「新型コロナウィルスを巡るサウジアラビアの現状」 - JETROSaudi Arabia’s...

【現地発ウェビナー】コロナ禍を機に強みを磨く中東

2020年8月27日

日本貿易振興機構（ジェトロ）

リヤド事務所長庄秀輝

「新型コロナウィルスを巡るサウジアラビアの現状」

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１．米国経済概


略歴

1991年、ジェトロ入構

貿易不均衡是正に資する事業、アジア諸国との産業交流事業、企業の海外展開支援、日本産食品の輸出促進事業等に携わる。

これまでの駐在地はクアラルンプール（マレーシア）、シカゴ（米国）。

2013年7月よりリヤド駐在。2017年7月より現職。

ジェトロ・リヤド事務所所長庄秀輝（しょうひでき）写真

新型コロナウィルス感染状況

• 累計感染者数：

30万人以上（世界第14位の多さ）

• 死者数：3,600人超

• 現在も残る主な規制– 国際線の運航停止

– 50人以上の集会の禁止

– 事務所への出勤上限 75%

• 感染者との接触アラートアプリ：導入済み

• PCR検査数：平均 50,000件／日以上

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新型コロナウィルス関連クロノロジー

3月 2日サウジアラビア国内で初めての感染者確認

3月 9日全ての教育機関が閉鎖に。オンライン授業へ移行。

3月15日国際線の運航停止

3月16日政府機関のオフィス閉鎖。在宅勤務へ移行。

3月17日金曜礼拝を含めモスクでの集合礼拝を禁止

3月18日民間企業のオフィスへの出勤を停止

3月20日国内の公共交通（飛行機、バス、タクシー等）を停止

3月23日夜間外出禁止措置がスタート

3月30日検査・治療費は全て無料にするとの王令発表

4月 2日終日の外出禁止措置スタート（リヤド等は6日から）

4月23日日没よりラマダンが始まる

5月28日経済活動正常化に向け段階的緩和措置が開始

5月31日国内の公共交通運航再開

6月21日午前6時をもって外出禁止措置が終了・撤廃Copyright©2020 JETRO. All right reserved. 禁無断転載

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サウジアラビア：一日当たりの感染者数の状況3

主な民間企業支援策

• サウジ人従業員の給与補填（ 4～6月の3ヵ月、本給の6割、

月あたりSAR 9,000 を上限）

• 雇用主は労働時間の削減と賃金の最大4割カットが可能に（6ヵ月間）

• 人頭税や一部の政府手数料を免除

• VAT、法人税、各種政府手数料、関税の支払いを猶予

• 商業、工業、農業事業者の電気代割引や債務支払い猶予

• 中小・零細事業者への事業継続融資

• 食糧生産・確保に向けた基金の活用

• VAT未納などに対するペナルティーの免除

• 社会保障受給中のサウジ人へのボーナス支給


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国内産業への影響①：マイナスの影響

• 世界的な石油需要の減少、協調減産

• 外出禁止、厳しい移動制限、集会の禁止でサービス産業に大きな打撃– レストラン、小売り、商業モール

– 交通サービス

– 観光、エンタメ、スポーツ関連

• 建設、公共事業

• 聖地巡礼の停止


人の移動を伴う仕組みが全てストップ雇用の維持、創出においても大きなマイナスの影響

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（写真）ジェトロ撮影

国内産業への影響②：プラスにも捉えられる分野

• 食品、衛生用品、生活必需品産業はフル操業に

• 食品スーパー、薬局

• テイクアウト、デリバリー産業の隆盛

• 自宅で楽しむネット・エンターテイメント

• 仕事、医療、教育などがリモートに

• 水、電気、通信インフラへの需要は底堅く


社会のデジタル化が更に進展キャッシュレスが浸透

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事例① ： PCR検査体制の整備、拡充

国家統合調達会社（NUPCO：National Unified Procurement Company）が、

中国バイオ大手のBGI（華大基因）との間で、総額9億9,500万サウジ・リヤル（約278億6,000万円）に上る新型コロナウイルス感染検査に関する調達契約を締結

（4月26日付サウジアラビア国営通信）


• 契約期間：8ヵ月間• 6カ所に地域拠点検査センター設置

（含、移動型）1万件検査／センター／日

• 感染検査キット900万セット• 500人の専門家・技術者の派遣• 最終的に1450万人を感染検査

人口の40％をカバーする計画• 100万人テストを通じた免疫獲得

マップ作り

https://covid19.moh.gov.sa/

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事例② ：マスクなど医療用品の自国内供給強化

There are an estimated 50 industrial units in the Kingdom that produce medical goods, along with seven factories dedicated to the development of respiratory devices. （5月30日付けアラブ・ニュース紙）


Arabian Medical Products Mfg. Company Saudi Arabia’s largest manufacturer of medical

masks and gowns and comprehensive medical packs.

Halyard Health (Kimberly-Clark Health Care) からのライセンス製品を生産

Middle East Pharmaceutical Industries Co. a wide range of unique health and beauty

brands and generic prescription medicines. Kingdom’s largest manufacturer of sanitizing

lotions.

※政府調達における国産品限定化の動き6月3日、対象医療用品リスト（29品目）の発表

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（写真）ジェトロ撮影

事例③ ：急速に拡大する小口配送サービス

6月16日、情報通信技術委員会（CITC：Communication and IT Commission）は

新たに6社の小口配送サービス会社を認可。計22社がひしめく競争市場に。


資料：CITC ウェブサイトより

資料：サウジ投資省Logistics産業紹介ウェビナー（6/17）より

↑CITC が認可している宅配サービス・アプリは31種。多くがグロッサリー・日用品、レストランなどフードサービス。

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1.8

6.3

▲ 2.1

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3.74.1

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020F2021F

2020年の実質GDP成長率は 2017年を超えるマイナスに

石油・天然ガスがGDPの4割弱を占めることからも、GDP成長率は新型コロナウィルスと油価のネガティブ影響を二重に受ける

実質GDP成長率推移実質GDP構成比（2019年）

出所：サウジアラビア中央統計局、Jadwa Investment資料

(USD / Barrel)

(%)

2020年の実質経済成長は大幅マイナスの見込み


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１．米国経済概観国家財政への影響①：赤字が続く財政収支

87.7

291.1 374.1

180.3

-65.5

-359.0 -297.0

-230.0

-135.0 -131.0 -187.0

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-400.0

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200.0

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600.0

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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 F

サウジアラビア財政収支の推移

歳入実績支出実績収支バランス

資料：サウジアラビア財務省

（SAR billion）


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１．米国経済概観国家財政への影響②：コロナ禍により収支悪化

資料：サウジアラビア財務省


833.0

192.1 133.9

1,020.0

226.2 243.2

-187.0

-34.1 -109.3

-400.0

-200.0

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1,200.0

2020 予算 Q1 Q2

（10億リヤル）2020年サウジアラビア財政収支

歳入支出収支

2020年のQ2（4-6月期）の歳入は対2019年同期比でマイナス49％歳出の53％は公務員給与のため下方硬直的。医療サービス関連の支出が増加。歳入不足は①国債発行（対外、対国内）、②外貨準備取り崩し、で埋め合わせ。公共投資（Non-Financial Asset）は対2019年比でマイナス36％と減速。

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国家財政への影響③：緊縮財政への取り組み

5月11日、アル・ジャダーン財務大臣の発表内容

• 新型コロナによる3つの経済ショック。1) 石油需要の激減（歳入減）2) 感染防止に伴う国内経済活動の制限（非石油部門停滞）3) 医療・保険分野での予期せぬ歳出拡大、経済支援策

• 今後の①歳出削減、②非石油部門収入の拡大、が必須規模：1,000億サウジリヤル（国家予算の10％相当）

• 2020年度のOPEX、CAPEX、双方の削減、凍結。– 国家ビジョンで掲げられた各目標引き下げ、内容見直し。– 主要公共プロジェクトの見直し。

• 生活補助金（Cost of Living Allowance）を6月から廃止• 付加価値税（VAT）を７月から 15% へ引き上げ• 公務員給与の見直しに着手


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現地（リヤド）の日本企業の状況

• 在留邦人数： 1,105人（外務省海外在留邦人調査、2019年10月）

• リヤド日本人会加入の法人数は25社・団体（250名弱）

• ほぼ全社・団体が3月中旬以降は在宅勤務へ

一部の製造業、メンテナンス業は外出禁止の例外

• 人の移動制限（州・国境封鎖）に伴い国内に缶詰め

• 4月28日、日本への特別便運航（直行便）

• ビジネス環境の変化への対応– 輸入関税引き上げ、VAT増税

– 政府プロジェクトの動向

– 現地調達義務の強化

• 新しいビジネス機会への取り組み– エンタメ産業、キャッシュレス社会、など


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今後のサウジアラビア経済

• 改革に伴い、進む経済のサービス産業化– エンタメ産業– ホスピタリティ産業、観光関連– 物流、交通サービス

• デジタル・エコノミー– 電子マネー、Eコマース、教育、医療、テレワーク

• 社会・経済インフラ（水、エネルギー、通信、環境）– 造水、排水処理、節水– 再生可能エネルギー、Circular Carbon Economy構想– ５G通信インフラ– 都市の緑化、スマートシティ

• 巨大プロジェクト（NEOM、Qiddiya、Red Sea等）の行方• 巡礼関連ビジネス• 鉱業セクターの外資開放


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＜サウジアラビア＞

2016年 4月サウジアラビア・ビジョン2030発表2017年 6月ムハンマド・ビン・ナーイフ皇太子を解任、ムハンマド・ビン・サルマン副皇太

子を皇太子に指名7月国家安全庁を内務省から独立させて設立。テロ対策を管轄。

11月腐敗防止最高委員会設置、多数の王族や現職・元閣僚が汚職容疑で逮捕、市内リッツカールトンホテルに拘束。

2018年 1月 VAT5％スタート。電気、水、ガソリン価格の再値上げ4月 30数年ぶりに映画館がオープン。娯楽分野の多角化。6月女性の運転解禁

10月イスタンブールにてサウジ人ジャーナリスト殺害事件12月初の E-Visa発行（イベント観戦）

2019年 1月産業成長戦略（NIDLP)発表9月石油省と鉱物資源省分離、ファーレフ石油鉱物資源大臣交代9月観光ビザ解禁

12月国営石油会社サウジアラムコ、国内市場に上場（１株：SAR 32）2020年 3月アフマド王子、MbN前皇太子を国家反逆罪で拘束

7月 VAT値上げ、15%に7月国内のみからの限定人数でハッジ（大巡礼）が行われる

11月 G20サミット会合 in リヤド

＜サウジの体制、安定維持＞

◇「腐敗した独裁政権」対「恩恵を受けられない低所得層」という対立図式にはなっていない

◇原油価格の下落・国家財政引き締め→補助金削減によるエネルギー価格改定（電気・水道料金・ガソリンの値上げ）。◇緩和策として中・低所得者層向け戸別現金給付制度（Citizens Account）スタート（2017年末）◇女性の参政権、運転を認めるなど、民主化の動きにも配慮。

◇エンタメ、国内観光を中心に規制緩和が進行◇若年層の雇用・失業対策が引き続き課題。◇サルマン国王の健康に注目

国内体制は安定するも、最大の課題は石油収入に頼らない経済の安定と自国民の雇用創出。対外的には混迷が続く中東情勢の安定化が課題。サウジアラビア・ビジョン2030で掲げられた方針と目標の達成に注目が集まる。

＜中東情勢＞

2010年12月チュニジア大規模デモを発端とするアラブの春2011年1月エジプト大規模デモ発生→ リビア、イエメン、バーレーン、シリア等中東全域に拡大2014年6月シリア、イラクでイスラム国の樹立を宣言。米軍主導の攻撃にｻｳｼﾞも参加2015年3月イエメンのフーシ派への空爆を開始。イエメンとの関係は収束の目処立たず。2016年1月イランとの国交断絶2017年6月バーレーン、UAE、エジプトとともにカタールとの断交2018年5月米、イラン核合意（JCPOA)から離脱

8月米国の対イラン経済制裁の一部を再開2019年5月ペルシャ湾沖でのｻｳジタンカー及び国内パイプライン攻撃

6-7月イエメンからのドローン攻撃（ジャザーン州、アシール州）9月アラムコの石油施設を無人攻撃機が攻撃

10月紅海航行中のイラン船籍が攻撃され炎上12月 GCCサミット（リヤド）にカタール・タミーム首長参加せず

2020年1月米国によるイラン・ソレイマニ司令官殺害、イランによる報復ロケット弾攻撃

3月湾岸諸国でも新型コロナウィルスの感染者が拡大8月 UAEとイスラエルが国交正常化を宣言

＜日本との関係＞

2015年日本・サウジアラビア外交関係樹立60周年2016年 9月ムハンマド・ビン・サルマン副皇太子訪日

10月世耕経済産業大臣来サ、日・サウジ・ビジョン共同グループ第1回会合開催

2017年 3月サルマン国王訪日、安倍首相との首脳会談「日・サウジ・ビジョン2030」に合意

2018年 1月世耕経済産業大臣来サ日サウジ・ビジョンオフィス開設（リヤド）

2019年 6月第3回日・サウジ閣僚級会合、および日サウジ・ビジネスフォーラム開催（東京）G20大阪サミットにムハンマド皇太子出席

10月第4回日・サウジ閣僚級会合開催（東京）2020年 1月安倍総理による訪サ（リヤド、Al Ula）

4月サウジ航空による特別帰国便運航（リヤド-成田）

参考：サウジアラビアを取り巻く情勢Copyright©2020 JETRO. All right reserved. 禁無断転載

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参考：サウジアラビア主要経済指標


主要経済指標2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 f 2021 f

名目GDP (SR billion) 2,836.3 2,453.3 2,418.5 2,582.2 2,934.3 3,036.0 2,680.0 3,068.0

同成長率 (%) 1.3 -13.5 -1.4 6.8 13.6 3.5 -12.0 14.5

実質GDP成長率 (%) 3.7 4.1 1.7 -0.7 2.2 0.3 -3.0 2.9

Growth in Oil Sector (%) 2.1 5.3 3.6 -3.1 2.9 -3.6 -2.9 3.2

Growth in Private Sector (% ) 5.4 3.4 0.1 0.7 1.7 3.8 -4.5 3.2

Growth in Government Sector (%) 3.7 2.7 0.6 1.7 2.8 2.2 0.5 1.5

一人当たりGDP ($)* 25,214 21,180 20,336 21,098 21,962 24,829 22,439 25,535

人口(Million persons) 30.8 31.7 31.8 32.6 33.4 34.2 - -

サウジ人 20.7 20.1 20.1 20.4 20.8 21.1 - -

外国人 10.1 11.7 11.7 12.2 12.6 13.1 - -

失業率 (サウジ人、15歳以上、%) 11.7 11.5 12.1 12.8 12.9 12.3 12.0 11.8

製品輸出 (SR billion) 1,284.1 763.3 688.4 831.9 1,104.5 1,016.3 603.8 828.8

- 石油・石油製品 (SR billion) 1,067.1 573.4 510.7 638.4 872.0 791.3 498.8 641.3

- 非石油他製品 (SR billion) 217.0 189.9 177.7 193.5 232.5 225.0 105.0 187.5

製品輸入 (SR billion) 651.9 655.0 525.6 504.4 507.0 487.5 375.0 457.5

貿易収支 (SR billion)* 国際収支ベース 359.9 -109.9 10.3 142.6 395.0 284.3 - -

経常収支 (SR billion)* 276.6 -212.7 -89.4 39.2 269.9 176.1 -11.3 90.0

原油生産(Million barrels/day)* 9.7 10.2 10.4 10.0 10.3 9.8 9.3 9.6

平均油価 (Saudi Arabian Light; US$/barrel)* 97.18 49.85 40.96 51.00 69.00 65.00 39.00 55.00

外貨準備高 (SR billion)* 2,746.3 2,311.6 2,009.2 1,861.6 1,862.2 1,877.2 - -

消費者物価指数 (2007=100) % change 2.7 2.2 3.5 -0.9 2.5 -1.2 3.0 3.2

出所：総合統計庁統計、* はSAMA（サウジ中銀）

[クリーム色セル]は Jadwa Investment 資料

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【ご注意】

本日の講演内容、資料は情報提供を目的に作成したものです。

主催機関および講師は資料作成にはできる限り正確に記載するよう努力しておりますが、その正確性を保証するものではありません。本情報の採否はお客様のご判断で行いください。

また、万一不利益を被る事態が生じましても主催機関及び講師は責任を負うことができませんのでご了承ください。

ご清聴有難うございました


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