Plan Estratégico de la A.C.E.T. Eurorregión Aquitania-Euskadi 2014-2020
Oportunidades de internacionalización de la Eurorregión ... · principais canais para a entrega...
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Oportunidades de internacionalização da
Eurorregião Galiza – Norte de Portugal.
Mercado do canal Contract
Porto, 13 de abril de 2012
David Cámara Navarro
Antecedentes (Contract - Galiza)
2009 • Reunião com empresas do sector do mobiliário -
habitat.
2010 • Jornada informativa dirigida a industriais e
prescriptores.
2011
• Projeto de diagnóstico e consultadoria a 5 empresas.
• Jornada e missão comercial inversa de prescritores internacionais.
Caraterização do sector do mobiliário - habitat
Evolução do número de empresas de mobiliário em Espanha (%)
3,483,86
2,94
2,39
1,34
0,56
-1,68
-0,63
-1,75
-4,89
-6,84
-9,63
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: AIDIMA apartir de dados do INE.
Caraterização do sector do mobiliário - habitat
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2.515
2.168
1.804 1.655
1.529
1.266
Evolução da despesa média por lar cosumidor em Espanha (euros)
Fonte: Resumo executivo do sector do mobiliário em Espanha. Edição 2011. AIDIMA
Fonte: Observatório espanhol do mercado do mobiliário (informação do I trimestre 2011).
Caraterização do sector do mobiliário - hábitat
Distribuição das vendas dos fabricantes de móveis em Espanha 79,2%
2,2% 6,1%
12,4%
46,5%
17,0% 14,8%
21,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Ventas al distribuidor Ventas a otros fabricantes Ventas CONTRACT Ventas usuario final
2009 2010
Internacionalização - Contract
Referência: “O mercado Contract nos EUA”. março 2005. ICEX.
• "Devido tanto ao atrativo volume de vendass por cliente, como ao volume total de
negócios no setor (54.300 milhões USD em 2002), o Contract tornou-se um dos
principais canais para a entrega de mobiliário e produtos de iluminação Espanhóis nos
Estados Unidos. “
• “A capacidade do exportador espanhol para introduzir produtos destinados ao
Contract nos EUA é limitado, dada a complexidade e dificuldade do mercado. É
essencial que o exportador analise em detalhe os seus objetivos e sua capacidade de
fornecimento para fazer frente a um projeto Contract nos EUA, que requer acima de
tudo, mais do que ter um produto diferente, uma grande flexibilidade operacional”
Benchmarking regional
Astúrias
O grupo empresarial inovador
AEIContract é composto por 25
empresas fabricantes e integradores,
líderes no mercado da construção e dos
equipamentos.
País Basco
O Cluster Habitat e Contract no País
Basco (Habic) reúne 80 empresas cujo
âmbito é o fornecimento de
equipamento mobiliário e equipamentos
coletivos, entre outros.
Benchmarking regional
Europa Press 04.10.2011
http://www.20minutos.es/noticia/1177840/0/
Europa Press 13.09.2010
http://www.20minutos.es/noticia/812344/l/
Estudo do posicionamento estratégico na
internacionalização da Eurorregião Galiza -
Norte de Portugal.
Sector do mobiliário – habitat dirigido ao canal
Contract
Conteúdos
• Objetivos do estudo.
• Contextualização.
• Mercados seleccionados:
– México.
– Panamá.
– Angola.
– Moçambique.
– Cabo Verde.
• Conclusões e propostas de ação.
Objetivos do projeto ECICII
• Identificar os sectores empresariais com forte presença na Eurorregião Galiza – Norte de Portugal e com potencial de internacionalização.
• Realizar um diagnóstico estratégico do nível de internacionalização empresarial, identificando os países de destino adequados para as exportações dos sectores com potencialidades para enfrentar os processos de internacionalização.
O estudo está orientado para combinar os mercados atrativos com a força competidora dos sectores exportadores da Eurorregião, visando o contacto com os parceiros mais interessantes para maximizar o potencial de negócios existente.
Objetivos específicos do estudo
• Fornecer informações sobre a cadeia de valor dos produtos e
serviços destinados ao canal Contract (análise sectorial).
• Identificar as empresas "motoras" dos principais setores
orientadas para o canal Contract na Galiza - Norte de Portugal, e
analisar o seu posicionamento num mercado global.
• Analisar grandes áreas geográficas de interesse e países
prioritários, fornecendo informações de interesse empresarial.
• Propor ações que facilitem o acesso e/ou consolidação nos
mercados internacionais.
Metodología:
Atrativo do mercado - posição do negocio
Atractivo del mercado sectorial
P
osi
ció
n c
om
peti
tiva
del
secto
r en
la E
uro
-reg
ión
5.00 Alto Medio Bajo
Alto
4.17
3.34
Medio
2.50
1.67
Bajo
1.08
1.00
AAttrraaccttiivvoo
eelleevvaaddoo AAttrraaccttiivvoo
mmeeddiioo AAttrraaccttiivvoo
bbaajjoo
Cabo Verde
Mozambique
Angola
Panamá
Colombia Perú
México
Brasil
Análise de mercados com elevado potencial (conjunto de códigos tarifários 1)
Importações de produtos em madeira – Contract
Fonte: Elaborado por Infocenter a partir de Comtrade.
Análise de mercados com elevado potencial
Fonte: “Turismo en Iberoamérica”. 2010. Organização Mundial do Turismo
Evolução da capacidade hoteleira
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2000 2008 2009
Nº
de h
ab
itacio
nes
Análise de mercados com elevado potencial
Fonte: Censo de Hoteis Hostelmarket
Presença de grupos hoteleiros espanhois no exterior
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Hab
itacio
nes
SISTEMA PRODUCTIVO (CNAE) Galicia – Norte de Portugal
Empresas Facturación (millones €)
Valor añadido (millones €)
nº % total total % total total % total
08 - Otras industrias extractivas 140 3,68 459,46 3,22 193,21 6,45
13 - Industria textil 93 2,44 750,05 5,26 46,73 1,56
16 - Ind. de la madera y corcho, excepto muebles, cestería y esparto
203 5,34 1.084,51 7,60 216,56 7,23
23 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos
279 7,33 1.367,32 9,58 293,73 9,81
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
477 12,54 1.589,37 11,14 426,24 14,24
27 - Fabricación de material y equipo eléctrico
8 0,21 10,28 0,07 3,35 0,11
28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
25 0,66 226,13 1,59 40,49 1,35
31 - Fabricación de muebles 121 3,18 362,79 2,54 80,07 2,67
41 - Construcción de edificios 692 18,19 3.865,57 27,10 522,76 17,46
43 - Actividades de construcción especializada
1.032 27,12 1.835,34 12,86 596,67 19,93
46 - Comercio al por mayor, excepto vehículos de motor
570 14,98 2.048,33 14,36 271,96 9,08
71 - Serv. de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
160 4,20 664,51 4,66 300,99 10,05
74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
5 0,13 2,72 0,02 0,98 0,03
TOTAL 3.805 14.266,38 2.993,75
Fuente: elaboración propia a partir de Ardán 2011 (datos 2007, 2008 y 2009). Muestra 2: 3805 empresas.
Sistemas productivos vinculados
ao canal Contract na Eurorregião
Fonte: Base de Dados Ardán 2011 (empresas com facturação > 0,3 M €).
México
• Depois de EUA e Brasil é a maior economia da América e a décima primeira do PIB
mundial.
• Mais de 90% do comércio mexicano é regulado por acordos de livre comércio com 40
países.
• Regulamentações que favorecem a atividade empresarial (posição # 53 em 183 na
classificação do Banco Mundial "Doing Business 2012").
• Um dos principais destinos turísticos em todo o mundo, que continua a crescer, e onde
as empresas de hotelaria espanholas estão muito bem estabelecidas e têm um profundo
conhecimento do mercado.
• Vínculos económicos e culturais com a Galiza. Presença proeminente de investidores e
operadores de hotéis ligados à Galiza.
• Tendência crescente para a aplicação de estudos de arquitectura e interiorismo norte
americanos no México (centro de operações no Contrato Centraamericana).
• Potencial complementaridade das empresas da Euregião com a indústria local.
Balanço comercial Eurorregião-México
Fuente: elaboração propria apartir do ESTACOM e EUROESTACOM
Percentagem referente ao Total de Exportações / Importações
México 0,89 % Total de exportações da Galiza 0,82 % Total de exportações de Portugal
4,82 % Total de importações da Galiza 0,26 % Total de importações de Portugal
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2008 2009 2010 2011 Enero - Agosto
Mil
lon
es
€
Galicia - Exportación a México Galicia - Importación de México
Portugal - Exportación a México Portugal - Importación de México
0
1
2
3
Mil
hõ
es
€
2008 2009 2010 2011 Enero - Agosto
Janeiro - Agosto
Fonte: elaboração propria apartir do ESTACOM
Exportações Contract Galizia-México
2822 Maquinaria de elevação 3101 Móveis de escritório e estabelecimentos 1621 Chapas e placas de madeira
2571 Cutelaria e talheres 0812 Gravilha, areia e argilas 2572 Fechaduras e ferragens
2512 Carpintaria metálica 2740 Lânpadas e aparelhos eléctricos de iuminação 2370 Pedra
3109 Outros móveis 3102 Móveis de cozinha 2511 Estucturas metálicas
Panamá
• Uma das economias mais estáveis da américa.
• Rendimento per cápita mais alto da américa central (13000 USD).
• No período 2003 – 2009 o PIB duplicou (grande investimento interno e externo).
• Segundo estimativas do FMI, o Panamá liderará o crescimento económico na américa
latina durante os próximos 5 anos.
• Os serviços financeiros, turísticos e logísticos representam 75% do PIB. Pouco
desenvolvimento do tecido industrial. Economia importadora.
• Vantagens importantes do ponto de vista logístico (ligações aéreas e marítimas).
• A procura de produtos Contract aumentou substancialmente nos últimos anos devido
ao auge da construção e à crescente necessidade de edifícios de escritórios.
• Grandes projectos e arquitectura de alto nível (procura sofisticada).
• Centro de decisão internacional em projectos Contract.
• Potencial de crescimiento e com uma evolução recente do sector turísticomuito forte .
• Vínculos económicos e culturais com a Galiza.
Fuente: elaboração propria apartir de ESTACOM e EUROESTACOM
Balanço comercial Eurorregião-Panamá
Percentagem referente ao Total de Exportações / Importações
Panamá 0,12 % Total de exportações da Galizia 0,02 % Total de exportações de Portugal
0,08 % Total de importações da Galizia 0,01 % Total de importações de Portugal
0
5
10
15
20
25
2008 2009 2010 2011 Enero - Agosto
Mil
lon
es
€
Galicia - Exportación a Panamá Galicia - Importación de Panamá
Portugal - Exportación a Panamá Portugal - Importación de Panamá
Panamá
-2
0
2
4
6
8
10
12
Fonte: Organização Mundial do Turismo (OMT)
Variação média anual (%) de chegadas de turistas internacionais (2000-2009)
Vari
ació
n m
ed
ia a
nu
al (%
)
Angola
• Depois de um longo período de guerras (mais de 25 anos), desde 2002 que o país vive
alguma estabilidade.
• Um dos países do mundo que tive maior crescimento económico na última década.
Principais recursos naturais em petróleo, diamantes e minerais.
• Considerando o potencial de crescimento existente no sector do turismo (em fase de
desenvolvimento muito incepiente), as disposições da OMC (que apontam para um
forte crescimento no período 2011-2021), e os ambiciosos objectivos fixados pelo
governo angolano, destacam-se potenciais oportunidades decorrentes da criação de
novas infra-estruturas turísticas.
• Entre os sectores relacionados com o Contract são os edifícios de escritórios e o
mercado residencial que mais crescem. O ministério das obras públicas prevê para a
cidade de Luanda a construção até 2016 de uma média de 65000 novas casas
(especialmente no segmento alto).
• Presença marcante e de atividade comercial de empresas portuguesas e espanholas.
• Vínculos económicos e culturais com Portugal.
Fonte: elaboração propria apartir do ESTACOM e EUROESTACOM
Balanço comercial Eurorregião-Angola
Percentagem referente ao Total de Exportações / Importações
Angola 0,26 % Total de exportações da Galizia 5,73% Total de exportações de Portugal
0,09 % Total de importações da Galizia 0,81 % Total de importações de Portugal
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2008 2009 2010 2011 Enero - Agosto
Mil
lon
es
€
Galicia - Exportación a Angola Galicia - Importación de Angola
Portugal - Exportación a Angola Portugal - Importación de Angola
Angola
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2000 2005 2008
“En e discurso sobre el est
“No discurso sobre o estado da nação, efectuado na abertura do
novo ano parlamentar, o presidente da Angola José Eduardo dos
Santos, referiu que na próxima decada o goberno pretende atrair
4,5 Milhões de turistas por ano e criar um Milhão de postos de
trabalho directos e indirectos
Data: 24 de octubre de 2011.
Fonte: AGIAFRO
http://www.agi.it/dossier-speciali/afro--notizie-dallafrica/elenco-
notizie/201110241049-spe-rt10057-angola_punta_sul_turismo
Fonte: United Nations Data Retrieval System
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Angola#Economic
Chegadas de turistas internacionais
Angola
http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/15182_sacyr-somague-se-adjudica-por-85-millones.shtml
SACYR-SOMAGUE adjudica-se por 85 milhões de euros o complexo urbanístico KINAXIXI
Em Luanda, Angola Com este novo contrato Sacyr-Somague já ultrapassa a 335 milhões em obras em Angola e Cabo Verde. Sacyr Vallehermoso, através da Somague, foi-lhe adjudicado o contrato para a construção da estrutura de Kinaxixi desenvolvimento habitacional de 85 milhões de euros, com um prazo a execução de 16 meses. O complexo terá uma área de 250.000 m2 é composto duas torres de 25 andares para vários usos: um será para escritórios o outro para utilização residencial, a parte inferior do edifício irá tornar-se um centro comercial inovador, com cinco pisos subterrâneos para estacionamento e pisos técnicas. Kinaxixi O projecto está localizado no quadrado do mesmo nome, um dos mais importante, em Luanda, Angola. Para a construção será necessárias remover 25.000 m3 de terra, e também utilizar 120.000 m3 de betão, 16.600 toneladas de aço e 610.000 m2 de cofragem. Sacyr Somague é uma das maiores constructoras em Angola, emprega mais de 1.000 trabalhadores e tem em desenvolvimento numerosos projectos. Entre os seus últimos trabalhos adjudicados neste país Africano está o premiado trabalho Baia Terra Marína contrato no valor de 20 milhões de euros, para a construção da estrutura de metal em forma de L, com seis pisos para ser alugada para escritórios, comercio e residência em Luanda. Recentemente iniciou as obras de melhoria do aeroporto 4 de Fevereiro em Luanda, que inclui lojas duty free, os escritórios de exportação e escritórios de todas as companhias aéreas, foram construídos pela Sacyr Somague.
Cabo Verde
• Em 2000-2010, o país teve o maior crescimento na África Ocidental.
• Desenvolvimento turístico de destaque nos últimos anos. A contribuição do turismo
para o PIB cresceu a uma taxa média anual de 17%. Em 2010, o número de turistas
ficou em cerca de 400.000. Foi fixado o objectivo de 1 milhão em 2015.
• Elevada dependência do comércio exterior. Produção industrial local de têxteis, rum e
conservas de peixe.
• O setor da construção tem uma dependência externa total sobre os materiais.
• Desde 1999, as importações estão liberalizadas. As licenças de importação foram
substituídos por declarações de importação.
• Presença significativa de grupos empresariais Espanhois e Portugueses. Empresas
como Pestana, Iberostar, Riu e Melia, entre outros, estão a construir resorts.
• Existência de agências de apoio para o investimento.
• Proximidade geográfica com a Eurorregião.
• Vínculos económicos e culturais com Portugal e a Galiza.
Fuente: elaboração propria apartir do ESTACOM e EUROESTACOM
Balanço comercial Eurorregião-Cabo Verde
Percentagem referente ao Total de Exportações / Importações
Cabo Verde 0,02 % Total de exportações da Galizia 0,67 % Total de exportações de Portugal
0,08 % Total de importações da Galizia 0,01 % Total de importações de Portugal
0
50
100
150
200
250
2008 2009 2010 2011 Enero - Agosto
Mil
lon
es
€
Galicia - Exportación a Cabo Verde Galicia - Importación de Cabo Verde
Portugal - Exportación a Cabo Verde Portugal - Importación de Cabo Verde
Cabo Verde
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
1998 2005 2006 2008
Evolução da contribuição do turísmo no PIB (%)
Fonte: Infocenter
Moçambique
• País pouco desenvolvido dependendo da ajuda externa em mais de metade de seu
orçamento anual. A maioria da população vive abaixo da linha da pobreza.
• Importante crescimento económico na última década (média anual de 9% até 2007).
• Potencial de desenvolvimento futuro muito importante ligado à exploração dos
recursos naturais (grandes depósitos de alumínio, carvão, gás natural, pedras preciosas,
mármore, ...).
• O sector do turismo tem crescimentos superiores a 20% ao ano. Atualmente, a
indústria hoteleira tem mais de 25000 quartos. Importantes desenvolvimentos futuros
deverão ser promovidos através da colocação em funcionamento de novas infra-
estruturas (aeroporto internacional de Nacala, uma ponte entre Maputo e a área de
Catembe, ...).
• A sua posição estratégica permite-lhe receber o tráfego comercial de países vizinhos.
Plataforma possível para entrar no mercado da África Austral (250 milhões de
consumidores).
• Vínculos económicos e culturais com Portugal.
Fuente: elaboração propria apartir de ESTACOM e EUROESTACOM
Balanço comercial Eurorregião-Moçambique
Percentagem referente ao Total de Exportações / Importações
Mozambique 0,03 % Exportación total de Galicia 0,37 % Exportación total de Portugal
0,31 % Importación total de Galicia 0,06 % Importación total de Portugal
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2008 2009 2010 2011 Enero - Agosto
Mil
lon
es
€
Galicia - Exportación a Moazambique Galicia - Importación de Mozambique
Portugal - Exportación a Mozambique Portugal - Importación de Mozambique
Moçambique
Indicadores macroeconómicos (taxa de variação, %)
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2009 2010 2011 (p) 2012 (p)
PIB Exportaciones de bienes y servicios Importaciones de bienes y servicios
Importação de bens e serviços
Fonte: African Economic Outlook, 2011 e Anuario estatístico de Moçambique, 2009
Exportação de bens e serviços
Resumo e conclusões (1 de 4)
COOPERAÇÃO E GESTÃO DE REDES
INDÚSTRIA DE MATERIAIS
INDÚSTRIA
TRANSFORMADORA
E SERVIÇOS
PRESCRIÇÃO
FACTORES DE COMPETITIVIDADE
MERCADO
R ESPOSTA COMPETITIVA
E STÍMULO DA PROCURA
Resumo e conclusões (2 de 4)
INFORMAÇÃO
PROMOÇÃO
INVERSÃO INTERNACIONALIZAÇÃO
PROMOÇÃO
DIRECTA
FORMAÇÃO
Resumo e conclusões (3 de 4)
• A Eurorregião possui uma oferta industrial e de serviços com grande potencial para se
desenvolver nos mercados internacionais ligados ao canal de comercialização Contract.
Notável diversidade e complementaridade.
• Existem na Eurorregião, tanto na Galiza como em Portugal, empresas especializadas
no mercado de Contract, que já atingiram posições muito proeminentes nos mercados
internacionais.
• Como parte desta iniciativa foi elaborado um diretório com cerca de 100 empresas
afetas ao Contract (pelo seu potencial e/ou posicionamento): fabricantes de produtos
de madeira, móveis, vidro, cerâmica, pedra, estruturas metálicas, têxteis, carpintaria,
móveis metálicos, iluminação e instalações elétricas, bem como empresas de serviços
de arquitetura. Informação básica para ações futuras.
• Experiências anteriores (workshops, seminários e reuniões de negócios) desenvolvidas
na Eurorregião nos últimos 2 anos têm revelado um grande interesse empresarial nas
medidas de apoio ao acesso e/ou consolidação no canal Contract.
Resumo e conclusões (4 de 4)
• É importante e necessário promover a partilha de informações estratégicas e
desenvolver o capital existente nas relações (de investidores, operadores, de empresas
de serviços e indústria). Actualmente, existe potencial para uma melhoria significativa.
• Fatores de competitividade
- Engenharia avançada.
- Incorporação de novas tecnologias.
- Os critérios de sustentabilidade
- Critérios de acessibilidade.
- Sinergias obtidas através da cooperação empresarial (informações).
- Consciencialização da procura.
• No relacionamento com certos mercados emergentes, a Galiza e o Norte de Portugal
tem vantagens competitivas significativas derivadas das relações culturais e históricas.