

la metodología del ranking de neoIT, como se puede apreciar en el cuadro

adjunto.

Cuadro 1. Componentes del índice de atractivo de n eoIT

Factores de Nivel 1 Ponderación de Nivel 1 Sub-factores de Nivel 2 Costos laborales 1 Beneficio financiero 30% Ventaja en costos (operación y gastos) Madurez del proceso y competencia de suplidores Tamaño de la industria y crecimiento 2 Madurez del servicio 25% Seguridad y protección de IP Fuerza laboral y nivel de habilidades Conocimiento de idiomas Recurso humano

3 Recurso humano 25%

Sistema educativo 4 Infraestructura 5% Infraestructura de TIC y física

Apoyo del gobierno Ambiente geopolítico Diferencia horaria y distancia física

5 Catalizadores 15%

Compatibilidad cultural Fuente: neoIT (2005:6)


15

Según neoIT (2005: 7) los 5 países más atractivos para el ITO son: India, Canadá,

China, Polonia e Irlanda; mientras los 5 países más atractivos para el BPO son:

India, Filipinas, Polonia, Irlanda en Canadá. Conviene destacar para esta segunda

clasificación la sexta posición que ocupa México en el ranking.

Gráfico 2. Evolución de los países proveedores de I TO

Fuente: neoIT (2005:11) Nota: El tamaño de las esferas representa el tamaño de las exportaciones de ITO de cada país, como se muestran en la Figura 1.

Una referencia específica sobre Costa Rica se incluyó en el mismo estudio

realizado por neoIT para el año 2004 en el que se hace mención a sus principales

ventajas: salarios menores que los de India, buen desempeño en inglés, recurso

humano calificado, infraestructura buena, proximidad cultural y geográfica con los

Estados Unidos y estabilidad política y económica. Dicho estudio también

concluyó que las principales limitantes de Costa Rica son su tamaño (que implica


16

una oferta limitada de recurso humano), empresas de pequeño tamaño y sin

certificaciones de calidad, falta de leyes de protección a la propiedad intelectual,

falta de apoyo a la industria de TIC local, falta de capital de riesgo para las

empresas y la falta de proveedores internacionales de TI.

Gráfico 3. Evolución de los países proveedores de B PO

Fuente: neoIT (2005:12) Nota: El tamaño de las esferas representa el tamaño de las exportaciones de ITO de cada país, como se muestran en la Figura 1.

En los cuadros 3 y 4 se pueden apreciar algunos de los principales subsectores,

funciones o actividades que se desarrollan tanto en el ITO como en el BPO.

En cuanto al ITO, el tamaño de la población es ciertamente importante y salta a la

vista que países como India, Rusia y México tienen oportunidad no sólo de figurar


17

entre los países con mayor atractivo sino hacerlo en una gama variada de

subsectores. Países como Canadá e Irlanda con menor población, pero mayor

nivel de desarrollo tienen también una oferta amplia.

Si se considera sector por sector también se puede apreciar que los servicios de

CAD (Diseño Asistido por Computadora, por sus siglas en inglés), soporte y

manejo de aplicaciones e integración de sistemas son los más ofrecidos entre los

diferentes países considerados por neoIT.

Cuadro 2. Matriz de Competencia en ITO por país

Funciones de ITO

Bra

sil

Can

adá

Chi

na

Rep

. Che

ca

Hun

gría

Indi

a

Irla

nda

Mal

asia

Méx

ico

Fili

pina

s

Pol

onia

Rum

ania

Rus

ia

Sud

áfric

a

Cos

ta R

ica*

Diseño Asistido por Computadora (CAD) � � � � � � � � � � � � � � �

Prueba y aseguramiento de calidad (QA/Testing) � � � � � �

Soporte y manejo de aplicaciones � � � � � � � � � � �

Consultoría de TI � � � � �

Ingetración de sistemas � � � � � � � � �

Implementación de softwares empaquetados � � � � � �

Adaptación de software (Localization) � � � � � �

Servicios de manejo de infraestructuras � � � �

Dominio de tecnologías

e-busines (negocios electrónicos) � � � � � � �

Tecnología anidada � � � �

Multimedia y animación � � � � � � � � � � � � �

Aplicaciones basadas en web � � � � � � � � � � � �

Tecnología inalámbrica � � � � �

Arquitectura Empresarial (EA) � � � � � � �

Fuente: neoIT (2005:17)

* Inclusión de sectores de Costa Rica por parte del autor

Actualmente, la oferta de las empresas costarricenses es amplia y variada, sin

embargo también existen grandes diferencias de tamaño y capacidad instalada

entre unas y otras. Sin embargo en términos generales se puede afirmar que

entre las empresas ticas existe capacidad en CAD, soporte y manejo de

aplicaciones, consultoría de TI, integración de sistemas, implementación de


18

software empaquetados y adaptación de software. Además, existe experiencia en

e-Business, multimedia y anidación, aplicaciones basadas en web y amplia oferta

en arquitectura empresarial.

En la oferta de BPO, en donde India y Filipinas (países de gran tamaño de

población), Canadá y Polonia tienen presencia en una variedad más amplia de

subsectores. Asimismo el servicio de centros de llamadas (call centers) y de

administración y finanzas, son los más ofrecidos.

Cuadro 3. Matriz de Competencia en BPO por país

Bra

sil

Can

adá

Chi

na

Rep

. Che

ca

Hun

gría

Indi

a

Irla

nda

Mal

asia

Méx

ico

Fili

pina

s

Pol

onia

Rum

ania

Rus

ia

Sud

áfric

a

Cos

ta R

ica*

Servicio al cliente / Ventas (Call Center) � � � � � � � � � � �

Centro de contacto � � � � � �

Procesamiento de reclamos � � � � � � �

Administración y finanzas � � � � � � � �

Recursos Humanos � � � � �

Procesamiento de planillas � � � � � � �

Outsourcing de procesos de conocimiento (KPO) � � �

Transcripción médica � � �

Soporte técnico � � � � � � � � � � �

Fuente: neoIT (2005:18)

Desde el punto de vista costarricense, el sector de BPO es el sector más

destacado desde el punto de vista del offshoring y se cuenta con presencia de

empresas que realizan funciones en todas las áreas, especialmente por parte de

empresas transnacionales, pero también con experiencia por parte de empresas

locales.

c. Empresas más destacadas En términos generales, el mercado global de outsourcing muestra varias

realidades, la mayoría de ellas bien conocidas y otras que ya han sido expuestas

en este estudio: el mercado global es liderado y tiene como punto de referencia a


19

India; se suple de otros países emergentes que tienen como principales ventajas

salarios más competitivos o algún tipo de ventaja como opción nearshore; y tiene

como principales centros de demanda Estados Unidos y la Unión Europea.

Entre las principales, tomando como base las 10 principales empresas del ranking

definido por neoIT y Global Services para el año 2008, se puede apreciar la

existencia de empresas de gran tamaño y presencia global.

Mientras algunas, a pesar de su tamaño, mantienen una cierta especialización en

el tipo de servicio que ofrecen, otras aprovechan su estructura amplia para ofrecer

servicios más amplios y a una gama mayor de industrias.

Otro aspecto importante a considerar son algunos ejemplos de las diferencias en

los salarios entre los países en los que estas empresas tienen sus oficinas y los

salarios de Costa Rica. Si bien los datos de salarios promedio deben tomarse con

algunas reservas dan un parámetro de comparación entre los costos que

enfrentan las diferentes empresas.

Según los datos disponibles de la página SalaryExpert.com en Costa Rica se

pagan los salarios más bajos, en comparación con algunas de las ciudades en las

que se encuentran las locaciones de las principales empresas de ITO y BPO (ver

países en el Cuadro 5).


20

Cuadro 4. Comparativo de salarios según puestos re presentativos de la industria del Software, US$ por año 5

País Diseñador gráfico Programador Ingeniero de Software Australia 69,757 110,057 91,486 Singapur 64,312 101,453 84,334 Japón 59,851 94,417 78,484 Noruega 63,104 86,685 72,056 Polonia 59,910 89,987 70,997 Israel 53,345 80,528 66,940 Brasil 33,600 53,004 41,817 Rumania 31,899 50,029 41,587 Malasia 28,862 45,529 37,846 Irlanda 31,255 45,114 35,589 Rusia 35,230 24,713 26,664 China 22,269 35,130 29,202 México 22,207 35,033 27,639 India 20,988 33,109 27,523

Fuente: SalaryExpert.com, salarios promedio de las principales ciudades de cada país

5 A los tipos de cambio promedio del mes de julio de 2008 según econstats.com.


21

Cuadro 5. Principales 10 empresas de ITO y BPO seg ún Global Services 2008 6

Company CEO URL Casa Matriz Países Principal Segmento de negocios

Industrias Empleados

24/7 Customer

P.V. Kannan www.247customer.com

California, Estados Unidos

Estados Unidos (California), Reino Unido, India, Filipinas y Guatemala

BPO Banca y finanzas, seguros, tecnología, telecomunicaciones, retail y servicios

6,500

Aditi Technologies

Pradeep Singh www.aditi.com Bangalore, India

India, Estados Unidos (Washington, Massachusetts, Illinois, California, New York), Reino Unido

Ingeniería y modernización de productos para empresas de software y clientes finales

Vendedores de software, negocios en línea (aplicaciones en web), empresas financieras

1,000+

Affiliated Computer Services

Lynn Blodgett www.acs-inc.com Texas, Estados Unidos

Canadá, Estados Unidos (Texas, Kentucky, Pennsylvania, Utah, Georgia), Brasil, Guatemala, Jamaica, México, Santo Domingo, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Polonia, España, Suiza, Reino Unido, Ghana, China, Fiji, India, Malaysia, Filipinas

Servicios de consultoría

Recursos Humanos, TI, Finanzas y contabilidad, administración y servicio al cliente de empresas grandes y medianas

65,000

AppLabs Sashi Reddi www.applabs.com Pennsylvania, Estados Unidos

Estados Unidos (Pennsylvania, Utah), Reino Unido, Alemania, Irlanda, Escocia, Suiza, Francia, India, Singapur

Servicios de consultoría

Banca, finanzas, seguros, tecnología, retail, gobierno y sector público, biociencias, telecomunicaciones, otros

1,300+

Augmentum Leonard Liu www.augmentum.com California, Estados Unidos

Estados Unidos (California), China

Servicios de consultoría, desarrollo de productos

Empresas de software (software anidado, móvil, para empresas y software como servicios)

1,250

Auriga Alexis Sukharev www.auriga.com New Hampshire, Estados

Estados Unidos (New Hampshire), Rusia

Ingeniería de productos

Servicios de salud, telecomunicaciones, aeroespacial y transporte y

6 La lista completa de empresas se puede consultar en el sitio: http://www.theoffshore100.com/


22

Unidos finanzas

Aztecsoft Samir Bodas www.aztecsoft.com California, Estados Unidos

Estados Unidos (California, Washington), Reino Unido, India, Australia

Desarrollo de productos para empresas de software

Compañías de aplicaciones de software, compañías de infraestructura de software; comunicaciones e Internet; comercio electrónico; servicios financieros; compañías de software de bio-ciencias

2,200

Beyondsoft Group

Ben Wang www.beyondsoft.com Beijing, China China, Estados Unidos, Singapur, India

Consultoría de Tecnologías de Información

nd

Birlasoft Kamal Manasharamani

www.birlasoft.com Noida, India India, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Holanda, República Checa, Malasia, Australia, Singapur

Desarrolllo de aplicaciones de software

Banca, servicios financieros, seguros, ventas detallistas, servicios de salud, manufactura y vendedores de software independientes

4,000+

Cambridge Solutions

Christopher A. Sinclair

www.cambridgeworldwide.com

Connecticut, Estados Unidos; Bangalore, India

Estados Unidos, India, Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Malasia, Singapur

BPO Servicios de salud, banca, seguros, servicios financieros, reclamos, manufactura, logística y gobierno, entre otros.

4,000

Fuente: neoIT y Global Services (http://www.theoffshore100.com/)


23

3. Análisis de la demanda de servicios de outsourc ing en servicios de Tecnologías de Información y Comunicac ión

a. Demanda mundial

La Unión Europea y los Estados Unidos son los principales demandantes de

servicios de informática y de información en el mundo y con cifras

significativamente menores les siguen países como: Japón, Canadá, Brasil, China

e India.

Estos países son parte también de la lista de principales exportadores de este tipo

de servicios aunque entre los principales sólo Estados Unidos tiene una balanza

comercial negativa (mayores importaciones que exportaciones), como se puede

apreciar en el Cuadro 6.

Es de particular interés para Costa Rica el que el país se ubique, según las últimas

mediciones de la OMC como uno de los principales países exportadores de

servicios de informática y de información (en el puesto 15). Dicha posición es aún

superior si se consideran únicamente las exportaciones de servicios de

informática, en las que Costa Rica ocupa el puesto 11 del mundo.


24

Cuadro 6. Principales exportadores e importadores de servicios de informática y de información, 2005

Posic. Exportadores ValorPart. entre 15

economíasVariación annual

porcentual1 Unión Europea (25) 60,233 60.3 3

Exportaciones extra-UE (25) 21,285 21.3 42 India a 16,091 16.1 ...3 Estados Unidos 8,239 8.2 -84 Israel b 4,529 4.5 35 Canadá 3,925 3.9 196 China 1,840 1.8 127 Japón 1,126 1.1 88 Noruega b 899 0.9 599 Australia 886 0.9 -6

10 Singapur 476 0.5 611 Malasia b 435 0.4 2512 Rusia, Federación de 422 0.4 6513 Rumania 332 0.3 13214 Hong Kong, China 265 0.3 815 Costa Rica 255 0.3 27

Total 15 economías anteriores 99,950 100.0 -

Posic. Importadores ValorPart. entre 15

economíasVariación annual

porcentual1 Unión Europea (25) 31,580 58.4 12

Importaciones extra-UE (25) 10,745 19.9 62 Estados Unidos 8,969 16.6 343 Japón 2,432 4.5 114 Canadá 1,792 3.3 -65 Brasil 1,713 3.2 346 China 1,623 3.0 307 India a 1,498 2.8 ...8 Noruega b 1,131 2.1 979 Australia 802 1.5 3

10 Indonesia 561 1.0 2011 Rusia, Federación de 482 0.9 5112 Hong Kong, China 427 0.8 813 Malasia b 379 0.7 2114 Rumania 351 0.6 32315 Singapur 334 0.6 6

Total 15 economías anteriores 54,075 100.0 -a Estimación de la Secretaría.b Servicios de informáticaNota: Sobre la base de la información de que dispone la Secretaría. Algunas economías pueden no aparecer en la lista, dado que no comunican datos sobre esta categoría de servicios (por ejemplo, Suiza).

(Millones de dólares y porcentajes)

Fuente: OMC

b. Estados Unidos Estados Unidos es posiblemente el principal país demandante de servicios de

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) del mundo, el segundo si se

incluye la Unión Europea (UE25) incluida en el informe más reciente de la


25

Organización Mundial de Comercio (OMC). Según este informe, durante el año

2005 las importaciones de Servicios de Informática y de Información de Estados

Unidos fueron de US$8,969, de los cuales el 94% corresponde a Servicios de

Informática. En este mismo periodo los países que componían la UE-25

importaron US$10,745 millones de Servicios de Informática e Información desde

países extra-UE, de los cuales el 92% corresponde a importaciones de Servicios

de Informática.

Gráfico 4. Estados Unidos: Importaciones de Servici os de Informática y de Información

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

mill

on

es

de

US

$

Fuente: Elaboración propia con datos de la BEA.

En los últimos 10 años las importaciones de servicios de los Estados Unidos han

crecido enormemente y en particular, las de Servicios de Informática y de

Información que registraron en el año 2006 un valor más de 7 veces el

correspondiente a las importaciones del año 1997.

En un estudio realizado por Global Insight para la Asociación de Tecnologías de la

Información de los Estados Unidos (ITAA, por sus siglas en inglés) y publicado en

octubre del año 2005, se señala que la subcontratación de servicios de software y

Tecnologías de la Información (TI) en el extranjero ha generado beneficios a la

economía estadounidense.


26

Según Global Insight para el año 2005 el outsourcing de TI crea nueva

competitividad para los empleados, empresas, agencias de gobierno y la

academia. Los beneficios, según señala el estudio para el caso de la economía

estadounidense, incluyen la creación de empleos (a pesar de un ligero

desplazamiento de empleos en el sector de TI), mayores salarios, un mayor

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), contención de la inflación, mayores

exportaciones entre otros beneficios a través de toda la economía.

Además, se proyecta que el gasto en subcontratación de software y servicios en

ese mercado crezca a una tasa anual de 20% de modo que pase de los US$15 mil

millones a US$30 mil millones en el año 2010. Durante este mismo periodo se

espera que el ahorro en costos derivado de subcontratar estos servicios pase de

US$8.7 mil millones a US$20.4 mil millones.


27

4. La industria de software en Estados Unidos 7

Según las clasificaciones tradicionales sobre actividades económicas y en

especial las utilizadas en las cuentas nacionales y estadísticas estadounidenses,

“Software” se clasifica como un “servicio empresarial”.

De acuerdo con el Sistema Norteamericano de Clasificación Industrial (NAICS, por

sus siglas en inglés), existen dos industrias en las que se agrupan las principales

actividades productoras de software o servicios de software: Información (código

51) y Servicios Profesionales y de Negocios (cod. 54).

En el caso de la Industria de la Información hay clasificaciones relacionadas como:

edición y publicación de software (5112); Procesamiento de datos, hosting y

servicios relacionados (518); entre otros. En cuanto a la industria de los Servicios

Profesionales y de Negocios la principal categoría asociada a la producción de

software como servicio es la de Diseño de Sistemas de Computación y Servicios

relacionados (5415).

Estos sectores, además de algunos otros relacionados con manufactura de

equipos periféricos para computadoras y en menor grado por las ventas de

software y las telecomunicaciones, son los que emplean la mayor proporción de

profesionales en computación y matemáticas, en especial programadores y

analistas de sistemas (profesionales clave en la provisión de servicios de

software).

Según las cifras más recientes, sumados los tres principales sectores (edición y

publicación de software; procesamiento de datos, posting8 y servicios

7 Las principales fuentes de información estadística relacionadas con la actividad industrial estadounidense son la

Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés), que tiene datos de producción y actividad económica por industria y regiones; además de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), que publica información relacionada con el empleo por industria y regiones.


28

relacionados; y diseño de sistemas; entendidos para efectos de este estudio como

“industria del software”), representan el 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB)

estadounidense de 2006 y es una de las industrias más dinámicas de dicha

nación. Además, el sector es uno de los principales demandantes de servicios en

el extranjero (importaciones de servicios o outsourcing) y generadores de

inversión a través de la apertura de subsidiarias fuera del territorio estadounidense

(offshoring).

En cuanto a tendencias destacables en esta industria en Estados Unidos, el BLS

estima que la industria del software será la tercera industria de mayor crecimiento

en la economía estadounidense durante la siguiente década, también se proyecta

que sus salarios crezcan más de un 60% para el año 2014, lo cual representa

cinco veces el 14% proyectado para el resto de industrias.

Otros análisis de la industria, como el informe “State of the Software Industry

2007” de McKinsey & Co. y Sand Hill Group indican que la industria del software

enfrenta un momento de cambio en su constante proceso de innovación. La

siguiente era del software se orienta al valor agregado fundamentado en los

usuarios y la industria ya está desarrollando la nueva ola de productos, modelos

de negocios y procesos de innovación.

Para McKinsey & Co. y San Hill Group la innovación sigue siendo la clave de la

industria del software y su importancia sigue aumentando. De hecho, la mayor

parte de los consumidores piensa que “lo mejor” de la industria aún está por venir.

Este proceso de globalización se encuentra en terreno aún más fértil, gracias a la

globalización de la demanda y oferta de software.

8 Acción de enviar un mensaje de correo electrónico a una comunidad virtual, newsgroup, lista de correo o foro de

discusión


29

Agréguese a estas tendencias la cada vez mayor apertura y competencia global

por los servicios de outsourcing para brindar un panorama muy optimista para el

sector en años venideros.

a. Producción En los últimos 10 años, la producción de la industria del software en Estados

Unidos ha pasado de poco menos de US$200 mil millones en el año 1997 a

US$365 mil millones en el año 2006.

Gráfico 5. Estados Unidos: PIB de la industria del software

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mil

es

de

mil

lon

es

de

US

$

Publicación (incl.software)

Servicios deinformación yprocesamiento dedatosDiseño de sistemasde cómputo yserviciosrelacionados


El sector de Publicación (incl. software) es el que más valor aportó a dicha

producción total con US$150 mil millones; seguido del sector de diseño de

sistemas de cómputo y servicios relacionados (US$146 mil millones); y el de

servicios de información y procesamiento de datos (US$68 mil millones)9.

Si se analiza el período 1997-2005, se tiene que en conjunto, el valor de su

producción representó como máximo el 2.9% del PIB estadounidense en el año

2001. Sin embargo, en promedio representó el 2.7% durante todo el periodo.

9 Para más detalles sobre el tipo de actividades, bienes y servicios realizados por cada sector, se puede consultar

el Anexo 3 del documento.


30

Este porcentaje se hace más destacable si se considera, como se verá más

adelante, que estos sectores emplean el 1.5% de la mano de obra

estadounidense.

Cuadro 7. Estados Unidos: PIB de la industria del software según subsectores, participación en el PIB nacional y crecimiento anua l

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados 78,642 92,862 107,792 125,744 127,064 127,323 124,333 126,870 132,959 146,493

Servicios de información y procesamiento de datos 27,189 29,847 36,709 37,746 41,499 46,156 49,318 57,328 62,199 68,481

Publicación (incl. software) 87,457 96,656 118,664 116,733 118,671 118,993 123,546 130,830 142,237 150,282

Industria de Software 193,288 219,365 263,165 280,223 287,234 292,472 297,197 315,028 337,395 365,256

Participación en el PIB de Estados Unidos 2.3% 2.5% 2.9% 2.9% 2.9% 2.8% 2.7% 2.7% 2.7% 2.8%

Crecimiento anual 13.5% 20.0% 6.5% 2.5% 1.8% 1.6% 6.0% 7.1% 8.3%


Este sector, además, ha crecido a una tasa promedio de casi 8% por año. Como

se puede apreciar el Gráfico 2, en estos últimos 9 años, la industria del software

se muestra relativamente pro-cíclica, es decir, cuando la economía

estadounidense ha mostrado mayores crecimientos, la industria del software

muestra mayores crecimientos, de la misma forma que ha reducido sus tasas de

crecimiento cuando lo ha hecho el PIB total, aunque en mayor medida.

Esta situación es particularmente importante pues, según muestran estas

estadísticas, este sector se muestra particularmente sensible a los cambios en la

economía y posiblemente se encuentre en un momento de fuerte contracción o

estancamiento durante este año en que Estados Unidos vive a la expectativa ante

la posibilidad de que su economía entre en un periodo de recesión.


31

Gráfico 6. Estados Unidos: crecimiento del PIB de l a industria de software en relación

con el PIB nacional

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Software

PIB EstadosUnidos


b. Empleo

A mayo de 2007, el empleo en los diferentes sectores de la Industria del Software

representaba el 1.5% del empleo total de los Estados Unidos con 1.99 millones de

empleos.

Gráfico 7. Estados Unidos: empleo en la Industria d el Software según sector, mayo

2007

Otros sectores

98.5%

Diseño de sistemas

de cómputo y

servicios

relacionados

1.0%

Servicios de

información y

procesamiento de

datos

0.3%Publicación (incl .

software)

0.2%Industria del

Software

1.5%



32

El sector que más empleo genera es el de Diseño de sistemas de cómputo y

servicios relacionados, que representa el 68% de la Industria. En segundo lugar

aparecen los servicios de información y procesamiento de datos10 (18%) y en

tercero los servicios de publicación que requieren el uso de software11 (14%).

Cuadro 8. Estados Unidos: empleos en la Industria del Software según sectores y empleo de profesionales en informática 12, mayo 2007

Total %

Diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados 1,350,220 746,480 55.3%

Servicios de información y procesamiento de datos 355,230 128,120 36.1%

Publicación (incl. software) 284,950 138,510 48.6%

EmpleosProfesionales en

informática


Estos tres sectores son los que, entre todos los sectores, la mayor cantidad de

informáticos, en relación con el total de empleados de cada sector. Como se

desprende del Cuadro 8, aproximadamente 11 de cada 20 empleados del sector

de Diseño son informáticos. De modo similar la mitad de los empleados del sector

de Publicación de software donde casi la mitad de sus empleados son

informáticos.

De entre ellos una gran cantidad de empleos corresponden a programadores,

analistas de sistemas e ingenieros de software, especialmente en el sector de

Diseño de sistemas de computación y servicios relacionados, como se puede

apreciar en el Anexo 1 de este documento.

10

Dado que la nomenclatura disponible en la BLS tiene un mayor desglose que la de la BEA, se identificaron bajo esta categoría: Procesamiento de datos, hosting y servicios relacionados (518299); y Proveedores de Internet y portales de búsqueda en web (518100). 11

Dado que la nomenclatura disponible en la BLS tiene un mayor desglose que la de la BEA, se identificaron bajo esta categoría: Publicidad en Internet y difusión (516100); y Editores de Software (511200). 12

Profesionales en computación y matemáticas.


33

c. Outsourcing e importación de servicios de TIC

Estados Unidos ha sido, es y posiblemente continuará siendo el principal mercado

para productos de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Según

Global Insight (2005: 14), se estimaba que el 39% del mercado de estos productos

era consumido por Estados Unidos y se proyecta que para el año 2010 su

participación sea del 35.7%. Esta evolución muestra que a pesar de que este país

mantiene la más alta participación en el mercado, la brecha con los países

europeos y Asia-Pacífico, especialmente, se acorta cada vez más.

Cuadro 9. Consumo de productos TIC por país o regi ón 2000 2005 2010

Estados Unidos 44.00% 39.10% 35.70%

Canadá 3.00% 3.20% 3.30%

América Latina 2.60% 3.00% 3.20%

Europa Occidental 27.60% 31.80% 32.00%

Europa Oriental 0.80% 1.50% 1.90%

Japón 15.20% 10.20% 9.00%

Asia-Pacífico 5.70% 9.50% 12.70%

África 0.40% 0.80% 1.10%

Medio Este 0.70% 0.90% 1.00%

Mundo 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Global Insight Inc.

En relación con el gasto por industria, se puede apreciar que todas las industrias

tienen alguna participación en el consumo de productos y servicios TIC. La

industria que más gasto tiene es la de “otros servicios”, seguida por la de

manufactura, servicios financieros y el Gobierno. En términos de crecimiento,

según la proyección de Global Insight, se espera que las industrias que más

crecimiento muestren en su demanda por productos y servicios TIC sean la de

Educación, Servicios de salud, Servicios técnicos y Servicios financieros.


34

Gráfico 8. Estados Unidos: Gasto en TICs según indu stria, millones de US$

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Agricultura/Minería

Hotelería

Construcción

Servicios públicos

Educación

Telecomunicaciones

Servicios técnicos

Comercio mayorista

Servicios de salud

Transporte

Comercio minorista

Gobierno

Servicios

financieros

Manufactura

Otros servicios

Miles de millones de US$

2010

2005

2000


De esta manera, resalta el gasto en productos y servicios TIC de los servicios en

general y de las empresas de manufactura, sin embargo, en el caso específico de

manufactura la mayor proporción del gasto se concentra en hardware (26%),

mientras que en la mayoría de servicios la participación los servicios de

computación representaban en el año 2005 más del 55% de sus gastos totales

anuales y la mayoría de ellas tiene en segundo lugar el gasto en software.


35

Gráfico 9. Estados Unidos: Gasto en productos y ser vicios TIC según tipo e industria,

2005, composición porcentual

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Agricultura/Minería

Hotelería

Construcción

Servicios públicos

Educación

Telecomunicaciones

Servicios técnicos

Comercio mayorista

Servicios de salud

Transporte

Comercio minorista

Gobierno

Servicios

financieros

Manufactura

Otros servicios

Total, industrias

Hardware

Software

Servicios


Estas relaciones se muestran no sólo como una tendencia en cuanto a aumento

en el gasto por parte de las industrias (principalmente de servicios), sino que

además respaldan las proyecciones de aumento en la proporción en que la

contratación de software y servicios TIC sea cada vez mayor de proveedores

extranjeros.

Como se aprecia en el Cuadro 4 mientras en el año 2000 el gasto en software y

servicios TIC de la industria de otros servicios abastecía un 2.3% de su demanda

por software y servicios TIC de empresas extranjeras, en el año 2005 ese

porcentaje llegó al 6.2% y se proyecta que sea un 12.4% en el año 2010. Una

tendencia similar se estima que se registrará para los demás sectores (con

excepción del Gobierno que se abastece por completo en el mercado local).


36

Según la proyección de Global Insight, para el año 2010 el gasto total en compras

de software y servicios TIC de empresas extranjeras pasará de 1.5% en el año

2000 a 7.9% 10 años después.

Cuadro 10. Estados Unidos: Outsourcing externo de TICs como porcentaje del gasto en software y servicios subcontratados

2000 2005 2010

Otros servicios 2.3% 6.2% 12.4%

Servicios financieros 1.8% 4.6% 9.5%

Manufactura 1.6% 4.3% 8.3%

Comercio minorista 1.8% 4.4% 8.3%

Transporte 1.5% 3.9% 7.7%

Comercio mayorista 1.5% 3.6% 6.9%

Telecomunicaciones 1.3% 3.3% 6.6%

Servicios de salud 1.0% 3.1% 6.3%

Educación 1.1% 2.9% 6.1%

Servicios técnicos 1.1% 2.9% 6.0%

Servicios públicos 0.9% 2.5% 4.7%

Hotelería 0.6% 1.6% 3.1%

Construcción 0.5% 1.4% 2.8%

Agricultura/Minería 0.5% 1.3% 2.3%

Gobierno 0.0% 0.0% 0.0%

Total, industrias 1.5% 4.0% 7.9%


Otros sectores a destacar son los servicios financieros, manufactura, comercio

minorista, transporte, comercio mayorista, telecomunicaciones, salud, educación y

servicios técnicos. Todos estos sectores abastecen entre 6% y 9.5% de sus

necesidades de software y servicios de TIC a través de outsourcing. Estos

sectores, en general son los principales clientes-usuarios finales de software y

servicios lo cual los convierte también en clientes potenciales.

d. Distribución regional

A nivel nacional, la producción de las empresas acá agrupadas como “Industria del

Software” representa el 2.7% del PIB estadounidense. Sin embargo, la

importancia de esta industria no es la misma en todo el país. Por ejemplo, su


37

participación en la producción de la región de New England es la más alta y

representaba el año 2006 casi el 4% del PIB regional. Muy de cerca se

encuentran la región de Far West con 3.4%, la de Rocky Mountain con 3.5% y

Meadeast con 3.2% de participación.

Figura 3. Estados Unidos: Producción regional de la Industria del Software según regiones, 2006


Más aún, si se considera no sólo la importancia en términos de participación en la

producción sino el valor total de ésta y su aporte al PIB total del país, destacan Far

West, Mideast y Southeast13.

13 Far West corresponde a los estados de: Alaska, Hawaii, Washington, Oregon, Nevada y California; Rocky Mountain corresponde a los estados de: Montana, Idaho, Wyoming, Utah y Colorado; Southwest a: Arizona, New Mexico, Oklahoma y Texas; Plains a: North Dakota, South Dakota, Minnesota; Nebraska, Iowa, Kansas y Missouri; Great Lakes a: Wisconsin, Michigan, Illinois, Idiana y Ohio; Mideast a: New York, Pennsylvania, New Jersey, Delaware; Maryland y el Distrito Federal; New England a: Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island; y Southeast a: Virginia, West Virginia, Kentucky, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Arkansas, Mississippi, Alabama, Georgia, Louisiana y Florida.


38

Sumados los sectores de Publicación; Servicios de información y procesamiento

de datos; y Diseño de sistemas de computación y servicios relacionados, su

aporte al PIB total es de US$351,366 millones, de los cuales 22% se genera en la

región de Far West, 21% en Mideast y 19% en la región Southeast.

Gráfico 10. Estados Unidos: Producción regional de la Industria del Software según

regiones y sector, 2006

01020

30405060

708090

FAR

WES

T

MID

EAST

SOU

THEA

ST

GR

EAT

LAK

ES

SOU

THW

EST

NEW

ENG

LAN

D

PLA

INS

RO

CK

Y

MO

UN

TAINM

ile

s d

e m

illo

ne

s d

e U

S$

Publicación (incl.

software)

Servicios de

información y

procesamiento de

datos

Diseño de sistemas de

computación y

servicios relacionados


Entre estas regiones, en Far West y Mideast el sector de Publicación de Software

es el más importante pues representa más del 40% de la producción de la

Industria del Software de ambas mientras que en la región Southeast el sector de

diseño de sistemas de computación y servicios relacionados tiene una mayor

participación y representa el 46%, que además es la región que más aporta a este

sector, entre todas las demás.

Sin embargo, una mirada más de cerca permite vislumbrar mejor las áreas que

más aportan a este mercado. Por ejemplo, en el Gráfico 11 se muestran los 10

Estados que más participación tienen en la producción de software a nivel

nacional. De entre ellos, California es el Estado más destacado por su valor y

crecimiento entre 1997 y 2006. Este Estado aportó el 16% del total del año 2006.

Varios de los Estados destacados muestran tendencias interesantes, pero se


39

destacan New York, como el segundo de mayor aporte al valor total y un

crecimiento constante a lo largo del periodo; además de Texas y Virginia.

Gráfico 11. Estados Unidos: Valor de la producción de la Industria del Software según

principales 10 Estados

0

10

20

30

40

50

60

70

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mil

es

de

mil

lon

es

de

US

$

California

New York

Texas

Virginia

Washington

Massachusetts

New Jersey

Ill inois

Florida

Pennsylvania


Si se analiza también qué tan importante es la Industria del Software por Estado,

Washington destaca como aquel en el que la Industria del Software fue más

importante, llegando a representar el 11.1% de la producción del Estado en 1999.

Al final del periodo, sin embargo, su participación se redujo a 6.1%, ligeramente

por debajo de la participación que tiene esta industria en la producción de Virginia,

Estado en el cual la participación de esta industria ha mantenido un crecimiento

constante entre 1997 y 2005.


40

Gráfico 12. Estados Unidos: Participación de la Ind ustria del Software la producción del

estado según principales 10 estados

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Washington

Virginia

Massachusetts

District of Columbia

Colorado

Maryland

New Hampshire

New Jersey

California

New York

United States Fuente: Elaboración propia con datos de la BEA.

Nótese entonces cómo una gran cantidad de los Estados más destacados

pertenecen a las regiones también más destacadas de los Estados Unidos en

términos de aporte e importancia de la Industria del Software en cada uno y como

aporte a la producción nacional. Sin embargo, se perciben focos de desarrollo

importante como son: el Estado de California; los Estados de la región Mideast

más Virginia y Massachusetts; además de Texas.

En general los Estados que comprenden la región del Midesat, California, Virginia,

Massachussetts y Texas figuran entre los que generan más empleos en las áreas

de Computación y Matemáticas. Esta clasificación de puestos es en la que se

agrupa la mayor parte de los puestos operativos de las empresas de software

como son: Programadores, Ingenieros de Software (especialistas en aplicaciones

o sistemas) y Analistas de Sistemas en computación. Estos puestos también son

(como se mencionó anteriormente y se detalla en el Anexo 1) los más

representativos del Sector de diseño de sistemas de computación y servicios

relacionados.

Además, en estos estados (principalmente California, Texas, New York, Virginia y

Florida), se concentra la mayor cantidad de empleos (en dichos puestos) en los


41

Estados. Estos estados también se destacan como los estados en los que estos

puestos representan una mayor proporción de los empleos totales, en particular:

Virginia, Maryland, Washington, Massachusetts y New Jersey, seguidos por

California, Texas y New York.

e. Principales empresas y actividades

Cada año, la revista Software Magazine publica lo que según un estudio anual son

las 500 empresas de software más importantes en los Estados Unidos. En su

versión 2007, entre sus hallazgos más destacados, incluye una tendencia relativa

al aumento en el número de empresas (en el ranking) que tienen por principal

actividad el servicio de integración de sistemas y consultoría de Tecnologías de

Información (incluyendo un número importante de proveedores en el extranjero), lo

cual evidencia el crecimiento en la importancia en los servicios subcontratados

(outsourcing).

Cuadro 11. Software 500: Principales sectores de n egocio de las empresas del ranking

Número de empresas por sector Principal Sector de Negocios Total Aplicaciones financieras 33 Servicios de Integración de Sistemas / Consultoría de TI 32 Manejo de Relación de Clientes (CRMs) 32 Herramientas de Seguridad / Sistemas 29 Desarrollo de Aplicaciones / Pruebas / Herramientas 22 Infraestructura / Manejo de Redes 21 Manejo de Contenido 21 Cadena de Abastecimiento / Manufactura 20 Mensajería / Comunicaciones 20 Inteligencia de Negocios / Análisis 18 Otros 252 Total 500

Fuente: 2007 Software 500, Software Magazine.

En términos generales, los servicios de integración de sistemas y consultorías de

Tecnologías de Información (TI) ocupan el segundo lugar como principal área de

negocios entre las 500 empresas del ranking, junto con los sistemas de Manejo de

Relación de Clientes (o CRMs por sus siglas en inglés).


42

Los 10 principales sectores de negocio de las empresas del Software 500

representan casi la mitad de los negocios de las empresas del ranking, aunque la

lista abarca 42 categorías. Además de los sectores antes mencionados, la lista

incluye aplicaciones financieras (en primer lugar) y herramientas de seguridad y

desarrollo de aplicaciones, pruebas y herramientas en cuarto y quinto lugar.

Donde sí ocurre mayor concentración es en la distribución de las empresas del

ranking entre los Estados. Los diez Estados que concentran la mayor cantidad de

empresas del Software 500 albergan tres cuartas partes del total de empresas y el

80% de los empleos que estas generan.

Cuadro 12. Software 500: Número de empresas y empl eos por estado

Estado/País Empresas Empleos California 138 674,117 Massachusetts 59 109,473 Texas 34 228,118 Georgia 23 21,619 Virginia 22 18,135 New York 22 519,651 New Jersey 19 90,760 Pennsylvania 18 72,946 Illinois 16 18,864 Florida 16 10,036 Otros 133 455,753 Total 500 2,219,472

Fuente: 2007 Software 500, Software Magazine.

California es el Estado donde se alberga la mayor cantidad de empresas, que

representan el 28% del total y 30% del empleo que generan (reflejo, entre otros,

de la actividad del denominado Sillicon Valley). Junto con California,

Massachusetts, Texas, Georgia, Virginia y New York son los Estados que albergan

más empresas y donde se genera la mayor cantidad de empleos.

En el cuadro 13 se presentan las principales 20 empresas de software de los

Estados Unidos según el ranking Software 500.


43

Cuadro 13. Estados Unidos: Principales 20 empresas de software

Rank CompanyU.S./World Headquarters

$63,110.00 3.00% $91,134.00 -5.00% 75.00% 6.00% 366,345

Armonk, NY

$36,546.00 8.00% $39,788.00 8.00% NA 16.00% 61,000

Redmond, WA

$19,757.00 -4.00% $19,757.00 -4.00% NA NA 117,000

Plano, TX

$17,380.00 26.00% $86,696.00 8.00% NA 4.00% 150,000

Palo Alto, CA

$17,094.40 13.00% $17,094.40 25.00% NA NA 123,000

New York, NY

$14,058.60 -7.00% $14,058.60 -7.00% NA NA 79,000

El Segundo, CA

$11,799.00 16.00% $11,799.00 16.00% 20.00% 13.00% 49,872

Redwood City, CA

$9,994.40 7.00% $10,080.40 8.00% 67.00% 13.00% 32,205

Newtown Square, PA

$9,023.10 -5.00% $80,896.00 -4.00% 85.00% 4.00% 35,600

Brisbane, CA

$8,885.90 4.00% $8,885.90 4.00% NA NA

New York, NY

$8,141.00 6.00% $37,213.00 5.00% NA NA 135,000Bethesda,, MD

$7,982.70 0.00% $7,982.70 0.00% NA NA 7,620

New York, NY

$5,673.00 16.00% $5,673.00 16.00% 66.00% 18.00% 9,300

San Diego, CA

$5,640.80 6.00% $5,640.80 6.00% NA NA 2,026

Fremont, CA

$5,177.10 19.00% $9,664.00 17.00% 51.00% 10.00% 26,500

Hopkinton, MA

$5,000.00 22.00% $5,000.00 22.00% 100.00% NA 55,000

Dallas, TX

$4,902.00 20.00% $4,902.00 20.00% NA 8.00% 19,100

Basking Ridge, NJ

$4,788.50 1.00% $5,758.70 -1.00% NA NA 36,100

Blue Bell, PA

$4,059.50 9.00% $4,059.50 9.00% NA NA 22,000

Brookfield, WI

$4,002.00 13.00% $4,002.00 13.00% NA NA

Wayne, PA

Web Site

Software / Services Revenue ($Million)

Software / Services

Revenue Growth

Corporate Revenue ($Million) Software Business Sector

1 IBM Middleware/Application Server/Web Serverwww.ibm.com

Corporate Revenue Growth Services as %

R&D as % of Corporate Revenue Employees

2 Microsoft Operating Systems

www.microsoft.com

3 EDS Outsourcing Services

www.eds.com

4 Hewlett Packard System Integration Services/IT Consultingwww.hp.com

5 Accenture Operating Systems

www.accenture.com

6 Computer Sciences Corporation System Integration Services/IT Consultingwww.csc.com

7 Oracle Corporation Database

www.oracle.com

8 SAP Enterprise Resource Planning(ERP)

www.sap.com

9 Hitachi Middleware/Application Server/Web Serverwww.hitachi.com

10 Capgemini Pvt System Integration Services/IT Consultingwww.capgmini.com

11 Lockheed Martin System Integration Services/IT Consultingwww.lockheedmartin.com

12 NTT Data Corporation Telecommunication Services

www.nttdata.co.jp

13 QUALCOMM Wireless/Mobile

www.qualcomm.com

14 SYNNEX Corporation Supply Chain/Manufacturing

www.synnex.com

15 EMC Corporation Storage Management

www.emc.com

16 Affiliated Computer Services, Inc. Outsourcing Services

www.acs-inc.com

17 Avaya, Inc. Telecommunication Services

www.avaya.com

18 Unisys Corporation System Integration Services/IT Consultingwww.unisys.com

19 Fiserv, Inc. Financial Applications

www.fiserv.com

20 SunGard Data Systems, Inc. Pvt Financial Applications

www.sungard.com

Fuente: 2007 Software 500, Software Magazine


44

5. Principales Estados y tipos de negocios Según las diferentes variables relacionadas con la industria del software y los

perfiles de las empresas que son las mayores demandantes potenciales de

servicios de outsourcing se determinó una lista de los Estados más

destacados. En esta lista se incluyen: California, Massachusetts, Texas,

Virginia, el Distrito de Columbia, New York, New Jersey, y Florida.

Estos Estados cumplen con las siguientes características:

• Forman parte de las regiones más dinámicas y con mayor

participación en la producción de software en los Estados Unidos:

Far West, Mideast y Southeast (salvo el caso de Texas, que

destaca entre los Estados de la región Southwest).

• Están incluidos entre los 10 Estados con mayor producción de

software (ver Gráfico 11) y en los cuales la industria del software

tiene la mayor participación como porcentaje de la producción

total.

• En estos Estados se encuentra el 62% de las empresas listadas

en la lista Software 500.

En relación al último aspecto, cabe destacar que del total de las 500 empresas

de la lista, las ubicadas en estos Estados se concentran en 10 actividades

principales que representan casi la tercera parte del total de empresas, como

se puede ver en siguiente cuadro.


45

Cuadro 14. Software 500: Principales 10 sectores d e negocio en los estados seleccionados

Principal sector de negocio en Software Ca

lifo

rnia

Ma

ssa

chu

sett

s

Te

xa

s

Vir

gin

ia

Ne

w Y

ork

Ne

w J

ers

ey

Flo

rid

a

To

tal

Servicios de Integración de Sistemas / Consultoría de IT 8 6 2 4 2 3 1 26Manejo de Relación de Clientes (CRMs) 10 3 1 2 2 1 19Herramientas de Seguridad / Sistemas 11 1 2 1 2 1 18Sistemas de Manejo de Recursos Humanos 5 6 2 1 1 15Manejo de Infraestructura / Redes 6 2 1 1 1 2 1 14Manejo de Contenido 8 2 2 1 1 14Desarrollo de Aplicaciones / Prueba / Herramientas 8 2 2 1 13Mensajería / Comunicaciones 7 3 1 1 1 13Aplicaciones Financieras 7 1 1 2 2 13Inalámbrico / Móbil 7 1 1 1 1 11Otras 61 36 23 11 9 6 8 154Total 138 59 34 22 22 19 16 310 Fuente: 2007 Software 500, Software Magazine.

En general, como se analizó en apartados anteriores del documento, se

aprecian tres regiones en los que se concentra la mayor actividad de esta

industria: las regiones Far West, Mideast y el estado de Texas.

La región Far West está por demás posicionada como uno de los principales

centros mundiales de desarrollo de software y tecnología, principalmente con la

presencia del Silicon Valley y la existencia de un sector cinematográfico y de

desarrollo de producciones audiovisuales en Los Ángeles.

Actualmente hay presencia costarricense en Estados Unidos y negocios de

varias empresas. Entre las más destacadas se encuentran la empresa

Avantica, que ofrece sus servicios a través de una oficina ubicada en el Silicon

Valley; y en la región Southeast. Específicamente en Souteast, la empresa

Isthmus tiene presencia desde hace varios años en Carolina del Norte y más

recientemente abrieron una oficina en el Silicon Valley.

Otras empresas costarricenses con oficinas de contacto en los Estados Unidos

son: ArtinSoft (Chesterfield, Missouri) y Micra Consulting (Phoenix, Arizona),

por ejemplo.


46

Dos zonas que se vislumbran con un interesante potencial, tamaño de mercado

y crecimiento son Texas y los Estados del Mideast. A esta última región se

puede sumar el Estado de Virginia (que pertenece a la región Southeast), pero

cuyas principales empresas se encuentran al norte del Estado, colindantes con

el Distrito Federal y más cercanas a la región del norte, así como el estado de

Massachussetts.

Los estados de la región Far West, por su parte, son estados con una

participación en la industria del software más consolidada y donde hay más

competencia y presencia de empresas de outsourcing.

Dado este panorama, es de particular interés para el análisis del potencial de

negocios bajo la modalidad de outsourcing u otras modalidades generar

contactos, entrevistas y visitar los mercados señalados.

Para una primera etapa se ha seleccionado la región Mideast y la región del

norte de Virginia y Washington DC para iniciar la evaluación de oportunidades

en las regiones identificadas.


47

Bibliografía consultada

Berryman, K.; et. al. (2007). State of the Software Industry 2007: Software

2007 Powered by Innovation. McKinsey & Co Inc. and Sand Hill Group.

Disponible en: http://www.software2007.com/grafix/pdf/State-Software-Industry-

2007.pdf

Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labo r (2008). Career Guide

to Industries, 2008-09. Edition, Software Publishers, on the Internet at

http://www.bls.gov/oco/cg/cgs051.htm (visited June 23, 2008)

Desmond, J. P. (2007). The Software 500: Applications Go Worldwide.

Software Magazine. Disponible en:

http://ventureinsight.blogspot.com/2008/07/enterprise-outsourcing-prevalent-

trend.html

Koncz, J. y Flatness, A. (2007). U.S. International Services: Cross-Border

Trade in 2006 and Sales Through Affiliates in 2005. Survey of Current

Business Online. Bureau of Economic Analysis. Disponible en:

http://www.bea.gov/scb/toc/1007cont.htm.

Obervy, S. (2007). 10 Outsourcing Predictions for 2008 (and One to Grow On).

CIO. Disponible en: http://www.cio.com/article/print/166108, consultado el

30/04/2008.

OMC (2007). International trade statistics 2007.

http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2007_e/Its07_trade_category_e.ht

m

Shah, K (2007) . Outsourcing Trends for 2007. RedHerring.com -- The

Business of Technology. Disponible en:

http://www.redherring.com/Home/20589, consultado el 30/04/2008.


48

Anexo 1: Principales 10 ocupaciones por sector de la Industria del Software, 2006

Empleo, 2006 Ocupación

Número % del total

Diseño de sistemas de computación y servicios relacionados

Ocupaciones totales 1,278,200 100.00

Ingenieros de software, aplicaciones 158,601 12.41

Programadores 132,767 10.39

Analistas de sistemas de computación 99,858 7.81

Ingenieros de software, software de sistemas 93,449 7.31

Especialistas en soporte en computación 85,860 6.72

Administradores de redes y de sistemas de cómputo 45,535 3.56

Gerentes de sistemas de cómputo e información 39,043 3.05

Analistas de sistemas de redes y comunicación de datos 34,393 2.69

Agentes de servicio al cliente 33,399 2.61

Gerentes generales y de operaciones 30,046 2.35

Procesamiento de datos, hosting y servicios relacionados

Ocupaciones totales 261,600 100.00

Digitadores 18,165 6.94






Oficinistas, general 9,410 3.60




Proveedores de servicios de internet y portales de búsqueda en web





Agentes de ventas, servicios y otros 7,058 5.80








49

Empleo, 2006

Ocupación Número % del total

Publicación por Internet y difusión




Editores 1,826 5.29

Analistas de investigación de mercados 1,808 5.24




Agentes de ventas, servicios y otros 1,273 3.69

Especialistas en operación de negocios, otros 1,270 3.68

Gerentes generales y de operaciones 901 2.61

Editores de software







Agentes de ventas, mayoreo y manufactura, productos técnicos y científicos 9,059 3.72


Analistas de investigación de mercados 5,311 2.18

Gerentes generales y de operaciones 5,064 2.08


Anexo 2: Principales 15 estados empleadores de ocu paciones típicas

de la Industria del Software, 2006

Estado

Ocupaciones en

Computación y

Matemáticas

(SOC cod

150000)

Programadores

(SOC cod

151021)

Ingenieros de

Software,

Aplicaciones

(SOC cod

151031)

Ingenieros

de Software,

Sistemas

(SOC cod

151032)

Analistas

de

Sistemas

(SOC cod

151051)

Total, todas las

Ocupaciones

(SOC cod

000000)

Empleos

California 394,840 32,950 82,410 52,000 50,970 15,202,530 Texas 253,170 35,010 32,750 30,500 43,090 10,061,750 New York 208,970 35,730 33,140 17,960 31,900 8,515,960 Virginia 178,180 14,880 33,070 24,940 31,690 3,645,330 Florida 148,310 21,300 17,440 12,300 20,250 7,963,010 Illinois 142,820 22,060 19,520 16,790 16,650 5,894,670 New Jersey 125,620 19,260 23,590 14,590 18,810 3,980,080 Pennsylvania 119,900 19,030 13,420 8,950 20,280 5,663,070 Massachusetts 116,270 10,010 23,140 23,750 15,170 3,207,840 Ohio 115,260 14,270 18,860 8,080 14,600 5,341,360 Washington 102,970 11,090 25,550 14,050 12,400 2,811,700 Maryland 95,160 9,030 11,140 12,530 11,770 2,551,910 Michigan 93,350 13,230 11,050 7,580 16,090 4,210,550 Georgia 89,910 9,100 10,620 7,780 16,780 4,058,370 North Carolina 84,800 10,970 11,170 10,130 14,440 4,013,460

Porcentaje del Total


50

California 2.6% 0.2% 0.5% 0.3% 0.3% 100.0% Texas 2.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 100.0% New York 2.5% 0.4% 0.4% 0.2% 0.4% 100.0% Virginia 4.9% 0.4% 0.9% 0.7% 0.9% 100.0% Florida 1.9% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 100.0% Illinois 2.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 100.0% New Jersey 3.2% 0.5% 0.6% 0.4% 0.5% 100.0% Pennsylvania 2.1% 0.3% 0.2% 0.2% 0.4% 100.0% Massachusetts 3.6% 0.3% 0.7% 0.7% 0.5% 100.0% Ohio 2.2% 0.3% 0.4% 0.2% 0.3% 100.0% Washington 3.7% 0.4% 0.9% 0.5% 0.4% 100.0% Maryland 3.7% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 100.0% Michigan 2.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.4% 100.0% Georgia 2.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.4% 100.0% North Carolina 2.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 100.0%

Porcentaje de las Ocupaciones en Computación y Matemáticas

California 100.0% 8.3% 20.9% 13.2% 12.9% .. Texas 100.0% 13.8% 12.9% 12.0% 17.0% .. New York 100.0% 17.1% 15.9% 8.6% 15.3% .. Virginia 100.0% 8.4% 18.6% 14.0% 17.8% .. Florida 100.0% 14.4% 11.8% 8.3% 13.7% .. Illinois 100.0% 15.4% 13.7% 11.8% 11.7% .. New Jersey 100.0% 15.3% 18.8% 11.6% 15.0% .. Pennsylvania 100.0% 15.9% 11.2% 7.5% 16.9% .. Massachusetts 100.0% 8.6% 19.9% 20.4% 13.0% .. Ohio 100.0% 12.4% 16.4% 7.0% 12.7% .. Washington 100.0% 10.8% 24.8% 13.6% 12.0% .. Maryland 100.0% 9.5% 11.7% 13.2% 12.4% .. Michigan 100.0% 14.2% 11.8% 8.1% 17.2% .. Georgia 100.0% 10.1% 11.8% 8.7% 18.7% .. North Carolina 100.0% 12.9% 13.2% 11.9% 17.0% ..

Fuente: BLS

Anexo 2: Gasto en TICs según tipo y según industri a, millones de US$

2000 2005 2010 % Crecimiento

2000-2005

% Crecimiento

2005-2010

Hardware

Agricultura/Minería 2,759 1,942 1,950 -6.8 0.1 Manufactura 36,537 32,001 37,392 -2.6 3.2 Servicios públicos 2,679 1,942 2,226 -6.2 2.8 Construcción 3,565 2,879 3,871 -4.2 6.1 Comercio mayorista 4,653 3,261 3,719 -6.9 2.7 Comercio minorista 8,050 5,348 5,921 -7.9 2.1 Hotelería 1,960 1,334 1,681 -7.4 4.7 Transporte 4,337 3,023 3,813 -7.0 4.8 Telecomunicaciones 4,538 3,527 4,342 -4.9 4.2 Servicios financieros 7,593 5,323 7,123 -6.9 6.0 Servicios técnicos 9,033 8,002 11,139 -2.4 6.8 Educación 876 606 907 -7.1 8.4 Servicios de salud 8,552 9,330 13,089 1.8 7.0 Otros servicios 29,124 23,680 31,853 -4.1 6.1 Gobierno 5,149 4,073 5,073 -4.6 4.5 Total, industrias 129,405 106,270 134,097 -3.9 4.8

Software

Agricultura/Minería 399 539 535 6.2 -0.2 Manufactura 8,202 11,528 13,582 7.0 3.3 Servicios públicos 2,092 2,750 3,169 5.6 2.9 Construcción 456 674 910 8.1 6.2 Comercio mayorista 6,261 7,386 8,367 3.4 2.5 Comercio minorista 10,832 12,112 13,319 2.3 1.9 Hotelería 744 916 1,159 4.3 4.8


51

Transporte 6,653 8,710 11,081 5.5 4.9 Telecomunicaciones 4,343 6,001 7,441 6.7 4.4 Servicios financieros 11,166 13,576 18,712 4.0 6.6 Servicios técnicos 2,893 4,306 5,998 8.3 6.9 Educación 3,444 4,120 6,154 3.7 8.4 Servicios de salud 2,517 4,764 6,695 13.6 7.0 Otros servicios 18,660 27,608 36,284 8.1 5.6 Gobierno 7,202 11,914 15,330 10.6 5.2 Total, industrias 85,864 116,905 148,736 6.4 4.9

Servicios de computación

Agricultura/Minería 1,002 1,240 1,224 4.3 -0.3 Manufactura 20,254 25,969 30,408 5.1 3.2 Servicios públicos 5,166 6,195 7,093 3.7 2.7 Construcción 1,127 1,518 2,038 6.1 6.1 Comercio mayorista 15,459 16,634 18,730 1.5 2.4 Comercio minorista 26,745 27,280 29,817 0.4 1.8 Hotelería 1,836 2,063 2,595 2.4 4.7 Transporte 16,427 19,619 24,805 3.6 4.8 Telecomunicaciones 10,724 13,516 16,656 4.7 4.3 Servicios financieros 27,579 30,590 41,903 2.1 6.5 Servicios técnicos 7,149 9,708 13,439 6.3 6.7 Educación 8,503 9,280 13,777 1.8 8.2 Servicios de salud 6,219 10,741 15,000 11.5 6.9 Otros servicios 46,146 62,291 81,366 6.2 5.5 Gobierno 17,782 26,835 34,312 8.6 5.0 Total, industrias 212,119 263,479 333,165 4.4 4.8


Anexo 3: Sectores que componen la Industria del So ftware

Indudablemente son muchos los sectores involucrados o relacionados con la

producción de software y la provisión de servicios relacionados. Para este

estudio, sin embargo, se han seleccionado tres sectores principales que en

conjunto se han denominado “Industria del Software”.

Los criterios principales para su inclusión en esta categorización incluyen:

relación directa con la producción de software y la provisión de servicios

relacionados; participación mayoritaria de especialistas en computación en

planillas; disponibilidad de datos comparables de producción y empleo.

Como se ha mencionado a lo largo del documento, las principales fuentes de

información sobre producción y empleo en Estados Unidos son la Oficina de

Análisis Económico y la Oficina de Estadísticas Laborales Oficina de

Estadísticas Laborales (BEZ y BLS, por sus siglas en inglés respectivamente).


52

A continuación se presenta un resumen de algunos aspectos principales sobre

cada sector según la Guía de Carreras para las Industrias de la BLS, con el fin

de que el lector pueda tener un panorama más claro de las actividades que

realizan las empresas sobre las cuales se incluyen datos y estadísticas en este

estudio.

c. Publicación de Software (Software Publishers) (N AICS 5112): Las empresas dedicadas a la publicación de software como principal actividad

están envueltas en aspectos de producción y distribución de software para

computadoras como: diseño, provisión de documentación, asistencia en la

instalación y servicios de apoyo a los clientes. También reproducen y

distribuyen información, pero usualmente lo hacen por otros métodos como

Discos Compactos (CDs), la venta de computadoras nuevas con software

preinstalado o distribución a través de la Internet. Este sector incluye las

empresas que se dedican a desarrollar software para ser vendido en

“paquetes” (como se les conoce comúnmente).

Las empresas de este sector pueden diseñar, desarrollar y publicar software o

sólo publicarlo. Las empresas que proveen acceso a software desde una

página web principal, diseñan software específico de acuerdo a las

necesidades del cliente o están relacionadas con la duplicación masiva de

software se clasifican en otras categorías.

Se espera que el empleo de este sector aumente un 32% entre el año 2006 y el

año 2016, con buenas oportunidades para todas sus ocupaciones, pero

especialmente para los trabajadores profesionales, en reflejo de la continua

demanda de habilidades de alto nivel necesarias para que las empresas se

mantengan al día con los cambios en la tecnología.

Además, esta industria emplea una mayoría de especialistas en computación,

ya que representan el 52% de todos sus empleados. Los principales

profesionales empleados en este sector son: programadores, ingenieros de

software y especialistas en soporte de computadoras. Recientemente este


53

sector ha mostrado también un incremento notorio en el número de

ocupaciones relacionadas con ventas.

Para más información se puede consultar el sitio:

http://www.bls.gov/oco/cg/cgs051.htm

d. Procesamiento de datos, hosting y servicios rela cionados (NAICS 518) El principal servicio brindado por esta industria consiste en procesar y

almacenar datos, para luego permitir a usuarios accesar y buscar estos datos,

facilitando el flujo de información. Este sector está íntimamente ligado con las

empresas proveedoras de Internet, las cuales adicionan a sus labores

cotidianas el desarrollo y mantenimiento de las redes físicas que permiten la

comunicación que da funcionamiento a la Internet. Las empresas que se

clasifican en este apartado conectan a sus clientes a la Internet a través del

enrutamiento de datos, en tanto, las empresas encargadas de las conexiones

físicas que permiten el flujo de información a usuarios finales (redes y cables

de telecomunicación) se clasifican en otras categorías relacionadas con la

Industria de las Telecomunicaciones.

Los portales de búsqueda en Internet revisan la red para crear bases de datos

de páginas web y sus respectivas direcciones electrónicas. Estas bases de

datos pueden luego utilizarse para la búsqueda de información en Internet más

rápidamente.

Los servicios de procesamiento de datos, hosting y otros servicios relacionados

se encargan primordialmente del manejo de grandes cantidades de datos para

negocios, organizaciones e individuos. El hosting u hospedaje de datos puede

tomar la forma de “web hosting”, en el cual el contenido de un sitio web se pone

en un servidor que puede ser accesado desde la Internet. El procesamiento de

datos incluye también una amplia gama de servicios entre los cuales se

incluyen entrada de datos, conversión y análisis.


54

Aproximadamente el 34% de las ocupaciones en este sector se relacionan con

profesionales en computación entre los cuales destacan: programadores,

ingenieros de software, analistas de sistemas y especialistas en soporte

técnico. El resto de puestos se refiere principalmente a ocupaciones

administrativas y de apoyo y las gerenciales, financieras y de negocios.

Se espera un crecimiento en el empleo generado por las empresas de de

búsqueda en web y procesamiento de datos, hosting, y servicios relacionados y

una caída en el empleo de los proveedores de servicios de Internet. Además,

un 46% de los puestos de trabajo creados por este sector se localizan en los

estados de California, Texas, Florida, Virginia, New York y Georgia.

Para más detalles, se puede consultar la siguiente dirección electrónica:


e. Diseño de Sistemas de Computación y Servicios re lacionados (NAICS 5415) Las empresas clasificadas bajo este sector enlistan sus servicios bajo una

modalidad de contratos o dada una base de clientes a los cuales ayuda a

solucionar problemas particulares o a desarrollar proyectos específicos. Los

servicios típicos de estas empresas incluyen: servicios de programación a la

medida; diseño de sistemas de cómputo; servicios de administración de

instalaciones, incluidos sistemas de cómputo o asistencia a instalaciones de

procesamiento de datos; y otros servicios relacionados con computación como

recuperación de datos e instalación de software.

Este sector espera tener un rápido crecimiento durante los próximos diez años,

pues espera sumar 489,000 nuevos empleos entre el año 2006 y 2016. Los

trabajadores profesionales especializados son los que tienen mejores

perspectivas debida a la demanda por trabajadores altamente calificados que

permitan a las empresas mantenerse al día con los cambios tecnológicos.

Los trabajadores relacionados con especialidades en computación representan

el 54% de todos los empleados del sector, que emplea principalmente:


55

programadores, ingenieros de cómputo, científicos en computación e

información, analistas de sistemas y de comunicaciones, administradores de

redes de cómputo, administradores de bases de datos y especialistas en

soporte en computación.

Para más detalles, se puede consultar la siguiente dirección electrónica:


Outsourcing de Software- Mercado mundial y oportunidades...

Documents

Transcript of Outsourcing de Software- Mercado mundial y oportunidades...