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OSSERVATORIO CONGIUNTURALE

RAPPORTO SULL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI FORLÍ-CESENA 2012

Tendenze

Settembre 2012

Tendenze - settembre 2012

Le dinamiche del tessuto produttivoLa consistenza delle impreseImprese attive 40.106 al 31/8/2012, in diminuzione rispetto al 31/8/2011:

FC -1,2% ER -0,8% IT -0,6%

I principali settori (Ateco 2007) var. % rispetto al 31/8/2011Agricoltura (A) -3,1%

Attività manifatturiere (C) -2,6%Costruzioni (F) -2,6%Commercio (G) -1,1%Trasporti e magazzinaggio (H) -2,5%Servizi di alloggio e ristorazione (I) +1,2%Attività finanziarie e assicurative (K) -0,7%Attività immobiliari (L) +0,2%Attività professionali, scientifiche e tecniche (M) +2,5%

La natura giuridica (esclusa agricoltura)La maggior parte è costituita da imprese individuali: FC 54,6% ER 54,0% IT 57,1%Le società di capitale sono: FC 17,9% ER 21,7% IT 21,5%

Le società di capitale in provincia sono aumentate ad un ritmo sostenuto negli anni, ma il differenziale con il dato regionale resta ancora alto

La dimensione: imprese con meno di 10 addetti FC 94,4% ER 94,3% IT 95,1%

L’imprenditorialità: abitanti per impresa : FC 9,8 ER 10,4 IT 11,5

47.775 unità locali attive al 30/6/2012 in diminuzione rispetto al 30/6/2011:

FC -0,3% ER -0,3% ITA -0,1%

47.775 unità locali attive al 30/6/2012 in diminuzione rispetto al 30/6/2011:

FC -0,3% ER -0,3% ITA -0,1%


AGRICOLTURA

erbacee 19% erbacee 19% legnose 17% legnose 17% zootecnici 64%zootecnici 64%

In termini reali il valore della produzione In termini reali il valore della produzione agricola è nettamente inferiore rispetto a agricola è nettamente inferiore rispetto a 15 anni fa (-21,3%)15 anni fa (-21,3%)

Indici di composizione % Indici di composizione % della PLV della PLV

volume fisico

prezzi all’azienda

produzione lorda

vendibile

Coltivazioni erbacee -11,7% +2,5% -3,3%

Coltivazioni legnose -3,9% -21,8% -24,6%

Prodotti zootecnici +1,3% +7,7% +9,1%

TOTALE GENERALE -2,3% +0,1% -1,1%

PLV variazioni % annata agraria 2011/2010 (per comparti)

Con riferimento ai Con riferimento ai primi 9 mesi del 2012:• riduzione del raccolto dei cereali causa persistente siccità;riduzione del raccolto dei cereali causa persistente siccità;• criticità nel settore delle coltivazioni legnose, con particolare riferimento alla criticità nel settore delle coltivazioni legnose, con particolare riferimento alla

frutta (soprattutto pesche), in seguito alla persistente siccità. Necessità di frutta (soprattutto pesche), in seguito alla persistente siccità. Necessità di investimenti in apparati irrigui per garantire la qualità e le produzioni;investimenti in apparati irrigui per garantire la qualità e le produzioni;

• stabile il comparto della zootecnia: buon andamento dei bovini da macello, stabile il comparto della zootecnia: buon andamento dei bovini da macello, buon andamento del comparto avicolo (+6,3% il prezzo del pollo da carne); buon andamento del comparto avicolo (+6,3% il prezzo del pollo da carne); segnali positivi dal comparto suinicolo (dopo 5 anni di crisi).segnali positivi dal comparto suinicolo (dopo 5 anni di crisi).

L’andamento congiunturale del 2012 per settoreAgricoltura

Variazione % della PLV provinciale (2011-2010): -1,1%

Peso della PLV provinciale su quella regionale nel 2011: 12,9%

La consistenza delle imprese

Imprese attive 7.923 al 31/8/2012, in diminuzione rispetto al 31/8/2011:

FC -3,1% ER -2,4% IT -2,7%


La consistenza delle impreseImprese attive 3.903 al 31/8/2012, in diminuzione rispetto al 31/8/2011:

FC -2,6% ER -2,0% IT -2,0%

Andamento congiunturale – secondo trimestre 2012indagine Camera di Commercio di FC su imprese > 10 addettiFlessione della produzione e degli ordinativi. Fatturato stabile. Situazione di sofferenza.

Variazioni % medie ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi:Produzione -0,9% Fatturato +1,4% Ordini interni -1,6% Ordini esteri +2,1% Occupazione +1,1%

Previsioni degli imprenditori per il terzo trimestre 2012: improntate al ribasso ma sostanzialmente migliori rispetto a quelle raccolte un anno fa.

indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti – secondo trimestre 2012Produzione: FC -2,8% ER -1,5% IT -3,3%

nella media ultimi 12 mesi sui precedenti 12 mesi

L’andamento congiunturale del 2012 per settoreAttività manifatturiere


PRODUZIONEvariazioni percentuali medie degli ultimi 12 mesirispetto ai 12 mesi precedenti (VP12)

indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti

I settori in aumento: • calzature• macchinari

I settori in diminuzione: • alimentare• confezioni• legno• chimica e plastica• prodotti in metallo• mobili• altre industrie


Indagine Camera di Commercio su imprese > 10 addetti


Consistenza delle imprese nel settoreImprese attive 6.570 al 31/8/2012, in diminuzione rispetto al 31/8/2011:

FC -2,6% ER -1,6% IT -1,4%

Andamento congiunturale – secondo trimestre 2012indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addettiIl settore permane in grave difficoltà.

Volume d’affari: dati al secondo trimestre 2012negativo nella media degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 precedentiFC -2,5% ER -5,0% IT -7,9%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:

Volume d’affari in aumento stabile in diminuzione 42% 31% 27%

L’andamento congiunturale del 2012 per settoreCostruzioni


Consistenza delle imprese nel settore Commercio al dettaglioImprese attive 4.361 imprese al 31/8/2012, in lieve flessione sull’analogo periodo 2011

FC -0,8% ER -1,0% IT 0,0%

Andamento congiunturale – secondo trimestre 2012 indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Vendite in rilevante flessione nel secondo trimestre 2012 rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:FC -7,5% ER -5,3% IT -7,5%

alimentari -10,1% piccola distribuzione -10,8%non alimentari - 8,0% media distribuzione -7,5%ipermercati 0,0% grande distribuzione -1,9%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:Vendite in aumento stabile in diminuzione 18% 47% 35%

L’andamento congiunturale del 2012 per settore Commercio al dettaglio

Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazioni autoveicoli:

8.645 Imprese attive al 31/8/2012, in diminuzione rispetto al 31/8/2011:

FC -1,1% ER -1,0% IT -0,4%



FC -1,1% ER -1,0% IT -0,4%


Consistenza delle imprese nel settore Commercio all’ingrosso Imprese attive 3.336 al 31/8/2012, in flessione rispetto al 31/8/2011:

FC -1,7% ER -1,3% IT -1,1%

Andamento congiunturale - secondo trimestre 2012 indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari in rilevante diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:FC -1,8%

alimentari +0,9% da 1 a 9 dipendenti -6,6%non alimentari -4,5% da 10 dipendenti e oltre 0,0%

Previsioni degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:Volume d’affari

in aumento stabile in diminuzione 28% 58% 14%

L’andamento congiunturale del 2012 per settore Commercio all’ingrosso



FC -1,1% ER -1,0% IT -0,4%



FC -1,1% ER -1,0% IT -0,4%


L’andamento congiunturale del 2012Commercio con l’estero

Esportazioni nel complessogennaio-giugno 2012 rispetto all'analogo periodo del 2011: FC +3,1% ER +5,2% IT +4,2%

Principali settori (in ordine di importanza) comp.% var.% Export

Macchinari e apparecchiature meccaniche 18,8% +1,5%Pelle, calzature e accessori 11,0% +20,2%Metalli e prodotti in metallo 11,7% -13,3%Prodotti agricoltura, silvicoltura e pesca 7,6% +4,2%Prodotti Alimentari 7,2% +2,0%Mobili 6,6% +4,3%

Principali aree (in ordine di importanza) comp.% var.% ExportUnione europea 27 58,3% +2,5%Paesi europei non UE 13,4% +5,9%Asia orientale 7,1% +0,3%America settentrionale 6,1% +27,0%Medio Oriente 5,0% +29,4%America centro-meridionale 2,6% -0,9%Altri paesi africani 2,6% -11.6%

Importazioni nel complessogennaio-giugno 2012 rispetto all'analogo periodo del 2011: FC -11,0% ER -4,1% IT -5,8%


Consistenza delle imprese nel settoreImprese attive 2.725 al 31/8/2012, in aumento rispetto al 31/8/2011:

FC +1,2% ER +1,4% IT +2,0%

Consistenza delle strutture ricettive (al 31 luglio 2012)

esercizi 541 alberghieri 38.150 posti letto

424 complementari 20.474 posti letto

L’andamento congiunturale del 2012 per settoreAlloggio e ristorazione

Flusso turistico

Gennaio-luglio 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011, in diminuzione:

Turisti totali Arrivi -6,6% Presenze -5,8%

Andamento congiunturale – 2° trimestre 2012indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Volume d’affari in diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:

FC -12,2%Previsioni volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il terzo trimestre rispetto al secondo:

in aumento stabile in diminuzione14% 46% 40%


L’andamento congiunturale del 2012 per settoreTrasporto merci su strada

Andamento congiunturale – 2° trimestre 2012indagine Sistema Camerale su imprese da 1 a 500 addetti

Trasporti e magazzinaggio

Volume d’affari in lieve diminuzione nel trimestre rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente:FC -0,4%1-9 dipendenti -4,6%10 dipendenti e oltre +0,3%

Previsioni del volume di affari degli imprenditori di Forlì-Cesena per il secondo trimestre rispetto al primo

in aumento Stabile in diminuzione2% 76% 22%

Consistenza delle imprese nel settore dei trasporti di merci su strada

Imprese attive 1.290 al 31/8/2012, in diminuzione rispetto al 31/8/2011:

FC -3,6% ER -2,9% IT -2,7%


L’andamento congiunturale del 2012 per settoreArtigianato e cooperazione

Imprese artigiane 13.490 al 30/06/2012 (ultimo dato disponibile), in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2011 FC -1,8% ER -1,2% ITA -1,1%

Imprese cooperative 544 al 31/08/2012, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2011 FC +1,5% ER +2,0% ITA -0,2%

Artigianato e Cooperazione sono “settori” trasversali, modalità giuridico organizzative con caratteristiche particolari, che riflettono l’andamento dell’economia nei rispettivi comparti

Continuano le difficoltà più marcate per edilizia e trasporti

La cooperazione continua a far leva sui suoi fattori distintivi (spirito solidaristico), ma si riscontrano criticità nelle aree della cultura, dei servizi, del sociale, nell’edilizia, negli autotrasporti e in alcuni comparti dell’agricoltura. Strenua difesa dei livelli occupazionali


Dati medi 2011: Indicatori di sintesi tasso di attività 15-64 anni: FC 70,7% ER 71,8% IT 62,2% tasso di occupazione 15-64 anni: FC 65,6% ER 67,9% IT 56,9% tasso di disoccupazione totale: FC 7,0% ER 5,3% IT 8,4%

Dati 2012: Utenti dei Centri per l’Impiego Al 30/06/2012:32.666 disoccupati +13,9% rispetto al 30/6/2011

4.268 iscritti alle Liste di Mobilità in aumento sostenuto rispetto al 30/6/2011: +14,1% lavoratori iscritti a seguito di licenziamento individuale +19,0% lavoratori iscritti a seguito di procedura collettiva di mobilità +1,4%

-1,8% assunzioni nei primi sei mesi del 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011 -0,3% cessazioni nei primi sei mesi del 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011

Cassa integrazione guadagni ore autorizzate da gennaio ad agosto 2012 e var % su stesso periodo 2011:

CIG Ordinaria 1.325.017 ore +117,2% CIG Straordinaria 1.721.489 ore - 5,8% CIG in Deroga 1.933.882 ore -25,7% CIG TOTALE 4.980.388 ore -1,2%

di cui Industria manifatturiera 2.975.285 ore -14,3% di cui edilizia 812.117 ore +60,5%

L’andamento congiunturale del 2012 Lavoro

Principali settori interessati: meccanica, legno, edilizia,

commercio


Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna

L’andamento congiunturale del 2012 per settoreCredito

Imprese Famiglie

medio-grandi piccole

famiglie produttrici

Forlì-Cesena -4,2 -3,9 -4,9 -3,4 -0,1

Emilia Romagna -4,5 -4,3 -5,7 -3,1 -0,6

Prestiti bancari per settore di attività economica (giugno 2012) (variazioni percentuali sui 12 mesi)


(*) Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. Il totale include anche i settori primario, estrattivo e di fornitura energia elettrica, acqua e gas.

Fonte: Banca d’Italia – Ufficio ricerca economica territoriale di Bologna


Attività manifatturiere

Costruzioni Servizi Totale

Forlì-Cesena -4,9 -9,0 -4,5 -4,6

Emilia Romagna -5,3 -8,4 -4,4 -4,7

Prestiti alle imprese per branca di attività economica (giugno 2012) (*)(variazioni percentuali sui 12 mesi)


FC ER ITA

Tasso di crescita delle sofferenze 1T-2012

+8,6% +27,0% +31,5%

Sofferenze/impieghi totali 1T-2012

5,39% 5,52% 5,41%

Nuove sofferenze (*)2T-2012

2,1 2,2 n.d.

(*) Nuove sofferenze in rapporto ai prestiti in essere all’inizio del periodo. I valori sono calcolati come medie dei quattro trimestri terminanti in quello di riferimento. Dati riferiti alla residenza della controparte e alle segnalazioni di banche, società finanziarie e società veicolo di operazioni di cartolarizzazione. Il totale include anche le Amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e le unità non classificabili o non classificate.

Fonte: Banca d’Italia – Base Informativa Pubblica e Banca d’Italia Ufficio Ricerca Economica Territoriale (Emilia Romagna)



Scenario generale molto difficileL’economia è in fase recessiva: • rallentamento della crescita a livello internazionale (cfr. previsioni al ribasso del PIL cinese)• crisi del debito pubblico e strategie di uscita• credit crunch in atto• criticità persistente dei livelli occupazionali• forte vulnerabilità dell’intera Eurozona

Tendenze dell’economia provincialePreoccupazioni per:• perdurare della crisi con aggravanti strutturali in alcuni settori (edilizia, trasporti, …)• difficoltà generalizzate nei vari settori nel recuperare performance rassicuranti• forte calo della redditività• criticità nelle dinamiche occupazionali• “stretta creditizia” con contrazione dei prestiti alle imprese

Quadro generale in peggioramento rispetto al mese di luglio 2012

Tendenze 2012Valutazioni di sintesi


DATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNADATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNASettembre 2012Settembre 2012

2012 2013

Mondo +3,1 +3,4

Stati Uniti +2,0 +1,9

Cina +7,5 +7,5

India +6,4 +6,9

Giappone +2,2 +2,2

Russia +4,1 +4,5

2012 2013

UE27 -0,3 +0,6

Germania +0,8 +1,1

Francia 0,0 +0,6

Spagna -1,9 -0,5

Regno Unito -0,1 +0,8

Italia -2,2 +0,1

Lo scenario internazionale

PRODOTTO INTERNO LORDOPRODOTTO INTERNO LORDOVariazione percentuale sull’anno precedenteVariazione percentuale sull’anno precedente


2012 2013

Forlì-Cesena -2,1 +0,5

Emilia-Romagna

-2,3 +0,4

Italia -2,1 +0,1

VALORE AGGIUNTO TOTALEVariazione percentuale sull’anno precedente

DATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNADATI PROMETEIA E UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNASettembre 2012Settembre 2012

Gli scenari territoriali

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