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Oportunidades del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP*) Congreso de Exportación Agroindustrial Occidente 2018
4 de octubre de 2018
*Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
CPTPP (Proceso)
El CPTPP es un nuevo acuerdo conformado por siete artículos, que incorpora el contenido del TPP cuyo texto no sufrió cambio alguno, con excepción de una
lista de 22 disposiciones que quedarán suspendidas en tanto que el TPP original no entre en vigor (es decir, mientras EE.UU. no regrese).
Suscrito por los once países integrantes* el 8 de marzo de 2018 en Santiago de Chile.
El Tratado entrará en vigor cuando al menos seis de los 11 integrantes lo hayan aprobado.
En el caso de México, el CPTPP fue aprobado por el Senado de la República el 24 de abril de 2018.
A la fecha el CPTPP ha sido aprobado por tresintegrantes: México, Japón y Singapur.
*Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam.
Artículos Descripción
1. Incorporación del texto de TPP
30 capítulos que se pueden agrupan en tres grandes grupos:i) Relacionados con el comercio, ii) Horizontales y iii) Temas nuevos oemergentes
2. Disposiciones suspendidas
22 disposiciones suspendidas
3. Entrada en vigor
6 países, o por lo menos el 50% de los signatarios, notifiquen por escrito laratificación del CPTPP
4. Denuncia
Describe el mecanismo mediante se puede denunciar el tratado:a. Presentar notificación por escrito al Depositario.b. Notificar la denuncia, de manera simultánea, a las otras Partes.c. Surtirá efecto 6 meses después de que se presente la notificación.d. Si una Parte denuncia el Tratado, éste continuará en vigor para el resto
de las Partes.
5. AdhesionesCualquier Estado o territorio aduanero independiente, podría acceder alnuevo acuerdo, en términos y condiciones a ser negociados entre las Partes
6. RevisiónLas Partes revisarán, a solicitud de una Parte, el funcionamiento del Tratado,a fin de considerar cualquier enmienda.
7. Autenticación de textos
Los textos en inglés, español y francés son igualmente auténticos. En casode cualquier discrepancia, el texto en inglés prevalecerá.
Estructura del CPTPP
4
A nivel mundial P
IB
13.6%
Co
me
rcio
15.2%
IED
12.7 % (recibe)
17.5 % (invierte)
Co
nsu
mid
ore
s P
ote
nci
ale
s
494 millones
Importancia económica del CPTPP
5
• La integración de México a la Región Asia-Pacífico es una prioridad. Promueve la diversificación de exportaciones.
• México y países CPTPP coinciden en la importancia de mantener un firme compromiso con el libre comercio y la integración económica regional.
• El CPTPP representa una plataforma para la integración con Asia-Pacífico.
Visión estratégica de México en CPTPP
Bajo crecimiento de la economía
global
Aumento del proteccionismo
Enfocar prioridades de la política comercial
de México
Asia-Pacífico, región de interés de México
6
Importancia económica de la región Asia-Pacífico
Es una región de gran dinamismo que ofrece
oportunidades importantes de comercio e inversión.
o Las exportaciones de MX a los países CPTPP han crecido
dos veces más rápido que las exportaciones al resto del
mundo, en los últimos 10 años.
TMCA*: 7% (CPTPP) vs. 3% (mundo)
*TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.
En particular, las exportaciones de México
a los 6 nuevos mercados CPTPP,
aunque incipientes, crecen velozmente,
sumando 3,216 MDD, en 2017.
• Abrir 6 nuevos mercados (Australia,Brunei, Malasia, Nueva Zelandia,Singapur y Vietnam).
• Profundizar la presencia comercialcon actuales socios comerciales(Chile, Perú y Japón).
• Proteger a los sectores sensiblescon plazos de desgravación máslargos negociados en cualquier TLC,y mediante esquemas de excepción.
Con el CPTPP se logra
Acceso a mercado de bienes
1/ El periodo de liberalización puede variar dependiendo del mercado, 90% a la entrada en vigor del Acuerdo salvo VN, MY, PE.2/ Excluye café verde robusta: liberalización a partir del año 16..
México no concedió acceso al mercado de azúcar.
• Lácteos: cupos en quesos, mantequilla y
leche en polvo.• Arroz: liberalización en 10 años.
• Atún y sardinas: liberalización a partir del año 16. • Prendas de vestir: liberalización a partir del año 16.
México atiende a sectores productivos sensibles
• Vehículos y autopartes
• Aeroespacial• Dispositivos médicos
• Equipos eléctricos
• Cosméticos• Tequila, mezcal y cerveza
• Aguacate, carne de res y cerdo.
• Jugo de naranja.
México impulsa sectores estratégicos
Garantiza protección de las 14 denominaciones de origen de México.
México gana acceso
99%
Liberalización inmediata1/+90%
Liberalización a mediano plazo (5-10 años)
+9%
1% Concesiones parciales.
México otorga acceso
Liberalización inmediata77%
Liberalización a corto plazo (5 años)+3%
+19% Liberalización a largo plazo (10 a 15 años)
99% 1% Concesiones parciales.
MÉXICO OBTIENE MEJOR ACCESO PARA MANUFACTURAS DE SUINTERÉS EXPORTADOR:
Vehículos LigerosMY: 11 y 13 años;Rango de arancel: 0% - 35%VN: 12 y 13 años.Rango de arancel: 10% - 70%Vehículos pesados
AutopartesMY: Acceso inmediatoRango arancel: 0% - 30%.VN: 4, 6 y 11 añosRango arancel: 3% - 27%.NZ: Acceso inmediatoRango arancel: 0% - 5%.AUS: Acceso inmediato y reducción nolineal (3 años, según el producto).Arancel: 5%.
ElectrónicosVN: Acceso inmediatoRango de arancel: 0 y 3%.MY: Acceso inmediatoRango de arancel: 0%.NZ: Acceso inmediatoRango de arancel: 0 y 5%.AUS: Acceso inmediatoRango de arancel: 0 y 5%.
JoyeríaMY: Acceso inmediatoRango arancel: 10%.VN: 4 añosRango arancel: 25 y 30%.NZ: Acceso inmediato y 7años.Rango arancel: 0 y 5%.AUS: Acceso inmediatoRango arancel: 5%.
Oportunidades para México que abre el CPTPP
(productos industriales)
AgroindustrialJarabe de agave: JPinmediato;Arancel: 50% or 25 yen/kg,lo que sea mayor.
Jugo de naranja: JP 5 años (6cortes);Rango de arancel: 21.3% -25.5%.
Tequila, mezcal y cervezaMY 15 años;VN 11 años.Arancel rango: 47% y 55%
Oportunidades para México que abre el CPTPP
(productos agrícolas y agroindustriales) MÉXICO OBTIENE MEJOR ACCESO PARA PRODUCTOS AGRÍCOLASY AGROINDUSTRIALES DE SU INTERÉS EXPORTADOR:
Carne de resJP: Reducción de arancel a 9%en 16 años. En el AAE bilateralJP otorga cupos a MX. Rangodel arancel: 38.5%.VN: 3 años. Rango del arancel:15% a 31%.
MielJP: desgravación a 8 años;Rango de arancel: 25.5%VN: inmediato. Arancel 10%.MY: Inmediato. Arancel 10%
1. Gate Price: Mecanismo que establece JP que aplica aranceles específicos a las importaciones que llegan por debajo de un nivel de precio pre-establecido.
Salsa de tomateJP:11 años, rango dearancel: 17 al21.3%VN: 5 años. Arancel:30%
Aguacate
MY: Inmediato; Arancel: 5%.VN: 4 años; Arancel: 15%.
BerriesVN:Acceso inmediato
Arancel: 15%.MY: Acceso inmediato
Arancel: 5%.
Oportunidades para México que abre el CPTPP
(productos agrícolas y agroindustriales)
Carne de cerdoJP: 10 años arancel ad-valorem y
reducción del arancel específicoen el “precio de referencia” (en elAAE bilateral JP otorga cupos aMx).
Arancel: 4.3%, 361 yen/kg.MY: 16 años c/ cuota;VN:8 y 10 años. Arancel: 15% y 27%.
Atún aleta azulJP: desgravación a 11 años
Rango de arancel: 9.6%
HuevoJP: 11 y 13 años: huevo con cascara (0407). Huevo sin cascara, libre de arancel en elAAE bilateral (0408).VT: Cupos p/huevo con cascara, con 30% de arancel (eliminación a 6 años). Fuerade cupo 80% (0407). Huevo sin cascara: 4 años (0408). Rango del arancel: 30%-80%.MY: Cupos p/huevo con cascara, con 10% de arancel. Fuera de cupo 50% de arancel(0407). Huevo sin cascara (0408): inmediato. Rango del arancel: 10% y 50%.AUS/NZ: Acceso inmediato . Rango de arancel: 0% - 5%.
PolloJP: 6 años: pollo sin trocear frescos o refrigerados y otros trozos y despojoscongelados. 11 años: los demás. Rango del arancel: 17%-21.3%.VT: 11 y 13 años. Rango del arancel: 20%-40%.MY: Cupos de importación. Fuera de cupo reducción del arancel al 20% en 6, 11 ó16 años, dependiendo del producto. Rango del arancel: 20%-40%AUS/NZ: Acceso inmediato. Rango de arancel: 0% - 5%.
Liberalización arancelaria Oportunidades para México que abre el CPTPP
(productos agrícolas y agroindustriales)
Oportunidades por país CPTPP:
Acceso inmediato al mercado agroalimentario
Ejemplos de liberalización inmediata
Singapur 100% -
Australia 99.9%Ovoproductos y yemas, berries, miel, aguacate, frutas
tropicales, atún y preparaciones alimenticias
NuevaZelandia
99.1%Ovoproductos y yemas, berries, miel, aguacate, frutas
tropicales, atún y preparaciones alimenticias
Brunei 98.7%Productos avícolas, miel, berries, flores, tomates, cebollas, aguacate, plátanos, mangos, atún, conservas alimenticias
Malasia 93.1%Carne de res y cerdo, tomate, cebolla, aguacate, berries, miel,
flores, jugos de frutas, espárragos, aguacate, atún
Japón 49.1% Jarabe de agave y cigarrillos
Vietnam 42.6%Berries, miel, flores, hortalizas, sandías, fresas, alimentos para
animales
El sector agroalimentario es el principal beneficiario
12 productos excluidos del AAE MX-JP en los que ganamos concesiones
Producto Acceso CPTPP
Huevo fresco Desgravación en 13 años, no lineal
Azúcar Cupo libres de arancel
Dulces y chocolate
blanco
Cupo libre de arancel
Caramelos y chicles Desgravación en 11 años
Chocolates Cupo libre de arancel
Tostada/tortillas Desgravación en 6 y 9 años
Trigo Reducción de arancel específico
Harinas de trigo Cupo libre de arancel
Pastas Reducción de arancel
Galletas y pan Desgravación entre 6 y 11 años*
Atún aleta azul Desgravación en 11 años
Cigarrillos Desgravación inmediata
* Depende del producto
Se profundiza acceso al mercado agroalimentario de Japón
15
Se profundiza acceso al mercado agroalimentario de Japón
11 productos en los que mejoramos el accesoProducto AAE MX-JP Acceso CPTPP
Carne de res Cupo 15,000 ton Reducción de aranceles
Carne de cerdo Cupo 90,000 ton Reducción de aranceles
Pollo Cupo 9,000 ton Desgravación en 6 años
Naranja fresca Cupo 4,100 ton Desgravación en 6-8 años
Jugo de naranja Cupo 8,000 ton Desgravación en 6-11 años
Jarabe de agave Cupo 90 ton Desgravación inmediata
Miel Cupo 1,000 ton Desgravación en 8 años
Ketchup Cupo 800 ton Desgravación en 11 años
Salsa de tomate Cupo 60 ton Desgravación en 11 años
Sorbitol Cupo 600 ton Desgravación en 11 años
Dextrinas Cupo 70 ton Desgravación en 11 años
LácteosEsquemas especiales concupos. Entre 10 y 15 años enproductos menos sensibles.Fuera del cupo no haybeneficios arancelarios.
AzúcarÚnicamente cuando México abraun cupo de importaciónunilateral de azúcar en un año enparticular, México asignará aAustralia el 7% de este cupo.
CaféDesgravación en 16 años (nolineal), y esquemas especialescon reducción parcial delarancel para los productos mássensibles (café variedadarábiga, café tostado y caféinstantáneo).
México protege a los sectores más sensibles con
esquemas especiales
Aceite de palmaEsquemas especiales concupos para Malasia.
Piña enlatadaDesgravación en 16 añoscon 5 años de gracia.
ManzanaDesgravación en 11 años.
PlátanoDesgravación en 16 añoscon 5 años de gracia.
México protege sectores sensibles con plazos largos
Atún y sardinas enlatadosDesgravación en 16 añoscon 5 años de gracia.
Arroz (blanqueado o pulido)Desgravación en 10 años.
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
• Se salvaguarda el derecho legítimo de nuestrasautoridades sanitarias para proteger la vida y la saludde las personas y los animales y la preservación de losvegetales en nuestro territorio, fortaleciendo asínuestro sistema sanitario y fitosanitario.
o No hay nada en CPTPP que comprometa anuestro sistema sanitario y fitosanitario.
o Se brindan a nuestras autoridades lasherramientas necesarias para proteger a nuestroterritorio de enfermedades y plagas.
o Se protege el derecho de nuestras autoridadespara establecer el nivel de protección queconsideren adecuado.
Empresas Propiedad del Estado
• Se disciplinan prácticas de lasEmpresas Propiedad del Estadoasiáticas para evitar competenciadesleal, discriminación ydistorsión en mercadosinternacionales.
o Arroz
o Café
Comercio de Aguascalientes, Colima,
Jalisco y Michoacán En general balanza comercial positiva, aunque con montos incipientes
(2017)
Aguascalientes: 16° estado exportador con potencial para
exportar a Japón, Singapur, Perú y Chile. (11° exportador y 6°
importador a países CPTPP)
Colima: 30° estado exportador con potencial para exportar a
Japón. (31° exportador y 29° importador a países CPTPP)
Jalisco: 9° estado exportador con potencial para exportar a
Canadá y Japón. (3er exportador y 3er importador a países
CPTPP)
Michoacán: 20° estado exportador con potencial para exportar a
Australia, Canadá, Japón y Chile. (18° exportador y 19° importador
a países CPTPP)
Dinamismo del PIB agrícola: tendencia de largo plazo
Crec. PIB real 1980 - 1993
17.8%
Crec. PIB real 1993 - 2015
45.7%
Entrada en vigor del TLCAN
Fuente: SAGARPA con datos del INEGI
PIB Agrícola(miles de millones de pesos Corrientes)
8
México: una economía dinámica
15ª economía del mundo.2° receptor de IED en América Latina.13° exportador a nivel mundial.
Nuestras X´s al mundo han crecido 8 veces (1993-2017) Nuestras X´s al mundo han crecido 15 veces (1985-2017)
México es:
Principal exportador de manufacturas en AL Principal proveedor mundial de:
TV a color, refrigeradores, vehículos para transporte de mercancías, plata, cerveza de malta, tomates, aguacates, sandías, frambuesas, pimientos, atún aleta azul entre otros.
…con el mundo creció 20 veces desde 1980 y 7 veces desde 1993…
39 50 41 38 45 45 39 46 59 70 82 93 108117140152185
220243 278341327330335
385436
506554
600
464
600
700742761
797776761829
19
80
19
81
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82
19
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19
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19
85
19
86
19
87
19
88
19
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19
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19
92
19
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94
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20
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20
14
20
15
20
16
201…
Comercio de México 1980 - 2017(mil millones de dólares)
Fuente: Banco de México, INEGI
México: Incremento del comercio
24
213.7 211.6221.6
236.2252.0 249.4
294.5303.5
303.5313.2
327.0314.1
357.0364.7
384.8
427.3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Promedio no exportador Promedio exportador
10
Generación de empleos con un mejor nivel salarial
Buscar desarrollar a México como plataforma logística
Líneas de acción:• Facilitar el comercio exterior.• Modernizar y ampliar
infraestructura.• Consolidar corredores logísticos.• Fortalecer las cadenas de suministro.• Desarrollar competitividad en todos
los sectores productivos.
El CPTPP Como detonador para el desarrollo
logístico de México
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Lic. Alberto Guadarrama GrimaldoDirector para APEC, Asia y OceaníaSecretaría de Economí[email protected]