Монетизация сетей LTE на основе услуг М2М Руководитель управления инновационного центра ООО «АйКомИнвест» к.т.н., Григорий Бочечка

Содержание

Проблемы монетизации LTE и возврата вложений

Прогнозы развития рынка М2М услуг

Технологические возможности LTE сетей для М2М услуг

Преимущества сетей LTE для услуг М2М

Модели М2М трафика

Тарификация трафика для услуг М2М

Монетизация трафика сети LTE

Монетизация трафика сети LTE - извлечение прибыли из услуги передачи данных LTE сети за счёт эффективного управления трафиком передачи данных и его тарификации, внедрения платных сервисов, показа рекламы и других способов.

Проблемы монетизации LTE и возврата вложений

Отсутствие «killer application» для сетей LTE

Внутренняя конкуренция с сетями 3G

доход сетей 3G значительно выше дохода сетей LTE;

сроки лицензионных обязательств операторов для сетей 3G более короткие по сравнению с сетями 4G;

экосистема технологии LTE значительно менее развита по сравнению с экосистемой технологий 3G.

Снижение доходов операторов за счёт развития OTT-сервисов

Прогнозы развития рынка М2М услуг

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

2013 2018 2022

Дол

я М

2М м

одул

ей н

а м

иров

ом р

ынк

е

Модули 2G Модули 3G Модули 4G

Источник: Machina Research 2013

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

М2М

под

клю

чени

я (м

илли

арды

)

Рост количества М2М подключений в мобильных сетях:

- в 5 раз к 2018 г. - в 8,5 раз к 2022 г.

Доля LTE модулей на рынке М2М составит:

27% в 2018 г. 69% в 2022 г.

Сферы применения услуг М2М

Сфера

услу

г

Прило

жени

яОбл

асть

прим

енен

ияУс

трой

ства

Сфера услуг

Приложения

Область

применения

Устройства

Обслуживание зданий

Энергетика

Потребители и домохозяйства

Здравоохранение

Промышленность

Торговля

Общественная безопасность

ИТ и сети связи

Транспорт

Коммерческие,

Государственные Промышленные

Офисы Образовательные

учреждения Магазины

Больницы, Дома отдыха, Аэропорты

Стадионы

Заводы Проектные центры

Климат

контроль

Транспорт Пожарная

безопасность Освещение Контроль доступа Охрана

Снабжение, Потребление

Альтернативная энергетика

Нефть, Газ

Генерация, Передача,

Распределение Слаботочные

системы Управление Потреблением

Контроль качества Солнечные батареи Ветровые турбины Когенерация Электрохимические

источники

Буровые установки Вышки, Скважины Насосы Трубопроводы

Турбины

Ветряки

Солнечные

Батареи ИБП

Аккумуляторы

Генераторы Счётчики

Топливные элементы

Информирование

Безопасность

Инфраструктура

Удобство и

развлечение

Электропроводка

Доступ к сети

Управление

энергией

Безопасность

Пожарная охрана

Наблюдение за

пожилыми и детьми

Электрозащита

Управление

климатом,

освещением,

электроприборами

и мультимедиа

Мобильные

устройства

Цифровые

Камеры

Игровые

консоли

Телевизоры

Музыкальные

центры

Компьютеры

Стиральные

машины

Холодильники

Счётчики

Освещение

Электр

опитание

Сигнализация

Уход и

наблюдение

Для ор

ганиз

ма

Для до

ма

Иссл

едов

ания

Больницы

Машины скорой

помощи

Медпункты

Лаборатории

И

мплан

таты

Дом

ашни

е

си

стем

ы

здра

воох

ране

ния

Обн

аруж

ение

нар

коти

ков

Ди

агно

стик

а

Ла

бора

торн

ые

и

ссле

дова

ния

МРТ Карманные компьютеры Имплантаты Хирургическое оборудование Телемедицина

Упра

влен

ие

ресу

рсам

и

Пер

ераб

отка

Изготовление

Распределение

Добы

ча

Оро

шен

ие

Сел

ьско

е хо

зяйс

тво

Лесо

заго

товк

иН

ефте

прод

укты

Уг

лево

доро

ды

Еда

, Нап

итки

Металлы

Бумага, Резина

Пластик

Электроника

Трубопроводы

Складская

техника

Средства

транспортировки

Насосы, Вентили, Цистерны, Конвейеры, Трубопроводы, Моторы, Конвейеры, Сборщики, Упаковщики

Транспортные

системы

Автомобили

Общественный

транспорт

Оплата,

Управление

трафиком

Навигация

Пользовательские

Коммерческие

Строительные

Внедорожные

Авиа Железнодорожный

Морской транспорт

Автомобили, Светофоры

Корабли, Самолёты, Знаки и указатели

Ремонтная техника

Магазины

Туристические услуги

Точки продаж

Супермаркеты

Торговые центры

Распределитель-

ные центры

Отели Рестораны Бары, Кафе Клубы

АЗС Боулинг центрыКинотеатрыДискотеки АРМ

кассира

Кассовые

аппараты Торговые автоматы ЭтикеткиВывески

Экстренные службы

Общественная инфраструктура

Системы слежения

Скорая помощь Полиция, МЧС

Очистка воды Наблюдение за зданиями и окружающей

средой

Люди, Животные

Почта, Багаж

Продукты

Здоровье

Танки Истребители

Боевая связь

Автомобили

Системы

домашней

безопасности

Системы

видеонаблюдения

Системы

слежения

Промышленные

предприятия

Боевая техникаНаблюдение Оружие,

Автотранспорт,

Судна, Самолёты

Радары, Спутники,

Беспилотные

аппараты

Общес

твен

ное

испо

льзо

вани

е Центры

обработки

данных

Корпоративные

сети

Эле

ктрон

ная

к

оммер

ция

М

обил

ьные и

ф

икси

рова

нные

сети

, ИСП

Компьютеры

С

ерверы

Хранилища

данных

Маршрутиза-

торы

Коммутаторы

О

фисные АТС

Источник: Beecham Research

Особенности трафика в сети М2М

Случайный характер взаимодействия конечных М2M устройств с сетью M2M и короткая продолжительность этих сеансов;

Небольшой объем передаваемых данных, требующий небольшой пропускной способности используемой сети доступа, но большое количество подключённых конечных М2M устройств;

Низкая мобильность конечных М2M устройств или полное отсутствие таковой, а также низкая активность в линии «вверх»;

Одновременные запросы подключения к сети от большой группы конечных М2M устройств;

Низкое потребление энергии конечных М2M устройств как следствие низкого трафика;

Низкие запросы вычислительной мощности и низкая стоимость конечных М2M устройств;

Высокие требования к безопасности данных.

Технологические возможности LTE сетей для М2М услуг

Релиз 10

Релиз 11

Релиз 12

Контроль перегрузок: • устройства с низким

приоритетом • запрет роуминга • контроль перегрузок

для точек доступа

• Новый элемент МТС-IWF архитектуры сети (функция межсетевого взаимодействия М2М)

• Функция включения (пробуждения) устройств

• IP адресация • Поддержка устройств,

работающих только с пакетной коммутацией

• Устройства с двойной приоритезацией

• Групповая доставка сообщений

• Групповые ограничения • Групповая тарификация • Функция передачи малого

объёма данных • Функция нечастой

отправки сообщений • Мониторинг событий • Функция низкой

мобильности • Функция контроля

времени передачи и приёма данных

• Снижение энергопотребления устройств

Технологические отчёты и спецификации М2М ETSI

Источник: ETSI

Этап 3

Этап 2

Этап 1

TR 102 691 Умные

измерения

TR 102 732 Электронное

здоровье

TR 102 857 Управление

бытовой электроникой

TR 102 898 Управление

автотранспортом

TR 102 691 Управление

инфраструктурой города

Сценарии Использования

TR 102 935 Архитектура

М2М для Smart Grid сетей

TR 102 725 Термины и

определения М2М

TR 102 966 Взаимодействие с технологиями

сети M2M

TR 103 167 Анализ угроз и

мер противодействия на уровне услуг

М2М

TR 101 531 Переиспользова- ние функционала

базовой сети сервисами М2М

TS 102 689 Требования к услугам М2М

TS 102 690 Функциональная

архитектура сетей М2М

TS 102 921 Интерфейсы сетей

М2М: mla, dla и mld

TR 101 584 Поддержка

семантических данных М2М

TS 101 603 Взаимодействие

сетей М2М с сетями 3GPP

TS 103 092 OMA DM

совместимое управление

объектами M2M

TS 103 093 BBF TR-069

совместимое управление

объектами M2M

Типовая архитектура сети М2М

M2M шлюз

Клиентские приложения

Приложения M2M Область действия

сети M2M

Возмож- ности услуги

М2М

M2M ядро

Локальная сеть M2M

Источник: ETSI

Преимущества сетей LTE для услуг М2М

LTE

Высокая скорость передачи данных

(видеонаблюдение, передача видео-

контента)

Меньшие задержки по сравнению с 2G и

3G (контроль чувствительного оборудования)

Длительный срок службы

(разрабатывается с перспективой на 10-

20 лет)

Потенциально более низкие затраты на

обслуживание сети

Высокая масштабируемость (поддержка IPv6)

Объёмы трафика, создаваемого М2М устройствами

Вертикальный рынок Примеры M2M приложений и оценка объёма трафика Энергетика и безопасность Измерительное оборудование (○);

Коммерческие и частные системы охраны и безопасности (●); Системы автомобильной безопасности (○)

Автомобили/ Транспорт Авто безопасность (○); Управление коммерческим автотранспортом (○); Удалённая диагностика (○)

Здравоохранение Домашний мониторинг здоровья (○); Удалённый видео приём врача (●)

Финансы/ Ритейл POS-терминалы (○ и ●); Банкоматы/Киоски (○); Торговые автоматы (○)

Производство Диагностика оборудования и телеметрия (○); Имущество, контейнеры и грузы (○); Управление и отслеживание грузов (○); Управление учётом товаров (○)

Потребительская электроника Персональные навигаторы, Е-ридеры, ошейники для животных (○ и ●)

○ – меньше среднего объёма трафика в сетях H2H ● – больше среднего объёма трафика в сетях H2H

Модели трафика, создаваемого М2М устройствами

Модель трафика передачи данных Примеры M2M приложений и соотношение трафика

Малый объём трафика на линии «вниз» и на линии «вверх»

Системы учета расхода энергоресурсов (↓20% и ↑80%)

Малый объём трафика на линии «вниз» и большой объём трафика на линии «вверх»

Видеонаблюдение (↓0,1% и ↑99,9%)

Большой объём трафика на линии «вниз» и малый объём трафика на линии «вверх»

Видео реклама, навигация (↓99,9% и ↑0,1%)

Большой объём трафика на линии «вниз» и на линии «вверх»

Удалённый видео приём врача (↓50% и ↑50%)

Подходы к тарификации услуг M2M

Модель трафика Подход к тарификации Источник информации генерирует поток данных, существенный для сети оператора связи или превосходящий средний объем трафика с пользователя (например, потоковое видео, видеонаблюдение)

Тарификация по передаваемому объёму данных

Источник генерирует несущественный поток данных, но суммарный поток от общего числа источников является существенным для оператора связи или превосходящий средний объем трафика с пользователя (например, сети промышленных предприятий)

Тарификация по передаваемому объёму данных

Источник генерирует поток данных не являющийся существенным для оператора связи или значительно меньший, чем средний объем трафика с пользователя (например, банкомат)

Тарификация по ценности информации (помесячный тариф для каждого М2М устройства на уровне минимального ARPU для услуг передачи данных)

Заключение

Будущий экономический успех LTE операторов связи будет зависеть от эффективности работы на рынке М2М.

Сети LTE и сети М2М должны совместно развиваться и стимулировать

взаимный рост. Рост количества LTE сетей

стимулирует развитие LTE модулей для различных М2М устройств и приводит к снижению их стоимости, что в свою очередь стимулирует развитие М2М сетей.

Рост количества М2М сетей, М2М приложений и М2М устройств приносит дополнительные доходы LTE операторам и стимулирует их развитие.

Спасибо за внимание!

www.icominvest.ru 119034, Россия, г. Москва ул. Остоженка, дом 28 Телефон +7(495) 221 8989 Факс +7 (495) 221 8900