octobre 2019 - CCFA ·

Le marché automobile françaisoctobre 2019

01/11/2019

+ = Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

Marché françaisJanvier à octobre 2019

+ +6,9%

+8,7%

-0,6%

-19,5%

octobre 2019 10 mois 2019

+ +0,6%

-0,3%

+5,2%

+4,9%

Source : CCFA/AAA DATA

2

01/11/2019

Marché français mensuel (VP)Évolution sur 4 années

France marché 10 mois 2019

0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

240 000

280 000

janvie

r

févrie

rmars av

ril mai juin

juille

tao

ût

septe

mbre

octob

re

nove

mbre

déce

mbre

Année - 3 Année - 2 Année - 1 Année encours

(-0,3%)

Octobre 2019 : +8,7%

1 830 356 unités

2016 2017 2018 2019Source : CCFA/AAA DATA

3

01/11/2019

Le marché automobile françaisoctobre 2019

4

01/11/2019

Marché françaisoctobre 2019 Immatriculations

+ 215 843 230 797 +6,9 (+6,9)

173 798 188 989 +8,7 (+8,7)

42 045 41 808 -0,6 (-0,6)

5 639 4 539 -19,5 (-19,5)

octobre 2019 (23 j.o)

octobre 2018(23 j.o)

variation (et c.j.o)en %

: octobre 2019 compte le même nombre de jours ouvrés qu' octobre 2018

+ = Véhicules légers (VP + VUL)

= Voitures particulières

= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T

= Véhicules industriels de plus de 5,1 T

*c.j.o :« corrigé des jours ouvrés »

5

01/11/2019

Marché français (VL) par groupeoctobre 2019


Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

78 061 +3,1

41 870 -0,1

28 486 +13,1

2 678 +75,5

5 027 -29,4

59 507 +13,0

46 829 +10,6

12 567 +22,9

111 +11,0

137 638 +7,1

93 159 +6,7

230 797 +6,9 Groupes français :Toutes les autres

59,6%40,4%

Pénétration octobre 2019 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)

octobre 2019

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

33,8%

25,8%

40,4%

variation en %

18,1%

12,3%1,2%2,2%

20,3%

5,4%0,0%

0,0%

40,4%

18,1%

12,3%1,2%2,2%

20,3%

5,4%0,0%

0,0%

40,4%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers

6

01/11/2019

Marché français (VP) par groupeoctobre 2019

variation en %


octobre 2019

Groupes français :Toutes les autres

57,9%42,1%

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

62 158 +0,8

33 775 -3,4

21 477 +14,4

2 665 +77,0

4 241 -33,9

47 209 +18,9

34 667 +17,6

12 431 +22,6

111 +11,0

109 369 +7,9

79 620 +10,0

188 989 +8,7

17,9%

11,4%1,4%2,2%

18,3%

6,6%0,1%

0,0%

42,1%

17,9%

11,4%1,4%2,2%

18,3%

6,6%0,1%

0,0%

42,1%


Pénétration octobre 2019 Groupes Voitures particulières (VP)


7

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

32,9%

25,0%

42,1%

01/11/2019

Marché français (VP) : part dieselévolution mensuelle 2017-2019 (2 ans glissants)

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

46%47%

45%

41% 41%40% 40% 40% 40% 40% 40%

36% 36%35% 36%

34%36%

34%33%

35%34% 34%

31%

35%33%

OctNov Déc

Jan 2

018

Fév Mar Avr Mai Jun Ju

lAoû Sep Oct

Nov Déc

Jan 2

019

Fév Mar Avr Mai Jun Ju

lAoû Sep Oct

0%

20%

40%

60%

80%

64%57%

52%47%

39%34%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

France : évolution du marché VP diesel (en %)


10 mois 2019

8

01/11/2019

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

110,9111,5

113,0

110,1

111,0110,4

111,7112,1 112,0

113,4

114,3

111,5111,8 111,5 111,8

112,3111,8

112,4 112,5 112,5112,2

111,8111,5

109,6 109,3

Octobre

2017

Novem

bre 20

17

Décem

bre 20

17

Janv

ier 20

18

Févrie

r 201

8

Mars 20

18

Avril 2

018

Mai 20

18

Juin

2018

Juille

t 201

8

Août 2

018

Septem

bre 20

18

Octobre

2018

Novem

bre 20

18

Décem

bre 20

18

Janv

ier 20

19

Févrie

r 201

9

Mars 20

19

Avril 2

019

Mai 20

19

Juin

2019

Juille

t 201

9

Août 2

019

Septem

bre 20

19

Octobre

2019

Émissions de CO en France (2 ans glissants)2


Carte interactive ACEA des émissions de CO en Europe:

https://www.acea.be/statistics/tag/category/co2-emissions-trends

2

9

01/11/2019

Marché français (VUL) par groupeoctobre 2019 Groupes Véhicule Utilitaires légers (VUL)

variation en %


octobre 2019Pénétration octobre 2019

19,4%

16,8%0,0%

1,9%

29,1%

0,3%0,2%

32,4%

19,4%

16,8%0,0%

1,9%

29,1%

0,3%0,2%

32,4%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

15 903 +13,0

8 095 +16,5

7 009 +9,4

13 -35,0

786 +12,8

12 298 -5,1

12 162 -5,6

136 +58,1

28 269 +4,2

13 539 -9,3

41 808 -0,6


67,6%32,4%

10

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

38,0%

29,4%

32,5%

01/11/2019

Le marché automobile françaisJanvier à octobre 2019

11

01/11/2019

Marché françaisjanvier à octobre 2019

10 mois 2018 10 mois 2019 Immatriculations

+ 2 214 832 2 228 290

1 836 480 1 830 356

378 352 397 934

44 994 47 179

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

VP VUL VI

Vol FM YTD (Y-2) CALVol FM YTD (Y-1) CALVol FM YTD

10 mois 201710 mois 201810 mois 2019

-0,3% +5,2%


+4,9%

Mill

iers

12

01/11/2019

Marché français (VL) par groupeJanvier à octobre 2019 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)

10 mois 2019


59,0%--

variation en %

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

739 034 +2,3

389 525 -1,3

261 394 +8,3

22 285 +8,7

65 830 +0,3

575 599 -1,5

455 668 -1,8

117 323 -1,8

2 608 ++

1 315 503 +0,6

912 787 +0,6

2 228 290 +0,6

17,5%

11,7%1,0%3,0%

20,4%

5,3%0,1%

0,0%

41,0%

17,5%

11,7%1,0%3,0%

20,4%

5,3%0,1%

0,0%

41,0%


Pénétration 10 mois 2019


13

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

33,2%

25,8%

41,0%

01/11/2019

Marché français (VP) par groupeJanvier à octobre 2019 Groupes Véhicules légers (VP)

10 mois 2019

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Alpine

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

600 877 +1,8

318 805 -3,3

200 024 +11,2

22 152 +8,9

59 896 -1,3

453 373 -3,2

334 773 -4,1

115 992 -2,0

2 608 ++

1 054 357 -0,5

775 999 -0,2

1 830 356 -0,3 Groupes français :Toutes les autres

57,6%--

variation en %

17,4%

10,9%1,2%3,3%

18,3%

6,3%

0,1%0,0%

42,4%

17,4%

10,9%1,2%3,3%

18,3%

6,3%

0,1%0,0%

42,4%




14

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

32,8%

24,8%

42,4%

01/11/2019

*Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d'un carburant et d'une batterie ou tout autredispositif de stockage d'énergie électrique.**Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l'exterieur, disposant d'une autonomie déclarée en modeélectrique simple.

%unités%unités

10 mois 2018 10 mois 2019

Marché français (VP) par type d'énergieJanvier à octobre 2019

Essence

Diesel

Hybrides*

dont hybrides rechargeables**

Electricité

Bicarburation : essence + GPL + GNV

Superéthanol

GNV

999 410 54,4 1 067 669 58,3

724 916 39,5 622 582 34,0

86 580 4,7 99 727 5,4

11 884 0,6 13 912 0,8

23 084 1,3 34 760 1,9

1 827 0,1 2 052 0,1

647 0,0 3 376 0,2

16 0,0 190 0,0


15

01/11/2019

Marché français (VUL) par groupeJanvier à octobre 2019 Groupes Véhicules légers (VUL)

10 mois 2019 variation en %Pénétration 10 mois 2019

Groupe PSA

Peugeot

Citroën

DS

Opel

Groupe Renault

Renault

Dacia

Groupes français

Groupes étrangers

TOTAL

138 157 +4,9

70 720 +8,6

61 370 -0,1

133 -23,6

5 934 +20,1

122 226 +5,6

120 895 +5,4

1 331 +23,9

261 146 +5,2

136 788 +5,1

397 934 +5,2

17,8%

15,4%0,0%1,5%

30,4%

0,3%0,2% 34,4%

17,8%

15,4%0,0%1,5%

30,4%

0,3%0,2% 34,4%

PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers

Source : CCFA/AAA DATA Groupes français :Toutes les autres

65,6%--

16

Groupe PSA :

Groupe Renault :

Toutes les autres

34,7%

30,7%

34,6%

01/11/2019


72,3%

27,7%

72,3%

27,7%

Marché français (VI) par groupeJanvier à octobre 2019

Groupes Véhicules Industriels (VI)

10 mois 2019 variation en %


Renault Trucks

Autres constructeurs

Total

13 062 +6,2%

34 117 +4,3%

47 179 +4,9%

Renault Trucks

Autresconstructeurs

17

01/11/2019

Top 100 VP FranceJanvier à octobre 2019

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vol %

VOLKSWAGEN TIGUAN II

RENAULT SCENIC IV

MERCEDES CLASSE A

NISSAN QASHQAI 2

CITROEN C4SPACETO

TOYOTA C-HR

CITROEN C1 II

RENAULT ZOE

MINI MINI III

FIAT 500X

FIAT PANDA III

RENAULT GDSCEN.IV

PEUGEOT 508 II

TOYOTA AYGO II

DS DS7

FORD FOCUS IV

OPEL CROSSLAND

SEAT ARONA

PEUGEOT RIFTER

FORD ECOSPORT

CITROEN BERLINGO3

SUZUKI SWIFT

B.M.W. X1

NISSAN MICRA V

VOLKSWAGEN T-CROSS

17 509 1,0%

17 236 0,9%

16 266 0,9%

15 947 0,9%

15 406 0,8%

15 231 0,8%

14 901 0,8%

14 854 0,8%

13 927 0,8%

13 815 0,8%

13 187 0,7%

12 902 0,7%

12 808 0,7%

12 719 0,7%

11 888 0,6%

11 091 0,6%

10 938 0,6%

10 584 0,6%

10 283 0,6%

10 122 0,6%

10 040 0,5%

9 824 0,5%

9 664 0,5%

9 622 0,5%

9 501 0,5%

RunningCount51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Vol %

SKODA FABIA III

TOYOTA RAV4

AUDI Q3

TOYOTA COROLLA

HYUNDAI KONA

HYUNDAI TUCSON II

AUDI A3

FIAT TIPO

JEEP RENEGADE

KIA PICANTO 3

AUDI A1

KIA SPORTAGE

HYUNDAI I20

MERCEDES CLASSE C

SMART FORTWO

SEAT ATECA

OPEL GRANDLAND

FORD KA+

DS DS3 CBACK

AUDI Q2

SEAT IBIZA V

MERCEDES GLA

VOLVO XC40

FORD KUGA

KIA STONIC

8 721 0,5%

8 643 0,5%

8 614 0,5%

8 575 0,5%

8 521 0,5%

8 167 0,4%

8 142 0,4%

7 855 0,4%

7 763 0,4%

7 558 0,4%

7 431 0,4%

7 282 0,4%

7 095 0,4%

6 999 0,4%

6 910 0,4%

6 833 0,4%

6 810 0,4%

6 751 0,4%

6 682 0,4%

6 641 0,4%

6 605 0,4%

6 323 0,3%

6 312 0,3%

6 220 0,3%

6 148 0,3%

RunningCount76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100


Vol %

PEUGEOT 208

RENAULT CLIO IV

CITROEN C3 III

PEUGEOT 3008 II

DACIA SANDERO

RENAULT CAPTUR

PEUGEOT 2008

PEUGEOT 308 II

RENAULT TWINGOIII

DACIA DUSTER 2

CITROEN C3 AIRCR.

RENAULT MEGANE IV

TOYOTA YARIS

VOLKSWAGEN POLO VI

RENAULT CLIO V

CITROEN C5 AIRCR.

OPEL CORSA

RENAULT KADJAR

PEUGEOT 5008 II

FORD FIESTAVII

VOLKSWAGEN GOLF VII

PEUGEOT 108

VOLKSWAGEN T-ROC

FIAT 500

CITROEN C4 CACTUS

81 729 4,5%

76 119 4,2%

68 684 3,8%

61 595 3,4%

58 292 3,2%

56 191 3,1%

53 598 2,9%

48 551 2,7%

42 268 2,3%

41 191 2,3%

40 569 2,2%

36 606 2,0%

34 530 1,9%

31 838 1,7%

31 676 1,7%

28 213 1,5%

24 955 1,4%

23 898 1,3%

23 485 1,3%

21 026 1,1%

18 769 1,0%

18 647 1,0%

18 476 1,0%

18 356 1,0%

18 214 1,0%

RunningCount26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vol %

SKODA OCTAV.III

KIA NIRO

VOLKSWAGEN TOURAN

B.M.W. SERIE 1

MINI COUNTRY2

MERCEDES CLASSE B

DACIA LOG.MCVII

SUZUKI VITARAIII

RENAULT TALISMAN

DACIA LODGY

OPEL KARL

RENAULT KANGOO II

TESLA MODEL 3

B.M.W. X2

FIAT 500CABRIO

VOLVO XC60 II

PEUGEOT 208 II

SEAT LEON

DACIA DOKKER

SKODA KAROQ

VOLKSWAGEN UP

B.M.W. X3

MERCEDES CLA

AUDI Q5

MERCEDES GLC

6 076 0,3%

6 033 0,3%

5 850 0,3%

5 818 0,3%

5 728 0,3%

5 688 0,3%

5 643 0,3%

5 507 0,3%

5 483 0,3%

5 450 0,3%

5 399 0,3%

5 010 0,3%

4 980 0,3%

4 866 0,3%

4 764 0,3%

4 673 0,3%

4 566 0,2%

4 528 0,2%

4 458 0,2%

4 445 0,2%

4 403 0,2%

4 400 0,2%

4 371 0,2%

4 306 0,2%

4 298 0,2%

Vol %

PEUGEOT 208

RENAULT CLIO IV

CITROEN C3 III

PEUGEOT 3008 II

DACIA SANDERO

RENAULT CAPTUR

PEUGEOT 2008

PEUGEOT 308 II

RENAULT TWINGOIII

DACIA DUSTER 2

81 729 4,5%

76 119 4,2%

68 684 3,8%

61 595 3,4%

58 292 3,2%

56 191 3,1%

53 598 2,9%

48 551 2,7%

42 268 2,3%

41 191 2,3%

RunningCount1

2

3

4

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6

7

8

9

10

18

01/11/2019

Top 100 VUL FranceJanvier à octobre 2019

RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vol %

RENAULT KANGOO II

RENAULT MASTERIII

RENAULT TRAFIC

PEUGEOT PARTNER

FIAT DUCATO

CITROEN BERLINGO3

PEUGEOT EXPERT

RENAULT CLIO IV

CITROEN JUMPY

PEUGEOT BOXER

CITROEN JUMPER

CITROEN C3 III

MERCEDES SPRINTER

PEUGEOT 208

FORD T.CUSTOM

FORD TRANSIT2T

VOLKSWAGEN TRANSP.VI

RENAULT MASTERRT3

MERCEDES VITO

FIAT DOBLO II

FORD RANGER

PEUGEOT 308 II

VOLKSWAGEN CRAFTER

IVECO 35C14

RENAULT MEGANE IV

36 894 9,3%

25 472 6,4%

25 286 6,4%

23 329 5,9%

22 599 5,7%

20 440 5,1%

18 873 4,7%

17 679 4,4%

13 831 3,5%

12 246 3,1%

11 872 3,0%

11 395 2,9%

10 591 2,7%

10 536 2,6%

8 847 2,2%

8 441 2,1%

6 777 1,7%

6 504 1,6%

5 925 1,5%

4 845 1,2%

4 608 1,2%

4 383 1,1%

4 330 1,1%

4 087 1,0%

3 865 1,0%

RunningCount26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

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38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Vol %

FORD T.CONNECT

TOYOTA HILUX

FIAT TALENTO

VOLKSWAGEN CADDY

IVECO 35C15

IVECO 35C16

OPEL VIVARO

TOYOTA PROACE

CITROEN C4 CACTUS

OPEL MOVANO

FIAT FIORINO

OPEL COMBO

MERCEDES CITAN

ISUZU D-MAX

MITSUBISHI L200

NISSAN NP300

RENAULT MAXITY

M.A.N. TGE

NISSAN NV400

RENAULT CLIO V

IVECO 35C18

NISSAN NT400

IVECO 35S14

DACIA DUSTER 2

VOLKSWAGEN POLO VI

3 770 0,9%

3 470 0,9%

3 244 0,8%

2 771 0,7%

2 760 0,7%

2 227 0,6%

2 013 0,5%

1 988 0,5%

1 877 0,5%

1 845 0,5%

1 702 0,4%

1 662 0,4%

1 543 0,4%

1 522 0,4%

1 472 0,4%

1 456 0,4%

1 351 0,3%

1 334 0,3%

1 326 0,3%

1 299 0,3%

1 241 0,3%

1 235 0,3%

1 230 0,3%

1 183 0,3%

1 117 0,3%

RunningCount51

52

53

54

55

56

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59

60

61

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68

69

70

71

72

73

74

75

Vol %

CITROEN BERLINGO

JEEP WRANGLER

VOLKSWAGEN GOLF VII

RENAULT ZOE

TOYOTA YARIS

NISSAN NV300

FORD T.COURIER

RENAULT CAPTUR

NISSAN E-NV200

ISUZU N

NISSAN NV200

IVECO 35S12

IVECO 35C12

FUSO CANTER

PEUGEOT 2008

SUZUKI JIMNY

IVECO 35S16

GOUPIL G4

PEUGEOT 3008 II

FORD FIESTA

TOYOTA L.CRUISER

IVECO 35S18

CITROEN C3 AIRCR.

FORD FIESTAVII

FORD FOCUS IV

1 095 0,3%

1 081 0,3%

1 080 0,3%

1 036 0,3%

1 004 0,3%

996 0,3%

872 0,2%

836 0,2%

693 0,2%

683 0,2%

644 0,2%

644 0,2%

577 0,1%

531 0,1%

517 0,1%

507 0,1%

505 0,1%

491 0,1%

466 0,1%

455 0,1%

432 0,1%

401 0,1%

392 0,1%

366 0,1%

362 0,1%

RunningCount76

77

78

79

80

81

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91

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96

97

98

99

100

Vol %

VOLKSWAGEN AMAROK

MERCEDES CLASSE V

FIAT TIPO

MERCEDES CLASSE A

VOLKSWAGEN TIGUAN II

OPEL ASTRA

PIAGGIO PORTER

SEAT IBIZA V

LAND ROVER RANGSPORT

RENAULT SCENIC IV

SKODA OCTAV.III

IVECO 35S15

IVECO 35S14N

CITROEN C4SPACETO

MERCEDES CLASSE X

SEAT LEON

RENAULT TWINGOIII

JEEP G.CHEROKE

VOLKSWAGEN T-ROC

RENAULT KADJAR

LIGIER PRO PULSE4

IVECO 35C21

MERCEDES GLC

AUDI A3

CITROEN C5 AIRCR.

339 0,1%

298 0,1%

287 0,1%

264 0,1%

256 0,1%

251 0,1%

222 0,1%

202 0,1%

201 0,1%

189 0,0%

183 0,0%

182 0,0%

180 0,0%

176 0,0%

175 0,0%

174 0,0%

170 0,0%

162 0,0%

161 0,0%

152 0,0%

136 0,0%

134 0,0%

128 0,0%

128 0,0%

121 0,0%


RunningCount1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vol %

RENAULT KANGOO II

RENAULT MASTERIII

RENAULT TRAFIC

PEUGEOT PARTNER

FIAT DUCATO

CITROEN BERLINGO3

PEUGEOT EXPERT

RENAULT CLIO IV

CITROEN JUMPY

PEUGEOT BOXER

36 894 9,3%

25 472 6,4%

25 286 6,4%

23 329 5,9%

22 599 5,7%

20 440 5,1%

18 873 4,7%

17 679 4,4%

13 831 3,5%

12 246 3,1%

19

01/11/2019

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octobre 2019 - CCFA ·

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