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Omnium Advisory Release Notes

Version 1.0.49-1.0.53

Datum 28.06.2019

Release Notes Omnium Advisory

Version 1.0.49-1.0.53 / 28.06.2019


1/13

Inhalt

1 Berater Cockpit ................................................................................................................................. 3

Funktionale Erweiterungen und Verbesserungen................................................................................ 3

Fehlerkorrekturen ................................................................................................................................. 3

Known Bugs ......................................................................................................................................... 3

2 Modul Vorsorge ................................................................................................................................ 4



Known Bugs ......................................................................................................................................... 4

3 Modul Steuern .................................................................................................................................. 5



Known Bugs ......................................................................................................................................... 5

4 Modul Wohnen ................................................................................................................................. 6



Known Bugs ......................................................................................................................................... 6

5 Pensions- und Lebensplanung ......................................................................................................... 7



Known Bugs ......................................................................................................................................... 8

6 Toolbox ............................................................................................................................................. 9



Known Bugs ......................................................................................................................................... 9

7 Haushaltsbudget ............................................................................................................................ 10

Funktionale Erweiterungen und Verbesserungen.............................................................................. 10

Fehlerkorrekturen ............................................................................................................................... 10

Known Bugs ....................................................................................................................................... 10

8 Erben & Vererben ........................................................................................................................... 11



Known Bugs ....................................................................................................................................... 11

9 Generell .......................................................................................................................................... 12



Known Bugs ....................................................................................................................................... 12


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2/13

10 Administration ........................................................................................................... 13



Known Bugs ....................................................................................................................................... 13


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1 Berater Cockpit

Funktionale Erweiterungen und Verbesserungen

▪ Keine

Fehlerkorrekturen

▪ Keine

Known Bugs

▪ Keine


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2 Modul Vorsorge


▪ Bei Vorsorge Versicherungen gibt es bei der Säule 3b neu die Leistung «Entnahmeplan».

▪ Verbesserungen im Print:

- auf der Seite "Persönliche Angaben und Datengrundlage" steht neu auch Vorsorgebedarf

in %.

- In den Tabellen werden bei Seitenumbrüchen die Tabellen-Titel zum besseren

Verständnis nochmals wiederholt.

Fehlerkorrekturen

▪ Für Personen ohne Beitragspflicht eines vollen Jahres (Personen die im laufenden Jahr 21

Jahre alt werden, oder jüngere Personen) wurde die Witwen-/Witwerrente korrigiert.

▪ Offerten wurden im Print PDF in der Grafik nicht angezeigt (in der Tabelle jedoch schon und

im User Interface wurden die Offerten in Tabelle und Grafik angezeigt). Der Fehler wurde

korrigiert, neu werden die Offerten auch im Print PDF in der Grafik angezeigt.

▪ In den Daten-Tabellen im User Interface wurden bei den Einkommen die Bezeichnungen der

Personen nicht angezeigt. Dies jedoch nur, wenn in den Einstellungen der Partner-Lohn

mitberücksichtigt wurde. Im Print PDF war alles korrekt.

Known Bugs

▪ Keine


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3 Modul Steuern


▪ Thema „Steuerersparnis mit 3. Säule“ - Maximaler Wert für das Feld „Anlagedauer in

Jahren“ bezieht sich neu auf die jüngere Person im Falle des Zivilstands verheiratet oder eing.

Partnerschaft (BVG-Pensionierungsdatum + 5 Jahre).

Fehlerkorrekturen

▪ Keine

Known Bugs

▪ Keine


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6/13

4 Modul Wohnen


▪ Keine

Fehlerkorrekturen

▪ keine

Known Bugs

▪ keine


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5 Pensions- und Lebensplanung


▪ Mietausgaben, die mit dem Life Event «Erwerb Wohneigentum» gestoppt werden, sind nach

dem Life Event nicht mehr verfügbar.

▪ Im Print wird neu die "Bezeichnung" der Variante verwendet, nicht mehr die

"Kurzbezeichnung".

▪ Neue Ansicht «Datentabelle Steuern»: hier wird für jedes Jahr über die ganze Plandauer die

detaillierte Berechnung des steuerbaren Einkommens und Vermögens gezeigt.

▪ Im Life Event «Verkauf Wohneigentum» ist es neu möglich, die Grundstückgewinnsteuern

manuell zu erfassen.

▪ In der Ereignis-Liste kann neu eine Spalte hinzugefügt werden, in welcher das Alter der

Personen angezeigt wird. Im Admin Modul respektive der Konfiguration, kann diese Option

(de-)aktiviert werden.

▪ Im Print Manager wurden die Kommentare mir vertikalen Scroll-Balken ausgestattet.

▪ Bei einer Festhypothek können Zinsstufen eingegeben werden.

▪ In der Massnahme «Entnahmeplan» wurde die Reihenfolge der Eingabefelder verbessert.

▪ Staffelung Erlebensfallkapital: Prämie ab Auszahlungsdatum kann geändert resp. auf 0 gesetzt

werden. ▪ Das Feld «Index» bei Ausgaben kann neu in der Konfiguration (Admin) angepasst werden.

▪ Abhängigkeiten und Kombinationsmöglichkeiten der Life Events wurde erweitert und

verbessert.

▪ In dem Life Event «Teilpensionierung» kann nun der Rentenbezugsanteil eingegeben werden.


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Fehlerkorrekturen

▪ Validierung des Life Events «Erwerb Wohneigentum».

▪ Bei einer frühzeitigen Auszahlung eines Erlebensfallkapitals (Staffelung) werden die Prämien

nun zum korrekten Zeitpunkt gestoppt.

▪ Bei Teilpensionierung wurde das Kapital aufs Liquiditätskonto ausbezahlt, auch bei

Rentenbezug. Dieser Fehler wurde korrigiert.

▪ Bei der Massnahme «Kauf Rentenversicherung» in der Säule 3b wurde die Prämie

fälschlicherweise vom steuerbaren Einkommen abgezogen, dies wurde korrigiert.

▪ Bei FL Kunden: korrektes Pensionierungsalter für Personen mit Jahrgang 1957 und älter wird

nun eingesetzt.

▪ Die Berechnung der Lebenshaltungskosten aufgrund der Sparquote konnte in einigen Fällen

nicht durchgeführt werden. Dieser Fehler wurde behoben.

▪ Im Konkubinat wird bei gemeinsamen Kindern pro Person der halbe Abzug gemacht, bisher

wurde bei beiden Personen fälschlicherweise der ganze Abzug gemacht.

▪ Der steuerbare Abzug bei «Andere Versicherungen» wurde immer für Einzelpersonen

vorgeschlagen, dies wurde nun korrigiert.

▪ Eingabemaske Steuerdaten: der kantonale Eigenmietwert wird beim steuerwirksamen

Einkommen addiert.

Known Bugs

▪ Keine


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6 Toolbox


▪ Keine

Fehlerkorrekturen

▪ Keine

Known Bugs

▪ Keine


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10/13

7 Haushaltsbudget


▪ Keine

Fehlerkorrekturen

▪ «Eigene Werte» werden neu auch im Falle einer Veränderung des Einkommens/Vermögens

berechnet.

▪ Die Umrechnung der Werte beim Switch «monatlich/jährlich» wurde korrigiert.

Known Bugs

▪ Keine


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11/13

8 Erben & Vererben


▪ Keine

Fehlerkorrekturen

▪ Keine

Known Bugs

▪ Keine


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12/13

9 Generell


▪ Neu darf das Beratungsdatum im Printmanager auch in Zukunft liegen.

▪ Bei der Steuerberechnung werden neu die Kinderabzüge nach Altersstufen bis zum

Ausbildungsende berechnet.

Fehlerkorrekturen

▪ Die Kinderabzüge für die gemeinsamen Kinder im Konkubinat werden pro Person hälftig

berücksichtigt.

Known Bugs

▪ Keine


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10 Administration


▪ Keine

Fehlerkorrekturen

▪ Keine

Known Bugs

▪ Keine

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