OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve

GELECEK

24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim

3

Üretimden Tüketiciye: Tedarik Zincirinde Stratejik Ortaklık

Ham Madde Ara Ürün Motorlu Araç

Ham Madde Üreticileri

Aksam ve Parça Üreticileri

(III-II-I) Taşıt Üretici Tüketici Satış

Pazarlama

@ 10 Farklı

Malzeme

@ 5.000 Parça Grubu •  Farklı Şirketler •  Değişik Malzeme •  Farklı Teknolojiler

Yüksek Tüketici Beklentisi

Max. Performans /Yüksek Güvenlik Mükemmel Konfor ve En Düşük Fiyat

Tasarım, ArGe ve Teknoloji Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

Lojistik Yönetimi ve Optimizasyon

Pazar Fiyatından Maliyete Yönetim

Otomotiv Sanayiinin Gelişme Süreci: 1960 / …….

4

MONTAJ

YAN SANAYİİNİN GELİŞMESİ

KAPASİTE ARTIŞI

İHRACAT

TAM ENTEGRASYON / ÜRETİM MERKEZİ

Ar - Ge, Tasarım ve Teknoloji Yönetimi FİKRİ VE SİNAİ MÜLKİYET

1960-1970

1971-1980

1981-1990

1991-1995

1996-2004

2005-…..

Yakın Gelecek Hedefi MÜKEMMELİYET MERKEZİ

Lisans

Yerlileşme

Üretimin Modernizasyonu

Küresel Pazara Güncel Model

Kapalı Pazar İthal İkamesi

Serbest Pazar

Tam Rekabet

Geçiş Dönemi İhracat İçin

Üretim

Sürdürülebilir Küresel Rekabet

Izmir  

Adapazarı  

Ankara  

Konya  

ISTANBUL  

Gölcük  

Aksaray  

Izmit  

Bursa  

Eskişehir  

Adana  

Türkiye’de Otomotiv Sanayii

Üretimin % 95’i Marmara

Bölgesinde

Yerli Marka Otomobil

●  Yerli Marka Türk Otomobili: ü  Yerli Olarak Tasarım ve Geliştirme ü  Türkiye’de Tedarik Zinciri İçinde Yüksek Katma değerle Üretim ü  Yerel ve Küresel Pazarlarda Markaya Ait Pazarlama, Satış ve Servis

Ağı ●  Projenin En Önemli Kısmı, Yerel ve Küresel Pazarlarda

Pazarlama / Satış Ağının Kurulmasıdır ●  Güçlü Yerli Pazar Küresel Pazarlarda Başarı İçin Gereklidir ●  Yerli Marka Otomobilin Geliştirilmesi Uzun Vadeli ve

Sürdürülebilir Entegre Sanayi Politikalarını Gerektirmektedir

Konu Yeri Bir Markaya Ait «Değer Zinciri» Kurmak ve Yönetmektir

22.1

16

11.0

45

9.63

0

5.71

8

4.52

1

3.88

1

3.74

0

3.05

2

2.53

2

2.17

5

2.16

3

1.74

0

1.59

7

1.41

5

1.13

3

1.12

5

791

744

658

583

1) ÇİN

3) A

BD

2) J

APO

NYA

4) A

LMA

NYA

5) K

OR

E

6) HİN

DİS

TAN

7) B

REZİL

YA

8) M

EKSİ

KA

13) T

AYLA

ND

12) R

USY

A

9) İS

PAN

YA

10) F

RA

NSA

14) İ

NGİL

TER

E

11) K

AN

AD

A

15) Ç

EK C

UM

HU

RİY

ETİ

16) T

ÜR

KİY

E

17) A

RJA

NTİ

N

18) İ

RA

N

19) İ

TALY

A

20) P

OLA

NYA

Küresel Marka Sahibi Ülkeler

Küresel Üretim – 2013 (x 1.000)

OICA-2014

Küresel Firmalarda Üretim – 2013 (x 1.000)

OICA-2014

9.91

7

9.51

8

8.14

7

7.97

4

7.57

1

6.13

2

4.49

0

4.22

2

2.98

1

2.57

7

2.04

2

1.87

0

1.88

7

1.36

7

1.12

1

1.01

8

848

825

* TOYOTA (Daihatsu) * WV (Porsche) * GM (Chevrolet/Deawoo/Opel) * Renault-Nissan (Lada/) * Suzuki (Maruti) * Geely (Volvo)

285

265

210

160

90 120

1.130

415

360

400

150

200

185

1.710

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

FordOtosan

Renault Tofaş-Fiat Toyota HyundaiAssan

Diğer TOPLAM

Üretim Kapasitesi

(x1000)

2006 2014

Türkiye’deki Sanayiinin Genel Yapısı - 2014 (x 1.000)

●  Türkiye'deki Motorlu Araçlar Sanayii Önde Gelen Küresel Firmalarla Yoğun Entegrasyon İçindedir ●  Kuruluşunda AB Otomotiv Sanayii Yer Almıştır ●  Gümrük Birliği ile Birlikte U. Doğu Firmaları da Üretime Başlamıştır. AB Firmaları ile Üretim Payı

Yüzde 78 iken U. Doğu Firmalarının Üretimdeki Payı Yüzde 19 dur ●  2014 Yılı İtibarı ile 1,5 Milyonu Otomobil + Hafif Ticari Araç Olmak Üzere Toplam Kapasitesi 1,7

Milyon Araç/Yıl Düzeyindedir

Yerli 2 Firma (2013 üretiminin % 3 ü)

AB Dışı5 Firma (2013 üretiminin % 19 u) * JV-FDI 4 * Lisans 1

AB 6 Firma (2013 üretiminin % 78 i) * JV-FDI 5 * Lisans 1

AB FirmalarıFIAT GROUP JVFORD JVMAN FDIM.BENZ JVRENAULT JVROVER GROUP LPEUGEOT L

AB Dışı FirmalarISUZU JVHYUNDAI JVTOYOTA FDIHONDA FDIMITSUBISHI L

è  İç Pazar Yeterince Büyümüyor ¬  Pazarda İthalatın Payı, Otomobilde Yüzde 70 ve

Toplamda Yüzde 56

¬  Yıllık Ortalama 136 bin Yerli Otomobil ve 144 Bin Hafif Ticari Araç Satılıyor

è Otomotiv Sanayimizin Büyümesi Önemli Oranda İhracata Bağımlı

¬  Otomobil Üretiminin Yüzde 82 si ve Toplam Üretimin Yüzde 75 i İhraç Ediliyor

Son 10 Yılda Sanayiinin Durumu

Üretim İhracat İhracat %Otomobil 566.791 465.044 82HTA 418.777 292.986 70ATA 43.309 11.341 26

Toplam 1.028.877 769.371 75

TİPLER2004/2013 (10 Yıllık Ortalama)

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam136.905 325.150 462.055 129.630 101.191 230.821 101.712 69.215 170.927 174.979 222.984 397.963

30% 70% 100% 56% 44% 100% 60% 40% 100% 44% 56% 100%

Otomotiv Pazarı 2004 - 2013 (10 Yıllık Ortalama)Otomobil Hafif Ticari Araç Ağır Ticari Araç Toplam

2013 Otomotiv Sanayimizde İyi Bir Yıl Oldu

2013

1.126

828

893

21,5

2013/2012 (%)Konu

Üretim (1.000) 534 1.147 870 1.095 1.190 5

20112010200920082003 2012

1.073

629 755 791 14

Pazar (1.000) 398 527 576 794 911

İhracat (1.000) 349 910

9

730

818

20,4 12İhracat (Milyar $) 6,9 24,7 16,8 17,4 19,3

¯  İhracat, Yeni Modellerin katkısı ile AB’de Devam Eden Krize Rağmen Yüzde 14 Arttı

¯  İç Pazarda Otomobil Talebi Aşırı İthalat İle Yüzde 9 Arttı ¯  Üretim, Artan İhracat ve Büyüyen İç Pazar ile 1.126 Bin Adet

Düzeyine Çıktı

Üretim ve İhracatın Değişimi

7164 62 62

7175

7972

68 677466

981312523

73

2230

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

İhracat Üretim İhracat (%)

ð  Aylık İhracat Özellikle 2001 Yılından Sonra Düzenli Olarak Arttı ð  Bu Suretle 2001/2002 Krizinde Daralan İç Talebin Üretim Üzerindeki Olumsuz Etkisi

Dengelendi ve Üretim Krize Rağmen Arttı ð  İhracatın Üretimde Payı 2013 Yılında Yüzde 74 Oldu; 2008 Yılında Yüzde 79 Olan bu

Oran AB Pazarındaki Daralma Sonucu 2011 Yılında Yüzde 66 Düzeyine Kadar İndi. ð  İhracat 2009 Yılında Sürekli Yükselişe Geçti Ancak Hala Eski Düzeyinin Altında

(x 1

.000

)

Otomotiv Sanayi Fasıl 87.00 Dış Ticareti (milyon $)

Toplam Dış Ticaret

l  1996/2000 13.735 Milyon $ Açık l  2001/2006 1.565 Milyon $ Açık l  2007/2010 13.190 Milyon $ Fazla l  2011 1.400 Milyon $ Açık l  2012 636 Milyon $ Fazla l  2013 196 Milyon $ Fazla

2014 Yılı İlk 8 Ayda Dış Ticaret Fazlası

Kaynak: TÜİK – GTİP 87.00 Kara Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçaları Verileri / (Milyon $)

l  Toplam Dış Ticaret 2,756 Milyon $ l  Motorlu Taşıt Araçları 2,005 Milyon $ ●  Otomobil 401 Milyon $

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013İhracat 4.946 8.148 9.429 11.730 15.701 17.991 11.891 13.525 15.447 14.664 16.532İthalat 5.342 10.108 10.379 11.145 12.035 12.358 8.745 13.177 16.780 14.185 16.494İhr/İth 0,93 0,81 0,91 1,05 1,30 1,46 1,36 1,03 0,92 1,03 1,00Fark -396 -1.960 -950 585 3.666 5.633 3.146 348 -1.333 479 38

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013İhracat 1.298 2.197 3.934 5.645 6.840 7.474 6.086 6.210 6.486 6.069 6.857İthalat 2.220 4.214 4.296 4.269 4.747 4.552 4.265 6.820 7.529 7.248 9.127İhr/İth 0,58 0,52 0,92 1,32 1,44 1,64 1,43 0,91 0,86 0,84 0,75Fark -922 -2.017 -362 1.376 2.093 2.922 1.821 -610 -1.043 -1.179 -2.270

Toplam Motorlu Taşıt Araçları

Otomobil

2013 2014 (8 Ay) (8 Ay)

İhracat 10.633 11.695 İthalat 10.619 9.690 İhr/İth 1,00 1,21 Fark 14 2.005

2013 2014 (8 Ay) (8 Ay)

İhracat 4.583 4.910 İthalat 5.753 4.509 İhr/İth 0,80 1,09 Fark -1.170 401