O Sector Bancário Angolano - ESI-Africa.com · outras actividades do sector primário (mineração...
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| Julho de 2012 1 O Sector Bancário Angolano Fernando Costa Lima Luanda, 3 de Julho de 2012
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| Julho de 2012 1
O Sector Bancário Angolano Fernando Costa Lima Luanda, 3 de Julho de 2012
| Julho de 2012 2
7
23 (2011)
21%
Bancos Angolanos no Top 200 dos
Maiores Bancos em África 2010
Bancos (#)
The big picture...
47% (Abril 2012)
Quota depósitos a ordem
Taxa de bancarização 1 758
(Maio 2012)
ATMs (#)
21 421 (Maio 2012)
1.7mn (Maio 2012)
TPAs (#) Cartões (#)
Fonte: BNA, EMIS, Análise BFA
| Julho de 2012 3
2.5 (Setembro 2011)
60bn (Abril 2012)
79% (2010)
Activos
The big picture...
(*) Média para os 5 maiores bancos
38bn (Abril 2012)
34bn (Abril 2012)
Depósitos Crédito
Activos dos 5 maiores
bancos
61% (Setembro 2011)
Crédito sobre Depósitos
33% (2010)
~30% (*)
ROE Cost to income
Crédito vencido (%)
Valores em USD, excepto quando indicado
Fonte: BNA, Análise BFA
| Julho de 2012 4
1. Evolução do sector
2. Desenvolvimentos recentes
3. Desafios futuros
4. BFA
| Julho de 2012 5
1. Evolução do sector
2. Desenvolvimentos recentes
3. Desafios futuros
4. BFA
| Julho de 2012 6
PIB Nominal (USD)
5 X
2004 2011P
99.0bn 19.8bn
CAGR: 25.8%
| Julho de 2012 7
Número de bancos
Públicos
Privados
2.6 X
2002 2011
| Julho de 2012 8
Activos Totais (USD)
20.6 X
2003 Abril 2011
60bn 2.9bn
CAGR: 40.0%
| Julho de 2012 9
Depósitos (USD)
18.4 X
2003 Abril 2012
38.6bn 2.1bn
CAGR: 38.2%
| Julho de 2012 10
Empréstimos (USD)
48 X
2003 Abril 2012
33.9bn 0.7bn
CAGR: 53.9%
| Julho de 2012 11
Número de ATMs
20.7 X
2004 Maio 2012
1 758 85
CAGR: 46.0%
| Julho de 2012 12
Número de TPAs
124 X
2004 Maio 2012
21 421 173
CAGR: 82.64%
| Julho de 2012 13
Número de Cartões de Débito de Crédito
12 X
2004 Maio 2012
1 702 194
93 186
CAGR: 36.39%
| Julho de 2012 14
Transacções nas ATM
45X
2004 2010
60.6Mn
1.35Mn
CAGR: 88.6%
| Julho de 2012 15
1. Evolução do sector
2. Desenvolvimentos recentes
3. Desafios futuros
4. BFA
| Julho de 2012 16
Desenvolvimentos recentes...
• Introdução das normas de contabilidade baseadas nas IFRS (Plano de Contas das Instituições Financeiras – CONTIF)
• Restrições ao crédito em moeda estrangeira
• Exposição a moeda estrangeira limitada a 20% dos Fundos Próprios
• Legislação de combate ao Branqueamento de Capitais
• Legislação de protecção ao consumidor foi aprovada recentemente
• LUIBOR (Luanda Interbank Offered Rate)
• Foi lançada a Central de Riscos
• Criação do Comité de Política Monetária
• Regulamentação do Leasing e do Factoring
• Instituição da Taxa Básica de Juro do Banco Nacional de Angola - Taxa BNA
| Julho de 2012 17
Desenvolvimentos recentes...
• Regulamentação de:
• Facilidades Permanentes de Cedência e de Absorção de Liquidez
• Operações de Mercado Aberto (OMA)
• Redesconto do Banco Nacional de Angola
• Regulamentação das
• Sociedades Cooperativas de Crédito
• Sociedades de Micro-Crédito
| Julho de 2012 18
1. Evolução do sector
2. Desenvolvimentos recentes
3. Desafios futuros
4. BFA
| Julho de 2012 19
Qualidade do crédito
• O crédito vencido tem crescido, colocando pressão adicional sobre a gestão de risco de crédito
• O sector enfrenta dois grandes problemas: a falta de informação confiável e um sistema judicial frágil
| Julho de 2012 20
Produtos e serviços
• O mercado está cada vez mais exigente, o que requer operações mais complexas e em alguns casos, a uma escala internacional
• Leasing, renting and factoring irão emergir como produtos de referência
• A procura por crédito de longo prazo, especialmente para a agricultura e outras actividades do sector primário (mineração incluído) está em expansão
• A necessidade de financiamento de grandes projectos de infraestrutura, nomeadamente no sector da energia, irá criar novas oportunidades (e desafios) ao seu financiamento
• O Mercado de Capitais poderá começar a operar no futuro próximo
• A gestão de activos pode igualmente ter início em breve
• Cross-selling será um desafio adicional para os bancos
| Julho de 2012 21
Crédito à habitação... um desafio ímpar
• Crédito à habitação representa uma pequena quota do Crédito Total
• Crescimento é possível mas...
• Financiamento a curto prazo
• Hipoteca
| Julho de 2012 22
Qualidade de serviço
• A crescente complexidade dos produtos e operações exigirá melhores sistemas, procedimentos e mais pessoal capacitado
• A formação de pessoas deverá receber maior atenção
| Julho de 2012 23
1. Evolução do sector
2. Desenvolvimentos recentes
3. Desafios futuros
4. BFA
| Julho de 2012 24
1087
1579
2550
6.12464436304
806579
5915
15 135
3551
129113
1 3
158
143
96
51
43
322717
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1990 1993 1996 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Abril 2002 PazGestão BPI
Escritório Represen-tação (Junho)
Sucursal AngolaCapital4 M USD (Julho)
BPI adquire Fomento (Agosto)
Transformação num Banco de direito local:o Banco de Fomento Angola;Capital de 30 M USD(Julho)
Nova sede do BFA em Luanda (Julho)
BPI é o principal accionista do BFA (50.1%)
Cabinda
Zaire Uíge
LundaNorte
LuandaKwanzaNorte Malange
KwanzaSul
Bengo LundaSul
MoxicoBié
Huambo
Benguela
HuílaNamibe
Cunene Kuando-Kubango
Cabinda
Zaire Uíge
LundaNorte
LuandaKwanzaNorte Malange
KwanzaSul
Bengo LundaSul
MoxicoBié
Huambo
Benguela
HuílaNamibe
Cunene Kuando-Kubango
Luanda Outras Provincias
158
Agências *
Dez 2011
BFA - um banco de referência em Angola
*
§ Presente em todas as províncias
§ Segunda maior rede de retalho em Angola
1087
1579
2550
6.12464436304
806579
5915
15 135
3551
129113
1 3
158
143
96
51
43
322717
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1990 1993 1996 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
April 2002 PEACE BPI MANAGEMENT
BFE Representation Office (June)
1st BFE Branch4 M.USD (July)
BPI acquires BFE (August)
Status of legal entity under Angolan law:BFA; 30 M USD(July)
New head office in Luanda (July)
*
Agências, Centros de Investimento e Centros de Empresa
* Agências (136), Centros de Empresa (14) e Centros de Investimento (8)
| Julho de 2012 25
O BFA tem apresentado um crescimento sólido, assegurando uma posição de liderança no Sector Financeiro angolano
#1 nos Cartões
27.2% Quota de mercado
# 1 nos TPAs
32.2% Quota de mercado
#4 no Crédito
11.3% Quota de mercado
#2 nos Depósitos
18.5% Quota de mercado BFA:
Crédito vencido 5.6% Crédito / Recursos 24% BFA Net Particulares 184.2 k clientes
BFA Net Empresas 6.0 k empresas Provisões de cobertura 140% Rácio de Eficiência 35.8%
Forte crescimento
Empréstimos a clientes
(Mn USD)
Recursos de clientes
(Mn USD) Clientes (k#)
1,4361,575
87 166288
494
822
1,412
1,744 1,743
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
CAGR2002/11 = 37%
5,8665,531
421 618 8541,261
1,897
2,877
5,4475,001
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
CAGR2002/11 = 34%
676
553
405
304230
17613087
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
CAGR2002/11 = 29%
781875
| Julho de 2012 26
Uma extensa rede de distribuição multicanal…
24% 30%
BFA Outros bancos
Quotas de Mercado
Cartões Multicaixa TPA’s ATM’s
19%
| Julho de 2012 27
Com uma gama de produtos completa
1. Contas
" Conta à Ordem BFA " Conta Ordenado BFA
2. Aplicações
" Aplicação de Juros " Plano de Poupança " Super Conta BFA " BFA Alto Rendimento " Super Poupança BFA
3. Crédito
" Crédito Pessoal " Cartões de Crédito " Crédito Automóvel " Crédito Habitação " Crédito Comercial " Garantias Bancárias " Linhas Crédito " Crédito Documentário
4. Serviços
" Cartão de débito " BFA Net " BFA SMS " Processamento Salários " Transferências " Recolha de Valores " Extractos SWIFT " TPAs " Operações Cambiais " Western Union
| Julho de 2012 28
Campanha recente
| Julho de 2012 29
Banca de Investimento
Reestruturação empresarial e de sectores
M & A
Project Finance
Assessoria ao Estado Corporate Finance
Oferta de Acções
Oferta de Dívida
Assessoria em projectos de investimento em Angola
Investimentos Privados Parcerias Público-Privadas
Mercado de Capitais
Trading
O BFA conjuga a extensa experiência do BPI no apoio e na assessoria financeira a empresas com um profundo conhecimento e experiência do mercado angolano
Assessoria na entrada de empresas no mercado
angolano
Privatizações Serviços
A Unidade de Business Development África é uma unidade especializada do BPI/BFA que presta serviços de Banca de Investimento e de apoio ao investimento em Angola, tanto em projectos greenfield como brownfield
| Julho de 2012 30
Com reconhecimento Internacional Prémios BFA
Melhor Empresa do Ano do Sector Financeiro, na primeira edição dos Prémios Sirius.
Marca de Excelência em Angola 2011, pela Superbrands Angola pela 2ª vez consecutiva.
Marca de Excelência
Empresa do Ano
Melhor Banco em Angola 2011 pela revista britânica EMEA
Finance.
Melhor Banco em Angola
Straight through Processing Excellence Award 2011, atribuído pela nona vez consecutiva pelo Deutsche Bank Trust Company, reconhecendo o facto de mais de 98% das ordens de pagamento emitidas pelo BFA terem sido processadas de forma automática.
USD STP Award
| Julho de 2012 31
The Economist: “Africa's banking boom, Scrambled in Africa”
1
| Julho de 2012 32
Av. Amílcar Cabral, 58 Luanda Tel.: (+244) 222 638 900
(+244) 222 638 965 Fax: (+244) 222 638 970 www.bfa.ao [email protected]
Sede do BFA em Luanda
| Julho de 2012 33
Índice
