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O processo de desregulamentação do Mercado Brasileiro de GLP
Apresentado por:Luis Antonio Malheiros MeloniUltragaz/Brasilgás, Brasil
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Nossa apresentação irá abordar ....
-Desenvolvimento Histórico ( até 1995)
-Legislação e Estrutura Atual ( 1995 – 2001)
-Expectativas Futuras
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Desenvolvimento Histórico
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Principais Milestones ...
1937 : Ultragaz primeira Distribuidora1950 : CNP inclui o GLP na relação de produtos Controlados1953 : Criação da Petrobras1976 : Fim do Vinculo entre Distribuidoras e Consumidor. CNP assume o controle total : preços, quotas, características técnicas, etc1990 : Inicio do Processo de Desregulamentação, com liberação parcial de preços ao consumidor.
Até 1990 Mercado esteve sobre forte controle governamental ...
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Conseqüências ....
-Intensificação do enchimento de OM, pouca destroca.
-Não havia Requalificação de Vasilhames.
-Preços Tabelados de Compra e Venda de GLP.
-GLP visto como combustível doméstico.
-Desestimulo a novos investimentos.
... Limitando a melhoria da qualidade/segurança da operação e a rentabilidade do setor
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Legislação e Estrutura Atual
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Marcos da Nova Legislação / Nova Era ....
1995 : Intensificação da Distribuição a Granel no Brasil.1996 : Os Distribuidores de GLP, em conjunto com o governo, acordam um código de auto – regulamentação.1997 : Ocorre a publicação da Lei do Petróleo e é criada a ANP.1998 : Inicio da Liberação dos preços para o consumidor nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.1999 : Governo se prepara para desregulamentação total, mas processo para.
A partir de 1995 inicia-se a desregulamentação do setor, ainda incompleta
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Marcos da Nova Legislação ....
2000 : ANP divulga Portarias para implementar Livre Acesso a Infra-estrutura existente e define novas exigências para as empresas de GLP2001 : Aplicação de nova forma de correção trimestral dos preços do GLP e outros derivados na refinaria
Evolução dos Preços nos últimos anosNova sistemática
É esperada a desregulamentação total até o fim de 2001
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Conseqüências ...
-Enchimento de OM reduziu-se drasticamente
-Qualidade dos vasilhames melhorou muito
-Expansão do segmento Granel e de Plantas de enchimento
-Melhoria da Lucratividade das Distribuidoras
O processo de desregulamentação dos últimos anos possibilitou melhoria na qualidade da operação e consequente aumento de rentabilidade do setor
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1998 1999 2000
Crescimento de 15%
Evolução da DestrocaM
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Evolução das Compras e Universo do P13M
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Universo total de Vasilhames Compras
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Nova Sistemática de Preços para Derivados de Petróleo
Revisão Trimestral dos Preços
Preço de referência é o barril de petróleo Brent
Média trimestral do Brent para análise é de R$ 55.00/Barril
Valor superior = aumento
Valor inferior = decréscimo (para produtos com PPE positiva). Os produtos com PPE negativa serão analisados separadamente.
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Expectativas Futuras
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O que podemos prever ....
-Liberação dos preços em todo o Brasil.-Nova legislação “total” para o GLP.-Enquadramento de todas as Distribuidoras a nova legislação.- GLP a preços internacionais na compra e na venda- Custos Logístico mais reais, com diferenciação por refinaria.-Melhoria contínua nos produtos e serviços.
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A ANP divulgou uma perspectiva de desregulamentação de mercado sugerida por uma consultoria porém, o processo não evoluiu conforme programado. Os principais pontos eram:
Agência e governo mudam profundamente seu papel no mercado de derivados de petróleo.
Preços de venda e infra-estrutura existente seriam totalmente desregulamentados.
Agência fiscalizaria somente a qualidade e o abuso nos preços de venda ao consumidor.
Agência arbitraria desavenças entre empresas.
Em 1999...
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Atualmente ...
Existem 16 distribuidoras de GLP no Brasil, com o seguinte Market Share:
1- Agip do Brasil S/A --------- 21,30%
2 - Nacional Gás --------- 19,40%
3 - Grupo Ultra --------- 18,40%
4 - Supergasbrás --------- 13,50%
5 - Minasgás --------- 9,90%
Outras --------- 17,50%
Referência: Vendas 2000
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Evolução do Mercado Não Residencial
500
900
1.300
1.700
2.100
1996 1997 1998 1999 2000
Crescimento Médio por Ano de 17%
Milhares de toneladas Vendidas
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Em 1996 ...
Os distribuidores acordam um código de auto-regulamentação do setor com os seguinte pontos:
• As distribuidoras de GLP têm que possuir botijões devidamente identificados com suas marcas comerciais para atendimento do seu volume de vendas de GLP programado. É proibida a utilização de botijões que não possuam marca própria.
• É acordado o Programa de Requalificação de Botijões de todos os cilindros em um prazo de 10 anos.
• Os revendedores só poderão efetuar vendas da marca que representarem.
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Portarias para Regulamentação da Atividade de Distribuição de GLP.
ANP divulga as Portaria para que as empresas distribuidoras de GLP sigam condições mínimas de segurança para a sociedade, enfatizando os seguintes pontos:
•Comprovação de Capital social mínimo de: R$ 10.000.000,00 para distribuir GLP envasado e granel R$ 5.000.000,00 para distribuir GLP granel.
• Comprovação de regularidade junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores para todas as bases (primárias, secundárias e satélites). • Comprovação de Tancagem.
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A diferença do preço de Venda da Petrobras e o Mercado Internacional, atualmente, é a seguinte:
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
Mont Belvieu Preço Petrobras Preço de Realização GLP Arab Gulf
US$ / ton
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Lucro Operacional Médio do Setor
15,518,2
20,6
41,3
80,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1995 1996 1997 1998 1999
R$/
To
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(estimado)
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Preço Liberado
Preço Controlado
Brasil – Regulamentação de Preços
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Vendas por Segmento - Brasil
84%
16%72% 28%
1995 2000
Domiciliar
Empresarial
5.748 Ton 6.936 Ton
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Evolução Nº de Bases de Enchimento
116
128
100
105
110
115
120
125
130
1995 2000
N°
Bas
es
12 Bases a mais
10% de Crescimento
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FIM