Octroi de crédits aux entreprises

Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récenteMars 2013

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+87,0 mia EUR de dépôts SUPPLE-

MENTAIRES

Les banques belges ont injecté 87,4 milliards EUR de plus dans l’économie belge

Depuis fin 2007, à chaque euro d’épargne correspondent des crédits supplémentaires en Belgique

Evolution du volume des dépôts d’épargne réglementés et des crédits à l’économie belge depuis fin 2007

Fin 2007 Fin 2010 Fin 2011 Décembre 2012 Croissance période de fin

2007 àfin déc 2012

Dépôts d’épargne réglementés

148,8 mia EUR 214,8 mia EUR 218,7 mia EUR 235,8 mia EUR + 87,0 mia EUR(+ 58,5%)

Crédits utilisés aux entreprises belges


Crédits aux ménages belges (crédit hypothé-caire et à la consommation)


Crédits aux pouvoirs publics belges


+87,4 mia EUR de crédits SUPPLE-

MENTAIRES

Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB; chiffres concernant les crédits, y compris les volumes titrisés

95,000,000

100,000,000

105,000,000

110,000,000

115,000,000

120,000,000

125,000,000

130,000,000

135,000,000

112,696,199

111,090,297

114,655,066

116,705,003

120,608,260

118,032,762

120,711,581

117,410,686116,985,975118,444,706

120,943,963120,919,704122,296,092

124,157,884

126,903,555

128,753,425129,390,777130,030,964

130,780,922

128.244

97,070,000

100,335,000

104,350,000104,696,000106,447,000

105,069,000

110,069,000

105,501,000106,354,000

108,531,000

110,866,000

111,573,000112.607112,545,000

116,729,000

115,695,000115,805,000

116,982,000118,387,000

116,689,000

Encours

Febelfin Observatoire BNB

Volume des crédits aux entreprises

Volume des crédits aux entreprises

Après une hausse pendant 4 ans, un repli s’amorce dans la demande et l’octroi de crédits

Chiffres de Febelfin= BNB + crédits d’engagement + indépendants / professions libérales

Chiffres BNB= encours des crédits bancaires utilisés par les sociétés non financières belges

Crédit bancaire aux entreprises et développement de l’économie

Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB

1/12

/200

5

1/03

/200

6

1/06

/200

6

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/200

6

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/200

6

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/200

7

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/200

7

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/200

7

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/200

7

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/200

8

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/200

8

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/200

8

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/200

8

1/03

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9

1/06

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9

1/09

/200

9

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/200

9

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0

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/201

0

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/201

0

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0

1/03

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1

1/06

/201

1

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1

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1

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2

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2

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2

1/12

/201

290

100

110

120

130

140

150

Bankkredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen (1)Belgisch BBP (2)

Crédit bancaire aux sociétés non financières belges PNB

Index : décembre 2005 = 100

Crédit bancaire aux entreprises belges et développement de l’économie

1/12

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5

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/200

6

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/200

6

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7

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7

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8

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/200

8

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/200

8

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8

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/200

9

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0

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0

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1

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1

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1

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2

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2

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/201

225

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Volume des crédits aux entreprises (€ milliards)PNB (montants nominaux, € milliards)

(en %)Crise financière:croissance oxygène pour l’’économie

Fin crise financière : stabilisation relation à un niveau élevé

Situation avant la crise financière

Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB

Type d’entreprises

Septembre 2008

Mars 2011 Mars 2012 Mars 2012 par rapport à mars 2011

Evolution

Petites 42.845 47.739 50.256 +5,3% Croissance

Moyennes 16.832 18.276 20.270 +10,9% Croissance

Grandes 29.906 27.334 29.945 +9,6% Croissance

Petites entreprises 50,0%

Grandes entreprises 29,8%

Moyennes entreprises 20,2%

Part dans le volume total des crédits utilisés (mars 2012)

Evolution des crédits utilisés selon la taille des entreprises

70% de l’encours total des crédits vont aux PME

- Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)- La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises (mars 2012) et le montant total de l’encours de crédits (mars 2012, voir transparent précédent) tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur le reporting comptable mensuel détaillé des banques, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE). Ainsi, les crédits inférieurs à 25.000 EUR, notamment, ne sont pas rapportés à la Centrale.

Région Décembre 2010 Mars 2011 Mars 2012 Mars 2012 par rapport à mars 2011

Evolution

Région flamande

65.630 66.528 71.689 +7,8% Croissance

Région wallonne

21.737 21.945 22.622 +3,1% Croissance

Région de Bruxelles-Capitale

19.668 19.195 20.633 +7,5% Croissance

Région flamande62,4%

Région wallonne 19,7%

Région de Bruxelles- Capitale 18,0%

Evolution des crédits utilisés par Région

Part dans le volume total des crédits utilisés (mars 2012)

Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)

Date Crédit à CT Crédit à M/LT

En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total

12.2006 32.483 38,1 52.848 61,9

12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5

12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1

12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9

12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6

12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5

12.2012 34.542 29,6 82.147 70,4

Evolution des crédits aux entreprises utilisés par durée du crédit = plus de crédits à M/LT que jamais

+6,3% +55,4%

CT 29,6%

M/LT 70,4%

Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB A titre complémentaire : court terme = durée initiale jusqu’à un an compris; moyen à long terme = durée initiale plus d’un an

Part dans le volume total des crédits utilisés (déc 2012)

1/09/2

008

1/10/2

008

1/11/2

008

1/12/2

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009

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009

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009

1/11/2

009

1/12/2

009

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010

1/02/2

010

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010

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010

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010

1/12/2

010

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1/02/2

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011

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1/02/2

012

1/03/2

01250

55

60

65

70

75

80

85

90

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total

+6,5%-2,8%

=

74,2%

%

68,7%

60,9%

87,0%


Le degré d’utilisation sur le long terme ne change guère : il y a

donc une marge de manoeuvre pour l’utilisation des crédits

Degré d’utilisation

Baisse de la demande de crédit imputable au contexte

économique difficile

Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)

La baisse de la demande de crédit mène à …

Baisse de la production de crédit principalement imputable à la

diminution des demandes de crédit

… une baisse de la production

Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)

Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)(N.B. : indice 100 = moyenne des 8 premiers mois de 2008 = période de référence). Ce graphique rend l'évolution du degré de refus par rapport à cette période de référence.

Le degré de refus est traditionnellement peu élevé en BelgiqueLa persistance de la crise a un impact négatif sur la qualité des demandes

de crédit et donc aussi sur les décisions de crédit

ECB: Survey on the Access to Finance of SME’s in the Euro Area (april – september 2012)

La Belgique fait mieux que la plupart des pays voisins / la moyenne de la zone Euro

La Belgique ne durcit pas davantage ses conditions de crédit au contraire de la zone euro

Résultats BLS janvier 2013

Stabilisation des conditions de crédit au Q4 2012

La stabilisation devrait se poursuivre au Q1 2013

Banques

Résultats enquête BNB auprès des entreprises au cours du Q4 2012Evolution défavorable des conditions d’octroi de crédit, surtout sur le plan des coûts et des garanties exigées mais amélioration des conditions liées aux taux d’intérêt

Léger durcissement des conditions d’octroi de crédit

Entreprises

Évolution des dossiers de crédit introduits par les entreprises par catégorie de risques

Catégorie de risques (1)

Nombre de demandes de crédits de PME

PME dont moyennes entreprises dont petites entreprises

Part dans le total des demandes de crédit (en %)

Evolution (en %)


Evolution (en %)


Evolution (en %)

2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011

Risque faible

55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6

Risque moyen

27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7

Risque élevé

7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0

Risque très élevé

1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0

No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6Source: Enquête interne de Febelfin auprès des 4 grandes banques (1) Les catégories de risque sont établies sur la base de la Probability of Default (PD): * Faible (de 0% à environ 0,8%)* Moyenne (d’environ 0,8% à environ 4%)* Elevée (d’environ 4% à environ 21%)* Très élevée (d’environ 21% à 100%)

Taux d’intérêt concurrentiels

Moyenne annuelle

2007 2008 2009 2010 2011 2012

5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07%

Depuis 2008, tendance à la baisse des taux d’intérêt jusqu’à un niveau

plancher historique Situation insupportable


Octroi de crédit à l’économie belgeOffre concurrentielle, faibles taux en réponse aux besoins (BNB, septembre 2012)

Evolution croissance

Taux d’intérêt moyen

Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans

Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels)

Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT

1er sem. 2007

2ème sem. 2007

1er sem. 2008

2ème sem. 2008

1er sem. 2009

2ème sem. 2009

1er sem. 2010

2ème sem. 2010

1er sem. 2011

2ème sem. 2011

1er sem. 2012

2ème sem. 2012

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Factoring : évolution du turnover (en milliards d'EUR)

Montant des factures en millions d'euros, confiées aux sociétés de factoring les plus importantes

Le leasing reste une importante source de financement pour les starters et les petites entreprises

Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels)

1er 3ème trim 2009 1er 3ème trim 2010 1er 3ème trim 2011 1er 3ème trim 20120

300600900

1,2001,5001,8002,1002,4002,7003,0003,3003,6003,900

Evolution de la production de leasing (en millions d'EUR)

Leasing immobilier Leasing mobilier

Le leasing est une importante source de financement supplémentaire pour les entreprises belges (e.a. pour les entreprises débutantes)

•Une entreprise sur quatre en Belgique

Entreprises qui recourent

au leasing

•Financement 100% des actifs•Flexibilité du contrat•Transparence des remboursements•Accès aisé

Raisons pour lesquelles elles optent pour le

leasingSource : Etude de la Vlerick Business School réalisée à la demande de l’ABL (février 2012)

Octroi de crédits aux entreprises

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