Oportunidad de negocio en el sector de dispositivos móviles y el desarrollo de

aplicaciones

Coordinación de Tecnologías de la Información

Septiembre 2012

Kristian Salazar

Las oportunidades si se pasan, no se destruyen, alguien más las aprovecha

¿Qué debo hacer? ¿Qué debo saber? ¿Cómo le hago? ¿Cuándo lo hago?

¿Qué debo hacer?

Emprendedores tecnológicos + innovación

• Llaves para el desarrollo económico – Local – Regional – Nacional – Global

¿Cómo se logra?

Compromiso • Visión de

emprendedurismo social – Innovación (éxito comer.) – Beneficio común – Modelo de negocios

sostenible

• Desarrollar servicios que satisfagan necesidades que eleven la calidad de vida

• Pasar del objeto de recreo al aporte fundamental de desarrollo

Inclusive cuando llevaron el hielo, no lo anunciaron en función

de su utilidad en la vida de los hombres, sino como una simple curiosidad de circo.

José Arcadio Buendía

Para tener éxito en cualquier emprendimiento, debes estar convencido de que estás cambiando

al mundo

Guy Kawasaki

• Pensar en grande no significa empezar en grande – Evolución – Riesgo – Investigación – Colaboración

Construir un negocio no significa conseguir financiación, significa encontrar clientes y

hacer dinero

Tim O'Reilly

¿Qué debo saber?

Apoyos

Círculo vicioso • Estímulos financieros,

capitales de riesgo y fondos perdidos.

Apoyo, apoyo, apoyo…

• El Sistema Nacional de Incubación de Empresas cuenta con más de 500

• Programas – CONACyT (AVANCE) – SE (Premio Nacional de Emprendedores,) – NAFIN (Capital Semilla) – Comunidad Europea – Empresas tractoras(IBM,Microsoft…) – Capital de riesgo – Organizaciones(FUMEC, NBOLab…) – …

• La Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, creada en 1992 – Desarrollo a través de Ciencia, Tecnología e Innovación,

articulación de esfuerzos entre México y EEUU

– FUMEC ha colaborado con +1200 empresas de base tecnológica

• Oficinas TechBA – Funcionar como plataforma de lanzamiento para empresas

mexicanas en el mercado internacional

Tecnologías móviles

¿Qué saber para emprender?

Tamaño del mercado 2010-2015

• Aprox. 5,300 millones de conexiones a nivel mundial

Fuente: Mobile Voice and Data Forecast Pack:2010-2015. OVUM, 2010

Valor del mercado 2010-2015

• Ingresos por 906 mil millones de dólares

Fuente: Mobile Voice and Data Forecast Pack:2010-2015. OVUM, 2010

Top 5 operadores Q4 2010

Fuente: New study ranks top 20 global mobile operator groups by revenue. Wireless Intelligence, 2011

China Mobile

Vodafone Group

América Móvil Group

Telefónica Group

Bharti Airtel Group

584

353

225 220.2 199.6

Conexiones (millones)

Top 5 operadores Q4 2010

Fuente: New study ranks top 20 global mobile operator groups by revenue. Wireless Intelligence, 2011

China Mobile

Vodafone Group

Verizon Wireless

AT&T Group Telefónica Group

19.9

15.2 14.2 13.8 12.2

Ingresos (US$ mil millones)

Mercado NAFTA

Fuente: Elaboración propia

*Average Revenue per User – Ingreso promedio por usuario (mensual en pesos)

1 Mobile Regional and Country Forecast Pack: 2010-2015.OVUM, 2010 2 Mobile Leadership Program. FUMEC, 2012

Canadá1 Estados Unidos1 México2 Suscriptores 24,004,000 298,502,000 ~=100,000,000 Penetración 71% 96% 88% Grandes jugadores

3 4 4

Tecnología GSM & CDMA GSM & CDMA GSM & CDMA ARPU* $649 $595 $176 Prepago 21% 22% 86%

Top 5 Vendedores Smartphone 2012

Fuente: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, july 26, 2012

2Q 2012 2Q 2011

Fabricante Participación de mercado

Unidades entregadas (millones)

Participación de mercado

Unidades entregadas (millones)

Punto de cambio

Samsung 32.6% 50.2 17.0% 18.4 172.8%

Apple 16.9% 26.0 18.8% 20.4 27.5%

Nokia 6.6% 10.2 15.4% 16.7 -38.9%

HTC 5.7% 8.8 10.7% 11.6 -24.1%

ZTE 5.2% 8.0 1.8% 2.0 300.0%

Otros 32.9% 50.7 36.2% 39.2 29.3%

Total 100.0% 153.9 100.0% 108.3 42.1%

Top 5 Vendedores teléfonos móviles 2012

Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, july 26, 2012

2Q 2012 2Q 2011

Fabricante Participación de mercado

Unidades Entregadas (millones)

Participación de mercado

Unidades Entregadas (millones)

Punto de cambio

Samsung 24.1% 97.8 18.8% 75.4 29.7%

Nokia 20.6% 83.7 22.0% 88.5 -5.4%

Apple 6.4% 26.0 5.1% 20.4 27.5%

ZTE 4.4% 17.7 4.1% 16.3 8.6% LG

Electronics 3.2% 13.1 6.2% 24.8 -47.2%

Otros 41.3% 167.7 43.9% 176.4 -4.9%

Total 100.0% 406.0 100.0% 401.8 1.0%

Mercado de Smartphones en Norteamérica

Fuente: Smartpjhone forecast 2009-2015. OVUM, 2010

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Teléfonos vendidos (millones)

Top 5 plataformas móviles 2012

Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, 2012 :

2Q 2012 2Q 2011

Plataforma Participación de mercado

Unidades Entregadas (millones)

Participación de mercado

Unidades Entregadas (millones)

Punto de cambio

Android 68.1% 104.8 46.9% 50.8 106.5% iOS 16.9% 26.0 18.8% 20.4 27.5%

BlackBerry OS 4.8% 7.4 11.5% 12.5 -49.9%

Symbian 4.4% 6.8 16.9% 18.3 -62.9% Windows Phone 7/ Windows Mobile

3.5% 5.4 2.3% 2.5 115.3%

Linux 2.3% 3.5 3.0% 3.3 6.3% Otros 0.1% 0.1 0.5% 0.6 -80.0% Total 100.0% 154.0 100.0% 108.3 42.2%

Proyección plataformas 2012-2016

Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, June 6, 2012

*Compound Annual Growth Rate – Tasa de crecimiento anual

2012 2016 2012-2016

Plataforma Participación de mercado

Participación de mercado CAGR*

Android 61.0% 52.9% 9.5%

Windows Phone 7 / Windows Mobile 5.2% 19.2% 46.2%

iOS 20.5% 19.0% 10.9%

BlackBerry OS 6.0% 5.9% 12.1%

Otros 7.2% 3.0% -5.4% Total 100.0% 100.0% 12.7%

Crecimiento mercado para dispositivos Android e iOS

Crecimiento del mercado 2011-2012

Fuente: FlurryAnalytics July 2011 – July 2012, countries with at least 500k active devices as of July 2011

Mercado App

• Apple App Store - 85% de los ingresos del mercado de App 2011 – 15 millones de descargas 2011 – 72% paga vs 43% Google Market Place – Juegos, clima, compras, mapas, video,

noticias, entretenimiento, banca, música, redes sociales

¿Y México?

*Servicios de Valor Agregado (Mensajería, entretenimiento, Tv, redes sociales, localización, ebanking, marketing)

**Ingreso promedio por usuario Fuente: Elaboración propia con datos de Mobile Leadership Program. FUMEC,2012 y CNN México 2012

Líneas activas

Prepago-87%

Contrato-13%

Valor del mercado 700 millones de USD

Banda ancha 700 mil conexiones

Smartphones ~=24 millones-60% con banda ancha

Adopción 20% SVA* 3 de cada 10 pesos gastados

Plataforma Soluciones empresariales-BlackBerry-79.4% penetración Operadores Iusacell Nextel Movistar Telcel

ARPU** pesos $192.0 $546.0 $94.0 $176.0 No. líneas 6% 4.00% 20.00% 70%

Sectores

• Gobierno (proceso legislativo, interacción ciudadana)

• Salud (prediagnóstico, imagenología, monitoreo de signos vitales, gestión hospitalaria)

• Finanzas y plataformas transaccionales • Marketing y publicidad (proximidad, self-

service) • Otros (Ubicación y entretenimiento)

Tecnologías

• Instant Messaging • SMS • GPS • Native APP • RFID • HTML5 principalmente • Content Management System • Cloud • NFC • Augmented Reality

¿Cómo le hago?

Consideraciones

• Tendencias clave – Crecimiento de smart phones

– Servicios basados en localización

– Crecimiento maquina a máquina

– Redes de nueva generación

– Comercio móvil

Factibilidad de mercado

• Novedoso • Diferenciado • Útil • Clientes potenciales • Tamaño del mercado • Inversión • Riesgo técnico

Distribución

• Tienda de aplicaciones – Monetización • Discoverability

– Existen 295 calculadoras en la App Store (iPhone) – Blogs, prensa, reseñas, virales, concursos, comunidades

• Operadores

– Entender mercado y como encaja tu solución en: Red, Dispositivo, consumidor, empresa (cadena alimenticia)

• Ventas directas: Web, Fuerza de ventas

¿Cuándo lo hago?

Las verdaderas empresas tecnológicas no están buscando apoyos, están

construyendo su futuro

build or die Build or Die

Enfoque emprendedor

• En situaciones de crisis, Ernst & Young: – Ampliar las base de clientes – Desarrollar nuevos productos, servicios o mercados – Adquirir activos estratégicos – Atraer personas clave – Mejorar la eficiencia operativa

Factores clave

• En condiciones de negocio cambiantes Ernst &Young: – Tecnología – Modelo de negocio – Dinámica de la industria – Globalización – Factores regulatorios macroeconómicos políticos y sociales

¡Basta de divagar, comienza ya!

• Congreso Móvil Universitario – Divulgación

• Ciudad Móvil DF

– Hackathon de Open Data • Transporte, contaminación ambiental e

inseguridad.

GRACIAS

Kristian Salazar @sskristian