O mercado Brasileiro e a Biodiversidade _Mercado... · Fonte: Secex / Aliceweb 82,0 35,3 15,4 9,8...
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O mercado
Brasileiro e a
Biodiversidade
Agenda
1. O Setor de HPPC no Brasil e Mundo
2. A biodiversidade Brasileira no Mundo
3. Fluxo comercial – Brasil – Mundo
O setor de HPPC no mundo
76,3
47,8
43,5
37,1
19,2
18,3
16,8
12,5
12,2
11,1
10,8
10,5
9,1
8,6
6,5
USA
China
Brazil
Japan
Germany
United Kingdom
France
Russia
Italy
South Korea
India
Mexico
Spain
Canada
Venezuela
Maiores consumidores de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Top 15 países Mundo - 2014
Fonte: Euromonitor
Higiene Oral
Maquilagem
Desodorantes
Fragrâncias
Proteção Solar
Infantil
Prod. Masculino
Cabelos
Banho
Depilatórios
Produtos para Pele
1º.
2º.
3º.
6º.
Brasil representa
9,4% do
consumo mundial
Fonte: Euromonitor
Tamanho de Mercado – Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos Brasil vs. América Latina - 2014
Part.na América Latina
Tamanho Merc. em USD Bi
43,5
10,5
6,5
6,3
3,9
2,8
2,3
1,2
53,3%
12,8%
8,0%
7,8%
4,8%
3,4%
2,8%
1,5%
Brazil
Mexico
Venezuela
Argentina
Colombia
Chile
Peru
Ecuador
Mundo: U$ 464,5 Bi
América Latina: U$ 81,5 Bi
17,5%
ABIHPEC – atualização até 01-abril-2013
Empresas do Setor Industrias Brasileiras do setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
Fonte: ABIHPEC
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
no Brasil...
Nos últimos 10 anos, tivemos um crescimento composto de 17,6%. Em 2012 retraímos -1% devido a estratégias do
governo na desvalorização do dólar.
Fonte: Euromonitor
Evolução de Mercado Mercado Brasileiro – valores em USD Milhões
CAGR: 15,7% (2004 – 2014)
“Crise Mundial”
8.4
01
7.6
37
7.2
25
8.0
81
10
.08
4
14
.02
4
17
.75
3
22
.27
3
26
.22
7
28
.04
2
36
.31
9
42
.21
3
41
.76
1
42
.63
0
43
.45
4
8,1%
-9,1%
-5,5%
12,1%
24,7%
39,3%
26,2% 26,0%
17,4%
7,0%
29,5%
16,2%
-1,1%
2,1% 1,9%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vendas Brasil – Preço de saída da Indústria vendas sem imposto
4,9 5,5 5,9 6,67,5 8,3
9,711,5
13,515,4
17,519,6
21,3
24,4
27,3
29,9
34,5
38,1
42,6
4,7 4,8 5,1
3,6 4,1 3,6 3,3 3,8 4,66,4
8,110,1
11,712,6
15,5
17,9 17,6 17,618,9
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
R$ Bilhoes
U$ Bilhões
Cuidados com cabelo e Pele Facial representam juntos 30% do
mercado brasileiro
Fonte: Euromonitor
Mercado do Brasil - Categoria Ano base: 2014
Infantil; 4,3%
Banho; 7,2%
Maquiagens; 7,7% Desodorantes; 11,0%
Depilatórios; 0,9%
Fragrancias; 16,3%
Cabelos; 20,3%
Produtos Masculinos;
10,6%
Higiene Oral; 7,9%
Pele; 9,8%
Sol; 3,9%
Brasil e a Biodiversidade
Fonte: Internet
A Biodiversidade na América Latina Brasil, Colômbia, Peru e Bolívia
70% dos entrevistados dizem
que a Biodiversidade é importante
para seus negócios, sobretudo
Brasileiros (85%) e Bolivianos (80%).
94% dos entrevistados no Brasil,
Colômbia e Peru dizem que “O
interesse pelos ingredientes naturais
deverá crescer ainda mais nos
próximos 10 anos.”
80% das empresas estudadas
nestes mercados apostam nos
ingredientes naturais como fonte de
tecnologia e inovação em seus
produtos.
Fonte: http://www.premiumbeautynews.com/en/consumers-expect-companies-to,6699
Consumers in emerging markets show a good understanding of biodiversity and a high interest in ethical sourcing. With market growth increasingly realized in these countries, these findings are of strategic importance for companies investing in emerging markets,” says UEBT Executive Director Rik Kutsch Lojenga.
• Ter ouvido
sobre
Biodiversidade
• Definição
correta sobre
Biodiversidade
• Definição
parcial sobre
Biodiversidade
A Biodiversidade no mundo Pesquisa de Awareness ao redor do mundo
Fonte: Internet
A importância dos ingredientes naturais para os consumidores Colômbia, Brazil, China e Vietnam
Fonte: http://www.premiumbeautynews.com/en/consumers-expect-companies-to,6699
• Compram produtos de
HPPC que utilizam
ingredientes naturais.
• Notam a origem dos
ingredientes presentes
no conteúdo
Fonte: Mintel – Jan/2015
Hábitos de consumo dos Brasileiros Mintel – Jan/2015
14% dos entrevistados gostariam de saber mais quais são as diferenças entre os
ingredientes orgânicos e Naturais.
Apenas 8% dos entrevistados afirmam que os produtos faciais que contém ingredientes
naturais ou orgânicos não funcionam tão bem quanto os produtos que contém ingredientes não-naturais (tradicionais).
60% dos entrevistados dão preferencia por produtos que contenham ingrediente
naturais
42% Produtos com apelo natural são mais efetivos e superiores aos demais.
Fonte: Mintel
Ingredientes botânicos são um "must-have"
em shampoo e condicionadores
Algumas marcas têm adotado ingredientes
mais exóticos, como o uso de grãos buscando
funcionalidades ao shampoo e condicionadores. Quinoa, amaranto e linhaça
- fortalecer, restaurar e hidratar o cabelo.
56% das inovações da região
tiveram uma reivindicação botânico
Empório Body Store Guaraná
Energize Anti-Breakage
Shampoo (Brazil)
contains Amazon guarana
extract, combined with an
amino acid complex, for a
strengthening effect
L'Occitane au Brésil Bromélia
Hair Resistance Conditioner
(Brazil)
contains bromélia extract, a
plant from the Brazilian Atlantic
Forest, said to leave hair fibre
more resistant
Phytoervas Desamarelador
Flores de Violeta Shampoo
contains a linseed, quinoa
and wheat wholegrain
complex to nourish,
moisturise and enhance
for renewed hair
Gllendex Sulfate Free Gentle
Shampoo
enriched with cupuassu,
quinoa, mulateiro oil, Brazil
nut and sericin hydrolysate
to gently cleanse while
conditioning for a shiny and
smooth hair
Produtos para Cabelo – América Latina Curiosidades – Shampoo e Condicionador
Produtos para Pele – Brasil e Mundo Curiosidades
Fonte: Internet
L’Occitane Aus Bresil
PanVel Vert Castanha do Brasil Hidratante Corporal
Abelha Rainha Beleza 100% Natural Ureia e Castanha-do-Pará Creme Corporal
Farmö Manga e Gardênia Hidratante Coporal (Mango and Gardenia Moisturising Body Lotion)
Maria Cheirosa Muru-Muru Loção Hidratante
Produtos da Biodiversidade Curiosidades – The Body Shop
Brazil Nut Body
Butter
Moringa Body
Scrub
Brazil Nut Oil
Babassu organic
Oil
Soya Oil from
Brasil
http://www.thebodyshop-usa.com/services/search.aspx?code=Brazil
Produtos para Pele Curiosidades
Link: br.loccitane.com
Cosméticos
para PET?
Fonte: Internet
O mercado de animais de estimação A biodiversidade também para animais de estimação
Emporiópet Sabonete Vegetal
(Vegetable Soap) is a hand crafted
soap made with andiroba,
copaiba, and neem. The
product retails in an 80g recyclable
pack.
Pet Shampoo: Its formula with
copaiba and
andiroba extract
provides an astringent and
deep cleansing action.
Fonte: Internet
Eco Dog Lightening Shampoo contains
Amazon extracts.
Ingredientes: Sodium Laureth Sulfate,
Copaiba, Coconut Acid,
tinopal, Silicones, fragrance, agent
Fox Dog Pink Dog - Frutas da Amazônia Dog
Shampoo - Hidratante para Pelos Açaí,
Frutas da Amazônia (Açaí Moisturizing Shampoo for Dogs) is now available.
The perfumed product is used by veterinarians, is
of high quality and is designed for the beauty
and protection of dogs.
O mercado de animais de estimação A biodiversidade também para animais de estimação
Fonte: Internet
Industrias estão utilizando a combinação de ingredientes naturais para criar
novos benefícios, como:
- Repelir insetos
- Prevenir contra Pulgas ou carrapatos
O mercado de animais de estimação A biodiversidade também para animais de estimação
Relações comerciais Brasil – Mundo
Balança Comercial – Brasil – Mundo Óleos Essenciais
Balança Comercial – Óleos Essenciais – Brasil – Mundo Todos os dados em Milhões de dólares
Fonte: Secex / Aliceweb
165,9
263,4
244,9
202,9
228,6
62,1 56,1 63,8 66,8 67,6 60,7
16,9
109,8
199,6
178,1
135,3
167,9
45,2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 - YTD Mar
Exportação Importação Balança Comercial
26 NCMs - exportações / Importações Brasileiras - 2014 Óleos Essenciais – Dados em USD
Fonte: Secex / Aliceweb
Exportação Importação
Categorias Faturamento Var (14x13) Faturamento Var (14x13)
Outros óleos essenciais, de laranja 111.631.882 7,7% 2.759.592 7,8%
Subprodutos terpênicos residuais da desterpenação dos óleos
essenciais 66.520.494 -8,6% 379.327 -2,8%
Outros óleos essenciais 15.471.061 664,5% 20.976.869 6,6%
Outros óleos essenciais de cítricos 10.702.226 10,4% 4.089.663 24,5%
Óleo essencial, de limão 7.885.017 103,8% 5.965.641 22,0%
Águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos
essenciais 6.441.179 16,0% 1.012.606 8,5%
Óleos essenciais de lima 4.052.878 113,7% 928.347 37,9%
Óleo essencial, de eucalipto 3.893.997 80,5% 2.934.042 21,8%
Soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos
fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tratamento
de flores através de substâncias gordas ou por maceração
1.062.293 3821,1% 266.434 12,7%
Óleo essencial, de pau-rosa 437.110 9,4% 2.497 45,8%
Oleorresinas de extração 327.919 -51,3% 3.075.720 -5,9%
Óleo essencial, de hortelã-pimenta (Mentha piperita) 67.231 360,5% 1.470.008 -18,1%
Óleo essencial, de laranja, de petit grain 49.831 51,7% 278.783 18,9%
Óleo essencial, de outras mentas 13.827 -84,7% 2.627.753 -25,7%
Óleos essenciais de vetiver 11.927 -64,8% 764.248 30,3%
Resinóides 11.778 40,5% 1.136.542 -23,8%
Óleo essencial, de cedro 9.556 99,8% 1.401.446 15,3%
Óleos essenciais de alfazema ou de lavanda 7.939 -48,7% 1.961.616 -15,0%
Óleo essencial, de menta japonesa (Mentha arvensis) 6.386 -50,3% 5.580.294 -55,5%
Óleo essencial, de cabreúva (cabriúva) 2.307 -30,0% 49.429 10,2%
Óleo essencial, de coriandro 1.392 1041,0% 171.887 27,6%
Óleo essencial, de citronela 715 -97,7% 421.094 28,3%
Óleo essencial, de palma rosa 283 4.723 -45,4%
Óleo essencial, de lemongrass 9 47.092 -30,3%
Óleo essencial, de mentha spearmint (Mentha viridis L.) 0 -100,0% 2.239.055 -53,1%
Óleo essencial, de pau-santo (Bulnesia sarmientol) 0 195.411 -8,0%
TOP 18 destinos exportações / Importações Brasileiras - 2014 Óleos Essenciais
TOP 25 destinos das Exportações Brasileiras Todos os dados em Milhões de Dólares
TOP 25 Origem das importações Brasileiras Todos os dados em Milhões de Dólares
Top 5 países
representam 65% das importações
Brasileiras
Top 5 países
representam 67% das exportações
Brasileiras
Fonte: Secex / Aliceweb
82,0
35,3
15,4
9,8
9,6
9,6
7,8
7,1
7,0
6,4
4,5
4,3
3,8
3,7
3,6
3,3
2,5
2,2
Estados Unidos
Holanda
Alemanha
Reino Unido
China
Japão
França
Índia
Suíça
Espanha
Irlanda
Cingapura
Austrália
Argentina
Israel
Canadá
México
Itália
10,7
10,2
8,9
5,8
3,5
3,2
2,9
2,7
2,7
2,5
2,3
1,3
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
Índia
França
Estados Unidos
Espanha
Argentina
Paraguai
Alemanha
China
Indonésia
Itália
Reino Unido
Suíça
Haiti
México
Egito
Holanda
Áustria
Austrália
Dashboard exportações / Importações Brasileiras – 2014 e 2013 Óleos Essenciais
https://public.tableau.com/shared/6SGSFGZP7?:display_count=yes