OBSERVATOIRE DES MARCHES · 2018. 11. 16. · OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS...
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OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Rapport annuel 2012
Office Tchadien de Régulation des Télécommunications
www.otrt.td
RÉPUBLIQUE DU TCHADUnité – Travail - Progrès
Juin 2013
Réalisé par M. KOBOBE ONSOU
Ingénieur Statisticien Economiste
Chef de Section Statistique
2
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
Sigle Signification
ACE Access Control Entry
ADSL Asymetric Digital Suscriber Line
AGCS Accord Général sur le Commerce des Services
ARPU Average Revenu Per User
ASR Answering Size Ratio
BLR Base Location Register
BTS Base Transceiver Station
CA Chiffre d'Affaires
CDMA Code Division Multiple Access
EDGE Ehanced Data GSM Environment
FAI Fourniseur d'Accès Internet
FH Faisceau Hertzien
GATT General Agreement Treatment on Trade
GPRS General Packet Radio Service
GSM Global System for Mobile
IP Internet Protocol
MSC Mobile Switch Center
OMC Organisation Mondiale du Commerce
OTRT Office Tchadien de Régulation des Télécommunications
RTC Réseau Téléphonique Commuté
SIM Subscriber Identity Module
SMS Short Message Service
STM Synchronous Transfer Module
TIC Technologie de l'Information et de la Communication
PLAN
3
• Introduction
• Vue d’ensemble
• Le fixe
• Les Mobiles
• L’Interconnexion
• Internet et les FAI
• Conclusion
4
INTRODUCTION
L’objectif de ce rapport est de faire des analyses de marchés pertinentset toutes analyses utiles à la régulation.
Ainsi, l’Observatoire est un outil au service, non seulement durégulateur, mais aussi des opérateurs et acteurs du secteur, lesinvestisseurs, les Grandes Institutions accueillant les données sur lesecteur (IUT, BM, etc.)
C’est un ensemble des données sur le secteur des télécoms qui se veutà jour, pertinente, exhaustive (dans la limite des données reçues) etdisponible (dans la limite du secret des affaires).
Les données utilisées sont celles fournies par les opérateurs eux mêmes
NB: Les chiffres d’affaires utilisés dans ce rapport sont ceux issus de la consommation effective des abonnés
PLAN
5
• Introduction
• Vue d’ensemble
• Le fixe
• Les Mobiles
• L’Interconnexion
• Internet et les FAI
• Conclusion
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NOMBRE DES ABONNES 2012
4 430 392 clients déclarés en fin 2012
Le nombre d’abonnés du secteur destélécommunications atteint 4 430 392 en findécembre 2012 alors qu’il était de 3 693 667 endécembre 2011, soit une croissance annuelle de 20%correspondant à une augmentation de 736 725abonnés sur toute l’année. Cependant, le phénomènemulti SIM n’est pas pris en compte.
En fin 2011, le nombre d’abonnés de Tigo étaitsupérieur à celui de tous les opérateurs. La tendancea changé à partir du 1er trimestre jusqu’à fin 2012: lenombre d’utilisateurs du réseau Celtel est plusimportant.
51,4%45,8%
2,1% 0,6%0,004%
% Clients 4e Trimestre 2012
Celtel
Tigo
Salam
Sotel fixe - Tawali
FAI
Nombre d'abonnés 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012
Celtel 1 697 509 1 948 558 2 241 951 2 371 911 2 278 974
Tigo 1 894 278 1 903 082 1 895 665 1 910 842 2 029 882
Salam 69 874 79 312 68 732 84 318 93 426
Sotel fixe - Tawali 31 839 31 838 30 327 28 016 27 937
FAI 167 203 203 168 173
Nombre total de clients 3 693 667 3 962 993 4 236 878 4 395 255 4 430 392
7
NOMBRE D’ABONNES 2012
Le graphique montre que le marché tchadien des télécommunications estfavorable à l’opérateur Celtel.
Proportionnellement, entre fin 2011 et fin 2012, on constate que la part demarché de Tigo en nombre d’abonnés décroit alors que celle de Celtel Augmente.
Comme le montre legraphique ci-contre, lenombre de clients deCeltel en fin décembre2012 représente plus dela moitié (51,4%) dunombre total de clientsdu secteur alors qu’il nereprésentait que 46% fin2011, soit un gain de 6%en part de marché.
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
4e Trim2011
1er Trim2012
2e Trim2012
3e Trim2012
4e Trim2012
46,0% 49,2% 52,9% 54,0% 51,4%
51,3% 48,0% 44,7% 43,5% 45,8%
1,9% 2,0% 1,6% 1,9% 2,1%
FAI
Sotel fixe - Tawali
Salam
Tigo
Celtel
PROGRESSION MENSUELLE DU PARC D’ABONNES
8
La courbe d’évolution del’ensemble des abonnés dusecteur a une tendancecroissance et semble avoirla même allure que celle deCeltel.
L’évolution des abonnés dusecteur serait doncinfluencé par l’opérateurCeltel qui atteint sonmaximum sur l’année 2012au mois d’août (2,5 millionsd’abonnés).
Le nombre d’abonnés desautres opérateurssemblent stagnant sur legraphique ci-contre.
3,69
3,82
3,88
3,96
4,02
4,08 4,24
4,39 4,52 4,40
4,18
4,29 4,43
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
Evolution du nombre total de clients (en millions)
1 697,51 813,3
1 948,6
2 242,0 2 371,9 2 279,0
1 894,3 1 895,6
1 903,1 1 895,7 1 910,8 2 029,9
69,9 75,9 79,3 68,7 84,3 93,4
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,20
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Evolution du nombre total de clients par opérateur (en milliers)
Celtel Tigo Salam Sotel hors salam FAI
PROGRESSION TRIMESTRIELLE DU PARC D’ABONNES 2012
9
Le nombre d’abonnés de Celtel aconnu une forte croissance(34,3%) entre 2011 et 2012 alorsque celui de Tigo croit moinsfortement avec un taux de 7% surla même période.
Le nombre d’abonnés de Salamcroît d’environ 23% au troisièmetrimestre et 11% au quatrièmetrimestre pour atteindre 93,4mille; alors que celui du fixe filaireet Tawali connaît une fortedécroissance sur la même période,respectivement de 27% et 9%.
La croissance du marché est doncessentiellement due aux mobiles.
3 693 667
3 962 993
4 236 878
4 395 255 4 430 392
3 200 000
3 400 000
3 600 000
3 800 000
4 000 000
4 200 000
4 400 000
4 600 000
4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012
Nombre total de clients
1 036 987
2 278 974
541 159
2 029 882
93 426
27 9370
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
2008 2009 2010 2011 2012
Celtel
Tigo
Salam
Sotel fixe +tawali
10
CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR
Le CA global du secteur surl’année 2012 s’élève à 137milliards de FCFA dont 130,7milliards reviennent aux troisGSM.
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
4e trim2011
1er trim2012
2e trim2012
3e trim2012
4e trim2012
Total2012
44,7% 47,7% 49,3% 50,8% 49,5% 49,3%
49,4% 46,7% 45,2% 43,5% 45,5% 45,3%
0,3% 0,7% 0,6% 1,0% 1,0% 0,8%5,0% 4,2% 4,3% 4,1%
3,4%4,0%
0,7% 0,6% 0,6%0,6% 0,6% 0,6%
FAI
Sotel
Salam
Tigo
Celtel
en FCFACA trimestriels
Ensemble CA annuel
20124e trim 2011 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012
Celtel 13 487 571 276 16 305 556 317 16 770 592 102 16 820 480 720 17 671 074 107 67 567 703 246
Tigo 14 908 795 667 15 968 468 667 15 404 376 532 14 392 343 812 16 248 392 982 62 013 581 993
Salam 89 066 225 251 157 604 219 627 859 318 467 426 353 158 974 1 142 411 863
Total GSM 28 485 433 168 32 525 182 588 32 394 596 493 31 531 291 958 34 272 626 063 130 723 697 102
Sotel 1 516 321 817 1 437 695 649 1 448 899 999 1 364 209 419 1 231 443 071 5 482 248 138
FAI 196 885 244 203 079 688 205 045 475 192 017 735 229 085 951 829 228 849
CA Global 30 198 640 229 34 165 957 925 34 048 541 967 33 087 519 112 35 733 155 085 137 035 174 089
11
CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR
Le CA annuel 2012 de Celtel est supérieur à celui de Tigo avec plus de 5milliards de FCFA de différence.
Le graphique précédent montre que le CA de Celtel occupe une placeimportante parmi tous les opérateurs du marché avec une part annuelle de49%, Tigo vient en deuxième position avec 45% du CA total. La part desautres opérateurs (FAI et Groupe Sotel) dépasse légèrement 5%. Auquatrième trimestre 2011, la proportion de chiffre d’affaire de Tigoreprésentait 49% du total du secteur.
En 2012, les opérateurs GSM réunis représentent 95,4% du chiffre d’affairesglobal du secteur des télécommunications. Le poids du fixe filaire, de Tawaliet des FAI reste faible avec moins de 5% dans le secteur.
CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR - 2012
12
Le chiffre d’affaire del’ensemble du secteur évolueen dent de scie et sembleévoluer à la même allure queles deux opérateurs mobilesdominants Celtel et Tigo.
Le CA global affiche unetendance croissante etconnait une croissancemodeste de l’ordre de 4% surl’année 2012,essentiellement tirée parCeltel (7%) et Salam (41%).
9,729,83
10,65
11,45
10,82
11,89
11,13
11,59
11,33 11,0511,31
10,67
11,70
11,41
12,45
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
Chiffre d'affaire Global
0
1 000 000 000
2 000 000 000
3 000 000 000
4 000 000 000
5 000 000 000
6 000 000 000
7 000 000 000
oct
.-1
1
no
v.-1
1
déc
.-1
1
jan
v.-1
2
févr
.-1
2
mar
s-1
2
avr.
-12
mai
-12
juin
-12
juil.
-12
aoû
t-1
2
sep
t.-1
2
oct
.-1
2
no
v.-1
2
déc
.-1
2Celtel
Tigo
Salam
Sotel
FAI
ARPU D’ENSEMBLE - 2012
13
Le revenu annuel moyen par
utilisateur « ARPU » (Average
Revenu Per User) est très bas. Cet
indicateur est obtenu en faisant
le rapport entre le chiffre
d’affaires et le nombre de
clients, pour chaque opérateur.
ARPU global trimestriel en FCFA
L’ARPU annuel des GSM et de Sotel fixe reste faible. En
moyenne, la dépense global d’un abonné GSM n’excède pas
31 000 FCFA et celle en téléphonie reste inférieure à 25 000
FCFA sur toute l’année 2012.
Les ARPU globaux de tous les opérateurs ont augmenté au
quatrième trimestre 2012, sauf pour le réseau fixe et Tawali.
L’ARPU global du secteur (hors FAI) est inférieur à 31 000 F. Un
nombre important d’abonnés réduit considérablement cet
indicateur.
ARPU moyen téléphonie annuel des GSM en FCFA
L’ARPU trimestriel globalet téléphonie de Sotel fixefilaire et Tawali sontsupérieurs à ceux desautres opérateurstéléphoniques plus de 7fois.Chez les GSM, les ARPU deTigo sont élevés que ceuxde Celtel et Salam surtoute l’année 2012.
ARPU Global 4e trim 2011 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 ARPU 2012
Celtel 7 946 8 368 7 480 7 092 7 754 29 648
Tigo 7 870 8 391 8 126 7 532 8 005 30 550
Salam 1 275 3 167 3 195 3 777 3 780 12 228
Sotel fixe 48 592 45 157 47 776 48 694 44 079 196 236
Total 8 124 8 570 7 988 7 485 8 014 30 745
ARPU
téléphonie4e trim 2011 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 2 012
Celtel 5 036 5 745 5 062 4 971 5 406 20 473
Tigo 6 605 6 933 6 536 5 861 6 360 24 482
Salam 1 274 2 335 2 088 2 422 2 354 8 059
Sotel fixe 46 161 31 651 33 699 33 461 28 736 134 943
Total 5 727 6 201 5 637 5 278 5 745 21 919
14
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ABONNES DEPUIS 2008
En 2008, le nombre d’abonnés de Celtel
était environ deux fois plus important
que celui de Tigo n’avait encore que
quatre ans d’expérience sur le marché
tchadien.
Progressivement, le nombre d’utilisateur
de Celtel baisse au profit de Tigo qui
gagne jusqu’à prendre le devant le 2010
et 2011. En 2012, Celtel semble se
rattraper à plus de la moitié des abonnés
du secteur
Taux de croissance du nombre d’abonnés à partir de 2008
2008 2009 2010 2011 2012
Celtel 1 036 987 1 211 704 1 393 954 1 697 509 2 278 974
Tigo 541 159 1 017 159 1 429 350 1 894 278 2 029 882
Salam 10 000 24 000 52 000 73 874 93 426
Total abonnés GSM 1 588 146 2 252 863 2 875 304 3 665 661 4 402 282
Sotel fixe 12 674 12 328 11 671 11 298 9 905
Tawali 0 0 20 541 18 032
Sotel fixe + tawali 12 674 12 328 11 671 31 839 27 937
Abideynet 15 20 23 26 34
PrestaBist 50 70 60 85 85
Saonet 48 64 60 56 54
FAI 113 154 143 167 173
Nombre total de clients 1 600 933 2 265 345 2 887 118 3 697 667 4 430 392
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2008 2009 2010 2011 2012
64,8%53,5% 48,3% 45,9% 51,4%
33,8%44,9% 49,5% 51,2% 45,8%
0,6% 1,1% 1,8% 2,0% 2,1%FAI
Sotel fixe + tawali
Salam
Tigo
Celtel
15
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ABONNES DEPUIS 2008
Le nombre total d’abonnés dusecteur croît de façonexponentielle avec un taux d’aumoins 20% chaque année depuis2008. Sur la période 2008/2012,le nombre total d’abonnés aconnu une augmentationd’environ 29%.
Le nombre d’abonnés de 2012représente près de trois foiscelui de 2008.
Taux de croisance 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2008/2012
Celtel 16,8% 15,0% 21,8% 34,3% 21,8%
Tigo 88,0% 40,5% 32,5% 7,2% 39,2%
Salam 140,0% 116,7% 42,1% 26,5% 74,8%
Total abonnés GSM 41,9% 27,6% 27,5% 20,1% 29,0%
Sotel fixe -2,7% -5,3% -3,2% -12,3% -6,0%
Tawali -12,2%
Sotel fixe + tawali -12,3%
FAI 36,3% -7,1% 16,8% 3,4% 11,2%
Nombre total de clients 41,5% 27,4% 28,1% 19,8% 29,0%
1 036 9871 211 704
1 393 954
1 697 509
2 278 974
541 159
1 017 159
1 429 350
1 894 2782 029 882
93 426
27 9370
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
2008 2009 2010 2011 2012
Celtel
Tigo
Salam
Sotel fixe +tawali
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ÉVOLUTION DES CA DEPUIS 2008
La progression du chiffre d’affairesdes opérateurs semble suivre lemême rythme que celle desabonnés. Le chiffre d’affaires del’ensemble du secteur de 2012 estenviron 1,6 fois plus important quecelui de 2008.
Le CA de Celtel de 2012 représenteprès de la moitié de CA total dusecteur.
2008 2009 2010 2011 2012
Celtel 55 406 173 610 59 746 093 894 53 824 369 767 49 833 581 869 67 567 703 246
Tigo 22 404 131 003 42 653 421 726 51 153 994 229 59 449 989 179 62 013 581 993
Salam 380 220 101 1 142 411 863
Total GSM 77 810 304 613 102 399 515 620 104 978 363 996 109 663 791 149 130 723 697 102
Sotel hros Salam 9 648 387 314 7 497 072 349 6 883 901 875 6 372 353 794 5 482 248 138
Abideynet 36 000 000 54 000 000 65 000 000 176 506 000 176 506 000
Prestabist 36 000 000 54 000 000 65 000 000 96 000 000 145 750 000
Saonet 388 695 872 573 158 824 561 629 473 571 629 824 506 972 849
FAI 460 695 872 681 158 824 691 629 473 844 135 824 829 228 849CA total 87 919 387 799 110 577 746 793 112 553 895 344 116 880 280 767 137 035 174 089
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012
63,0%54,0%
47,8%42,6%
49,3%
25,5%38,6%
45,4%50,9%
45,3%
11,0% 6,8% 6,1% 5,5% 4,0%
FAI
Sotel hros Salam
Salam
Tigo
Celtel
17
ÉVOLUTION DES CA DEPUIS 2008
On constate une baissedu chiffre d’affaire deTigo, de Sotel horsSalam et des FAI entre2011 et 2012. Parcontre celui de Celtel etSalam ont connu uneforte croissance sur lamême période.
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2008/2012
Celtel 7,8% -9,9% -7,4% 35,6% 5,1%
Tigo 90,4% 19,9% 16,2% 4,3% 29,0%
Salam 200,5%
Total GSM 31,6% 2,5% 4,5% 19,2% 13,8%
Sotel hors Salam -22,3% -8,2% -7,4% -14,0% -13,2%
FAI 47,9% 1,5% 22,1% -1,8% 15,8%
CA total 25,8% 1,8% 3,8% 17,2% 11,7%
55 406 173 610
67 567 703 246
22 404 131 003
62 013 581 993
9 648 387 3145 482 248 138
0
10 000 000 000
20 000 000 000
30 000 000 000
40 000 000 000
50 000 000 000
60 000 000 000
70 000 000 000
80 000 000 000
2008 2009 2010 2011 2012
Celtel
Tigo
Salam
Sotel hrosSalam
FAI
LE DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX
18
974 BTS sont déployées sur l’étendu duterritoire, tous opérateurs et FAI confondus.Seuls 10 pylônes sont partagés.
La région de N’Djamena recueillant 19,3% del’ensemble des BTS présents sur le territoire.
L’augmentation du nombre de BTS et Pylône estessentiellement due à Celtel et Tigo qui ontétendu leurs réseaux sur le territoire.0 30 60 90 120 150 180 210
Région de BathaRégion de Chari-Baguirmi
Région de Hadjer-LamisRégion de Wadi Fira
Région de Barh El GazelRégion de BorkouRégion de EnnediRégion de Guéra
Région de KanemRégion de Lac
Région de Logone OccidentalRégion de Logone Oriental
Région de MandoulRégion de Mayo-Kebbi Est
Région de Mayo-Kebbi OuestRégion de Moyen-Chari
Région de OuaddaïRégion de Salamat
Région de SilaRégion de Tandjilé
Région de TibestiRégion de N'Djamena
5566
7426
154
154948
3966
4730
3633
5272
198
311 188
2012
584
738849
900 919 940 974
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2009 2010 2011 1erTrimestre
2012
2eTrimestre
2012
3eTrimestre
2012
4eTrimestre
2012
Evolution des BTS - 2012
BTSTaux de
croissPylones
Taux de
croiss
2009/2010 154 26,4% 131 40,7%
2010/2011 111 15,0% 388 85,7%
2011/2012 125 14,7% 130 15,5%
1er Semestre 2012 70 8,2% 73 8,7%
1er Trimestre 2012 51 6,0% 53 6,3%
2e Trimestre 2012 19 2,1% 20 2,2%
2 Semestre 2012 55 6,0% 57 6,2%
3e Trimestre 2012 21 2,3% 21 2,3%
4e Trimestre 2012 34 3,6% 36 3,9%
19
LES DIFFÉRENTS TAUX DE COUVERTURE
Nous distinguons dans ce rapport trois types de taux de couverture qui se définissent comme suit:
Le Taux de couverture en pourcentage surface est égal à la superficie en km² couverte par les BTSdivisée par la superficie totale du pays.Si on suppose que tous les BTS ont le même rayon et qu’il n’y a pas de zone de chevauchement, laSuperficie couverte par les BTS = Nombre de BTS * surface d’un BTS = Nombre de BTS * Rayon² * πCe taux est à calculer avec les outils de planification réseau, ou manuellement en projetant sur unecarte la couverture théorique au sol des BTS. Attention les zones de chevauchement ne doiventpas être comptés plusieurs fois
Le Taux de couverture en pourcentage population est égal au nombre de personnes habitant dansles zones couvertes par les BTS divisé par le nombre d’habitants du pays. Ce taux ne concerne queles villes/villages couvert(e)s par le réseau. On fait le total de la population de ces villes puis on divisepar la population du Tchad.
Le taux de pénétration est égal au nombre de personnes ayant un téléphone divisé par laPopulation totale du pays.
D’après le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2009 (RGPH2), la population duTchad est de 11 039 873 habitants. Nous estimons qu’en 2012, la population du Tchad est de12 204 660 habitants.
LA DISPARITÉ ENTRE LES RÉSEAUX
20
Le graphique ci-contre montreque les taux de couverture en %surface de Celtel et Tigo sontcroissant.
Celtel couvre plus en surfaceque Tigo avec un taux de 36%du territoire national en findécembre 2012.
Par contre le taux depénétration de Celtel estlégèrement supérieur à celui deTigo (18,7% contre 16,6%).
Dans l’ensemble, 36,3% de lapopulation tchadienne détientun téléphone, le système dedouble SIM n’est pas pris encompte.
31,9% 32,1%33,2%
35,0% 36,0%
20,3% 20,6% 21,1%22,1% 22,9%
15,17% 15,17% 15,17% 15,17%15,17%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%Taux de couverture en % surface Airtel
Tigo
Sotel
14,9%
16,0%18,4% 20,7% 19,4% 18,7%15,5%
15,6% 15,5% 15,7% 16,6%
31,0%32,2%
34,5%35,8% 36,1%31,3% 32,5%
34,7% 36,0% 36,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%Taux de pénétration en % population
Airtel Tigo Salam
Sotel (Télédensité) Total GSM TOTAL
21
LA DISPARITÉ ENTRE LES RÉSEAUX
Le nombre de villes couvertes par Tigo estpratiquement supérieur à celui de Celtel surl’année 2012.Tigo compte plus de BTS que Celtel mais sontaux de couverture en % surface de Celtel estinférieur à celui de Celtel (23% contre 36% enfin décembre 2012)Le nombre de villes couvertes du groupe Sotelreste stagnant sur toute l’année 2012. Ce quidénote une stagnation, voire une décroissancede ses activités.
78,8%
87,0% 90,0%79,3%
80,7%88,0%
0,29%0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0% Taux de couverture en % population
Airtel Tigo Sotel
Le taux de pénétration en %population des deux géants mobilesdu secteur montre qu’environ 90% dela population tchadienne sontcouverts par les réseaux, soit unnombre de 10,98 millions de lapopulation.Pour chaque opérateur, ce taux a étéréévalué en considérant la populationde 2012.
360 369390 393 398 408 408 414 414 417 417 420
395 396 401 402 402 402 407 409 413 419 424 435
5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500Nombre de villes couvertes par opérateur
Airtel
Tigo
Salam
Sotel
22
NOMBRE DES EMPLOYES DIRECTS 2012
A partir du mois d’avriljusqu’à décembre 2012, lenombre total d’employés dumarché des télécomsdépasse 1000 et atteint sonmaximum au mois d’avrilavec 1061 emplois directs. Le groupe Sotel détientprès de la moitié desemployés du secteur (55%)au quatrième trimestre2012;
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1er Trim2012
2e Trim2012
3e Trim2012
4e Trim2012
23,0% 21,2% 22,0% 21,6%
18,2% 24,9%16,7% 16,9%
51,8%48,1%
55,4% 55,4%
3,5% 2,9% 3,0% 3,1%
FAI
GroupeSotel
Tigo
Celtel
989 987
988
1 061
1 051
1 052
1 0191 014
1 0131 008
1 005
1 012
940
960
980
1 000
1 020
1 040
1 060
1 080
Emploi Total 2012
Nombre d'employés
directs1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012
Celtel 236 230 230 226
Tigo 186 270 174 176
Groupe Sotel 530 521 578 578
FAI 36 31 31 32Total emplois du
secteur 988 1 052 1 013 1 012
Parts des opérateur en
emplois directs1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012
Celtel 23,9% 21,9% 22,7% 22,3%
Tigo 18,8% 25,7% 17,2% 17,4%
Groupe Sotel 53,6% 49,5% 57,1% 57,1%
FAI 3,6% 2,9% 3,1% 3,2%
Total secteur 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
23
NOMBRE DES EMPLOYES DIRECTS 2012
Celtel vient en deuxième position avec environ 22% du nombre totald’employés directs du secteur.
L’augmentation remarquable et brusque du nombre d’employés directs dusecteur au mois d’avril est essentiellement due à Tigo dont ses employésdirects ont augmenté de plus de 80.
Ces opérateurs et FAI sont à l’origine de plusieurs milliers d’autres emploisindirects tels que les distributeurs, les revendeurs, les installateurs, lescybercafés, les fournisseurs, etc. qui ne sont pas pris en compte dans cerapport.
PLAN
24
• Introduction
• Vue d’ensemble
• Le fixe
• Les Mobiles
• L’Interconnexion
• Internet et les FAI
• Conclusion
25
ABONNES DU FIXE
Le nombre d’abonnés du Fixefilaire et de Tawali sont quasiment lemême en fin 2012 (9 900);
Le nombre d’utilisateurs de Tawalia chuté de 1985 sur l’année 2012 etenviron 1400 lignes fixes ont étésuspendues ou résiliées en 2012; cequi correspond à une décroissancerespective de 9,4% et 12,3% sur lapériode considérée.
Nombre clients 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012
Fixe filaire 11 298 12 525 11 532 9 815 9 905
Tawali 19 907 19 313 18 795 18 201 18 032
Sotel hors salam 31 205 31 838 30 327 28 016 27 937
% clients 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012
Fixe filaire 36,2% 39,3% 38,0% 35,0% 35,5%
Tawali 63,8% 60,7% 62,0% 65,0% 64,5%
Sotel hors salam 100% 100% 100% 100% 100%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
4e Trim2011
1er Trim2012
2e Trim2012
3e Trim2012
4e Trim2012
36,2% 39,3% 38,0% 35,0% 35,5%
63,8% 60,7% 62,0% 65,0% 64,5%
Fixe filaire Tawali
Nombre d’abonnés Sotel fixe et tawali
26
EVOLUTION DES ABONNES DU FIXE
De 11.298 en fin décembre 2011, le nombre de clients du fixe filaire décroit pouratteindre 9905 en fin 2012; il en est de même pour le CDMA qui décroitprogressivement de trimestre en trimestre, comme l’indique le tableau suivant.
De décembre 2011 jusqu’au 3e trimestre 2012, la proportion d’abonnés de Tawalireprésentait plus de la moitié des abonnés du Groupe Sotel.
Taux de croissance trimestrielle du nombre d’abonnés du fixe
Le nombre d’abonnés du fixe filaire connait une légère hausse au quatrième trimestre2012 d’environ 1%.
Globalement, le nombre d’abonnés du groupe Sotel Hors Salam connait une baisse de10,5% sur l’année 2012.
1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012 2012
Fixe filaire 10,9% -7,9% -14,9% 0,9% -12,3%
Tawali -3,0% -2,7% -3,2% -0,9% -9,4%
Sotel hors salam 2,0% -4,7% -7,6% -0,3% -10,5%
27
EVOLUTION DES ABONNES DU FIXE
Pour le fixe, le taux de pénétration en pourcentage population estappelé la ‘Télé-densité’.
D’année en année, la télédensité du Fixe décroit: de 0,26% en fin 2011,elle passe à 0,23% en fin 2012.
0,26%
0,27%
0,26%
0,26%
0,24%
0,25%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,20%
0,21%
0,22%
0,23%
0,24%
0,25%
0,26%
0,27%
Sotel (Télédensité) 2012
LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU FIXE
28
Le CA cumulé du fixe filaire etTawali sur l’année 2012 s’élève àenviron 5,48 milliards de FCFA.Le graphique ci-contre laisseapparaître que pour chaquetrimestre, la proportion du chiffred’affaires Off-net nationalreprésente plus de la moitié del’ensemble de ses revenus.Globalement le CA off-net nationalreprésente environ 57% du CA totalréalisé sur l’année 2012.La communication internationalereprésente 14% du CA total, aprèsla communication off-net nationale.
CA du fixe et tawali 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012 Total 2012
On-net 20 506 065 19 440 065 16 059 190 17 836 635 73 841 955
Off-net national 856 603 827 859 742 594 781 382 541 650 720 196 3 148 449 157
International 181 131 600 193 180 000 190 467 450 184 709 750 749 488 800
Liaison louée 165 993 549 165 993 549 165 993 549 165 993 549 663 974 196
Abonnements 113 778 928 110 046 971 111 912 950 111 912 950 447 651 798
Internet 99 681 680 100 496 820 98 393 740 100 269 992 398 842 232
Total 1 437 695 649 1 448 899 999 1 364 209 419 1 231 443 071 5 482 248 138
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
1er Trim2012
2e Trim2012
3e Trim2012
4e Trim2012
Total 2012
1,4% 1,3% 1,2% 1,4% 1,3%
59,6% 59,3% 57,3% 52,8% 57,4%
12,6% 13,3% 14,0%15,0%
13,7%
11,5% 11,5% 12,2%13,5%
12,1%
7,9% 7,6% 8,2% 9,1% 8,2%
6,9% 6,9% 7,2% 8,1% 7,3%
Internet
Abonnements
Liaison louée
International
Off-netnational
On-net
29
LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU FIXE
Le graphique précédent montre également que le groupe Sotel est très dépendant vis-à-vis des activités du tiers (off-net national et international) qui représentent environ70% de ses recettes sur toute l’année 2012, car les produits dominants tels que lesappels on-net et les abonnements représentent moins de 10% du CA total.
La tendance d’évolution du chiffre d’affaires du fixe filaire et Tawali est décroissantesur l’année 2012, même si le graphique suivant montre un regain de croissance en findécembre de 1,4%.
506,5
489,2
520,7
499,9
445,3
492,5
489,6
482,8
476,5461,2
454,7
448,4440,5
392,8
398,2
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
550,0
Evolution du chiffre d'affaires 2012 Sotel hors Salam (en million de FCFA)
PLAN
30
• Introduction
• Vue d’ensemble
• Le fixe
• Les Mobiles
• L’Interconnexion
• Internet et les FAI
• Conclusion
ÉVOLUTION DES ABONNÉS GSM 2012
31
Le nombre total d’abonnés GSM est de 4 402 282 en fin 2012 alors qu’il était de3.661.661 en fin 2011, soit une croissance annuelle de 20,2% correspondant à uneaugmentation de 740 621 abonnés en un an.
3 661 661
3 930 952
4 206 3484 367 071
4 402 282
3 000 000
3 200 000
3 400 000
3 600 000
3 800 000
4 000 000
4 200 000
4 400 000
4 600 000
Nombre de clients total GSM
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
4e Trim2011
1er Trim2012
2e Trim2012
3e Trim2012
4e Trim2012
Nombre de clients par opérateur GSM
Celtel
Tigo
Salam
Nb clients 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012
Celtel 1 697 509 1 948 558 2 241 951 2 371 911 2 278 974
Tigo 1 894 278 1 903 082 1 895 665 1 910 842 2 029 882
Salam 69 874 79 312 68 732 84 318 93 426
Opérateur GSM 3 661 661 3 930 952 4 206 348 4 367 071 4 402 282
4 402 282 Abonnés GSM en fin 2012
32
ÉVOLUTION DES ABONNÉS GSM
Au quatrième trimestre 2011, la
proportion d’abonnés de Tigo
représentait 51,7% de l’ensemble
des abonnés GSM et celui de Celtel
46,4%. En fin 2012, la tendance a
changé: Celtel détient 51,8% et Tigo
46,1%.
La proportion d’abonnés de Salam
parmi les GSM a progressé de 0,2%
seulement en un an.
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
4e Trim2011
1er Trim2012
2e Trim2012
3e Trim2012
4e Trim2012
46,4% 49,6% 53,3% 54,3% 51,8%
51,7% 48,4% 45,1% 43,8% 46,1%
1,9% 2,0% 1,6% 1,9% 2,1% Salam
Tigo
Celtel
4e 201111/1er
Trim 20121er/2e Trim 2012 2e/3e Trim 2012 3e/4e Trim 2012 2011/2012
Celtel 14,8% 15,1% 5,8% -3,9% 34,3%
Tigo 0,5% -0,4% 0,8% 6,2% 7,2%
Salam 13,5% -13,3% 22,7% 10,8% 33,7%
Opérateur GSM 7,4% 7,0% 3,8% 0,8% 20,2%
Entre 2011 et 2012, le nombre d’abonnés de Celtel a augmenté de 581 465, celui
de Tigo 135 604 et celui de Salam 23 552 abonnés, correspondant à un taux de
croissance respectif de 34,3%, 7,2% et 33,7%.
ÉVOLUTION MENSUELLE DES ABONNÉS GSM
33
Chez les GSM, le nombred’abonnés de Tigo étaitsupérieur à celui deCeltel en 2011 et enjanvier 2012. A partir dumois de février 2012,Celtel prend le dessusjusqu’en décembre.
Le nombre d’abonnés deCeltel dépasse la barrede 2 millions à partir dumois de mai 2012.
Grace à l’ouverture denouveaux sites, lenombre d’abonnés deSalam atteint 93 426 enfin décembre 2012 alorsqu’il était de 69 874 endécembre 2011.
3,66
3,78
3,85
3,93
3,98
4,054,21
4,36 4,494,37
4,15
4,27 4,40
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
Clients GSM (en millions)
1 697,5 1 813,3
2 395,4 2 524,52 371,9
2 203,52 279,0
1 894,3 1 895,6
1 896,71 894,3 1 969,2 2 029,9
69,9 75,9 79,3 79,3 78,8 68,7 68,7 68,7 73,3 84,3 89,4 92,6 93,460,0
560,0
1 060,0
1 560,0
2 060,0
2 560,0
3 060,0
Celtel Tigo Salam
LE CHIFFRE D’AFFAIRES GSM
34
En 2012, le CA de l’ensemble GSMest de 130,7 milliards de FCFA. Il estau moins égal à 31 milliards pourchaque trimestre.La proportion du CA de Celtel dansl’ensemble des GSM dépasse 50%pour chaque trimestre. Ce qui fait untotal d’environ 52% de part demarché sur l’année 2012.La part de Salam sur toute l’année2012 représente moins de 1% del’ensemble des GSM.
CA global 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 Total 2012
Celtel 16 305 556 317 16 770 592 102 16 820 480 720 17 671 074 107 67 567 703 246Tigo 15 968 468 667 15 404 376 532 14 392 343 812 16 248 392 982 62 013 581 993Salam 251 157 604 219 627 859 318 467 426 353 158 974 1 142 411 863Total CA GSM 32 525 182 588 32 394 596 493 31 531 291 958 34 272 626 063 130 723 697 102
% CA global 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 Total 2012
Celtel 50,1% 51,8% 53,3% 51,6% 51,7%
Tigo 49,1% 47,6% 45,6% 47,4% 47,4%
Salam 0,8% 0,7% 1,0% 1,0% 0,9%
Total CA GSM 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
1er trim2012
2e trim2012
3e trim2012
4e trim2012
Total 2012
50,1% 51,8% 53,3% 51,6% 51,7%
49,1% 47,6% 45,6% 47,4% 47,4%
0,8% 0,7% 1,0% 1,0%0,9% Salam
Tigo
Celtel
EVOLUTION MENSUELLE DES CHIFFRES D’AFFAIRES
35
Le CA de l’ensemble des GSMévolue autour de 10 milliards/moissur l’année. Tous les opérateurs GSM ontconnu une hausse de leur chiffred’affaires en quatrième trimestre2012. Le CA de Celtel devient supérieurà celui de Tigo à partir du mois dejanvier 2012. Le CA trimestriel des GSMconnait une augmentation de8,7% au quatrième trimestre2012.
9,149,28
10,06
10,89
10,31
11,33
10,57
11,04
10,7810,53
10,79
10,22
11,25
10,99
12,03
9
10
10
11
11
12
12
13Total CA Opérateurs GSM en milliards de FCFA
6 160 365 923
5 748 225 559
116 513 215
0
1 000 000 000
2 000 000 000
3 000 000 000
4 000 000 000
5 000 000 000
6 000 000 000
7 000 000 000
oct
.-1
1
no
v.-1
1
déc
.-1
1
jan
v.-1
2
févr
.-1
2
mar
s-1
2
avr.
-12
mai
-12
juin
-12
juil.
-12
aoû
t-1
2
sep
t.-1
2
oct
.-1
2
no
v.-1
2
déc
.-1
2
Celtel
Tigo
Salam
Taux de croissance des CA1er Trim
2012
2e Trim
2012
3e Trim
2012
4e Trim
2012
Celtel 20,9% 2,9% 0,3% 5,1%
Tigo 7,1% -3,5% -6,6% 12,9%
Salam 182,0% -12,6% 45,0% 10,9%
Total 14,2% -0,4% -2,7% 8,7%
UTILISATEURS DU SERVICE SMS
36
Nombre d’utilisateurs SMS
Pour chaque trimestre, la proportion d’utilisateurs SMS de Tigo est
inférieure à 39% alors que chez Celtel, elle est d’au moins 43%.
En termes d’utilisation de SMS, Celtel occupe en moyenne 60,6% de
part de marché en 2012.0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
4e Trim2011
1er Trim2012
2e Trim2012
3e Trim2012
4e Trim2012
56,1% 57,8%60,9% 63,0% 61,0%
43,9% 42,2%39,1% 37,0% 39,0%
Celtel
Tigo
Nb utilisateurs 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012
Celtel 862 146 1 003 131 1 096 235 1 026 854 1 040 115
Tigo 673 774 731 992 703 908 603 508 664 395
Salam
Total 1 535 920 1 735 123 1 800 143 1 630 362 1 704 510
% utilisateurs 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012Celtel 50,8% 51,5% 48,9% 43,3% 45,6%Tigo 35,6% 38,5% 37,1% 31,6% 32,7%Salam
Total 41,9% 44,1% 42,8% 37,3% 38,7%Parts de marché 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012
Celtel 56,1% 57,8% 60,9% 63,0% 61,0%
Tigo 43,9% 42,2% 39,1% 37,0% 39,0%
Salam
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Ce tableau montre que, pour chaque
trimestre de 2012, le nombre d’utilisateurs
SMS de Celtel est supérieur à celui de Tigo (Salam n’a pas
fourni des informations).
37
EVOLUTIONS DU NOMBRE D’UTILISATEURS SMS
Les deux graphiquesviennent confirmer lesassertions précédente maison constate sur le 1er
graphique que le nombred’utilisateurs SMS de Celtelest inférieur à celui de Tigoau mois de février 2012
La croissance du nombre total d’utilisateurs SMS est
négative au troisième trimestre 2012.
Au quatrième trimestre 2012, Tigo connait une croissance
plus importante (10,1%) du nombre d’utilisateurs SMS par
rapport à Celtel (1,3%).
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
1 100 000
1 200 000
1 300 000
Evolution mensuelle du nombre d'utilisateurs SMS
Celtel Tigo
1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012
Celtel 16,4% 9,3% -6,3% 1,3%
Tigo 8,6% -3,8% -14,3% 10,1%
Salam
Total 13,0% 3,7% -9,4% 4,5%
862 146
1 003 131
1 096 235
1 026 854
1 040 115
673 774
731 992
703 908
603 508
664 395
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
4e Trim2011
1er Trim2012
2e Trim2012
3e Trim2012
4e Trim2012
Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs SMS
Celtel Tigo
38
Total CA SMS on-net
4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012Total CA SMS
2012
Celtel 472 123 191 564 004 109 462 618 907 553 560 601 484 486 931 2 064 670 548
Tigo 177 415 970 205 814 920 207 867 783 202 670 790 203 270 255 819 623 748
Salam 0
Total 649 539 161 769 819 029 670 486 690 756 231 391 687 757 186 2 884 294 296
Total CA SMS vers autres réseaux
4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012Total CA SMS
2012
Celtel 6 879 708 1 477 922 1 917 748 2 159 038 13 174 966 18 729 674
Tigo 33 894 768 32 610 904 31 768 147 22 977 226 33 476 299 120 832 576
Salam 0
Total 40 774 476 34 088 826 33 685 895 25 136 264 46 651 265 139 562 250
Total CA SMS vers l'international
4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012Total CA SMS
2012
Celtel 30 008 462 100 789 418 81 519 402 87 154 272 77 517 909 346 981 001
Tigo 26 312 404 26 050 305 27 251 414 32 956 407 38 005 962 124 264 088
Salam 0
Total 56 320 866 126 839 723 108 770 816 120 110 679 115 523 871 471 245 089
LE CHIFFRE D’AFFAIRES SMS
Pour chaque trimestre de 2012, le CA SMS on-net de Celtel est plus de deux fois celui de Tigo.
Au 1er trimestre 2012, le CA SMS off-net national de Tigo faisait plus de 22 fois celui de Celtel,mais au quatrième trimestre Celtel semble de rattraper: Ce chiffre ne vaut plus de 2,5 fois. Surtoute l’année, le CA SMS vers l’international de Celtel fait au moins deux fois celui de Tigo.
39
LE CHIFFRE D’AFFAIRES SMS
Il ressort du tableau et graphique ci-dessus Celtel gagne plus avec la communication SMS on-net et internationale que Tigo. En effet, le CA SMS on-net 2012 de Celtel fait 2,5 fois celui deTigo avec 2,06 milliards de FCFA, celui vers l’international 2,8 fois avec 346,9 millions. Le CA SMS total 2012 (on-net + off-net national + international) de celtel fait environ 2,3 foiscelui de Tigo Chez Celtel, le CA SMS on-net de Celtel représente 85% de son CA SMS total; la part de SMSoff-net national reste négligeable. Chez Tigo, le CA SMS on-net ne représente que 77% de son CA SMS total. Le SMS off-netnational et international de Tigo semblent avoir le même poids
CA SMS on-
net 2012
CA SMS off-
net national
2012
CA SMS vers
l'international
2012
Total CA SMS
2012
Celtel 2 064 670 548 18 729 674 346 981 001 2 430 381 223
Tigo 819 623 748 120 832 576 124 264 088 1 064 720 412
Salam 0
Total 2 884 294 296 139 562 250 471 245 089 3 495 101 635
% ligneCA SMS on-
net 2012
CA SMS off-
net national
2012
CA SMS vers
l'international
2012
Total CA SMS
2012
Celtel 85,0% 0,8% 14,3% 100,0%
Tigo 77,0% 11,3% 11,7% 100,0%
Salam
Total 82,5% 4,0% 13,5% 100,0%
0
500 000 000
1 000 000 000
1 500 000 000
2 000 000 000
2 500 000 000 2 064 670 548
2 430 381 223
819 623 7481 064 720 412
Celtel
Tigo
40
Nb de SMS On-net Off-net entrant Off-net sortantInternational
entrant
international
sortant
Ensemble
2012
Celtel 181 494 359 2 543 285 3 851 728 4 738 368 5 040 594 197 668 334
Tigo 70 444 760 3 743 113 3 071 917 3 245 964 1 643 714 82 149 468
Salam
Total 251 939 119 6 286 398 6 923 645 7 984 332 6 684 308 279 817 801
% ligne On-net Off-net entrant Off-net sortantInternational
entrant
international
sortant
Ensemble
2012
Celtel 91,8% 1,3% 1,9% 2,4% 2,6% 100,0%
Tigo 85,8% 4,6% 3,7% 4,0% 2,0% 100,0%
Salam
Total 90,0% 2,2% 2,5% 2,9% 2,4% 100,0%
Parts de marchés On-net Off-net entrant Off-net sortantInternational
entrant
international
sortant
Ensemble
2012
Celtel 72,0% 40,5% 55,6% 59,3% 75,4% 70,6%
Tigo 28,0% 59,5% 44,4% 40,7% 24,6% 29,4%
Salam
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
VOLUME DES SMS - 2012
Les abonnés de Celtel communiquentenviron 2,4 fois par SMS que ceux de Tigo.
En 2012, 181.5 millions de SMS sontéchangés entre les abonnés de Celtel et70.4 millions entre ceux de Tigo.
Total SMS
2012On-net
Off-net
nationalInternational Total
Celtel 181 494 359 6 395 013 9 778 962 197 668 334
Tigo 70 444 760 6 815 030 4 889 678 82 149 468
Salam
Total 251 939 119 13 210 043 14 668 640 279 817 801
Dans l’ensemble, 279 817 801 SMS ont été échangés entre Celtel et Tigo et le mondeentier.
41
VOLUME DES SMS 2012
L’évolution du
volume des SMS
est similaire à
celles des
chiffres d’affaires
et du nombre
d’utilisateurs
SMS.
Pour chaque
trimestre, Celtel
détient au moins
66% du nombre
total des SMS.
Total des SMS 4e Trim 20111er Trim
20122e Trim 20123e Trim 20124e Trim 2012
Ensemble
2012
Celtel 47 218 486 49 969 279 45 419 725 50 799 384 50 966 483 197 154 871
Tigo 17 895 633 19 439 856 17 579 657 26 042 541 16 247 420 79 309 474
Salam
Total 65 114 119 69 409 135 62 999 382 76 841 925 67 213 903 276 464 345
Part des
marchés4e Trim 2011
1er Trim
20122e Trim 20123e Trim 20124e Trim 2012
Ensemble
2012
Celtel 72,5% 72,0% 72,1% 66,1% 75,8% 71,3%
Tigo 27,5% 28,0% 27,9% 33,9% 24,2% 28,7%
Salam
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012
72,5% 72,0% 72,1%
66,1%
75,8%
27,5% 28,0% 27,9%
33,9%
24,2%
Celtel
Tigo
42
EVOLUTIONS DU VOLUME SMS NATIONAL
Celtel échange plus de SMS en on-net que
Tigo.
Le volume de SMS off-net national sortant
de Tigo est supérieur à celui de Celtel de
janvier à juin 2012; à partir de juillet, c’est
celui de Celtel qui devient plus important.
Par contre le volume de SMS national reçu
de Tigo est plus élevé que celui de Celtel
sur toute l’année, sauf pour le mois de
septembre.
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
20 000 000
oct
.-1
1
no
v.-1
1
déc
.-1
1
jan
v.-1
2
févr
.-1
2
mar
s-1
2
avr.
-12
mai
-12
juin
-12
juil.
-12
aoû
t-1
2
sep
t.-1
2
oct
.-1
2
no
v.-1
2
déc
.-1
2
Volume SMS On-net
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
550 000
oct
.-1
1
no
v.-1
1
déc
.-1
1
jan
v.-1
2
févr
.-1
2
mar
s-1
2
avr.
-12
mai
-12
juin
-12
juil.
-12
aoû
t-1
2
sep
t.-1
2
oct
.-1
2
no
v.-1
2
déc
.-1
2
SMS reçu national
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
550 000
600 000
oct
.-1
1
no
v.-1
1
déc
.-1
1
jan
v.-1
2
févr
.-1
2
mar
s-1
2
avr.
-12
mai
-12
juin
-12
juil.
-12
aoû
t-1
2
sep
t.-1
2
oct
.-1
2
no
v.-1
2
déc
.-1
2
SMS sortant national
Celtel
Tigo
43
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000o
ct.-
11
no
v.-1
1
déc
.-1
1
jan
v.-1
2
févr
.-1
2
mar
s-1
2
avr.
-12
mai
-12
juin
-12
juil.
-12
aoû
t-1
2
sep
t.-1
2
oct
.-1
2
no
v.-1
2
déc
.-1
2
SMS reçu international
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
550 000
oct
.-1
1
no
v.-1
1
déc
.-1
1
jan
v.-1
2
févr
.-1
2
mar
s-1
2
avr.
-12
mai
-12
juin
-12
juil.
-12
aoû
t-1
2
sep
t.-1
2
oct
.-1
2
no
v.-1
2
déc
.-1
2
SMS sortant international
Celtel
Tigo
EVOLUTIONS DU VOLUME SMS INTERNATIONAL
Le volume de SMSinternational de Celtelest supérieur à celui deTigo sur toute l’année2012.
44
EVOLUTIONS DU VOLUME SMS 2011-2012
Les volumes échangés SMS ont connus une augmentation sur l’année 2012 par
rapport à 2011: l’augmentation est de 13% dans l’ensemble.
Le volume SMS on-net connait une augmentation de 10,2% en 2012, soit une
croissance de 6,5% chez Celtel et 20,9% chez Tigo.
Le volume SMS international reçu a été multiplié par 4,7 chez Celtel et par 3,3
chez Tigo entre 2011 et 2012, soit par 4 dans l’ensemble.
On-net Off-net reçu Off-net sortantInternational
reçu
International
sortantTotal SMS
2011
Celtel 170 459 777 2 541 801 2 221 681 1 013 225 4 829 786 181 066 270
Tigo 58 246 644 2 624 065 3 331 301 990 431 1 399 121 66 591 562
Salam 0
Total 228 706 421 5 165 866 5 552 982 2 003 656 6 228 907 247 657 832
2012
Celtel 181 494 359 2 543 285 3 851 728 4 738 368 5 040 594 197 668 334
Tigo 70 444 760 3 743 113 3 071 917 3 245 964 1 643 714 82 149 468
Salam 0
Total 251 939 119 6 286 398 6 923 645 7 984 332 6 684 308 279 817 801
2012/2011
Taux de croissance des volumes SMS 2012/2011
Celtel 6,5% 0,1% 73,4% 367,7% 4,4% 9,2%
Tigo 20,9% 42,6% -7,8% 227,7% 17,5% 23,4%
Salam
Total 10,2% 21,7% 24,7% 298,5% 7,3% 13,0%
45
ARPU TRIMESTRIEL SMS
ARPU SMS trimestriel
Taux de croissance ARPU trimestriel
En moyenne, chaque utilisateur SMS de Celtel a dépensé 1985 FCFA pour communiquer parSMS durant l’année 2012. Chez Tigo par contre, la moyenne est 1 234 FCFA.
Bien que l’ARPU trimestriel soit plus élevé chez Celtel que chez Tigo, il reste inférieur à 600 FCFA pour chaque trimestre.
Même si le Service SMS existe chez Salam, cet opérateur ne dispose pas de moyensnécessaires pour mesurer les flux de trafic SMS.
ARPU SMS 4e trim 2011 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 2 012
Celtel 548 562 422 539 466 1985
Tigo 263 281 295 336 306 1234
Salam
Total 423 444 372 464 403 1692
ARPU SMS 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 2 012 1er Sem 2012 2e Sem 2012
Celtel 2,7% -24,9% 27,7% -13,6% -4,0% -12,2% 2,5%
Tigo 6,8% 5,0% 13,7% -8,9% 3,8% 5,9% 0,9%
Salam
Total 4,9% -16,0% 24,5% -13,0% -1,2% -6,2% 2,0%
MARCHÉ DOMINÉ PAR LE PREPAID
46
La proportion d’abonnés postpaid décroit de trimestre en trimestre.
De 0,35% en décembre 2011, la proportion des abonnés postpaid passe de 0,058%
en janvier 2012 à 0,057% en décembre 2012.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
déc-11 Janvier 2012 Décembre 2012
0,35% 0,058% 0,057%
99,65% 99,94% 99,94%
Pospaid
Prepaid
MARCHÉ FOCALISÉ SUR LA VOIX
47
Les communications vocales représentent aumoins 94% du CA des opérateurs GSM pourchaque trimestre. Pour toute l’année 2012, le CA téléphoniereprésente 95,2% du CA global des troisservices offerts. Les autres services tels que leSMS et l’internet restent très marginaux avecune proportion de 4,8%. Les CA issus de la vente de terminaux, SIM etautres services à valeurs ajoutées, etc. n’ontpas été pris en compte pour cette analyse.
CA 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 Total CA 2012
CA téléphonie 30 166 249 703 28 907 897 329 28 205 681 952 30 432 912 741 117 712 741 726
CA SMS 930 747 578 812 943 401 912 227 651 849 932 321 3 505 850 952
CA internet 617 335 829 527 212 068 628 930 094 649 325 146 2 422 803 137
Total 31 714 333 110 30 248 052 799 29 746 839 697 31 932 170 208 123 641 395 814
% CA 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 CA 2012
CA internet 1,95% 1,74% 2,11% 2,03% 1,96%
CA SMS 2,9% 2,7% 3,1% 2,7% 2,8%
CA téléphonie 95,1% 95,6% 94,8% 95,3% 95,2%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
1,96% 2,8%
95,2%
CA 2012
CA internet
CA SMS
CA téléphonie
VOLUME DU TRAFIC ON-NET 2012
48
Du quatrième trimestre 2011 au 3e trimestre 2012, le volume de communication on-neten minute de Tigo est supérieur à celui de Celtel. Au quatrième trimestre 2012 celui deCeltel est légèrement élevé.
Dans l’ensemble le volume de communication On-net de Tigo est supérieur à celui deCeltel avec une différence de 42 260 985 minutes.
On note une augmentation du volume de communication on-net global au quatrièmetrimestre par rapport à l’année dernière.
On-net en mn 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012 Ensemble 2012
Celtel 168 534 214 206 228 965 192 976 059 206 755 494 231 373 040 837 333 559
Tigo 198 599 440 209 743 436 209 691 708 228 846 250 231 313 150 879 594 544
Salam 705 004 470 068 571 871 706 866 2 453 809
Sotel fixe et Tawali 200 429 154 897 177 663 177 663 710 653
Total 367 133 653 416 877 835 403 292 732 436 351 278 463 570 719 1 720 092 565
Part de marché 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012 Ensemble 2012
Celtel 45,9% 49,5% 47,9% 47,4% 49,9% 48,7%
Tigo 54,1% 50,3% 52,0% 52,4% 49,9% 51,1%
Salam 0,17% 0,12% 0,13% 0,15% 0,14%
Sotel fixe et Tawali 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de croissance 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012 annuel
Celtel 22,4% -6,4% 7,1% 11,9% 8,2%
Tigo 5,6% 0,0% 9,1% 1,1% 3,9%
Salam -33,3% 21,7% 23,6%
Sotel fixe et Tawali -22,7% 14,7% 0,0%
Total 13,5% -3,3% 8,2% 6,2% 6,0%
49
VOLUME DU TRAFIC OFF-NET 2012
Le volume de communication off-net (national et international) de Celtel est supérieur à
celui des autres opérateurs sur l’année 2012. C’est ce qui lui procure une part de marchédans le secteur d’au moins 46% chaque trimestre.
Dans l’ensemble, Celtel détient 48,2% de part de marché en volume off-net.
Le volume off-net connait une hausse d’environ 11% chez Celtel et une baisse de 34% chezSalam au quatrième trimestre 2012.
Off-net en mn 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012 Ensemble 2012
Celtel 36 164 108 38 917 047 41 654 688 40 906 318 45 242 250 166 720 303
Tigo 28 967 967 30 360 194 32 132 485 32 048 481 32 196 400 126 737 559
Salam 1 246 425 1 955 486 2 021 975 2 644 312 1 739 225 8 360 999
Groupe Sotel 3 436 020 9 346 607 10 565 622 11 572 909 12 850 301 44 335 438
Total 69 814 520 80 579 334 86 374 770 87 172 021 92 028 175 346 154 300
Parts de marché 4e Trim 2011 1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012 Ensemble 2012
Celtel 51,8% 48,3% 48,2% 46,9% 49,2% 48,2%
Tigo 41,5% 37,7% 37,2% 36,8% 35,0% 36,6%
Salam 1,8% 2,4% 2,3% 3,0% 1,9% 2,4%
Groupe Sotel 4,9% 11,6% 12,2% 13,3% 14,0% 12,8%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Taux de
croissance3e /4e Trim 2011
4e 2011/1er Trim
20121er /2e Trim 2012 2e /3e Trim 2012 3e /4e Trim 2012
4e 2011/4e Trim
2012
Celtel 7,6% 7,0% -1,8% 10,6% 5,8%
Tigo 4,8% 5,8% -0,3% 0,5% 2,7%
Salam 56,9% 3,4% 30,8% -34,2% 8,7%
Groupe Sotel 172,0% 13,0% 9,5% 11,0% 39,1%
Total 15,4% 7,2% 0,9% 5,6% 7,2%
50
Chez Celtel et Tigo, respectivement 83,4% et 87,4% de trafics se font en On-net alors que chezSalam et Sotel Fixe-Tawali, cette proportion ne vaut que 22,7% et 1,6% respectivement.
Le fait que les communications se font plus en On-net qu’en Off-net est caractéristique desmarchés oligopolistiques faiblement régulés car les opérateurs dominants axent (avec succès)leur stratégie sur la rétention des clients à l’intérieur de leur parc d’abonnés.
VOLUME DU TRAFIC TOTAL 2012
98,4% du volume de communication de Sotelest réalisé en Off-net.
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Celtel Tigo Salam Sotel fixe -Tawali
83,4%87,4%
22,7%
1,6%
16,6%12,6%
77,3%
98,4%
On-net
Off-net
en nombre de mn (2012) On-net Off-net volume total
Celtel 837 333 559 166 720 303 1 004 053 862
Tigo 879 594 544 126 737 559 1 006 332 104
Salam 2 453 809 8 360 999 10 814 808
Sotel fixe - Tawali 710 653 44 335 438 45 046 092
Total Secteur 2012 1 720 092 565 346 154 300 2 066 246 864
Parts de marchés On-net Off-net Total 2012
Celtel 48,7% 48,2% 48,6%
Tigo 51,1% 36,6% 48,7%
Salam 0,1% 2,4% 0,5%
Sotel fixe - Tawali 0,04% 12,8% 2,2%
Total Secteur 2012 100% 100% 100%
% ligne On-net 2012 Off-net 2012 Total
Celtel 83,4% 16,6% 100%
Tigo 87,4% 12,6% 100%
Salam 22,7% 77,3% 100%
Sotel fixe - Tawali 1,6% 98,4% 100%
Total Secteur 2012 83,2% 16,8% 100%
51
EVOLUTION DES VOLUMES 2011/2012
Globalement, le volume total de communication a augmenté de l’ordre de 29% entre 2011 et 2012. Il
en est de même pour Celtel, Tigo et Sotel Fixe qui voient leur volume total annuel de 2012 augmenter
respectivement de 46,5%, 12,3% et 108,1% par rapport à 2011.
Ces chiffres ont été calculés en l’absence des données de Salam. Ces valeurs changeront faiblement
même si on intégrait les données de Salam car ses volumes de communications sont très petits par
rapport à ceux des autres GSM.
2011 On-net Off-net entrant Off-net sortantInternational
entrant
International
sortantTotal 2012
Celtel 544 588 979 43 778 702 16 705 390 47 296 232 33 165 784 685 535 086
Tigo 776 035 952 22 374 598 30 019 506 47 891 329 20 181 455 896 502 840
Salam - - - - - -
Sotel Fixe 10 744 475 677 002 7 186 728 593 281 2 449 287 21 650 774
Total 1 331 369 406 66 830 301 53 911 624 95 780 842 55 796 526 1 603 688 699
2012 On-net Off-net entrant Off-net sortantInternational
entrant
International
sortantTotal 2012
Celtel 837 333 559 42 808 539 25 722 104 56 771 646 41 418 013 1 004 053 862
Tigo 879 594 544 27 621 437 24 877 414 52 844 049 21 394 659 1 006 332 104
Salam 2 453 809 3 899 443 1 856 748 296 465 2 308 342 10 814 808
Sotel Fixe 710 653 9 020 027 31 282 095 1 185 991 2 847 326 45 046 092
Total 1 720 092 565 83 349 446 83 738 361 111 098 151 67 968 341 2 066 246 864
Taux de croiss.
2011/2012On-net Off-net entrant Off-net sortant
International
entrant
International
sortantTotal 2012
Celtel 53,8% -2,2% 54,0% 20,0% 24,9% 46,5%
Tigo 13,3% 23,4% -17,1% 10,3% 6,0% 12,3%
Salam
Sotel Fixe -93,4% 1232,3% 335,3% 99,9% 16,3% 108,1%
Total 29,2% 24,7% 55,3% 16,0% 21,8% 28,8%
52
PLAN
• Introduction
• Vue d’ensemble
• Le fixe
• Les Mobiles
• L’Interconnexion
• Internet et les FAI
• Conclusion
TARIFS PUBLICS MOYENS COMPÉTITIFS
53
Le prix moyen de la minute
on-net est obtenu en faisant le
rapport entre le CA on-net et le
volume de communication on-
net en minutes.
Les prix moyens de la minute
on-net des opérateurs GSM
sont compétitifs et largement
inférieurs au prix
d’interconnexion qui reste
inchangé sur toute l’année
2012.
Tarifs moyens on-net et l’interconnexion (en FCFA)
Evolution des tarifs SMS on-net et l’interconnexion
de \ vers Celtel Tigo Salam International
Celtel 10 50 50 75
Tigo 50 10 50 90
Salam 50 50 10 70
Les tarifs SMS On-net et Off-net nationaux sont identiques pour tous les opérateurs GSM,
respectivement 10 FCFA et 50 FCFA.
Le tarif SMS vers l’international est plus avantageux chez Salam et Celtel que chez Tigo.
F CFA/min fin mars fin juinfin
septembrefin décembre
Celtel 46 43 51 46
Tigo 55 48 38 48
Salam 19 17 17 16
Interconnexcion M<->M 68 68 68 68
Interconnexcion F<->M 60 60 60 60
54
TARIFS PUBLICS ON-NET INFÉRIEUR À L’INTERCONNEXION
On constate que tous les opérateurs GSM pratiquent une tarification moyenne On-net
strictement inférieur au prix d’interconnexion.
En mai, juin et novembre, le prix moyen on-net de Celtel est égal à celui de Tigo.
De juillet à Octobre 2012, le prix moyen on-net de Celtel est largement supérieur à celui de
Tigo.
Sur toute l’année, Salam pratique un prix on-net très en deçà de celui des concurrents. Avec ce
prix, on s’attendait à un accroissement de ses abonnés mais tel n’est pas le cas: le nombre
d’abonnés et le CA de cet opérateur restent en deçà de ceux de ses concurrents GSM.
4642
46
62
4643
44
5051
46
45
4654 52
54
46
4743
3838
34
41
45
43
1618 19 19
18 17
1617 17
15
26
16
68 68 68 68 68 68
68 68 68 68 68 68
60 60 60 60 60 6060 60 60 60 60 60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12
Airtel
Tigo
Salam
Interconnexcionmobile <-> mobile
Interconnexcion fixe<-> mobile
55
VOLUMES D’INTERCONNEXION
Les flux d’interconnexion
internationaux entrants sont plus
élevés que ceux sortants.
Au niveau national, les flux
sortants sont plus importants que
ceux entrants.
Le volume de communication
entrant de Celtel est plus élevé que
celui de chacun des autres
opérateurs téléphoniques. Il en est
de même pour les volumes
sortants. Celtel serait donc
l’opérateur le plus utilisé sur au
Tchad.
Cette situation s’expliquerait par
le nombre important des abonnés
et une tarification plus faible chez
Celtel.
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
jan
v.-1
2
févr
.-1
2
mar
s-1
2
avr.
-12
mai
-12
juin
-12
juil.
-12
aoû
t-1
2
sep
t.-1
2
oct
.-1
2
no
v.-1
2
déc
.-1
2 Celtelentrant
Tigo entrant
GroupeSotel entrant
Celtelsortant
Tigo sortant
GroupeSotel sortant
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
11 000 000ja
nv.
-12
févr
.-1
2
mar
s-1
2
avr.
-12
mai
-12
juin
-12
juil.
-12
aoû
t-1
2
sep
t.-1
2
oct
.-1
2
no
v.-1
2
déc
.-1
2
Volume global entrant et sortant
Nationalentrant
Internationalentrant
Nationalsortant
Internationalsortant
VOLUMES D’INTERCONNEXION CELTEL
56
Chez Celtel, après le volume de
communication on-net, c’est celui
entrant international qui vient en
deuxième position, suivi du volume
entrant national.
Entre T4-11 et T4-12, le volume
d’interconnexion national entrant de
Celtel a chuté de 7,4%; les autres
ont augmenté de plus de 31%.
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
4e Trim2011
1erTrim2012
2e Trim2012
3e Trim2012
4e Trim2012
Total2012
82,3% 84,1% 82,4% 83,5% 83,6% 83,4%
Sortant intercointernationale
Entrant intercointernationale
Sortant interconationale
Entrant interconationale
On-net
Volume T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 Total 2012
On-net 168 534 214 206 228 965 192 976 059 206 755 494 231 373 040 837 333 559
Entrant interco nationale 10 157 719 11 088 137 11 815 720 10 495 005 9 409 677 42 808 539
Sortant interco nationale 4 875 610 5 638 131 5 823 231 5 746 306 8 142 573 25 350 241
Entrant interco internationale 11 981 618 12 522 322 14 500 658 14 050 666 15 698 000 56 771 646
Sortant interco internationale 9 149 161 9 668 456 9 143 216 10 614 342 11 992 000 41 418 013
Total 204 698 321 245 146 012 234 258 884 247 661 812 276 615 290 1 003 681 998
Taux de croissance T3/T4-11 T4/-11T1-12 T1/T2-12 T2/T3-12 T3/T4-12 T4-11/T4-12
On-net 22,4% -6,4% 7,1% 11,9% 37,3%
Entrant interco nationale 9,2% 6,6% -11,2% -10,3% -7,4%
Sortant interco nationale 15,6% 3,3% -1,3% 41,7% 67,0%
Entrant interco internationale 4,5% 15,8% -3,1% 11,7% 31,0%
Sortant interco internationale 5,7% -5,4% 16,1% 13,0% 31,1%
Total 19,8% -4,4% 5,7% 11,7% 35,1%* T = Trimestre
57
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
oct
.-1
1
no
v.-1
1
déc
.-1
1
jan
v.-1
2
févr
.-1
2
mar
s-1
2
avr.
-12
mai
-12
juin
-12
juil.
-12
aoû
t-1
2
sep
t.-1
2
oct
.-1
2
no
v.-1
2
Entrant nationale
Sortant nationale
Entrant internationale
Sortant internationale
VOLUMES D’INTERCONNEXION CELTEL
83,4%
4,3%
2,5%5,7%
4,1%
Total 2012
On-net
Entrant interconationale
Sortant interconationale
Entrant intercointernationale
Sortant intercointernationale
Le graphique ci-dessus montre que
l’évolution des volumes d’interconnexion
nationale et internationale est en
dessous de 5,5 millions de minutes par
mois alors que les sections précédentes
montre le volume on-net va au-delà de
50 millions de minutes chez Celtel.
Le volume global des
autres trafics réunis (off-
net national et
international)
représentent moins de
17% du volume global
alors que le on-net seul
fait plus de 83%.
VOLUMES D’INTERCONNEXION TIGO
58
Entre T4-11 et T4-12 les volumes de
communication de Tigo ont moins
augmenté par rapport à ceux de Celtel
avec un taux de croissance plafond de
23,6%.
Celtel a connu une baisse de son
volume global au T2-12 alors que chez
Tigo, même si l’augmentation est
faible, elle reste positive sur toute
l’année 2012.
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
4e Trim2011
1erTrim2012
2e Trim2012
3e Trim2012
4e Trim2012
Total2012
87,3% 87,4% 86,7% 87,7% 87,8% 87,4%
Sortant intercointernationale
Entrant intercointernationale
Sortant interconationale
Entrant interconationale
On-net
Volume T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 Total 2012
On-net 198 599 440 209 743 436 209 691 708 228 846 250 231 313 150 879 594 544
Entrant interco nationale 6 031 769 6 909 167 6 806 527 6 448 456 7 457 287 27 621 437
Sortant interco nationale 6 862 930 6 781 622 6 355 262 5 623 956 6 116 575 24 877 414
Entrant interco internationale 10 925 730 11 648 832 13 892 905 14 684 242 12 618 070 52 844 049
Sortant interco internationale 5 147 538 5 020 573 5 077 791 5 291 827 6 004 468 21 394 659
Total 227 567 407 240 103 630 241 824 193 260 894 731 263 509 549 1 006 332 104
Taux de croissance T3/T4-11 T4/-11T1-12 T1/T2-12 T2/T3-12 T3/T4-12 T4-11/T4-12
On-net 5,6% 0,0% 9,1% 1,1% 16,5%
Entrant interco nationale 14,5% -1,5% -5,3% 15,6% 23,6%
Sortant interco nationale -1,2% -6,3% -11,5% 8,8% -10,9%
Entrant interco internationale 6,6% 19,3% 5,7% -14,1% 15,5%
Sortant interco internationale -2,5% 1,1% 4,2% 13,5% 16,6%
Total 5,5% 0,7% 7,9% 1,0% 15,8%
Le volume
total de Tigo
croit donc de
trimestre en
trimestre.
59
VOLUMES D’INTERCONNEXION TIGO
87,4%
2,7%2,5%
5,3%
2,1%
Total 2012
On-net
Entrant interconationale
Sortant interconationale
Entrant intercointernationale
Sortant intercointernationale
La situation d’interconnexion de
Tigo est presque identique à celle de
Celtel. Mais la proportion du volume
total d’interconnexion (nationale et
internationale) de Tigo est encore
plus faible (12,6%) dans l’ensemble
par rapport à celui de Celtel.
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000o
ct.-
11
no
v.-1
1
déc
.-1
1
jan
v.-1
2
févr
.-1
2
mar
s-1
2
avr.
-12
mai
-12
juin
-12
juil.
-12
aoû
t-1
2
sep
t.-1
2
oct
.-1
2
no
v.-1
2
déc
.-1
2
Entrant nationale
Sortant nationale
Entrant internationale
Sortant internationale
L’évolution du
volume entrant et
sortant national et
de l’international
sortant reste en-
dessous de 3
millions de
minutes chez Tigo.
60
VOLUMES D’INTERCONNEXION SALAM
Le volume global de communication de
Salam connait une baisse de 6,3% et
23,9% respectivement au deuxième et
quatrième trimestre de 2012.
Il y a eu une forte augmentation
(de 96%) entre le volume total du
quatrième trimestre 2012 et celui
du quatrième trimestre 2011. Le
volume total a donc presque doublé
sur cette période.
Volume T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 Total 2012
On-net - 705 004 470 068 571 871 706 866 2 453 809
Entrant interco nationale 191 835 741 241 967 972 1 401 200 789 031 3 899 443
Sortant interco nationale 362 188 400 645 522 365 548 073 385 665 1 856 748
Entrant interco internationale 142 204 69 260 41 341 68 750 117 115 296 465
Sortant interco internationale 550 198 744 340 490 297 626 290 447 414 2 308 342
Total 1 246 425 2 660 490 2 492 043 3 216 183 2 446 091 10 814 808
Taux de croissance T3/T4-11 T4/-11T1-12 T1/T2-12 T2/T3-12 T3/T4-12 T4-11/T4-12
On-net -33,3% 21,7% 23,6%
Entrant interco nationale 286,4% 30,6% 44,8% -43,7% 311,3%
Sortant interco nationale 10,6% 30,4% 4,9% -29,6% 6,5%
Entrant interco internationale -51,3% -40,3% 66,3% 70,3% -17,6%
Sortant interco internationale 35,3% -34,1% 27,7% -28,6% -18,7%
Total 113,4% -6,3% 29,1% -23,9% 96,2%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
4e Trim2011
1er Trim2012
2e Trim2012
3e Trim2012
4e Trim2012
26,5%18,9% 17,8%
28,9%15,4%
27,9% 38,8% 43,6%32,3%
29,1%
15,1%21,0% 17,0% 15,8%
44,1%28,0%
19,7% 19,5% 18,3%Sortant intercointernationale
Entrant intercointernationale
Sortant interconationale
Entrant interconationale
On-net
61
VOLUMES D’INTERCONNEXION SALAM
La situation d’interconnexion de
Salam est très différente de celle
des autres opérateurs.
Le volume on-net de Salam ne
représente que 22,7% de son
volume global de 2012
comparativement à ceux de
Celtel et Tigo qui dépassent
80%.
22,7%
36,1%
17,2%
2,7%
21,3%
Total 2012
On-net
Entrant interco nationale
Sortant interco nationale
Entrant intercointernationale
Sortant intercointernationale
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
oct
.-1
1
no
v.-1
1
déc
.-1
1
jan
v.-1
2
févr
.-1
2
mar
s-1
2
avr.
-12
mai
-12
juin
-12
juil.
-12
aoû
t-1
2
sep
t.-1
2
oct
.-1
2
no
v.-1
2
On-net
Entrant nationale
Sortant nationale
Entrantinternationale
Sortantinternationale
L’évolution mensuelle
des volumes de
communications de
Salam reste inférieure
à 600 000 minutes. Ce
qui est très faible
comparativement aux
autres opérateurs GSM.
62
VOLUMES D’INTERCONNEXION GROUPE SOTEL
Le tableau ci-dessous montre
que le volume total de
communication de Sotel fixe et
Tawali évolue positivement de
trimestre en trimestre alors
que les tableaux précédents ont
montré que son nombre total
d’abonnés diminuait.
Il se pourrait
que les données
fournies par le
Groupe Sotel
seraient
entachées
d’erreurs. Donc
une vérification
s’impose.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
4e Trim2011
1er Trim2012
2e Trim2012
3e Trim2012
4e Trim2012
10% 12% 15% 17%33%
90% 79% 75% 70%
57%
Sortant intercointernationale
Entrant intercointernationale
Sortant interconationale
Entrant interconationale
On-net
Volume de Sotel hors
SalamT4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 Total 2012
On-net - 200 429 154 897 177 663 177 663 710 653
Entrant interco nationale 273 989 1 122 728 1 613 501 1 952 379 4 331 418 9 020 027
Sortant interco nationale 2 469 629 7 496 470 8 085 354 8 219 087 7 481 184 31 282 095
Entrant interco internationale - 166 691 116 398 641 448 261 453 1 185 991
Sortant interco internationale - 560 718 750 368 759 995 776 245 2 847 326
Total 2 743 618 9 547 036 10 720 519 11 750 573 13 027 964 45 046 092
Taux de croissance T3/T4-11 T4/-11T1-12 T1/T2-12 T2/T3-12 T3/T4-12 T4-11/T4-12
On-net -22,7% 14,7% 0,0%
Entrant interco nationale 309,8% 43,7% 21,0% 121,9% 1480,9%
Sortant interco nationale 203,5% 7,9% 1,7% -9,0% 202,9%
Entrant interco internationale -30,2% 451,1% -59,2%
Sortant interco internationale 33,8% 1,3% 2,1%
Total 248,0% 12,3% 9,6% 10,9% 374,8%
63
VOLUMES ENTRANTS DE SOTEL
Chez Sotel fixe et Tawli, la communication
on-net représente seulement 2% de son
volume total de communication de 2012.
On remarque que le volume sortant de
Sotel est toujours plus élevé que celui
entrant. Cette situation est due au fait que le
tarif off-net national est plus avantageux que
celui de Celtel et Tigo.
Sotel fixe filaire et Tawali communiquent
environ 2,4 fois plus avec Celtel qu’avec
Tigo.
L’absence de suivi des flux de trafic et
d’outils de contrôle du by-pass chez le
Groupe Sotel sont de nature à faciliter la
fraude.
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000ecart suspect
Volume recu deCeltel
Volume sortant versCeltel
Volume recu deTigo
Volume sortant versTigo
2%
20%
69%
3%6%
Total 2012
On-net
Entrant interconationale
Sortant interconationale
Entrant intercointernationale
Sortant intercointernationale
INTERCONNEXION INTERNATIONALE ENTRANT
64
Le volume de communication internationale
entrant de Celtel est supérieur à celui de Tigo
sauf au T3-12.
Le volume global de l’interconnexion
internationale entrant chute de 3,2% au
quatrième trimestre 2012, suite à la baisse de
celle de Tigo (de 14%) et du Groupe Sotel (de
74%).
La progression du volume international
entrant est positive pour Celtel au quatrième
trimestre 2012. Le volume de
communication
internationale
entrant du Groupe
Sotel reste en
deçà de ceux de
Celtel et Tigo.
Volume en mn T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 Total
Celtel 11 981 618 12 522 322 14 500 658 14 050 666 15 698 000 56 771 646
Tigo 10 925 730 11 648 832 13 892 905 14 684 242 12 618 070 52 844 049
Groupe Sotel 284 408 235 951 157 739 710 198 378 568 1 482 456
Total 23 191 756 24 407 105 28 551 302 29 445 106 28 694 638 111 098 151
Taux de croissance T3-11/ T4-11 T4-11/ T1-12 T1-12/ T2-12 T2-12/ T3-12 T3-12/ T4-12 T4-11/ T4-12
Celtel 4,5% 15,8% -3,1% 11,7% 31,0%
Tigo 6,6% 19,3% 5,7% -14,1% 15,5%
Groupe Sotel -17,0% -33,1% 350,2% -46,7% 33,1%
Total 5,2% 17,0% 3,1% -2,5% 23,7%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12
51,7% 51,3% 50,8% 47,7%54,7%
47,1% 47,7% 48,7% 49,9%44,0%
1,2% 1,0% 0,6% 2,4% 1,3%
GroupeSotel
Tigo
Celtel
65
INTERCONNEXION INTERNATIONALE ENTRANT
Le graphique ci-contre
montre que le volume de
communication
internationale entrant du
Groupe Sotel reste très
en deçà de ceux de Celtel
et Tigo sur toute l’année
2012.
Celtel occupe 51,2% de
communication
internationale entrant. La
part du Groupe Sotel
(Salam, Tawali et Fixe)
est inférieure à 2%.
51,1%47,6%
1,3%
Total international entrant 2012
Celtel
Tigo
Groupe Sotel
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
oct.-1
1
no
v.-
11
dé
c.-
11
janv.-
12
févr.
-12
ma
rs-1
2
avr.
-12
ma
i-12
juin
-12
juil.
-12
ao
ût-
12
sept.
-12
oct.-1
2
no
v.-
12
dé
c.-
12
Celtel -Internationalentrant
Tigo -Internationalentrant
Groupe Sotel -Internationalentrant
66
INTERCONNEXION INTERNATIONALE SORTANT
Pour chaque trimestre, le volume
de communication internationale
sortant de Celtel fait environ deux
fois celui de Tigo et plus de 7 fois
celui du Groupe Sotel.
Le volume global sortant à
l’international connait une baisse de
3,3% au second trimestre 2012.
Volume en mn T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 Total
Celtel 9 149 161 9 668 456 9 143 216 10 614 342 11 992 000 41 418 013
Tigo 5 147 538 5 020 573 5 077 791 5 291 827 6 004 468 21 394 659
Groupe Sotel 550 198 1 305 058 1 240 664 1 386 286 1 223 659 5 155 668
Total 14 846 897 15 994 088 15 461 671 17 292 455 19 220 127 67 968 341
Taux de croissance T3-11/ T4-11 T4-11/ T1-12 T1-12/ T2-12 T2-12/ T3-12 T3-12/ T4-12 T4-11/ T4-12
Celtel 5,7% -5,4% 16,1% 13,0% 31,1%
Tigo -2,5% 1,1% 4,2% 13,5% 16,6%
Groupe Sotel 137,2% -4,9% 11,7% -11,7% 122,4%
Total 7,7% -3,3% 11,8% 11,1% 29,5%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12
61,6% 60,5% 59,1% 61,4% 62,4%
34,7%31,4% 32,8% 30,6% 31,2%
3,7% 8,2% 8,0% 8,0% 6,4%
GroupeSotel
Tigo
Celtel
Le volume global international sortant croit de 29,5% entre le quatrième trimestre
2011 et le quatrième trimestre 2012
67
INTERCONNEXION INTERNATIONALE SORTANT
60,9%
31,5%
7,6%
Total international sortant 2012
Celtel
Tigo
Groupe Sotel
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000o
ct.-
11
no
v.-1
1
déc
.-1
1
jan
v.-1
2
févr
.-1
2
mar
s-1
2
avr.
-12
mai
-12
juin
-12
juil.
-12
aoû
t-1
2
sep
t.-1
2
oct
.-1
2
no
v.-1
2
déc
.-1
2
Celtel -Internationalsortant
Tigo -Internationalsortant
Groupe Sotel -Internationalsortant
Le graphique ci-contre montre que les abonnés
de Celtel communiquent plus avec l’international
que ceux de Tigo (60,5% contre 31,5%) .
Même si le volume à l’international du Groupe
Sotel est plus important que son volume on-net, il
reste cependant faible par rapport à celui de
Celtel et Tigo.
Les volume de Celtel et
Tigo à l’international ont
augmenté dans la même
proportion au quatrième
trimestre 2012.
68
Volume total (en mn) Entrant Sortant Total
Celtel 56 771 646 41 418 013 98 189 660
Tigo 52 844 049 21 394 659 74 238 708
Groupe Sotel 1 284 791 5 155 668 6 440 459
Total 110 900 486 67 968 341 178 868 827
% (en mn) Entrant Sortant Total
Celtel 57,8% 42,2% 100,0%
Tigo 71,2% 28,8% 100,0%
Groupe Sotel 19,9% 80,1% 100,0%
Total 62,0% 38,0% 100,0%
Parts de marchés Entrant Sortant Total
Celtel 51,2% 60,9% 54,9%
Tigo 47,6% 31,5% 41,5%
Groupe Sotel 1,2% 7,6% 3,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Celtel Tigo GroupeSotel
Total
57,8%71,2%
19,9%
62,0%
42,2%28,8%
80,1%
38,0%
Sortant
Entrant
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Entrant Sortant Total
51,2%60,9% 54,9%
47,6% 31,5% 41,5%
1,2%7,6% 3,6%
Groupe Sotel
Tigo
Celtel
INTERCONNEXION INTERNATIONALE
Les abonnés du Groupe
Sotel appellent plus à
l’international, alors que
ceux de Celtel et Tigo
reçoivent plus d’appels
de l’international qu’ils en
émettent.
69
PLAN
• Introduction
• Vue d’ensemble
• Le fixe
• Les Mobiles
• L’Interconnexion
• Internet et les FAI
• Conclusion
70
TARIFS TRES ELEVES POUR DES ACCES A INTERNET A DEBIT LIMITE
Aussi, le débit internet proposé par ces fournisseurs est faible, bien que certains
affirment avoir amélioré leur connexion internet.
Il faudrait peut-être déjà faire la part des choses entre utilisateur internet et abonné
internet. Un abonné internet peut avoir plusieurs utilisateurs internet annexes. C’est
le cas par exemple de la plupart des abonnés des FAI qui ont des dizaines
d’utilisateurs; de même une clé internet peut être utilisée par plusieurs membres de
la famille. Telles sont les principales limites de cette section consacrée à l’internet et
aux FAI.
Prix en FCFA Airtel Tigo Tawali
Modem 25 000 20 000 50 000
10 MB 250
30 Mb 800
50 Mb 1 250
100 Mb 2 500 2 500
250 Mb 4 500
500 Mb 7 500
1 Gb 12 500 14 000
Illimité/1 mois 50 000 50 000 50 000
On constate à travers ce
tableau que les prix de
connexion internet sont très
élevés par rapport aux
volumes offerts en échange,
comparativement à la plupart
des pays d’Afrique de l’ouest.
71
CROISSANCE INTERNET TIREE PAR LES MOBILES
Le lancement des offres
internet GPRS/EDGE de
Celtel et Tigo a fait croitre le
nombre d’utilisateurs
internet de façon
remarquable.
Chez les GSM, le nombre
d’utilisateurs internet
augmente de plus du double
chaque année de 2009 à
2011 et atteint 717 233 en
fin décembre 2012.
Les données contenues
dans ce tableau ne tiennent
pas compte du phénomène
multiSIM et
multiutilisateurs.
Il faut cependant noter que la plupart des clients des
FAI sont des entreprises et des organismes qui ont des
dizaines d’utilisateurs internet et sont considérés comme
un seul utilisateur dans ce rapport de l’observatoire.
Nobre de clients internet 2009 2010 2011 2012
Celtel 343 224 452 099
Tigo 60 494 106 253 187 926 245 507
Internet Mobile 60 494 106 253 531 150 697 606
Internet Fixe 297 331 15 799 19 454
Abideynet 20 23 26 34
PrestaBist 70 60 85 85
Saonet 64 60 56 54
FAI 154 143 167 173
Total 60 945 106 727 547 116 717 233
Nobre de clients internet 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Celtel 31,7%
Tigo 75,6% 76,9% 30,6%
Internet Mobile 75,6% 399,9% 31,3%
Internet Fixe 23,1%
Abideynet 15,0% 13,0% 30,8%
PrestaBist -14,3% 41,7% -0,4%
Saonet -6,3% -6,7% -3,6%
FAI -7,1% 16,8% 3,4%
Ensemble 75,1% 412,6% 31,1%
72
INTERNET FIXE SUPPLANTE PAR LES ACCES MOBILES
Le nombre d’abonnés des FAI semble constant sur le 1er
semestre puis chute au second semestre.
Le nombre d’abonnés
internet de Celtel reste
supérieur à celui de
tous les autres
opérateurs réunis, du
1er au quatrième
trimestre 2012.
Le nombre
d’utilisateurs internet de
Celtel et de Tigo ont
augmenté sensiblement
d’une même proportion
décembre 2011 et
décembre 2012.
Nombre de clients internet T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12
Celtel 343 224 318 540 276 355 246 807 452 099
Tigo 187 926 219 513 208 239 218 092 245 507
Internet Mobile 531 150 538 053 484 594 464 899 697 606
Internet Fixe 15 799 19 454 19 454 19 454 19 454
Abideynet 26 26 27 27 34
PrestaBist 85 121 121 85 85
Saonet 56 56 55 56 54
FAI 167 203 203 168 173
Total 547 116 557 710 504 251 484 521 717 233
Nombre de clients internet T4-11/T1-12 T1-12/T2-12T2-12/T3-12T3-12/T4-12T4-11/T4-12
Celtel -7,2% -13,2% -10,7% 83,2% 31,7%
Tigo 16,8% -5,1% 4,7% 12,6% 30,6%
Internet Mobile 1,3% -9,9% -4,1% 50,1% 31,3%
Internet Fixe 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1%
Abideynet 0,0% 3,8% 0,0% 25,9% 30,8%
PrestaBist 42,4% 0,0% -30,0% 0,0% -0,4%
Saonet 0,0% -1,8% 1,8% -3,6% -3,6%
FAI 21,6% 0,0% -17,4% 3,0% 3,4%
Ensemble 1,9% -9,6% -3,9% 48,0% 31,1%
73
INTERNET FIXE SUPPLANTE PAR LES ACCES MOBILES
Suite à la baisse du nombre d’utilisateurs internet GSM de 4,1% au second
trimestre, le nombre total d’utilisateurs internet diminue de 3,9%.
Pour chaque trimestre
le nombre d’utilisateurs
internet de Celtel
représente au moins
50% de l’ensemble des
utilisateurs.
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12
62,7%57,1% 54,8% 50,9%
63,0%
34,3%39,4% 41,3% 45,0%
34,2%
2,9% 3,5% 3,9% 4,0% 2,7%
0,03% 0,04% 0,04% 0,03% 0,02%
FAI
Internet Fixe
Tigo
Celtel
74
INTERNET FIXE SUPPLANTE PAR LES ACCES MOBILES
Bien que le nombre d’utilisateurs internet de Celtel est supérieur à
celui de Tigo sur toute l’année, on constate à partir du deuxième
trimestre que le chiffre d’affaires internet de Tigo est nettement
supérieur à celui de Celtel. Ce qui paraît contradictoire car le nombre
d’utilisateurs internet de Celtel de décembre fait plus de 7 fois celui de
Tigo alors que le chiffre d’affaires de Tigo de décembre fait environ 2
fois celui de Celtel.
Le chiffre
d’affaires internet
de tous les
opérateurs du
secteur est de
3.650.874.218
FCFA pour toute
l’année 2012. Ce
montant est
négligeable par
rapport au chiffre
d’affaires total du
secteur qui est de
136.813.849.357
FCFA.
CA internet T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 Total 2012
Celtel 358 983 295 336 719 206 258 008 615 273 721 323 226 353 543 1 094 802 687
Tigo 257 017 360 280 616 623 269 203 453 355 208 771 422 971 603 1 328 000 450
Sotel fixe 62 053 960 99 681 680 100 496 820 98 393 740 100 269 992 398 842 232
Albideynet 33 000 000 33 500 000 35 000 000 35 250 000 72 756 000 176 506 000
Prestabist 24 000 000 41 350 000 43 500 000 30 450 000 30 450 000 145 750 000
Saonet 139 885 244 128 229 688 126 545 475 126 317 735 125 879 951 506 972 849
Total 874 939 859 920 097 197 832 754 363 919 341 569 978 681 089 3 650 874 218
Taux de croissance T4-11/T1-12 T1-12/T2-12 T2-12/T3-12 T3-12/T4-12 T4-11/T4-12
Celtel -6,2% -23,4% 6,1% -17,3% -36,9%
Tigo 9,2% -4,1% 31,9% 19,1% 64,6%
Sotel fixe 60,6% 0,8% -2,1% 1,9% 61,6%
Albideynet 1,5% 4,5% 0,7% 106,4% 120,5%
Prestabist 72,3% 5,2% -30,0% 0,0% 26,9%
Saonet -8,3% -1,3% -0,2% -0,3% -10,0%
Total 5,2% -9,5% 10,4% 6,5% 11,9%
75
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12
41,0% 36,6%31,0% 29,8%
23,1%
29,4%30,5%
32,3% 38,6%43,2%
7,1% 10,8%12,1%
10,7% 10,2%
16,0% 13,9% 15,2% 13,7% 12,9%
Saonet
Prestabist
Albideynet
Sotel fixe
Tigo
Celtel
30,0%
36,4%
10,9%
4,8%
4,0%13,9%
Total 2012
Celtel
Tigo
Sotel fixe
Albideynet
Prestabist
Saonet
INTERNET FIXE SUPPLANTE PAR LES ACCES MOBILES
Le graphique ci-contre que la proportion
du chiffre d’affaires de Celtel est
décroissante de trimestre en trimestre
alors que celle de Tigo est croissante.
Les précédents constats nous
emmènent à poser les questions
suivantes:
- Le prix de connexion de Celtel ne
serait-il pas trop élevé? Un prix élevé
ferait que les utilisateurs ne seraient pas
inciter à se connecter davantage.
- La connexion ne serait-il pas de
mauvaise qualité avec des interruptions?
Le CA internet 2012 de Tigo représente
36,4% du CA total internet alors que celui
de Celtel 30%.
76
INTERNET FIXE ET FAI
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
1er Trim 2012 2e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012
32,9% 32,9% 33,9%30,4%
11,1% 11,5% 12,1%
22,1%
13,7% 14,2%
10,5% 9,2%
42,4% 41,4%43,5%
38,2%
Sotel fixe Albideynet Prestabist Saonet
CA et Nombre de
clients internet
1er Trim
20122e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012
Sotel fixe 99 681 680 100 496 820 98 393 740 100 269 992
Albideynet 33 500 000 35 000 000 35 250 000 72 756 000
Prestabist 41 350 000 43 500 000 30 450 000 30 450 000
Saonet 128 229 688 126 545 475 126 317 735 125 879 951
Total 302 761 368 305 542 295 290 411 475 329 355 943
%1er Trim
20122e Trim 2012 3e Trim 2012 4e Trim 2012
Sotel fixe 32,9% 32,9% 33,9% 30,4%
Albideynet 11,1% 11,5% 12,1% 22,1%
Prestabist 13,7% 14,2% 10,5% 9,2%
Saonet 42,4% 41,4% 43,5% 38,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Les FAI (Albideynet,
Prestabist et Saonet ont
chacun un petit nombre
d’abonnés mais leurs chiffres
d’affaires sont
proportionnellement plus
élevés. Cela est du au fait que
la plupart de leurs abonnés
sont des administrations et
des entreprises.
En comparant les FAI au
groupe Sotel (qui est un FAI
historique), on constate que la
situation de Saonet est
meilleure en CA mais pas en
nombre d’abonnés.
77
ARPU INTERNET
ARPU Internet 4e trim 2011 1er trim 2012 2e trim 2012 3e trim 2012 4e trim 2012 2 012
Celtel 1 046 279 439 323 131 633
Tigo 1 368 1 485 1 547 1 686 1 770 5 558
Sotel fixe 3 928 5 124 5 166 5 058 5 154 20 502
Albideynet 1 269 231 1 288 462 1 296 296 1 305 556 2 139 882 5 191 353
Prestabist 282 353 341 736 359 504 359 504 359 504 1 720 779
Saonet 2 497 951 2 289 816 2 300 827 2 255 674 2 331 110 9 388 386
Total 1 599 649 1 066 853 492 1 837
Bien qu’il y ait 3 réseaux du Groupe SOTEL fournissant de l’internet fixe (RTC,
ADSL, CDMA) son ARPU trimestriel moyen est négligeable par rapport aux autres
FAI, vu le nombre de ses abonnés.
L’évolution de l’ARPU de Celtel est négative sur le 3e et 4e trimestre 2012 alors que
celui de Tigo reste positive toute l’année.
Taux de
croissance ARPU
internet
T4-11/T1-12 T1-12/T2-12 T2-12/T3-12 T3-12/T4-12 T4-11/T4-12
Celtel -73,4% 57,7% -26,5% -59,5% -87,5%
Tigo 8,5% 4,2% 9,0% 5,0% 29,4%
Sotel fixe 30,5% 0,8% -2,1% 1,9% 31,2%
Albideynet 1,5% 0,6% 0,7% 63,9% 68,6%
Prestabist 21,0% 5,2% 0,0% 0,0% 27,3%
Saonet -8,3% 0,5% -2,0% 3,3% -6,7%
Total -59,4% 64,3% -20,0% -42,3% -69,2%
78
UN HANDICAP DE TAILLE: LA TRANSMISSION
• La capacité de transmission internationale a quasiment triplé entre décembre 2011 etdécembre 2012.
• La capacité globale a augmenté de 28Mb entre le 1er et le 4e trimestre 2012.
• Tous les acteurs rencontrés, sans exception, se sont plaints des transmissions par satellite:o Coût élevé
o Bande passante limitée
o Qualité réduite (latence importante, débit limité)
• Les liaisons internationales se font via des liaisons satellites;
• La totalité des capacités internationales activées par les opérateurs pourpermettre aux 12 204 660 de tchadiens d’accéder à Internet est de moins de140Mb en fin décembre 2012.
Transmission
internationaleTotal Déc 2011 Total 1er Trim 2012
4e trimestre 2012
Voix dec 2012 Internet dec 2012 Total dec 2012
Airtel 7 Mb 17 Mb 10 Mb 23 Mb 33 MbTigo 15 Mb 38 Mb 19 Mb 19 Mb 38 MbSotel 10 Mb 32 Mb 2 Mb 30 Mb 32 MbAlbiDeynet 5 Mb 5 Mb 11 Mb 11 MbPrestaBist 4 Mb 11 Mb 11 Mb 11 MbSaonet 8 Mb 9 Mb 9 Mb 9 MbTotal 49 Mb 106 Mb 31 Mb 103 Mb 134 Mb
79
PLAN
• Introduction
• Vue d’ensemble
• Le fixe
• Les Mobiles
• L’Interconnexion
• Internet et les FAI
• Conclusion
80
CONCLUSION (1/3)
Il ressort globalement de cette étude pour l’année 2012 que :
• En décembre 2012, le secteur des télécommunications au Tchad contient 4 430 392abonnés dont 1 704 510 utilisateurs SMS (Salam non inclus) et 717 233 utilisateursinternet.
• Le nombre d’abonnés de Celtel représente 51,4% de l’ensemble des abonnés dusecteur; celui d’utilisateurs SMS 61% de l’ensemble des usagers SMS et celui del’internet 63% de tous les utilisateurs internet du pays au 4e trimestre 2012.
• 36% de la population tchadienne dispose d’un téléphone (y compris multiSIM).
• Le CA l’ensemble du Secteur en 2012 est 137.035.174.089 de FCFA dont 49,3%reviennent à Celtel ; Le CA des GSM représente 95,4% du CA global 2012;
• Le CA SMS de 2012 est de 3.495.101.635 FCFA (Salam non inclus) et celui del’internet 3.650.874.218 FCFA;
• 95,2% du chiffre d’affaires sont réalisés à partir la voix;
• L’ARPU global annuel 2012 des GSM est inférieur à 31.000 FCFA.
• Il y a eu 279.817.801 SMS échangés en 2012 dont 251.939.119 en on-net, soit90%.
• Le volume total d’appels (en mn) de 2012 s’élève à 2.066.049.199, soit 34.434.153heures (ou 3.931 années) de communications;
• Le volume on-net du secteur représente 83,3% du volume total.
81
CONCLUSION (2/3)
• Le nombre total de BTS de 2012 est de 974; 10 pylônes sont partagées;
• Il y a un ajout de 125 BTS en 2012 alors qu’en 2011 il n’y avait que 111BTS ajoutées, soit une croissance de 14,7% en 2012;
• Celtel a un grand nombre d’utilisateurs internet mais son CA internet estproportionnellement plus faible par rapport à Tigo;
• Les FAI ont un petit nombre de clients et un chiffre d’affaires faible parrapport à Celtel et Tigo;
• Le secteur emploie 1012 individus dont 55,4% exercent chez le GroupeSotel.
• Le marché est dominé par le prepaid;
• Les opérateurs Celtel et Tigo appliquent des politiques qui visent à retenirles clients à l’intérieur de leurs parcs d’abonnés, ce qui favorise ledéveloppement de multi SIM;
• Bien que Celtel pratique un prix élevé par rapport aux concurrents, il sortgagnant sur l’année 2012 dans la quasi-totalité des services offerts;
82
CONCLUSION (3/3)
• L’évolution du marché est positive par rapport à 2011 mais des gouletsd’étranglement existent:
- Il n’existe pas d’interconnexion SMS entre Celtel et Salam;
- L’interconnexion est très couteuse pour les utilisateurs;
- L’accès aux infrastructures internationales telles que la fibre optique restelimité;
- Le problème énergétique reste d’actualité ainsi que les prix des terminauxrestent élevés;
- Le Groupe Sotel et les FAI peinent à déployer leurs réseaux sur l’étendudu territoire national;
- Très peu d’infrastructures sont partagées dans le secteur.
• En mettant en lumière l’existant et les faiblesses, l’Observatoire doitpermettre de favoriser une nouvelle vision du secteur tant du coté durégulateur que de celui des opérateurs et usagers.
83
LES DONNES COLLECTEES DOIVENT VIVRE
• ÊTRE À JOUR : - Mise à jour mensuelle (optimal)- Mise à jour trimestrielle (standard)- Mise à jour semestrielle (minimal)
• ÊTRE PERTINENTES- Les données collectées doivent évoluer avec le marché
• EXHAUSTIVES- Tous les acteurs doivent contribuer
• ÊTRE DISPONIBLES- Site web mis à jour
84
L’OBSERVATOIRE NE SE FAIT PAS TOUT SEUL
L’OBJECTIF
LA REALITE
Réalisé par M. KOBOBE ONSOU
Ingénieur Statisticien Economiste
Chef de Section Statistique
85
LE TCHAD
POPULATION DU TCHAD
86
Source : INSEED
N° Région 2009 RGPH2Estimation
2010
Estimation
2011
Estimation
2012
Estimation
2013
1 Ville de N’Djaména 951 418 983 766 1 017 214 1 051 800 1 087 561
2 Logone oriental 779 339 805 837 833 235 861 565 890 858
3 Mayo Kébbi Est 774 782 801 125 828 363 856 527 885 649
4 Ouaddaï 721 166 745 686 771 039 797 254 824 361
5 Logone occidental 689 044 712 471 736 696 761 743 787 642
6 Tandjilé 661 906 684 411 707 681 731 742 756 621
7 Mandoul 628 065 649 419 671 499 694 330 717 938
8 Chari-Barguirmi 578 425 598 091 618 427 639 453 661 194
9 Mayo Kébbi Ouest 564 470 583 662 603 506 624 026 645 243
10 Hadjer Lamis 566 858 586 131 606 060 626 666 647 972
11 Guéra 538 359 556 663 575 590 595 160 615 395
12 Moyen-Chari 588 008 608 000 628 672 650 047 672 149
13 Batha 488 458 505 066 522 238 539 994 558 354
14 Wadi-Fira 508 383 525 668 543 541 562 021 581 130
15 Lac 433 790 448 539 463 789 479 558 495 863
16 Kanem 333 387 344 722 356 443 368 562 381 093
17 Salamat 302 301 312 579 323 207 334 196 345 559
18 Sila 387 461 400 635 414 256 428 341 442 905
19 Barh El Gazal 257 267 266 014 275 059 284 411 294 081
20 l’Ennedi 167 919 173 628 179 532 185 636 191 947
21 Borkou 93 584 96 766 100 056 103 458 106 975
22 Tibesti 25 483 26 349 27 245 28 172 29 129
11 039 873 11 415 229 11 803 346 12 204 660 12 619 619TCHAD
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