Octroi de crédits aux entreprises mise à jour juin 2015
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Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente Mise à jour juin 2015 www.financementdesentreprises.be 1 mise à jour juin 2015
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Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récenteMise à jour juin 2015
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Volume des crédits aux entreprises
mise à jour juin 2015
Source : Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises (mars 2015)Encours crédits aux entreprises : encours des crédits bancaires utilisés par les sociétés non financières belges + crédits d’engagement + indépendants / professions libérales
En mars 2015, l’encours des crédits aux entreprises atteignait un peu plus de 130 milliards d’euros. Par rapport à mars 2014, cela représente une augmentation de 2,9 %. En janvier 2015, l’encours a culminé au niveau le plus haut jamais atteint (130,8 mia EUR).
Augmentation de 2,9% par rapport à
mars 2014
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Type d’entreprises avril 2012
avril 2014 avril 2015 avril 2015 par rapport à avril 2014
Petites 55.524 56.920 57.167 + 0,43%
Moyennes 26.913 28.797 29.306 + 1,77%
Grandes 29.382 26.281 26.158 - 0,47%
Petites entreprises 51%
Grandes entreprises 23%
Moyennes entreprises 26%
Part dans le volume total des crédits utilisés (avril 2015 en millions d’euros)
Evolution des crédits utilisés selon la taille des entreprises
77% de l’encours total des crédits vont aux PME
Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (CCE)La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises et le montant total de l’encours de crédits tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur les résultats du Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises de Febelfin, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE).
N.B. Le tableau ci-dessus ne reprend que les crédits pouvant être inscrits dans l’une des catégories (Petites, Moyennes et Grandes). Ce qui explique que le total ne corresponde pas au total disponible dans la CCE.
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Région avril 2012 avril 2014 avril 2015 avril 2015 par rapport à avril 2014
Région flamande 75.904 76.199 79.166 + 2,34%
Région wallonne 23.112 23.466 24.504 + 4,01%
Région de Bruxelles-Capitale
20.100 19.101 19.224 + 3,15%
Région flamande64,2%Région wallonne
20,1%
Région de Bruxelles- Capitale 15,7%
Evolution des crédits utilisés par RégionPart dans le volume total des crédits utilisés
(avril 2015 en millions EUR)
Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (CCE)La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti par région et le montant total de l’encours de crédits tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur les résultats du Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises de Febelfin, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE).
N.B. Le tableau ci-dessus ne reprend que les crédits pouvant être inscrits dans l’une des catégories (Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale et Région flamande). Ce qui explique que le total ne corresponde pas au total disponible dans la CCE.
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La demande de crédit en baisse, en dépit de taux d’intérêt très faibles
Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises (chiffres actuels)
Après ce qui ressemblait à un possible redressement au cours des trois premiers trimestres de 2014, les demandes de crédit ont à nouveau baissé , tant en
nombre qu’en montant, au premier trimestre de 2015
En avril 2015, les taux d’intérêt ont à nouveau atteint un niveau plancher historique. Le taux moyen pondéré était de 2,0% (réduction de 9
points de base par rapport à mars)
2,0%
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En dépit de la demande de crédit hésitante, la production de crédit connaît une évolution positive en montant et un status quo en nombre sur une base trimestrielle ….
Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises (chiffres actuels)
2013tr1 2013tr2 2013tr3 2013tr4 2014tr1 2014tr2 2014tr3 2014tr4 2015tr1-20.00%
-10.00%
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20.00%
30.00%
-13.5%
-5.0%-3.5% -4.5%
6.8%
1.4%
-2.2% -2.2%-0.5%
-8.4%
-14.5%
-11.6%
10.0% 10.2%
20.2%21.8%
2.4% 3.4%
Crédits aux entreprises- production évolution comparée au même trimestre de l'année précédente
Nombre
Montant
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… grâce à un degré de refus peu élevé
Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel des crédits aux entreprises
• Au premier trimestre, le degré de refus atteint son niveau le plus bas depuis le début des mesures• Raisons possibles de cette évolution :
• Amélioration de la qualité des dossiers de crédit• Amélioration du climat économique• Assouplissement des critères d’octroi de crédits destinés aux entreprises non financières
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Résultats d'une demande de crédit
Belgique France Pays-bas Allemagne Zone euro
Dans le contexte européen, le score belge est aussi bon Degré d’acceptation plus élevé que dans la moyenne de la zone euro
Les banques en Belgique ont accordé en moyenne plus de prêts que leurs collègues du reste de la zone euro 86 % des demandes de crédits ont été totalement ou partiellement approuvées
Source : Présentation Febelfin sur données BCE : “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area” (octobre 2014 – mars 2015)
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Le crédit aux entreprises demeure aisément accessible selon les entrepreneurs aussi
D’une enquête de la BNB sur les conditions de crédit réalisée auprès des entreprises, il ressort que seules les moyennes entreprises ont signalé un léger durcissement. D’une manière générale, la perception de la contrainte de crédit s’est améliorée.
Baisse = amélioration
de la perception de la contrainte
de crédit
Perception de la contrainte de crédit – par taille d’entreprises
Financement alternatif
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Encours titres à revenus fixes à plus d'un an émis par sociétés non financières belges (en mio EUR)
Encours titres à revenus fixes à plus d'un an émis par sociétés non financières belges (en mio EUR)
Evolution de l'encours des titres à revenu fixe à plus d'un an
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Les grandes entreprises se tournent vers l’émission
directe de titres de créances sur les marchés financiers;
désintermédiation
Source : Présentation et calculs Febelfin sur la base de données BNB.
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Le leasing: une importante source de financement pour les entreprises débutantes / petites entreprises
Source : Chiffres Febelfin 12mise à jour juin 2015
Leasing mobilier (2014)8,8 milliards d’EUR
Leasing immobilier (2014)4,2 milliards d’EUR
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
14,000.0
Montant Leasing mobilier Montant Leasing immobilier
EncoursMontant (en milliards d'euro)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
Factoring : évolution du turnover(en millions d'EUR)
Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans
13Source : Chiffres Febelfin
Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT
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