Os Desafios na Agro Sociedade como o mundo vê o agro brasileiro

I Seminário de Ciência, Tecnologia e

Comunicação: Os Desafios na Agro Sociedade

Eduardo Barros

14 de Maio 2013

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Respostas do mercado

Adaptar e

personalizar Colaborar Oferecer valor Estar acessível Inovar

Diversidade Interconectividade Consciência e

preocupação

Movimento e

distração Ambição

Começando do consumidor para o campo - tendências de

consumo e respostas do mercado

Tendências de consumo

Fronteiras

demográficas se

misturam

progressivamente;

segmentos de

consumo tradicionais

tornam-se mais

difíceis de serem

definidos e

alcançados

Consumidores têm

acesso a

informações sobre

demandas, em

tempo real. Estão

sempre em contato

uns com os outros

Pressões

financeiras e

agendas cheias

fazem com que

consumidores

sejam impacientes

e estejam sempre

em movimento

Conscientização

sobre vários

fatores durante a

compra, inclusive

sobre preço, saúde

e meio ambiente

Aumento da renda

disponível faz com

que consumidores

estejam abertos e

curiosos para

experimentar e

adotar novos

produtos


Crescente papel das economias em

desenvolvimento no comércio mundial

• Até 2030, produção mundial de alimentos

precisará aumentar 40% para atender à demanda

• Produtores começam a optar por produtos que geram aumento significativo de renda

• Aumento de produção será motivado por ganhos de produtividade e expansão de terras produtivas

Indústrias Globais do Agronegócio passam por transformações

significativas com pressões recentes de mercado e ambientais

Source: Financial Times, The Economist and Accenture Analysis

Contexto

de negócios mais complexo

e volátil

Aumento dos custos dos insumos e

escassez dos recursos naturais

• Aumentos nos preços dos grãos impactam muito a

lucratividade de produtos lácteos e carne de porco

• Boom de commodities com crescimento chinês

levou a aumentos de custos significativos dos

principais insumos agrícolas, como petróleo e

fertilizantes

• Na próxima década, custos de insumos

continuarão a subir para níveis iguais ou superiores

aos da década antes do pico de 2007/2008

• Terras aráveis são limitadas e diminuem

progressivamente

• 70% das retiradas de água são para agricultura,

que deve se tornar mais sustentável

Demanda crescente da classe

média

• Mudança significativa da dieta na

China, Índia, Rússia e Brasil

• Até 2030, as Nações Unidas

estimam que a demanda por

produtos agrícolas aumentará 60%

• “Food as a service” emergindo em

países com rápido crescimento

populacional e urbanização

Aumento das preocupações

sociais e ecológicas

• Condições climáticas extremas,

variações de temperaturas e

disponibilidade de fornecimento de

água impactam significativamente a

produtividade

• Aumento de pressões regulatórias

pelos governos e ONGs para

operações de negócios

sustentáveis

• Consumo interno de carne diminui

devido a tendências de saúde e

bem-estar; exportações estão em

níveis recordes, à medida que

preços passam a subir

Necessidade de maior

investimento em biociências/

bioenergia • Preocupações dos consumidores podem

diminuir por necessidade de aliviar

limitações de quantidade e qualidade de

recursos

• Leste da Ásia, especialmente China, está

no caminho para liderança em biociência

• Necessidade de rastreabilidade

aumentará se regulamentações

nacionais e demanda do consumidor

exigirem fluxos separados para produtos

transgênicos e não transgênicos

• Demanda por fontes de energia

renovável se expande rapidamente no

mundo todo

Aumento da preocupação com segurança alimentar

• Proibições de exportação limitam fluxos

de comércio em regiões produtoras relevantes

• Busca por segurança alimentar pressiona

nações para aquisição de terras no

exterior

• Maior conscientização ambiental dos

consumidores leva empresas a

estabelecer grandes compromissos com

sustentabilidade e capacitação dos

pequenos produtores


Projeção do OCDE para cumprir o aumento de 20% na produção de alimentos, necessária para atender à

demanda de mercado nos níveis estimados de população em 2020. Brasil é o produtor agrícola que cresce mais

rapidamente, com produção prevista para aumentar em mais de 40% entre 2010 e 2019/20. (OCDE, 15-05-2010)

26%

40%

17%

Para atender a crescente demanda, o Brasil terá um papel de

destaque, como podemos constatar na projeção da produção de

alimentos até 2020 pela OCDE

Mapa da População Subnutrida (% do total)

% Aumento de Produção

Legenda:

10 / 15%

10 / 15%

4% 26%

< 5 15 25 35 50 > no data


O Brasil desenvolveu significativamente o agronegócio para se

tornar um dos maiores e mais diversificados players do mundo

Brasil – Líder diversificado do Agronegócio

Pontos de destaque:

• Brasil: maior exportador do mundo de

5 culturas comercializadas

internacionalmente; número 2 em soja

e milho

• Nenhum dos outros maiores

exportadores apresenta este grau de

diversificação

• Brasil tem o menor nível de subsídio

do governo:

• De acordo com a OCDE, no Brasil, o

apoio do Estado responde por 5,7%

durante 2005/07

• Isso se compara com 12% nos Estados

Unidos, 26% para a média da OCDE e

29% na União Europeia

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Algodão

Milho

Porco

Carne

Bovina

Café

Frango

Soja

Açúcar

Suco de

Laranja

Participação da agricultura brasileira

na divisão mundial (2009)

Exportação

Produção

Source: The Economist, FAO, USDA and Accenture Analysis

Rank

Mundial

1

1

1

1

2

2

3

1

1

1

2

1

4

4

4

2

5

4


Óleo 38%

Não Renovável

52,8%

Cana 18%

Hidro 15%

Renovável 47,2%

O Brasil também é uma referência em matriz energética

renovável, com destaque para sua produção de bioenergia e

biocombustíveis

Brasil: 243.7 milhões t.e.p Mundo: 12,029 milhões t.e.p

OECD: 6,115 milhões t.e.p

Não Renovável

Renovável

93%

7%

Não Renovável

Renovável

87%

13%

Source: MTE (BEN 2010). Elaboration: Fiesp-Deagro.


Mesmo com forte crescimento, o Brasil ainda tem oportunidade

de fortalecer ainda mais sua posição de liderança no agronegócio

Brasil pode fortalecer sua posição de liderança

• Melhorias na produtividade devido à

liderança em pesquisa e desenvolvimento

(Embrapa)

• Embrapa tem atualmente 41 centros e

orçamento de $1 bilhão

• Cada dólar investido no desenvolvimento de

tecnologias produziu $6,60 de retorno

• Evolução em logística e cadeia de

suprimentos, por meio de investimentos

relevantes em infraestrutura

• Investimentos no PAC (Plano de Aceleração

do Crescimento), Olimpíadas, Copa do

Mundo e Pré-sal

• Espaço para crescimento, usando apenas

pequena parte de seu potencial de terra

arável

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Brasil

Estados Unidos

Rússia

Índia

China

Canadá

Austrália

Argentina Em Uso

Potencial

Disponibilidade de terra arável (hectares MM)

Source: The Economist, FAO, USDA and Accenture Analysis

Incrementos no Agronegócio Brasileiro Disponibilidade de terras aráveis no Brasil


Existem desafios relevantes para permitir a próxima onda de

crescimento no Brasil

Alto Custo

Menor Competitividade

Maior Uso de Combustível

Não favorecimento da redução das taxas de juros

Maior emissão de gases do efeito estufa

Menor acesso a diferentes mercados

Baixa eficiência da cadeia produtiva

Desafio Fato Consequência

Investimento em

infraestrutura

Disponibilidade

de crédito

Câmbio

Tecnologia e

Recursos

Humanos

Tributação e

Jurídico

• Matriz logística ineficiente

• Infraestrutura dos portos não compatível com o desenvolvimento do

país

• Maiores áreas produtivas estão longe do portos

• Altas taxas de juros

• Spreads entre os mais altos do mundo

• Incertezas dos investidores (falta de garantias e retorno do

investimento)

• Real sobrevalorizado

• Necessidade de melhorias na relação câmbio x juros

• Necessidade de revisão da política tributária

• Insegurança jurídica para investimentos

• Mudança de legislação e geração de entraves

• Leste asiático, especialmente China, está trilhando um caminho de liderança

em biociência

• Mecanização e tecnificação no campo demandando uma mão de obra mais

qualificada

• Competição por recursos e talentos entre indústrias com forte crescimento


O Brasil também tem desafios em melhorar sua imagem e

credibilidade

Percepções Positivas Percepções Negativas

• Desenvolvimento de tecnologia (Embrapa)

• Biodiversidade rica e distinta

• Condições naturais únicas

• Governança e aderência às

regulamentações

• Sub aproveitamento da biodiversidade

• Utilização de recursos de forma mais

sustentável, maior visibilidade e

rastreabilidade ao longo da cadeia produtiva

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