Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2017...Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2017 28.4.2017 • Konsernin...
Transcript of Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2017...Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2017 28.4.2017 • Konsernin...
Posti Group Oyj
OsavuosikatsausTammi-maaliskuu 201728.4.2017
• Konsernin tulos,tammi-maaliskuu
• Segmentit- Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut- Itella Venäjä- OpusCapita
• Liitteet
Sisältö
28.4.2017Posti Group Oyj2
Toimintaympäristö- Raskaan liikenteen volyymit kasvaneet huhtikuusta 2016
• Suomen Pankin arvio: maailmantalouden kasvu voimistuu jajatkuu reilun 3 %:n vauhtia vuosina 2017–2019.
• Tilastokeskus: suomalaisten luottamus talouteen oli maaliskuunlopussa korkeammalla kuin koskaan vuoden 1995 jälkeen.
• Ennuste bkt:n kasvulle 2017:
- Danske Bank +1,5 %- Handelsbanken +1,8 %
• Liikennevirasto: raskaan liikenteen määrät ovat kasvaneetyhtäjaksoisesti huhtikuusta 2016 alkaen.
• Kilpailu on lisääntynyt postinjakelussa kesäkuussa 2016voimaan tulleen postilain myötä, Postin lisäksi postia jakaa tällähetkellä 13 jakeluyhtiötä.
• Venäjällä vuoden 2016 kesällä alkanut öljyn hinnan kohoaminenon vahvistanut ruplaa edellisvuodesta 21 %. Venäjäntalousministeriö ennustaa bkt:n kasvavan 2 % vuonna 2017.
28.4.2017Posti Group Oyj3
Lähde: Liikennevirasto
Raskaan liikenteen määrä, 12 kk muutos, %
8 %
6 %
4 %
2 %
0 %
-2 %
2011 2012-4 %
2013 2014 2015 2016 2017 2018
• HR Hoiva Oy(Posti Kotipalvelut Oy)
28.4.2017Posti Group Oyj4
Posti lukuina
413,8
35,5
15,5
18 058
4,5 %
Yritysostot
Liikevaihto(milj. euroa)
Oikaistu käyttökate(milj. euroa)
Oikaistu liiketulos(milj. euroa)
Henkilöstökeskimäärin, FTE
Yleispalvelu-lähetysten osuus
10 Toimintamaat
• 26 000 m²:nrahtiterminaalinrakentaminen käynnistyiVantaalla
• Yhtiökokous päättiyhteensä 60 miljoonaneuron osingonmaksamisesta
Tammi-maaliskuu pähkinänkuoressa
Keskeisiä tapahtumia
Vuoden 2017 liikevaihto- jatulosennuste on ennallaan
Työpäivät
• Työpäiviä oli kolme enemmänkuin edellisvuonna, 64 (61)
28.4.2017Posti Group Oyj5
Rahti- ja pakettivolyymit jatkoivat kasvuaRahtivolyymit*, milj. kpl
1-3 2016 1-3 2017
Pakettivolyymien kasvuBaltiassa
Pakettivolyymit , milj. kplSuomi ja Baltia yhteensä
*Kotimaan rahtiluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisvuoden vastaavan luvun kanssa.Katsauskauden luku sisältää 1.3. alkaen Postiin sulautuneen Kuljetus Kovalaisen rahtivolyymit.
+28 %
Pakettiautomaattien kauttakulkeneiden pakettien määrä
8,6 9,2
0
2
4
6
8
10
+8 %
1-3 2016 1-3 2017
0,540,60
00,10,20,30,40,50,60,7
+11 %
+20 %
28.4.2017Posti Group Oyj6
Konsernin tulosTammi-maaliskuu 2017
Palkeet luottaaohjelmistorobotiikassaOpusCapitaan
Posti-, paketti- jalogistiikkapalvelut
79 %
Itella Venäjä7 %
OpusCapita14 %
Ulkoinen liikevaihto segmenteittäin
Liikevaihto ja oikaistu liiketulos
28.4.2017Posti Group Oyj7
386,1 413,8
-10,5 %
7,2 %
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
0
100
200
300
400
500
1-3 2016 1-3 2017
Liikevaihto
milj. euroa muutos, %
29,835,5
7,7 %8,6 %
0%
2%
4%
6%8%
10%
0
10
20
30
40
1-3 2016 1-3 2017
Oikaistu käyttökate
milj. euroa oikaistu käyttökate, %
10,8
15,52,8 %
3,8 %
0%
1%
2%
3%
4%
0
5
10
15
20
1-3 2016 1-3 2017
Oikaistu liiketulos
milj. euroa oikaistu liiketulos, %
431 409 376433
386 389 376457
414
0
100
200
300
400
500
Q1 Q2 Q3 Q4
Liikevaihto kvartaaleittain, milj. euroa
2015 2016 2017
1-3 2017 % 1-3 2016 %
Liikevaihto, milj. euroa 413,8 386,1
Oikaistu käyttökate, milj. euroa 35,5 8,6 % 29,8 7,7 %
Käyttökate, milj. euroa 30,0 7,3 % 21,2 5,5 %
Oikaistu liiketulos, milj. euroa 15,5 3,8 % 10,8 2,8 %
Liiketulos, milj. euroa 10,0 2,4 % 0,6 0,1 %
Tulos ennen veroja, milj. euroa 9,7 2,3 % -0,6 -0,2 %
Tilikauden tulos, milj. euroa 5,9 1,4 % 0,1 0,0 %
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 3,5 29,1
Oman pääoman tuotto (12 kk), % 5,1 3,9
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 6,4 4,3
Omavaraisuusaste, % 50,1 45,4
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % -11,7 -15,4
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 24,4 11,4
Avainluvut
28.4.2017Posti Group Oyj8
• Työpäiviä oli kolme enemmän kuinedellisvuonna.
• Liikevaihto kasvoi Suomessa 6,0 % jamuissa maissa 14,5 % etenkin yritysostojenansiosta.
• Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 14,5 %etenkin ruplan vahvistuessa.
• Erityiserät olivat 5,5 miljoonaa euroa.• Liiketulos parani ja oli 10,0 miljoonaa euroa.• Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,3
miljoonaa euroa.• Vuoden 2017 liikevaihdon euroissa
ennakoidaan edelleen kasvavan vuodesta2016. Konsernin liiketuloksen ennenerityiseriä ennakoidaan edelleen pysyvänvuoden 2016 tasolla. Vuonna 2017liiketulokseen sisältyy merkittäviä erityiseriä.
Kustannusten muutos ilman erityiseriäTammi-maaliskuu 2016 tammi-maaliskuu 2017
28.4.2017Posti Group Oyj9 *Ulkopuoliset palvelut ovat kasvaneet Veinen ja Kuljetus Kovalaisen yritysostojen johdosta
*
Postin yleispalveluvelvoite ja jakelun laatu
28.4.2017Posti Group Oyj10
Postia koskeva 5-päiväinen jakeluvelvoite koskeevain postimerkillä varustettuja kirjeitä. Näidenpostilähetysten osuus tammi-maaliskuussa oli:
4,5 %
6,9 %
Osuus kaikistalähetyksistä:
Yleispalveluvelvoitteenpiiriin kuuluvia lähetyksiäoli 4,5 % kaikista Postinlähetyksistä.
Osuus konserninliikevaihdosta:
Yleispalveluvelvoitteenalaisen toiminnanosuus oli 28,6 (38,2)miljoonaa euroa eli 6,9% konserninliikevaihdosta.
5-päiväisen jakeluvelvoitteen toteutuminen kuukausitasolla
• Jakelun laadun parantamiseksi on katsauskaudella tehty erityisiätoimenpiteitä, minkä johdosta laatu on parantunut.
• 5-päiväinen jakeluvelvoite toteutui koko katsauskauden yli 99,8-prosenttisesti, mikä ylittää Viestintäviraston vaatimuksen.
99,64
99,80 99,81
99,14
98,9898,87
99,17
99,59
99,17
99,88 99,86 99,90 99,87
98,2
98,4
98,6
98,8
99,0
99,2
99,4
99,6
99,8
100,0
32016
42016
52016
62016
72016
82016
92016
102016
112016
122016
12017
22017
32017
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2013 2014 2015 2016 31.3.2017
Muut maatSuomi
Henkilöstömäärä (FTE) Suomessa ja muissa maissa
• Konsernin henkilöstömäärä tammi-maaliskuussakokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin oli 18 058(18 542).
• Henkilöstömäärä 31.3.2017 kokoaikaiseksimuutettuna oli:
• koko konserni yhteensä: 18 141 (18 466)henkilöä
• Suomi: 13 759 (14 180) henkilöä• muut toimintamaat: 4 381 (4 286) henkilöä
• Uusi polku -ohjelma 31.3.2017• hakeneet: 2 620• hyväksytyt: 1 829
• Konsernin henkilöstökulut, 176,9 miljoonaa,laskivat 16,7 miljoonaa euroa, eli 8,6 %edellisvuoteen verrattuna.
• Henkilöstökuluihin sisältyi henkilöstönuudelleenjärjestelykuluja 1,7 (10,8) miljoonaaeuroa. Ilman uudelleenjärjestelykulujahenkilöstökulut laskivat edellisvuodesta 4,1 %.
Henkilöstö
28.4.2017Posti Group Oyj11
Henkilöstö (FTE)segmenteittäin Posti-, paketti- ja
logistiikkapalvelut
Itella Venäjä
OpusCapita
Muut toiminnot
28.4.2017Posti Group Oyj12
SegmentitElastisen ja Riku UskinWarrior Coffeen kahvitlähtevät asiakkaille niinSuomeen kuin maailmallePostin avulla
Posti-, paketti- ja logistiikkapalvelut
28.4.2017Posti Group Oyj13
• Liikevaihdon kasvu johtui pääosin yrityskaupoista, rahti- ja logistiikkapalveluiden kysynnän kasvusta sekä kolmesta lisätyöpäivästä.
• Osoitteellisten kirjeiden volyymit laskivat ja kilpailu kiristyi, mitä kompensoivat osittain hinnankorotukset.
• Pakettipalveluissa kehitys oli myönteistä etenkin rajat ylittävässä kaupassa, Baltiassa ja B2C-paketeissa. Pakettiautomaattien kauttakulkeneiden pakettien määrä kasvoi 28 %. Logistiikkapalveluissa kotimaan rahdin liikevaihto kasvoi myönteisesti myös yritysostojenjohdosta. Varastoliiketoiminnassa käsittelyvolyymit ja täyttöasteet kasvoivat.
• Oikaistu käyttökate vahvistui. Oikaistu liiketulos parani.
• Sähköisten kirjeiden (Netposti) volyymi laski 12 %. Netpostin käyttäjämäärä kasvoi 10 % ja oli maaliskuun lopussa 725 (659) tuhatta.
• Palvelupisteitä yhteensä 1 427, näistä 480 pakettiautomaatteja.
206188
0
50
100
150
200
250
1-3 2016 1-3 2017
Volyymikehitykset, milj. kpl
8,6 9,2
0
2
4
6
8
100,54
0,60
00,10,20,30,40,50,60,7
Osoitteelliset kirjeet Paketit Kotimaan rahtikirjat
-8 % +8 % +11 %
milj. euroa 1-3 2017 %, liike-vaihdosta 1-3 2016 %, liike-
vaihdosta
Liikevaihto 340,6 319,5
Liikevaihdon muutos, % 6,6 % -9,5 %
Oikaistu käyttökate 27,0 7,9 % 24,2 7,6 %
Käyttökate 25,6 7,5 % 15,9 5,0 %
Oikaistu liiketulos 16,4 4,8 % 14,0 4,4 %
Liiketulos 15,0 4,4 % 5,7 1,8 %
Kirje- ja markkinointipalveluiden, Lehtipalveluiden,Pakettipalveluiden ja Logistiikkapalveluiden liikevaihto
143,6
42,7
66,3 67,7
140,5
41,7
69,1
91,0
KIRJE- JAMARKKINOINTIPALVELUT
LEHTIPALVELU T PAKETTIPALVELUT LOGISTIIKKAPALVELUT
1-3 2016 1-3 2017
28.4.2017Posti Group Oyj14
-2,2 % -2,5 % +4,2 % +34,4 %
milj. euroa
Itella Venäjä
28.4.2017Posti Group Oyj15
• Euromääräinen liikevaihto kasvoi voimakkaasti, paikallisessa valuutassa liikevaihto laski hieman.
• Liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti heikko tilanne taloudessa ja kansainvälisessä kaupassa sekä asiakaskysynnän heikkenemisestäjohtunut varastotilojen optimointi. Liikevaihtoa vahvistivat lento- ja merirahdin kysynnän kasvu, verkkokaupan kasvu sekä MaxiPostin ostontuoma uusi liiketoiminta. Lasku oli voimakkainta sopimuslogistiikan kysynnässä, erityisesti varastoinnissa.
• Oikaistu käyttökate vahvistui, käyttökate heikkeni. Oikaistu liiketulos parani, mikä johtui varastotilan optimoinnista Moskovan alueella.Liiketulos heikkeni.
• Varastojen keskimääräinen täyttöaste oli Moskovassa 76 % ja muilla alueilla 77 %.
• Venäjän rupla vahvistui edellisvuodesta 21 %.
Varastojen täyttöasteet katsauskauden lopussamilj. euroa 1-3 2017 %, liike-
vaihdosta 1-3 2016 %, liike-vaihdosta
Liikevaihto 27,5 21,0
Liikevaihdon muutos, % 31,0 % -24,3 %
Oikaistu käyttökate 0,9 3,3 % -0,9 -4,1 %
Käyttökate 0,9 3,3 % 1,2 5,9 %
Oikaistu liiketulos -1,0 -3,7 % -2,4 -11,2 %
Liiketulos -1,0 -3,6 % -0,2 -1,2 %
86 %
93 % 92 %
86 %83 %
77 %
89 %86 %
77 %80 %
75 % 75 %
87 %81 %
76 %
69 %
76 %81 %
84 % 85 %90 %
86 %89 %
85 %82 %
75 %
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Moskova Muut alueet
OpusCapita
28.4.2017Posti Group Oyj16
• Sähköiset transaktiovolyymit (vertailukelpoinen) +18 %, iPost-tuotteet -5 %.
• Kokonaistransaktiovolyymi oli 131 miljoonaa. Sähköisten transaktioiden määrä oli 60 miljoonaa, 46 % kokonaistransaktiovolyymistä.
• Liikevaihto laski. Liikevaihdosta 58 % tuli Suomesta ja 42 % muista maista. Buyer-Supplier Ecosystem -liiketoiminta kasvoi ensimmäiselläneljänneksellä 21 % pääosin yritysoston johdosta.
• Oikaistu käyttökate vahvistui, käyttökate heikkeni.
• Oikaistu liiketulos heikkeni, mikä johtui panostuksista kasvuun. Liiketulos heikkeni.
5160
010203040506070
1-3 2016 1-3 2017
Sähköiset transaktiot*, milj. kpl
+18 %
milj. euroa 1-3 2017 %, liike-vaihdosta 1-3 2016 %, liike-
vaihdosta
Liikevaihto 60,9 61,3
Liikevaihdon muutos, % -0,7 % -9,1 %
Oikaistu käyttökate 4,0 6,6 % 3,8 6,2 %
Käyttökate 0,8 1,3 % 1,9 3,1 %
Oikaistu liiketulos 1,4 2,3 % 2,0 3,2 %
Liiketulos -1,8 -3,0 % -1,5 -2,5 % *vertailukelpoinen
28.4.2017Posti Group Oyj17
Näkymät vuodelle 2017
Liikevaihto
Liiketulos
• Vuoden 2017 liikevaihdon euroissa ennakoidaan edelleenkasvavan vuodesta 2016.
• Valuuttakurssien, etenkin ruplan, kehitys voi vaikuttaa konserninliikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen.
Investoinnit • Investointien ilman mahdollisia yritysostoja ennakoidaan kasvavan.
• Konsernin oikaistun liiketuloksen ennakoidaan edelleen pysyvänvuoden 2016 tasolla.
• Vuonna 2017 liiketulokseen sisältyy edelleen merkittäviä erityiseriä.
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivätkerry tasaisesti. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa erityisesti ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovattyypillisesti vahvoja toisen ja kolmannen neljänneksen ollessa näitä heikompia.
28.4.2017Posti Group Oyj18
Kysymyksiä?Posti hoitaa Suomessamiesten, naisten ja lastenkenkiä myyvän Footwaynverkkokaupasta tilattujenkenkien jakelunkuluttajille
28.4.2017Posti Group Oyj
Kotipizzan menekkikasvaa PostisenkupongeillaPostisen takasivun pizzakuponkien tiedetäänaiheuttavan ryntäyksen ravintoloihin. Se nähtiin joensimmäisessä kampanjassa kesäkuussa 2015, kunkinkut pääsivät loppumaan asiakasvyöryn vuoksi.
- Olemme huomanneet selkeästi, että Postisenkuponkeja käytetään. Ne vaikuttavat tuotteenmenekkiin jopa tehokkaammin kuin tv-mainonta,Kotipizzan markkinointipäällikkö Kaisa Karjalainensanoo.
Itse pizzakaan ei syntyisi ilman Postia, sillä 270ravintolaa ympäri Suomen saa kuivatarvikkeensaPostin kuljettamana.
19
Liitteet
Kotipizzan menekkikasvaa Postisenkupongeilla, nevaikuttavat tuotteenmenekkiin jopatehokkaammin kuin tv-mainonta
• Oikaistu liiketulosprosentti on yli 5 %
• Nettovelkaantumisaste on enintään 35 %
• Sijoitetun pääoman tuotto on vähintään 10 %
• Vuonna 2018 konsernin liikevaihdosta yli 10 % tulee uusilta liiketoiminta-alueilta
Taloudelliset tavoitteet
28.4.2017Posti Group Oyj20
2,63,1 2,9 2,9
3,8
0
1
2
3
4%
Oikaistu liiketulos, %
21,1 17,9
-10,9 -13,6 -11,7-20
-10
0
10
20
30%
Nettovelkaantumisaste, %
1,31,9
6,45,1
6,4
0
2
4
6
8%
Sijoitetun pääoman tuotto, %(liukuva 12kk)
Konsernin kulurakenne
28.4.2017Posti Group Oyj21
Tammi-maaliskuu 2017
109 104
0
20
40
60
80
100
120
Epäsuorat kustannukset,milj. euroa
1-3 2016 1-3 2017
-4 %
Tase
28.4.2017Posti Group Oyj22
milj. euroa
184 215
401 371
95 90
641 514
1 3211 190
31.3.2016 31.3.2017
Varat
Liikearvo Aineelliset hyödykkeetMuut pitkäaikaiset varat Lyhytaikaiset varat
571 561
45,4 % 50,1 %
31.3.2016 31.3.2017
Oma pääoma jaomavaraisuusaste
Oma pääoma Omavaraisuusaste, %
Rahavirta
28.4.2017Posti Group Oyj23
1-3 2017 1-3 2016
Tilikauden tulos 5,9 0,1
Liiketoiminnan rahavirta ennenrahoituseriä ja veroja 7,0 28,7
Liiketoiminnan rahavirta 3,5 29,1
Investointien rahavirta -31,0 -25,3
Rahoituksen rahavirta -3,3 -3,3
Rahavarojen muutos -30,8 0,5
Rahavarat katsauskaudenlopussa 51,6 130,9
• Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 3,5 miljoonaaeuroa.
• Rahavirtalaskelman mukaiset investoinnit olivat 23,1 miljoonaa euroa.Tammi-maaliskuun aikana investoitiin HR Hoiva Oy:n ostoon,tietojärjestelmiin, kuljetuskalustoon ja tuotantohankkeisiin.
• Likvidit varat olivat maaliskuun lopussa 119,7 miljoonaa euroa.
• Käyttämättömät sitovat luottolimiitit olivat 150,0 miljoonaa euroa.
-49 -46 -40
77
-31
81 93 82
63
4
-100
-50
0
50
100
150
2013 2014 2015 2016 1-3 2017
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa
Investointien rahavirta, milj. euroa
Nettovelka ja velkojen maturiteettirakenne
28.4.2017Posti Group Oyj24
Lainojen ja rahoitusjärjestelyidenmaturiteettirakenne, milj. euroa
100
150
2017 2018 2019 2020
Joukkovelkakirjalainat Käyttämättömät luottolimiitit
139
99
-64-83
-65
21,1 %17,9 %
-10,9 %-13,6 % -11,7 %
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
-100
-50
0
50
100
150
Nettovelka janettovelkaantumisaste
Nettovelka, milj. euroaNettovelkaantumisaste, %
Kiitos!