Observatoireprix et des margesfruits et légumes Un observatoire des prix et des marges dans la...
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Un observatoireobservatoire des prix et des prix et des margesmarges dans la filière fruits et fruits et légumeslégumes en France, un défi relevé…
9 février 2012, Conseil Québécois de l’Horticulture
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE
LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
• 2
PlanPlan
■Présentation de FranceAgriMer
■La filière Fruits et Légumes en France
■L’observation des prix dans la filière Fruits et Légumes en France
■L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
■Méthodes et premiers résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et Légumes
• 3
■Présentation de FranceAgriMer
■■La filière Fruits et Légumes en FranceLa filière Fruits et Légumes en France
■■L’observation des prix la filière Fruits et Légumes en FranceL’observation des prix la filière Fruits et Légumes en France
■■L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentairesL’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
■■Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et LégumesLégumes
• 4
• 5
PlanPlan
■■Présentation de Présentation de FranceAgriMerFranceAgriMer
■La filière Fruits et Légumes en France
■■L’observation des prix la filière Fruits et Légumes en FranceL’observation des prix la filière Fruits et Légumes en France
■■L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentairesL’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
■■Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et LégumesLégumes
• 6
La filière F&L en FranceLa filière F&L en France
Milliards d’€ HTVA 2008
Sources : INSEE, SSP, Douanes, Kantar, CTIFL, élaboration CTIFL, année 2008
Circuits
• 7
La filière F&L en France / production en valeur, nombre d’exploitations, emplois La filière F&L en France / production en valeur, nombre d’exploitations, emplois agricolesagricoles
Source : SSP
Nombre d'exploitations professionnelles
spécialisées FLH en % du nombre d'exploitations
professionnelles
4% 2%
Production FLH en valeur en % de la production de la branche agricole
en 2010
10%4%
3%
fruits etlégumesfrais
fleurs etplantes
pommes deterre
autres
Fruits et légumes frais : 6,1 Md€
Pommes de terre : 1,7 Md€
Fleurs, plantes : 2,4 Md€
Fruits et légumes frais : 12 123
Fleurs, plantes : 6 535
Fruits et légumes frais : 50 796
Fleurs, plantes : 30 123
Emploi dans les exploitations spécialisées FLH en % de l'emploi total
dans les exploitations
8%5%
• 8
La filière F&L en France / Modes de 1La filière F&L en France / Modes de 1èreère mise en marché mise en marché
Marché « de production »
de gré à gré
(Marché de Châteaurenard, Photo SNM)
• 9
La filière F&L en France / Modes de 1La filière F&L en France / Modes de 1èreère mise en marché mise en marché
Marché « de production »
au cadran
(Photo : SICA Saint-Pol-de-Léon)
• 10
La filière F&L en France / Modes de 1La filière F&L en France / Modes de 1èreère mise en marché mise en marché
Salle de vente Expéditeur
Expédition
■ réception marchandises■ agréage■ tri■ nettoyage■ calibrage■ stockage■ conditionnement■ étiquetage■ allotissement■ transport
■ 800 entreprises privées et coop
■ 15 000 emplois permanents
■ 51% des tonnages F&L consommés
• 11
La filière F&L en France / Stade de grosLa filière F&L en France / Stade de gros
Halle Fruits et légumes, Marché de Rungis
Grossistes
■ approvisionnement des zones de consommation■activité sur site de marché physique ou non■fournisseurs : expéditeurs, importateurs, producteurs, grossistes■clients : GMS (*), détaillants spécialisés, RHF
■ 1 250 entreprises
■ 19 500 emplois
■ 40% des tonnages F&L consommés
(Photo Marché de Rungis)
(*) appro hors centrales d’achats
• 12
La filière F&L en France / centrales d’achat et enseignes de la grande distributionLa filière F&L en France / centrales d’achat et enseignes de la grande distribution
Centrales d’achat de la grande distribution
■Type « intégré »
■Type « grossiste »
■Type « coopérative »
En GSA :
70% des F&L consommés (en volume, en valeur)
7 principales
Dimension européenne
Source : INSEE, Comptes du commerce
Evolution de la part de marchés des super et hypermarchés dans le commerce de détail alimentaire
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1970
1980
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
supermarchés 400 à 2 500 m² hypermarchés > 2 500 m²
• 13
Grande distribution et questions de recherche sur la formation des prix des F&L en FranceGrande distribution et questions de recherche sur la formation des prix des F&L en France
« Pouvoir de marché » de la grande distribution :
Vis-à-vis des producteurs et vis-à vis des consommateurs :
prix et quantités observés / prix et quantités issus d’un modèle de concurrence parfaiteEstimation du pouvoir de marché de la GD sur tomate ronde
de 2000 à 2006
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
prix au détail théorique / prixau détail observé
prix expédition théorique /prix expédition observé
quantités théoriques /quantités observées
2001 2006
Source : M. SIMIONI, INRA – Toulouse School of Economics
Par rapport à la situation théorique de concurrence :
■ Prix expé inférieur
■ Prix détail supérieur
■ Quantités inférieures
• 14
PlanPlan
■■Présentation de Présentation de FranceAgriMerFranceAgriMer
■■La filière Fruits et Légumes en FranceLa filière Fruits et Légumes en France
■L’observation des prix la filière Fruits et Légumes
■■L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentairesL’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
■■Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et LégumesLégumes
• 15
L’observation des prix dans la filière F&LL’observation des prix dans la filière F&L ImportProduction nationaleExport
Ménages : 94%Ménages : 94% RHD : 6%RHD : 6%
Producteurs Producteurs vendeurs : 8%vendeurs : 8%
Expéditeurs : 50%Expéditeurs : 50% Importateurs : Importateurs : 42%42%
Grossistes : 41%Grossistes : 41%
Centrales : 58%Centrales : 58%
GMS et supérettes : 70%GMS et supérettes : 70%Magasins Magasins spécialisés :spécialisés :
7%7%
Marchés : Marchés : 16%16%
RéexportExport
55%55%
Points d’observation
Cotations et relevés de prix en GMS par réseau des nouvelles des marchés
Panels (privés) de consommateurs ou distributeurs (Kantar, Nielsen..) : prix moyens et quantités
Enquêtes INSEE pour l’indice des prix à la consommation tous points de vente
% tonnages consommés. Sources : INSEE, SSP, Douanes, Kantar, CTIFL, élaboration CTIFL, année 2008
enquête téléphonique
enquête face-à-face
relevé de prix en magasin
panel
• 16
L’observation des prix dans la filière F&LL’observation des prix dans la filière F&L
L’observation des prix dans la filière F&L : indicateurs pour la gestion des crises conjoncturelles de marché
■ une définition réglementaire de la situation de crise sur la base du nombre de jours pendant lesquels la moyenne nationale des cotations à l’expédition du produit reste inférieure à un certain seuil (moyenne des cotations du même jour des 5 dernières années).
■ types de dispositifs réglementaires nationaux en cas de crise sur F&L :
- Possibilité d’instauration d’un plafonnement temporaire du taux de marge des détaillants sur les F&L concernés (jamais mis en œuvre)
- Application par les détaillants d’un accord de modération de marge sur le rayon F&L (récent)
- Autorisation de « ventes au déballage »
• 17
PlanPlan
■■Présentation de Présentation de FranceAgriMerFranceAgriMer
■■La filière Fruits et Légumes en FranceLa filière Fruits et Légumes en France
■■L’observation des prix la filière Fruits et LégumesL’observation des prix la filière Fruits et Légumes
■L’Observatoire de la formation des prix et des marges
■■Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et LégumesLégumes
• 18
L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentairesL’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
Evolution de l'indice des prix agricoles à la production (IPPAP), de l'indice des prix industriels des industries agroalimentaires (IPISE-IAA) et de l'indice des prix à la
consommation de produits alimentaires (IPC-PA) - base 100 en 2005
90
95
100
105
110
115
12020
05_0
1
2005
_04
2005
_07
2005
_10
2006
_01
2006
_04
2006
_07
2006
_10
2007
_01
2007
_04
2007
_07
2007
_10
2008
_01
2008
_04
2008
_07
2008
_10
2009
_01
2009
_04
2009
_07
2009
_10
2010
_01
2010
_04
2010
_07
2010
_10
2011
_01
IPC-PA et IPISE-IAA
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
IPPAPIPC-PA IPISE-IAA IPPAP
Contexte récent : « volatilité » des prix agricoles à partir de 2007
■ Un suivi tous produits en période de hausse de prix (2007-2008) : préoccupation consommateurs
■ Préfiguration de l’observatoire actuel, centré produits alimentaires, en période de baisse de prix agricoles (2008-2009) : préoccupation producteurs agricoles
■ Loi juillet 2010 : création de l’observatoire, hausse MP (aliments bétail), préoccupation transmission des coûts dans la filière VS inflation Source : SSP, INSEE
• 19
L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentairesL’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
Missions (code rural et de la pêche maritime)
« L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires (…)
Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
Il remet chaque année un rapport au Parlement ».
• 20
L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentairesL’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
Filières actuellement suivies
F&L (20 produits)
Viande bovine (carcasse entière reconstituée au détail)
Viande porcine fraîche (produits de la longe de porc : côtes et filet)
Charcuterie : jambons cuits standards
Volaille : poulets standard et label entiers et découpes, découpes de dinde
Produits laitiers : lait UHT ½ écrémé, emmental, yaourts nature, beurre plaquette
Filières programmées 2012
Produits de la pêche et de l’aquacultureViande d’agneauVins sans indication géographique de provenance
• 21
PlanPlan
■■Présentation de Présentation de FranceAgriMerFranceAgriMer
■■La filière Fruits et Légumes en FranceLa filière Fruits et Légumes en France
■■L’observation des prix la filière Fruits et LégumesL’observation des prix la filière Fruits et Légumes
■■L’Observatoire de la formation des prix et des margesL’Observatoire de la formation des prix et des marges
■Méthodes et exemples de résultats de l’Observatoire dans la filière Fruits et Légumes
• 22
Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L
Les étapes du suivi par l’observatoire :
■ choix du type (ou des) type(s) de circuit à suivre
actuellement : production expéditiongrande distribution
■ choix des produits à suivre
actuellement : 20 produits ou paniers de produits, par exemple : « tomate ronde calibre 57-67 mm non grappe » ; panier des 5 variétés de pommes les plus consommées.
■ indicateur de marge brute moyenne France entière hebdomadaire par produit
actuellement : marge brute détail grande distribution : mbd = prix au détail en GMS – prix expédition
en toute rigueur : mbd = prix au détail – prix expédition / (1 – taux de pertes physiques)
■ comptes annuels des opérateurs du commerce à chaque stade
- comptes des expéditeurs, comptes des grossistes, comptes des détaillants spécialisées, comptes des rayons F&L des GMS (enquête spécifique)
■ comptes annuels à la production, coûts de production
■ volumes produits (utilisation France et export) et consommés (provenance France et import)
• 23
Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L
Evolution comparée des prix production / consommation (pondération consommation : pondération production)
Source : INSEE, indice des prix des produits agricole à la production (IPPAP) et indice des prix à la consommation (IPC) par fonction de consommation
Evolution des prix des fruits et légumes frais à la production et à la consommation depuis 2000 (base 100 en 2005)
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
00_1
00_9
01_5
02_1
02_9
03_5
04_1
04_9
05_5
06_1
06_9
07_5
08_1
08_9
09_5
10_1
10_9
11_5
prix à la production prix à la consommation
• 24
Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L
Exemple de suivi des prix et marge (circuit expédition GD)
Prix expédition et prix détail GMS
■ Prix expédition : moyenne des cotations quotidiennes réalisées dans les bassins d’expédition
■ Prix détail GMS : moyenne des prix relevés chaque semaine en rayon de 150 magasins
Source : FranceAgriMer, réseau des nouvelles des marchés / Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
Cours expédition et prix en GMS du concombre 2000-2011
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,800
_1
00_2
5
00_4
9
01_2
0
01_4
4
02_1
5
02_3
9
03_1
0
03_3
4
04_5
04_2
9
04_5
3
05_2
4
05_4
8
06_1
9
06_4
3
07_1
4
07_3
8
08_9
08_3
3
09_4
09_2
8
09_5
2
10_2
3
10_4
7
11_1
8
€ /
piè
ce (
exp
é. H
TV
A ;
dét
ail
: T
TC
)
cours expédition prix détail
• 25
Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L
Exemple de suivi des prix et marge (circuit expédition GD)
Indicateur de marge brute au détail GMS
CONCOMBRE - Marge brute Détail GMS depuis 2000
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
00_0
1
00_2
9
01_0
4
01_3
2
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7
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5
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0
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8
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3
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1
05_1
6
05_4
4
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9
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07_2
2
07_5
0
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5
08_5
3
09_2
8
10_0
3
10_3
1
11_0
6
11_3
4
année_semaine
€ / pièce
Prix GMS (HT) - Prix Expédition
Source : FranceAgriMer, réseau des nouvelles des marchés / Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
• 26
Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L
Régime de marge constante ou de marge proportionnelle au prix à l’expédition ?
Grande distribution et questions de recherche sur la formation des prix des F&L en FranceGrande distribution et questions de recherche sur la formation des prix des F&L en France
Prix au détail HT du concombre en fonction du prix à l'expédition(2000-2011)
prix détail = 1,17 prix expé + 0,32
R2 = 0,81
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
prix expédition (x)
prix détail HT (y)
■ Le prix au détail et le prix à l’expédition sont liés par une relation linéaire (R² élevé)
■ De plus, la marge brute au détail tend à être constante (32 cts), le coefficient 1,17 est non significativement différent de 1.
Concombre :
• 27
Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L
Exemple de suivi des prix et marge (circuit expédition GD). Un produit en crise en 2011: le concombre
Prix expédition campagne 2011 et moyenne 5 dernières campagnes
27 mai 2011 : alerte sanitaire allemande suite à la découverte d’une bactérie très virulente
Les concombres espagnols sont suspectés…
Le marché s’effondre.
Interruption des cotations du 31/05 au 07/06, trop faibles volumes
Source : FranceAgriMer, réseau des nouvelles des marchés
Prix expédition du concombre en 2011 et en moyenne 5 ans
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
11_5
11_7
11_9
11_1
1
11_1
3
11_1
5
11_1
7
11_1
9
11_2
1
11_2
3
11_2
5
11_2
7
11_2
9
11_3
1
11_3
3
11_3
5
11_3
7
11_3
9
11_4
1
€ / p
ièce
(ex
pé
et m
arg
e H
T, d
étai
l TT
C)
prix expédition campagne en cours
moyenne 5 ans
• 28
Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L
Exemple de suivi des prix et marge (circuit expédition GD). Un produit en crise en 2011: le concombre
Prix détail GMS campagne 2011 et moyenne 5 dernières campagnes
Source : FranceAgriMer, réseau des nouvelles des marchés
Prix au détail en GMS du concombre en 2011 et en moyenne 5 ans
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
11_5
11_7
11_9
11_1
1
11_1
3
11_1
5
11_1
7
11_1
9
11_2
1
11_2
3
11_2
5
11_2
7
11_2
9
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1
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3
11_3
5
11_3
7
11_3
9
11_4
1
€ / p
ièce
(ex
pé
et m
arg
e H
T, d
étai
l TT
C) prix détail GMS campagne en cours
moyenne 5 ans
• 29
Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L
Exemple de suivis des prix et marge (circuit expédition GD). Un produit en crise en 2011: le concombre
Marge brute GMS campagne 2011, 2010 et moyenne 5 dernières campagnes
Crise E. Coli 2011
Source : FranceAgriMer, réseau des nouvelles des marchés / Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
Indicateur de marge brute au détail en GMS sur concombre en 2011 et en moyenne 5 ans
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,611
_5
11_7
11_9
11_1
1
11_1
3
11_1
5
11_1
7
11_1
9
11_2
1
11_2
3
11_2
5
11_2
7
11_2
9
11_3
1
11_3
3
11_3
5
11_3
7
11_3
9
11_4
1
€ / p
ièce
(ex
pé
et m
arg
e H
T, d
étai
l TT
C) indicateur de marge brute détail GMS moyenne 5 ans
indicateur de marge brute GMS campagne en cours
• 30
Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L
Les achats de concombre en 2011 par rapport à la moyenne 2006/10
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
sem
2
sem
4
sem
6
sem
8
sem
10
sem
12
sem
14
sem
16
sem
18
sem
20
sem
22
sem
24
sem
26
sem
28
sem
30
sem
32
sem
34
sem
36
sem
38
Qu
an
tité
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ch
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00 m
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Kg
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0
0,5
1
1,5
2
2,5
Pri
x m
oyen
en
€
QA/100 ménages Moy 06/10 QA/100 ménages 2011
Prix moyen Moy 06/10 Prix moyen 2011
Crise E.Coli
Exemple de suivi des prix et quantités achetées. Un produit en crise en 2011: le concombre
Source : Kantar WorldPanel, traitements FranceAgriMer,
• 31
Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L
Comptes des opérateurs : expéditeurs
Structure du compte de résultat des expéditeurs
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Résultat courant avantimpôt
Autres charges
Impôts et taxes sur laproduction
Frais de personnel
Consommationsintermédiaires
Achat demarchandises
Source : CTIFL, AND
• 32
Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L
Comptes des opérateurs : détaillants
Structure du compte de résultat des détaillants spécialisés
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Résultat courant avantimpôt
Autres charges
Impôts et taxes sur laproduction
Frais de personnel
Consommationsintermédiaires
Achat demarchandises
Enquête en cours sur les coûts répartis par rayon en GMS…
Source : CTIFL, AND
• 33
Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L
Coûts de production 2009
Source : CTIFL, Fédération nationale des producteurs de fruits, FranceAgriMer
Prix à la production agricole et coût de production moyens pour 100 kg de pommes
11,114,3 14,2 13,6 13,4 13,6 14,6 14,8
10,6
12,0 12,4 10,8 10,2 10,5 11,5 11,5
12,6
14,8 15,014,1 14,2 13,5
15,6 14,5
37,240,3 40,5
35,5
44,8 44,6 46,640,4
3,0
0,0 0,00,0
7,0 7,04,9
0,0-0,85 -1,06
-2,99-0,31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
€ / 100 kg
Marge nette (positive ou négative)
Prix production
Consommations intermédiairesFermages, amortissements, charges f inancières, impôts et taxes, primes d'assurance et divers
Frais de personnel salarié et personnel extérieur à l'entreprise
Exemple : pommes
NB : seules les charges comptables sont prises en compte ici, pas d’évaluation du coût de la main-d’œuvre familiale
• 34
Méthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&LMéthodes et exemples de résultats de l’observatoire, filière F&L
Coûts de production 2009
Coût de production moyen et prix à la production agricole des tomates dans les exploitations spécialisées dans la production sous serres en 2009
05
101520253035404550556065707580859095
100105
coût + marge nette / 100 kg prix production / 100 kg
Marge nette
Consommationsintermédiaires
Frais de personnel salarié etpersonnel extérieur àl'entreprise
Fermages, amortissements,charges financières, impôtset taxes, primes d'assuranceet divers
Exemple : tomates sous serres
Source : Réseau d’information comptable agricole SPP, traitements FranceAgriMer pour Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
NB : seules les charges comptables sont prises en compte ici, pas d’évaluation du coût de la main-d’œuvre familiale
• 35
Perspectives Observatoire F&LPerspectives Observatoire F&L
■ enquête lourde en cours sur les comptes analytiques par rayon des GMS (résultats mi-2012)
■ développement des calculs de coûts de production (difficultés en système multi-produits)
■ extension du suivi aux circuits « traditionnel » et RHF
• 36
Merci pour votre attention…