OOH v číslach ... alebo všetky dostupné dáta o OOH na Slovensku

Počty plôch, monitoring objemov reklamy, OOH v mediamixe, odhady reálnych výdavkov na médiá

Martin MazagPartner TheMarketers.biz

Zdroje údajov o OOH na Slovensku:

• Outdoorové spoločnosti • Médiá: Stratégie, Trend • Monitoring objemov reklamy TNS (deklaratívne

údaje OOH firiem) • Mediálne agentúry• Analýzy špecialistov

TOP 10 zadávateľov podľa objemov reklamy v ooH v rokoch 2008 - 2011

Zadávateľ 2008 2009 2010 2011 Y2011/Y20101 ORANGE SLOVENSKO A.S. 3 835 125 4 135 069 2 988 609 3 306 682 +10,6 %2 SLOVAK TELEKOM* 1 780 091 1 811 400 2 128 274 2 921 094 +37,3 %2 T-Mobile 3 601 816 3 795 042   3 MERKURY MARKET 364 135 1 314 364 1 991 839 2 204 411 +10,7 %

4PRVA STAVEBNA SPORITELNA 1 480 781 1 796 235 1 475 989 1 914 435 +29,7 %

5TELEFONICA SLOVAKIA S.R.O. 1 362 208 1 571 536 1 826 368 1 532 939 -16,1 %

6 TESCO STORES SR 810 974 803 212 922 456 1 103 989 +19,7 %7 NAY ELEKTRODOM 917 377 892 138 997 603 1 053 765 +5,6 %

8HEINEKEN SLOVENSKO A.S. 925 284 775 923 763 968 1 026 465 +34,4 %

9SLOVENSKA SPORITELNA A.S.     1 193 968 905 025 -24,2 %

10BAUMAX     943 253 715 073 -24,2 %

Zdroj: TNS, 2012*( T-Com + T-Mobile)

Údaje sú v Euro.

TOP 10 zadávateľov podľa objemov reklamy v ooH v rokoch 2008 - 2011

2008 2009 2010 20110

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

ORANGE SLOVENSKO A.S.SLOVAK TELEKOM* (od roku 2010 T-Com + T-Mobile) MERKURY MARKETPRVA STAVEBNA SPORITELNATELEFONICA SLOVAKIA S.R.O.TESCO STORES SRNAY ELEKTRODOMHEINEKEN SLOVENSKO A.S.

TOP 10 produktových kategórií podľa objemov reklamy v OOH

  Kategória 2008 2009 2010 2011 Y2011/Y20101Telekomunikačné služby 9 351 936 8 857 275 8 093 497 6 917 682 -14,5 %2Zábava N N 7 497 329 6 896 698 -8,0 %

3Banky 6 378 225 5 096 726 4 127 623 5 914 741 +43,3 %4Obchodné spoločnosti N N 4 115 328 4 255 044 +3,4 %5Autá 3 901 647 3 087 940 3 160 872 3 346 774 +5,9 %6Stavebné materiály a produkty N N 2 528 430 2 910 837 +15,1 %7Video-audio N N 2 103 455 2 793 452 +32,8 %8Alkoholické nápoje 1 820 431 2 079 917 2 295 879 2 559 590 +11,5 %9Šport a akcia 1 952 025 2 226 039 1 609 113 2 471 701 +53,6 %

10Nábytok 934 327 1 730 680 1 782 281 1 919 392 +7,7 %

Údaje sú v Euro. Zdroj: TNS, 2012

TOP 10 produktových kategórií podľa objemov reklamy v OOH

2008 2009 2010 20110

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

Telekomunikačné služby Banky Autá Alkoholické nápoje Šport a akcia Nábytok

TOP 10 značiek podľa objemov reklamy v OOH

  Značka 2010 2011 Y2011/Y2010

1 Orange 2 988 609 3 306 682 +10,6 %

2 Slovak Telekom 2 128 274 2 558 361 +20,2 %

3 Merkury Marekt 1 991 839 2 204 411 +10,7 %

4 Prvá stavebná sporiteľna 1 475 989 1 914 435 +29,7 %

5 O2 1 826 368 1 532 939 -16,1 %

6 NAY Elektrodom 997 603 1 053 765 +5,6 %

7 Slovenská sporiteľna 1 193 968 905 025 -24,2 %

8 Tesco 785 330 904 548 +15,2 %

9 Baumax 943 253 715 073 -24,2 %

10 Exisport 464 588 660 601 +42,2 %

Údaje sú v Euro. Zdroj: TNS, 2012

Počty prenajatých plôch vo vybraných OOH formátoch

Plocha 2008 2009 2010 2011 Y2011/Y2010

backlight 1 178 998 1 200 987 -17,8 %

bigboard 7 696 7 513 8 740 9 223 +5,5 %

billboard 157 173 163 082 167 076 160 880 -3,7 %

citylight 142 119 123 474 119 298 114 469 -4,0 %

citylightboard 2 915 4 801 5 383 4 652 -13,6 %

infotabule 38 212 37 608 35 383 38 636 +9,2 %

megaboard 506 453 704 471 -33,1 %

wallboard 932 795 633 619 -2,2 %

Údaje sú v počte opakovaní prenájmu Zdroj: TNS, 2012

Počty prenajatých plôch vo vybraných OOH formátoch

2008 2009 2010 20110

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

backlight bigboardbillboardcitylightcitylightboardinfotabule megaboardwallboard

Údaje sú v počte opakovaní prenájmu Zdroj: TNS, 2012

Objemy reklamy vo vybraných OOH formátoch

Plocha 2008 2009 2010 2011 Y2011/Y2010

backlight 1 364 171 1 131 562 1 354 536 1 221 756 -9,8 %

bigboard 12 979 621 12 316 516 14 214 651 14 544 045 +2,3 %

billboard 35 612 540 38 603 120 39 532 314 38 210 647 -3,3 %

citylight 17 288 302 15 734 958 15 208 143 13 880 298 -8,7 %citylightboard 1 071 255 1 521 155 1 668 225 1 546 978 -7,3 %

infotabule 1 458 667 1 510 200 1 612 600 1 675 400 +3,9 %

megaboard 1 497 740 1 454 097 1 917 261 1 255 632 -34,5 %

wallboard 1 980 481 1 508 761 1 418 771 1 382 545 -2,6 %

Údaje sú v Euro. Zdroj: TNS, 2012

Počet OOH formátov na Slovensku v roku 2011

Zdroj: Stratégie, 2011

Backlighty 229Billboardy 19 240Bigboardy 1 293Citylighty 8 195Megaboardy 32Informačné tabule 5 025Fasády 335Autobusové prístrešky 1 046

Podiel OOH na mediamixe na Slovensku a v okolitých krajinách

5%

60%12%

20%

3%

POĽSKOOOH TV RádioTlač Kinoreklama

6%

70%

7%

13%4% 0%

MAĎARSKOOOH TV RádioTlač Internet Kinoreklama

7%

55%

3%

34%

0%

ČESKÁ REPUBLIKAOOH TV RádioTlač Kinoreklama

9%

62%

9%

20%

SLOVENSKOOOH TV RádioTlač Kinoreklama

Zdroj: TNS, 2012

Vývoj objemu reklamy v OOH na Slovensku a v okolitých krajinách

2007 2008 2009 2010 2011

Slovensko 45 118 817 76 597

68077 731

823 80 745 173 76 907 603

Česká republika 97 467 283158 145

285137 483

649136 414

773140 698

174

Maďarsko 119 093 557134 745

845121 734

937118 207

466116 963

228

Poľsko 249 979 896288 289

089286 919

035276 703

816291 011

877

Údaje sú v Euro (po prepočte národných mien).

Zdroj: TNS, 2012

Vývoj objemu reklamy v OOH na Slovensku a v okolitých krajinách

2007 2008 2009 2010 20110

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

Slovensko Česká republika MaďarskoPoľsko

Údaje sú v Euro (po prepočte národných mien).

Zdroj: TNS, 2012

Vývoj podielu OOH na mediamixe v SR

2007 2008 2009 2010 2011

OOH 3,3% 4,5% 7,1% 9,8% 8,7%

TV 78,8% 79,9% 68,7% 56,4% 62,5%

Noviny 5,4% 4,6% 7,4% 10,6% 8,8%

Časopisy 8,0% 6,7% 9,3% 12,5% 10,9%

Rádio 4,5% 4,2% 7,2% 10,3% 8,7%Kinoreklama 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,4%

Zdroj: TNS, 2012

Vývoj podielu OOH na mediamixe v SR

2007 2008 2009 2010 20110.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

OOH TV Noviny Časopisy Rádio Kinoreklama

Zdroj: TNS, 2012

Mediamix reálnych výdavkov na reklamu na Slovensku 2008 - 2011

2008 Y/Y Share 2009 Y/Y Share 2010 Y/Y Share 2011* Y/Y Share

v mil. eur v %

v mil. eur v %

v mil. eur v %

v mil. eur v %

TV 156,01 +11,4 43,1% 116 -25,6 41,7% 110,8 -4,5 42,6% 102 -7,9 45,3%

Tlač 112,49 +4,0 31,1% 84,42 -25,0 30,3% 73,1 -13,4 28,1% 56 -23,4 24,9%Outdoor 44,35 +21,5 12,3% 33,5 -24,5 12,0% 30,82 -8,0 11,8% 25 -18,9 11,1%

Rádio 23,17 +10,8 6,4% 20,1 -13,2 7,2% 19,3 -4,0 7,4% 15 -22,3 6,7%Internet 24,63 +32,5 6,8% 23,3 -5,4 8,4% 25,1 +7,7 9,6% 26 +3,6 11,6%

Kino 1,03 +19,2 0,3% 1,04 +1,1 0,4% 1,02 -1,9 0,4% 0,95 -6,9 0,4%

Spolu 361,68 +11,2 278,36 -23,0 260,14 -6,5 224,95 -13,5*Odhad roku 2011 podľa nekonsolidovaných uzávierok. Údaje sú kvalifikovanými odhadmi Stratégií/TheMarketers.

Zdroj: Stratégie, 2008 - 2010, TheMarketers 2011

Závery

• Trh OOH je z pohľadu nezávislých prieskumov nepopísaný (počet plôch, výdavky na reklamu, „výkonnosť“ jednotlivých formátov)

• OOH v roku 2011 využívali najmä TELCO, Zábava, Banky

• Bigboardy, billboardy a infotabule boli v roku 2011 formátmi so stabilným alebo rastúcim vývojom

• Slovensko má spomedzi krajín V4 najväčší podiel OOH na mediamixe

• OOH aj podľa kvalifikovaných odhadov reálnych výdavkov na

médiá stratil popri TV a internete najmenej

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ