OSSERVATORIO DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO NEL DISTRETTO DI CARPI Carpi, 7 aprile 2009 9°...

OSSERVATORIO DEL SETTOREOSSERVATORIO DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO TESSILE ABBIGLIAMENTO NEL DISTRETTO DI CARPI NEL DISTRETTO DI CARPI

Carpi, 7 aprile 2009Carpi, 7 aprile 2009

9° rilevazione9° rilevazione

Con il contributo della PROVINCIA DI MODENA - Assessorato Interventi EconomiciCon la collaborazione della CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA

a cura di R&I srla cura di R&I srl

LE TENDENZE DI LUNGO PERIODOLE TENDENZE DI LUNGO PERIODO

1990-20091990-2009

La divulgazione dei dati presentati è consentita solo previa autorizzazione

Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

Distretto di Carpi Distretto di Carpi

Dinamica del settore maglieria e confezione, 1990-2009Dinamica del settore maglieria e confezione, 1990-2009Numeri indici 1990=100

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2005 2008 2009previsione

Fatturato (prezzi costanti)

AddettiImprese

-18,0%+24,3%

I NUMERI DEL SETTOREI NUMERI DEL SETTORE

Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

2008 2005-2008

variazione percentuale

Fatturato (milioni di euro) 1.455 +12,8 a prezzi correnti

Imprese 1.210 -3,6 Addetti 7.802 -3,2 di cui in u.l. fuori distretto 342 Addetti in produttive estere* 2.290 -16,7 Addetti in commerciali estere* 120 *di proprietà di imprese del distretto

Distretto di CarpiDistretto di Carpi

Maglieria e confezioneMaglieria e confezione

Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di CarpiFonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

2008

val. ass. % Imprese finali 314 27,1

Imprese di subfornitura 896 72,9 Totale 1.210 100,0 Addetti imprese finali 3.750 50,1 Addetti imprese di subfornitura 3.734 49,9 Totale 7.484 100,0 Lavoratori autonomi 2.003 26,8 Lavoratori dipendenti 5.481 73,2


Maglieria e confezioneMaglieria e confezione

I CAMBIAMENTI AVVENUTII CAMBIAMENTI AVVENUTINEL PERIODO NEL PERIODO

2005-20082005-2008

Le imprese finali (o conto proprio)Le imprese finali (o conto proprio)

Dimensioni e grado di concentrazioneDimensioni e grado di concentrazione



64,1

13,6

61,4

8,5

32,8

56,4

35,7

56,0

3,1

29,9

2,9

35,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Imprese

Fatturato

Imprese

Fatturato

2005

2008

1-9 addetti 10-49 addetti 50 addetti e più

Imprese finali per classe di addettiImprese finali per classe di addettiValori percentuali

(9)(112)(193)

(208) (106) (10)


2005 2008

% sul fatturato del

distretto % sul fatturato del

distretto Imprese finali con fatturato

10 mln di euro e più 59,5 63,9 numero imprese numero imprese 27* 21* *di cui 8 medie imprese secondo la definizione Mediobanca e nessuna grande impresa


Grado di concentrazione della produzioneGrado di concentrazione della produzione

Prodotto e posizionamento di mercatoProdotto e posizionamento di mercato



Fatturato per prodotti realizzati, 2008Fatturato per prodotti realizzati, 2008Valori percentuali

49,9

44,8

4,9

Maglieria esterna Confezione su tessutoIntimo e mare Accessori

656 mln euro594 mln euro

di cui il 30% realizzato da imprese di confezione/pluricomparto



Fatturato imprese monocomparto e pluricomparto Fatturato imprese monocomparto e pluricomparto Valori percentuali

25,8

24,4

55,2

65,79,8

19,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2005

2008

Solo maglieria Solo confezione Pluricomparto



Fatturato per fascia di mercatoFatturato per fascia di mercatoValori percentuali

0,32,6 1,0

12,0

35,3 32,7

35,6

49,5

5,5

47,1 50,1

45,240,6

66,1

15,0 16,04,2 9,9

28,4

3,10%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2008 1-9 addetti 10-49 addetti 50 addetti eoltre

Bassa Medio-bassa Media Medio-alta Alta



Fatturato dei marchi e griffe a elevata visibilitàFatturato dei marchi e griffe a elevata visibilitàValori percentuali

43,551,3

3,2 6,1

46,757,4

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2008

Marchi e griffe del distretto a elevata visibilitàMarchi e griffe esterni al distrettoTotale marchi e griffe

Campionario e staff di progettazioneCampionario e staff di progettazione


2005 2008

Numero imprese finali 324 314 Numero medio modelli

per impresa (realizzati in un anno) 304 305 Numero totale modelli 98.357 95.662

(realizzati in un anno) Fatturato medio

per modello (euro) 10.878 13.349 di cui: Maglieria 6.651 5.939

Confezione 18.770 27.990


Campionario e serie di produzioneCampionario e serie di produzione


2005 2008

Numero imprese finali 324 314

Numero totale addetti interni al campionario 809 1.025

% su addetti totali 21% 27%

% imprese che utilizzano stilisti esterni 40% 41%


Staff di ricerca e progettazioneStaff di ricerca e progettazione

Mercati e canali distributiviMercati e canali distributivi



Mercati di sboccoMercati di sbocco% sul fatturato

69,4 70,778,0

63,6 60,9

75,9

30,6 29,322,0

36,4 39,1

24,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2008 Marchi egriffe deldistretto

Altreimprese

Maglieria Confezione

Italia Estero



Canali distributivi e clientiCanali distributivi e clientiPercentuali sul fatturato

3,7 3,0 2,4 3,6 3,4 2,84,8

8,7 10,12,1

9,0 9,2

18,622,8

2,1

2,8 5,1

9,9 7,8

51,354,8 73,7

34,128,8 68,5

29,323,1

12,4

35,0 34,9

16,9

3,60%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Altro Altri produttoriGrande distribuzione Negozi propri o in franchisingDettaglio Ingrosso

2005 ConfezioneMaglieriaAltre imprese

Marchi e griffe deldistretto

2008

Produzione made in Italy e Produzione made in Italy e delocalizzazionidelocalizzazioni



Produzione made in Italy, 2008Produzione made in Italy, 2008

71,076,7

91,5

82,9

57,0

71,7

79,374,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Marchi e griffe deldistretto

Altre imprese

MaglieriaTotale Confezione 1-9addetti

10-49addetti

50 addettie oltre

% fatturato sviluppato con prodotti realizzati al 100% in Italia % fatturato sviluppato con prodotti realizzati al 100% in Italia


2008 val. ass. %

Solo Italia 269 85,7 Italia e Paesi esteri 34 10,9 Solo Paesi esteri 11 3,4

Totale 314 100,0

di cui: con propri stabilimenti esteri 5


Imprese finali per area geografica di produzione, 2008Imprese finali per area geografica di produzione, 2008



Aree di decentramento della produzione, 2005 e 2008Aree di decentramento della produzione, 2005 e 2008Percentuali sul costo del decentramento produttivo

14,624,8

29,819,0 16,7

30,0

8,916,9

40,5

21,1

25,6

15,9 18,2

22,9

3,6

18,7

29,232,5

19,4

20,8

17,8 15,5

21,8

20,2

27,4

7,3

31,9 34,723,7

47,3 50,3

25,3

67,2

36,9

22,9

20,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Estero Altre regioni italiane Altre aree della regione Distretto

2005 2008 Marchi e griffe deldistretto

Altre imprese

Maglieria Confezione 1-9addetti

10-49addetti

50 addettie oltre

Le imprese di subfornitura (o conto terzi)Le imprese di subfornitura (o conto terzi)


2008 Addetti nella subfornitura del distretto 3.734

di cui: in laboratori stranieri 400

Stima altri addetti sommersi nei laboratori stranieri del distretto 800 17,6% Stima totale addetti nei laboratori stranieri del distretto 1.200 26,5% Stima totale addetti nei laboratori stranieri in provincia di Modena 2.000 Laboratori stranieri in provincia di MO 559 di cui: nel distretto di Carpi 340


Subfornitura stranieraSubfornitura straniera

Fonte: R&I - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di CarpiFonte: R&I - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi

2005 2008 2005-2008

val. ass. val. ass. var. %

Tessitura 968 640 -33,9

Confezione 899 1.120* +24,6

Stiro, controllo, imbusto 1.237 983 -20,5

Ricamo e applicazioni 727 772 +6,2

Altre 122 219 +79,5

Totale 3.952 3.734 -5,5

ssttiimmaa ssoommmmeerrssoo ?? 800

**eemmeerrssiioonnee llaavvoorroo ssoommmmeerrssoo


Addetti delle imprese di subfornitura, 2005 e 2008 Addetti delle imprese di subfornitura, 2005 e 2008



Specializzazione delle imprese di subfornituraSpecializzazione delle imprese di subfornitura

72,965,4

76,6

63,4

9,3 5,3

34,0

23,4

36,6

86,0

82,6

1,9 0,6 4,612,0

25,2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2008 2005 2008 2005 2008

Maglieriaesterna

Marchi e griffe

Solocampioni

Piccole serie

Serie medio-lunghe

Confezionesu tessuto

% fatturato % imprese% fatturato

Altri prodotti



Servizi offerti dalle imprese di subfornitura e Servizi offerti dalle imprese di subfornitura e localizzazione dei committentilocalizzazione dei committenti

70,1 70,2

43,749,7

2,96,4

17,714,3

15,511,9

0,1 0,20

10

20

30

40

50

60

70

80

2005 2008 2005 2008 2005 2008

Offrono servizi aggiuntivi

Offrono il capo finito

Clienti del distretto

Resto Regione

Altre regioni italiane

Esteri

% fatturato% imprese % imprese



Problemi indicati dalle imprese di subfornitura, 2008Problemi indicati dalle imprese di subfornitura, 2008Percentuali imprese

59,6

43,3

35,1

33,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Prezzi nonremunerativi

Ordini troppo piccoli

Interruzioni frequentidella produzione

Tempi di consegnatroppo stretti

PREVISIONI E STRATEGIEPREVISIONI E STRATEGIE2009-20112009-2011



Previsioni delle imprese finali, 2009-2011Previsioni delle imprese finali, 2009-2011Percentuali imprese

22,6

6,2

26,2

33,3

13,317,9

28,1

52,4

0

510

15

2025

30

3540

45

5055

60

Fatturato Addetti

Crescita Stabilità Diminuzione Non sa prevedere

Previsioni effettuate a dicembre 2008



Previsioni delle imprese finali per fascia di mercato, Previsioni delle imprese finali per fascia di mercato, 2009-20112009-2011Percentuali imprese

74,5

14,0

28,1

7,05,3

48,3

71,9

9,9 10,2

100,0

21,4

45,0

10,3

23,4

30,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Alta Medio-alta Media Medio-bassa Bassa

Crescita Stabilità Diminuzione Non sa prevedere

Previsioni effettuate a dicembre 2008



Strategie delle imprese finali, 2009-2011Strategie delle imprese finali, 2009-2011Percentuali imprese

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Aumentare la qualità dei prodotti

Progettare nuove linee di prodotti

Lavorare per nuovi mercati esteri

Lavorare per nuovi tipi di clienti

Ridurre i costi di produzione

Ridurre i prezzi di vendita

Lanciare nuovi marchi

Aprire negozi propri

Decentrare produzione all'estero

Riportare produzioni in Italia

2006-2008 2009-2011



Figure professionali richiesteFigure professionali richiestePercentuali imprese

8,3

13,3

16,4

16,8

19,9

24,0

27,0

28,0

28,4

37,2

40,4

46,1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Incettatrice

Fashion designer (master post laurea)

Fashion marketing manager (master post laurea)

Grafico del prodotto moda

Product manager

Programmatore macchine da maglieria

Progettista di maglieria

Modellista con competenze CAD

Tecnico di produzione

Resp. promozione e commercializzazione

Modellista tradizionale

Progettista/coordinatore di campionario


Distretto di CarpiDistretto di Carpi Iniziative di sostegno richiesteIniziative di sostegno richiestePercentuali imprese

1,3

14,1

14,9

19,9

24,3

25,3

25,9

32,2

34,1

35,2

39,1

39,8

41,7

45,8

57,3

0 10 20 30 40 50 60 70

Favorire partnership estere

ICT e sistemi informativi

Diversificazione dei prodotti tessiliper funzione d'uso

Innovazione organizzativa

Innovazione tecnologica

Prodotti anallergici, ecologici,biologici, ecc.

Nuove tecniche di finissaggio,trattamenti, lavaggi, ecc.

Certificazioni di qualità

Iniziative di aggregazione fraimprese

Promozione del distretto di Carpi

Comunicazione/immagine/marketing

Nuovi prodotti moda (nuovi filati,materiali, linee, target ecc.)

Creativita'/stile/design

Promozione delle imprese suimercati esteri

Ricerca di nuovi mercati di sbocco



Imprese finali del distretto per tipo, 2008Imprese finali del distretto per tipo, 2008Valori percentuali

4,5

26,9

51,3

95,5

73,1

48,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Imprese

Addetti

Fatturato

Marchi e griffe del distretto a elevata visibilità Altre imprese

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