M dMercado

Luis Romero AguirregConsejero Económico Comercial en

Singapur ‐ Singapur

Julio de 2010

ContenidoContenido

1.1. Descripción del paísDescripción del país

E íE í2.2. EconomíaEconomía

3.3. PoblaciónPoblación

4.4. Comercio exteriorComercio exterior

55 Perfil del consumidorPerfil del consumidor5.5. Perfil del consumidorPerfil del consumidor

6.6. Oportunidades comercialesOportunidades comerciales

7.7. Canales de distribuciónCanales de distribución

88 TendenciasTendencias8.8. TendenciasTendencias

Descripción del paísDescripción del paísp pp p

Descripción geográfica y distribución política• Singapur está situado en el Sudeste Asiático en el extremo sur de la 

e í ula de Mala apenínsula de Malaca. • Situado 1 grado por encima del ecuador, lo que determina su clima 

permanentemente tropical.• Con 699 km2 (hasta 2009) es la ciudad‐estado con uno de los territorios 

más densamente poblados del mundo con 4.9 millones de habitantes (7000 por km2). 

• No cuenta con puntos de elevación ni fuentes de agua natural. 

Singapur comparte la mismag p pzona horaria que China

b ó d lDistribución de la tierra• Tierra cultivable: 2% • Pastizales 0%Pastizales  0%• Bosques: 5%  (todas bajo zona de reserva a natural)• Desarrollo urbano e  industrial : 87% 

Descripción del paísDescripción del paísp pp p

• Sistema político y de gobierno• Situación política.Situación política.

• Desde su independencia en 1965 Singapur se definió como una estado democrático, multicultural y multirracial.  E o ide ado el aí olíti a e te á e table e el ude te• Es considerado el país políticamente más estable en el sudeste de Asia. 

• Forma de gobierno.• Singapur es una República unitaria con un régimen de gobierno

parlamentario y cuenta con una cámara legislativa única.• Su ordenamiento jurídico esta inspirado en el derechoSu ordenamiento jurídico esta inspirado en el derecho

anglosajón y se caracteriza por la eficacia en la aplicación delderecho.

Descripción del paísDescripción del país

Infraestructura

p pp p

Infraestructura

El puerto de Singapur cuenta con 6zonas de libre comercio y ocupa elzonas de libre comercio y ocupa elsegundo lugar a nivel mundial encuanto a tráfico de contenedores. Estaregulado por Autoridad Marítimaregulado por Autoridad MarítimaNacional. Es también considerado elpuerto con mayor tránsito del mundo;título que disputa cada año contítulo que disputa cada año conShanghai.

El aeropuerto (Changi internationalp ( gairport) está considerado año a añocomo uno de los 3 mejores del mundo.Consiste de tres terminalesinternacionales y un terminal paralíneas aereas económicas.

EconomíaEconomía

• Descripción de la situación actual del mercado‐ PBI anual:  US$ 183  mil millones 

(2009) ‐ PBI per cápita: US 36,537 (2009)

‐ Desempleo:  2.2% (marzo 2010)

‐ Crecimiento: ‐1.3% (2009) ‐ Inflación: 0.6%

p• Efectos de la crisis:

Contracción de la demanda (9.4 %), caída del PBI (‐1.3 ), caída del comercio internacional (‐11 5%)comercio internacional ( 11.5%)

• Planes para salir de la crisis: Plan de estímulo económico. Devolución de impuestos a las empresas, incremento del gasto público y la apreciación del dólar singapurensedel dólar singapurense.  

• Perspectivas económicas. Pronóstico de 7% para el 2010.

EconomíaEconomía

Los sectores de manufacturas y de ventas representan en 

j t l 40% d l f tconjunto el 40% de la fuentes generación del PBI. 

PoblaciónPoblación

División de la población por edad, sexo y otras variables relevantesDe los 4 9 millones el 25% son extranjeros sin residencia permanente• De los 4.9 millones el 25% son extranjeros sin residencia permanente.

• La composición social de Singapur incluye 75.2%, 13.6% malasio,8.8% indio, otros 2.4%.– Edad promedio: 36.4. Tasa de natalidad 1.2%– Urbano: 100%  (no existen predios rurales)– Religión: Budistas 42%, musulmanes 14%, taoístas 9%, hindusReligión:  Budistas 42%, musulmanes 14%, taoístas 9%, hindus 

4%, católicos 5%, cristianos 10%, otros 16%– Tamaño de familia (solo o con pareja): 3.5 miembros por familia

Alfabeti o 96 3% (í di e 2009) y lo idio a ofi iale o el– Alfabetismo: 96.3% (índice 2009) y los idiomas oficiales son el  inglés (idioma administrativo), mandarín, malayo y tamil

Comercio exteriorComercio exterior

• Intercambio y balanza comercial con el mundoU $• Total de comercio US$ 540 mil millones

• Principales exportaciones  (US$ 282 mil millones)• Principales importaciones (US$ 258 mil millones)• Principales importaciones (US$ 258 mil millones)

‐ Las principales exportaciones de Singapur son los derivados del petróleo,li t b bid í i t til d d ti talimentos y bebidas, químicos, textiles y prendas de vestir, componenteselectrónicos, accesorios de telecomunicación y equipos de transporte.

l d d d d ól‐ Las principales importaciones son aeronaves, crudo y derivados de petróleo,componentes eléctricos, partes de radio y televisión, vehículos motores,químicos, comida y bebidas, hierro y acero, textiles y prendas de vestir.

Comercio exteriorComercio exteriorPrincipales proveedores(% de importaciones)

2008

Malasia  11.9% 

Estados Unidos  11.8% 

Principales clientes(% de exportaciones)

2008

Malasia  12.1% 

Indonesia  10.6% 

Origen de las importaciones  y destino de las exportaciones

China  10.6% 

Japón  8.1% 

Corea del Sur  5.6% 

Indonesia  5.5% 

Arabia Saudita 4 6%

Hong Kong  10.4% 

China  9.2% 

Estados Unidos 7.1% 

Japón  4.9% 

Australia 4 1%destino de las exportaciones•Agro: Malasia, Indonesia, Japón, Corea del Sur, China, Tailandia Estados Unidos

Arabia Saudita 4.6% 

Tailandia  3.5% 

Alemania  2.9% 

India  2.6% 

Francia 2.5% 

Qatar 2 4%

Australia  4.1% 

Tailandia 3.9% 

Corea del Sur 3.6% 

India  3.5% 

Vietnam  2.6% 

Fili i 2 2%Tailandia, Estados Unidos, Filipinas, India, Sudafrica,etc•Pesca: China, Indonesia, Vietnam

Qatar  2.4% 

Kuwait  2.0% 

Emiratos Árabes Unidos  2.0% 

Filipinas 1.5% 

Reino Unido  1.5% 

Filipinas 2.2% 

Holanda 2.1% 

Alemania  2.0% 

Reino Unido 1.9% 

Panamá  1.9% 

Vietnam•Confecciones: Indonesia, Vietnam, Sri Lanka, B l d h

Australia  1.4% 

Holanda 1.3% 

Hong Kong  1.1% 

Italia 1.1% 

Otros  51.9% 

Francia  1.4% 

Emiratos Árabes Unidos 1.2% 

Liberia  0.8% 

Bélgica 0.6% 

Otros  50.6% 

Bangladesh

Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor

• El consumidor singapurense está en el rango de los 15‐59 años (aprox. 70% de la población)

– Tamaño de familia es de 3.5  (promedio)– Ingresos aproximados anuales de 

US 36 mil que varían de acuerdo al sectorde económico.  

Ingresos y salarios

• Características del consumidor:• Preocupación por el precio, calidad y servicio• Gusto por la novedad • Tendencia a apoyar marcas reconocidas y de prestigio• Servicio post venta es muy importanteServicio post venta es muy importante  • Poder adquisitivo similar al de Europa

Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor

El promedio mensual de turistas es de aproximadamente 800 mil

es

Marina Bay Sands2561 habitaciones 45 mil conferencistas

Sentosa Resort World 1900 habitaciones

El gran número de turistas que anualmenterecibe Singapur representa un sector importantede la demanda interna centrada en los servicioshoteleros, comida y bebidas, compras,entreteniendo, entre otros.

Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor

• Sectores en demanda constante• Singapur no cuenta con tierras de cultivo  ni g p

ganadería.• La demanda de frutas, vegetales, productos 

marinos, bebidas es constante a lo largo del , gaño. 

Sectores en crecimiento• Sectores en crecimiento• Sectores de comercialización local de mayor 

crecimiento incluyen: computadoras y i l ó i i l dequipos electrónicos, materiales de 

construcción, servicios educativos, regalos, suplementos de salud, cosméticos, material de ofi i a a e o io de e tide oficina, accesorios de vestir. 

OportunidadesOportunidadesP d t PP d t Ppara Productos Peruanospara Productos Peruanos

TLC PERÚ SINGAPUR• TLC PERÚ‐SINGAPURDesde su entrada en vigencia en agosto de 2009 el TLC Perú‐Singapur abre laspuertas a los productos tras la creación de un marco preferencial dep p pliberalización de comercio, facilitación de negocios, acceso de profesionalescalificados.

Mejores condiciones de acceso al mercado.Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias .Facilitación de movilidad de profesionales .Reconocimiento de denominaciones:

• Se reconoce al pisco, al maíz blanco del Cusco y a las cerámicas deChulucanas como denominaciones de origenI t t l t t i t l t d i i i i• Importante es el tratamiento en el tema de servicios e inversiones, creoque es uno de los temas más trascendentales porque el gran proveedorde servicios logísticos en el Asia es Singapur

OportunidadesOportunidadesparapara ProductosProductos PeruanosPeruanosparapara ProductosProductos PeruanosPeruanos

Alimentos y bebidas

Pescado y mariscos

Otros sectores

Uva fresca, mango fresco Atún y otros similares: Pez espada pez aguja o marlín

Madera acerrada

bebidas mariscos sectores

espada,  pez aguja o marlín

Palta, maíz fresco, espárragos   Toda clase de peces de arrastre: mero ,  corvina, pargo, bacalao (fresco),  

Artesanías (cerámica) y artículos de decoración, artículos de oro  y plata)

p g , ( ),caballa y jurel

Legumbres (pallar, frijol de castilla) Peces cultivados:  Tilapia y dory (pez gallo)

C f ló d C l

Textiles y prendas de vestir de algodón, fibras y prendas de vestir  

Cefalópodos : Calamar, pulpo 

de alpaca. 

Pulpa de frutas congelada, Pota congelada, Pota en conserva calamar congeladoconserva, calamar congelado

Café en grano, cacaoOtros como pepino de mar

C á C jCrustáceos: Cangrejo gigante, pepino de mar,  

conchas de abanico, almejas, etc. 

OportunidadesOportunidadesP d tP d t PPparapara ProductosProductos PeruanosPeruanos

Requisitos para la importaciónFrutas y vegetales:Singapur exige solo la emisión de un certificado en el país de origen:.No se requiere certificación fitosanitaria especial

Requisitos para la importación 

No se requiere certificación fitosanitaria especial.Adicionalmente libre del hongo Microcyclus ulei (South American Leaf Blight).Control aleatorio posterior al arribo.

Carnes:Licencia previa a la exportación. Pre aprobación de la fuente a cargo de la autoridad agro veterinaria.

Medicinas y compuestos  médicos:Requieren aprobación previa a su ingreso y licencia de importación además de 

comercialización.

Suplementos para la salud (no médicos):Vitaminas, suplementos nutricionales, productos naturales y homeopáticos están exentos.  Algunos productos están sujetos a controles de publicidad del contenidoAlgunos productos están sujetos a controles de publicidad del contenido.

Canales de distribuciónCanales de distribución

• Descripción de la Cadena:

– Centros de venta y distribución

3 mercados mayoristas (incluyendo un terminal de pescado)

16 mercados minoristas (wet markets),16 mercados minoristas (wet markets),

5 cadenas de supermercados y minimercados:• Dairy Farm Group (Hong Kong): 96 puntos de venta: 35 Cold Storage,

M k l 0 Sh N S 6 GIANT hi d5 Market place, 50 Shop N Save. 6 GIANT hipermercado.• NTUC:Tiene más de 230 tiendas que son: FairPrice supermarkets: 91,

FairPrice Finest: 05, FairPrice Xtra: 03, FairPrice Xpress and Cheers:137.137.

• SHENG SIONG. 23 supermercados.• CARREFOUR hipermercado (Francia) 2 tiendas.• 7‐ELEVEN: más de 500 tiendas.

Artículo NTUC Fairprice Cold Storage Market PlaceFRUTAS Y VERDURAS

1 Aceitunas Kalamata -- Hay por épocas 100gr por S$4.09 100gr a S$2.69/ despepitada 100gr S$4.49

Aceitunas verdes 100gr por S$5.09g p $2 Choclo (dulce) 2unid. a S$1.10 2unid por S$1.55 2unid a S$1.103 Espárragos en agua -- hay por épocas 425gr S$8.35, S$5.70,

S$ 4.30425gr a S$8.35 y S$7.00

4 Espárragos frescos (Tailandia) -- hay por épocas 180gr por S$3.10 180gr a S$3.90

Espárragos frescos (EEUU) Verdes: 220gr S$8.90 / Blancos: 220gr a S$7 45Blancos: 220gr a S$7.45

5 Fresas -- hay por épocas 454 gr por S$8.90 454gr a S$9.906 Mango fresco (Pakistán) 1 unid. a S$7.25 -- --

Mango fresco (Malasia) 100gr por S$0.42 -- --Mango fresco (king taiwan) 1unid por S$5.25 (peso

aprox 800 gr)1unid a S$5.85

aprox. 800 gr)7 Manzanas rojas 1 unid. S$a 0.40 1 unid por S$0.60 1unid a S$0.65, S$0.95,

S$0.90Manzanas rojas 1 unid. a S$0.60 8 unid por S$5.50 1unid grande S$1.75 Manzanas rojas Fuji (NZ) 3 unid por S$4.05 --

8 Palmitos en conserva -- 410gr S$6.15 396gr a S$11.959 Palta (Australia) 3 unid. a S$4.20 1 unid por S$2.10 unidad a S$2.30

Palta (Australia) 2 unid. a S$1.95 -- --10 Peras 1 kg por S$ 5.50 -- --

Peras 1kg por S$3.40 1kg por S$4.50 paquete 735gr a S$4.35

Peras 1 unid. a S$0.50 2 unid por S$2.20 --11 Plátano 100 gr por S$0.15 y 100 gr por S$0.1911 Plátano 100 gr por S$0.15 y

S$0.16100 gr por S$0.19

paquete 600gr a S$1.60Plátano 1 unid. a S$1.50 -- 1unidad a S$0.21

12 Quinua -- No venden en NTUC -- orgánica 500gr a S$5.50

13 Uvas red globe -- hay por épocas 1kg por S$ 7.90 100gr por S$0.85

GRANOS Y CEREALESGRANOS Y CEREALES14 Café en grano -- no venden en todos los

NTUC200gr por S$8.15 200gr a S$8.15

15 Café tostado 200gr por S$5.60 200gr por S$ 7.15, 7.20, 8.15 y 10.25

200gr a S$10.25 (Colombia). Otros 200gr a S$7.35, 100gr a S$ 7.15

16 Cocoa (Suiza) 250 gr por S$5 75 250gr por S$8 45 250gr a S$5 8516 Cocoa (Suiza) 250 gr por S$5.75 250gr por S$8.45 250gr a S$5.85Cocoa 539gr S$8.50 --

17 Frijoles de castilla, -- hay por épocas 250gr por S$0.95 250gr a S$0.9518 Nueces del brasil -- No venden -- No venden -- No venden19 Pallar -- No venden -- No venden -- No venden20 Soya 500gr por S$1.35 500gr por S$1.85 500gr a S$1.85

PESCADO, MARISCOS Y POLLO

NTUC FIARPRICE COLD STORAGE MARKET PLACE

21 Pescado congelado (Sutchi) 500gr. a S$3.30, 800gr. a 600gr por S$4.90, 800gr por 800gr a S$5.90S$5.95 S$5.90

Pescado congelado (bacalao) 1kg por S$19.85 (oferta) -- --

Pescado congelado Filete Halibut 1kg a S$88.90

Pescados congelados (general) Precios de S$28 a S$32 por kg

22 P d f 1k P i d S$6 80 P i d S$6 90 S$7 20 E t S$7 80 S$10 9022 Pescado fresco 1kg. Precios de S$6.80 a S$10.90

Precios de S$6.90 a S$7.20 x kilo. Salmón nórdico: S$32.90 x kilo

Entero: S$7.80 a S$10.90. Fileteado: precios de S$21 a S$32 por kilo

23 Cangrejo congelado -- no venden en todos los NTUC

En trozos pequeños 500gr a S$4.40. Paquete de 400 gr aprox. A S$10.20

--

24 C l l d ( ill ) 500 S$6 50 N h t d l ti d 100 S$1 6924 Calamar congelado (en anillos) 500gr. a S$6.50 No hay en todas las tiendas. Algunas lo venden procesado como "fish ball“.

100gr a S$1.69

25 Anchovetas en conserva -- no venden en todos los NTUC

56gr por S$4.45, 50gr por S$5.90

56gr a S$4.45, 50gr a S$5.90. Otra marca 50gr a S$4.75

26 Atún en conserva 185gr por 2 10 / 170gr por 185gr de S$2 40 a S$2 45 185gr a S$2 4026 Atún en conserva 185gr por 2.10 / 170gr por S$2.45

185gr de S$2.40 a S$2.45. Otras marcas: S$8.50

185gr a S$2.40

27 Pollo cong. Filete 2kg por S$11.50 2kg por S$11.55

ACEITES28 Aceite de palma28 Aceite de palma --

29 Aceite de oliva extra virgen 1litro a S$ 14.80, S$15.90, S$17.90, S$20.80

1litro por S$20.80. S$20.50. 500ml (first choice) S$9.55.

1litro S$19.15, 16.40, S$16.45

Aceite de oliva 1litro S$16.90 1 litro S$ 19.10 1 litro S$14.60

LÁCTEOS30 Queso tipo feta 1kg a 43.90, orgánico 180gr a

S$10.25

Feta tipo danés 100gr por S$2.99

Feta tipo griego 100gr por S$4 09 180gr a S$9 15 (orgánico)Feta tipo griego 100gr por S$4.09 180gr a S$9.15 (orgánico)

Feta de Grecia (importado) 200gr por S$8.45 113gr a S$17.05

TendenciasTendencias

• Perspectivas a corto mediano y largo plazoPerspectivas a corto, mediano y largo plazo

Tendencia de Precios.

Se prevé una tendencia ligeramente inflacionaria tanto por incrementos de lariqueza local como por el mayor flujo de la demanda motivada por los nuevosdesarrollos turísticos y la importación de talento foráneo.

Entrada de nuevos países s.Pollo congelado y productos derivados.Nuevos nichos de mercado (comercio justo orgánicos población)Nuevos nichos de mercado (comercio justo, orgánicos, población).

Luis Romero AguireConsejero Económico Comercial enj

Singapur lromero@embassyperu.org.sg

@ bperu@embassyperu.org.sg

Julio de 2010